Faça seu negócio avançar com informações oportunas sobre tendências de frete e conhecimentos sobre os influenciadores de oferta e demanda.
Para entregar nossos conhecimentos de mercado para nossos públicos globais da maneira mais oportuna possível, nós nos apoiamos em traduções automáticas para traduzir do inglês esses conhecimentos.
Atualizado em 21 de setembro de 2023
As informações a seguir são baseadas em dados de mercado de fontes públicas e na vantagem de informações da C.H. Robinson, com base em nossa experiência, dados e escala. Use esses insights para se manter informado, tomar decisões projetadas para mitigar seus riscos e evitar interrupções em sua cadeia de suprimentos.
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HISTÓRIA PRINCIPAL: Considerações sobre remessa transfronteiriça México-EUA
Um número crescente de expedidores globais está a recorrer ao nearshoring para diversificar as suas cadeias de abastecimento e distribuir os seus riscos. O México ultrapassou a China e o Canadá para se tornar o parceiro comercial número um dos Estados Unidos.
Ao longo da fronteira sul, em nenhum lugar o crescimento do comércio é mais evidente do que em Laredo, Texas. O Porto de Laredo registou um aumento de 20% no comércio com o México no ano passado, e a travessia de carga no sentido norte em Laredo já cresceu 20% no primeiro semestre deste ano. Isso ocorre principalmente porque está perto de vários grandes centros de produção no México, incluindo a robusta indústria automotiva em Monterrey. As peças automotivas são o produto número um que passa pelo porto.
Aproximação do volume de passagem de fronteira. Fonte: CH Robinson
A pandemia foi a primeira revelação para muitas empresas. Tornou-os ansiosos por diversificar as suas cadeias de abastecimento entre modos de transporte, rotas comerciais e países para distribuir os seus riscos. As tensões políticas com a China e a Rússia também continuam a ser um catalisador. Como resultado, um grande investimento está começando. A atividade de nearshoring já representa cerca de um em cada quatro metros quadrados de espaço industrial no México. Estamos, no entanto, nos primeiros passos do nearshoring e esperamos ver este crescimento acontecer nos próximos cinco anos.
As indústrias de saúde, alimentos e bebidas e automotiva estão entre as que estão aumentando sua presença industrial no México para envio aos mercados norte-americanos, com a indústria automotiva liderando o caminho. A Associação Nacional de Transporte Automóvel do México espera um crescimento de 20% nos próximos quatro anos, especificamente devido aos esforços de nearshoring. Além disso, componentes industriais como fios e cabos isolados, painéis elétricos e interruptores, além de telefones celulares e equipamentos relacionados apresentam uma porcentagem significativa da tonelagem transfronteiriça.
Se você já faz negócios no México, vai querer olhar para o futuro, para as implicações que esse crescimento terá para a sua cadeia de abastecimento. Isso poderia incluir uma maior concorrência pela capacidade, mais congestionamentos nas estradas que afectam o seu tempo de trânsito e as suas necessidades de transbordo na fronteira.
Os expedidores estão descobrindo que a expansão ou o estabelecimento de novas operações no México não acontecem sem algum conhecimento do país e experiência transfronteiriça. Estamos vendo transportadores buscando orientação sobre:
É fundamental desenvolver uma estratégia logística que apoie o seu negócio durante os ciclos do mercado de transporte. O mercado transfronteiriço tem as suas próprias realidades cíclicas que devem ser antecipadas e integradas na sua estratégia.
CH Robinson está trabalhando com clientes em estratégias que aproveitam cross-dock, serviço direto de caminhão e intermodal, bem como marítimo e aéreo. Oferecemos serviços intra-México e transfronteiriços há mais de 30 anos e aumentamos nossa presença na fronteira para mais de 1,5 milhão de pés quadrados. Com o crescente investimento no México, é importante ter especialistas transfronteiriços ajudando a desenvolver estratégias resilientes que competirão pela capacidade e proporcionarão o melhor desempenho que o mercado pode oferecer. Entre em contato com seu representante da CH Robinson para colaboração em estratégias de importação, alfândega, logística e transporte.
Sintonize novas maneiras de alavancar o mercado atual mais fraco e estratégias para se preparar para a próxima mudança.
