Einblicke in den nordamerikanischen Güterverkehrsmarkt
Bringen Sie Ihr Unternehmen mit zeitnahen Informationen zu Frachttrends und Erkenntnissen zu Einflussfaktoren auf Angebot und Nachfrage voran.
Um unsere Markteinblicke so schnell wie möglich an unseren weltweiten Empfängerkreis zu übermitteln, verlassen wir uns auf maschinelle Übersetzungen, um diese Einblicke aus dem Englischen zu übersetzen.
Aktualisiert am 21. September 2023
Die folgenden Informationen beruhen auf Marktdaten aus öffentlichen Quellen und dem Informationsvorsprung von C.H. Robinson, der auf unserer Erfahrung, unseren Daten und unserer Größe beruht. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um informiert zu bleiben, Entscheidungen zur Risikominderung zu treffen und Unterbrechungen in Ihrer Lieferkette zu vermeiden.
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Überblick über den Transportmarkt und Frachttrends
TOP-STORY: Überlegungen zum grenzüberschreitenden Versand zwischen Mexiko und den USA
Immer mehr globale Verlader nutzen Nearshoring, um ihre Lieferketten zu diversifizieren und ihre Risiken zu verteilen. Mexiko hat China und Kanada überholt und ist zum wichtigsten Handelspartner der Vereinigten Staaten geworden.
Nirgendwo an der Südgrenze ist dieses Handelswachstum deutlicher zu erkennen als in Laredo, Texas. Der Hafen von Laredo verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg des Handels mit Mexiko um 20 %, und der Güterverkehr in Richtung Norden in Laredo ist in der ersten Hälfte dieses Jahres bereits um 20 % gewachsen. Das liegt vor allem daran, dass es in der Nähe mehrerer großer Produktionszentren in Mexiko liegt, darunter die robuste Automobilindustrie in Monterrey. Autoteile sind das Produkt Nummer eins, das über den Hafen transportiert wird.
Annäherung an das Grenzübertrittsaufkommen. Quelle: CH Robinson
Die Pandemie war für viele Unternehmen der erste Augenöffner. Dadurch waren sie bestrebt, ihre Lieferketten über Verkehrsträger, Handelsrouten und Länder zu diversifizieren, um ihre Risiken zu verteilen. Auch die politischen Spannungen mit China und Russland wirken weiterhin als Katalysator. Infolgedessen werden große Investitionen getätigt. Nearshoring-Aktivitäten machen in Mexiko bereits etwa jeden vier Quadratmeter Industriefläche aus. Wir befinden uns jedoch noch in den Anfängen des Nearshoring und gehen davon aus, dass sich dieses Wachstum in den nächsten fünf Jahren entfalten wird.
Zu den Branchen, die ihre Fertigungspräsenz in Mexiko für den Versand in nordamerikanische Märkte ausbauen, gehört die Gesundheits-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Automobilindustrie, allen voran die Automobilindustrie. Der Nationale Verband für Autotransport in Mexiko erwartet in den nächsten vier Jahren ein Wachstum von 20 %, insbesondere aufgrund der Nearshoring-Bemühungen. Darüber hinaus machen Industriekomponenten wie isolierte Drähte und Kabel, Schalttafeln und Schalter sowie Mobiltelefone und zugehörige Geräte einen erheblichen Anteil der grenzüberschreitenden Tonnage aus.
Wenn Sie bereits in Mexiko geschäftlich tätig sind, sollten Sie einen Blick auf die Auswirkungen werfen, die dieses Wachstum auf Ihre Lieferkette haben wird. Dazu könnten ein stärkerer Wettbewerb um Kapazitäten, mehr Staus auf den Straßen, die sich auf Ihre Transitzeit und Ihren Umladebedarf an der Grenze auswirken, gehören.
