Previsão de carga de caminhões para 2025: espere que as taxas spot aumentem
A possibilidade de outra greve nos portos da Costa Leste e do Golfo, combinada com as tarifas propostas, levou alguns embarcadores a antecipar os embarques de entrada para aumentar o estoque e mitigar o impacto de uma greve ou de custos mais altos na cadeia de fornecimento. Como um acordo foi alcançado dias antes da data marcada para a greve, espere mudanças no volume regional à medida que os transportadores buscam fazer a transição das importações de volta para os portos da Costa Leste e do Golfo dos EUA.
Devido a essas mudanças, pode haver algumas mudanças regionais nos preços à vista. Essas mudanças de preços são principalmente interrupções de curto prazo causadas pela mudança da demanda, e não pela nova demanda líquida. A situação atual do mercado de carga de caminhão continua com excesso de oferta de transportadoras. Espere mais informações à medida que os detalhes sobre as tarifas forem divulgados.
Previsão do mercado spot dos EUA
O custo por milha da linha de caminhões secos em 2024 foi finalizado em 4% abaixo dos níveis de 2023. Há um ano, a previsão de janeiro de 2024 esperava um aumento de 3% na linha de vans secas de 2024 ano após ano (a/a) em comparação com 2023. Em março, a previsão da C.H. Robinson foi ajustada para refletir a continuação de um mercado mais brando, com a expectativa de um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Em abril, a previsão caiu para -2% a/a, com um corte final em junho para -5% a/a. A previsão de uma mudança anual de -5% ao ano permaneceu no segundo semestre do ano e a porcentagem real foi finalizada em -4%.
Olhando para o futuro, a previsão de custo por milha da van seca da C.H. Robinson para 2025 permanece em +9% a/a em comparação com 2024.
O custo de linha refrigerada por milha em 2024 foi finalizado em 4% abaixo dos níveis de 2023. A previsão de custo por milha de van refrigerada da C.H. Robinson para 2025 permanece em +7% ao ano.
Os riscos de curto prazo de interrupção do setor de frete, como tempestades climáticas de inverno e questões trabalhistas, foram contabilizados na previsão, embora o momento e o impacto precisos desses eventos ainda não tenham sido determinados.
Ambiente de carga de caminhões contratado
O cenário contratual permaneceu relativamente inalterado em 2024. Como o ambiente contratual tende a seguir o ambiente spot, monitorar o mercado spot nos próximos meses será importante. Lembre-se da duração dos contratos, pois os compromissos de longo prazo podem ter preços diferentes dos compromissos de curto prazo devido à perspectiva da taxa de 2025.
As percepções a seguir são derivadas da C.H. Robinson Managed Solutions™, que atende a um grande portfólio de clientes de diversos setores.
A profundidade do guia de rotas (RGD) é um indicador de até onde um embarcador precisa ir em suas estratégias de backup quando um transportador premiado rejeita uma proposta. Conforme exibido no gráfico a seguir, o RGD permaneceu estável em um nível historicamente baixo por aproximadamente dois anos.
Para longas distâncias de mais de 600 milhas, o RGD em dezembro de 2024 foi de 1,27 (1 seria um desempenho perfeito e 2 seria extremamente ruim), o que é pior em comparação com o mês de novembro de 2024, em 1,22 e também pior em comparação com dezembro de 2023 em 1,20. O desempenho do RGD piorou ligeiramente em dezembro de 2024, principalmente devido a fatores sazonais. No curto prazo, o clima de inverno também pode causar algum obstáculo temporário ao desempenho.
A tendência para viagens mais curtas de menos de 400 milhas é semelhante. O RGD de dezembro de 2024 para essas viagens mais curtas foi de 1,16, o que é um pouco pior do que no mês anterior de 1,13 e pior do que dezembro de 2023 em 1,11.
Geograficamente, o Nordeste experimentou a menor mudança de todas as regiões, piorando 2,7% desde o mês anterior, enquanto o Oeste e o Centro-Oeste experimentaram a maior mudança, com 3,7%. O RGD ainda permanece em níveis baixos entre 1,14 e 1,20 para todas as regiões.
Voz da transportadora de C.H. Robinson
2024 em análise
Este mês, os comentários da transportadora de cada trimestre de 2024 estão resumidos abaixo.
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024
A transportadora estava bastante otimista no primeiro trimestre de 2024. Devido às tendências positivas do mercado ou de seus negócios em dezembro de 2023/início de janeiro de 2024, muitos acreditavam que o mercado mudaria, e a única incerteza era quando isso aconteceria.
- O índice operacional (O/R), uma métrica de sucesso fundamental para a transportadora, foi especificamente apontado como sendo historicamente baixo e bem distante das metas pretendidas no final de 2023.
- As ineficiências no mercado aumentaram e os volumes premiados não se materializaram.
- Algumas transportadoras fizeram negócios não lucrativos apenas para ter carga para transportar, na esperança de que o mercado mudasse.
- Muitas transportadoras observaram que os negócios e a O/R haviam melhorado lentamente em termos de lucratividade no início do ano.
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024
Durante o segundo trimestre, a transportadora entrou em modo de sobrevivência. A demanda silenciosa, juntamente com o excesso de oferta de capacidade, não mostrou sinais de mudança.
