Insights do mercado de frete norte-americano

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Visão geral do mercado de transporte

HISTÓRIA PRINCIPAL: O mercado de caminhões mudou ou é janeiro em abril?

Continuaremos a prever em uma época em que os modelos históricos lutam e os eventos disruptivos parecem continuar chegando, ou o mercado virou a esquina? Podemos ter alguma confiança na previsão? Isso é o que todo mundo está perguntando.

Se o mercado de caminhões virasse uma esquina, os participantes do mercado poderiam começar a experimentar um melhor desempenho do guia de rota, preços mais baixos no mercado spot e acesso mais fácil à capacidade.

A primeira semana de abril viu cerca de 25% mais caminhões sendo lançados no DAT do que um ano antes, enquanto os lançamentos de carga caíram de 2 a 3% na última semana de março. Essa dinâmica — mais capacidade lançada contra menos cargas — faz com que o mercado spot pareça menos tenso.

Uma perspectiva atrasada, mas adicionalmente útil, do Bureau of Transportation Statistics, é o Índice de Serviços de Transporte (TSI) de fevereiro (publicado em 13 de abril de 2022). A ETI de fevereiro (frete de aluguel) está 1,7% acima da pré-pandemia de fevereiro de 2020 (136,2). O TSI de fevereiro (138,5) ficou 2,6% abaixo do nível mais alto de todos os tempos de 142,2 em agosto de 2019.

Além disso, os números de vendas antecipadas no varejo de março foram divulgados em 14 de abril de 2022, mostrando números atualizados para o comércio varejista e serviços de alimentação, não incluindo automotivo, os números aumentaram 1,1% mês a mês (M/M). Isso foi melhor do que os analistas esperavam, apenas um pouco melhor do que o consenso publicado, mas muito melhor do que o sentimento do mercado. Mesmo depois de descontar 1% da inflação para o mês de março, o varejo ficou estável M/M. Além disso, a produção industrial aumentou 0,9% M/M em março, ainda apenas 3,5% maior do que os níveis pré-pandêmicos de janeiro de 2020, oferecendo potencial de crescimento ascendente.

Esses comentários iniciais têm como objetivo abordar as preocupações de uma potencial recessão de frete. Sim, o crescimento está diminuindo, mas os principais indicadores econômicos vinculados ao frete estão tendo um desempenho melhor do que muitos esperavam. Os volumes de frete continuam saudáveis, e sim, eles estão diminuindo, mas é simplesmente muito cedo para chamar isso de recessão de frete.

Antecipando a experiência de mercado de 2022—2023

Os padrões históricos têm sido menos úteis nos últimos dois anos devido à pandemia de COVID-19 e às respostas e estratégias fora do padrão de governos, empresas e cidadãos.

Junte todos esses atributos de mercado a disruptores excepcionais, e é difícil chamar com clareza qual será a experiência atual do mercado ao olharmos para o equilíbrio de 2022 e 2023.

Eventos recentes do “cisne negro” impactando as cadeias de suprimentos
Considere os eventos significativos pelos quais sua empresa foi afetada e como eles provavelmente não eram previsíveis:

  • Fechando a economia devido à onda inicial de COVID-19
  • Reabertura da economia
  • Pacotes robustos de estímulo econômico
  • Tempestades de inverno que foram materialmente perturbadoras em 2021 e 2022
  • Navio perene bloqueando o Canal de Suez interrompendo o comércio global
  • Cidades e portos manufatureiros asiáticos abrindo e fechando com a chegada de ondas de COVID-19
  • Olimpíadas na China se sobrepõem ao Ano Novo Lunar
  • Preto e marrom da rede elétrica da China desacelerando a produção
  • Reposição “just-in-case” versus “just-in-time” que interrompe os fluxos normais de frete
  • Pendências portuárias dos EUA incapazes de acompanhar o aumento das importações
  • Escassez de semicondutores e mão de obra limitando a produção de caminhões, reboques e chassis
  • Mandatos de vacinas na fronteira canadense e dos EUA limitando a capacidade e iniciando bloqueios de passagem de fronteira
  • Diversificação da entrada portuária, colocando mais volume nos portos da Costa Leste dos EUA, levando à interrupção do transporte terrestre
  • Absenteísmo de janeiro e fevereiro em caminhões devido à variante COVID-19 Omicron, que efetivamente reduziu a capacidade ativa
  • A invasão russa da Ucrânia interrompendo a economia global, vários setores e, possivelmente, perturbando ainda mais a indústria de semicondutores
  • Aumento rápido e sustentado do preço do diesel, impactando os orçamentos de frete e as despesas operacionais das transportadoras
  • As negociações trabalhistas para os portos da costa oeste dos EUA estão em andamento com um prazo de julho

Há mais interrupções chegando?
É impossível prever qual será o próximo evento significativo ou o quanto ele perturbará o mercado. Talvez tenhamos lidado com tudo o que o destino tem para lidar com as cadeias de suprimentos globais e norte-americanas para 2022.

nast insights sobre o comportamento do consumidor

Para completar, analistas e varejistas dizem que os compradores estão comprando produtos básicos em quantidades menores. Você tem mudanças únicas que os consumidores estão causando em suas cadeias de suprimentos? Adoraríamos ouvir sobre eles. Compartilhe suas previsões com sua equipe de contas da C.H. Robinson.

Existe mais volatilidade por vir?

É no início do segundo trimestre e há um crescimento saudável na capacidade de carga de caminhões (consulte a próxima seção para obter informações demográficas do mercado), uma possível mudança no comportamento do consumidor, interrupção contínua das cadeias de suprimentos globais da COVID-19 e da guerra na Ucrânia. Você não pode deixar de se perguntar, estamos passando por um tempo volátil ou há mais por vir?

Alguns já estão chamando uma recessão de frete. Outros ainda estão prevendo aumentos de material na carga de caminhões contratados e preços inferiores aos caminhões (LTL) para 2022. Alguns até sugerem que o mercado perderá grande parte da capacidade que ganhou recentemente.