Verlader stellen fest, dass eine Expansion oder der Aufbau neuer Betriebe in Mexiko nicht ohne gewisse Landeskenntnisse und grenzüberschreitende Erfahrung möglich ist. Wir sehen, dass Verlader Rat zu folgenden Themen suchen:
- Wissen, welche Steuer- und Zollanreize für sie in Frage kommen
- Analyse der Zollprozesse und Gebühren für jeden Abschnitt ihrer Lieferkette
- Verständnis der einzigartigen politischen, kulturellen und betrieblichen Anforderungen einer Geschäftstätigkeit in Mexiko
- Sie entscheiden, wo ihre Anlagen angesiedelt werden sollen, um den Transport ihrer Rohmaterialien und Komponenten sowie ihres Endprodukts zu optimieren
- Etablierung einer grenzüberschreitenden Transportstrategie
Es ist von entscheidender Bedeutung, eine Logistikstrategie zu entwickeln, die Ihr Unternehmen während der Transportmarktzyklen unterstützt. Der grenzüberschreitende Markt hat seine eigenen einzigartigen zyklischen Realitäten, die antizipiert und in Ihre Strategie integriert werden müssen.
CH Robinson arbeitet mit Kunden an Strategien, die Cross-Dock, direkten LKW-Service und intermodalen Verkehr sowie See- und Luftverkehr nutzen. Wir bieten seit über 30 Jahren innermexikanische und grenzüberschreitende Dienstleistungen an und haben unsere Präsenz an der Grenze auf über 1,5 Millionen Quadratfuß vergrößert. Angesichts der steigenden Investitionen in Mexiko ist es wichtig, grenzüberschreitende Experten zu haben, die bei der Entwicklung robuster Strategien helfen, die um Kapazitäten konkurrieren und die beste Leistung liefern, die der Markt bieten kann. Bitte wenden Sie sich für eine Zusammenarbeit bei Importstrategien, Zoll, Logistik und Transport an Ihren CH Robinson-Vertreter.
Markteinblicke Live! Wege zum Erfolg auf dem heutigen Markt
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Volle Lkw-Ladung Versand
TOP STORY: Der Kapazitätsrückgang verläuft langsam
Der Kapazitätsrückgang verlief in diesem Jahr in einem ununterbrochenen Tempo, wobei der Nettorückgang sowohl der Betreiber- als auch der Speditionsarbeitsplätze dazu führte, dass der Mietmarkt weitgehend überfüllt war. Genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln, richtungsweisende Erkenntnisse sind jedoch leicht zu gewinnen. Im bisherigen Jahresverlauf bis August hat der Markt offenbar etwa 13.600 Spediteure unter Vertrag genommen (Schätzung der zu vermietenden Spediteure der Klasse 8 unter Verwendung der Methodik von CH Robinson auf FMCSA-Spediteurregistrierungsdaten). Bis Juli sind die Arbeitsplätze im Fernverkehr (Lkw-Fernverkehr und LTL-Fernverkehr zusammen) um 17.700 geschrumpft. Die Informationen zu den Lkw-Stellen des Bureau of Labor Statistics (BLS) sind in erster Linie ein Maß für die Kapazität von Mietflotten. Der Nettorückgang der Betriebsbefugnis von Mietflotten ist stark auf die kleinsten Fluggesellschaften beschränkt, d. h. solche mit Flotten zwischen 1 und 5 Fluggesellschaften. Da etwa 80 % der Transportunternehmen als Eigenbetreiber geschlossen werden, liefert die Kombination aus Transportunternehmensregistrierungen und BLS-Beschäftigungsstatistiken einen richtungsweisenden Blick auf die Kapazitätsentwicklung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt mit der Schaffung von rund 120.000 neuen Spediteuren zwischen 2021 und 2022 weiterhin ein Angebot aufweist, das den Bedarf an Frachtvolumen übersteigt.
Trockentransporter sind das größte Segment des Lkw-Marktes. Es ist oft die wichtigste Referenz für die Leistung des US-Marktes für LKW-Ladungen. Der Markt hat in letzter Zeit einige unauffällige Spannungsveränderungen gezeigt, wie unten in der roten Linie zu sehen ist. Obwohl das Ladungs-zu-Lkw-Verhältnis (LTR) das Jahr 2019 übertrifft, liegt es immer noch unter dem Fünfjahresdurchschnitt von etwa 4:1, ist aber ausgeglichener als seit einiger Zeit.
Woche 37 zeigt einen 5-Jahres-Durchschnitt von 3,9:1 und ein aktuelles Verhältnis von 2,9:1.
