Perspectivas del mercado de carga de América del Norte
Impulse su negocio con información oportuna sobre las condiciones del mercado de carga y conocimientos sobre los influyentes de la oferta y la demanda.
Para proporcionar nuestra información estratégica de mercado al público general de la manera más oportuna posible, confiamos en las traducciones automáticas para traducir esta información estratégica del inglés.
Actualizado el 20 de enero de 2022
La siguiente información se basa en datos de mercado de fuentes públicas y la ventaja de información de CH Robinson, basada en nuestra experiencia, datos y escala. Utilice estos conocimientos para mantenerse informado, tomar decisiones diseñadas para mitigar su riesgo y evitar interrupciones en su cadena de suministro.
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Descripción general del mercado de transporte
ARTÍCULO PRINCIPAL: 5 personas influyentes que dan forma a las cadenas de suministro actuales en América del Norte
- El ausentismo relacionado con enfermedades causado por la variante Omicron de COVID-19 está afectando temporalmente los flujos de carga en los puertos y en todos los modos de superficie
- 2021 fue el año de la mano de obra para los camiones; es probable que 2022 sea el año de la fabricación de camiones
- El resultado de los mandatos de COVID-19 podría afectar potencialmente los flujos de carga
- Se acerca el Año Nuevo Lunar (chino) , lo que está contribuyendo a la acumulación de volúmenes de importación
- Los aumentos de precios de camiones y LTL pueden estar cerca de la parte superior de las normas históricas con patrones estacionales/cíclicos normales
Ausentismo relacionado con la enfermedad
La variante Omicron de COVID-19 está afectando temporalmente muchos aspectos de la vida, especialmente las cadenas de suministro, debido al aumento de las ausencias relacionadas con enfermedades.
En promedio, las operaciones de transporte y logística han informado que un porcentaje de un solo dígito de los empleados están fuera del trabajo en toda la cartera modal. Esto incluye a los trabajadores portuarios en terminales y puertos de entrada de menos de un camión completo (LTL). Con la actual tensión del mercado en el portafolio de servicios de transporte y logística, este nivel de ausentismo se está sintiendo en términos de capacidad activa y retrasos.
Perspectivas de mano de obra y fabricación de camiones
Existen desafíos materiales y prolongados con la mano de obra camionera: la burbuja de jubilación de los baby boomers y la baja participación de las mujeres en trabajos de camiones, por nombrar algunos, pero a pesar de estas situaciones, la mano de obra camionera en general está mejorando.
Durante el cierre económico de 2020, Estados Unidos perdió casi 100 000 empleos de camiones. A fines de 2021, el empleo de camiones había mejorado notablemente desde entonces. Los transportistas continúan atrayendo y reteniendo a los conductores con salarios más altos, mejoras en el estilo de vida y el equipo más actualizado.
El regreso de los camiones y la mano de obra LTL
El transporte por carretera de corta distancia se renueva por completo y ha superado los niveles previos a la pandemia. Es probable que esto responda a las necesidades de transporte local causadas por el auge de las compras de comercio electrónico, así como por el creciente deseo de la comunidad de conductores de estar en casa todas las noches.
El empleo de camiones de larga distancia continúa su ascenso a niveles previos a la pandemia. El siguiente gráfico muestra una escasez de aproximadamente 7300 puestos de trabajo en camiones de larga distancia en comparación con las cifras de 2019. En mayo de 2021, la escasez era de 23 500 puestos de trabajo en camiones de larga distancia.
Fuente: Jason Miller, PhD, Universidad Estatal de Michigan y Oficina de Estadísticas Laborales hasta noviembre de 2021.
En noviembre de 2021, las cifras de empleo de LTL eran solo 900 conductores cortas en comparación con noviembre de 2019, lo que demuestra que su disponibilidad laboral también continúa mejorando.
La fabricación sigue rezagada
fabricación de camiones, remolques y chasis puede ser la historia de la capacidad de 2022, ya que la fabricación sigue rezagada con respecto a los pedidos existentes y aumentan los retrasos.
El informe del 12 de enero de ACT Research estima un crecimiento del 3,1% en la flota Clase 8 de camiones menores de 11 años en los Estados Unidos. Este pronóstico depende de la expectativa de ACT Research de que los chips semiconductores estarán más disponibles para mediados de 2022, que son necesarios para aumentar la producción de camiones.
¿Cuánto crecerá la flota total de Clase 8 en 2022?
El pronóstico de ACT Research sugiere que la flota se volverá más joven. Sin embargo, el balance de los camiones de 11 años o más es menos claro. Se presume que puede que no crezca tan rápido como el lado más joven de la flota.
Es difícil ser preciso sobre el envejecimiento de la flota más antigua, pero ACT estima que en 2020 y 2021 la flota de más de 11 contrajo algunos. Para 2022, combinando la flota más antigua con la flota más joven, ACT Research sugiere un posible crecimiento neto de la flota de tractores clase 8 de EE. UU. de poco menos del 3 %.
Con este pronóstico de crecimiento, el rango de crecimiento del volumen de carga de camión del 3 % al 5 % (que se encuentra en toda la comunidad de analistas) podría resultar en una tensión continua en 2022. Tal vez con una mayor tensión en la primera mitad del año a medida que aumenta la producción de camiones en la segunda mitad. .