Na realidade, como a oferta e a demanda/volumes se movem nos próximos meses moldará a experiência. Aqui estão algumas maneiras de pensar sobre isso:

Possibilidade de classificação Fornecimento Demanda Resultado

1

Contratos

Contratos

Muito dependente de quanto cada movimento. Se contração semelhante, o saldo do mercado é sustentado.

2

Mantém

Contratos

Acesso mais fácil à capacidade e menos pressão de preços. Eventualmente, fornecer contratos.

3

Mantém

Mantém

Acesso razoável à capacidade, mercado equilibrado com movimento de preços mais previsível.

4

Contratos

Mantém

Uma hipótese no mercado devido ao alto preço do diesel. O resultado seria uma tensão sustentada ou aumentada.


Obviamente, essas são apenas visões direcionais de oferta e demanda e a possibilidade de classificação pode ser desafiada se a magnitude da mudança for adicionada.

Esteja atento à oferta/demanda e à taxa de mudança
Normalmente, se a capacidade não conseguir acompanhar a taxa de mudança de demanda/volume, haverá uma correção excessiva. Aproveite esse tempo para refletir sobre sua estratégia de transporte, garantir resiliência e atender às necessidades de fretes contratados/premiados e desenvolver uma estratégia de mercado spot.

O mercado de frete não é uma constante. Sua estratégia precisa estar preparada para imprecisões nas previsões econômicas e de oferta.

O mercado spot diminuiu, mas ainda não está claro se isso continuará

Em resumo, o mercado spot de caminhões está diminuindo à medida que os volumes de frete estão aparentemente se acomodando contra uma grande infusão de pequena capacidade de transportadora.

O que ainda não está claro é se o abrandamento do volume de frete é um evento de janeiro a abril (COVID-19 não nos deu um janeiro ou fevereiro normal) ou se os consumidores estão mudando seus gastos rapidamente agora e o mercado está passando por uma verdadeira mudança. Só o tempo dirá e o próximo mês será um momento de estudo próximo.

Prevê-se que o mercado spot de caminhões esteja relaxando (veja a previsão de preços da CH Robinson mais adiante neste relatório) e os mercados de contrato devem aumentar de preço à medida que tentam capturar alguns dos aumentos do mercado contra mão de obra, combustível, equipamentos e seguros mais altos custos em seus processos de renovação anual.

As previsões de contratos da FTR e ACT variam entre 7,7 e 11% de aumentos para 2022. Se essas previsões devem ser alteradas, isso ainda está para ser visto.

Tenha cuidado ao tentar cronometrar o mercado. Qualquer correção significativa do mercado pressionará uma estratégia baseada no ambiente atual em relação ao longo prazo. Entre em contato com sua equipe da C.H. Robinson para discutir estratégias de capacidade que proporcionarão a melhor experiência que qualquer mercado pode oferecer.

North American Freight Market Insights | C.H. Robinson

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TOP STORY: A expansão da capacidade de carga de caminhões

Os empregos de caminhões voltaram aos níveis pré-pandêmicos

O relatório de fevereiro do Bureau of Labor Statistics (BLS) ofereceu que os empregos de caminhão eram cerca de 2,5% maiores do que antes da pandemia. A principal área de crescimento para empregos de caminhões é o setor de caminhões local, com longo curso e LTL pouco acima dos níveis pré-pandêmicos e caminhões especializados como plataforma, petroleiro, e granel seco ainda atrasados nos números de empregos pré-pandemia.

Os números preliminares de março do BLS parecem mostrar poucas mudanças em relação a fevereiro. Essa aparente luta contínua com o emprego de caminhões parece um pouco incongruente com o crescimento do mercado de caminhões de aluguel em 2021.

Capturar os empregos de caminhões autônomos é um pouco problemático e aceita-se que os números do BLS perdem alguns por cento desses empregos, sugerindo que o emprego de caminhões é provavelmente ainda mais forte do que o mostrado nesses números.

O crescimento das pequenas frotas de transportadoras

O gráfico abaixo mostra os tamanhos das empresas que compõem as frotas de caminhões de aluguel dos EUA para 2021.

capacidade de carga de caminhões fragmentada

Aqui estão alguns insights de primeira linha deste trabalho:

  • O crescimento da capacidade continua concentrado nas frotas menores
  • Dentro de cada segmento de tamanho de frota mostrado, a distribuição das empresas está concentrada nas frotas de menor porte
  • O mercado de caminhões dos EUA continua a se fragmentar - com um número crescente de empresas e número de tratores na comunidade proprietário-operador
  • Os dados de registro sugerem que o crescimento da frota de 2021 foi impulsionado por novos participantes ou motoristas que retornaram versus apenas a migração de grandes para pequenas transportadoras

Como desenvolvemos o gráfico
Usando os dados MCMIS da FMCSA, a C.H. Robinson trabalha com os dados para discernir a capacidade de carga de caminhões contratados da vasta gama de empresas de transporte no conjunto de dados.

Ao estudar o mercado de operadoras, um desafio é discernir o papel de mercado das menores operadoras. Eles estão servindo como proprietário-operador ou como contratante independente para uma transportadora maior?

À medida que a capacidade migra, deixa a possibilidade de alguns tratores serem incluídos em uma contagem maior de transportadores, tanto como contratados independentes quanto como proprietário-operador. Melhoramos continuamente nossa metodologia desde 2015, mas seguimos amplamente um processo semelhante, dando confiança nas amplas tendências do mercado e consideramos esses insights direcionalmente precisos.

  • Incentivamos você a envolver seu representante da C.H. Robinson com perguntas sobre esse trabalho e insights sobre o mercado.

Especulação de mercado: haverá outra mudança na capacidade?

