La continua congestión portuaria provoca retrasos
Actualizaciones generales
Acuerdo laboral de la costa este de los Estados Unidos hasta el 15 de enero de 2025
El 3 de octubre de 2024, después de tres días de huelga en los puertos de la Costa Este de los Estados Unidos (USEC) y la Costa del Golfo de los Estados Unidos (USGC), la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) y la Alianza Marítima de los Estados Unidos (USMX) llegaron a un acuerdo salarial tentativo. Han extendido el Contrato Marco hasta el 15 de enero de 2025 para continuar las negociaciones sobre otros temas, incluidos aumentos salariales, beneficios y límites a la automatización portuaria.
La ILA está particularmente preocupada por el impacto de la automatización en la seguridad laboral, temiendo que un mayor uso de sistemas automatizados pueda conducir a pérdidas significativas de puestos de trabajo. Además, abogan por una mejor salud y beneficios de jubilación para apoyar a sus miembros. Este contrato cubre la mayoría de los puertos de la costa este y del Golfo de EE. UU. y tiene como objetivo un nuevo acuerdo de seis años.
Desde septiembre, los envíos a través de la Costa Oeste de los Estados Unidos (USWC), donde la transportadora organiza el ferrocarril interior, se han enfrentado a un aumento de los tiempos de permanencia en los puertos antes de la carga. Muchos transportistas, que se desviaron a la costa oeste y al ferrocarril para evitar interrupciones en la costa este y la costa del Golfo, planean continuar con esta estrategia hasta que se llegue a un acuerdo final. No se espera un alivio significativo en la congestión de la costa oeste pronto, ya que persiste la escasez de vagones, lo que hace que los contenedores se acumulen en las terminales e interrumpe el patrón de primero en entrar, primero en salir.
Congestión en los puertos
Debido a los desvíos de buques del Canal de Suez, el clima adverso en Asia y América Latina, y una temporada alta temprana en todos los intercambios de Asia, está surgiendo una grave congestión entre los principales puertos de transbordo. En concreto, en Asia, puertos como Shanghái, Ningbo y Singapur están muy congestionados. En América Latina, puertos clave como Santos y Manzanillo enfrentan problemas similares. El Mediterráneo Occidental no se ha librado, con puertos como Valencia y Algeciras experimentando importantes retrasos.
En América del Norte, el comienzo de la temporada alta y los desvíos de carga de la costa este a la costa oeste debido a la huelga de ILA están causando una gran congestión, especialmente en puertos como Los Ángeles y Long Beach. Esto crea fricciones en la capacidad de la transportadora para mantener sus estándares de confiabilidad de horarios. Según las últimas estadísticas recopiladas por Sea Intelligence, la fiabilidad de los horarios disminuyó un 10% interanual en comparación con 2023.
Canal de Suez
Desde el 15 de diciembre de 2023, la mayoría de las transportadoras marítimas han anunciado que evitarán el Canal de Suez tras una secuencia de ataques a buques portacontenedores lanzados desde una parte de Yemen.
En la actualidad, la mayoría de los buques rodean el Cabo de Buena Esperanza, lo que añade, en promedio, 14 días al tiempo de tránsito. Esta ruta de tránsito más larga tiene un impacto significativo en el transporte marítimo mundial, no solo en el comercio que se mueve a través del Mar Rojo, sino en toda la ruta comercial mundial.
Es posible que continúen las salidas en blanco y los cambios en el servicio. Se estima que entre el 6% y el 9% de la capacidad mundial es absorbida por este enrutamiento alternativo.
Actualizaciones de la alianza naviera
La industria del transporte marítimo está preparada para cambios significativos en 2025 con la disolución de la Alianza 2M entre MSC y Maersk. MSC ha llegado a un acuerdo de compartición de buques con ZIM en la ruta Transpacífica y con Premier Alliance en la ruta Asia-Europa.
Hapag-Lloyd se está preparando para una nueva alianza con Maersk en febrero de 2025, llamada Gemini Cooperation, y pondrá fin a su cooperación con ACL y ajustará sus escalas portuarias. Esta nueva alianza tiene como objetivo mejorar la confiabilidad de los horarios a través de una red radial, aunque su éxito dependerá en gran medida de la efectividad de su programa de transbordo.
Mientras tanto, Ocean Alliance (ONE/Yang Ming Line/Hyundai Merchant Marine) ha extendido su acuerdo hasta 2032, proporcionando cierta estabilidad en medio de la agitación.
Asia
Asia-Europa
Los tipos de interés al contado en las rutas transpacífica y Asia-Europa son divergentes. La huelga de la ILA terminó rápidamente durante las vacaciones de la Semana Dorada de China. Las tasas de la USEC han bajado, mientras que las tasas de la USWC se mantienen estables. Las perspectivas de la demanda y los tipos de interés son moderadas.
Las tasas hacia el norte de Europa y el Mediterráneo continúan disminuyendo, aunque a un ritmo más lento. transportadora ha anunciado un aumento general de tarifas para principios de noviembre, y las reservas están repuntando en comparación con octubre. Transportadora tiene como objetivo mantener las tarifas antes de las negociaciones contractuales de 2025. Tenemos que vigilar las subidas de tipos y su sostenibilidad.