Los pronósticos de fabricación de remolques son vagos debido a problemas en la cadena de suministro de componentes. Los pedidos son sólidos, pero como resultado, los fabricantes publican cuidadosamente los pronósticos. Las cadenas de suministro entrantes están mejorando y el mercado espera mejores pronósticos para 2022.
En una nota publicada por Stoughton, informaron que la fabricación de chasis debería alcanzar la tasa de producción completa para septiembre de 2022. Si bien es emocionante, esa noticia sugiere que 2022 experimentará una recuperación del tamaño del grupo de chasis, pero aún más pequeño que 2018.
Resultado de los mandatos de COVID-19
Los mandatos de COVID-19 de OSHA y el presidente Biden han sido una preocupación para muchos en la industria del transporte por carretera. La Corte Suprema escuchó el caso de la ATA para eximir a los camiones el viernes 7 de enero de 2022. Consulte nuestra sección de Gobierno y regulaciones a continuación, y nuestras secciones de Canadá y México para obtener actualizaciones sobre los fallos judiciales de EE. UU. y los mandatos transfronterizos.
Se acerca el Año Nuevo Lunar
Espere fuertes volúmenes de importación antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar (también conocido como Año Nuevo chino). Habrá una presión continua sobre los puertos y el transporte terrestre. Luego, durante las vacaciones, los volúmenes de importación suelen disminuir un poco. Sin embargo, la capacidad seguirá siendo limitada, especialmente porque la carga de rutina estándar se planifica y se prioriza antes de las próximas vacaciones.
Con aproximadamente dos semanas de menor envío desde China (aproximadamente las dos primeras semanas de febrero), los puertos de la costa oeste de EE. UU. tendrán alguna oportunidad de concentrarse en la acumulación de puertos, pero enfrentarán una presión continua en el transporte de superficie hasta marzo. Para obtener más detalles sobre el impacto de este feriado global, consulte nuestra Perspectivas del mercado global de carga .
Aumentos de precios de camiones y LTL
Con un mercado en el que se pronostica que el volumen y el tonelaje de los envíos en 2022 alcanzarán o incluso superarán la capacidad activa, se pronostica que los precios del mercado al contado de carga completa aumentarán otro 6 % durante 2021. Consulte el gráfico de pronóstico de furgonetas del mercado al contado de CH Robinson a continuación.
Los analistas pronostican que el transporte por contrato oscilará entre el 5,9 % y el 10 %, ya que los precios de los contratos se quedan atrás de los aumentos del mercado al contado de 2021.
Los aumentos de las tarifas LTL se pronostican entre dígitos bajos y un 9%. No todos los carriles o tipos de carga se ajustarán en los mismos niveles. Su empresa puede experimentar precios que están por encima, en o por debajo de los pronósticos, según los atributos de su cartera de fletes, la estrategia y la antigüedad de los precios.
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Envío de camión completo
ARTÍCULO PRINCIPAL: El ciclo alcista continúa: las previsiones de volumen para 2022 superan el crecimiento de la oferta
La mayoría de las veces, después de alcanzar el punto máximo del mercado de camiones completos, los precios se relajan en medio de una menor presión a medida que las nuevas inversiones en capacidad alcanzan la demanda o ponen al mercado en un estado de exceso de oferta. El mercado actual se está recuperando en el sector laboral gracias a los impresionantes esfuerzos de la comunidad camionera para ofrecer una mayor compensación y llevar a los conductores a casa con más frecuencia.
Los desafíos para los asientos de los camiones están lejos de desaparecer, pero a medida que la mano de obra de los camiones se recupera de las pérdidas por el COVID-19, el siguiente problema es el crecimiento de los tractores.
A medida que los analistas observan la acumulación de semiconductores, que afecta directamente la fabricación de los nuevos tractores Clase 8, los pronósticos sugieren que los aumentos en el volumen de carga superarán el crecimiento en la capacidad activa.
No parece que 2022 traerá un año de exceso de oferta, pero los pronósticos de enero de 2022 ya son más altos que los de diciembre de 2021. La siguiente tabla muestra los pronósticos del mercado al contado de camiones completos de los analistas y cómo se han movido en el último año.
| Analista | junio 2021 | diciembre 2021 | enero 2022 |
|
ACTUAR |
-9% |
-3% |
2% |
|
C.H. Robinson |
N / A |
4% |
6% |
|
FTR |
-10,7% |
-2,5% |
-2,5% |
El aumento del 4% al 6% en el modelo de CH Robinson se produce principalmente en el primer trimestre y principios del segundo trimestre. Los factores que más presionan la primera mitad del año son:
- La onda Omicron actual
- Los camioneros retrasan el regreso de las vacaciones de fin de año
- Tormentas de invierno muy activas
- Volúmenes de carga robustos.
El balance del año actualmente mantiene el pronóstico tal como lo publicamos en los últimos dos meses y está influenciado por pronósticos de tasa de crecimiento del PIB trimestral a la baja y cierto cambio lento del gasto en productos a servicios.
Si los volúmenes reales de carga son inferiores al aumento esperado del 3% al 5%, o si se agregan más tractores y conductores al grupo de capacidad activa, entonces el precio podría ser más bajo de lo esperado. Por el contrario, un mayor crecimiento de la demanda y el estancamiento de la oferta probablemente generarían mayores aumentos.