HISTÓRIA PRINCIPAL: A contração da capacidade é lenta
O padrão de contração da capacidade este ano tem ocorrido a um ritmo não perturbador, com a contração líquida tanto da autoridade operacional como dos empregos no transporte rodoviário, deixando o mercado de aluguer em grande parte com excesso de oferta. Os números exatos são ilusórios, mas é fácil obter insights direcionais. No acumulado do ano até agosto, parece que o mercado contratou cerca de 13.600 transportadoras (estimativa de transportadoras baseadas na classe 8 para locação usando a metodologia da CH Robinson nos dados de registro de transportadoras FMCSA). Até julho, os trabalhos de transporte rodoviário de longa distância (carga de caminhão de longa distância e LTL de longa distância combinados) diminuíram em 17.700. As informações sobre empregos em caminhões do Bureau of Labor Statistics (BLS) são principalmente uma medida da capacidade das frotas para aluguel. A contracção líquida da autoridade operacional das frotas de aluguer é fortemente inclinada para as transportadoras mais pequenas, aquelas com frotas entre 1 e 5 transportadoras. Com cerca de 80% dos encerramentos de transportadoras como operadores proprietários, a combinação dos registos das transportadoras e das estatísticas de emprego do BLS fornece uma lente direccional para o movimento de capacidade. O resumo é que, com a criação de cerca de 120 mil novos transportadores entre 2021 e 2022, o mercado continua num nível de oferta superior à necessidade de volume de carga.
A van seca é o maior segmento do mercado de caminhões. Muitas vezes é a principal referência para o desempenho do mercado de caminhões dos EUA. O mercado ultimamente tem apresentado algumas mudanças de tensão nada notáveis, como pode ser visto abaixo na linha vermelha. Embora tenham superado o desempenho de 2019, as taxas de carga por caminhão (LTR) ainda estão abaixo da média de cinco anos de aproximadamente 4:1, mas mais equilibradas do que têm sido há algum tempo.
A semana 37 mostra uma média de 5 anos de 3,9:1 e uma proporção atual de 2,9:1.
O mercado spot refrigerado TL mostra um padrão inalterado semelhante ao de van. A média de 5 anos para a semana 37 é de 7,7:1, com a semana 37 oferecendo um LTR de 3,6:1.
A semana 37 deste ano mostrou 6,8:1 contra a média de cinco anos de 23:1.
As médias nacionais são úteis para perspectivas agregadas do mercado. O transporte rodoviário, no entanto, é um negócio muito regional. Cada semana exibe as diversas experiências do mercado de transporte rodoviário. Abaixo é mostrada a semana 37, de 10 a 16 de setembro de 2023.
Alguns mercados estão em equilíbrio, enquanto outros podem ter excesso ou falta de oferta, e outros mercados podem ter pouco comércio e frete. A experiência de frete em cada mercado influencia a estratégia de capacidade de carga de caminhões e essa experiência varia com os ciclos anuais.
Uma pesquisa patrocinada por CH Robinson, com o Centro de Transporte e Logística do MIT, mostrou que existem quatro segmentos principais de mercado: corredores comerciais “equilibrados”, corredores “headhaul”, corredores “backhaul” e corredores “esparsos”. Os atributos de frete do expedidor combinados com as capacidades do segmento de mercado moldam as estratégias de capacidade desde estratégias de mercado comprometidas até estratégias de mercado spot . Conecte-se com seu representante da CH Robinson para saber mais sobre nossa experiência no Procure IQTM e nossos insights pesquisados que podem ajudar a desenvolver uma estratégia de carga de caminhão mais capaz.
A van seca apresenta um baixo nível de tensão nos Estados Unidos. As regiões amarelas apresentam relativo equilíbrio, com cores mais quentes representando mercados com alguma tensão durante a semana. A semana 37 mostra uma média de cinco anos de 3,9:1 e uma proporção atual de 2,9:1.
O transporte refrigerado oferece um portfólio de ambientes de mercado, com uma média nacional bem abaixo da média de cinco anos. As épocas de pico de produção na parte sul dos EUA já passaram, com a colheita nos mercados do norte. À medida que o outono se aproxima, o Noroeste colhe maçãs, enquanto o WI colhe cranberries, criando um portfólio de produtos que são refrigerados e atendidos em vans em toda a metade norte do país. A semana 37 mostra uma média de cinco anos de 7,7:1 e uma proporção atual de 3,6:1.
