Perspectivas del mercado de carga de América del Norte

HISTORIA PRINCIPAL: Suministro de remolques, contenedores marítimos y chasis que impactan directamente sobre el transporte por carretera

Información sobre grandes volúmenes, baja utilización de estos activos compartidos cruciales y lo que puede hacer para ayudar a mejorar el rendimiento

El informe de este mes cubre la información contextual que necesita sobre contenedores marítimos y conocimientos de puertos para comprender mejor el impacto en el transporte de carga de camión, intermodal y de menos de carga de camión (LTL) en América del Norte y ofrece estrategias para ayudar a mejorar el rendimiento en el mercado actual.

Cuando se habla de las perspectivas del mercado de carga de América del Norte, la oferta y la demanda son partes inevitables de la conversación. Por lo general, la oferta a menudo se refiere a camiones, tractores y conductores, mientras que la demanda se refiere al volumen o toneladas de carga.

Sin embargo, en el mercado actual, el suministro tiene más complejidad que esto. Ya no es suficiente centrarse en los tractores que se utilizan para camiones completos, acarreo y servicios LTL. Para completar el panorama, también debe comprender qué afecta actualmente a los remolques de camiones, los contenedores marítimos e intermodales y el chasis. Los datos para estos tipos de activos no son perfectos, pero las estadísticas y tendencias de primera línea ofrecen una perspectiva útil.

Volúmenes de puertos abrumadores

Es bien sabido que varios puertos en los Estados Unidos, a saber, Los Ángeles / Long Beach, Seattle / Tacoma y Savannah, están abrumados con altos volúmenes de carga. Como puertos de mayor volumen, Los Ángeles y Long Beach han tenido docenas de embarcaciones ancladas durante meses mientras esperaban descargar.

Fuente: Linerlytica, agosto de 2021. Visualización del volumen de TEU anclado en puertos seleccionados de EE. UU. El sur de California se muestra como Bahía de San Pedro y muestra ~ 200,000 TEU en embarcaciones en barcos anclados en el momento de la captura de datos. Septiembre trajo aún más embarcaciones (~ 70 ancladas consistentemente) de las que se muestran aquí para agosto. Es probable que en octubre se produzcan algunos avances en la reducción de los niveles de septiembre.

No todo este atraso se puede atribuir a aumentos en el volumen de contenedores; de hecho, es mucho más complicado.

• El pronóstico de volumen de importación de fin de año para 2021 predice mayores volúmenes de carga en la primera mitad del año con volúmenes decrecientes en la segunda mitad del año. Este patrón está ligeramente por encima de los volúmenes normales en agosto.
• Se espera que los volúmenes de exportación de 2021 caigan un 5-10% a partir de 2020 según ACT Research.
• Un desequilibrio en los flujos de carga crea desafíos para la utilización de activos. El entorno actual exacerba los retornos eficientes de contenedores a los puertos y a Asia.
• Según ACT Research, "esta dicotomía, que también ha presionado a los contenedores de exportación vacíos hasta casi un 60% en la actualidad desde un 40-45% antes de la pandemia, es un factor clave en el aumento histórico de las tasas de mancha oceánica en los últimos meses".
• Dado que las líneas de barcos de vapor ofrecen menos capacidad IPI (carga que se mueve por ferrocarril hasta los patios de contenedores interiores finales) a través de Los Ángeles y Long Beach en la segunda mitad del año, el crossdock local y el transporte terrestre desde California ha aumentado en la región. Esto ha agregado una mayor demanda de capacidad de chasis y servicios de acarreo.

Poner en perspectiva los altos volúmenes de puertos
Aquí hay una estimación aproximada de los volúmenes de carga en los puertos de Los Ángeles / Long Beach y una estimación de cómo se convierte en servicio de carga por camión.

En promedio, cada barco oceánico transporta ~ 8.000 unidades equivalentes a veinte pies (TEU). Si bien no es una comparación directa, aproximadamente 2,5 TEU caben en un solo remolque / contenedor de 53ʹ. Usando estas estimaciones aproximadas:

• 1 buque oceánico transporta ~ 3200 camiones o cargas intermodales
• 70 buques anclados transportan 224.000 camiones o cargas intermodales
• ~ 200,000 TEU (este número varía) ya están en la terminal, lo que equivale a ~ 80,000 53ʹ cargas adicionales

En agosto, los volúmenes de Los Ángeles / Long Beach fueron de ~ 840,000 TEU, que aproximadamente se convierten en 336,000 camiones de carga o cargas intermodales para el mes (~ 84,000 cargas semanales). Por lo general, 17 portacontenedores llegan a Los Ángeles cada tres días en promedio, por lo que resolver el retraso llevará una cantidad significativa de tiempo.

Acelerar el procesamiento del puerto
Actualmente, los puertos de EE. UU. No funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero se está realizando una prueba para ayudar a acelerar el cambio de activos muy necesarios. Fuente: Supply Chain Dive.

