Perspectivas del mercado de carga de América del Norte

NOTICIA PRINCIPAL: Ha llegado el momento de centrar las mejoras en la estrategia

A decir verdad, cualquier momento es bueno para reflexionar sobre su estrategia de carga de camiones. Sin embargo, el mercado actual es un momento especialmente apropiado para comprometer a sus principales proveedores y planificar el próximo cambio de ciclo. El próximo ciclo llegará, pero el momento preciso y la experiencia que se vivirá son difíciles de predecir.

Cuatro ideas sobre las estrategias de carga de camiones

El informe de este mes presentará cuatro ideas sobre las estrategias de carga de camiones de la cartera de investigación académica de C.H. Robison. Estas ideas se ofrecen para ayudar a conseguir una mejor aceptación de las ofertas al proveedor de transporte clasificado en primer lugar en una guía de rutas jerárquica tradicional. A menudo, cuando se rechazan las licitaciones, se recurre a proveedores de reserva y al mercado al contado, lo que introduce mayores costes y posibles problemas de servicio.

Para conocer más a fondo algunas de estas estrategias, consulte nuestros libros blancos publicados y esté atento a las nuevas publicaciones con las últimas investigaciones. Póngase en contacto con su representante de C.H. Robinson para discutir cómo estas y otras estrategias pueden beneficiar a su cadena de suministro y objetivos de transporte.

1. Suavizar los patrones de la demanda cuando sea posible
   Las investigaciones muestran que el volumen y la cadencia de los envíos están correlacionados con la aceptación. La aceptación de la primera licitación será máxima cuando el patrón de demanda pueda ser previsto por su principal proveedor de servicios adjudicado.

   Las guías de rutas de carga de camiones actuales están funcionando muy bien (véase la sección de carga de camiones por contrato más adelante), pero la investigación muestra que incluso en mercados como el actual, las rutas con mayor rechazo de ofertas de envíos tienen un patrón de baja previsibilidad de la demanda.

2. Segmente su cartera de transporte
   El atributo del patrón de la demanda introducido anteriormente es una de las principales estrategias de segmentación, otra son los mercados o corredores reales en los que viaja su carga. Los corredores pueden estar sobreabastecidos, subabastecidos, equilibrados o sin mucho comercio.

   Segmentar su cartera en los mercados de contrato y al contado le ayudará a garantizar el rendimiento más predecible y el mejor precio en cualquier ciclo de mercado. Hable con su representante de C.H. Robinson para que le presente Procure IQ™ y nuestros expertos podrán ayudarle en este proceso.

3. Racionalice su base de proveedores
   Las investigaciones demuestran que una base de proveedores de camiones racionalizada con los mejores resultados superará a un grupo de proveedores muy fragmentado. Utilice sus tarjetas de puntuación de proveedores y sus relaciones estratégicas para desarrollar una guía de rutas y una estrategia de mercado al contado resistentes y de alto rendimiento.

4. Mantenga su guía de ruta
   El plan mejor trazado se introducirá en el cambio. Las cadenas de suministro evolucionan y con esos cambios también lo hace la red de transportistas que planificaron los volúmenes adjudicados.

   Por ello, los activos no están donde se planificaron y las guías de ruta pueden demostrar cierto fracaso, incluso en un mercado como el actual. La investigación apoya el esfuerzo por arreglar los carriles de bajo rendimiento mediante minilicitaciones u otros enfoques similares. De este modo, el precio pagado será menor que el resultado de la falta de rendimiento.

Conocimientos de mercado al contado, mercado comprometido y capacidad

Como se informó el mes pasado, el descenso del volumen del mercado al contado coincidió con el regreso de los conductores de la enfermedad relacionada con el COVID-19 en el primer trimestre. Como en cualquier mercado, los volúmenes del mercado al contado varían de una semana a otra, pero el patrón de cambio se ha reducido desde la semana 13 aproximadamente.

Los anuncios de camiones han variado semana a semana y hoy son ligeramente más altos que a principios de año. En consecuencia, el mercado al contado ha corregido y sigue ofreciendo una relación carga-camión (LTR) en la media de 5 años, con una variación mínima semana a semana desde la semana 13. Esto es más evidente en los segmentos de furgoneta seca y refrigerada.