Com a diminuição da tensão em abril, há algumas previsões de contração material da capacidade devido à falência. O argumento é que a combinação do rápido aumento do preço do diesel e o abrandamento da tensão resultará em menor custo por milha no mercado à vista e fará com que as transportadoras subcapitalizadas experimentem índices operacionais negativos e peçam falência.

A aparente correlação entre o aumento dos custos do diesel e a falência
A rápida mudança no preço do diesel é problemática para as transportadoras, pois elas não podem alterar os preços com rapidez suficiente para compensar a parte das despesas com diesel (vazio/reposicionamento, ocioso e procurando milhas de estacionamento) não incluídas nas sobretaxas de combustível.

Os dados para provar isso são problemáticos, mas olhando para a revogação voluntária da autoridade operacional fornecida pelo DOT, vemos que até o terceiro trimestre de 2021, cerca de 4% das revogações da autoridade operacional eram voluntárias a cada mês. O quarto trimestre trouxe aumentos de 5 e 6%.

É provável que o ambiente atual faça com que alguns por cento das menores transportadoras deixem o setor ou assinem uma operadora maior como contratante independente. O primeiro resulta em alguma perda de capacidade, enquanto o último muda de capacidade.

É importante notar que um motorista que sai da indústria não exige que o trator esteja estacionado ou descartado. Especialmente no mercado robusto de caminhões usados de hoje, a probabilidade de o trator ser vendido e colocado em serviço em outra transportadora é muito plausível (e com isso, as transportadoras ainda podem enfrentar uma perda porque esses novos participantes provavelmente compraram o equipamento com um prêmio). Como tal, a redução da comunidade de portadores ativos não reflete necessariamente uma perda de capacidade individual.

Entre em contato com sua equipe de contas da CH Robinson para discutir mais sobre o mercado e discernir se sua estratégia de transporte pode se beneficiar de alguma alteração para abordar o mercado de capacidade atual e as tendências de longo prazo através dos ciclos de uma indústria de pequenas transportadoras em constante expansão.

Roadcheck 2022: uma oportunidade para se preparar

O Departamento de Transporte (DOT) programa um evento de três dias a cada ano para se concentrar nas inspeções de segurança na estrada de veículos comerciais. Historicamente, esse evento foi em junho. Em 2020 devido à pandemia, foi remarcado para setembro e em 2021 foi adiado para a primeira semana de maio. Este ano, o evento anual está agendado para 17 a 19 de maio.

Historicamente, o mercado de caminhões viu uma porcentagem indefinida da capacidade de carga de caminhões demorar algum tempo durante este evento anual, reduzindo efetivamente a capacidade ativa de carga de caminhões nos Estados Unidos.

Informações de planejamento para o evento Roadcheck deste ano
Usando nossos insights sobre o mercado spot durante as últimas semanas do Roadcheck e os primeiros insights da pesquisa ativa que C.H. Robinson patrocinou no Centro de Transporte e Logística do MIT, aqui está uma perspectiva para planejar o evento anual.

As proporções de carga para caminhão da DAT durante a semana Roadcheck são mostradas no visual abaixo para o mercado spot de van seca. Os principais insights são os seguintes:

  • Há uma redução notável nos caminhões enviados para o DAT por quatro dias, mostrando um atraso de um dia após o evento de três dias para a capacidade de retorno
  • Quando o mercado à vista está em níveis de tensão excepcionais (como 2018 e 2021 mostrados aqui contra uma média de 11 anos), o impacto é substancial
  • A média de 11 anos mostra uma contração imediata da capacidade ativa que dura aproximadamente quatro dias (Dia 1 até Dia +1)
verificação de estrada dot

Os resultados preliminares da pesquisa atual patrocinada pela C.H. Robinson com o MIT-CTL sobre o desempenho do guia de rota sugerem que a semana do Roadcheck também afeta o desempenho do guia de rota. Estas são apenas descobertas preliminares, os resultados finais estarão disponíveis mais tarde em 2022.

  • Os guias de rota experimentam alguma redução na aceitação da primeira proposta (a proposta para o fornecedor primário/premiado).
  • São as faixas de menor volume que veem a maior rejeição de propostas de fornecedores primários, levando à cobertura de fornecedores de backup ou do mercado à vista.

Esteja preparado para alguns desafios de capacidade em qualquer mercado durante esse período. Nossa pesquisa de mercados spot e de contrato abrange mercados de baixa e alta tensão. Os mercados de maior tensão veem muito mais problemas do que baixa tensão, mas todos os mercados mostram desempenho inferior consistente por quatro dias.

Insights sobre mercado spot, mercado comprometido e capacidade

Mercado spot sob pressão contínua

Conforme discutido na abertura deste relatório, todos os três principais segmentos de carga de caminhões estão mostrando melhorias na tensão da relação carga-caminhão (LTR) nos mercados spot.

Os gráficos abaixo mostram seis anos de LTRs do DAT. A linha vermelha representa 2022. Um LTR de 3:1 para van seca pode ser considerado um mercado razoavelmente equilibrado, enquanto o balanceado para refrigerado está mais próximo de 6:1 e a mesa plana considera 20:1 balanceada. O mercado à vista é um indicador líder do mercado de contratos mais amplo, fornecendo insights sobre a tensão do mercado e a direção da evolução dos preços.

O ano começou em janeiro e início de fevereiro, mostrando o impacto da redução da capacidade ativa devido ao aumento do absenteísmo por infecções por COVID-19 Omicron. À medida que o absenteísmo diminuiu, mais estabilidade chegou ao mercado de capacidade ativa e os LTRs para van e equipamentos refrigerados diminuíram.

Março trouxe uma tendência de menos cargas serem lançadas no mercado à vista contra lançamentos de caminhões razoavelmente consistentes, resultando em menores taxas de carga para caminhão e, com isso, uma experiência de menor tensão.

Normalmente, o mercado de contratos mais amplo veria isso como indicativo de relaxamento de preços em breve. A atual diminuição do mercado à vista, embora notável, provavelmente não verá uma contração tão severa nos preços como alguns poderiam esperar devido aos aumentos muito reais no custo do transporte rodoviário em 2021, que era de cerca de 16% e previsto para 2022 em cerca de 9%.

