A capacidade oceânica está disponível, mas o risco de execução está aumentando.

As condições de capacidade dos oceanos deixam menos espaço para recuperação.

Setembro não está se configurando como um pico convencional de final de verão para as importações americanas. Os dados sugerem que o pico deste ano chegou mais cedo e pode diminuir mais rapidamente do que o habitual. Isso significa que deve haver capacidade disponível, mas as condições operacionais podem limitar as opções de um remetente caso uma mudança planejada não seja realizada.

A Descartes registrou 2,51 milhões de TEUs de importação dos EUA em julho, um aumento de 4,5% em relação ao mês anterior, mas 4,3% abaixo da previsão para julho de 2025. As importações de origem chinesa aumentaram 7,2%, atingindo 873.129 TEUs, o nível mensal mais alto em um ano. Também foram relatados atrasos mais longos no trânsito na maioria dos principais portos de entrada dos EUA, embora as condições não indicassem congestionamento portuário generalizado.

Entretanto, o Global Port Tracker da National Retail Federation prevê 2,16 milhões de TEUs de importação para os EUA em setembro, uma queda em relação aos 2,22 milhões de agosto.

Volumes de importação de contêineres dos EUA entre 2023 e 2026

À primeira vista, a frota global parece grande o suficiente para atender à demanda atual entre a Ásia e os EUA em setembro. Muitas rotas comerciais europeias e da Oceania também se mantêm equilibradas entre oferta e procura, embora a rota entre o Norte da Europa e a América do Norte seja uma exceção notável.

O quadro clínico é menos confortável. Uma série de tufões interrompeu os horários dos navios e causou congestionamento nos principais portos chineses. As restrições de calado no Canal do Panamá estão limitando a utilização de embarcações nas rotas afetadas. Cancelamentos de viagens, alterações na rede de transporte marítimo e congestionamento em portos e terminais interiores estão reduzindo ainda mais a capacidade de recuperação da rede oceânica global.

Se o navio planejado pelo remetente atrasar, não fizer escala no porto de origem ou não puder aceitar a carga, a próxima opção viável poderá partir mais tarde, usar outro porto de escala ou exigir uma transbordo mais complexo. A disponibilidade de contêineres, o peso da carga e o acesso ao terminal podem restringir ainda mais essas opções.

A congestão nos portos asiáticos está elevando as tarifas transpacíficas.

Os tufões que atingiram a China criaram atrasos e causaram aglomerações de navios em Xangai, Ningbo e outros importantes portos. Em 25 de agosto, a Linerlytica estimou que aproximadamente 4,3 milhões de TEUs, ou 12,6% da capacidade global de navios porta-contêineres, estavam retidos devido ao congestionamento portuário.

A interrupção alterou a perspectiva de taxas de juros no curto prazo. As taxas de frete spot transpacíficas aumentaram no final de agosto, à medida que cancelamentos de viagens, reduções de capacidade e congestionamento portuário diminuíram a disponibilidade de espaço. Na semana que terminou em 20 de agosto, as tarifas de frete de Xangai para Los Angeles e Nova York aumentaram 9%, de acordo com o Índice Mundial de Contêineres da Drewry.

Espera-se que as reservas transpacíficas aumentem no final de setembro, à medida que os expedidores movimentam cargas antes do feriado do Dia Nacional da China, de 1 a 7 de outubro. A carga atrasada pelas recentes tempestades também competirá por espaço, enquanto a transportadora continua trabalhando para reduzir o acúmulo de trabalho.

Para cargas que precisam ser despachadas antes do feriado, a confirmação da reserva não elimina o risco de execução. Os expedidores devem prever tempo suficiente para responder caso um navio atrase, o porto de origem seja omitido ou a carga seja transferida para uma viagem posterior.

A manutenção dos recentes aumentos nas tarifas transpacíficas até setembro depende da rapidez com que os cronogramas dos navios se recuperam e da agressividade com que as transportadoras marítimas reduzem a capacidade, à medida que os volumes de importação dos EUA previstos diminuem.