Este mes se ofrecen los promedios nacionales de 2022 de LTR por semana con comparaciones de los promedios de 5 años. La siguiente sección muestra las variaciones regionales dentro de una media nacional.

El furgón seco es el mayor segmento del mercado de camiones. Está funcionando bien en la mayoría de los mercados del país.

Si bien la temporada de cosecha de productos frescos de 2022 es un poco apagada en el mercado de cultivo clave en comparación con las temporadas de productos anteriores, la media nacional continúa su patrón de la LTR de 5 años.

El mercado actual de camiones de plataforma ofrece abundante capacidad en la mayoría de los mercados con una relación carga-camión de aproximadamente 15:1, muy por debajo de la media histórica de 26:1.

Medias regionales de LTR

Las perspectivas regionales pueden ayudarle a comprender y planificar un rendimiento óptimo del mercado. Aquí se muestran los LTR en el punto de origen para la semana del 7 al 13 de agosto.

Obsérvese cómo los colores indican diferentes rangos de LTR por cada uno de los tres servicios de carga de camiones. Algunos carriles de un origen pueden funcionar mejor o peor de lo que indica el LTR. Nuestra investigación y experiencia confirman que un par origen-destino puede tener características más o menos atractivas para el mercado de capacidad de lo que podría indicar la tensión media regional.

Las furgonetas de carga seca están mostrando una gran cantidad de amarillo (3,4 a 6,9:1 LTR) con una media nacional de 3,6:1. Cabe destacar que la AP lleva varias semanas seguidas experimentando una tensión significativamente mayor.

El LTR nacional en la media de 5 años entre 7 y 8:1 está mostrando una mayor tensión en el Medio Oeste debido a la temporada de cosecha de productos frescos.

El LTR actual del mercado de camiones planos de ~15:1 muestra una tensión significativa en el sureste.

C.H. Robinson ha estado estudiando el impacto de los eventos disruptivos y su repercusión en los mercados de carga de camiones al contado y por contrato. Aquí se muestra el DAT LTR en torno a la festividad del Día del Trabajo.

Se trata de una media de 11 años que muestra los días anteriores al Día del Trabajo (representados como L.D.) y los días posteriores al Día del Trabajo. Todos los días indicados son días laborables. En todos los años, independientemente de la tensión del mercado, el patrón mostrado es el siguiente: aumento de la tensión antes de las vacaciones, caída durante las mismas, vuelta de la tensión y vuelta a los niveles de tensión anteriores a las vacaciones.

Parece que para este Día del Trabajo, el mercado puede esperar un rendimiento similar a la media. El mercado de furgonetas al contado se ha comportado en la media de cinco años de LTR desde la semana 13.

La experiencia se debe a que los cargadores ponen cargas adicionales en el mercado al contado el martes y el miércoles, antes de ralentizar los envíos al acercarse el fin de semana largo. Por supuesto, no hay capacidad adicional, por lo que el aumento de la tensión es el resultado. Y a continuación, la tensión disminuye el jueves y el viernes, ya que bajan los anuncios de cargas y camiones.

Como en cualquier industria, hay un porcentaje de conductores/empleados que prolongan el fin de semana de vacaciones, y la capacidad activa se reduce entre el jueves y el miércoles de la semana siguiente. Así que, mientras los volúmenes de envío aumentan el martes y el miércoles después de las vacaciones, la tensión es alta, a la espera de que la capacidad activa completa vuelva al mercado el jueves.

Esta experiencia en el mercado al contado también se da en el mercado de carga de camiones por contrato. Las guías de ruta tienden a tener un rendimiento inferior en torno a las vacaciones por las mismas razones de las vacaciones de los conductores. Como se ha demostrado en nuestra investigación con Centro de Transporte y Logística del MIT, los carriles de mayor volumen y mayor previsibilidad del patrón de demanda capean mejor este y todos los días festivos que los carriles de menor volumen y menor previsibilidad del patrón de demanda.

Los carriles de menor volumen suelen estar más expuestos al rechazo de la oferta de envío y acaban siendo movidos por transportistas más profundos en la guía de rutas o en el mercado al contado, lo que aporta una variación de precios y servicios a la carga/carril.

La recomendación es tener en cuenta este patrón de mercado y planificar en consecuencia. Como se ha señalado, esta pauta se produce en los mercados blandos y ajustados. Los mercados más blandos muestran menos cambios que un mercado medio o un mercado ajustado, pero siguen este patrón.