El siguiente gráfico representa el pronóstico del mercado al contado de la furgoneta CH Robinson. Muestra un movimiento estacional relativamente normal de los precios durante el año.
Importaciones y transporte terrestre
Continúa la acumulación de pedidos en los puertos marítimos de América del Norte
Los continuos volúmenes de importación y el ausentismo del personal debido a enfermedades relacionadas con COVID-19 Omicron están contribuyendo a la acumulación de puertos. The Wall Street Journal informa que el 10% de la mano de obra portuaria en Los Ángeles/Long Beach se ve afectada.
Cierres de fábricas y terminales en China
probable que los volúmenes hacia los puertos y la demanda resultante en los servicios intermodales, de camiones y de cruce de muelles continúen hasta febrero. A menos de un mes para el comienzo del Año Nuevo Lunar (primeras semanas de febrero) y los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing (del 4 al 20 de febrero de 2022), se esperan cierres de fábricas y terminales, lo que podría afectar aún más los servicios de transporte marítimo. ya acosado por la capacidad restringida, los viajes cancelados y la escasez de equipos en los orígenes de China.
Anticipe que el mes de febrero (cargas en China) generalmente se ralentizará hasta la última semana de febrero, cuando las operaciones se reanudarán gradualmente a la normalidad. Específicamente para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, se esperan cierres de fábricas en las cercanías de Beijing, principalmente en la provincia de Hebei, especialmente fábricas en la industria pesada para frenar la contaminación.
Aumento de las inspecciones aduaneras en Beijing
También habrá más inspecciones aduaneras para bienes importados en Beijing (Puerto de Tianjin) durante este tiempo. Plan para posibles retrasos, especialmente para mercancías peligrosas durante el período previo y la totalidad de los Juegos Olímpicos.
Un volumen inferior al normal es una oportunidad para los puertos de EE. UU.
El resultado neto de los cierres en China significa la oportunidad para que los puertos de América del Norte resuelvan la acumulación de buques y contenedores en tierra en febrero y principios de marzo.
Anticipe una fuerte demanda continua de transporte terrestre y servicios de logística durante este tiempo.
Los aeropuertos de EE. UU. enfrentan desafíos operativos
En las últimas semanas, los aeropuertos también han enfrentado desafíos laborales (tanto para los empleados de la terminal como para los conductores) debido a los casos de COVID-19. Esto se suma a la congestión del aeropuerto.
Si bien la demanda más baja de lo normal mitiga estos desafíos hasta cierto punto, planifique tiempos de entrega más largos (el tiempo que le toma a la aerolínea hacer que la carga esté disponible para el transporte terrestre).
Actualmente, los aeropuertos con el tiempo de permanencia más largo incluyen:
- LAX tiene entre 4 y 6 días de permanencia con algunas terminales de hasta 14 días
- ORD, DFW, ATL y JFK experimentan aproximadamente 2 a 4 días de tiempo de permanencia
Conocimientos de mercado al contado, mercado comprometido y capacidad
Mercado al contado bajo presión continua
Los tres segmentos principales de carga de camiones siguen mostrando una tensión sin precedentes en la relación carga/camión (LTR). Los gráficos a continuación muestran seis años de LTR de DAT. La línea roja representa las tres primeras semanas de 2022.
Un LTR 3: 1 para furgoneta seca puede considerarse un mercado razonablemente equilibrado, mientras que el equilibrado para refrigerado está más cerca de 6: 1 y la plataforma considera 20: 1 equilibrado.
Con LTR por encima de los cinco años anteriores la mayoría de las semanas y por encima del promedio de cinco años casi todas las semanas, 2021 resultó ser un año excepcional.
Actualmente, se esperan niveles más altos de tensión en la primera mitad de 2022. La segunda mitad de 2022 es menos clara, pero las expectativas actuales muestran que los LTR mejoran, pero aún por encima del nivel de mercado equilibrado de 3:1.
Furgoneta seca LTR
El siguiente gráfico muestra el aumento de la tensión en las últimas semanas de 2021 cuando los conductores tomaron vacaciones y las tasas de infección por COVID-19 Omicron comenzaron a aumentar.
Las primeras semanas de 2022 vivieron niveles récord de tensión a nivel nacional. El mapa que aparece más adelante en este informe brinda más detalles sobre las áreas regionales de tensión y equilibrio que crean el promedio nacional.
Furgoneta frigorifica LTR
Al igual que el dry van, el LTR refrigerado muestra un patrón similar a fines de 2021 y la apertura de 2022. Al igual que el dry van, los envíos refrigerados tienen áreas que enfrentan presiones regionales y otras más cercanas al equilibrio.
Cama plana LTR
Como se muestra a continuación, Flatbed está experimentando un aumento similar en LTR. Consulte la sección de plataformas planas de este informe para obtener más información sobre las próximas temporadas de plataformas planas.
Es probable que los picos observados en las primeras semanas de 2022 sean temporales debido a la capacidad activa contratada que volverá al mercado con la conclusión de las vacaciones prolongadas y la mejora en la situación de Omicron por el COVID-19.
Sea proactivo en los planes de envío y las estrategias de capacidad. Las inclemencias del tiempo regionales podrían ser problemáticas, como lo fue con el clima invernal en todo el país en 2021.