As tendências de tarifas nos serviços Ásia-Europa divergiram das do Transpacífico. As taxas de câmbio spot para Rotterdam e Gênova caíram no final de agosto, apesar da persistência do congestionamento e das interrupções operacionais. Ao contrário do que ocorre na região Transpacífica, essas questões ainda não se traduziram em taxas mais elevadas entre a Ásia e a Europa.

As mudanças na rede Yahoora estão a apertar os serviços no subcontinente indiano.

O subcontinente indiano continua sendo um dos mercados de origem mais restritos. A suspensão de serviços, a omissão de portos, a escassez de contêineres, o congestionamento em transbordos e a alocação mais restrita de transportadoras reduziram o número de opções viáveis de reservas para a América do Norte e a Europa.

Os remetentes devem considerar um prazo de aproximadamente quatro semanas para a América do Norte e pelo menos três semanas para a Europa. Alguns serviços na Europa podem levar de quatro a seis semanas, especialmente quando a disponibilidade de navios principais é limitada ou quando os contêineres precisam ser reposicionados de outro local.

Quando os serviços preferenciais estiverem lotados, a transportadora poderá propor rotas com paradas adicionais de transbordo. Os expedidores devem comparar cuidadosamente o cronograma completo, pois uma conexão extra pode adicionar um tempo de trânsito significativo e aumentar o risco de outro atraso.

Os serviços premium podem proporcionar acesso mais rápido a espaço em determinadas rotas, mas a disponibilidade e os preços variam conforme a origem, o destino e a viagem.

Os problemas no porto de Manzanillo continuam no lado terrestre.

Não é necessário cancelar um serviço inteiro para que o congestionamento portuário afete uma remessa. Tempos de permanência prolongados de contêineres e conexões perdidas podem interromper a sequência de um serviço e atrasar a chegada dos contêineres à próxima origem. O resultado pode ser um espaço nominal em um navio, mas nenhum contêiner disponível na localização do remetente — ou uma viagem viável que a carga não consegue realizar antes do prazo limite do terminal.

No porto de Manzanillo, no México, a atual perturbação está concentrada no lado terrestre. Os tempos de espera dos navios permanecem relativamente baixos, mas obras rodoviárias, redução de faixas, congestionamento nos acessos portuários e atrasos nos agendamentos nos terminais estão afetando o tráfego de caminhões.

O tempo de viagem ao longo do corredor Manzanillo-Guadalajara pode aumentar de 3,5 a 4 horas em condições normais para 6,5 a 8 horas durante congestionamentos intensos. Tempos de ciclo mais longos para os caminhões podem atrasar a coleta de contêineres, a devolução de contêineres vazios e a entrega ao terminal.

Para cargas de exportação, um atraso no agendamento do caminhão pode levar à perda do prazo de recebimento e ao adiamento da viagem do contêiner para uma data posterior, mesmo quando o navio original tinha espaço disponível.

Para obter mais informações sobre acesso ao terminal, transporte rodoviário e condições no interior em Manzanillo e outros portos, consulte a seção Portos e Transporte Rodoviário deste relatório.

Algumas operações estão sendo retomadas no Canal de Suez.

Diversas empresas de transporte marítimo estão retomando os serviços pelo Mar Vermelho e Canal de Suez, mas o retorno ainda é bastante seletivo. A Maersk e a Hapag-Lloyd retomaram voos adicionais com o Gemini na rota, e a MSC anunciou a restauração parcial de vários voos Leste-Oeste no final de agosto.

As condições de segurança regionais, incluindo ações militares no Oriente Médio e no Estreito de Ormuz, continuam sendo um ponto de atenção importante, enquanto a Transportara avalia se os serviços adicionais pelo Canal de Suez podem ser retomados de forma segura e consistente.

Este é um desenvolvimento encorajador, mas não representa um retorno em toda a rede. As alterações permanecem específicas para cada serviço, sujeitas a revisões de segurança contínuas e reversíveis caso as condições regionais se deteriorem.