Esses custos aumentados vêm de aumentos de mão de obra, novos equipamentos, reparos e manutenção, encargos financeiros e seguros. O custo mínimo das operações está correlacionado com o piso de mercado. À medida que os preços se aproximam do custo das operações, a capacidade sai do mercado por meio do fechamento de negócios e da aposentadoria de ativos antigos. Isso, por sua vez, traz tensão de volta ao mercado e estabilidade de preços para as operadoras.

Observe que as previsões de custo de operações são estimativas da C.H. Robinson, médias com e sem combustível, e são baseadas no relatório anual de custo de operações da ATRI. Os custos finais de 2021 serão publicados pela ATRI em novembro de 2022.

Van seca LTR

A van seca LTR está atualmente na faixa de um mercado equilibrado. Observe a economia, os volumes de carga resultantes e a potencial contração da capacidade.

Van refrigerada LTR

Como a van seca, a LTR refrigerada mostra um padrão semelhante de amolecimento a um mercado mais equilibrado. No entanto, o mercado refrigerado está no início da temporada de colheita de produtos. Normalmente, há um desvio lento para cima neste visual LTR deste ponto em diante devido ao aumento do volume de remessa de produtos frescos.

LTR de mesa

Conforme mostrado abaixo, o flatbed começou o ano muito elevado em relação às normas históricas, com melhorias a partir da semana 11. Esse atraso no amolecimento em comparação com os outros modos pode ser resultado da persistente escassez de motoristas (em comparação com a pré-pandemia) no transporte especializado que o Bureau of Labor Statistics vem citando. Consulte a seção de mesa deste relatório para obter mais informações sobre os setores/produtos que impulsionam a experiência da mesa.

O primeiro semestre de 2022 está oferecendo uma experiência de mudança. Fique de olho nessas previsões iniciais devido aos principais influenciadores da economia e do mercado de frete. A inflação, as mudanças dos consumidores nas compras e a invasão russa da Ucrânia são apenas alguns influenciadores com um possível impacto nas cadeias de suprimentos e na economia global.

Van seca DAT LTR por região
A visão agregada de 6 anos do mercado spot dos EUA mostrada acima é dividida abaixo para o mercado spot de van seca por regiões com código postal de 3 dígitos. Essa visão ajuda a demonstrar a variação significativa entre os mercados — alguns têm capacidade abundante, enquanto outros lutam para acompanhar a demanda.

A média nacional de 3:1 tem intervalos regionais entre 1:1 e mais de 16:1. O mais notável é o relaxamento da pressão na Costa Oeste após meses de problemas de capacidade recorde. Esse relaxamento da pressão que sai da Califórnia, no entanto, tornou as rotas de entrada para a Califórnia problemáticas, já que as transportadoras lutam para encontrar cargas no interior.

A situação transfronteiriça do México continua desequilibrada, com o fluxo de mercadorias para o norte sendo o dobro para o triplo daqueles que se deslocam para o sul.

Ambiente de carga de caminhões de contrato

A maioria (75% a 85%) do mercado de caminhões de aluguel dos EUA é movida por meio de compromissos gerenciados com mais frequência por meio de guias de rota hierárquicos. A seguir estão algumas perspectivas e notas sobre o atual ambiente de carga de caminhões contratados.

Desempenho do guia de rotas

As empresas geralmente usam guias de rota em cascata (ou hierárquicos) para gerenciar o frete concedido em faixas com algum nível de previsibilidade do padrão de demanda. Os insights a seguir são derivados da TMC, uma divisão da C.H. Robinson, que oferece um grande portfólio de clientes em diversos setores nos Estados Unidos.

Duas métricas principais do desempenho do guia de rota são a aceitação da primeira proposta (FTA) e a profundidade do guia de rota (RGD). RGD refere-se a quão longe em um guia de rota um remetente deve propor remessas antes que as transportadoras aceitem cargas, ou o número médio de propostas por carga. O FTA é uma porcentagem da frequência com que o provedor de transporte principal premiado aceita suas propostas de remessa.

Profundidade do guia de encaminhamento

O gráfico acima da TMC, uma divisão da C.H. Robinson, reflete o RGD semanal regionalmente nos Estados Unidos até a semana de 10 a 16 de abril de 2022.

Durante a semana de 10 a 16 de abril de 2022, o RGD geral melhorou para 1,45 de 2,16 um mês atrás. Essa mudança significativa foi impulsionada por todas as faixas de distância e regiões. A semana de 10 de abril viu o Centro-Oeste lutar alguns, mas a tendência mais longa dela e das outras regiões tem melhorado continuamente desde a primeira semana de março. TX perdeu algum desempenho, amplamente associado à região transfronteiriça de Laredo, com os estados do sudeste de AL, GA e a Carolina segurando ou piorando com a temporada de produtos em andamento. O Centro-Oeste viu a maior degradação do guia de rota, com SD caindo 9%, IA perdendo 15%, MO diminuindo 5% e IL 3%.

O FTA de março mostrou melhoria contínua

  • O mês teve outra melhoria percentual para 82% em relação aos 81% de fevereiro e o período pandêmico baixo em 79% em janeiro. Para perspectiva, o FTA de fevereiro de 2021 foi de 82%. 80-82% do FTA tem sido a faixa de desempenho desde a reabertura da economia em 2020, com exceção de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Para um contexto adicional:
  • Semana de 3 de março de 2019, o TLC foi de 89% e o RGD 1,21
  • Semana de 23 de fevereiro de 2020, o FTA foi de 90% e o RGD 1,17

É útil observar as métricas de FTA e RGD. Embora o FTA tenha sido amplamente consistente durante o período de pandemia, é o RGD que fornece contexto adicional no mercado de frete por contrato. Os remetentes provavelmente verão os números RGD melhorando pela primeira vez, à medida que as transportadoras de backup são mais capazes de aceitar rejeições da transportadora primária. O que se segue é a melhoria contínua do FTA e o envio de menos cargas para fazer backup das operadoras. Se o mercado contra começar a exibir tensão devido ao aumento dos volumes de carga ou alguma contração da capacidade, o FTA e o RGD mostrarão alguma erosão.

