Insights do mercado de frete norte-americano

Impulsione seus negócios com informações oportunas sobre as condições do mercado de frete e insights sobre influenciadores de oferta e demanda.

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Visão geral do mercado de transporte e tendências de fretes

A estação de pico do varejo está se formando para ser diferente do ano passado

A indústria varejista, juntamente com a habitação e a fabricação, compõem as três indústrias primárias que criam volume de frete.

Hoje, o impacto da inflação e taxas de juros mais altas significa que a indústria imobiliária está passando por um abrandamento dos volumes de frete relacionados com as vendas de casas novas e usadas. No entanto, a fabricação continua a se expandir - seja qual for o ritmo de crescimento lento. Índice de Gerentes de Compras de julho demonstrou expansão em 52,8. Finalmente, os varejistas estão atualmente passando por um ambiente particularmente desafiador.

Muitos impactos estão se formando, perturbando materialmente os padrões históricos de varejo e o inventário. Alguns dos influenciadores que causam a interrupção da cadeia de abastecimento incluem:

  • Paradas COVID-19 na China
  • Mudanças no comportamento do consumidor
  • Tendências de trabalho em casa

Os varejistas devem repensar as fontes, os prazos de entrega e as estratégias de inventário para lidar com a carteira de incertezas.

Em 2021, a estação de pico para o transporte de importações a varejo começou muito mais cedo - já em abril para alguns varejistas. Isto é meses antes do que no passado. No ano passado, os produtos importados também entraram fora de época, tanto cedo como tarde. Esta importação fora de época e os gargalos nos portos levaram a armazéns cheios de bons produtos, mas no momento errado.

Os varejistas devem agora limpar algum inventário através de vendas e uso de liquidantes. Com o progresso no inventário através destas vendas, surge a pergunta: "Como esta compra antecipada impactará as compras de férias e os volumes de importação para o saldo do ano?

Sendo o varejo um influenciador material dos volumes e padrões de frete, todos os participantes do mercado de frete são impactados e se beneficiam do conhecimento de sua situação atual e prevista.

Estimativas para o segundo semestre de 2022

O volume de contêineres importados para os portos dos EUA tende a ser cerca de 1,5% menor do que 2021
Esta mudança segue o primeiro semestre do ano com uma média de 5,5% sobre os volumes de 2021.1 Os volumes de importação por varejista variarão devido ao elevado estoque existente que chegou após as datas originais de venda previstas.

A previsão de estoques para a parte final da estação provavelmente será difícil para os varejistas, já que eles equilibram o risco de perder muito estoque agora (grande parte do qual está armazenado desde que chegou tarde demais na estação passada) com o risco de esgotar durante o pico da estação de compras. Assim, é possível que haja uma estação de pico tardia e tardia este ano.

Os contêineres e o espaço nos navios devem ser mais fáceis para os varejistas
Apesar disso, espera-se que os desafios operacionais nos portos continuem. C.H. Robinson espera que a entrada de mercadorias nos portos da Costa Oeste seja mais suave nesta temporada.

Os esforços dos carregadores para diversificar as estratégias portuárias têm ajudado a aliviar alguns dos congestionamentos da Costa Oeste, mas também está aumentando o congestionamento em outros portos. Os backups dos navios estão atingindo níveis recordes, os contêineres estão se empilhando e pode levar oito horas para que os caminhões entrem nesses portos alternativos. Isto provavelmente continuará por pelo menos dois a três meses.

  • Os desafios operacionais no terreno, especialmente na Costa Leste, já são uma luta de cerca de seis semanas e espera-se que dure mais dois a três meses - se não mais.
  • Os participantes do mercado estão de olho nos congestionamentos que retornam à costa oeste nesta estação de pico.

Os caminhões de longo curso são um ponto brilhante
Tanto a capacidade de caminhões quanto a intermodalidade estão em bom estado de andamento na estação alta. Para capitalizar totalmente sobre isto, os expedidores experientes estão usando a tecnologia para automatizar a cotação e a vida útil de um processo de carga a taxas rapidamente crescentes.

O takeaway final

A segunda metade de 2022 e o impacto no mercado de transporte da indústria varejista não está totalmente escrita. Parece que a estação alta deste ano pode ser um pouco mais suave com uma bolha de demanda menor que 2021. Se este for o caso, o desempenho do mercado de fretes oferecerá menos surpresas do que as observadas recentemente.

Entre em contato com seu C.H. Robinson para obter mais informações sobre tendências de varejo, percepção de pico de temporada e estratégias de cadeia de fornecimento.

1. Retail Federation e Jason Miller PhD, Michigan State Univ.

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HISTÓRIA MUITO IMPORTANTE: Agora é o momento para melhorias estratégicas focadas

Verdade seja dita, a qualquer momento é um bom momento para refletir sobre sua estratégia de carga de caminhões. Entretanto, o mercado de hoje é um momento especialmente apropriado para engajar seus principais fornecedores e planejar o próximo turno do ciclo. O próximo ciclo virá, mas o momento exato e o que será a experiência é difícil de prever.

