O congestionamento de capacidade permanece após o acordo trabalhista
Acordo trabalhista alcançado para os portos da Costa Leste e do Golfo dos EUA
Um acordo trabalhista foi alcançado entre a Associação Internacional de Estivadores (ILA) e a Aliança Marítima dos EUA (USMX). O contrato anterior estava previsto para expirar em 15 de janeiro de 2025.
As principais alianças marítimas são remodeladas em 2025
Em fevereiro de 2025, a MSC e a Maersk dissolverão a Aliança 2M. A MSC operará de forma independente, mas formará acordos de espaço com outras transportadoras, incluindo a ZIM e a Premier Alliance. A Maersk unirá forças com a Hapag para criar a Cooperação Gemini, um novo acordo de compartilhamento de embarcações.
A Aliança também se separará, com a Hapag saindo para se juntar à Maersk. A Premier Alliance continuará com mudanças mínimas e fará parceria com a MSC e a Ocean Alliance. A Ocean Alliance estendeu seu acordo até 2032, mantendo os serviços atuais, mas reduzindo a capacidade na rota de comércio transatlântica.
Capacidade e congestionamento
Um aumento de 10% na capacidade das embarcações em 2024 foi compensado por desvios pelo Cabo da Boa Esperança, congestionamento portuário global e um aumento de 6% na demanda, levando a uma escassez de capacidade. Os mercados afetados pelos desvios do Canal de Suez, como EUA-Índia, EUA-Oriente Médio e EUA-Ásia, estão enfrentando mais travessias em branco.
Há um forte congestionamento portuário na Ásia, América Latina e América do Norte, particularmente na costa oeste dos EUA (USWC), devido às primeiras temporadas de pico e às greves.
A confiabilidade do cronograma global melhorou ligeiramente para 51,5% em outubro de 2024, mas permanece 12,8% abaixo do ano passado. A Maersk e a MSC são as transportadoras mais confiáveis, enquanto a Yang Ming e a PIL têm dificuldades para registrar números confiáveis.
Ásia
Ásia—Europa
As negociações contratuais anuais sobre a rota de comércio Ásia-Europa continuam, com a transportadora tentando manter as tarifas elevadas por meio de aumentos gerais de tarifas (GRI). Apesar desses esforços, as taxas começaram a recuar devido à baixa utilização da capacidade. A expectativa é de que as transportadoras continuem disciplinadas na contenção dos aumentos do GRI e planejem que as taxas permaneçam elevadas até janeiro.
Ásia—EUA
As taxas spot nas rotas do Transpacífico se fortaleceram no final de 2024 e provavelmente permanecerão elevadas até janeiro de 2025. A ameaça de uma greve portuária na Costa Leste dos EUA (USEC) lançou uma sombra sobre a demanda para o USWC, aumentando as taxas em todas as localidades dos EUA. Embora um contrato trabalhista esteja em vigor, os preços e os tempos de trânsito permanecem interrompidos à medida que o tráfego portuário se recalibra. Os aumentos das tarifas de importação dos EUA e uma nova aliança a partir de fevereiro de 2025 aumentam a incerteza e a volatilidade do mercado.
As taxas spot elevadas no primeiro trimestre de 2025 podem beneficiar a transportadora nas negociações de contratos. Nas rotas da Ásia-Europa, as taxas spot também estão subindo, com GRIs bem-sucedidos em dezembro e mais aumentos esperados no início de janeiro de 2025. A demanda e as taxas se fortaleceram no final de 2024, elevando as taxas de contrato de 2025 acima das do ano passado.
Espere que esse impulso positivo continue em janeiro, com uma demanda firme de carga antes do Ano Novo Lunar. A Cooperação Gemini, a partir de 1º de fevereiro de 2025, também tem o potencial de impactar os cronogramas e a capacidade dos serviços.
Europa
Grandes portos como Roterdã, Hamburgo e Antuérpia continuam combatendo o congestionamento. Esses portos estão enfrentando maiores volumes comerciais e ineficiências operacionais, levando a atrasos e custos mais altos.
As contínuas interrupções no Mar Vermelho e no Canal de Suez forçaram muitas embarcações a se redirecionarem pelo Cabo da Boa Esperança, adicionando aproximadamente 4.000 milhas a cada viagem e aumentando significativamente os tempos de trânsito e os custos de frete.
Além disso, condições climáticas adversas e a escassez de mão de obra estão exacerbando os atrasos, com algumas remessas enfrentando atrasos de até 14 a 21 dias. O efeito combinado desses problemas é uma notável diminuição na confiabilidade do cronograma e um aumento nas taxas de envio, à medida que a demanda continua superando a oferta atual de equipamentos.