Uma recuperação mais ampla significaria que as transportadoras utilizariam a rota de Suez de forma consistente, publicariam tempos de trânsito mais curtos, aceitariam reservas nesses serviços e ajustariam as sobretaxas e a alocação de navios em conformidade.

Espere que o roteamento permaneça inconsistente no curto prazo. Uma transportadora oceânica pode oferecer um serviço mais curto no Canal de Suez, enquanto outra continua desviando o tráfego ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África. Os expedidores devem verificar o roteamento completo, os pontos de conexão e o cronograma publicado, em vez de presumir que um tempo de trânsito cotado reflita um retorno mais amplo ao Aeroporto de Suez.

As restrições impostas pelo Canal do Panamá estão transformando o peso da carga em um problema de capacidade.

O Canal do Panamá permanece aberto, mas com calado reduzido e menos vagas de trânsito disponíveis em setembro.

O calado máximo autorizado para navios Neopanamax no canal deverá diminuir para 48 pés em 2 de setembro. Uma nova redução para 47,5 pés, originalmente planejada para 3 de setembro, foi adiada para 1º de outubro. O canal também está reduzindo o número de vagas disponíveis para trânsito de navios Neopanamax a partir de setembro, o que pode aumentar o tempo de espera para embarcações sem reservas garantidas.

As empresas de transporte marítimo podem responder reduzindo a utilização dos navios, introduzindo sobretaxas ou restringindo contêineres pesados em serviços específicos. Essas decisões variam de acordo com a transportadora, a embarcação e o tipo de viagem. O canal não impôs um limite geral de peso para contêineres individuais.

Contêineres que transportam mercadorias pesadas — incluindo máquinas, equipamentos industriais, produtos químicos, líquidos, madeira, celulose e papel — podem precisar ser aliviados, divididos ou transportados em outro serviço quando se aplicam limites de calado mais baixos. Os expedidores devem confirmar o peso máximo permitido da carga antes de presumir que um contêiner pode ser transportado no navio reservado.

As tarifas da Costa Leste dos EUA provenientes da Ásia podem permanecer mais firmes, em parte devido às restrições nos canais, cancelamentos de viagens e capacidade reduzida. O efeito não se limita às importações entre a Ásia e os EUA. As exportações norte-americanas e outros serviços que dependem do canal também podem sofrer alterações de cronograma ou restrições de peso.

Antes de considerar uma reserva de carga como segura, confirme:

• Se o serviço utiliza o canal
• Qualquer sobretaxa relacionada ao canal
• Aceitação de peso da carga pela transportadora marítima e serviço
• O efeito do redirecionamento ou divisão da carga no prazo de entrega e no custo.
• Alternativas disponíveis caso o contêiner seja rejeitado ou haja alteração na utilização da embarcação.

Mudanças notáveis neste mês

As condições transatlânticas variam de acordo com a origem.

As rotas entre o norte da Europa e a América do Norte permanecem bastante congestionadas, visto que os navios transportadoras oceânicos estão lidando com cargas transferidas de viagens anteriores. Algumas transportadoras estão lotadas até meados ou final de setembro, e sobretaxas foram implementadas ou anunciadas para os Estados Unidos, Canadá e México.

As condições no Mediterrâneo Ocidental são mais estáveis. A ausência de duas viagens reduziu a disponibilidade em agosto, e as empresas de transporte marítimo anunciaram aumentos de tarifas para meados de setembro. A manutenção desses aumentos dependerá da demanda por reservas e da adesão de mais transportadoras.

Os serviços entre a Turquia e a Costa Leste dos EUA exigem um planejamento mais antecipado. Espaço, tarifas e confiabilidade de horários variam consideravelmente de transportadora para transportadora.

Buenaventura continua sua recuperação gradual.