Der Kühl-Spotmarkt TL zeigt ein ähnliches unveränderliches Muster wie der Transporter. Der 5-Jahres-Durchschnitt für Woche 37 liegt bei 7,7:1, wobei Woche 37 eine LTR von 3,6:1 bietet.
Woche 37 dieses Jahres ergab 6,8:1 gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt von 23:1.
Nationale Durchschnittswerte sind hilfreich für aggregierte Marktperspektiven. Der LKW-Transport ist jedoch ein sehr regionales Geschäft. Jede Woche zeigt die unterschiedlichen Erfahrungen des LKW-Marktes. Unten abgebildet ist Woche 37, 10.–16. September 2023.
Einige Märkte sind im Gleichgewicht, während andere möglicherweise über- oder unterversorgt sind und andere Märkte möglicherweise wenig Handel und Fracht haben. Die Frachterfahrung in jedem Markt beeinflusst die LKW-Ladungskapazitätsstrategie und diese Erfahrung variiert je nach Jahreszyklus.
Eine von CH Robinson gemeinsam mit dem Center for Transportation and Logistics des MIT geförderte Forschung hat gezeigt, dass es vier primäre Marktsegmente gibt: „ausgewogene“ Handelskorridore, „Headhaul“-Korridore, „Backhaul“-Korridore und „sparse“-Korridore. Die Frachtmerkmale der Verlader in Kombination mit den Fähigkeiten des Marktsegments prägen Kapazitätsstrategien von engagierten bis hin zu Spotmarktstrategien . Kontaktieren Sie Ihren CH Robinson-Vertreter, um mehr über unsere Procure IQTM- Erfahrung und unsere recherchierten Erkenntnisse zu erfahren, die Ihnen bei der Entwicklung einer leistungsfähigeren LKW-Ladungsstrategie helfen können.
Dry Van weist in den gesamten Vereinigten Staaten ein geringes Maß an Spannung auf. Gelb gefärbte Regionen zeigen ein relatives Gleichgewicht, während wärmere Farben Märkte mit einer gewissen Anspannung in dieser Woche darstellen. Woche 37 zeigt einen Fünfjahresdurchschnitt von 3,9:1 und ein aktuelles Verhältnis von 2,9:1.
Der Kühltransport bietet ein Portfolio an Marktumgebungen, wobei der nationale Durchschnitt deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegt. Die Hochsaison für die Produkte im Außenbereich der USA ist vorbei und die nördlichen Märkte beginnen zu ernten. Wenn der Herbst näher rückt, erntet NW Äpfel, während WI Preiselbeeren erntet, wodurch ein Portfolio von Waren entsteht, die sowohl gekühlt als auch per Lieferwagen in der nördlichen Hälfte des Landes geliefert werden. Woche 37 zeigt einen Fünfjahresdurchschnitt von 7,7:1 und ein aktuelles Verhältnis von 3,6:1.
Der heutige Flachbett-Spotmarkt LTR zeigt weiterhin anhaltende regionale Spannungen im Süden von Louisiana nach Osten. Im Großen und Ganzen bietet der Flachbettmarkt reichlich Kapazität für Spot- und Vertragsdienste im ganzen Land. Woche 37 zeigt einen Fünfjahresdurchschnitt von 23:1 und ein aktuelles Verhältnis von 6,8:1.
Vertragliche Lkw-Ladung Umgebung
Strategien und Budgets für die Vermietung von LKW-Ladungen basieren auf Vertrags- und Spotmarktstrategien. Verlader segmentieren ihr Frachtportfolio nach Spurattributen, die die Kapazitätsplanung unterstützen (Vertrag), und nach Spuren mit sporadischen Nachfragemustern (Spot). Darüber hinaus werden die Budgets für gemietete Transporte durch die Planung einer unzureichenden Leistung von Vertragsroutenführern und unvorhergesehener Ladungen/Spuren (vor Ort) beeinflusst. Der größte Teil (75–85 %) des US-amerikanischen Marktes für Mietfahrzeuge wird durch Verpflichtungen abgewickelt, die meist über hierarchische Routenführer und dedizierte LKW-Ladungen verwaltet werden. Der heutige Markt bietet Verladern die Möglichkeit, Routen mit weniger vorhersehbaren Nachfragemustern in vertraglich vergebenen Routenführern zu platzieren und so näher an oder an die 85 % der vertraglich vereinbarten Fracht heranzukommen.