Furgoneta seca DAT LTR por región
El mapa a continuación muestra claramente la alta presión en las áreas portuarias, especialmente en el sur de California, los puertos transfronterizos de México y el sureste.
Las regiones amarilla, naranja y roja tienen mayor tensión ya que muestran LTR superiores a 3: 1 (tenga en cuenta que el amarillo es hasta 6,9: 1)
Entorno de carga de camión por contrato
La mayor parte (75% -85%) del mercado de camiones de alquiler de EE. UU. Se gestiona a través de compromisos gestionados con mayor frecuencia a través de guías de ruta jerárquicas. Lo que sigue son algunas perspectivas y notas sobre el entorno actual de camiones de contrato.
Rendimiento de la guía de ruta
Las empresas suelen utilizar guías de ruta en cascada (o jerárquicas) para administrar la carga adjudicada en carriles con cierto nivel de previsibilidad del patrón de demanda. Los siguientes conocimientos se derivan de la gran cartera de clientes de CH Robinson en diversas industrias en los Estados Unidos.
Dos métricas clave del rendimiento de la guía de ruta son la aceptación de la primera oferta (FTA) y la profundidad de la guía de ruta (RGD). RGD se refiere a qué tan lejos en una guía de ruta un remitente debe entregar los envíos antes de que los transportistas acepten cargas, o el número promedio de ofertas por carga. FTA es un porcentaje de la frecuencia con la que el proveedor de transporte primario adjudicado acepta sus ofertas de envío.
El gráfico anterior de TMC, una división de CH Robinson, refleja el RGD semanal a nivel regional en los Estados Unidos durante la semana del 2 al 15 de enero de 2022.
Durante la semana del 9 al 15 de enero de 2022, el RGD general en todas las regiones de 1,94 tuvo un rendimiento inferior al de hace un mes en 1,79. En las últimas semanas, la región sur ha mejorado más y el noreste es el que más lucha debido a las tormentas invernales.
El TLC de diciembre cayó a un mínimo del período COVID-19 en 78%
Esto se compara con el 81 % en noviembre de 2021 y 2020. El rango de desempeño de FTA ha sido de 80 a 82 % desde la reapertura de la economía en 2020.
Para un poco de contexto adicional:
- Semana del 3 de marzo de 2019, el TLC fue del 89% y el RGD fue de 1.21
- Semana del 23 de febrero de 2020, el FTA fue del 90% y el RGD fue de 1,17
Básicamente, cuando se acepta la primera licitación al mismo ritmo y aumenta el RGD, se cubren menos cargas con la primera copia de seguridad y es probable que más cargas se adentren más en la guía de ruta y en el mercado spot.
Para diciembre, las tres bandas de distancia aumentaron su RGD a medida que más ofertas se dirigieron a operadores no primarios. Los aumentos en RGD fueron similares para todas las bandas de distancia. Para la perspectiva:
- El transporte de corta distancia (menos de 400 millas) aumentó aproximadamente una décima de punto de ~1.4 a ~1.5, que aún es elevado con respecto a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1.1 a 1.2.
- La distancia media (400 a 600 millas) también aumentó aproximadamente una décima, a aproximadamente 1,9, que es muy superior a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,3 a 1,4.
- La larga distancia (más de 600 millas) también aumentó alrededor de una décima a ~1,9. Al igual que las otras distancias, está muy por encima de los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,1 a 1,3.
Voz del transportista de CH Robinson
CH Robinson tiene dos comunidades de clientes, clientes cargadores y clientes transportistas. Lo que sigue son perspectivas de conversaciones con transportistas de todos los tamaños para ofrecer una perspectiva de sus principales preocupaciones a principios de 2022. A continuación se muestra un resumen de los temas recurrentes.
- La nieve y el frío regionales continúan presionando a los transportistas en un mercado ya tenso
- Los conductores están experimentando la enfermedad de COVID-19 Omicron, lo que reduce efectivamente la capacidad activa
- Entre el 1 y el 5 % de los conductores están fuera debido a la COVID-19 Omicron
- El personal de almacén, oficina y mecánico experimenta tantas o más ausencias por COVID-19 Omicron
- Los conductores piden que se bajen las cargas de los remolques para minimizar el riesgo de contacto durante la recogida y la entrega
- Gran parte de enero podría ver un mayor ausentismo debido a enfermedades de COVID-19 Omicron
- Los transportistas continúan recolectando piezas para tractores y remolques de equipos estacionados debido a los desafíos para obtener piezas y equipos nuevos.
- Continúa la incertidumbre sobre los cronogramas de recepción de tractores y remolques nuevos.
El envío exitoso a principios de 2022 dependerá del acceso a transportistas más pequeños, ya que la migración laboral completó un segundo año de un cambio significativo en 2021. Esta migración de talento contrajo la capacidad activa en los transportistas más grandes, al tiempo que expandió significativamente a los propietarios-operadores y al transportista más pequeño. segmentos
Conéctese con su equipo de CH Robinson para discutir estrategias para mejorar su acceso a la capacidad y opciones para agregar mayor estabilidad a los gastos de transporte.
Envío con temperatura controlada
Espere que los mercados primarios con temperatura controlada (California, el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el Noreste, el Sudeste, etc.) aumenten en la demanda a principios de 2022. Habrá una mayor presión para extraer capacidad seca y refrigerada para respaldar varios productos básicos mientras se trabaja a través de la acumulación creada a partir de la temporada de vacaciones y Año Nuevo.