Los volúmenes comerciales deberán aumentar para reducir nuevas caídas de tasas, ya que hay viajes en blanco limitados en noviembre.
Asia–EE.UU.
Hemos entrado en la temporada de holgura después de las vacaciones de la Semana Dorada de China, pero Transportadora no ha anunciado ningún despliegue de invierno que reduzca la capacidad. En cambio, noviembre muestra un aumento de capacidad del 8% tanto en la costa oeste como en la costa este en comparación con octubre. La demanda se mantiene estable, probablemente debido a que las empresas mitigan los riesgos en torno a la fecha límite del 15 de enero para las negociaciones laborales en la costa este y del Golfo. A pesar de un lento descenso, las tasas siguen siendo elevadas en comparación con los niveles anteriores a la pandemia.
Los puertos de China, incluidos los principales centros de transbordo como Shanghái y Ningbo, están experimentando una congestión significativa, mientras que puertos como Shekou y Yantian están operando actualmente sin problemas.
Europa
Tras las huelgas portuarias norteamericanas, los tiempos de permanencia han aumentado en todos los puertos afectados, incluidos los puertos de desbordamiento como Los Ángeles/Long Beach y Seattle/Tacoma. Las reservas ahora deben hacerse con tres semanas de anticipación en las rutas transatlánticas hacia el oeste (trasatlática oeste) y transatlánticas hacia el este (TAEB). La demanda en trasatlática oeste sigue aumentando debido a la temporada alta y los retrasos de las huelgas.
Todas las transportadoras han cancelado sus recargos de huelga. Además, puertos como Nueva York/Nueva Jersey están trabajando horas extras para eliminar los retrasos, pero puede llevar hasta dos semanas volver a las operaciones normales.
Mediterráneo/India
Las rutas marítimas entre el Mediterráneo y la India continúan adaptándose y evolucionando. Transportadora está optimizando sus horarios y reasignando buques para satisfacer la alta demanda, garantizando servicios más confiables y eficientes. La introducción de nuevos servicios directos y los ajustes estratégicos en las escalas portuarias están ayudando a mitigar la congestión y los retrasos.
Norteamérica
EE. UU.–Asia
Las transportadoras están viendo un aumento en la demanda de servicios a través del USWC debido a los tiempos de tránsito prolongados a través del Cabo de Buena Esperanza y el desvío de carga de la reciente huelga de ILA en los puertos de USEC y USGC.
Los volúmenes en los puertos de la USWC han aumentado aproximadamente un 16-20% en comparación con el mismo período de 2023. La congestión portuaria en Asia y en los puertos de la USWC, así como en algunos puertos de la USEC como Charleston, está causando falta de fiabilidad en el horario y posibles semanas de navegación en blanco.
Los principales puertos de transbordo de Asia, como Busan, Shanghái, Ningbo y Singapur, están experimentando retrasos de 14 a 21 días debido al aumento de los servicios de transbordo. Algunas transportadoras han cambiado a centros de transbordo alternativos en Malasia, India y Colombo, lo que también ha provocado congestión en esos puertos.
EE. UU.–Europa
Las transportadoras marítimas han reducido la capacidad de los servicios de la USEC mediante el despliegue de buques más pequeños y la reasignación de los más grandes a los comercios de Asia, donde la demanda es más fuerte. Hapag ha puesto fin a su cooperación con ACL en el comercio transatlántico, cesando las escalas en Baltimore y el servicio directo a Liverpool desde los puertos de la USEC.
El espacio sigue siendo escaso desde la USWC hasta Europa debido a las limitadas opciones de navegación, con CMA y OOCL ofreciendo servicio ferroviario a través de Houston como alternativa. Los puertos del Mediterráneo de Cayo Hueso, como Valencia, Algeciras y Tánger Med, se enfrentan a una importante congestión debido a los volúmenes desviados, mientras que Róterdam y Hamburgo están congestionados por los altos volúmenes de importación y las huelgas esporádicas.
Además, MSC Canadá está reemplazando su escala directa en Nápoles con Salerno en su servicio Med Canada, comenzando con el MV MSC Tamara V.CD441R desde Montreal y el MV MSC Nahara V.CD440A desde Halifax.
EE.UU.–LATAM
La confiabilidad de los horarios de los puertos de la Costa Este de América del Sur (ECSA) se ve gravemente afectada por la congestión en los puertos del sur de Brasil, como Navegantes y Río Grande, exacerbada por las fuertes lluvias. Las transportadoras están omitiendo estos puertos y transbordando a través de Santos, lo que hace que la congestión se extienda a Itapoa y Paranaguá.
El espacio desde USGC hasta ECSA y WCSA es escaso debido a los retrasos en los puertos de transbordo y los puertos del sur de Brasil. El aumento de la carga de transbordo está causando congestión en los puertos de Panamá, Caucedo, Cartagena y Kingston. Además, MSC/Hapag y Maersk han extendido su suspensión de servicios a Navegantes y Salvador hasta mediados de diciembre de 2024, y CMA y COSCO han cambiado su servicio BRAZEX de Navegantes a Imbituba.