Leistung der Routenführung
Unternehmen verwenden häufig Wasserfall-Routenführer (oder hierarchische Routenführer), um zugeteilte Fracht auf Routen mit einem gewissen Grad an Vorhersehbarkeit der Nachfragemuster zu verwalten. Die folgenden Erkenntnisse stammen von TMC, einem Geschäftsbereich von CH Robinson, der ein großes Kundenportfolio aus verschiedenen Branchen in den gesamten Vereinigten Staaten bedient.
Zwei Schlüsselkennzahlen für die Leistung von Routenführungen sind die erste Angebotsannahme (FTA) und die Routenführungstiefe (RGD). RGD bezieht sich darauf, wie weit ein Verlader Sendungen in eine Routenführung anbieten muss, bevor Spediteure Ladungen annehmen, oder die durchschnittliche Anzahl von Angeboten pro Ladung. FTA ist ein Prozentsatz davon, wie oft der erste prämierte Transportanbieter seine Transportangebote annimmt.
Diese Erkenntnisse stammen aus der Woche vom 10. bis 16. September und spiegeln auch die RGD aus dem Monat August 2023 wider.
Die regionale Betrachtung der Routenführungsleistung zeigt ein Muster hoher Leistung in allen Regionen, einschließlich des problematischen Nordostens. Der durchschnittliche RGD in Nordamerika im August verbesserte sich von Juli bis August 2023 um weniger als 1 %. Der durchschnittliche RGD für Nordamerika im August verbesserte sich im Vergleich zum August 2022 um 8 % (verbesserte Leistung) und lag bei 1,14.
Woche 37 bietet eine etwas niedrigere Leistung für den nationalen Durchschnitts-RGD von 1,17. Alle Regionen der USA verzeichnen eine ähnliche Leistung bei der Routenführung. Diese Einschätzung, dass Vertrags-Routenführer für LKW-Ladungen außergewöhnlich gut funktionieren, ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Markt für LKW-Ladungen am Tiefpunkt angelangt ist. .
Insgesamt erbringen die Routenführer eine sehr gute Leistung, da die primären Dienstleister Lasten auf dem Niveau vor der Pandemie annehmen und der erste Ersatzanbieter in den meisten Fällen abgelehnte Ausschreibungen akzeptiert.
Die obige Grafik von TMC, einem Geschäftsbereich von CH Robinson, spiegelt die wöchentliche RGD regional in ganz Nordamerika in der Woche vom 10. bis 16. September wider.
- Das Freihandelsabkommen verbesserte sich im August um ein Prozent auf 91 %. Der Y/Y-Vergleich beträgt 88 % für August 2022.
- Der RGD ist im Großen und Ganzen stabil, was die Realität eines gut versorgten Marktes weiter untermauert.
Der heutige Markt ist voll ausgelastet. Ladungsangebote aus hierarchischen Routenführern werden in der Regel vom primären Zuschlagslieferanten angenommen. Wenn sie abgelehnt werden, sind sie aus Gründen wie unvorhersehbarer Nachfrage, kurzer Vorlaufzeit oder bekannten Standorten mit hoher Verweildauer in der Vergangenheit für Spediteure in der Regel unattraktiv.
Eine stabile RGD-Leistung für jedes der drei Versandentfernungsbänder bleibt bestehen. Die Routenführungstiefe liegt je nach Entfernungsband größtenteils bei 1,1 bis 1,2, wobei Kurzstrecken die beste Leistung erbringen und Mittelstreckenladungen die größte Ablehnung beim ersten Tender und die höchste Routenführungsleistung aufweisen. Allerdings liegt die Leistung selbst im Mittel- und Langstreckensegment nahe am Kurzstreckensegment.
