Los eventos meteorológicos recientes causan impactos duraderos

Pronóstico del mercado al contado de EE. UU.

La previsión de C.H. Robinson para 2024 del costo por milla del transporte en furgoneta seca permanece sin cambios en -5% interanual, mientras que la previsión para 2025 también permanece sin cambios en +9% interanual.

Los huracanes Helene y Milton provocaron un aumento de los precios spot dentro y fuera del sureste. Estos aumentos se han reducido en su mayoría, aunque persisten algunas presiones entrantes y locales debido a los daños en la infraestructura y su recuperación.

En la costa oeste, el aumento de los volúmenes portuarios ha sido mayor de lo esperado debido en parte a la temporada minorista y a un cambio en los puertos de la costa este y del golfo. Muchos transportistas planean utilizar aún más los puertos de la costa oeste hasta que se llegue a una resolución de la disputa laboral, ya que aún se avecina una posible huelga en enero.

A pesar de estos problemas, el mercado del transporte de mercancías ha sido capaz de resistirlos con sólo pequeñas interrupciones debido al exceso de capacidad que sigue presente. Se espera una estacionalidad típica a medida que cerramos el año y continuamos en el siguiente.

La previsión del costo anual por milla de transporte refrigerado en línea para 2024 se mantiene sin cambios en una comparación interanual de -4%, mientras que se proyecta que la previsión para 2025 crezca un 7% interanual.

Entorno de carga completa por contrato

Planificación 2025

A medida que los transportistas se preparan para su temporada anual de solicitudes de propuestas (RFP), buscan estrategias para mejorar la flexibilidad, la resiliencia y la eficiencia en sus operaciones logísticas. Una estrategia que a menudo se pasa por alto es el envío de remolques, que puede ofrecer estabilidad en las tarifas e identificar oportunidades de ahorro.

Aunque generalmente se considera un método que involucra transportadoras basadas en activos, C.H Robinson está fuertemente integrado con los envíos de remolques sueltos, lo que representa aproximadamente el 10% de nuestro volumen diario de carga de camiones. Como el cuarto proveedor de drop trailers más grande de América del Norte, C.H. Robinson ofrece un argumento convincente para incluir el envío de drop trailers en sus consideraciones de RFP este año.

En un acuerdo de remolque drop, la transportadora deja un remolque en las instalaciones de un remitente para cargar o descargar a conveniencia del remitente, en lugar de requerir que un conductor espere en el lugar. Esta configuración puede proporcionar ventajas únicas tanto para los cargadores como para la transportadora, aunque exige asociaciones sólidas con la transportadora, una robusta capacidad de remolque y una programación cuidadosa. Cuando se ejecutan correctamente, los arreglos de remolques de caída reducen la congestión de las instalaciones, acelerando los tiempos de respuesta y reduciendo los costos de detención.

Esto a menudo ha llevado a que los expedidores vean esto como un acuerdo solo para transportadoras basadas en activos y no para corredores, pero esta suposición no es necesariamente precisa y podría ser costosa ya que no todos los corredores son iguales.

Aunque tradicionalmente se le considera un corredor de carga, la experiencia y la amplia red de C.H. Robinson sirven como actores invaluables en soluciones de drop trailer de una manera que normalmente solo se espera de los proveedores de activos. Como uno de los cinco principales proveedores de remolques de entrega en Norteamérica, C.H. Robinson aporta una escala y una flexibilidad que rivalizan con las transportadoras dedicadas, ejecutando más de 500,000 envíos de remolques de entrega al año con más de 10,000 remolques en circulación.

Aprovechando su amplio alcance en el mercado, su tecnología y sus recursos operativos, C.H. Robinson proporciona la capacidad de remolque y la fiabilidad necesarias para el éxito de un programa de drop trailer.

Pregunte a su equipo de cuentas de C.H. Robinson por más información sobre el Drop Trailer Plus de C.H. Robinson.

Ejecución contractual

El panorama contractual se mantiene relativamente sin cambios en 2024. Debido a que el entorno de contratos tiende a seguir al entorno al contado, será importante monitorear el mercado al contado durante los próximos meses. Tenga en cuenta la duración de los contratos, ya que los compromisos a largo plazo pueden tener precios diferentes a los compromisos a corto plazo debido a las perspectivas de tasas para 2025. Los siguientes datos se derivan de TMC, una división de C.H Robinson, que ofrece una amplia cartera de clientes en diversas industrias.

Como se muestra en el siguiente gráfico, el RGD se ha mantenido estable durante aproximadamente dos años. La profundidad de la guía de ruta (RGD) es un indicador de cómo funciona la estrategia del proveedor de servicios de transporte de respaldo si el proveedor adjudicado rechaza la licitación. Como se muestra en el siguiente gráfico, el RGD se ha mantenido estable durante aproximadamente dos años.

Para los trayectos largos de más de 600 millas, el RGD en septiembre de 2024 fue de 1,18 (1 sería un rendimiento perfecto y 2 sería muy pobre), lo que supone un 1,9% mejor que el mes de agosto de 1,20 y un 1,3% mejor que el de septiembre de 2023. Como se esperaba, el rendimiento de RGD ha seguido mejorando desde el ligero aumento previo a julio. Como se muestra visualmente en los gráficos, RGD se encuentra en niveles muy fuertes históricamente.

La tendencia para los recorridos más cortos de menos de 400 millas es similar. La RGD de septiembre de 2024 para estos trayectos más cortos fue de 1,11, que es aproximadamente igual a la del mes anterior, pero un 1,1% peor que en septiembre de 2023.

