Harmonogramy lotów utrzymują się, ale terminy wysyłek są coraz krótsze

Dlaczego coraz trudniej przewidzieć czas wysyłki?

Fracht lotniczy zbliża się do końca kwartału z wciąż dostępną przepustowością na wielu szlakach handlowych. Jednak dłuższe trasy, niestabilność paliwowa i zmniejszone wykorzystanie samolotów zaczynają zawężać margines związany z terminowością dostaw, szczególnie tam, gdzie zapasy, produkcja lub harmonogramy dostaw pozostawiają niewiele miejsca na opóźnienia.

Dłuższe trasy zmniejszają elastyczność harmonogramu

Na trasach Azja-Europa dłuższe trasy wokół ograniczonej przestrzeni powietrznej Bliskiego Wschodu wydłużają czas blokad i zmniejszają wykorzystanie samolotów, nawet jeśli rozkłady lotów pozostają nienaruszone. Przestrzeń brzuszna pozostaje dostępna, a frachtowce nadal działają, ale dłuższe trasy zmniejszają pojemność awaryjną i pozostawiają przewoźnikowi mniej opcji powrotu do normalności w przypadku zmian w rozkładach lotów.

Wpływ ten objawia się w mniejszym stopniu poprzez niedobór przestrzeni ładunkowej, a bardziej poprzez czas. Opublikowane rozkłady lotów mogą nadal pokazywać dostępną przepustowość, podczas gdy dłuższe trasy i zmniejszone wykorzystanie samolotów pozostawiają mniejszą elastyczność dla ładunków wrażliwych na czas.

Ładunki spotowe stają się coraz bardziej taktyczne

W przypadku ładunków nieobjętych umowami, dłuższe okna rezerwacji i mniej opcji wcześniejszego wyjazdu zaczynają wpływać na sposób planowania i przemieszczania ładunków, szczególnie na szlakach powiązanych z Azją. Opublikowane harmonogramy nie zawsze odzwierciedlają dłuższy czas realizacji, który jest obecnie potrzebny do zabezpieczenia miejsca dla przesyłek pozaumownych.

W rezultacie zmienia się zachowanie spedytorów. Strategie zapasów pozostają szczupłe, a cykle rezerwacji skracają się, więc fracht lotniczy jest coraz częściej zarezerwowany dla pilnych lub wrażliwych na czas ładunków, ponieważ spedytorzy dzielą wolumeny na różne rodzaje transportu lub czekają dłużej przed dokonaniem rezerwacji.

Presja cenowa nadal wynika bardziej z kosztów operacyjnych niż z popytu.

Czerwcowe ceny nadal odzwierciedlają koszty operacyjne przewoźników w większym stopniu niż ogólne przyspieszenie popytu. Dłuższe trasy, wyższe spalanie paliwa na rotację i premie za ryzyko geopolityczne utrzymują koszty na wysokim poziomie, nawet jeśli popyt na dużej części rynku pozostaje umiarkowany.

W przypadku frachtu wychodzącego z Europy, ładowność utrzymuje się na stabilnym poziomie, choć dodatkowa przestrzeń nie pojawia się na rynku. Rozmieszczenie frachtowców staje się coraz bardziej selektywne, podczas gdy ceny spot na niektórych trasach wzrosły o 3-6%, a kontrakty zaczynają rosnąć. Ceny biletów przyjazdowych do Europy pozostają niższe, ale stabilizują się, ponieważ przewoźnicy stają się bardziej zdyscyplinowani w zakresie ustalania cen pomimo wystarczającej przepustowości. Ceny spot mogą pozostać wrażliwe na ryzyko zakłóceń, jeśli utrzymają się dłuższe trasy lub silniejszy popyt w Azji pochłonie awaryjną przepustowość w dalszej części miesiąca.

Na co zwrócić uwagę do końca czerwca

Rynek może nadal wydawać się stabilny na papierze, ale napięte terminy dostaw mogą stać się bardziej zauważalne tam, gdzie ładunek zależy od ustalonej produkcji, zapasów lub harmonogramów dostaw. Jeśli zakłócenia w przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie będą się utrzymywać, koszty związane z paliwem będą dalej rosnąć lub popyt pod koniec kwartału przyspieszy, okna rezerwacji i dostępne opcje odlotów mogą się zawęzić szybciej niż sugerują to obecne rozkłady lotów.

Kluczowe wnioski

• Ładunki spotowe mogą wymagać dłuższego czasu realizacji. Dłuższe okna rezerwacyjne i mniej opcji wczesnego wyjazdu mogą nadal wpływać na ładunki bez umów, szczególnie na trasach powiązanych z Azją, gdzie czas wysyłki staje się mniej elastyczny.
• Presja cenowa pozostaje w większym stopniu oparta na kosztach niż na popycie. Paliwo, dłuższe trasy i zakłócenia geopolityczne mogą nadal mieć większy wpływ na ceny niż ogólny wzrost popytu, szczególnie na trasach długodystansowych.
• Proszę zaplanować wcześniej transport towarów wrażliwych czasowo. Tam, gdzie harmonogramy produkcji, zapasów lub dostaw pozostawiają niewiele miejsca na opóźnienia, wcześniejsze prognozowanie i rezerwacja mogą pomóc zmniejszyć ekspozycję na węższe okna czasowe.
• Warunki wyjazdowe w Europie mogą się stopniowo zaostrzać. Stabilna zdolność przewozowa, selektywne rozmieszczenie frachtowców i dłuższe trasy mogą pozostawić mniej miejsca na ustalenie terminu, jeśli zakłócenia utrzymają się lub popyt w Azji wzrośnie w dalszej części miesiąca.