Quatro idéias sobre estratégias de carga de caminhões

O relatório deste mês apresentará quatro idéias sobre estratégias de carga de caminhões do portfólio de pesquisas acadêmicas da C.H. Robison. Essas percepções são oferecidas para ajudar a conseguir uma melhor aceitação das propostas ao fornecedor de transporte classificado em primeiro lugar em um guia de rotas hierárquico tradicional. Muitas vezes, quando as propostas são rejeitadas, são utilizados fornecedores de apoio e o mercado à vista, introduzindo aumento de custos e problemas potenciais de serviços.

Para uma análise mais detalhada de algumas dessas estratégias, confira nossos white papers publicados e fique atento às novas publicações com as últimas pesquisas. Conecte-se com seu representante C.H. Robinson para discutir como estas e outras estratégias podem beneficiar sua cadeia de abastecimento e seus objetivos de transporte.

  1. Padrões suaves de demanda quando possível
    A pesquisa mostra que o volume da pista e a cadência das remessas estão correlacionados com a aceitação. A aceitação da primeira proposta estará no seu ponto mais alto quando o padrão de demanda puder ser previsto por seu principal prestador de serviços adjudicado.

    As guias de rota de carga de caminhões de hoje estão funcionando muito bem (veja a seção de contrato de carga de caminhões abaixo), mas pesquisas mostram que mesmo em mercados como o atual, as pistas com maior rejeição de propostas de embarque têm um padrão de baixa previsibilidade de demanda.

  2. Segmente sua carteira de transporte
    O atributo padrão de demanda introduzido acima é uma estratégia de segmentação de topo, outra é os mercados ou corredores reais em que seu frete viaja. Os corredores podem ser superabastecidos, fornecidos, equilibrados, ou sem muito comércio.

    Segmentar seu portfólio nos mercados de contrato e spot ajudará a garantir o desempenho mais previsível e o melhor preço em qualquer ciclo de mercado. Fale com seu representante da C.H. Robinson para apresentá-lo a Procure IQ™ e nossos especialistas podem ajudar com este processo.

  3. Racionalize sua base de fornecedores
    A pesquisa mostra que uma base racionalizada de fornecedores de caminhões de alto desempenho superará um pool altamente fragmentado de fornecedores. Use seus scorecards de fornecedores e relações estratégicas para desenvolver um guia de rotas resistente e de alto desempenho e uma estratégia de mercado spot.

  4. Mantenha seu guia de rotas
    O melhor plano de trajeto será introduzido para mudar. As cadeias de abastecimento evoluem e com essas mudanças também evolui a rede de transportadores que planejou em volumes adjudicados.

    Como tal, os ativos não estão onde foram planejados e os guias de rota podem demonstrar algum fracasso, mesmo em um mercado como o atual. A pesquisa apóia o esforço de consertar vias de baixo desempenho por meio de mini-licitações ou outras abordagens semelhantes. Isto renderá um preço mais baixo pago do que os resultados do baixo desempenho.

Insights sobre mercado spot, mercado comprometido e capacidade

O mercado à vista continua em torno de médias de cinco anos

Como relatado no mês passado, o declínio do volume do mercado à vista coincidiu com o retorno dos motoristas da doença relacionada à COVID-19 no primeiro trimestre. Como qualquer mercado, há alguma mudança semana após semana nos volumes do mercado à vista, mas o padrão de mudança tem se estreitado desde cerca da semana 13.

Os lançamentos de caminhões têm variado semana após semana e são ligeiramente mais altos hoje do que no início do ano. Assim, o mercado à vista corrigiu e continua a oferecer uma relação de carga para caminhão (LTR) na média de 5 anos com apenas uma variação mínima semana a semana desde a semana 13. Isto é mais evidente tanto no segmento de furgão seco quanto no segmento refrigerado.

Médias nacionais de LTR

Este mês são oferecidas médias LTR nacionais de 2022 por semana com comparações de média de 5 anos. A seção seguinte mostra as variações regionais dentro de uma média nacional.

Van seca LTR

O furgão seco é o maior segmento do mercado de caminhões. Está funcionando bem na maioria dos mercados em todo o país.

relação carga seca de camião:comparação de 5 anos

Van refrigerada LTR

Enquanto a estação de colheita de produtos frescos de 2022 é um pouco tênue no principal mercado em crescimento quando comparada às estações de produção anteriores, a média nacional continua seu padrão do LTR de 5 anos.

relação carga refrigerada:relação caminhão 5 anos de comparação

LTR de mesa

O mercado spot de cama plana de hoje oferece uma capacidade abundante na maioria dos mercados com uma relação de carga para caminhão de cerca de 15:1, bem abaixo da média histórica de 26:1.

relação de 5 anos entre carga plana e caminhão

Médias regionais de LTR

As perspectivas regionais podem ajudá-lo a entender e planejar para um ótimo desempenho do mercado. Mostrados aqui estão os LTR no ponto de origem para a semana de 7 a 13 de agosto.

Observe como as cores indicam faixas diferentes de LTR por cada um dos três serviços de carga de caminhões. Algumas pistas de uma origem podem ter um desempenho melhor ou pior do que o LTR pode indicar. Nossa pesquisa e experiência confirmam que um par origem-destino pode ter características mais ou menos atraentes para o mercado de capacidade do que a tensão média regional pode indicar.