RGD em faixas de distância

  • Para março, todas as três bandas de distância experimentaram melhorias no RGD, à medida que os provedores terciários aceitaram cada vez mais as rejeições do provedor primário. Para uma perspectiva adicional, oferecemos as duas primeiras semanas de abril e a comparação pré-pandemia:
  • O curto curso (menos de 400 milhas) continua a superar as faixas de maior distância desde abril de 2020, com variação mínima pouco abaixo de 1,4 RGD, que ainda está elevada dos níveis de 2019 e do primeiro semestre de 2020, que estavam na faixa de 1,1 a 1,2.
  • A distância média (400-600 milhas) caiu um pouco abaixo de 1,5 pela primeira vez desde a pré-pandemia, apenas para recuperar a semana de 10 a 16 de abril para cerca de 1,55, o que é muito elevado em relação aos níveis de 2019 e do primeiro semestre de 2020, que estavam na faixa de 1,3 a 1,4.
  • A longa distância (mais de 600 milhas) tem sido a faixa de distância que mais lutou desde a pré-pandemia, mas tem melhorado constantemente desde a semana de 20 de fevereiro, de cerca de 1,85 para 1,45 na semana de 10 a 16 de abril. Como as outras distâncias, está bem acima dos níveis de 2019 e do primeiro semestre de 2020, que estavam na faixa de 1,1 a 1,3.

Previsão da taxa de carga de caminhões de van seca do mercado spot dos EUA por milha

A previsão de 2022 da CH Robinson passou por várias alterações de nossa previsão inicial de dezembro de um aumento da taxa média anualizada de 3% ao ano por milha para 9% (incluindo combustível). Com o ambiente atual mostrando tensão decrescente, nossa previsão continua evoluindo para refletir os influenciadores de mercado sempre presentes.

Com a diminuição da tensão no mercado e o alto custo do diesel, esta última previsão é oferecida sem combustível. Abaixo está a previsão sem combustível. O final do ano continua mostrando correção para um custo mais baixo da interrupção do COVID-19 Omicron de janeiro e fevereiro e onde o mercado começou o ano. O aumento anual anual anual está agora em 0% sem/combustível líquido, onde foi de 8% em nossa previsão de fevereiro.

Observe a queda vertiginosa na relação carga/caminhão a partir de meados de janeiro. A variante Omicron do COVID-19 criou uma quantidade significativa de absenteísmo na indústria de caminhões, reduzindo efetivamente a capacidade ativa contra a demanda decente de volume de carga. À medida que o absenteísmo melhorou e a capacidade voltou, o equilíbrio foi restaurado e o mercado começou a sentir o crescimento da capacidade do operador proprietário de 2021.

A proporção atual de carga para caminhão de 3:1 está em um nível que é historicamente visto como um mercado equilibrado. No entanto, a perspectiva é garantida, chamando a atenção para a média de cinco anos de 1,8 carga para o caminhão. O mercado atual está consideravelmente mais apertado do que a média e na parte inferior do ciclo anual. É a partir deste ponto que os eventos compostos das importações de temporada de produtos e feriados no último verão trazem volumes de frete e pressão sustentada. A questão em aberto é: 2022 será um ano de média, acima ou abaixo dessa linha de tendência de cinco anos? Observar os principais índices econômicos e de frete nas próximas semanas e meses será útil para discernir como o saldo do ano se desenrola. Finalmente, o mercado spot DAT Custo de van por milha (CPM), CPM incluindo combustível (vermelho) e sem combustível (azul escuro) demonstram o impacto do preço do frete diesel.

Os modelos de previsão evoluirão devido a variações dinâmicas

Como muitas entradas de modelo continuam experimentando variações, espere que esse modelo evolua à medida que as entradas variam. Além disso, a C.H. Robinson continuará aplicando seus amplos custos de mercado e experiência de mercado à previsão e continuará a apresentar atualizações regularmente.

previsão do mercado à vista

Importações e transporte terrestre

Os insights a seguir oferecem alguma perspectiva sobre os fluxos globais de frete de importação e o impacto na transição para os movimentos de transporte de superfície na América do Norte.

Interrupções na China

As interrupções na cadeia de suprimentos devido a infecções por COVID-19 na China continuam, enquanto o bloqueio de três semanas de Xangai continua ajudando a controlar a propagação da infecção.

Além disso, os casos de infecção em Guangzhou estão aumentando, enquanto a situação é fluida, continue monitorando regularmente.

Essas interrupções criam lacunas na cadeia de suprimentos e irregularidades no transporte marítimo nos portos da América do Norte, caminhões terrestres e serviços intermodais.

Negociações trabalhistas enfrentam prazo próximo

As negociações trabalhistas portuárias da Costa Oeste continuam com o prazo de julho. Alguns carregadores estão considerando estratégias de diversificação portuária para mitigar riscos.

Status do terminal do aeroporto

Muitas operações aeroportuárias dos EUA continuam a ter tempos de recuperação elevados para bens de importação - criando eventos de longa permanência para caminhões - em comparação com as condições pré-pandêmicas. No entanto, há menos atrasos extremos, pois a demanda diminuiu no primeiro trimestre de 2022 e os terminais historicamente desafiadores no LAX estão operando sem problemas.

Sua equipe de contas da C.H. Robinson está pronta para ajudar com estratégias portuárias e terrestres. Para obter informações adicionais sobre o oceano, o ar e o mundo, consulte nosso relatório Global Freight Market Insights de abril.