La mayor parte (75%-85%) del mercado de camiones de alquiler de Estados Unidos se mueve a través de compromisos gestionados en la mayoría de los casos a través de guías de ruta jerarquizadas y camiones de carga dedicados. En 2021, el porcentaje de carga en el mercado de contratos se situó en el lado inferior de esta variación del 10%.

Con el asentamiento de los volúmenes de carga y la aparente migración del talento y los activos a los transportistas más grandes en 2022, es probable que el porcentaje de carga en el mercado de contratos aumente.

Las empresas suelen utilizar guías de ruta en cascada (o jerárquicas) para gestionar las mercancías adjudicadas en carriles con cierto nivel de previsibilidad del patrón de demanda. Los siguientes datos proceden de TMC, una división de C.H. Robinson, que ofrece una amplia cartera de clientes de diversos sectores en todo Estados Unidos.

Dos métricas clave del rendimiento de la guía de ruta son la aceptación de la primera oferta (FTA) y la profundidad de la guía de ruta (RGD). RGD se refiere a qué tan lejos en una guía de ruta un remitente debe entregar los envíos antes de que los transportistas acepten cargas, o el número promedio de ofertas por carga. FTA es un porcentaje de la frecuencia con la que el proveedor de transporte primario adjudicado acepta sus ofertas de envío.

Estas reflexiones son de la semana del 7 al 13 de agosto de 2022, y también reflejan la RGD del mes de julio.

La visión regional sigue mostrando que el noreste presenta los RGD más difíciles. Con una media nacional de RGD de 1,34, el patrón del noreste estaba por encima de las demás regiones, lo que parece estar influenciado por los estados de Pensilvania y Nueva York. La tensión de Pensilvania ha sido evidente en el mercado al contado durante más de un mes, mientras que otras regiones siguen experimentando un patrón de estabilización.

En términos generales, las guías de ruta están funcionando bien, con los proveedores de servicios primarios aceptando cargas en los niveles anteriores a la pandemia o cerca de ellos y el primer proveedor de reserva aceptando las ofertas rechazadas la mayor parte del tiempo.

El gráfico anterior de TMC, una división de C.H. Robinson, refleja la RGD semanal a nivel regional en los Estados Unidos hasta la semana del 7 al 13 de agosto de 2022.

Esta cifra ha mejorado mucho con respecto al punto más bajo de la pandemia de enero de 2022, con un 79%, y es ligeramente mejor que la de junio de 2022, con un 86%.

Para contextualizar un poco la FTA y la RGD, durante el punto álgido de la pandemia, las distancias más largas se rechazaban en favor de las cargas de menos de 400 millas. Presumiblemente, los transportistas se vieron inundados de oportunidades y aceptaron cargas que ayudaron a que los conductores llegaran a casa con más frecuencia, lo que es un factor clave para la contratación y retención de conductores.

A medida que los volúmenes de carga empezaron a relajarse, los proveedores de transporte que se posicionaban como principales en una guía de rutas empezaron a aceptar cargas a un ritmo cada vez mayor y en todas las franjas de distancia y regiones.

El mercado de carga experimentó un menor volumen de ofertas de carga en el mercado spot y la capacidad comenzó a migrar de nuevo a las guías de ruta donde la carga sigue siendo abundante.

Las ofertas de carga que se rechazan en el mercado actual suelen ser las que no son atractivas para los transportistas por una u otra razón, como por ejemplo:

• Volumen bajo o patrones de demanda variables que dificultan la predicción de la oferta. En estas situaciones, la capacidad simplemente no está disponible dentro de las especificaciones de la licitación debido a la planificación previa de las rutas de varios tramos en una semana que construyen la mayoría de las empresas de transporte.
• Eventos de permanencia históricamente excesivos en origen y/o destino.
• El precio está por debajo del mercado. En el mercado actual, esto se asocia normalmente con una carga que tiene atributos poco atractivos y requiere un precio superior al del mercado para compensar los problemas de la carga.

Es útil observar las métricas de FTA y RGD. El mercado de transporte de mercancías por contrato, tal y como se muestra en estas métricas, parece haber recuperado el rendimiento anterior a la pandemia. Además, con el rendimiento del mercado al contado LTR en torno a la media de 5 años desde la semana 13, parece que el mercado de carga actual se ha estabilizado.