Ausencias laborales impacto temperatura controlada
Un alto porcentaje de los transportes refrigerados operan con flotas de 10 o menos camiones. Las flotas pequeñas tienen menos elasticidad debido a equipos más pequeños y proporciones más bajas de remolque a tractor, lo que hace que el impacto en la capacidad activa sea más dramático. Ausencias similares de personal en expedidores y receptores también están generando mayores retrasos, que los transportistas refrigerados pequeños luchan por gestionar debido a la elasticidad limitada o nula de sus flotas.
Desequilibrio de camiones frigoríficos
El próximo año seguirá trayendo un desequilibrio único para los camiones frigoríficos. Con la demanda y los precios excepcionales del flete de furgonetas secas, muchos en la comunidad refrigerada eligen operar camiones refrigerados como furgonetas secas. Esto ahorra combustible y el uso de la unidad de refrigeración mientras ofrece dinero similar. Estos movimientos reducen efectivamente la capacidad controlada de temperatura disponible.
Manténgase flexible y comunique sus necesidades de temperatura controlada
Con los límites de capacidad, mano de obra y equipos causados por el COVID-19, debe permanecer flexible para tener éxito al mover productos refrigerados.
La acumulación y el recuento de casos solo durarán un tiempo. Es fundamental comprender dónde mover las citas, cómo planificar las fechas de entrega previstas y encontrar nuevas formas de eliminar el desperdicio para que el comienzo de 2022 sea un éxito.
Conéctese con un experto en temperatura controlada para obtener más información sobre cómo los desequilibrios estacionales y de suministro afectan a su negocio y cómo nuestras soluciones únicas de adquisición y capacidad de transporte pueden ayudar a su estrategia de envío a corto y largo plazo.
Remolque de plataforma
La planificación y la flexibilidad son clave para una estrategia de precio y capacidad de plataforma plana exitosa.
Impacto del clima invernal en la plataforma
El clima invernal de costa a costa, las fuertes nevadas y el hielo han disminuido la eficiencia de los servicios de plataforma más que los de camioneta y refrigerados debido a que los lugares de trabajo no se despejan tan rápido como las carreteras.
Recapitulación de las previsiones planas para 2021 y primer trimestre de 2022
Hasta 2021, la acumulación de cargas de proyectos ha mejorado. Y las listas de proyectos de capital para 2022 están comenzando a aumentar y las inversiones en fabricación parecen ser las más destacadas. La actividad de licitación de proyectos ha aumentado a medida que los transportistas buscan capacidad comprometida en el mercado al contado.
En el primer trimestre de 2022, varias industrias muestran un crecimiento temprano, incluidas las materias primas y los componentes para automóviles, petróleo y gas. La energía renovable ha mostrado volúmenes constantes durante la pandemia y se espera que continúe.
Cómo tener éxito con flatbed en 2022
- En un mercado donde la actividad de licitación de proyectos consiste en establecer compromisos, planifique: plazos de entrega más prolongados con ventanas de citas más amplias . Esta es una necesidad continua de los transportistas y la ofrecen muchos/la mayoría de los transportistas para ayudar a asegurar la capacidad frente a los cronogramas del proyecto.
- Sea creativo al utilizar la cartera de tipos de remolques de plataforma abierta . Considere todas sus opciones, incluido piso tradicional, plataforma escalonada, Conestoga, hot shot, etc. para abrir más opciones de capacidad.
Envío transfronterizo: Canadá
La pandemia junto con los eventos climáticos históricos llevaron a los mercados canadienses más activos y volátiles vistos en años. Muchas cadenas de suministro se vieron afectadas.
Esto es lo que debe vigilar a principios de 2022:
Mandato de vacunación transfronterizo
Los nuevos mandatos transfronterizos de Canadá y EE. UU. comenzarán este mes (15 de enero de 2022 para Canadá y 22 de enero para EE. UU.) y los remitentes/receptores se están preparando para los impactos en el suministro. Si bien algunas asociaciones predicen que esto podría resultar en una reducción del 10% al 20% de los conductores transfronterizos, Reuters Canadá informa que el gobierno estima que solo el 5% de los conductores se verán afectados. De interés para nuestros clientes es que aproximadamente el 80 % de los conductores transfronterizos son canadienses, que tienden a tener tasas de vacunación mucho más altas que los conductores estadounidenses, lo que reduce el impacto que podría haber tenido esta situación.
Cargos adicionales por demoras en la frontera
Esperar que el mandato de la vacuna genere mayores tiempos de cruce de fronteras mientras se validan los estados de vacunación. Los transportistas están comenzando a citar un cargo accesorio requerido para cubrir el tiempo improductivo adicional. Trabaje con su proveedor para planificar este cargo adicional por adelantado.
Adjudicación frente a capacidad transfronteriza del mercado al contado
Si el mercado ve alguna contracción de la capacidad activa debido a los mandatos de vacunas para el transporte transfronterizo de Canadá/EE.
Omicron impacta la oferta y la demanda transfronteriza
Algunas provincias canadienses han vuelto a implementar cierres de emergencia para reducir el impacto y ayudar a frenar la propagación de la variante Omicron. Las cancelaciones de carga están aumentando a medida que algunos fabricantes y empresas de camiones informan una creciente escasez de mano de obra, una situación que empeoró con la propagación de la nueva variante. (Fuente: Insidelogistics.ca ). La flexibilidad y la proactividad le ayudarán a navegar por el mercado.