Furgão regional seco LTR

O furgão seco está exibindo uma grande quantidade de amarelo (3,4 a 6,9:1 LTR) com uma média nacional de 3,6:1. É de notar que a PA vem experimentando uma tensão significativamente maior por várias semanas seguidas.

mapa de aquecimento do mercado à vista de dryvan ago 2022

LTR refrigerado regional

O LTR nacional na média de 5 anos entre 7 e 8:1 está mostrando alguma tensão maior no Centro-Oeste devido à estação de colheita de produtos frescos.

mapa de calor do mercado frigorífico à vista ago 2022

LTR de cama plana regional

O LTR de hoje de ~15:1 mostra uma tensão significativa no Sudeste.

Mapa do mercado à vista de cama plana

Percepções do dia do trabalho
Gráfico de impacto de carga diária de trabalho:relação caminhão 

C.H. Robinson tem estudado o impacto de eventos perturbadores e seu impacto nos mercados de carga pontual e contratada de caminhões. Aqui está representado o DAT LTR em torno do feriado do Dia do Trabalhador.

Esta é uma média de 11 anos mostrando os dias anteriores ao Dia do Trabalho (representado como L.D.) e os dias posteriores ao Dia do Trabalho. Todos os dias mostrados são dias da semana. Em todos os anos, independentemente da tensão do mercado, o padrão mostrado é: aumento da tensão antes do feriado, queda no feriado, retorno da tensão e, em seguida, estabelecimento de volta aos níveis de tensão pré-férias.

Parece que para este Dia do Trabalho, o mercado pode esperar um desempenho semelhante à média. O mercado de van spot tem tido um desempenho na média de cinco anos para LTR desde a semana 13.

A experiência é criada por embarcadores que colocam cargas adicionais no mercado à vista na terça e quarta-feira antes de desacelerar o transporte marítimo próximo ao longo final de semana. É claro que não há capacidade adicional, portanto, o resultado é o aumento da tensão. E então a tensão diminui na quinta e sexta-feira à medida que a carga e os lançamentos de caminhões caem.

Como em qualquer indústria, há uma porcentagem de motoristas/empregados que prolongam o fim de semana de férias, e a capacidade ativa é reduzida entre quinta e quarta-feira da semana seguinte. Assim, à medida que o volume de remessas aumenta na terça e quarta-feira após o feriado, a tensão é alta, aguardando a plena capacidade ativa de volta ao mercado na quinta-feira.

Esta experiência no mercado à vista também ocorre no mercado de carga de caminhões de contrato. Os guias de rota tendem a ter um desempenho abaixo do esperado nas férias, pelos mesmos motivos das férias do motorista. Como comprovado em nossa pesquisa com MIT's Center for Transportation and Logistics, as pistas de maior volume e maior previsibilidade do padrão de demanda resistem melhor a este e a todos os feriados do que as pistas de menor volume e menor previsibilidade do padrão de demanda.

As faixas de menor volume tendem a ter a maior exposição à rejeição de propostas de embarque e acabam sendo movidas por transportadoras mais profundas no guia de rota ou no mercado à vista, ambas trazendo variação de preço e serviço para a faixa de carga/lista.

A recomendação é de estar atento a este padrão de mercado e planejar de acordo com ele. Como foi observado, este padrão ocorre em mercados suaves e apertados. Os mercados mais macios apresentam menos mudanças do que um mercado médio ou apertado, mas ainda assim seguem este padrão.

 

Ambiente de carga de caminhões de contrato

A maioria (75%-85%) do mercado norte-americano de caminhões de aluguel é movimentada através de compromissos mais freqüentemente gerenciados através de guias de rota hierárquicos e cargas de caminhões dedicados. Em 2021, a porcentagem de frete no mercado de contratos estava no lado inferior desta variação de 10%.

Com o estabelecimento de volumes de frete e a aparente migração de talentos e ativos para transportadoras maiores em 2022, é provável que a porcentagem de frete no mercado de contratos esteja aumentando.

Desempenho do guia de rotas

As empresas normalmente utilizam guias de rotas em cascata (ou hierárquicas) para gerenciar o frete premiado nas pistas com algum nível de previsibilidade do padrão de demanda. Os seguintes insights são derivados de TMC, uma divisão da C.H. Robinson, que oferece uma grande carteira de clientes em diversos setores em todos os Estados Unidos.

Duas métricas principais do desempenho do guia de rota são a aceitação da primeira proposta (FTA) e a profundidade do guia de rota (RGD). RGD refere-se a quão longe em um guia de rota um remetente deve propor remessas antes que as transportadoras aceitem cargas, ou o número médio de propostas por carga. O FTA é uma porcentagem da frequência com que o provedor de transporte principal premiado aceita suas propostas de remessa.

Estes insights são da semana de 7-13 de agosto de 2022, e também refletem sobre o RGD a partir do mês de julho.

RGD por região dos EUA

A visão regional continuou a mostrar o Nordeste exibindo os RGDs mais desafiadores. Com um RGD médio nacional de 1,34, o padrão Nordeste estava acima das outras regiões, o que parece ser influenciado pelos estados da Pensilvânia e Nova Iorque. A tensão na Pensilvânia tem sido aparente no mercado spot há mais de um mês, enquanto outras regiões continuam a experimentar um padrão de estabilização.