O LTR do mercado à vista plano de hoje continua a mostrar tensão regional prolongada no Sul, da Louisiana para o leste. Em termos gerais, o mercado de plataformas planas oferece capacidade abundante para serviços spot e contratados em todo o país. A semana 37 mostra uma média de cinco anos de 23:1 e uma proporção atual de 6,8:1.
As estratégias e os orçamentos para caminhões de aluguel são construídos com base em estratégias de contrato e de mercado spot. Os expedidores segmentam seu portfólio de frete por atributos de pista que apoiam o planejamento de capacidade (contrato) e aquelas pistas com padrões de demanda esporádicos (spot). Além disso, os orçamentos de transporte de aluguel são moldados pelo planejamento do baixo desempenho dos guias de rotas contratuais e de cargas/faixas imprevistas (spot). A maior parte (75%-85%) do mercado de caminhões de aluguel dos EUA é movimentada por meio de compromissos geralmente gerenciados por meio de guias de rotas hierárquicas e cargas de caminhões dedicadas. O mercado atual oferece aos transportadores a oportunidade de colocar rotas com padrões de demanda menos previsíveis em guias de rotas contratados, aproximando-se ou atingindo 85% do frete contratado.
As empresas geralmente usam guias de rotas em cascata (ou hierárquicas) para gerenciar fretes premiados em rotas com algum nível de previsibilidade do padrão de demanda. Os insights a seguir são derivados da TMC, uma divisão da CH Robinson, que atende um grande portfólio de clientes em diversos setores nos Estados Unidos.
Duas métricas principais do desempenho do guia de rota são a aceitação do primeiro concurso (FTA) e a profundidade do guia de rota (RGD). RGD refere-se a quanto em um guia de rota um remetente deve oferecer remessas antes que as transportadoras aceitem cargas ou o número médio de propostas por carga. FTA é uma porcentagem de quantas vezes o primeiro provedor de transporte premiado aceita suas propostas de remessa.
Esses insights são da semana de 10 a 16 de setembro e também refletem o RGD do mês de agosto de 2023.
A visão regional do desempenho dos guias de rotas apresenta um padrão de alto desempenho em todas as regiões, incluindo o problemático Nordeste. O RGD médio de agosto na América do Norte melhorou menos de 1% de julho a agosto de 2023. O RGD médio de agosto para a América do Norte melhorou 8% (melhor desempenho) em comparação com agosto de 2022, para uma leitura de 1,14.
A semana 37 oferece um desempenho ligeiramente inferior para o RGD médio nacional de 1,17. Todas as regiões dos EUA estão apresentando desempenho semelhante de guias de rotas. Essa visão do desempenho excepcional dos guias de rotas de carga por caminhão contratados é mais um ponto de evidência de que o mercado de carga por caminhão está no fundo do poço. .
No geral, os guias de rotas estão a ter um desempenho muito bom, com os prestadores de serviços primários a aceitarem cargas em níveis pré-pandemia e o primeiro fornecedor de reserva a aceitar propostas rejeitadas na maior parte das vezes.
O gráfico acima da TMC, uma divisão da CH Robinson, reflete o RGD semanal regionalmente em toda a América do Norte durante a semana de 10 a 16 de setembro.
O mercado de hoje está cheio de capacidade. As propostas de carga provenientes de guias de rotas hierárquicas são normalmente aceitas pelo principal fornecedor premiado. Quando rejeitados, eles tendem a ser pouco atraentes para as transportadoras por motivos como demanda imprevisível, prazo de entrega curto ou locais conhecidos com alto histórico de eventos de permanência.
O desempenho estável do RGD para cada uma das três faixas de distância de remessa continua. A profundidade do guia de rota é em grande parte de 1,1 a 1,2, dependendo da faixa de distância, com percursos curtos realizando as melhores cargas e de média distância mostrando a maior rejeição de propostas e o desempenho mais profundo do guia de rotas. Dito isto, mesmo os segmentos de médio e longo curso apresentam desempenho próximo à faixa de curta distância.
Desempenho da banda de distância de agosto (melhorado significa melhor desempenho do guia de rota e diminuído refere-se ao maior uso da operadora reserva):
A CH Robinson tem duas comunidades de clientes: clientes expedidores e clientes transportadores. A seguir estão insights de conversas com operadoras de todos os tamanhos para oferecer uma perspectiva sobre suas principais preocupações no último mês. Abaixo está um resumo dos temas recorrentes e uma exibição de algumas experiências de mercado.