Si bien el horario extendido del puerto puede ayudar, solo un esfuerzo coordinado entre los nodos logísticos y los participantes tendrá un mayor impacto. Para aprovechar al máximo las operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es probable que los cargueros, los muelles y los patios ferroviarios también necesiten extender sus horarios. En última instancia, la amplitud de la industria de la logística debe participar.

Escasez de chasis

Fuente: CH Robinson. Rampa BNSF de Chicago.

Hay una escasez constante de chasis en todo el país para los servicios de contenedores nacionales e internacionales. En las fotos de arriba, tiene una idea clara de la escasez de chasis que existe actualmente en todo el país. La foto de la izquierda es de 2019. Muestra un patio ferroviario activo con algunas bahías de chasis vacías y otras llenas. La foto de la derecha es de septiembre de 2021 y muestra que no hay chasis disponibles.

El grupo de chasis de contratación, algo que ha estado en curso desde 2018, es una situación complicada entre los fabricantes de chasis nacionales y chinos que se ha visto afectada por la capacidad de fabricación y los aranceles. Actualmente, los chasis internacionales se asignan a ciertos contenedores de la flota marítima en lugar de estar disponibles para su uso en todos los contenedores. Esto limita significativamente las oportunidades de optimización.

La reconstrucción de una flota de chasis llevará tiempo
producción de chasis está un 35% por debajo de lo que debería ser para el ciclo de mercado actual. Esto se debe en gran parte a los aranceles de más del 200% sobre los chasis y subconjuntos chinos que han estado vigentes desde fines de 2020 (oficializados en mayo de 2021).

El pronóstico de construcción de 2021 es ~ 30% por debajo de lo que se necesita para sostener la flota de chasis. Los volúmenes intermodales estarán limitados por la capacidad del chasis, probablemente durante al menos otros 6 a 9 meses. Fuente: ACT Research

Contenedores inactivos

El intermodal, como otros modos, se enfrenta a la situación de contenedores que no se encuentran en las ubicaciones adecuadas. Esto se debe a un desequilibrio de las importaciones y exportaciones, los contenedores cargados que se utilizan como almacenamiento y la escasez de camiones y chasis en todo el país. Todos estos factores limitan la eficacia de los terminales.

Contenedores intermodales como estrategias de almacenamiento
Para algunas empresas, mantener el inventario en contenedores en un puerto es más barato que los costos actuales de almacenamiento. En otros casos, puede ser la única opción de almacenamiento. Según WSJ citando a Cushman y Wakefield PLC, "alrededor del 98% de los almacenes en la región de Inland Empire, que tiene una gran logística en el sur de California, están completamente ocupados, y todo el oeste de EE. UU. Tiene una tasa de vacantes del 3,6%". Fuente: The Wall Street Journal

Aumentan los tiempos de permanencia de contenedores intermodales
tiempo de permanencia de los contenedores en 11 importantes depósitos ferroviarios en septiembre promedió 9,8 días. Esto es significativamente superior a los 6,7 días de mayo y los 5,9 días de febrero. El tiempo de permanencia de los contenedores en Los Ángeles alcanzó casi los 16 días. Fuente: Bloomberg y Hapag-Lloyd AG

Remolques atrapados

De manera similar a los remolques intermodales, los remolques atrapados / cargados también continúan siendo un problema para los camiones. La práctica de usar remolques y contenedores en chasis como almacenamiento variable continúa creando desafíos para optimizar completamente la flota compartida en todos los modos.

Estos conocimientos de los transportistas y un analista explican el impacto de la baja utilización de remolques:

• Aumento potencial de la capacidad a partir de la optimización: "... la capacidad podría aumentar del 3% al 4% si los remolques se giraran de manera eficiente ... dijo Derek Leathers de Werner" Fuente: Transport Dive
• Los remolques se utilizan después de las fechas normales de retiro: un importante operador de LTL compartió que están ejecutando remolques después de las fechas normales de retiro debido a las necesidades de capacidad y la incapacidad de encontrar nuevos remolques para reemplazar los antiguos. Estos a menudo requieren reparaciones de materiales que consumen más tiempo y mantienen los remolques fuera de la carretera por más tiempo que los tiempos de reparación normales.
• Los pedidos de remolques y la producción se mantienen estables: los pedidos de remolques de EE. UU. Se recuperaron a 13.600 unidades. La mayoría de los fabricantes de equipos originales (OEM) aún no están ingresando pedidos para 2022. La producción se mantuvo estable por día. La industria está en un patrón de espera hasta que mejore la cadena de suministro. Fuente: Informe de camiones de octubre de FTR
• La productividad de los remolques continúa disminuyendo: la productividad de los remolques continúa empeorando, medida por toneladas millas por remolque activo: se espera que esta métrica se deteriore aún más con un pronóstico de caída del 4.8% desde el segundo trimestre de 2020 para esta época del próximo año. Fuente: FTR Freight Forecasting Model
  • El tercer trimestre se redujo un 1,2% en comparación con los niveles prepandémicos.
  • El tercer trimestre bajó un 3,5% en comparación con el segundo trimestre de 2020.