Em termos gerais, os guias de rota estão funcionando bem, com fornecedores de serviços primários aceitando cargas em níveis pré-pandêmicos ou próximos a eles e o primeiro fornecedor de reserva aceitando propostas rejeitadas na maioria das vezes.


guia de roteamento profundidade ago 2022

O gráfico acima da TMC, uma divisão da C.H. Robinson, reflete o RGD semanal regionalmente nos Estados Unidos até a semana de 7-13 de agosto de 2022.

TLC de julho para a América do Norte mostra melhoria contínua com 87% de aumento

Isto é muito melhor do ponto mais baixo da pandemia de janeiro de 2022 com 79% e ligeiramente melhor do que junho de 2022 com 86%.

Para algum contexto no TLC e no RGD, durante o auge da pandemia, as distâncias de transporte mais longas estavam sendo declinadas em favor de cargas abaixo de 400 milhas. Presumivelmente, as transportadoras foram inundadas de oportunidades e estavam levando cargas que ajudavam a levar os motoristas para casa com mais freqüência, o que é um fator chave para o recrutamento e retenção de motoristas.

À medida que os volumes de carga começaram a relaxar, os fornecedores de transporte que estavam posicionados como primários em um guia de rota começaram a aceitar cargas a uma taxa crescente e através das faixas de distância e regiões.

O mercado de carga passou por menores volumes de propostas de carga no mercado à vista e a capacidade começou a migrar de volta para guias de rota onde o frete ainda é abundante.

As propostas de carga que são rejeitadas no mercado atual tendem a ser aquelas que são pouco atraentes para as transportadoras por uma razão ou outra, como por exemplo:

  • Baixos volumes ou padrões de demanda variáveis que dificultam a previsão da proposta. Nessas situações, a capacidade simplesmente não está disponível dentro das especificações do concurso devido ao pré-planejamento de rotas com várias pernas em uma semana que a maioria das empresas de transporte constrói.
  • Eventos históricos de moradias excessivamente longas na origem e/ou destino.
  • O preço está abaixo do mercado. No mercado atual, isto está normalmente associado a uma carga que tem atributos pouco atraentes e requer um preço acima do mercado para compensar os problemas com a carga.

É útil observar tanto o TLC quanto as métricas do RGD. O mercado de fretes contratados, tal como exibido nestas métricas, está aparentemente de volta ao desempenho pré-pandêmico. Além disso, com o mercado à vista LTR atuando em torno da média de 5 anos desde a semana 13, parece que o mercado de cargas de hoje se estabilizou.

Julho RGD através de faixas de distância

Em julho, todas as três faixas de distância sofreram melhorias no RGD como fornecedores secundários cada vez mais aceitos como fornecedores primários rejeitados. As informações da semana de 7 de agosto e a comparação pré-pandêmica oferecem uma perspectiva adicional:

  • Curta distância (menos de 400 milhas) afixada ~1,20 na semana de 7 de agosto. O mês de julho melhorou 2% em relação a junho e 15% em relação a julho de 2021. O desempenho voltou aos níveis pré-pandêmicos, que estavam na faixa de 1,1 a 1,2.
  • A distância média (400-600 milhas) é de cerca de 1,25 para a semana de 7 de agosto. Julho melhorou 3% a partir de junho e 32% a partir de julho de 2021. A performance é muito melhorada, mas esta faixa de distância continua a apresentar o maior número de problemas de performance de guia de rota.
  • A longa distância (mais de 600 milhas) é de pouco menos de 1,25 para a semana de 7 de agosto. Julho melhorou 9% a partir de junho e 28% a partir de julho de 2021. O desempenho é muito melhor, mas esta banda de distância mais longa continua a se ajustar aos níveis de distância média e aparentemente é menos atraente para os transportadores do que a banda de distância curta.

Taxa de carga de caminhões furgões secos por quilômetro no mercado à vista dos EUA

Abaixo, é mostrado o C.H. Robinson 2022, o custo de mercado à vista de caminhões furgões secos de carga por quilômetro sem combustível. Como outras, esta previsão foi e continuará a ser emendada à medida que as forças econômicas moldarem os volumes de frete e a comunidade de capacidade responder.

  • A linha sólida azul escura é o custo do DAT por milha para o transportador sem combustível.
  • A linha tracejada azul é a previsão de C.H. Robinson, limitada no fundo pelo custo estimado por milha para operar um caminhão.
  • A revisão de agosto elevou um pouco o fundo do mercado com as informações históricas aplicadas em julho.

Ao observar os ciclos de mercado anteriores, o custo por milha para operar um caminhão tem sido o fundo do mercado. Então, o fornecimento tende a se contrair, criando tensão e inflexão de preços. O período de tempo em que um mercado está no fundo varia de acordo com as condições econômicas e o nível de oferta excessiva.

Por perspectiva, mostrada aqui é a previsão do mercado à vista. Os analistas têm oferecido previsões de preços contratuais entre 8-9% ano a ano (Y/Y) sem combustível, uma vez que as transportadoras trabalham para recuperar as crescentes despesas operacionais contra rotas multi-percurso otimizadas a partir da premiação do guia de rotas.