Insights de mercado
Informações sobre equipamentos
Motoristas
Uma proposta de valor chave da CH Robinson para nossas transportadoras contratadas é agregar o volume da pista e a variabilidade do padrão de demanda para uma experiência mais previsível. Nossas operadoras têm um volume mais previsível da CH Robinson e, como resultado, estão interessadas e são capazes de oferecer capacidade consistente e preços de mercado com alto desempenho.
Os locais onde a cadeia de abastecimento global se encontra com as cadeias de abastecimento da América do Norte – como portos e aeroportos – também são afetados pelo mercado cíclico e por outros disruptores. Abaixo oferecemos algumas das situações atuais notáveis.
A maioria das rampas do mercado oferece chassis e contêineres disponíveis e operam com bons tempos de entrega. Abaixo estão locais com ambientes que podem se beneficiar de atenção adicional.
Para um relatório de mercado completo sobre encaminhamento global, visite CH Robinson Global Freight Market Insights.
Atualizações após 4 de julho e temporada de colheita de outono:
Normalmente, após o feriado de 4 de julho nos EUA, experimentamos uma calmaria no mercado, antes da temporada de colheita e do pico de varejo para encerrar o ano civil. Este ano, vimos uma ligeira queda no CPM e no LTR imediatamente após 4 de julho, mas o custo DAT por milha aumentou gradualmente cerca de 7% de 30 de julho até a semana passada. Prevemos que estes custos aumentem gradualmente até meados de Novembro, à medida que iniciamos a nossa colheita de outono, em preparação para tudo o que o outono trará. Pense em maçãs, milho, peru, abóbora e tortas!
Tendências de mercado:
O Centro-Oeste, os Grandes Lagos, o Oeste das Montanhas e o Nordeste sofrem o maior stress durante a época de colheita do Outono devido à prevalência das importações de produtos e produtos cultivados. Esse aperto provavelmente afetará os custos até meados de novembro, quando forneceremos mais atualizações à medida que a temporada avança.
A demanda por serviços de reboques suspensos aumenta:
Estamos vendo um aumento na demanda por serviços refrigerados de reboques rebatíveis. As RFPs em julho buscavam que cerca de 50% das pistas fossem rebocadas, o que representa um aumento significativo em relação aos padrões históricos. Os serviços de reboques refrigerados da CH Robinson estão crescendo a uma taxa semelhante à demanda do mercado e estão disponíveis através do seu representante de conta.
Flatbed continua a oferecer oferta abundante, com aparentemente pouca capacidade saindo do mercado.
Mercado spot: As transportadoras continuam a atender mercados/rotas que, em mercados restritos, muitas vezes encontram resistência. As grandes transportadoras continuam a participar no mercado spot, o que é novamente característico de um mercado com excesso de oferta. Os preços continuam baixos e provavelmente permanecerão assim pelo resto do ano.
Mercado de contratos: Omercado atual oferece uma oportunidade para estabelecer soluções de capacidade sustentável, como Power-plus, e programas de reboques suspensos em pistas de alto volume. Essas faixas de alto volume são atraentes para as transportadoras, pois contribuem para a retenção de motoristas.
O recrutamento de motoristas está em uma posição saudável e as transportadoras relatam que a qualidade dos candidatos é alta, permitindo altos níveis de serviço.
Os volumes de carga de caminhões no mercado spot canadense em julho foram quase idênticos aos de julho de 2019 e 2020, uma vez que as atividades de frete se alinharam com as expectativas sazonais. O volume de frete teve um declínio de 20% mês após mês e de 14% ano após ano.
Detalhamento do volume de carga do mercado spot transfronteiriço:
Alteração no processo de pagamento alfandegário
A Agência Canadense de Serviços de Fronteiras está trabalhando para atualizar o sistema de cobrança “herdado” de 35 anos, para simplificar os pagamentos eletrônicos. A entrada em vigor está programada para maio de 2024 e todos os parceiros da cadeia de abastecimento, incluindo empresas de transporte rodoviário, serão obrigados a registar-se e criar uma conta. Prevê-se que o impacto nos movimentos de mercadorias seja mínimo, se for o caso, uma vez que não estão previstos atrasos na fronteira e espera-se que as atualizações sejam concluídas antes do próximo ciclo de aumento repentino de mercadorias.