EE. UU.–Asia Meridional, Medio Oriente, África (SAMA)
Los aumentos mensuales de las tarifas en Oriente Medio se deben a la inestabilidad del servicio y a la escasez de espacio para los buques. El espacio desde los puertos de la USEC y la USGC hasta la India y el comercio de Oriente Medio (ME) se ve significativamente afectado por los riesgos de piratería en el Canal de Suez, lo que lleva a las transportadoras a desviarse a través del Cabo de Buena Esperanza, aumentando los tiempos de tránsito y las salidas en blanco.
Los servicios a los puertos del Mar Rojo están suspendidos en su mayoría, y los servicios restantes causan congestión en los centros del Mediterráneo Occidental. Continúa el servicio limitado a los puertos del Golfo Pérsico, con omisiones en los puertos de Jebel Ali desde enero de 2024.
La congestión en los puertos del sudeste asiático y Jebel Ali está empujando a las transportadoras a utilizar centros alternativos como Abu Dhabi, Mundra y Colombo, que ahora también están congestionados.
Estados Unidos–Oceanía
Debido a la congestión en curso y los problemas operativos en el puerto de Charleston, Hapag, MSC y Maersk han cambiado su servicio directo a Savannah, pero regresarán a Charleston a fines de octubre de 2024.
El espacio de los buques hacia Oceanía se está reduciendo a medida que entramos en la temporada alta, con CMA y ANL anunciando GRI para noviembre de 2024. Los servicios de transbordo de Asia a Oceanía se dirigen principalmente a través del Canal de Panamá, que casi ha vuelto a los tránsitos diarios normales.
Además, la temporada de chinches apestosas marrones marmóreas (BMSB) está en vigor, lo que requiere fumigación para la carga aplicable desde América del Norte.
Canadá
Los trabajadores portuarios del puerto de Montreal han iniciado una huelga indefinida a partir del 31 de octubre de 2024, cerrando las terminales de Viau y Maisonneuve, que manejan el 40% de la capacidad de contenedores del puerto. Cerca de 1.200 trabajadores portuarios protestan contra las prácticas actuales de programación que, según afirman, dañan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y exigen un aumento salarial similar al que recibieron sus homólogos de Halifax y Vancouver. La Asociación de Empleadores Marítimos insiste en que los cambios en los horarios requieren negociaciones formales. Esta huelga sigue a una serie de huelgas parciales y paros laborales a principios de mes.
El aumento de la huelga ferroviaria de agosto se ha normalizado, pero los movimientos estacionales de mercancías provocan una tensión ocasional. Diwali (del 31 de octubre al 1 de noviembre) está causando una ligera escasez en el transporte de mercancías hacia el sur de Estados Unidos, ya que muchos conductores del sur de Asia se toman un tiempo libre. Se acerca la temporada navideña, y las reservas y los tiempos de tránsito estimados deben hacerse teniendo en cuenta el Día del Recuerdo (11 de noviembre), así como el Día de Acción de Gracias de EE. UU. (28 de noviembre).
Sudamérica
LATAM
Los servicios intraamericanos tienen problemas de espacio, lo que requiere reservas con seis semanas de anticipación, mientras que los servicios a Asia se reservan con cuatro semanas de anticipación debido a la temporada de algodón.
Los puertos del sur están experimentando varias omisiones debido a la congestión, siendo Santos el más confiable, pero aún así se ve afectado. La escasez de equipos, especialmente para contenedores de 20 pies, persiste en toda la costa, exacerbada por la congestión del Canal de Panamá.
Los puertos de Paranaguá e Itapoa están luchando con problemas de infraestructura, reduciendo el tiempo que los transportistas tienen para cargar y entregar contenedores de siete días a solo 2-3 días.
En Manaos, los niveles de agua del río Negro están bajando antes de lo habitual, alcanzando su nivel más bajo en octubre en lugar de noviembre. Las reservas han superado la capacidad en todos los comercios hasta principios de noviembre, con disponibilidad solo en los puertos base de Estados Unidos, América Central, el Caribe y Asia. Los puertos de transbordo en Panamá y México enfrentan retrasos de 2 a 4 semanas debido a la congestión. Los vuelcos, omisiones, retrasos en las salidas y las aguas turbulentas en Chile están causando más interrupciones.
La congestión portuaria en los principales centros de Asia y América Central continúa afectando significativamente los horarios, y ahora se requieren reservas con cuatro semanas de anticipación. En Colombia, hay escasez de equipos de 20 pies en Bogotá, Medellín y Cali, con reducciones de espacio a Estados Unidos y restricciones de peso de 20 toneladas por contenedor.
El puerto peruano del Callao está muy congestionado, y las transportadoras rechazan la carga pesada como las baldosas y no aceptan carga a Centroamérica debido a la congestión del puerto de transbordo.
Chile enfrenta retrasos en Estados Unidos, Asia y Europa, con reducciones de espacio para carga refrigerada y capacidad del 95-98% para los buques a estos destinos, junto con restricciones de peso de 21 toneladas por contenedor.