C.H. Robinson continuará a aplicar seus amplos custos de mercado e experiência de mercado à previsão e continuará a apresentar atualizações em uma cadência regular.



Previsão de custos TL para 2022

Perspectivas de preço do diesel

Como você pode ver no gráfico abaixo em FTR Transport Intelligence, o preço do diesel traçado a partir da previsão EIA, diminuirá lentamente mas permanecerá acima de $4/gallon até 2023. Uma média nacional com o custo anual de 2022 a $4,81 por galão está abaixo do pico médio nacional de cerca de $5,50, sendo a Califórnia o ponto mais alto do país a $6,27 em meados de junho.

O preço médio nacional por galão de diesel, para a semana que terminou em 8 de agosto de 2022, foi de US$ 4,993 de acordo com a EIA, que segue várias semanas de declínio e revisões da previsão. O visual abaixo mostra a tendência de queda esperada para a faixa de $4/gallon em 2023.

Com o declínio previsto no preço do diesel, os níveis ainda são excessivamente altos historicamente e continuarão a ser um custo maior para as operações de transporte onde as sobretaxas de combustível não cobrem milhas de reposicionamento, tempo ocioso, ou milhas fora da rota.



Previsão de combustível CHR Agosto 2022

Voz da operadora de C.H. Robinson

C.H. Robinson tem duas comunidades de clientes, clientes embarcadores e clientes transportadores. O que se segue são as percepções de conversas com transportadoras de todos os tamanhos para oferecer uma perspectiva de suas principais preocupações durante o mês passado. Abaixo está um resumo dos temas recorrentes.

Mudanças de mercado

  • O preço contratual é melhor do que o mercado à vista, com renovações anuais experimentando alguns ajustes em um mercado bem abastecido.
  • Os altos preços dos combustíveis continuam a impactar mais os transportadores menores no mercado spot do que os transportadores contratados com uma alta porcentagem de cargas de frota dedicada.
  • O tempo de vida útil dos reboques largados está novamente se alongando, causando problemas de rotação.

Equipamentos

  • As frotas de transporte têm envelhecido enquanto esperam por novos equipamentos
  • Os transportadores estão começando a ver alguns pedidos em atraso de novos tratores serem entregues
  • Peças para manutenção continuam a ser um problema significativo mantendo os caminhões e reboques fora da estrada

Motoristas

  • As aplicações de motoristas estão aumentando, uma quantidade crescente vem de antigos proprietários-operadores
  • O tempo de retorno ao país de origem continua a ser tão alto quanto o pagamento em prioridade nas aplicações/entrevistas de motoristas.

Importações e transporte terrestre

Os locais onde a cadeia de abastecimento global encontra a cadeia de abastecimento norte-americana - como portos e aeroportos - também são afetados pelo mercado cíclico e por outros disruptores. Aqui está um olhar sobre os principais influenciadores que impactam as importações.

Escoamento oceânico em portos selecionados

Savanna/Garden City, GA, ampliou o horário de funcionamento
Para ajudar a aumentar o tempo de giro de caminhões, a Autoridade Portuária da Geórgia ampliou o horário de funcionamento do terminal primário em resposta ao aumento de 10,6% nos movimentos de caminhões em junho de ano a ano (Y/Y).

A capacidade de draga é abundante em Charleston, SC e Jacksonville, FL
A capacidade de draga suficiente cria um momento ideal para alterar as estratégias de capacidade nestes portos.

A escassez de chassis cria desafios para os exportadores
Muitos portos, incluindo os seguintes, estão passando por uma longa temporada para os motoristas de caminhão de tração:

  • Nova York
  • Nova Jérsei
  • Norfolk
  • Cleveland
  • Colombo
  • Memphis
  • Chicago
  • Minneapolis
  • Cidade de Kansas
  • São Luís
  • Dallas/Fort worth

Falta de contêineres criando desafios para os exportadores
Embora limitadas a alguns portos, estas faltas tornam o estoque desafiador:

  • Nova Jérsei
  • Detroit

Operações aeroportuárias dos EUA


Aeroportos menos desafiados pela COVID-19
Embora os tempos de recuperação nos aeroportos americanos permaneçam elevados em relação às condições pré-COVID-19, houve menos atrasos extremos, pois a demanda diminuiu desde o início de 2022. Mesmo os terminais historicamente desafiadores no LAX estão operando sem problemas.

Para um portfólio completo de insights, visite nosso Global Freight Market Insights ou contate seu gerente de conta C.H. Robinson.

Transporte controlado por temperatura

Um mercado equilibrado de pontos refrigerados

O mercado à vista refrigerado se estabeleceu em um equilíbrio saudável de oferta e demanda. Isto proporciona uma oportunidade para investir em uma estratégia de mercado à vista para aquelas faixas de um portfólio de frete que tenham:

  • Baixos volumes
  • Padrões de demanda incoerentes
  • Pistas sem abastecimento
O mercado de contratos tem ampla capacidade

O desempenho da pista de contrato para frete refrigerado voltou a níveis pré-pandêmicos com ampla capacidade para pistas com padrões de demanda previsíveis e pistas refrigeradas comuns.

