Do petróleo à IA: os desafios futuros da cadeia de fornecimento

O mercado global de petróleo está se adaptando às mudanças no Oriente Médio.

Analistas do setor energético costumam dizer: "Os mercados sempre encontram um jeito." Um exemplo disso é o fato de que o fluxo global de petróleo começou a se afastar do Estreito de Ormuz, em direção a fontes alternativas centradas na América do Sul.

O Brasil continua a expandir a produção em alto-mar. A Argentina está aumentando rapidamente a produção de Vaca Muerta. A Guiana continua sendo um dos produtores de petróleo que mais crescem no mundo. Em conjunto, espera-se que esses países sejam responsáveis por uma parcela significativa do crescimento da oferta de países não pertencentes à OPEP, ajudando a criar novos caminhos para que o petróleo bruto chegue aos mercados globais.

Além da América do Sul, os analistas estão observando cada vez mais partes da África. Estão surgindo até mesmo rotas alternativas de exportação dentro do Oriente Médio, à medida que os produtores investem em novos oleodutos, portos e vias de exportação. O tema comum é a diversificação: compradores e produtores procuram reduzir a dependência de um pequeno número de regiões e corredores comerciais.

À medida que os mercados de energia se adaptam, o cronograma para a normalização no Oriente Médio permanece incerto.

Entretanto, os estoques de combustível permanecem relativamente baixos. Os dados da Administração de Informação Energética dos EUA continuam a destacar os estoques de destilados abaixo da média e a forte demanda de exportação, condições que podem contribuir para a volatilidade do preço do diesel. Para o transporte de mercadorias, isso é importante porque o diesel continua sendo o combustível dominante que alimenta a cadeia de suprimentos global.

O que isso significa para os expedidores

Existe uma distinção importante entre o curto prazo e o longo prazo. Com o tempo, os mercados globais de energia normalmente se adaptam às perturbações. Novas produções entram em operação, a infraestrutura se expande e os fluxos comerciais se ajustam. O crescimento observado no Brasil, na Guiana e na Argentina é uma evidência de que a oferta adicional já está sendo absorvida pelo sistema.

O desafio é que a adaptação de cadeia adequada leva tempo. À medida que as equipes de transporte começam a planejar os orçamentos de combustível para 2027, a principal preocupação não é a falta de oferta global de petróleo. O maior desafio é que as principais rotas de abastecimento continuam interrompidas, enquanto os estoques, os balanços de produção e os fluxos comerciais globais continuam se ajustando.

Consequentemente, os expedidores devem se preparar para preços de combustível que permanecem elevados. Mesmo que a trajetória plurianual aponte para um mercado mais diversificado, a probabilidade de isso ter um impacto positivo nos orçamentos de 2027 é atualmente baixa.

Compreendendo a Autoridade de Parada de Trabalho na cadeia de energia adequada

No setor energético, a segurança é um valor fundamental que orienta as operações diárias. Uma das ferramentas mais importantes para sustentar essa cultura é a Autoridade para Interromper o Trabalho, que concede a cada funcionário, contratado e parceiro o direito e a responsabilidade de interromper um trabalho quando observar uma situação insegura.

Programas eficazes de autorização para interromper obras compartilham diversos elementos:

• Políticas de não retaliação que protegem os indivíduos que expressam preocupações ou interrompem o trabalho.
• Processos de comunicação claros que facilitem a notificação de condições inseguras ou incidentes.
• Funcionários capacitados que entendem que têm o direito e a responsabilidade de interromper o trabalho quando surgirem problemas de segurança.
• Resposta e investigação imediatas por parte dos supervisores para avaliar os riscos e determinar as ações corretivas antes da retomada do trabalho.

Embora o exercício da Autoridade de Interrupção de Trabalho possa atrasar temporariamente uma atividade, seu objetivo é prevenir incidentes que possam resultar em ferimentos, danos ambientais, perda de equipamentos ou interrupção operacional. Em setores de alto risco, como o de energia, parar um momento para avaliar e corrigir um problema pode evitar consequências muito maiores no futuro.

O que isso significa para os expedidores

Para os expedidores de energia, a Autoridade de Paralisação dos Trabalhos serve como um lembrete de que operações seguras e uma cadeia de fornecimento confiável caminham juntas. As empresas devem garantir que os funcionários, fornecedores e motoristas terceirizados entendam que têm autoridade para interromper o trabalho caso se deparem com uma situação insegura, sem medo de represálias.

