Tarifas e interrupções no setor automotivo destacam a necessidade de flexibilidade.

Disputa comercial Canadá-EUA testa cadeia de fornecimento integrada de veículos da América do Norte

As tensões comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá aumentaram após o fracasso das negociações no final de agosto. Novas tarifas americanas que afetam aproximadamente US$ 20 bilhões em exportações canadenses, incluindo carros, caminhões e peças, entraram em vigor em 22 de agosto de 2026. O Canadá respondeu com tarifas retaliatórias sobre cerca de 700 produtos americanos , que devem entrar em vigor em 8 de setembro de 2026. Essas medidas incluem a duplicação das tarifas sobre o aço e o alumínio dos EUA para 50%.

Os Estados Unidos também anunciaram planos para aumentar as tarifas sobre carros, caminhões, peças automotivas e aço canadenses para 50% a partir de 1º de janeiro de 2027.

O panorama geral

• As negociações comerciais frequentemente envolvem períodos como este, em que ambos os lados tomam medidas para fortalecer suas posições.
• Embora o impacto das tarifas possa ser mais concentrado na cadeia de suprimentos automotiva, os produtos diretamente afetados pelas novas tarifas representam uma parcela relativamente pequena da relação comercial mais ampla entre os EUA e o Canadá. Os 20 bilhões de dólares em produtos canadenses visados representam cerca de 5% das exportações do Canadá para os Estados Unidos. As tarifas retaliatórias afetam, da mesma forma, cerca de 20 bilhões de dólares em produtos dos EUA.

Por que o setor automotivo é diferente?

• A indústria automotiva está particularmente exposta às mudanças nas políticas comerciais entre os EUA e o Canadá, porque a produção de veículos na América do Norte é projetada em torno de uma cadeia de suprimentos transfronteiriça. Para as montadoras, o ônus tarifário efetivo depende cada vez mais não apenas de onde um veículo é montado, mas também da quantidade de conteúdo certificado dos EUA e da América do Norte que ele contém e se ele se qualifica de acordo com as regras de origem do USMCA. 
• Uma tarifa sobre um único componente pode ter efeitos em cascata em várias etapas da produção. Por exemplo, componentes de um motor, transmissão ou outro conjunto principal podem cruzar a fronteira diversas vezes antes de chegar a um veículo finalizado.
• Consequentemente, mesmo medidas comerciais direcionadas podem gerar impactos que vão muito além dos produtos diretamente abrangidos pelas tarifas. Associações do setor alertaram que tarifas mais altas podem aumentar os custos em todo o ecossistema automotivo, afetando fabricantes de automóveis e autopeças, fornecedores, concessionárias e consumidores.

Não ignore o USMCA.

O Acordo Estados Unidos-México-Canadá permanece em vigor, e o comércio automotivo norte-americano continua a operar dentro dessa estrutura. No entanto, o acordo entrou em um período de revisão e negociação contínuas, criando incertezas em relação às futuras regras comerciais. Uma nova sessão de negociações entre os Estados Unidos e o México deverá ocorrer em setembro, embora nenhuma data tenha sido anunciada publicamente. Recomenda-se que os expedidores monitorem mais de perto as estratégias de fornecimento, produção e conformidade.

O que os expedidores devem avaliar

• Posicionamento atual do estoque de componentes de alto valor ou sensíveis a tarifas.
• A exposição dos seus fornecedores às tarifas entre o Canadá e os EUA
• Requisitos de conformidade e documentação necessários para comprovar a origem dos pedidos e a elegibilidade para o USMCA.
• Componentes e materiais que podem estar sujeitos a futuras alterações tarifárias.