Há oportunidades para alterar as estratégias de capacidade contratual e preparar o próximo ciclo de mercado. As regiões de maior oportunidade para alterar a estratégia incluem: Sudeste, Centro-Oeste e Califórnia.

O aumento do impacto dos custos de transporte continua a ser uma preocupação constante

Esta continua sendo uma questão material para a comunidade de carga de caminhões refrigerados. O custo de operação dos transportadores tem continuado a subir, especialmente para os transportadores refrigerados com impactos de combustível para as unidades de refrigeração a considerar em cima dos aumentos de diesel, mão-de-obra e custos de manutenção, para citar alguns.

Os transportadores procuram formas de reduzir o combustível e ocasionalmente optam por colocar suas unidades em 'ciclo', diminuindo a necessidade de combustível, mas trazendo maior variação de temperatura para o reboque e mercadorias. C.H. Robinson trabalha em estreita colaboração com os transportadores sobre as expectativas de temperatura para ajudar a garantir a qualidade das mercadorias em trânsito.

Época de produção

A estação de produção e grelhados de 2022 foi a menos movimentada em anos devido a uma combinação de padrões climáticos incomuns, mudanças nos hábitos de compra dos consumidores, juntamente com a inflação e preocupações com o inventário.

Continuamos a ver a demanda dos consumidores passar de frescos para congelados à medida que os consumidores trabalham para manter os vegetais em sua dieta, mas a um custo mais baixo. Em algumas pistas, a mudança de temperatura é mais visível do que em outras, colocando alguma pressão sobre o segmento congelado do transporte rodoviário de controle de temperatura.

Trabalhe com especialistas com temperatura controlada

Conecte-se com nossos especialistas para saber mais sobre como os desequilíbrios sazonais e de fornecimento afetam seu negócio e como nossas exclusivas soluções de aquisição de transporte refrigerado e de capacidade podem ajudar sua estratégia de transporte para o próximo ciclo de mercado.

Flatbed

O mercado à vista de cama plana tem aumentado a capacidade contra uma oportunidade de volume de carga plana a decrescente, resultando em um LTR bem abaixo da média de cinco anos citada acima.

Serviço e negociação de preços

Com o mercado atual de capacidade abundante, os remetentes utilizam o tempo de entrega dos pedidos e o preço em uma abordagem de benefício comercial.

  • Prazo de 5 dias: Isto pode ser encurtado, mas não vai captar toda a oportunidade de preço do mercado
  • Oportunidade de preço: A manutenção do prazo de 5 dias pode criar a maior oportunidade para melhorar os preços tanto no mercado de contratos como no mercado à vista

O mercado atual cria a oportunidade de criar novos resultados, equilibrando cenários contratuais e pontuais e estabelecendo uma nova linha de base para o próximo ciclo de mercado

Perspectivas de mercado à vista

A capacidade do leito plano parece estar crescendo à medida que o mercado de furgões se amolece. Alguns transportadores com furgão e reboques planos têm trocado de furgão e procuram cargas planas, que tendem a pagar mais por quilômetro do que as cargas de furgão. O resultado líquido é a expansão da capacidade da cama plana.

  • Os lançamentos de carga no mercado à vista estão em declínio constante desde cerca da semana 13 deste ano
  • A relação carga/carga (LTR) nacionalmente caiu de 101:1 na semana 10 para 15:1 na semana 31 contra uma média de cinco anos na mesma semana de 26:1
Perspectivas do mercado de contratos
  • Os carregadores estão se aproximando estrategicamente de seu transporte de carga plana planejável
  • Guias de rota estão sendo alterados e novos prêmios estão ganhando capacidade com uma base de fornecedores racionalizada
  • Os preços estão sendo fixados em prêmios anuais
Principais mercados de cargas planas

As principais indústrias de cama plana estão mostrando volumes mais baixos com alguns mercados de crescimento esperançoso.

  • Automotivos e industriais pesados continuam com volumes mais baixos. Antecipar uma recuperação com melhoria nas cadeias de abastecimento de entrada, pedidos em atraso e aumento da demanda
  • A habitação está sendo puxada para baixo contra a inflação e taxas de juros mais altas
  • Espera-se que a energia e a infra-estrutura rodoviária tragam algum volume de volta à medida que os projetos apoiados pela Lei de Infra-Estrutura dos Estados Unidos forem sendo lançados on-line.

Este mercado oferece a chance de trazer estratégia para um modo de carga de caminhão que muitas vezes é bastante reacionário. Conecte-se com seu gerente de contas C.H. Robinson para agendar um horário para uma sessão de planejamento de cama plana.

Transporte transfronteiriço: Canadá

O mercado à vista de carga de caminhões do Canadá se estabilizou para um equilíbrio saudável

Julho ofereceu um equilíbrio de mercado do LTR semelhante ao de junho e dos dois meses anteriores. O link de carga informou LTR (Canadá para os Estados Unidos) em direção ao sul às 3:1 e LTR em direção ao norte às 4.5:1.