Mediterrâneo/Índia
As rotas marítimas entre o Mediterrâneo e a Índia continuam se adaptando e evoluindo. A transportadora está otimizando os cronogramas e realocando os navios para atender à alta demanda, garantindo serviços mais confiáveis e eficientes. A introdução de novos serviços diretos e ajustes estratégicos nas escalas portuárias ajudam a mitigar o congestionamento e os atrasos.
América do Norte
E.U.A. — Ásia
A demanda por serviços de transportadora via USWC aumentou devido ao aumento do tempo de trânsito pelo Cabo da Boa Esperança e à possível greve da ILA, que foi evitada em janeiro de 2025. Os volumes nos portos da USWC aumentaram de 20 a 30% no quarto trimestre de 2024 devido ao início do Ano Novo Lunar e ao adiantamento do frete em antecipação a possíveis novas tarifas.
O congestionamento portuário na Ásia e nos portos do USWC está causando falta de confiabilidade nos horários e viagens em branco. A severa temporada de tufões na Ásia exacerbou os atrasos de embarcações e o congestionamento portuário. O congestionamento dos portos de transbordo na Ásia continua significativo, com atrasos de 14 a 21 dias nos principais portos como Busan, Xangai, Ningbo e Cingapura.
E.U.A. — Europa
A transportadora marítima reduziu a capacidade dos serviços USEC usando navios menores e realocando os maiores para a rota de comércio da Ásia, onde a demanda é maior. O aumento das viagens em branco devido ao congestionamento dos portos restringiu o espaço das embarcações. A Ocean Alliance e a Premier Alliance fundirão seus serviços transatlânticos em fevereiro de 2025, reduzindo ainda mais a capacidade.
A transportadora está com overbooking em todos os serviços aquáticos dos portos da USWC, com a saída da Hapag e a entrada da Ocean Alliance nesse serviço. Problemas significativos de congestionamento portuário persistem nos principais portos do Mediterrâneo Ocidental, exacerbados por fortes inundações em Valência.
EUA—AMÉRICA LATINA
A confiabilidade do cronograma dos portos da Costa Leste da América do Sul (ECSA) foi afetada por atrasos significativos nos portos de Navegantes e Rio Grande, no Brasil, levando a viagens em branco e omissões portuárias. As fortes chuvas no sul do Brasil aumentaram os atrasos e o congestionamento, fazendo com que a transportadora deixasse de lado esses portos e fizesse o transbordo via Santos ou outros portos.
O congestionamento se espalhou para os portos de Itapoa e Paranaguá devido aos desvios de embarcações. O espaço entre os portos da Costa do Golfo dos EUA (USGC) e os portos da ECSA e da Costa Oeste da América do Sul (WCSA) ficou mais apertado devido a atrasos nos portos de transbordo e do sul do Brasil. O aumento do congestionamento nos portos de transbordo no Panamá, Caucedo, Cristobal, Cartagena e Kingston está causando atrasos significativos.
EUA—Sul da Ásia, Oriente Médio, África (SAMA)
Os aumentos mensais das tarifas para o Oriente Médio se devem à instabilidade dos serviços e ao espaço apertado dos navios. Os portos da USEC e do USGC para a Índia e o Oriente Médio são afetados por desvios pelo Cabo da Boa Esperança, causando maiores tempos de trânsito e travessias em branco.
Os serviços portuários do Mar Vermelho são suspensos ou acessados por meio de portos congestionados do Mediterrâneo. Os serviços limitados aos portos do Golfo Pérsico e o aumento da pirataria perto da Somália estão afetando os horários. O congestionamento nos portos do sudeste asiático e de Jebel Ali está fazendo com que a transportadora use hubs alternativos, que também estão ficando congestionados.
EUA — Oceania
O espaço continua apertado com a transportadora direta, mas com o fim da temporada de pico, espera-se que a demanda diminua no primeiro trimestre de 2025, melhorando a disponibilidade do espaço. Omissões portuárias esporádicas nos serviços da USEC e da Austrália estão ocorrendo devido a atrasos nos portos da UE/EUA e condições climáticas adversas nos portos da Austrália.
Atrasos nos serviços de transbordo via Ásia para a Oceania são esperados devido ao congestionamento nos portos asiáticos. A temporada de percevejos marmorados marmorados (BMSB) está em vigor para cargas dos portos da América do Norte desde 1º de setembro de 2024. Isso significa requisitos de fumigação para certas mercadorias.
Canadá
O mercado de frete permanece geralmente fraco, com rigidez da costa oeste canadense ao oeste do Canadá devido às movimentações sazonais de carga e à falta de cargas de saída dos Estados Unidos. O congestionamento relacionado às férias continua até o início de janeiro.