Znaczące zmiany w tym miesiącu

Ceny Azja-Europa odzwierciedlają wyższe koszty operacyjne

Popyt w głównych azjatyckich bramach - w tym w Chinach, Hongkongu, Wietnamie, Singapurze i Korei - utrzymuje się na stałym poziomie, a ceny utrzymują się powyżej historycznych średnich. Warunki rynkowe nadal odzwierciedlają koszty związane z paliwem, dłuższe trasy i zmniejszone wykorzystanie samolotów bardziej niż szeroko zakrojone przyspieszenie popytu.

Spedytorzy utrzymują niewielkie zapasy, rezerwacje spotowe zbliżają się do odlotów, a fracht lotniczy jest nadal zarezerwowany dla ładunków wrażliwych czasowo, a nie dla szerszego uzupełniania zapasów. Dłuższe okna rezerwacyjne mogą nadal wpływać na fracht bez umowy, gdzie opcje wcześniejszego odlotu pozostają ograniczone.

Indyjskie rynki eksportowe łagodnieją w miarę nasilania się konkurencji ze strony przewoźników

Ceny spot z subkontynentu indyjskiego nadal spadają w miarę poprawy przepustowości i spadku popytu na trasach do Europy i Ameryki Północnej. Linie lotnicze aktywniej konkurują o wolumen poprzez ustalanie cen ad hoc, szczególnie w przypadku większych przesyłek, podczas gdy ceny w Delhi stają się bardziej negocjowalne, ponieważ łagodniejszy eksport e-commerce zmniejsza presję na przepustowość.

Sezonowe towary łatwo psujące się nadal wspierają popyt na niektórych trasach, choć po zakończeniu sezonu mango mogą pojawić się łagodniejsze ceny. O ile nie pojawią się szersze zakłócenia, lepsza dostępność przestrzeni i bardziej konkurencyjne ceny mogą przedłużyć się do letniego okresu wysyłkowego.

Ładunki kierowane do Australii sezonowo rosną

Australia pozostaje wyjątkiem od stabilnych warunków eksportu ze Stanów Zjednoczonych. Sezonowa redukcja lotów pasażerskich zmniejsza dostępną przepustowość do Australii, pozostawiając mniej miejsca na ładunki i przyczyniając się do wydłużenia czasu tranzytu na niektórych pasach.

Warunki nie są jeszcze krytyczne, choć dodatkowy czas może pomóc zmniejszyć ryzyko zakłóceń.

Popyt na koniec kwartału pozostaje pod obserwacją w Azji

W drugiej połowie czerwca nadal może pojawić się tradycyjna gorączka ładunków na koniec kwartału, choć oczekuje się, że popyt będzie budowany ostrożniej niż w poprzednich latach, ponieważ firmy nadal mierzą produkcję i pozycjonowanie zapasów w obliczu przedłużającej się niepewności geopolitycznej.

Popyt na letnie podróże w Europie i dostępność paliwa mogą pozostać dodatkowymi elementami obserwacyjnymi, jeśli silniejszy popyt pasażerów zacznie silniej konkurować o samoloty w dalszej części miesiąca.

Planowanie z wyprzedzeniem

• Proszę zwrócić uwagę na zaostrzenie warunków, jeśli popyt pod koniec kwartału przyspieszy. Wzrost liczby ładunków pod koniec czerwca, silniejszy popyt w Azji lub zmniejszona przepustowość awaryjna mogą zawęzić dostępne opcje odlotów szybciej niż sugerują to harmonogramy.
• Dokładniejsze monitorowanie terminów wysyłek towarów nieobjętych umową. Dłuższe okna rezerwacyjne i mniej opcji wczesnego wylotu mogą nadal wpływać na ładunki spotowe, szczególnie na szlakach powiązanych z Azją, gdzie czas wysyłki zależy od ograniczonej elastyczności wylotu.
• Proszę zwracać uwagę na zakłócenia w przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie. Jeśli ograniczenia się utrzymają, dłuższe trasy i zmniejszone wykorzystanie samolotów mogą nadal wpływać na opcje przywracania harmonogramu i terminy wysyłek do końca czerwca.
• Proszę zaplanować dodatkowy czas realizacji dla ładunków kierowanych do Australii. Sezonowe spadki liczby pasażerów mogą nadal ograniczać przepustowość brzucha i wydłużać czas tranzytu na niektórych trasach.
• Proszę monitorować warunki rynkowe w Indiach pod kątem dodatkowego osłabienia cen. Lepsza konkurencja przewoźników i mniejszy popyt mogą nadal tworzyć korzystniejsze warunki cenowe po sezonowym spadku wolumenu towarów łatwo psujących się.

Spis treści