As médias LTR Intra-Canadá chegaram às 3:1. O mercado canadense está oferecendo a mesma oportunidade que outros mercados de caminhões na América do Norte, tornando-o um momento particularmente bom para explorar uma estratégia revista de capacidade que prepara sua cadeia de abastecimento para o próximo ciclo.

A Intermodal também tem um forte desempenho no Canadá

A rede ferroviária canadense está tendo um desempenho muito bom hoje - na verdade, superando suas redes homólogas americanas e mexicanas tanto na melhoria da velocidade dos trens quanto no crescimento do volume intermodal.

A capacidade é abundante na maioria das vias, tanto na Canadian National Railway quanto na Canadian Pacific Railway. Onde a capacidade é necessária, carros planos estão sendo adicionados para aumentar a capacidade do fluxo de contêineres e melhorar ainda mais os serviços.

Transporte transfronteiriço: México

Continua a tensão do mercado norte

A tensão de carga de caminhões, como expressa no LTR para cargas rumo ao norte, continua seu padrão de aproximadamente três cargas rumo ao norte para uma carga rumo ao sul através da fronteira México-Estados Unidos, apesar da diminuição da tensão em todo o país nos Estados Unidos.

Esta região continuará a exigir atenção personalizada para a gestão do transporte. No entanto, há alguma conversão de ferrovia para caminhão, assumindo parte da capacidade não utilizada da indústria automotiva no sentido norte. Além disso, neste ambiente, o reposicionamento de custos de ativos fora do equilíbrio é ocasionalmente diferido.

Perspectivas de mercado à vista

A melhoria contínua do LTR de furgão seco DAT no mercado à vista atingiu níveis equilibrados entre 3 e 4:1. Estratégias de capacidade favoráveis podem ser desenvolvidas neste ambiente. Com a ajuda de seu gerente de conta C.H. Robinson, você pode desenvolver uma estratégia que traz maior capacidade e serviço.

Implementação da CCP

O período de carência para implementação da Complemento Carta Porte (CCP) expira em 30 de setembro de 2022. A partir de outubro, serão aplicadas multas por não conformidade.

O "CFDI con Complemento Carta Porte" é um documento que contém detalhes do embarque e serve como prova da posse legal da mercadoria em trânsito por parte do transportador. Trabalhe com seu gerente de conta C.H. Robinson para orientação e informações adicionais.

A automação da passagem de fronteira promete agilizar o processo alfandegário

O Aviso de Cruce (AVC) é o processo automatizado da Agência Nacional de Aduanas do México (ANAM) para melhorar o processo de entrada de todas as mercadorias importadas ou exportadas de e para o México.

O novo processo começou em 1º de agosto de 2022, em um conjunto seleto de postos de fronteira que estão servindo como locais-piloto antes que ocorra a implantação completa. (Algumas das localizações-piloto atuais incluem Tijuana, Tecate, Reynosa, Nuevo Laredo, ponte Columbia, Miguel Aleman).

O objetivo deste programa é agilizar os tempos de travessia da alfândega nos movimentos transfronteiriços norte e sul utilizando passes no trator/camião que são escaneados à medida que o veículo passa pela área alfandegária. Isto substitui efetivamente o uso das informações do SCAC e CAAT.

O Aviso de Cruce será o novo procedimento que substitui o atual DODA-PITA. Uma vez totalmente implementada, não será mais necessário apresentar a Gafete Única dos Motoristas. Contate seu gerente de conta C.H. Robinson para obter mais detalhes e insights.

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Envio Intermodal

HISTÓRIA MUITO IMPORTANTE: Ampla capacidade significa que é hora de planejar para o próximo ciclo do mercado

Os volumes intermodais se estabilizaram

Os volumes intermodais diários haviam recuado à medida que a migração de algum volume para caminhão ocorria à medida que os preços dos caminhões no mercado spot caíam juntamente com os volumes de impacto geral diminuindo em geral através dos modos.

Os volumes intermodais dos últimos meses se achataram. Como resultado, há capacidade disponível. O pico tradicional de outono é menos certo, dadas as condições econômicas atuais e as situações de inventário em todo o setor varejista. De meados a fins de setembro pode trazer alguma pressão de preços para fora da costa oeste se os volumes de importação nos trilhos começarem a subir.

Fluidez operacional prejudicada

As ferrovias têm lutado com a consistência do desempenho pontual desde o início da pandemia. A população trabalhista das ferrovias está reduzida em cerca de 40.000 pessoas ou 30,7%. Este é o principal desafio ao desempenho pontual atualmente.

Ameaça de greve trabalhista

Há uma ameaça de greve a partir de 19 de setembro de 2022. O Presidente Biden interveio e nomeou uma diretoria para desenvolver um contrato de trabalho de compromisso. 19 de setembro de 2022 é o próximo prazo.

O Conselho de Emergência tem 30 dias para encontrar uma solução que seja satisfatória para ambos os lados. Se um ou outro o rejeita, começa outro período de 30 dias, com ambos os lados continuando novamente a trabalhar para uma resolução.

Se nenhuma resolução vier deste processo, somente então os trabalhadores das ferrovias poderão entrar em greve. Alternativamente, as ferrovias poderiam bloquear os trabalhadores e convencer o Congresso a se envolver e impor um acordo de trabalho aceitável.