Transporte controlado por temperatura

O caminhão refrigerado tem todas as mesmas pressões do mercado de oferta de mão de obra e ativos, mas tem alguns influenciadores de demanda interessantes dignos de nota.

Próximos insights do mercado floral

O último feriado da temporada floral de 2022 nos EUA é em 8 de maio de 2022, Dia das Mães. Os volumes de frete para apoiar o feriado atingirão o pico na última semana de abril até a primeira semana de maio.

Devido aos impactos climáticos no sul, atrasando o início da temporada de produtos da Flórida, esperamos que haja mais caminhões disponíveis para apoiar o impulso floral do Dia das Mães deste ano. Embora Miami seja uma porta de entrada importante para a entrada de flores cultivadas no exterior, muitas flores serão transportadas para locais em todo o país, o que também ajudará na capacidade de garantir capacidade em mercados menos saturados.

Produzir temporada 2022

A temporada de produtos dos EUA começou. Antecipe um declínio nas libras enviadas principalmente devido à inflação. Esse estresse na demanda é resultado do aumento dos custos de frete e produção sendo repassados aos compradores/varejistas.

Como resultado, pode haver menos anúncios promocionais no espaço de varejo, o que também diminuirá o número de remessas de caminhões em mercados de produtos tipicamente tensos e aumentará a capacidade disponível enquanto diminui as taxas de frete. Antecipe menos demanda este ano, o que, em teoria, exigirá menos capacidade do mercado quando comparado aos últimos anos.

Trabalhe com especialistas com temperatura controlada

Entre em contato com nossos especialistas para saber mais sobre como os desequilíbrios sazonais e de fornecimento afetam seus negócios e como as soluções exclusivas de aquisição e capacidade de transporte da CH Robinson podem ajudar sua estratégia de remessa a curto e longo prazo.

Flatbed

O mercado à vista é um bom indicador do mercado de mesa mais amplo, como acontece com o frete de van refrigerado e seco.

As últimas quatro semanas mostraram algum declínio no lançamento de cargas de mesa no mercado à vista, com lançamentos de caminhões semelhantes a um pouco mais altos para a média de 5 anos. Essas tendências significam menor tensão no mercado spot de mesa a partir das alturas excepcionais do início de março, que mostraram cargas duplas postadas no mercado spot em comparação com a média de 5 anos.

No entanto, as proporções de carga para caminhão ainda estão em meados dos anos 60 para 1, o que é múltiplo acima das médias de cinco anos na faixa de 20:1 a 25:1. A tendência atual de menos cargas postadas ainda está evoluindo, mas pode ser um sinal de problemas contínuos da cadeia de suprimentos ou possivelmente uma mudança na demanda com a economia em geral.

Tendências específicas do setor para mesa
Os insights a seguir sobre alguns dos principais setores de mesa mostram as tendências que estamos vendo na C.H. Robinson:

  • Petróleo e gás: os volumes de carga estão se expandindo para suportar operações de upstream e mid-stream.
  • Energia renovável: O forte desempenho continua em turbinas eólicas e painéis solares.
  • Produtos de varejo: Certos produtos, como cobertura morta, parecem diminuir em volume, pois os consumidores podem estar mudando os gastos discricionários.
  • Automotivo: O volume continua diminuindo devido a problemas de lacuna de fornecimento de entrada.
  • Construção: Os desafios continuam com alguns problemas da cadeia de suprimentos, desacelerando os projetos de construção e a demanda de mesa.

Isso significa que os fornecedors/distribuidores de alto volume com demanda constante agora podem transferir alguns fretes do mercado spot para volumes e preços concedidos.

Escolha especialistas qualificados para planos de capacidade de mesa
Trabalhe com a C.H. Robinson em planos de capacidade durante esse período para aumentar o acesso à capacidade, aumentar o serviço e melhorar os custos do frete planejado da cadeia de suprimentos e do mercado spot.

Continue a se concentrar em ser um remetente de mesa e consignatário de escolha, sendo claro e direto sobre o tipo de produto, requisitos de segurança e dimensões. A solidificação dos tempos de carga e descarga também deve ser uma prioridade. Qualquer capacidade de incorporar vários tipos de reboques em sua estratégia para ampliar a capacidade continuará pagando dividendos em termos de serviço e preço.

Transporte transfronteiriço: Canadá

LTRs do Canadá para o mercado à vista

Os volumes de carga estabilizaram e acalmaram o aumento das relações entre carga e caminhão. Como resultado, as taxas se estabilizaram. O mercado de caminhões do Canadá tem dois estresses adicionais a curto prazo que podem exacerbar os LTRs:

  • O Canadá está enfrentando oficialmente sua sexta onda de restrições à COVID-19, o que pode causar absenteísmo por doenças e reduzir efetivamente a capacidade ativa do caminhão.
  • As importações da estação de produção do sul dos Estados Unidos estão começando a pressionar os fluxos de frete para o norte.

Introdução de legislação para reduzir impostos sobre combustíveis

Os governos de Alberta e Ontário estão procurando oferecer algum alívio às bombas de gasolina e diesel. O governo majoritário de Ontário introduziu legislação que visa reduzir os impostos sobre combustíveis em 5,3 centavos por litro por seis meses a partir de 1º de julho de 2022.

A alíquota do imposto sobre combustíveis, que inclui o diesel, cairá para nove centavos por litro, abaixo dos atuais 14,3 centavos.

Greve ferroviária CP
A greve ferroviária da CP durou pouco. Aparentemente, não houve impacto material no mercado como resultado. A CP fechou sua rede ferroviária por causa da paralisação do trabalho por pouco mais de dois dias.

Execução do mandato ELD atrasada
O Canadá anunciou o atraso da aplicação do mandato ELD até 2023. O Conselho Canadense de Administradores de Transporte Motorizado (CCMTA) anunciou o atraso na segunda-feira, 7 de março de 2022, dizendo que os reguladores e a indústria de caminhões precisam de mais tempo.