Como os transportadores de energia podem ajudar a fortalecer uma cultura de segurança

• Inclua os motoristas nas discussões sobre amarração de carga. Os motoristas são responsáveis pela carga assim que ela sai do local e podem fornecer informações valiosas sobre métodos de amarração, proteção da carga e riscos de transporte.
• Dê tempo aos motoristas para avaliarem suas cargas no momento da coleta. Permita que eles circulem ao redor do reboque, inspecionem a configuração da carga e abordem quaisquer preocupações.
• Reconhecer ações proativas de segurança. Quando alguém identifica um problema potencial, reconheça o esforço, mesmo que a preocupação acabe se revelando pequena.
• Promova a comunicação respeitosa. As conversas sobre segurança são mais eficazes quando todas as partes trabalham juntas em prol do objetivo comum de transportar cargas com segurança.

O próximo gargalo para a IA e a rede elétrica: os transformadores.

Empresas de serviços públicos, fabricantes e desenvolvedores de data centers estão numa corrida para aumentar a capacidade de geração de energia, mas muitos estão se deparando com o mesmo obstáculo: os transformadores. O Departamento de Energia dos EUA afirma que o tempo de espera por equipamentos essenciais para a rede elétrica pode ultrapassar dois anos. O preço de alguns transformadores aumentou de quatro a nove vezes nos últimos cinco anos.

Por que isso importa

A demanda por eletricidade está aumentando rapidamente, pois centros de dados, infraestrutura de IA, projetos de manufatura e atualizações da rede elétrica exigem novas conexões. Ao mesmo tempo, as empresas de serviços públicos e os fornecedores competem por um número limitado de transformadores, equipamentos de manobra e outros componentes críticos da rede elétrica.

Para muitos projetos, o caminho crítico não é mais apenas gerar eletricidade, mas também obter os transformadores que a tornam utilizável. Isso é especialmente crucial para centros de dados, onde o custo de muitas instalações chega a bilhões, e a falta de componentes elétricos pode significar zero produção de computação ou receita.

O impacto logístico

• Os prazos de entrega para infraestrutura de energia estão se tornando restrições críticas para os projetos.
• Os maiores transformadores, que pesam centenas de toneladas, são difíceis de fabricar, transportar e substituir.
• Equipamentos de grandes dimensões geralmente exigem transporte especializado, licenças, guindastes e planos de rota muito antes do início da instalação.
• Atrasos no envio de um único transformador podem adiar a inauguração de instalações, a expansão da produção e novos projetos de geração de energia para as concessionárias de serviços públicos.

O que os expedidores devem considerar

• Envolva os fornecedores de logística desde o início, de preferência durante a fase de projeto de engenharia básica (FEED).
• Não trate a infraestrutura de energia como uma tarefa de aquisição em estágio final. É uma dependência crítica de cadeia de fornecimento.
• Garanta os pedidos de transformadores e equipamentos de rede o mais cedo possível e inclua os prazos de entrega nos planos do projeto.
• Coordenar de perto com as empresas de serviços públicos, fornecedores de equipamentos e parceiros logísticos para identificar possíveis gargalos. Inclua flexibilidade no cronograma e planos de contingência.

Atualizações tarifárias

• Novas tarifas americanas sobre determinados produtos canadenses entraram em vigor em 22 de agosto, e tarifas retaliatórias canadenses estão previstas para começar em 8 de setembro, mas as medidas são direcionadas e afetam uma parcela relativamente pequena do comércio transfronteiriço total. Os 20 bilhões de dólares em produtos americanos visados representam apenas cerca de 5% das exportações canadenses destinadas aos EUA, e as tarifas retaliatórias abrangem, da mesma forma, 20 bilhões de dólares em produtos americanos. Por ora, a cadeia de fornecimento norte-americana permanece altamente interconectada, embora as empresas devam identificar a exposição a produtos sensíveis a tarifas e preparar planos de contingência caso as negociações sobre o Acordo Estados Unidos-México-Canadá se deteriorem.
• A Alfândega dos EUA adiou a fase final dos reembolsos de tarifas.
• Foi anunciada uma repressão ao uso de transbordo para burlar as tarifas dos EUA.

Para mais informações, acesse a seção Política Comercial e Alfândega deste relatório.

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