Posição competitiva

As ferrovias continuarão a espelhar suas contrapartidas de carga de caminhões e garantirão que os preços sejam atraentes, de modo a manter os volumes atualmente sobre a ferrovia e atrair volumes do transporte rodoviário para o intermodal.

Manchetes atuais sobre intermodalidade que causam impacto
  • Ameaça de greve para meados de setembro
  • Poucas regiões/cubos com escassez de chassis
  • A disponibilidade de contêineres é abundante em quase todos os lugares
  • Todas as pistas estão oferecendo capacidade e oportunidade de preços

Entre em contato com seu gerente de contas ou vendas C.H. Robinson para discutir qualquer um destes tópicos ou para começar a definir estratégias de capacidade que capturem as oportunidades atuais e posicionem seu negócio para o próximo ciclo de mercado.

Menos do que o transporte Truckload (LTL)

HISTÓRIA MUITO IMPORTANTE: Expansão da porta de transporte LTL

Nos últimos anos, as estimativas de investimento em expansão das portas das docas foram de aproximadamente 1-2%. O investimento em expansão LTL vai além de caminhões e talentos, inclui expansão e nova construção de cruzamentos que podem ser estrangulamentos no crescimento do volume. A saúde da indústria LTL atual e as previsões para o segundo semestre de 2022 e para 2023 resultaram em vários transportadores citando investimentos mais fortes nesta área.

Uma amostragem de três transportadoras sugere 21 novos terminais e 1.500 portas de doca estão em planos de curto prazo. As especificidades de toda a comunidade de transportadoras LTL não estão totalmente disponíveis para se ter uma noção do plano de capacidade agregado.

Este vislumbre parece mostrar que existe um sentimento de investimento no setor LTL que trará capacidade e serviços adicionais nos próximos anos.

Perspectivas de preços LTL

Esperar que as transportadoras LTL mantenham as disciplinas de preços até 2022
Enquanto a tonelagem geral está mostrando algum abrandamento do crescimento, o crescimento da capacidade continua a atrasar o crescimento da demanda.

Antecipar as taxas de acesso para continuar dependendo dos atributos de frete
As transportadoras LTL estão extremamente focadas na identificação de características de frete que requerem cobertura adicional de custos. Os principais exemplos incluem:

  • Comprimento extra
  • Locais de coleta e entrega com atributos de alto custo
  • Nomeação ou notificação necessária

Plano para embargos de transportadoras
Pelo menos uma transportadora LTL impôs embargos em vários centros de distribuição varejistas diferentes devido a longa permanência ou outros problemas de ineficiência operacional. Seu gerente de conta C.H. Robinson pode oferecer detalhes adicionais e ajuda com roteiros alternativos para esses locais.

Procure seu representante C.H. Robinson para ver quais opções de diversificação existem para sua carteira de fretes. Desenvolver uma estratégia diversificada de transporte poderia ajudar a diminuir o impacto do preço de mercado e os desafios de serviços - para que você possa se preparar para os mercados pressionados de hoje e para os possíveis Q3 e Q4.

Pequena Parcela

Planejamento e expectativas para a época de pico

Entregas tardias podem resultar em experiências negativas para o cliente, levando potencialmente a oportunidades de vendas perdidas. A pressão sobre o sistema de encomendas através da pandemia reduziu o desempenho de entrega dentro do prazo, em média, até 60%.

Embora o desempenho tenha melhorado desde o início deste ano, há considerações adicionais:

  • A entrega dentro do prazo continua bem atrás da faixa de 95-98% experimentada antes da pandemia
  • Atualmente, o prazo médio de entrega varia entre 85%-95%.
  • As regiões com atrasos mais significativos incluem a Califórnia, Michigan, e partes da costa leste. (Tanto a origem quanto o destino são fatores. Mais significativamente se eles são o destino)

Com a temporada de outono do envio de encomendas, tenha em mente os benefícios da visibilidade em vôo/trânsito:

  • A visibilidade ajuda a controlar os gastos com frete e abre oportunidades para economizar
  • Equipes capacitadas de atendimento ao cliente oferecem soluções através de atualizações de remessa em tempo real
  • Os planos de pessoal são baseados em informações precisas de entrada de suprimentos e materiais
  • O cliente/consumidor final é informado do status da remessa via web, celular, e-mail e mensagens SMS pró-ativas.

Procure ferramentas de envio de encomendas que não apenas ofereçam análises, mas também rastreamento e notificações proativas. Para mais idéias e soluções, consulte seu C.H. Robinson gerente de vendas ou de contas.

Governo e Regulamentos

HISTÓRIA MUITO IMPORTANTE: O programa FLOW trabalha para melhorar o congestionamento

Em 10 de agosto de 2022, o DOT dos EUA convocou uma reunião do programa FLOW. Este é um programa voluntário de compartilhamento de dados coordenado pelo Bureau de Estatísticas de Transportes para melhorar a visibilidade do congestionamento potencial na cadeia de abastecimento através da colaboração interindustrial. O objetivo final é ajudar a mover as mercadorias mais rapidamente e a um custo mais baixo. Incluindo C.H. Robinson, existem atualmente 36 organizações envolvidas, e a lista de participantes continua a se expandir.

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