En julio, las tres franjas de distancia experimentaron una mejora en la RGD, ya que los proveedores secundarios aceptaron cada vez más los rechazos de los proveedores primarios. La información de la semana del 7 de agosto y la comparación previa a la pandemia ofrecen una perspectiva adicional:

• Los trayectos cortos (menos de 400 millas) registraron 1,20 euros en la semana del 7 de agosto. El mes de julio mejoró un 2% respecto a junio y un 15% respecto a julio de 2021. El rendimiento ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, que se situaban entre 1,1 y 1,2.
• La media distancia (400-600 millas) es de aproximadamente 1,25 para la semana del 7 de agosto. El mes de julio mejoró un 3% respecto a junio y un 32% respecto a julio de 2021. El rendimiento ha mejorado mucho, pero esta banda de distancia sigue siendo la que más problemas de rendimiento de la guía de ruta presenta.
• La larga distancia (más de 600 millas) es algo menos de 1,25 para la semana del 7 de agosto. El mes de julio mejoró un 9% respecto a junio y un 28% respecto a julio de 2021. El rendimiento ha mejorado mucho, pero esta banda de larga distancia sigue siendo un patrón con los niveles de media distancia y, aparentemente, es menos atractiva para los transportistas que la banda de corta distancia.

Perspectivas de la tarifa por milla de los camiones de carga seca en el mercado al contado de EE.UU.

A continuación se muestra el índice de coste por milla del mercado spot de furgonetas de carga seca de C.H. Robinson 2022 sin combustible. Al igual que otras, esta previsión ha sido y seguirá siendo modificada a medida que las fuerzas económicas vayan configurando los volúmenes de mercancías y la comunidad de capacidad responda.

• La línea sólida azul oscuro es el coste por milla de la DAT para el transportista sin combustible.
• La línea de puntos azul es la previsión de C.H. Robinson, delimitada en la parte inferior por el coste estimado por milla para operar un camión.
• La revisión de agosto hizo subir un poco el fondo del mercado con la información histórica de julio aplicada.

Si se observan los ciclos de mercado anteriores, el coste por kilómetro para operar un camión ha sido el más bajo del mercado. Entonces, la oferta tiende a contraerse, creando tensiones y una inflexión de precios. El tiempo que un mercado está en el fondo varía según las condiciones económicas y el nivel de exceso de oferta.

Para tener una perspectiva, aquí se muestra la previsión del mercado al contado. Los analistas han ofrecido previsiones de precios contractuales de entre el 8 y el 9% interanual sin combustible, ya que los transportistas se esfuerzan por recuperar los crecientes gastos de explotación de las rutas optimizadas de varios tramos gracias a las adjudicaciones de guías de ruta.

C.H. Robinson seguirá aplicando sus amplios costes de mercado y su experiencia en el mercado a la previsión y continuará presentando actualizaciones con una cadencia regular.

Perspectivas de los precios del gasóleo

Como se puede ver en el siguiente gráfico de FTR Transport Intelligence, el precio del gasóleo trazado a partir de la previsión de la EIA , disminuirá lentamente pero se mantendrá por encima de los 4 dólares/galón hasta 2023. La media nacional con el coste anualizado de 2022 por galón, de 4,81 dólares, ha bajado desde el pico medio nacional de aproximadamente 5,50 dólares, siendo California el punto más alto de la nación con 6,27 dólares a mediados de junio.

El precio medio nacional del galón de gasóleo, para la semana que finalizó el 8 de agosto de 2022, se situó en 4,993 dólares, según la EIA, que sigue a múltiples semanas de descenso y revisiones de las previsiones. El siguiente gráfico muestra la tendencia a la baja prevista hacia el rango de 4 dólares/galón en 2023.

Con la previsión de un descenso en el precio del gasóleo, los niveles siguen siendo excesivamente altos históricamente y seguirán siendo un coste mayor para las operaciones de los transportistas en las que los recargos por combustible no cubren las millas de reposicionamiento, el tiempo de inactividad o las millas fuera de ruta.

Para obtener una cartera completa de información, visite nuestra página web Global Freight Market Insights o póngase en contacto con su gestor de cuentas de C.H. Robinson.