Transporte transfronteiriço: México

Notícias e insights transfronteiriços

Os protestos dos caminhoneiros mexicanos começaram na segunda-feira, 11 de abril de 2022, e continuaram até quinta-feira, 14 de abril de 2022. Com bloqueios em algumas travessias do México-Texas, o tráfego de caminhões foi completamente interrompido (tanto para o norte quanto para o sul) em algumas áreas. Outros cruzamentos sofreram reduções de material nos fluxos de frete.

Remetentes e transportadoras redirecionaram o frete para as travessias do Novo México e Arizona ou simplesmente esperaram. A C.H. Robinson está observando esta situação de perto e para ajudar os clientes a entender os atrasos e as opções disponíveis. Consulte nossa página de consultoria ao cliente para atualizações.

Os desequilíbrios comerciais continuam
A demanda para o norte de reboques carregados - serviços de crossdock e carga direta de caminhões - excede a demanda para o sul entre 2:1 e 3:1 para cargas intra-México e Laredo nos Estados Unidos.

Nesse nível sustentado de desequilíbrio, as operadoras continuam reposicionando equipamentos vazios para atender à demanda, levando a aumentos de custos. Os LTRs para cargas para o norte de Laredo aumentaram materialmente antes dos protestos na fronteira, como resultado, estavam às 16:1. Esse nível de desequilíbrio do mercado à vista requer flexibilidade nos horários, prazos de entrega e trânsito e preços do frete para o norte. Fonte: DAT

Melhorando a experiência do motorista dentro do México e transfronteiriço

As transportadoras estão solicitando detalhes de envio confirmados para que o Complemento Carta Porte (CCP) possa ser preparado no momento da hora de coleta programada - no passado, essa não era uma prática comum.

A solicitação de informações com antecedência ajuda as transportadoras a reduzir o tempo de permanência no carregamento. Consequentemente, algumas transportadoras estão recusando propostas se as informações de remessa não estiverem disponíveis no momento da proposta para minimizar o risco de longos tempos de permanência.

Além disso, agendar compromissos de entrega final está se mostrando desafiador, assim como garantir a capacidade para o norte, o que resulta em reboques do México sendo cada vez mais usados como armazenamento nas cidades fronteiriças dos EUA devido ao espaço limitado de armazenamento. Como o equipamento vazio não está prontamente disponível para recarregar o frete, isso está afetando a capacidade do reboque. As transportadoras continuam a pressionar para descarregar reboques do México rapidamente nos locais dos EUA.

Atualizações sobre PITA, CFDI e Carta Porte

A conclusão do PITA significa que os vários esforços de modernização alfandegária do México estão completos. Ao remover o elemento humano do processo, o objetivo é automatizar melhor o fluxo de transporte para melhorar a integridade dos dados e o fluxo entre os sistemas. O governo espera que essas mudanças ajudem a diminuir a fraude e a corrupção, garantindo ao mesmo tempo que a quantidade correta de impostos seja coletada.

Entre em contato com sua equipe da C.H. Robinson sobre os novos requisitos de campo de dados e o atual período de carência para CCP que foi prorrogado até 30 de setembro de 2022, após o qual serão cobradas multas por erros e omissões nos requisitos do CCP. Nossos especialistas estão prontos para trabalhar ativamente em processos, questões (finanças, jurídico, operações, capacidade, tecnologia, etc.) e estratégias para o sucesso.

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Envio Intermodal

HISTÓRIA PRINCIPAL: Os volumes intermodais continuam abaixo dos níveis de 2021

Os volumes intermodais continuam abaixo dos níveis de 2021 devido a problemas de serviço das ferrovias e alguns volumes internacionais variados resultantes da guerra na Ucrânia e paralisações do COVID-19 na China, de acordo com a FTR Associates. Espera-se que os preços intermodais do contrato sigam os preços dos caminhões, mas ainda estão sendo necessários alguns aumentos para lidar com os custos operacionais.

Demanda por contêineres intermodais

A costa oeste dos EUA viu a demanda por contêineres de 53 diminuir nas últimas semanas. De fato, o desempenho do serviço ferroviário permanece desafiado pela escassez de mão de obra e não deve mudar tão cedo. O Conselho de Transporte de Superfície convocou uma reunião de emergência este mês com os CEOs da ferrovia para discutir o desempenho.

As taxas spot tornaram-se cada vez mais atraentes, atraindo efetivamente o interesse para a conversão do serviço de caminhões. Em termos gerais, o modelo de transload continua a aumentar. Essa tendência de longo prazo resulta em menos volume intermodal à medida que o frete é transcarregado de contêineres oceânicos de 40 pés para contêineres consolidados de 53 pés.

Escassez de chassis intermodais

Os chassis domésticos foram vendidos em muitos mercados durante o primeiro trimestre, com contêineres esperando semanas por um chassi doméstico. Isso está começando a diminuir à medida que novos chassis são disponibilizados.

  • Espera-se que o preço intermodal do contrato siga os preços dos caminhões, mas fica lento, pois ainda está levando alguns aumentos para lidar com os custos operacionais

Como todos os modos, o mercado intermodal tem complexidades, mas oferece capacidade excepcional e oportunidades de preços para remetentes experientes e estratégicos.

A C.H. Robinson tem capacidade de contêineres disponível para atender às necessidades imediatas e de longo prazo. Envolva seu gerente de contas da C.H. Robinson para obter mais insights e estratégias para ajudar a garantir a capacidade e minimizar a variabilidade de custos.

Menos do que o transporte Truckload (LTL)

TOP STORY: As transportadoras LTL podem continuar escolhendo o frete que desejam

 

A indústria LTL provavelmente não experimentará o mesmo relaxamento na tensão no segundo trimestre em que o caminhão parece estar mostrando sinais de.