O que os expedidores devem considerar

• Mantenha a dimensão desses acontecimentos em perspectiva. A indústria automobilística norte-americana continua a operar por meio de cadeias de suprimento profundamente interconectadas, construídas ao longo de décadas e que permanecem dependentes dos fluxos de carga transfronteiriços.
• Este não é o momento para mudanças reativas na rede. Os fabricantes e seus fornecedores devem identificar cuidadosamente os produtos, fornecedores e rotas de transporte que possam estar sujeitos a futuras ações tarifárias e trabalhar com seu provedor de logística para modelar opções alternativas de fornecimento e roteamento antes que elas sejam necessárias.
• A cadeia de fornecimento mais resiliente será aquela preparada para múltiplos cenários, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade para se adaptar à medida que as negociações comerciais evoluem.

Resumindo

A verdadeira questão não são as tarifas em si, mas sim a diminuição da certeza em relação à política comercial. Antigamente, os fabricantes conseguiam planejar levando em conta regras comerciais que permaneciam estáveis por anos. Cada vez mais, a cadeia de fornecimento precisará se adaptar a um mundo onde os períodos de estabilidade são mais curtos e a capacidade de responder rapidamente às mudanças políticas se torna uma vantagem competitiva.

As montadoras japonesas ainda se recuperam do terremoto.

Um grande terremoto que atingiu o Japão em 31 de julho levou a Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi e inúmeros fornecedores a interromperem a produção.

A situação ilustra como até mesmo breves paralisações podem ter efeitos em cadeia em toda a cadeia de fornecimento global de veículos e peças.

• Em 19 de agosto, a Toyota, a Nissan e a Mitsubishi haviam retomado a produção. Tanto a Nissan quanto a Toyota sofreram danos estruturais e passaram por reparos, inspeções e obras de recapeamento viário local, o que causou atrasos. Mas eles estão mais próximos de seus fornecedores, o que facilitou o retorno do fluxo de peças. A Toyota também tinha uma parada programada anteriormente que coincidiu com a operação de recuperação.
• A Honda retomou as atividades em 20 de agosto devido à falta de peças, e não a danos na fábrica. Os fornecedores da Honda estão no outro extremo do Japão. Sua base de fornecedores ainda está trabalhando para se adequar totalmente.

O sistema kanban japonês mantém em estoque apenas o suficiente para algumas horas de peças. Uma linha de produção com tão pouca flexibilidade de programação pode ser interrompida mesmo que falte uma única peça. Significa também que interrupções em estradas, serviços públicos ou redes de fornecedores podem se propagar rapidamente por todo o sistema.

A retomada desigual das atividades após o terremoto evidencia a fragilidade da rede de produção automotiva japonesa. As montadoras podem se recuperar rapidamente quando os danos são limitados e os fornecedores estão ativos. Mas quando uma paralisação se prolonga, mesmo que apenas para um fabricante, torna-se rapidamente evidente o quão interligados estão os cronogramas de produção e a fabricação regional em todo o setor.

Impactos sísmicos compostos por semicondutores

Como a área atingida pelo terremoto também é um dos polos de semicondutores mais importantes do Japão, a interrupção se estendeu além das montadoras, atingindo também fornecedores essenciais.

A região de Kumamoto possui importantes instalações de fabricação de chips, pertencentes a empresas como TSMC, Sony, Renesas e outras. Diversas fábricas foram temporariamente fechadas após o terremoto. Os veículos modernos dependem de centenas ou milhares de semicondutores, portanto, mesmo pequenas interrupções nos chips podem representar um risco enorme para as montadoras.

O que os expedidores devem saber

• A concentração de fornecedores ainda é importante. Mesmo após anos de esforços de resiliência, a cadeia de fornecimento automotiva permanece vulnerável quando fornecedores especializados estão concentrados geograficamente.
• As estratégias just-in-time proporcionam eficiência, mas reduzem a flexibilidade. O terremoto reforçou a ideia de quão pouca folga existe nos sistemas de produção automotiva quando os estoques são mantidos extremamente enxutos.
• A visibilidade em nível de item está se tornando cada vez mais importante. Em uma situação de recuperação, as empresas que conseguem identificar rapidamente os fornecedores afetados e localizar o estoque em toda a sua cadeia de suprimentos, esteja ele parado ou em movimento, obtêm uma vantagem significativa na recuperação.

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