Treibstoff- und Routeneffizienz definieren die Luftfracht

Die Korridorbedingungen sind entlang der wichtigsten Luftverkehrsrouten weiterhin uneinheitlich.

Die Bedingungen im Luftfrachtverkehr bleiben auf den meisten wichtigen Strecken weitgehend stabil, weichen jedoch je nach Strecke voneinander ab, da der Iran-Konflikt weiterhin eine Rolle bei der nutzbaren Kapazität, der globalen Lieferung von Kerosin und der Pünktlichkeit spielt.

Längere Umwege über gesperrte Lufträume im Nahen Osten beginnen, sich auf die Flugzeugauslastung bei einigen Langstreckenflügen auszuwirken. Höhere Treibstoffkosten prägen weiterhin die Preise in wichtigen asiatischen Herkunftsmärkten, die besonders stark von Rohöl aus dem Nahen Osten zur Herstellung von Flugzeugtreibstoff abhängig sind. Die transatlantische Frachtraumkapazität wird zwar erhöht, jedoch ungleichmäßig zwischen den einzelnen Gateway-Paaren, was unterstreicht, dass der nutzbare Frachtraum weiterhin streckenspezifisch und nicht einheitlich im gesamten Netzwerk ist.

Zusammengenommen deuten diese Signale auf einen Markt hin, in dem zwar noch Platz vorhanden ist, die Planung aber zunehmend von Routenplanung, Treibstoffzuschlägen und streckenspezifischen Betriebsbedingungen abhängt.

Treibstoffabhängige Preisgestaltung prägt die Dienstleistungen zwischen Asien und Europa

Auf den Routen zwischen Asien und Europa spiegeln die Frachtraten weiterhin eher Treibstoffzuschläge und längere Flugrouten wider als Veränderungen in der zugrunde liegenden Frachtnachfrage. Die Preise für Flüge aus Hongkong, Shanghai und Südostasien sind im Vergleich zum Jahresbeginn weiterhin hoch, allerdings haben sich die Preisschwankungen von Woche zu Woche verringert und die Flugplankonsistenz hat sich verbessert.

Die Kapazitätsengpässe hängen weiterhin in erster Linie mit der Verfügbarkeit von Flugzeugen und längeren Flugrouten zusammen, weniger mit Treibstoffknappheit. Die derzeitige Zinsstabilität wird daher eher durch Kostendruck als durch die Nachfragestärke bedingt.

Für die Planung im Mai ist diese Unterscheidung wichtig: Stabile oder erhöhte Zinssätze deuten nicht zwangsläufig auf eine Verschärfung der Nachfragebedingungen hin. Die jüngsten Preistrends deuten hingegen auf eine Phase der Stabilisierung auf einem höheren Kostenniveau hin, da der zugrunde liegende Kostendruck bestehen bleibt.

Längere Blockzeiten beeinträchtigen die Auslastung von Transatlantikflugzeugen

Auf Transatlantikrouten wählen Fluggesellschaften zunehmend längere Flugrouten, um gesperrte Lufträume zu umgehen, wodurch sich die Blockzeiten – die Gesamtzeit, die Flugzeuge vom Abfluggate bis zum Ankunftsgate verbringen – verlängern. Während sich diese Routenanpassungen allmählich auf die Flugzeugauslastung auswirken, ist die prognostizierte Reduzierung der nutzbaren Kapazität um 3-6 % nicht flächendeckend eingetreten und bleibt davon abhängig, wie lange die Störungen noch andauern.

Die über den Transatlantik eingesetzte Frachterkapazität bleibt weitgehend stabil; derzeit sind nur begrenzte Verlagerungen hin zu ertragreicheren Routen erkennbar.

Gleichzeitig deuten veröffentlichte Flugpläne auf erste Anzeichen für die Verfügbarkeit zusätzlicher Frachtraumkapazitäten hin. Die Realisierung der erwarteten Expansion um 5–8 % hängt davon ab, ob die Passagiernachfrage während der frühen Sommerreisezeit anhält. Dies bedeutet, dass der planmäßige Frachtplatz steigen kann, selbst wenn Ineffizienzen in der Routenplanung die Kapazität bei ausgewählten Flugrouten beeinträchtigen.

Bei Vertragsverlängerungen beginnen die Zuwächse im niedrigen einstelligen Bereich zu steigen, was vor allem auf Kostendruck im Zusammenhang mit den Betriebsstörungen zurückzuführen ist.

Der Flugverkehr auf dem indischen Subkontinent normalisiert sich nach den Störungen im Golfraum.

Die Flugzeugeinsätze entlang der Routen des indischen Subkontinents erholen sich weiter und erreichen wieder etwa zwei Drittel der Kapazität vor dem Iran-Konflikt.