Espera-se que a capacidade acompanhe o crescimento da tonelagem LTL em 2022

Um possível aumento de 1 a 2% na produtividade do terminal é devido ao investimento em expansões de docas e portas. A chave para a capacidade LTL não são apenas os caminhões, mas os nós/docas onde o frete é cruzado ou otimizado. Com uma previsão da ACT Research de 5% de crescimento anual em tonelagem, os desafios de capacidade disponível e a pressão de preços continuarão até 2022.

Embargos e áreas de serviço limitado continuam

O embargo ou as áreas de serviço limitado citadas em nosso relatório de março continuam, mas com menos casos à medida que o trabalho de parto está se estabilizando devido às doenças COVID-19 Omicron que causaram altas taxas de absenteísmo no primeiro trimestre. Seu representante da C.H. Robinson pode ajudar com o estado atual dos embargos e seu impacto nos serviços LTL.

Pressões contínuas sobre

Espere que a pressão de preços da comunidade de transportadoras LTL continue à medida que enfrentam desafios contínuos para expandir terminais, tratores e capacidade de reboque contra previsões de frete mais fortes do que a carga de caminhões.

As sobretaxas de combustível também continuarão a ser impactantes para os gastos gerais de frete e alguns remetentes estão prevendo um aumento nas despesas de combustível em seus orçamentos de frete.

Seu representante da C.H. Robinson pode ajudar a desenvolver uma estratégia de operadora diversificada para ajudar a diminuir o impacto dos aumentos de mercado e fornecer o melhor serviço.

Pequena Parcela

As taxas de encomendas continuam a subir

A estratégia popular para professores de golfe, “mirar pequeno, perder pequeno”, é o tema para envio de encomendas em 2022. Dimensões maiores do pacote e distâncias maiores estão sendo aumentadas pelas transportadoras. À medida que a capacidade se tornou mais disponível desde as férias e o absenteísmo do trabalho por causa do COVID-19, a Omicron diminuiu, muitos esperavam que os custos de frete de encomendas diminuíssem.

Em 2022, as taxas básicas aumentaram 5,9% em média, mas ainda mais caros são os aumentos nas taxas. Especificamente, taxas de manuseio adicionais e de tamanho grande, que aumentam para distâncias maiores. Sobretaxas de combustível também estão em vigor contra os preços mais altos do combustível.

Lembre-se desses pontos ao embalar e enviar seus produtos:

  • Em 2022, as taxas de manuseio adicionais e de tamanho grande aumentam à medida que a distância percorrida aumenta
  • As sobretaxas de combustível são calculadas por uma porcentagem das taxas básicas e taxas de transporte, que incluem as novas sobretaxas baseadas em zona acima
    • As sobretaxas de combustível aumentaram mais de 200% no ano passado e perto de 300% nos últimos 3 anos. Fonte: UPS e FedEx

Como aproveitar ao máximo o mercado de encomendas atual

  • Pacote pequeno: garanta que os pacotes usem o menor espaço disponível. Mantenha as dimensões e o peso baixos. O pensamento convencional é consolidar todos os SKUs em uma caixa, no entanto, dividir uma remessa em dois pacotes pode ser mais eficiente do que cruzar limites de excesso de peso e dimensão por pacote.
  • Enviar perto de casa: Se uma empresa tiver a capacidade de enviar de locais mais próximos de seus consignatários, isso provavelmente será favorável nos custos de envio de encomendas. Fonte: parcelindustry.com
  • Buscar a análise de dados: concentre-se especificamente em aplicativos que oferecem suporte à modelagem. Isso permitirá que sua empresa veja o retorno potencial do investimento (ROI) com a exploração de diferentes locais de remessa, serviços e diretrizes de embalagem.

Entre em contato com seu gerente de conta da C.H. Robinson para iniciar uma conversa com nossos especialistas em encomendas.

Governo e Regulamentos

HISTÓRIA PRINCIPAL: Washington começou a girar em direção às eleições de meio de mandato

Com as eleições de meio de mandato chamando cada vez mais a atenção de Washington, é um período relativamente calmo para atividades impactantes no transporte. Embora a cadeia de suprimentos e os altos preços dos combustíveis tenham sido o foco de legisladores e reguladores, quaisquer programas lançados para aliviar o congestionamento da cadeia de suprimentos e os altos preços dos combustíveis terão um impacto mínimo além das forças dominantes do mercado descritas no restante deste relatório.

Roadcheck internacional 2022

O evento anual ocorrerá de 17 a 19 de maio de 2022
O International Roadcheck é uma iniciativa de fiscalização e fiscalização de veículos a motor comerciais de alta visibilidade e alto volume de 72 horas. Inspetores de veículos motorizados comerciais no Canadá, México e Estados Unidos realizarão inspeções padrão norte-americanas de veículos motorizados comerciais e motoristas em estações de pesagem e inspeção, em patrulhas itinerantes e em locais de inspeção temporária.

O foco deste ano: Fim da roda
Todos os anos, a CVSA se concentra em um aspecto específico de uma inspeção na estrada. Este ano, o foco será nas pontas das rodas. Os componentes da extremidade da roda suportam as cargas pesadas transportadas por veículos motorizados comerciais, mantêm a estabilidade e o controle e são essenciais para a frenagem.

Consulte a seção Informações sobre o comportamento do mercado Roadcheck encontrada anteriormente neste relatório ou visite o site da CVSA para obter mais informações sobre o evento real.

Insights de mercado ao vivo do primeiro trimestre! Webinário

Para comentários adicionais sobre o estado atual do mercado, assista ao nosso webinar sob demanda mais recente.

Ainda tem perguntas persistentes? Visite nosso blog para obter mais perguntas e respostas de mercado de acompanhamento de nossos especialistas em cadeia de suprimentos.

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novembro 19, 2021 | 10:41 EST
C.H. Robinson 3PL volatility webinar
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Alcançando Agilidade Durante a Volatilidade: Insights da Cadeia de Suprimentos dos Principais Transportadores

Saiba como a combinação certa de insights de mercado, inovações tecnológicas e práticas recomendadas de transporte cria cadeias de suprimentos ágeis e resilientes.