Abordar estos problemas y aumentar la capacidad requiere una velocidad más rápida de equipos de giro y estrategias para liberar los remolques, contenedores y chasis atrapados para que no se utilicen como almacenamiento variable a corto y largo plazo.

La logística interdependiente de América del Norte

Básicamente, la experiencia portuaria no es solo la experiencia portuaria. Está interconectado con todo el entorno de capacidad logística de América del Norte. Las acciones tanto de los propietarios de activos logísticos como de los participantes en los mercados logísticos contribuyen a las condiciones del mercado, ya sean mejoras o desafíos extendidos.

El mercado del transporte actual tiene poca o ninguna elasticidad. Todos los participantes del mercado deben planificar las interrupciones regionales y súper regionales. La temporada de huracanes dura hasta noviembre y también es posible que haya tormentas tempranas de invierno. Estas y otras interrupciones pueden desplazar fácilmente la capacidad de la misma forma en que apretar un globo desplaza el aire. La capacidad de transporte funciona de la misma manera, interrumpiendo el comercio a medida que la capacidad se mueve hacia donde está la demanda y se aleja de la perturbación.

HISTORIA PRINCIPAL: ¿Habrá una temporada alta?

Los volúmenes intermodales se mantienen estables con algunos desafíos de capacidad localizados. La volatilidad del servicio sigue siendo una de las principales razones de los cambios modales que se alejan del intermodal. Dicho esto, se espera que el volumen se mantenga fuerte para el servicio intermodal durante la segunda mitad del año. El mercado intermodal tiene un suministro adecuado de contenedores con inversión continua, pero la utilización efectiva sigue siendo clave para mantenerse al día con la demanda.

• El suministro doméstico de chasis de 53ʹ está limitado debido al equilibrio de la red y al aumento del tiempo en la calle mientras se encuentra atrapado en un estado cargado en los consignatarios
• La capacidad de carga tiene focos de limitaciones que se pueden abordar con flexibilidad y planificación.
• Los volúmenes elevados de contenedores de importación que salen de California presentan desafíos y se prevé que continúen
• La volatilidad del servicio, junto con la demanda, puede provocar una interrupción adicional de la red a través de la medición de carriles y las asignaciones de capacidad.

Qué esperar de la temporada alta intermodal
La línea negra en el cuadro a continuación muestra que los volúmenes intermodales en un promedio móvil de cuatro semanas se están estabilizando. Fuente: Gross Transportation Consulting

El debate de la industria sobre una “temporada alta” es que con el entorno intermodal actual, los rieles pueden enfrentarse al desafío de abordar la acumulación de bienes en ciertas geografías.

El intermodal es una oportunidad para una mayor capacidad
En general, la intermodal está abierta y continúa participando en los amplios flujos de carga y migración de cargas en el mercado actual. Úselo como una oportunidad para aumentar la capacidad, pero asegúrese de aceptar las mercancías cuando estén disponibles y girar los remolques / contenedores lo más rápido posible para devolver la capacidad a la red.

Involucre a su gerente de cuenta de CH Robinson para obtener más información y estrategias que le ayuden a integrar la tecnología intermodal en su cadena de suministro, minimizar la temporada alta y los recargos por residencia, y administrar este entorno actual.

HISTORIA PRINCIPAL: Más de lo mismo

Nuestros conocimientos regulatorios y legislativos ofrecen más de lo mismo este mes con sugerencias de proceso y cronograma para elementos clave de Washington:

El 7 de octubre, el Senado de EE. UU. Extendió la deuda de EE. UU. Limitada al 3 de diciembre. Esto resultó en una serie de movimientos legislativos que esencialmente han alineado el proyecto de ley de infraestructura, el proyecto de ley de reconciliación de la “infraestructura social”, el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y el techo de la deuda alrededor de esa fecha.

La industria del transporte de mercancías tendrá que esperar hasta el Día de Acción de Gracias o más tarde para la votación final sobre el proyecto de ley de infraestructura aprobado previamente en el Senado.

También es de destacar que la Representante Comercial de Estados Unidos, Embajadora Katherine Tai, pronunció un discurso clave en el que describió la estrategia y los puntos de vista de la administración Biden con respecto a la guerra comercial de China. La mayoría de los resúmenes han concluido que las tarifas se mantendrán, pero se reiniciará el proceso de exclusión de la Sección 301 que ya había expirado.

La actualización económica de este mes se discutió en la apertura del informe . Consulte la descripción general del mercado del transporte al comienzo de este informe para obtener información de alto nivel sobre cómo la economía de EE. UU. Está afectando el transporte en América del Norte.