Uma tarifa potencial de 25% sobre produtos do Canadá para os Estados Unidos, anunciada pelo presidente eleito Trump, está causando preocupação, principalmente em relação ao impacto no fluxo de carga e no fornecimento de motoristas, já que o Canadá depende muito da imigração para sua força de trabalho de motoristas.
A greve nacional do Sindicato Canadense dos Trabalhadores dos Correios entre 15 de novembro e 17 de dezembro de 2024 levou à suspensão da aceitação internacional de correspondência no Canadá pelo Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS), interrompendo gravemente o processamento e a entrega de correspondência.
Em 23 de dezembro de 2024, o USPS emitiu a seguinte declaração, sugerindo que os remetentes afetados devem continuar monitorando essa situação ao longo de janeiro de 2025: “A suspensão do USPS da aceitação de correspondências e pacotes com destino ao Canadá permanece temporariamente inalterada enquanto monitoramos o progresso do Canada Post enquanto eles processam os volumes que foram realizados durante a greve. Prevemos a reabertura da aceitação do volume vinculado ao Canadá nas próximas duas semanas e agradecemos a paciência de nossos clientes enquanto continuamos monitorando os desenvolvimentos no Canadá.” Consulte o site do USPS para obter as informações mais recentes sobre o status dessa suspensão do serviço.
Sul da Ásia, Oriente Médio, África (SAMA)
A dinâmica do mercado em janeiro de 2025 é fortemente influenciada pelo próximo Ano Novo Lunar, afetando particularmente o comércio entre a Ásia e a Índia. O senhor pode esperar espaço reduzido, tarifas mais altas e viagens em branco. Embora a demanda por carga permaneça baixa em regiões como América do Norte, Oceania, Golfo e África, a Europa mostra potencial de crescimento devido à temporada de uvas.
Espera-se que a escassez de estoque em locais selecionados e os aumentos de taxas em rota de comércio específica moldem continuamente o cenário logístico. Planeje adequadamente para navegar por essas mudanças sazonais de forma eficaz.
Além disso, o lançamento do novo serviço IOX pela ONE/YML/HMM da Índia para o Norte da Europa em fevereiro de 2025 sob o consórcio PREMIERE Alliance é digno de nota. No geral, a capacidade permanece estável da Índia em todos os setores, mas as rotas Ásia-Índia enfrentarão uma pressão significativa.
América do Sul
LATAM
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) do Brasil atualizou os regulamentos de transporte, autorizando viagens ocasionais entre o Brasil e a Argentina, Chile, Paraguai, Perú e Uruguai e estabelecendo novos protocolos para operações mais seguras e ambientalmente responsáveis.
No entanto, os custos logísticos no Brasil aumentaram quando os preços do diesel atingiram a maior média do ano em dezembro de 2024. Na Argentina, os custos de logística aumentaram 2% em dezembro de 2024, com a taxa de câmbio informal do dólar agora igualando a taxa oficial. As exportações do Uruguai para o Mercosul cresceram 8,96%, exigindo mais serviços de transporte rodoviário. Na Colômbia, as empresas de transporte rodoviário enfrentam atrasos e custos significativos devido a bloqueios de estradas e ao aumento dos preços dos combustíveis.
Chile e Colômbia estão avançando em plataformas digitais para eficiência logística, enquanto o Perú investe em projetos de infraestrutura. Há uma demanda crescente por espaço de armazém premium no Chile. Problemas específicos incluem a escassez de contêineres de cubos de 40 pés de altura em Cali, alto congestionamento no porto de Callao e atrasos no Chile devido ao alto congestionamento portuário e à demanda sazonal.
Oceania
América do Norte
As condições do mercado ficaram congestionadas durante as negociações trabalhistas que interromperam os portos da USEC e do Canadá em Montreal e Vancouver. Embora um acordo esteja em vigor, os preços e os tempos de trânsito permanecem interrompidos à medida que o tráfego portuário dos EUA se recalibra. Embora a demanda esteja aumentando, espere uma baixa temporada de pico no novo ano. Os atrasos nas importações dos EUA devem-se a atrasos nos portos de transbordo asiáticos.
Europa
O mercado da Europa para a Oceania está estreito devido a interrupções no Mar Vermelho/Canal de Suez, com o redirecionamento pelo Cabo da Boa Esperança. Espera-se que as taxas permaneçam estáveis até dezembro e potencialmente até o primeiro trimestre de 2025. Monitore o congestionamento portuário e os impactos do mau tempo na confiabilidade do cronograma.
Ásia
Os baixos volumes e a demanda continuaram durante o quarto trimestre de 2024, com ajustes de capacidade por meio de omissões portuárias e viagens em branco.