Możliwości, polityka i popyt zmieniają kształt handlu transgranicznego

Trzy najważniejsze czynniki definiujące transgraniczną wysyłkę między USA a Meksykiem

Po pierwsze, popyt na przewozy towarów przesuwa się coraz bardziej z branży motoryzacyjnej w kierunku elektroniki, sprzętu komputerowego i zaawansowanej produkcji. Branża motoryzacyjna nadal stanowi główne źródło wolumenu transgranicznego, jednak sektor ten przechodzi okres transformacji.

Negocjacje w sprawie umowy USA-Meksyk-Kanada (USMCA) pozostają kluczowym czynnikiem wpływającym na przyszłe inwestycje w sektorze motoryzacyjnym, ekspansję produkcji i szersze rozmieszczenie kapitału. Czwarta runda rozmów odbędzie się na początku września w Waszyngtonie. Władze USA naciskają na to, aby w pojazdach 50% znajdowało się tworzywo pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Meksyk nadal naciska na zniesienie ceł na samochody wynoszących 25% oraz na stal i aluminium w wysokości 50%.

Po drugie, rekordowe wolumeny handlu wydają się być w większym stopniu wspierane przez istniejące moce produkcyjne i wcześniejsze inwestycje niż przez nowe zaangażowanie kapitału. Meksykański import i eksport nadal rosną, ale udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodzących z nowych źródeł spadł do najniższego poziomu od lat, co sugeruje, że obecne wolumeny przewozów towarowych wynikają z inwestycji poczynionych w poprzednich cyklach.

Po trzecie, dostępność kierowców nadal stanowi przeszkodę po obu stronach granicy, pogłębioną dodatkowo przez egzekwowanie wymogów dotyczących znajomości języka angielskiego i anulowanie wiz B-1, na podstawie których meksykańscy kierowcy muszą wjechać do Stanów Zjednoczonych.

Co to oznacza dla przesyłek transgranicznych?

W rezultacie mamy rynek, na którym stawki stabilizują się na wyższej podstawie, nawet bez ogólnego przyspieszenia popytu. Możliwości przewozowe pozostają ograniczone w miejscach, gdzie kierowców jest najmniej, zwłaszcza w Laredo w Teksasie, gdzie stosunek liczby załadunków do liczby ciężarówek pozostaje wysoki. Sytuacja w El Paso uległa złagodzeniu ze względu na spadek przewozów produktów sezonowych, jednak stały przepływ sprzętu komputerowego w dalszym ciągu wpływa na stawki na tym przejściu granicznym.

Przewoźnicy prawdopodobnie będą nadal preferować dedykowany transport i długoterminowe zobowiązania. Nadawcy wspierający planowanie przewoźników, efektywność podróży w obie strony i prognozowanie będą lepiej przygotowani do zabezpieczenia przepustowości. Patrząc w przyszłość, elektronika i zaawansowana produkcja pozostają najwyraźniejszymi przykładami wzrostu w transporcie towarowym, podczas gdy transport samochodowy wymaga dokładniejszego monitorowania, pas po pasie, dopóki nie zostanie wyjaśniona kwestia USMCA.

Podaż kierowców pozostaje głównym ograniczeniem rynku

Choć ciągniki i przyczepy mogą być dostępne, mniejsza liczba wykwalifikowanych kierowców mogących obsługiwać operacje transgraniczne ogranicza użyteczną przepustowość i może mieć wpływ na niezawodność usług. Poza odejściem kierowców tracących wizy B-1, przewoźnicy nadal zgłaszają mniejszą pulę wykwalifikowanych kandydatów oraz wyższe koszty rekrutacji i zatrzymania. Stowarzyszenia kierowców ciężarówek w Meksyku szacują, że w całym kraju brakuje ponad 90 000 kierowców, co jest częściowo spowodowane ograniczonymi zachętami do pozostania w zawodzie.

Procesy graniczne mogą dodatkowo ograniczyć użyteczną przepustowość. Wymagania dotyczące dokumentów Carta Porte, niespójna obsługa celna, inspekcje i opuszczone wizyty mogą wydłużać czas cyklu i skrócić liczbę obrotów, które przewoźnik może wykonać. Nawet jeśli sprzęt jest technicznie dostępny, czas przestoju i opóźnienia mogą ograniczać jego wykorzystanie.

Warunki te przyczyniają się do ograniczenia przepustowości i podwyższenia stawek. Koszty operacyjne przewoźników również przyczyniają się do podwyżek stawek. Przewoźnicy zgłaszają wyższe koszty ubezpieczenia, utrzymania i sprzętu. Zmienność cen diesla i kursów walutowych tworzy dodatkową ekspozycję dla meksykańskich przewoźników.