Da die Lieferungen zum Ende des Geschäftsjahres nachlassen und die Umstellung von See- auf Luftfracht nachlässt, trägt die Rückkehr zusätzlicher Kapazitäten auf den Markt zu einer allmählichen Abschwächung der Frachtraten zwischen dem indischen Subkontinent und Nordamerika im Vergleich zum Beginn des Quartals bei. Die Verbindungen über die Drehkreuze im Nahen Osten werden schrittweise wiederhergestellt, wodurch sich die Weiterflugmöglichkeiten nach Europa und Nordamerika verbessern, obwohl die Zuverlässigkeit des Flugplans weiterhin von den Rotationsmustern an mehreren wichtigen Drehkreuzen abhängt.

Die Handelsrouten zwischen dem indischen Subkontinent und Asien sind vergleichsweise offen, was durch schrittweise Kapazitätserweiterungen unterstützt wird, und die Frachtraten nähern sich wieder den Werten vor der Unterbrechung an. Im Gegensatz dazu fielen die Preissenkungen bei Verbindungen zwischen dem indischen Subkontinent und Europa begrenzter aus, da Frachtführer weiterhin die Kapazitätsvergabe auf ertragreichere nordamerikanische Strecken und andere strategische Langstreckenrouten priorisiert.

Die Belastung durch Kraftstoff bleibt der wichtigste Sensitivitätsfaktor.

Bei Langstreckenflügen ist der Treibstoff der Hauptfaktor, der Mays Planungsannahmen beeinflusst. Der Transport von Tankern stellt auf ausgewählten Langstreckenrouten weiterhin ein Szenariorisiko dar, falls die Exporte von Rohöl und Kerosin aus dem Nahen Osten blockiert bleiben. Flugzeuge tanken möglicherweise mehr Treibstoff, als sie für einen Flug benötigen, um den Kauf von Treibstoff dort zu vermeiden, wo er teurer ist oder die Versorgung weniger zuverlässig ist. Das zusätzliche Treibstoffgewicht kann die Nutzlast verringern und den verfügbaren Platz im Verhältnis zur geplanten Kapazität einschränken.

Gleichzeitig setzen die Fluggesellschaften auf diesen Strecken vermehrt treibstoffeffizientere Flugzeuge ein, da Treibstoffkosten und Streckenbeschränkungen bei Flottenplanungsentscheidungen eine größere Rolle spielen. Frachtflugzeuge mit geringerem Treibstoffverbrauch werden bevorzugt, da sie dazu beitragen, Treibstoffrisiken effektiver zu managen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Auswirkungen noch korridorspezifisch und nicht systemweit, stellen aber die wichtigste Variable dar, die es zu überwachen gilt, falls sich das Störungsrisiko im Laufe der Sommerbetriebsperiode weiter ausdehnt.

Eine ähnliche, kraftstoffbedingte Sensibilität bei der Leistungserbringung ist auf allen Märkten des Landverkehrs zu beobachten; weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Dieselkraftstoff dieses Berichts.

Vorausplanung

• Planen Sie bei zeitkritischen Lieferungen zusätzliche Vorlaufzeit ein. Längere Routen und Rotationsvariabilität können die Zuverlässigkeit der Ausführung beeinträchtigen, selbst wenn scheinbar genügend Platz vorhanden ist.
• Prüfen Sie die Routing-Optionen, bevor Sie sich auf Lieferfenster festlegen. Die bevorzugten Routen können sich je nach Gateway ändern, insbesondere auf den Strecken Asien–Europa, Transatlantik und Indischer Subkontinent–Nordamerika.
• Unterscheiden Sie zwischen kostengetriebener Preisgestaltung und nachfragegetriebener Straffung. Eine stabile Nachfrage bedeutet nicht zwangsläufig eine kurzfristige Preissenkung, wenn die Treibstoffzuschläge weiterhin hoch bleiben.
• Prüfen Sie, ob die benötigte Magenkapazität beim Gateway-Paar verfügbar ist. Es wird nicht erwartet, dass die geplanten Erhöhungen der Passagierflugkapazitäten sich gleichmäßig in zusätzlichen Frachtkapazitäten auf allen transatlantischen Herkunfts-Ziel-Verbindungen niederschlagen werden.
• Überwachung der Nutzlastmachbarkeit bei dichten Sendungen. Durch verstärkte Tankflüge oder die Priorisierung bestimmter Flugzeugtypen kann der verfügbare Platz für schwerere oder dichtere Fracht höher erscheinen, als er tatsächlich ist.

Bemerkenswerte Veränderungen in diesem Monat

Die Exportkapazitäten Nordamerikas sind weiterhin vorhanden, jedoch je nach Zielland ungleichmäßig.