Suministro interrumpido de capacidad de transporte portuario
A partir del 1 de febrero de 2022, el Puerto de Vancouver prohibirá los camiones de más de 10 años. Solicitar una exención temporal conlleva grandes tarifas para los camioneros.
El sindicato del sector privado más grande de Canadá, Unifor, está solicitando convocar consultas sobre la forma más justa de hacer la transición de los camiones sin causar dificultades financieras a los conductores de camiones y minimizando la interrupción en la capacidad de transporte portuario. Fuente: Noticias de camiones
Actualización sobre inundaciones en Columbia Británica
Los funcionarios fronterizos mantendrán procesos temporales en tránsito hasta el 31 de marzo de 2022, lo que se sumará al alivio regulatorio ofrecido a raíz de las inundaciones en la Columbia Británica. “Aunque los tiempos de tránsito dentro y fuera de la provincia siguen siendo mucho más largos de lo normal, el uso del proceso temporal ha sido extremadamente útil para minimizar los tiempos de demora y mantener los estantes de las tiendas abastecidos para ayudar a las empresas y familias durante su tiempo de necesidad”, Canadian Trucking Alliance (CTA) dijo en un boletín relacionado Fuente: Truck News
Precios contractuales de superficie plana en la frontera
La mayoría de los transportistas de plataforma ofrecen precios de 30 días y los compromisos anuales están menos disponibles debido a la volatilidad del mercado.
Envío transfronterizo: México
Actualizaciones normativas
CFDI obligación en periodo de gracia
La obligación de emitir el CFDI con suplemento Carta Porte entró en vigencia el 1 de enero de 2022. Sin embargo, habrá un período de gracia hasta el 31 de marzo de 2022. Durante este tiempo, los cargadores no recibirán multas o sanciones si se transmite información. incorrectamente.
Los cambios de última hora en SAT se han vuelto problemáticos para los cargadores que no estaban trabajando en esta transición temprano, lo que genera tiempo adicional para corregir la información y demoras en el tránsito. Comuníquese con su representante de CH Robinson para obtener asistencia e información que lo ayuden a cumplir con los requisitos.
Implementando PITA
Los puertos de México continúan implementando PITA, el proyecto de integración de tecnología aduanera diseñado para despachar camiones en un entorno sin papel. Todos los cruces ahora están integrados con PITA, incluido el World Trade Bridge, pero será el último puerto en hacer que PITA sea obligatorio.
- La obligación de declarar la Carta Porte en el Pedimento entrará en vigencia el 31 de marzo. Por lo tanto, se recomienda que los cargadores comiencen a probar ahora para establecer el proceso con su agente de aduanas mexicano.
- Es probable que el suplemento CFDI con Carta Porte deba digitalizarse, por lo que actualmente se recomienda crearlo y transmitirlo en PDF.
La comunidad comercial anticipa un lanzamiento en el primer trimestre de 2022, que requerirá que todos los transportistas de transferencia fronteriza utilicen el sistema de credencial única que incorpora toda la información de aduanas, transportistas y socios comerciales dentro de un chip RFID incrustado en sus credenciales.
Crece el desequilibrio para el comercio transfronterizo
La demanda hacia el norte, tanto para los servicios de cross-dock como de carga directa de camiones, continúa superando la demanda hacia el sur al rebotar entre 2:1 y 3:1 tanto para México como para Laredo hacia los Estados Unidos. En este nivel sostenido de desequilibrio, los transportistas están reposicionando equipos vacíos para satisfacer la demanda, y esta es la razón de los costos más altos.
El mercado al contado para los envíos hacia el norte que salen de Laredo promedia durante el último mes 30:1 desde el promedio de 23:1 experimentado en el cuarto trimestre de 2021. El aumento de la presión continúa debido a los retrasos en las vacaciones de noviembre y diciembre, y el aumento de los volúmenes de fin de año.
Este nivel de desequilibrio del mercado al contado requiere flexibilidad en los horarios, los tiempos de entrega y tránsito, y la fijación de precios en el flete hacia el norte. Fuente: DAT
Mejorando la experiencia del conductor
Los transportistas dentro de México continúan dando prioridad a las ubicaciones de envío con tiempos de respuesta rápidos, al tiempo que reducen las cargas y/o aumentan los costos en los cargos por estadía para las empresas que tienen un historial de largos tiempos de permanencia. Especialmente ahora, con la implementación del complemento carta porte, los gastos o cargos por estadía han crecido desde el 1 de enero de 2022, empujando a los cargadores a obtener información de los envíos antes de la llegada del camión, lo que en el pasado no era una práctica común.
Complemento carta porte ayudará a garantizar que la documentación esté lista antes de llegar a la frontera, agilizando la experiencia de cruzar la frontera. Los transportistas continúan presionando para descargar los tráileres mexicanos más rápido en los cruces de puertos de EE. UU., lo que permite el regreso de equipos a México más rápido y abre la capacidad para los envíos hacia el norte.