Leistung des Entfernungsbands im August (verbessert bedeutet bessere Leistung der Routenführung und verringert bezieht sich auf eine stärkere Nutzung von Ersatzanbietern):
- Kurzstreckenflüge (weniger als 400 Meilen) verzeichneten eine Verbesserung von weniger als 1 % gegenüber Juli und eine Verbesserung von 6 % gegenüber August 2022 – etwa 1,1
- Auf der Mittelstrecke (400–600 Meilen) sank die Leistung gegenüber Juli um weniger als 1 % und verbesserte sich im Jahresvergleich um 6 %. Mit 1,2 ist der RGD für Juli der niedrigste seit sechs Jahren.
- Auf Langstrecken (über 600 Meilen) verbesserte sich der RGD von Juli bis August um weniger als 1 % und im Jahresvergleich um 8 %. Mit 1,15 ist es die niedrigste/beste RGD-Leistung im Juli seit sechs Jahren.
Stimme des Spediteurs von C.H. Robinson
CH Robinson hat zwei Kundengemeinschaften: Versenderkunden und Spediteurkunden. Im Folgenden finden Sie Erkenntnisse aus Gesprächen mit Netzbetreibern aller Größenordnungen, die einen Einblick in deren größte Anliegen im vergangenen Monat bieten. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wiederkehrenden Themen und eine Darstellung verschiedener Markterfahrungen.
Einblicke in den Markt
- Die Transportunternehmen bestätigen, dass der Markt nach wie vor auf dem Tiefpunkt des Überangebots liegt, und es gibt einige positive Anzeichen
- Es gibt einige Möglichkeiten für eine Preisgestaltung, die ein gesünderes Geschäft unterstützt
- Zusagen bezüglich des Auftragsvergabevolumens schwanken von Woche zu Woche
- Im Einzelhandel gibt es einige Volumensteigerungen
- Berichte über Vertragspreisbindungen häufen sich
- Die Bewertungskarten der Verlader werden weiterhin mit Disziplin verwaltet
- Der heutige Markt bietet Verladern die Möglichkeit, Preischancen und Service zu nutzen. Spediteure berichten von einer verstärkten Mini-Bid-Aktivität von Verladern, die auf dem heutigen Markt nach diesen Ergebnissen suchen.
Einblicke in die Ausrüstung
- Die Fluggesellschaften verkleinern weiterhin ihre Flotten entsprechend der Nachfrage auf die richtige Größe
- Die Preise für gebrauchte Traktoren beginnen zu sinken, sind aber immer noch überhöht
- Die Preise für neue Traktoren sind nicht gesunken
- Einige Wartungsteile sind weiterhin schwer zu beschaffen und teuer
Treiber
- Es gibt immer mehr Berichte darüber, dass Spediteure daran arbeiten, das Gleichgewicht ihrer Fahrer in Vorbereitung auf den Upcycle aufrechtzuerhalten
- Die Sicherheitsanreize zum Ausgleich der Auswirkungen von Kilometerverlusten auf die Löhne der Fahrer sind gestiegen
- Einige kleinere Fluggesellschaften erwähnen geringfügige Lohnkürzungen
Ein zentrales Wertversprechen von CH Robinson an unsere Vertragstransportunternehmen besteht darin, das Fahrspurvolumen und die Nachfragemustervariabilität zu einem vorhersehbareren Erlebnis zu bündeln. Unsere Spediteure verfügen über ein vorhersehbareres Volumen von CH Robinson und sind daher interessiert und in der Lage, konsistente Kapazität und Marktpreise mit hoher Leistung anzubieten.
Auch Orte, an denen die globale Lieferkette auf nordamerikanische Lieferketten trifft – wie Häfen und Flughäfen –, sind vom zyklischen Markt und anderen Störfaktoren betroffen. Nachfolgend bieten wir einige der bemerkenswerten aktuellen Situationen an.
Die meisten Marktrampen bieten verfügbare Fahrgestelle und Container an und arbeiten mit guten Umschlagszeiten. Nachfolgend finden Sie Standorte mit Umgebungen, die von zusätzlicher Aufmerksamkeit profitieren können.
- Die Rampen von Norfolk Southern wurden im Juni an den Rampen Memphis und Rossville auf ein Nur-Stack-System umgestellt. Einige Herausforderungen haben die Umsetzung in Atlanta bis Oktober verlangsamt. Das neue Terminsystem reserviert eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Diese Einschränkung könnte zu höheren Zusatzgebühren und einer geringeren Flexibilität am selben Tag führen.