Impacto do ataque do UAW
Caso os United Auto Workers entrem em greve e os volumes de carga automóvel diminuam ou parem por um período de tempo, o mercado canadiano será afetado. A capacidade de transporte vinculada aos fabricantes de automóveis no Canadá seria adicionada ao conjunto de equipamentos disponíveis no mercado e criaria uma lacuna ainda maior na relação frete/caminhão.
Duplicação de faixas de tráfego de 8 para 16. em parceria com a cidade de Laredo, Texas, para modernizar a ponte/porto. Puente Colômbia registra cerca de 5.500 travessias diárias e o secretário de Desenvolvimento Regional e Agrícola espera que esse número cresça para 8.000 com a inauguração da Rodovia La Gloria-Colômbia ainda este ano. Todos esses investimentos governamentais estão motivando empresas que desejam produzir mais perto do mercado norte-americano a se estabelecerem no Estado de Nuevo León.
As operadoras relatam investimentos em ativos, tecnologia e pessoal em resposta à oportunidade crescente. A região Nordeste do México apresenta a maior quantidade de investimento em transportadoras devido ao que parece ser cerca de 50% do investimento próximo ao escoramento do México. Parece que um plano estratégico para a capacidade de carga de camiões será benéfico para os expedidores desta região, para garantir capacidade a longo prazo e custos geridos devido ao desenvolvimento desta região. As transportadoras estão lutando com a atual taxa de câmbio entre dólares americanos e pesos mexicanos e os transportadores devem estar preparados para algum diálogo com as transportadoras sobre preços e/ou moeda, em um esforço para ajudar a manter a lucratividade de suas transportadoras.
O estado atual da capacidade transfronteiriça está disponível, mas é limitado. Para apoiar os nossos clientes e o crescente volume transfronteiriço, a CH Robinson acaba de inaugurar um novo espaço de 400.000 m2. pés. instalação com 154 portas de cais e espaço para 700 reboques. A CH Robinson está pronta para atender nossos clientes com um total de 1,5 milhão de m². pés. ao longo da fronteira México-EUA e atualmente gerencia 1 em cada 10 cargas da fronteira sul para os Estados Unidos.
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HISTÓRIA PRINCIPAL: Um mercado em aquecimento
O défice anual de volume interno norte-americano permanece. Com volume em agosto subindo 0,2%. Como esperado, a alta temporada de 2023 parece fraca. No entanto, espera-se que os comparáveis anuais retornem à estabilidade no primeiro trimestre e registrem crescimento já no segundo trimestre de 2024.
Embora os volumes permaneçam baixos anualmente, não existem mercados domésticos de contentores com capacidade limitada. A capacidade de transporte e trilhos ainda é abundante, é o momento perfeito para garantir suas soluções de longo prazo. À medida que os fornecedores de trilhos e de transporte vêem os volumes crescerem, os descontos que você poderia garantir hoje podem desaparecer amanhã.
Os preços spot dos trens tendem a ficar atrás dos preços dos caminhões em quatro a seis semanas e continuam a ser cerca de 30% mais baixos ano a ano. No entanto, podemos ter chegado ao fundo deste ciclo. As taxas à vista subiram 1,5% nos dados mais recentes. Isto pode ser atribuído a um aumento de 31% no custo do diesel em três meses e ao aumento da demanda resultante do fim da greve no porto de Vancouver. As taxas contratuais, embora ainda baixas, também estão se normalizando.
O índice de pressão de preços do FTR projeta uma ligeira recuperação nas taxas durante a alta temporada e as taxas contratadas estão previstas para terminar 2023 em uma média de -2,8% a/a. Os caminhos-de-ferro ainda oferecem capacidade em mercados historicamente deficitários. Assumir compromissos agora em mercados como o sul da Califórnia e o México de saída resultará em taxas mais baixas e acordos favoráveis de atribuição de capacidade antes que o mercado regresse às normas históricas.