Demanda de cultivos de invierno para capacidad frigorífica
Las fronteras de Arizona y California con México continúan experimentando mayores volúmenes de carga y costos más altos a medida que la temporada de productos agrícolas de invierno llega a su punto máximo. Esta temporada de cultivo regional continúa hasta finales de febrero.
Migración visa B1
Los conductores mexicanos con visas B1 continúan migrando de los servicios de transferencia transfronterizos al servicio directo, entregando más adentro de los Estados Unidos.
La Cámara Nacional de Camiones de México (Canacar) calcula el déficit en 50.000 conductores, mientras que la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) dijo que el déficit en México creció un 175 % en 2021 año tras año (A/A), el equivalente a 87.500 conductores.
Trabaje con su representante de CH Robinson para determinar si un servicio crossdock o directo se adapta mejor a sus necesidades.
Mandato de vacunación intra-México y transfronterizo
La investigación de Voice of Carrier con portadores dentro de México y transfronterizos sugiere que las preocupaciones por la vacunación obligatoria no son un problema. Los transportistas informan que la mayoría de los conductores aprovecharon el programa de vacunación gratuito.
Aproveche nuestra experiencia de más de 30 años en México para ayudar a asegurar el mejor servicio disponible en el mercado actual y navegar proactivamente los cambios a medida que se hace cumplir el mandato.
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Envío intermodal
HISTORIA PRINCIPAL: El crecimiento del volumen se mantiene estable
Los volúmenes intermodales se mantuvieron estables hasta el cierre de 2021 en el contexto de una segunda mitad del año limitada. La congestión portuaria, la disponibilidad de chasis y las limitaciones de mano de obra causaron diversos desafíos que afectaron la velocidad intermodal, la métrica utilizada por la industria para medir el rendimiento.
A medida que comienza el nuevo año, la demanda se mantiene fuerte frente a los altos índices de carga por camión y debería permanecer en niveles elevados en el futuro previsible. No obstante, se han eliminado los recargos intermodales de temporada alta (PSS), lo que debería ser un buen augurio para un movimiento más fluido fuera de mercados restringidos como el sur de California.
Aún así, persisten las presiones para encontrar el equilibrio a través de una mejor utilización de contenedores, disponibilidad de chasis y un aumento en la utilización activa de camiones en el espacio de carga. Estos factores seguirán siendo críticos para el rendimiento en la primera mitad de 2022, al igual que la segunda mitad de 2021.
Áreas de enfoque intermodal para enero de 2022
- La capacidad de carga tiene focos de limitaciones que se pueden abordar con flexibilidad y planificación.
- Suministro de chasis doméstico de 53ʹ
- Entrega anticipada de chasis 30k en 2022
- Cambio de fabricación de chasis de Asia a Estados Unidos
- Los desafíos localizados son causados por cambios y aumentos repentinos de la demanda
- Los fenómenos meteorológicos invernales pueden provocar interrupciones adicionales en la red y variabilidad del servicio.
- Los mandatos de vacunación pueden enfatizar la capacidad transfronteriza; existen opciones intermodales como una válvula de escape
Schneider National y Union Pacific Railroad anunciaron un acuerdo en el que UP será el principal proveedor de transporte ferroviario intermodal en el oeste de EE. UU. para Schneider a partir de enero de 2023. El anuncio se realizó el 19 de enero y próximamente habrá más información.
La intermodal es una oportunidad para más capacidad
En general, la intermodalidad está abierta y continúa participando en los amplios flujos de carga y la migración de cargas en el mercado actual. Úselo como una oportunidad para aumentar la capacidad, pero asegúrese de aceptar las mercancías cuando estén disponibles y gire los remolques/contenedores lo más rápido posible para devolver la capacidad a la red.
CH Robinson tiene disponibilidad de capacidad de contenedores para sus necesidades intermodales inmediatas y a largo plazo. Involucre a su gerente de cuentas de CH Robinson para obtener más información y estrategias para ayudar a integrar la intermodalidad en su cadena de suministro, minimizar la temporada alta y los recargos por permanencia, y administrar este entorno actual.
Envío de carga inferior a un camión (LTL)
HISTORIA PRINCIPAL: Se pronostican fuertes volúmenes de LTL para fines del año 2022
La comunidad de transportistas de LTL indica que los precios disciplinados, las operaciones y la inversión en infraestructura son todas las principales áreas de enfoque.
Otras ideas incluyen:
- Pronóstico de tonelaje para 2022 con un crecimiento del 4%
- La tarifa LTL por CWT (combustible neto) aumentó a un nivel récord del 12 % anual en el tercer trimestre de 2021
- COVID-19 Omicron causando menor ausentismo elevado en los conductores; mayor impacto en la oficina y con los mecánicos; espere demoras temporales como resultado
- Una "suspensión" de los tribunales sobre la Orden Ejecutiva que exige la vacunación para empresas con contratos gubernamentales elimina la amenaza actual para los transportistas LTL, muchos de los cuales tienen contratos gubernamentales.
- La racionalización de las redes LTL posteriores a la consolidación continuará (como ha sido desde 2007) con algunos operadores
- La expansión de muelles y puertas en las terminales en 2021 podría dar lugar a opciones de capacidad adicional en 2022
- Los transportistas continúan enfocándose en carga que contribuye a operaciones eficientes y mayor rendimiento
- La capacidad activa (camiones y remolques) se reduce a medida que los transportistas recolectan piezas de los activos estacionados para mantener la flota en funcionamiento, ya que las piezas y los equipos nuevos son difíciles de encontrar.