Wraz ze wzrostem kosztów operacyjnych i kurczeniem się liczby wykwalifikowanych kierowców, przewoźnicy prawdopodobnie staną się bardziej wybiórczy w kwestii przyjmowanego ładunku. Zaangażowane lub dłuższe zobowiązania, zrównoważone podróże w obie strony, realistyczne oczekiwania dotyczące czasu i lepsze prognozy mogą zwiększyć przewoźnik przewidywalność. Nadawcy wspierający te cele przewoźnikowe mogą być lepiej przygotowani do zapewnienia niezawodnej przepustowości po bardziej atrakcyjnych stawkach.

Przepływy handlowe osiągają rekordowy poziom, ale ich struktura ulega ciągłym zmianom

Meksykański eksport do Stanów Zjednoczonych osiągnął rekordowy wzrost o 13% w ujęciu rok do roku (r/r) w pierwszej połowie 2026 r., dzięki czemu Meksyk utrzymał pozycję największego dostawcy amerykańskiego importu, wyprzedzając Kanadę i Tajwan, z udziałem wynoszącym 17,1%. Sam czerwiec był miesiącem o najwyższej wartości w historii. Dane dotyczące pochodzenia inwestycji zagranicznych wskazują na to samo: Stany Zjednoczone pozostają największym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Meksyku, stanowiąc 48% całości. Podkreśla to, jak głęboko zintegrowane pozostają łańcuchy dostaw w ramach umowy USMCA.

W lipcu nastąpiło umocnienie trendów eksportowych. Jednakże wzrost jest skoncentrowany. Eksport produktów przemysłowych wzrósł w ujęciu r/r o 45,7%, na czele z 64,9% wzrostem eksportu towarów spoza sektora motoryzacyjnego. Eksport sprzętu elektrycznego i elektronicznego wzrósł o 134%, a eksport samochodów o 2,4%. Wielu analityków szacuje, że gdyby nie uwzględniać sprzętu komputerowego, wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych w tym roku wyniósłby bliżej 5%.

Zatrudnienie podąża za tymi trendami. Zatrudnienie w transporcie spadło o ok. 3,5% r/r, podczas gdy zatrudnienie w elektronice wzrosło o 3,8%.

W przypadku transportu transgranicznego wskazuje to na utrzymujący się wzrost zapotrzebowania na przewozy towarów związane z infrastrukturą technologiczną, systemami elektrycznymi, maszynami i podzespołami oraz specjalistyczną produkcją. Oznacza to również, że popyt może koncentrować się w regionach produkcyjnych i korytarzach przygranicznych obsługujących te gałęzie przemysłu.

Import dóbr pośrednich do Meksyku — w tym materiałów, części i komponentów wykorzystywanych w przemyśle — wzrósł w lipcu o 56,3% r/r. Dla porównania, import dóbr inwestycyjnych wzrósł o 9,9%. Sugeruje to, że producenci nadal importują znaczne ilości surowców w celu wsparcia bieżącej produkcji eksportowej, podczas gdy inwestycje w moce produkcyjne rosną w bardziej umiarkowanym tempie.

Branża motoryzacyjna nie osiągnęła stabilnego ożywienia

Meksyk pozostaje potęgą w produkcji samochodów, jednak sektor ten nie jest już wyraźnym motorem napędowym wzrostu popytu na przewozy towarowe.

Sektor motoryzacyjny w Meksyku wszedł w drugą połowę roku z produkcją wciąż znajdującą się pod presją, a wzrost eksportu pozostawał niższy niż w całym sektorze produkcyjnym. Eksport samochodów wzrósł w lipcu r/r o 2,4%, w tym o 3,7% zwiększyły się dostawy do Stanów Zjednoczonych.

Dalsza droga branży zależy od trzech zmiennych: popytu na pojazdy w USA, wyniku negocjacji USMCA oraz decyzji producentów samochodów co do tego, gdzie będą produkowane poszczególne modele.

Biorąc pod uwagę, że w pierwszej połowie roku Stany Zjednoczone odpowiadały za 76% dostaw pojazdów lekkich z Meksyku, każda zmiana popytu, preferencji konsumentów lub strategii dotyczącej zapasów będzie miała bezpośredni wpływ na wolumen meksykańskiego eksportu i przewozów towarowych.

Nadchodzi pora deszczowa i huraganowa

Pogoda stała się obecnie ważniejszą zmienną wpływającą na przepustowość i routing transgraniczny. Bieżące prognozy wskazują, że sezon atlantycki w 2026 r. będzie gorszy od normy i znacznie poniżej historycznych średnich. Niskie ryzyko nie powinno być rozumiane jako brak ryzyka.

Nadawcy przesyłek transgranicznych wymagających natychmiastowego transportu powinni uwzględnić w planowaniu trasy awaryjne i zapas czasu do października, ponieważ zakłócenia pogodowe mogą nadal powodować lokalne zakłócenia w infrastrukturze i transporcie, które mają wpływ na operacje transgraniczne.