Der US-Exportmarkt ist nach wie vor größtenteils zugänglich, allerdings haben sich die Kapazitäten in einige Zielländer – darunter Australien, Indien und der Nahe Osten – verknappt.

Die Kapazitäten in den Nahen Osten bleiben aufgrund des andauernden militärischen Konflikts in der Region schwankend, während die indischen Verbindungen weiterhin unter dem Druck längerer Flugrouten stehen, die die nutzbare Frachtmenge verringern. Australien erlebt aufgrund der nachlassenden Passagiernachfrage den typischen saisonalen Kapazitätsrückgang im Winter. Die Bedingungen auf diesen Strecken lassen sich am besten als angespannt, nicht kritisch beschreiben. Vorausschauende Planung und die Wahl des passenden Servicelevels bleiben die effektivsten Strategien zur Risikominderung bei zeitkritischen Sendungen.

Die Konnektivität im Nahen Osten erholt sich weiter.

Die Frachtnachfrage im Nahen Osten stabilisiert sich, da sich die regionalen Abläufe normalisieren und die Frachtströme wieder anlaufen. Auch wenn die Nachfrage noch nicht wieder das frühere Niveau erreicht hat, verbessert die wiederhergestellte Konnektivität über wichtige Drehkreuze die Weiterleitungsmöglichkeiten sowohl nach Europa als auch nach Nordamerika und trägt zu ausgeglicheneren Tarifbedingungen in der gesamten Region bei.

Der Exportzugang nach Südamerika bleibt gatewayspezifisch

Die Luftfrachtraten nach Südamerika bleiben aufgrund von Treibstoffzuschlägen hoch. Die Nachfrage wurde durch Exporte verderblicher Waren gestützt, darunter Blumenlieferungen zum Muttertag aus Kolumbien und Ecuador sowie saisonale Saatgutlieferungen aus Argentinien, Chile und Uruguay.

Die größte Einschränkung bleibt der Zugang zu Kapazitäten und nicht die allgemeine Verfügbarkeit von Flugzeugen. Am stärksten betroffen sind die Exporte aus Brasilien, insbesondere über São Paulo (GRU). Auf einigen Strecken kommt es zu Rückständen im Standardverkehr von etwa fünf bis sieben Tagen, während der Expressverkehr nach Nordamerika weiterhin auf hohem Niveau abgewickelt wird.

Die Kapazität des indischen Subkontinents und Asiens bleibt vergleichsweise offen

Der Markt zwischen dem indischen Subkontinent und Asien ist nach den jüngsten Kapazitätserweiterungen weiterhin relativ offen, wobei sich die Preise wieder den Werten vor den Störungen annähern. Im Vergleich zu den Routen zwischen dem indischen Subkontinent und Nordamerika, wo die Wiederherstellung des Einsatzes noch im Gange ist, sind die Angebots- und Nachfragebedingungen in diesen Korridoren ausgeglichener.

Wichtigste Erkenntnisse

• Planen Sie für zielortspezifische Unterschiede bei den US-Exportterminals. Die Kapazitäten nach Australien, Indien und in den Nahen Osten sind nach wie vor knapper als im Gesamtmarkt, obwohl die Verfügbarkeit von Platz insgesamt weiterhin gut ist.
• Behalten Sie alternative Routen im Nahen Osten im Blick. Die Wiederherstellung der Verbindungen über wichtige Drehkreuze unterstützt stärkere Weiterverbindungen nach Europa und Nordamerika, wobei die Fahrplankonstanz weiterhin von der jeweiligen Korridorabhängigkeit abhängt.
• Sichern Sie sich frühzeitig die Kapazitäten für Exporte aus Brasilien, wo der Zugang zu den Exportmärkten nach wie vor die größte Einschränkung darstellt. Rückstände bei Standarddiensten – insbesondere bei GRU – führen dazu, dass zeitkritische Sendungen vermehrt auf Prioritätsdienste umgeleitet werden.
• Es ist davon auszugehen, dass sich die Verbindungen auf dem indischen Subkontinent weiter stabilisieren werden. Die Bedingungen auf den Nordamerika-Routen verbessern sich, während der Asienverkehr nach den jüngsten Kapazitätserweiterungen weiterhin leichter zugänglich ist.
• Die Kraftstoffbelastung sollte als wichtigste netzwerkweite Variable genau beobachtet werden. Tankerdienste, Zuschlagsanpassungen und die Wirtschaftlichkeit der Flugzeuge bleiben neben den planmäßigen Kapazitätsniveaus Schlüsselfaktoren, die die nutzbare Kapazität beeinflussen.

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