Si bien la capacidad LTL continúa enfatizada, CH Robinson tiene acceso a la mayor capacidad. Confíe en nuestros expertos para ayudarlo a encontrar valor en cada segmento de su cartera y alinear el flete con las preferencias del transportista. Cree las soluciones que necesita para las condiciones cambiantes del mercado utilizando nuestras relaciones con más de 150 operadores LTL por contrato, una amplia red de consolidación y un conjunto diversificado de servicios.
Paquete pequeño
Al igual que todos los demás modos en 2021, la paquetería continúa experimentando interrupciones masivas, causadas por COVID-19 y varios desafíos de la cadena de suministro global. Esta interrupción continua significa mucho movimiento en los proveedores de servicios de paquetería. Tanto las empresas de capital privado como las de capital de riesgo están realizando grandes inversiones y se han producido algunas adquisiciones.
Inversión en parcela
- Las adquisiciones suman $ 3.373B
- Fusión de Lasership y OnTrac: $ 1.8B
- Maersk adquirió Visible: 838 millones de dólares
- Latigazo cervical adquirido por Ryder: $ 480 millones
- Project 44 adquiere Convey: 255 millones de dólares
- UPS adquiere Roadie
- $ 8.36 mil millones recaudados por 22 empresas emergentes de paquetería y entrega
Esto significa que se invirtieron $ 11.76B en servicios de paquetería en 2021. Es probable que esto sea solo el comienzo; probablemente haya más en 2022.
Inversión en comercio electrónico
La otra área que vio mucho movimiento fue el comercio electrónico, con grandes inversiones y servicios adicionales creados en torno a herramientas de auditoría, visibilidad, fijación de precios y generación de informes. Algunos ejemplos de esto son:
- Shippo: $ 95 millones recaudados
- Sendle: $35 millones recaudados
- Stord: 155 millones de dólares recaudados
- ShipHero: 50 millones de dólares recaudados
Énfasis en una base de operadores diversificada
Muchas de estas inversiones se centraron en operadores regionales, siendo la más grande la fusión de Lasership y Ontrac en el cuarto trimestre de 2021. Todo esto destaca la importancia de diversificar la base de operadores cuando sea posible.
Si busca alguna publicación comercial, lo más probable es que encuentre un artículo que hable sobre la importancia de los operadores regionales. Muchos sugieren que la única forma de superar los desafíos de capacidad del duopolio es utilizar una estrategia de operador regional. La buena noticia es que hay muchas opciones para obtener todo lo que desea de su cadena de suministro de paquetes.
Si bien la regionalización es un enfoque prometedor, no es tan fácil como encender un interruptor. Requiere una planificación estratégica, o de lo contrario corre el riesgo de perder los umbrales de volumen y bajar los niveles de precios con FedEx y UPS. También podría dañar las relaciones existentes que ha construido con los transportistas de paquetería actuales.
Planifique cuidadosamente lo que necesita y desea de sus proveedores de paquetería. Muchas nuevas empresas se centran en la automatización que elimina el elemento de servicio al cliente a favor de una solución de autoservicio total. Un mejor enfoque es trabajar con un proveedor que ofrezca el servicio que necesita respaldado por la experiencia y el conocimiento para guiar sus decisiones con datos. CH Robinson se esfuerza por ser tanto un proveedor de paquetes como un consultor, lo que significa la mejor combinación de servicio y soporte para su negocio específico.
Gobierno y regulaciones
ARTÍCULO PRINCIPAL: Mandatos de vacunación en la Corte Suprema
Hemos estado siguiendo varios mandatos de vacunas diferentes y los impactos potenciales para los conductores de camiones en enero.
En los Estados Unidos, la Corte Suprema anuló un mandato de vacunas de OSHA que se habría aplicado a empresas con más de 100 empleados. Ya no tenemos que especular sobre el impacto de un mandato en la capacidad, a pesar de que los conductores de camiones habrían caído bajo las exenciones existentes para trabajadores remotos y al aire libre. Además, un mandato ya no es una preocupación para los contratistas gubernamentales de la industria debido a la decisión del tribunal.
El 15 de enero de 2022, el gobierno canadiense implementó un mandato de vacunación para todos los conductores de camiones que ingresan a Canadá. El 22 de enero de 2022, el gobierno de EE. UU. implementará un mandato de vacunación similar para la carga entrante desde Canadá y México. Los camioneros de México ya deben demostrar prueba de vacunación para calificar para el programa de Visa B1, así que espere poco o ningún impacto de este mandato en la frontera sur.
Sin embargo, la frontera norte puede experimentar cierta incertidumbre e interrupción, ya que este es el primer mandato de vacunación que se aplicaría a los conductores de camiones en esa ruta comercial. Si bien los conductores canadienses transportan el 80% o más de las cargas transfronterizas, las mejores estimaciones son que entre el 10% y el 15% de los conductores en Canadá pueden no estar vacunados.
Finalmente, el 1 de enero de 2022, el gobierno mexicano comenzó la implementación suave del nuevo requisito de presentación de "carta porte" con la autoridad fiscal mexicana. Esto ya ha causado algunos retrasos debido al papeleo, ya que los cargadores y transportistas se están ajustando a los nuevos requisitos.
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