- Der SACP 3.0-Chassis-Pool wird im Oktober dieses Jahres eingeführt. Der Verwalter eines neuen Chassis-Pools, der die Häfen von Jacksonville, Savannah und Wilmington, NC, abdeckt, berichtet von Plänen, Speditionen, die Geräte nutzen, ohne sich für den Pool zu registrieren, eine Gebühr zu erheben. Nicht registrierten Spediteuren, die Fahrgestelle aus dem SACP beziehen, wird eine Nutzungsgebühr von 100 US-Dollar pro Tag berechnet. Zusätzlich zu den Häfen Jacksonville, Savannah und Wilmington wird SACP 3.0 auch Binnenstandorte in Atlanta, Georgia, abdecken. Birmingham, Alabama; Charlotte, NC; und Tampa, FL.
- Cleveland hat sowohl bei Norfolk Southern als auch bei CSX mit Herausforderungen zu kämpfen, wo Container am Boden bleiben, was zu längeren Wartezeiten, Verzögerungen und zusätzlichen Gebühren für den Kunden führt.
- Columbus weist weiterhin Fahrwerksdefizite auf. Die Exportkapazität ist problematischer als die Inlandskapazität, aber die Wartezeiten verbessern sich.
- Minneapolis – Straßenkontrollen der Polizei an DCLI-Geräten vor dem CP-Terminal führen zu geringfügigen Verzögerungen. Der Volumenzustrom in diesem Markt führt dazu, dass BN die Container verkleinert.
- Los Angeles / Long Beach: Leere Rückflüge stellen weiterhin eine Herausforderung dar, da an den Terminals nicht genügend Termine angeboten werden. Wir ermutigen die Spediteure, Screenshots von Nicht-Hafenterminen bereitzustellen, falls es in Zukunft zu Streitigkeiten kommen sollte.
- In LA/LB ist LBCT in Long Beach das effizienteste Terminal, während APM derzeit die größte Herausforderung aufgrund leerer Rückgaben und fehlender Termine darstellt. Nach Angaben des Spediteurnetzwerks in diesem Markt waren die leeren MSC-Retouren in den letzten Wochen die störendsten.
Einen vollständigen Marktbericht über die globale Spedition finden Sie in den CH Robinson Global Freight Market Insights.
Temperaturgesteuerter Versand
Updates nach dem 4. Juli und der Herbsterntesaison:
Normalerweise erleben wir nach dem Feiertag am 4. Juli in den USA eine Flaute auf dem Markt, bevor die Erntesaison und der Spitzenverkauf zum Abschluss des Kalenderjahres beginnen. In diesem Jahr verzeichneten wir unmittelbar nach dem 4. Juli einen leichten Rückgang bei CPM und LTR, aber die DAT-Kosten pro Meile sind vom 30. Juli bis zur letzten Woche schrittweise um etwa 7 % gestiegen. Wir gehen davon aus, dass diese Kosten bis Mitte November allmählich steigen werden, da wir mit der Herbsternte beginnen und uns auf alles vorbereiten, was der Herbst mit sich bringt. Denken Sie an Äpfel, Mais, Truthähne, Kürbis und Kuchen!
Markt-Trends:
Der Mittlere Westen, die Großen Seen, der Gebirgswesten und der Nordosten sind während der Erntezeit im Herbst aufgrund der dort angebauten Waren und Produkte, die überwiegend importiert werden, am stärksten belastet. Diese Engpässe werden sich wahrscheinlich bis Mitte November auf die Kosten auswirken, wenn wir im Laufe der Saison weitere Updates bereitstellen werden.
Die Nachfrage nach Drop-Trailer-Diensten steigt:
Wir sehen eine steigende Nachfrage nach Kühldiensten für Drop-Trailer. Ausschreibungen im Juli forderten, dass etwa 50 % der Fahrspuren mit Drop-Trailer-Fahrspuren ausgestattet sein sollten, was eine deutliche Steigerung gegenüber historischen Mustern darstellt. Die Kühlanhänger-Dienste von CH Robinson wachsen ähnlich schnell wie die Marktnachfrage und sind über Ihren Kundenbetreuer erhältlich.