Os tempos de trânsito ferroviário continuam a apresentar desempenho acima das médias de cinco anos. Juntamente com contêineres e chassis abundantes, o trilho está melhor posicionado do que nunca para atender às necessidades da sua cadeia de suprimentos. Isto é duplamente verdadeiro, uma vez que os custos do diesel continuam a aumentar. Além disso, as opções de serviço rápido proporcionam economia com velocidades semelhantes às da estrada em muitas faixas.
As ferrovias buscam soluções diferenciadas para obter mais contêineres em suas malhas. Defina sua estratégia para 2024 agora.
HISTÓRIA PRINCIPAL: Indústria LTL encontrando seu caminho após o fechamento da Yellow Freight
Com cerca de 10% do volume do mercado LTL da Yellow trabalhando para encontrar um lar na comunidade de transportadoras LTL dos EUA, o impacto ainda está se desenrolando, mas há algumas mudanças notáveis do mercado de julho para o mercado de setembro.
No geral, os volumes LTL estão em queda como indústria e não se espera que haja muitas mudanças até o final do ano. Foi a absorção do volume Amarelo no equilíbrio da comunidade de transportadoras que transformou o ambiente de preços de prováveis quedas para aumentos.
A FedEx Corp. divulgou na terça-feira, 5 de setembro, que planeja aumentar os preços da maioria de seus serviços nos EUA em 5,9% em 2024. Este aumento de preços é inferior ao aumento de 6,9% que tiveram no ano passado em 2023.
Os aumentos de preços afetarão os serviços FedEx Ground e FedEx Express para remessas intra-EUA, bem como remessas internacionais. As alterações exatas de preço dependerão do tipo de estrutura de desconto e das características do pacote que o cliente possui com a FedEx.
A FedEx também revelou suas sobretaxas para serviços de alta temporada, de 9 de outubro a 14 de janeiro de 2024. Serão cobradas sobretaxas de entrega residencial, cujo valor dependerá dos volumes semanais do remetente. Essas sobretaxas serão impostas com um intervalo de três semanas após o cálculo dos volumes. As sobretaxas serão aplicadas a clientes empresariais que enviem mais de 20.000 pacotes residenciais e econômicos terrestres por semana durante qualquer uma das “semanas de cálculo” a partir de 9 de outubro.
Sobretaxas de envio de alto volume
Estas mudanças refletem o movimento estratégico da FedEx para se adaptar ao cenário competitivo de transporte marítimo e, ao mesmo tempo, gerenciar os custos operacionais.
A partir de 26 de dezembro, a UPS implementará um aumento médio de 5,9% nas tarifas em seus serviços terrestres, aéreos e internacionais. Este aumento é um percentual menor que o aumento da taxa do ano anterior de 6,9%. As alterações nas taxas sublinham a natureza dinâmica da indústria e o impacto das forças externas do mercado nas estratégias de preços dos principais intervenientes.
A UPS indicou um aumento nas suas sobretaxas de época alta, que deverão ultrapassar as de 2022, entrará em vigor em outubro e será aplicada a todas as sobretaxas atuais, incluindo aquelas para pacotes volumosos e difíceis de manusear. Este desenvolvimento sugere a abordagem estratégica da empresa para gerir o aumento da procura durante a época alta e as complexidades associadas ao tratamento de uma gama diversificada de pacotes.
HISTÓRIA PRINCIPAL: recesso de verão
Em 30 de setembro, a autorização de gastos para agências do governo federal expira, a menos que o Congresso consiga aprovar projetos de lei de dotações e os projetos sejam assinados pelo presidente Biden. Se não conseguirem chegar a um acordo, os serviços governamentais não essenciais seriam interrompidos e uma “paralisação governamental” começaria. No passado, a forma como uma paralisação governamental impactou a indústria de movimentação de mercadorias ocorreu em duas áreas principais. Primeiro, a Agência de Informação sobre Energia deixa de publicar atualizações semanais sobre os preços médios do gasóleo em todo o país. A primeira atualização agendada que pode ser perdida é segunda-feira, 2 de outubro. Portanto, se a paralisação do governo durar apenas alguns dias, isso não será ignorado. O segundo impacto principal que vimos no passado é que as agências governamentais parceiras envolvidas no processo de desalfandegamento fecham frequentemente e são consideradas não essenciais. As inspeções do USDA, FDA e EPA para produtos importados podem ser adiadas se o produto exigir uma agência além da Alfândega dos EUA para desembaraçar as mercadorias.
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