- A incerteza econômica foi um dos principais temores das transportadoras, bem como um dos principais motivos pelos quais muitas buscaram formas de controlar os custos.
- A transportadora acreditava que qualquer reviravolta provavelmente ocorreria em 2025.
- O negócio de vans tinha margens especialmente apertadas e, em alguns casos, não era lucrativo. A transportadora se diversificou em outros modais (ou seja, plataforma plana, temperatura controlada, transporte, transfronteiriço, etc.).
- A transportadora queria simplesmente atingir o ponto de equilíbrio e enfrentar o mercado até que mais capacidade saísse do mercado.
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2024
O terceiro trimestre trouxe frustração contínua, pressões inflacionárias e custos em máximos históricos. A transportadora foi criativa para gerar receita, pois a maioria já implementou medidas de redução de custos.
- A transportadora geralmente buscava mais oportunidades de controle de custos, bem como novas formas de ganhar dinheiro fora do transporte de cargas.
- Estacionamento, armazenagem, manutenção de equipamentos, armazenamento de carretas, compra de pneus e óleo a granel, investimentos em tecnologia e software de gerenciamento de frotas, exploração de novos mercados, vendas para novos setores, diversidade modal e aquisições foram todas as maneiras pelas quais as transportadoras tentaram se reinventar para ajudar a minimizar os custos e, ao mesmo tempo, obter lucros.
- Os custos de sinistros aumentaram significativamente, tanto em número quanto em dólares, e alguns dizem que os custos de sinistros quadruplicaram em 2024.
- Os custos do seguro também aumentaram significativamente, com medidas de segurança adicionais sendo usadas para mitigar aumentos de prêmios, mas também litígios.
QUARTO TRIMESTRE DE 2024
Expectativa crescente sobre o ritmo de saída da capacidade do mercado. Muitos acreditavam que a tendência levaria a oferta e a demanda a um estado mais equilibrado e aliviaria a transportadora em dificuldades.
- O mercado de taxas spot melhorou e a transportadora acreditava que isso levaria a uma melhora no mercado contratual.
- A transportadora disse que, de modo geral, dezembro pareceu mais apertado, mas isso provavelmente se deveu à sazonalidade.
- O foco permaneceu em cortar despesas, trilhas principais, manter a disciplina e recorrer a outras divisões/serviços para ajudar a alcançar ou manter a lucratividade.
- A rentabilidade continuou sendo um desafio, pois a transportadora observou mais aumentos em seguros, sinistros, peças e mão de obra.
- A transportadora aumentou as tarifas por necessidade ou fechou as portas.
Carga de caminhão refrigerado
Costa Leste dos Estados Unidos
Houve bolsões de volumes irregulares e inconsistentes até dezembro. Isso é algo esperado em épocas de volatilidade de feriados, mas tem sido mais pronunciado no leste. De modo geral, o volume está aumentando e a oferta de transportadoras está diminuindo, mas as taxas são moderadas.
Central dos Estados Unidos
Esta região foi a mais estável durante a temporada de férias de 2024. As mudanças sazonais padrão ocorreram, com o volume sendo um pouco volátil às vezes, mas no geral é estável. A capacidade diminuiu nas últimas semanas, pois a transportadora tirou férias para o feriado. As taxas aumentaram e diminuíram dependendo da microrregião e do dia em questão.
Costa Oeste dos Estados Unidos
Desde o Dia de Ação de Graças, houve um grande alívio nos volumes de carga provenientes dos estados ocidentais. Essa diminuição nos volumes fez com que as taxas à vista diminuíssem amplamente desde o final do ano, apesar de haver alguma rigidez na capacidade disponível durante as últimas semanas do ano.
Caminhão de carga plana
Durante os meses de clima frio, a eficiência do transporte de mesa é cada vez mais importante. O clima severo freqüentemente causa atrasos no carregamento, na garantia de carga e nas viagens rodoviárias. Além disso, gelo, neve e ventos fortes podem impedir o acesso aos locais de trabalho e pátios, afetando ainda mais as operações de carga e descarga.
A ineficiência no carregamento plano também cria desafios para os esforços de segurança, custos e sustentabilidade. Os desafios com o carregamento seguro no pátio ou os atrasos devido ao clima frio aumentam os tempos de permanência, o que gera emissões adicionais à medida que os caminhões esperam para serem carregados e os tempos de operação dos tratores aumentam.
Isso não apenas afeta a qualidade ambiental, mas também contribui para o aumento do consumo de combustível, elevando os custos tanto para a transportadora quanto para os embarcadores. Para lidar com essas ineficiências, é necessária a colaboração entre embarcadores, transportadoras e operadores de instalações para implementar soluções que minimizem os atrasos e priorizem a sustentabilidade.
Para combater isso, os transportadores devem reavaliar as instalações para recursos de proteção de motoristas e cargas. Instalações internas ou cobertas para fixação de lonas e proteção de cargas oferecem condições mais seguras para reduzir incidentes no local de trabalho e ajudar a consolidar a reputação de remetente ou receptor preferido.
Salas para motoristas ou áreas de espera aquecidas em conjunto com as regras de marcha lenta no local também podem reduzir as emissões durante o tempo de permanência. À medida que o mau tempo avança pelo país, tomar medidas adicionais para priorizar a segurança e a sustentabilidade é fundamental para uma cadeia de fornecimento bem-sucedida no mercado de plataformas abertas.