Program pilotażowy wydłużonych godzin pracy w Laredo

Urzędy celne Nuevo Laredo i Laredo na moście World Trade Bridge ogłosiły trzymiesięczny program pilotażowy mający na celu wydłużenie godzin otwarcia w soboty, począwszy od 5 września. Środek ten ma na celu poprawę konkurencyjności przejścia granicznego, przyspieszenie przewozu towarów oraz zapewnienie obecnym i nowym użytkownikom dodatkowego okna operacyjnego.

W soboty most będzie otwarty do godziny 19:00, zamiast do godziny 16:00. Dla spedytorów oznacza to potencjalną przewagę w planowaniu transportu w Laredo, szczególnie w przypadku ładunków, dla których ważna jest większa elastyczność planowania. Wyniki pilotażu będą weryfikowane co 15 dni, a wydłużone godziny zajęć mogą ulec zmianie w miarę postępów programu.

USA–Kanada

Prognozy dotyczące stóp procentowych i mocy produkcyjnych dla Kanady

Stawki za przewóz ładunków ciężarowych wewnątrz Kanady i przy przewozie transgranicznym między Kanadą a USA pozostają wysokie w porównaniu z rokiem 2025, jednak znacznie odbiegają od poziomu wzrostu odnotowanego na rynku amerykańskim. Popyt na przewozy krajowe w Kanadzie i przesyłki transgraniczne w lipcu utrzymywał się na wysokim poziomie w porównaniu z rynkiem objętym taryfami celnymi w 2025 r. Jednak niedawny konflikt handlowy między USA i Kanadą sprawił, że branża monitoruje wpływ przewozów towarowych na drugą połowę roku.

Według indeksu Truck Index firmy LoadLink, pod względem podaży ładowność ciężarówek utrzymuje się na poziomie bliskim najniższemu od pięciu lat. Przy znacznie mniejszej liczbie dostępnych ciężarówek na ładunek niż w zeszłym roku, przewoźniki mają większą przewagę cenową. Tymczasem wyższe ceny ropy i diesla to kolejna rzeczywistość inflacji cenowej, z którą muszą radzić sobie zarówno przewoźnicy, jak i nadawcy.

Wpływ polityki handlowej

Niepewność związana z polityką handlową stała się jednym z najważniejszych czynników wpływających na przepływy towarów między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi w trzecim kwartale. Niedawno wprowadzone przez Stany Zjednoczone cła w wysokości 50% na niektóre towary kanadyjskie wywołały wymierną reakcję na rynkach transportowych, ponieważ wielu przewoźników przyspieszyło realizację przesyłek transgranicznych przed planowanym na sierpień terminem wejścia w życie tych przepisów. W rezultacie nastąpił tymczasowy wzrost popytu na przewozy towarowe, mniejsza przepustowość i presja na wzrost cen w wybranych korytarzach Kanada–USA.

Reakcja rynku pokazuje, jak bardzo transgraniczny przepływ towarów jest zależny od zmian w polityce. Od tego czasu popyt nieco osłabł, jednak działalność związana z dostawami nadal jest bardziej zmienna niż zwykle, ponieważ firmy oceniają potencjalne wyniki negocjacji handlowych oraz strategie zaopatrzenia, zapasów i transportu. Odwetowe cła kanadyjskie wejdą w życie 8 września.

Do zmienności przyczynia się dynamika między taryfami a preferencyjnym traktowaniem w ramach USMCA. Choć szczegóły wciąż ewoluują, zmieniające się przepisy handlowe sprawiły, że wielu spedytorów zrewidowało założenia dotyczące łańcucha dostaw, które wcześniej uważano za stabilne.

Zmienność jako nowa norma

Z perspektywy transportu towarowego, głównym wyzwaniem niekoniecznie są same taryfy. Nagłe zmiany w terminach dostaw, rozmieszczeniu zapasów i decyzjach dotyczących zaopatrzenia mogą szybko ograniczyć przepustowość na niektórych trasach, jednocześnie osłabiając popyt na innych. W rezultacie rynki transportowe mogą doświadczyć większych wahań, niż można by się spodziewać na podstawie samych warunków ekonomicznych.

Ostatecznie transport towarów transgranicznych nadal się odbywa. Polityka handlowa pozostaje jednak największą niewiadomą na rynku kanadyjsko-amerykańskim. Jakiekolwiek znaczące zmiany w trwających negocjacjach mogą szybko zmienić przepływy towarów, dostępność mocy przerobowych i dynamikę cen, gdy łańcuchy dostaw będą przygotowywać się na kolejną fazę zmian w środowisku handlowym.

Spis treści