Buenaventura, na Colômbia, retomou em grande parte as operações de navios após o terremoto de 10 de agosto, mas as condições permanecem desiguais nos terminais e na rede terrestre. A elevada utilização dos pátios de carga, a restrição na devolução de contêineres vazios, a equipe reduzida e as condições das estradas no interior podem continuar afetando a movimentação de cargas.

Cartagena está operando normalmente e pode ser uma alternativa para cargas, com serviço de transporte adequado e acesso terrestre. Não deve ser encarado como um substituto direto para todas as remessas de Buenaventura, pois os portos servem diferentes costas e redes de transporte interior.

Chancay também está se integrando cada vez mais às redes de serviços regionais. O serviço de conexão CHX3 da COSCO liga Paita, Chancay e Puerto Caldera, na Costa Rica, proporcionando mais uma ligação aos serviços com destino à Ásia através de Chancay.

Manaus está entrando em seu período sazonal de seca.

A capacidade de transporte entre o leste da América do Sul e o norte da Europa está melhorando gradualmente, enquanto os serviços do Brasil para destinos nas Américas permanecem mais restritos devido à superlotação, atrasos de navios e forte demanda de exportação.

A cidade portuária de Manaus, no Brasil, está sendo afetada pela queda do nível da água no Rio Negro. Embora o rio continue navegável, as empresas de transporte marítimo anunciaram sobretaxas por falta de água a partir de setembro, já que a redução da profundidade deve limitar a utilização das embarcações e aumentar os custos operacionais.

Espera-se que as restrições à navegação comecem no final de setembro e continuem até o final do ano. Os expedidores que utilizam Manaus devem rever as datas de sobretaxa e os planos de contingência, uma vez que a implementação varia consoante a transportadora.

A Oceania permanece equilibrada à medida que as perspectivas para o quarto trimestre se desenvolvem.

A maioria das rotas comerciais da Oceania deverá permanecer estável durante o mês de setembro. A capacidade proveniente do Sudeste Asiático é geralmente adequada, a concorrência permanece saudável e a demanda do Norte da Ásia está se fortalecendo sem gerar uma escassez generalizada.

A próxima mudança provavelmente ocorrerá quando a demanda do quarto trimestre ficar mais clara. Volumes mais elevados poderão afetar inicialmente os serviços no Nordeste Asiático. Caso a procura na época alta diminua precocemente, as empresas de transporte marítimo podem reduzir as viagens para adequar a capacidade disponível à procura.

Por enquanto, as condições permanecem equilibradas entre oferta e demanda, mas alterações nos horários das rotas comerciais com menor frequência devem ser monitoradas.

Planejamento antecipado para remessas marítimas

Para embarques de frete marítimo em setembro, confirme a rota preferencial e identifique uma alternativa viável caso a rota original seja interrompida.

Cargas que antecedem o Dia Nacional podem exigir reservas antecipadas, enquanto os portos asiáticos trabalham para resolver os atrasos causados por tufões no transporte de embarcações. As exportações do subcontinente indiano exigem janelas de planejamento mais longas, principalmente onde a disponibilidade de navios-tanque ou contêineres é limitada.

Verifique o peso da carga antes de reservar serviços que dependam do Canal do Panamá. Para Manzanillo e Buenaventura, confirme o acesso terrestre, os requisitos do terminal e os prazos de recebimento, além dos horários dos navios. Para serviços no Canal de Suez, planeje com base na rota confirmada pela transportadora marítima, em vez de presumir um retorno mais amplo ao canal.

Durante os próximos 30 a 60 dias, monitore quatro desenvolvimentos:

• Resta saber se os horários dos navios nos principais portos chineses se recuperarão antes do feriado do Dia Nacional.
• Se os desenvolvimentos militares em torno do Estreito de Ormuz afetarem a expansão dos serviços através do Canal de Suez
• Se o Canal do Panamá implementar, adiar ou adicionar restrições de calado e trânsito
• Se a Ocean Oceanara vai adicionar ou remover capacidade à medida que a demanda do quarto trimestre se torna mais clara.

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