Esta disminución de la tensión dentro del RGD destaca los componentes estacionales durante los meses de verano. Dado que gran parte de la industria está esperando saber cuándo cambiará el ciclo, normalmente un aumento sostenido del RGD durante varios meses representa un cambio en el mercado. Como muestra el gráfico anterior, el RGD no ha aumentado en los últimos meses más allá de la presión estacional típica.

Geográficamente, el noreste es la única región que se desplazó hacia arriba en septiembre a medida que aumentaron las presiones estacionales, empeorando solo un 1% desde el mes anterior. Esto marca la región con peor rendimiento del grupo con 1.20 para septiembre. Si bien las otras regiones han mejorado ligeramente en el rendimiento de RGD en septiembre, el cambio en el rendimiento es sutil.

La voz de la transportadora de C.H. Robinson

Información del mercado

• El sentimiento actual es que el mercado de carga no está mejorando; Sin embargo, no está empeorando. Existe escepticismo de que esta estabilización pueda permanecer a corto plazo debido a las recientes interrupciones como los huracanes.
• Transportadora continúa buscando nuevas formas de generar ingresos fuera del transporte, como el almacenamiento y/o la oferta de servicios de cross-docking en sus instalaciones.
• Transportadora se está apoyando en sus relaciones con los corredores más que nunca, buscando compromisos estratégicos cuando sea posible.

Equipos

• Transportadora ha declarado que varios fabricantes de camiones les han advertido que los aumentos de precios (tanto de costo de compra como de mantenimiento) están en el horizonte (2025-2026), debido a las regulaciones de emisiones de la EPA junto con el cumplimiento de CARB.
• La disponibilidad de tractores es estable y abundante.
• El mercado de remolques usados está cada vez más disponible, lo que está reduciendo el costo de ese equipo debido al exceso de oferta.

Conductores

• La mano de obra de los conductores es abundante, lo que permite a Transportadora ser selectiva durante el proceso de contratación.
• A pesar de la amplia disponibilidad de conductores, las transportadoras aún reportan dificultades continuas para encontrar conductores de alta calidad.
• El tiempo en casa sigue siendo una prioridad. Existe una brecha evidente entre los requisitos del trabajo y las expectativas de los candidatos que buscan ser conductores.

Camión refrigerado

oeste de los Estados Unidos

Octubre experimentó una estacionalidad normal, con la expectativa de que sea similar hasta noviembre.

La región del Noroeste del Pacífico se activó a principios de octubre, cuando las manzanas comenzaron a enviarse más. A medida que avanzaba el mes, Arizona también inició su temporada desde Nogales y Yuma. Tanto Arizona como el noroeste del Pacífico experimentaron limitaciones de capacidad al principio debido a una relación L/T más alta, pero en las últimas semanas eso se ha estabilizado con más capacidad ingresando a esas regiones.

A partir de noviembre, el transporte de mercancías desde el área de Salinas comenzará a disminuir a medida que aumente la producción de Yuma para la cosecha de verduras mixtas, que durará hasta el primer trimestre de 2025. Noviembre terminará con el Día de Acción de Gracias durante la última semana de noviembre. Si bien se espera una estacionalidad normal, tenga en cuenta que esto puede significar dificultades con la cobertura y tarifas más altas, especialmente para cargas de recuperación y con poca antelación.

Centro de Estados Unidos

La sobreoferta de transportadoras continúa con la capacidad de cubrir cargas siendo relativamente disponible, a pesar de observarse algunas fluctuaciones en los puntos de precio que anteriormente eran estables. Se espera que esto continúe al menos durante las primeras semanas de noviembre. El flete que sale de Arkansas ha experimentado específicamente áreas de escasez con tiempos de entrega cortos.

El flete simple se mueve rápidamente, mientras que los envíos más complejos están tardando más tiempo. La temporada de productos de Indiana está llegando a su fin, pero espere que las cosas se mantengan relativamente estables hasta noviembre.

Este de los Estados Unidos

La escasez prevaleció en octubre principalmente debido a dos huracanes importantes en el sureste, que causaron restricciones de capacidad y resultaron en un retraso de carga. Desde entonces, el mercado se ha corregido y ha vuelto a su cadencia estacional regular. A medida que nos adentremos en noviembre, comenzaremos a ver un pequeño impulso de productos del sudeste cuando la cosecha de otoño esté lista para ser transportada.

Carga de plataforma

Noviembre trae dos factores clave que impactarán el transporte en camiones de plataforma: las elecciones en EE.UU. y el clima frío. A continuación se presenta una lista de algunas de las principales influencias.

Inversión en infraestructura

• Los cambios en la financiación de infraestructuras llevaron a un cambio en la asignación del gasto de capital, dependiendo de la política.
• Los aranceles y las restricciones a la importación impactan los mercados de materias primas, lo que puede alterar los patrones de transporte hacia los mayores productores nacionales de metales y equipos de energía renovable.

Política energética

• Las compañías energéticas están diversificando su cartera de productos, lo que podría impactar las rutas y mercancías más pesadas enviadas.
• Los posibles resultados incluyen la volatilidad del mercado del petróleo y el gas o un cambio hacia la energía solar y las energías renovables, cada uno de los cuales influye en los mercados de camiones de plataforma.

Tasas de interés y sector de productos de construcción

• Una gestión eficaz de la inflación y un descenso de las tasas de interés podrían impulsar la demanda de productos para la construcción, beneficiando al mercado de plataformas planas.

Impactos del clima

• Los eventos climáticos estacionales y extremos, especialmente en invierno, plantean desafíos como retrasos en la carga, disponibilidad reducida de rutas y mayores preocupaciones de seguridad.
• Los efectos del clima invernal en el sector de las plataformas también podrían causar fluctuaciones en la demanda a medida que ciertos proyectos se ralenticen o se detengan.

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