Flachbett
Flachbettdrucker bieten weiterhin ein reichliches Angebot, wobei scheinbar nur geringe Kapazitäten aus dem Markt verschwinden.
Spotmarkt: Fluggesellschaften bedienen weiterhin Märkte/Strecken, denen in angespannten Märkten oft Widerstand entgegensteht. Größere Fluggesellschaften nehmen weiterhin am Spotmarkt teil, was wiederum charakteristisch für einen überversorgten Markt ist. Die Preise liegen weiterhin am Tiefpunkt und dürften dort auch für den Rest des Jahres bleiben.
Vertragsmarkt: Der heutige Markt bietet die Möglichkeit, nachhaltige Kapazitätslösungen wie Power-Plus und Drop-Trailer-Programme auf stark frequentierten Strecken zu etablieren. Diese stark frequentierten Fahrspuren sind für Spediteure attraktiv, da sie zur Fahrerbindung beitragen.
Die Rekrutierung von Fahrern ist gut aufgestellt und die Transportunternehmen berichten von einer hohen Qualität der Kandidaten, was ein starkes Serviceniveau ermöglicht.
Grenzüberschreitender Versand: Kanada
Die LKW-Ladungsvolumina auf dem kanadischen Spotmarkt waren im Juli nahezu identisch mit denen im Juli 2019 und 2020, da die Frachtaktivitäten den saisonalen Erwartungen entsprachen. Das Frachtvolumen ging im Monatsvergleich um 20 % und im Jahresvergleich um 14 % zurück.
Aufschlüsselung des Ladevolumens auf dem grenzüberschreitenden Spotmarkt:
- Ladungen in Richtung Süden: im Jahresvergleich um 14 % gesunken und im Monatsvergleich um 11 % gestiegen
- Auslastungen in Richtung Norden: im Jahresvergleich um 18 % und im Monatsvergleich um 42 % gesunken
- Intrakanada: Rückgang um 12 % gegenüber dem Vorjahr und Rückgang um 2 % gegenüber dem Vormonat
Änderung des Zollzahlungsprozesses
Die Canadian Border Services Agency ist dabei, das 35 Jahre alte „alte“ Inkassosystem zu aktualisieren, um elektronische Zahlungen zu vereinfachen. Dies soll im Mai 2024 in Kraft treten und alle Lieferkettenpartner, einschließlich Speditionen, müssen sich registrieren und ein Konto erstellen. Die Auswirkungen auf den Güterverkehr dürften, wenn überhaupt, minimal sein, da keine Verzögerungen an der Grenze zu erwarten sind und die Aktualisierungen voraussichtlich vor dem nächsten Zyklus des Frachtanstiegs abgeschlossen sein werden.
Auswirkungen des UAW-Streiks
Sollte die United Auto Workers in den Streik treten und das Automobilfrachtaufkommen für einen bestimmten Zeitraum zurückgehen oder ganz zum Erliegen kommen, wäre der kanadische Markt betroffen. Die an die Automobilhersteller in Kanada gebundene Lkw-Kapazität würde zum Pool verfügbarer Ausrüstung auf dem Markt hinzugefügt und zu einer noch größeren Lücke im Fracht-Lkw-Verhältnis führen.
Grenzüberschreitender Versand: Mexiko
Verdoppelung der Fahrspuren von 8 auf 16. In Zusammenarbeit mit der Stadt Laredo, Texas, zur Modernisierung der Brücke/des Hafens. Puente Colombia verzeichnet etwa 5.500 tägliche Überfahrten und der Minister für regionale und landwirtschaftliche Entwicklung geht davon aus, dass diese Zahl mit der Eröffnung der Autobahn La Gloria-Colombia später in diesem Jahr auf 8.000 ansteigen wird. All diese staatlichen Investitionen motivieren Unternehmen, die näher am nordamerikanischen Markt produzieren möchten, sich im Bundesstaat Nuevo Leon niederzulassen.
Als Reaktion auf die wachsenden Chancen melden die Transportunternehmen Investitionen in Vermögenswerte, Technologie und Personal. In der nordöstlichen Region Mexikos werden die größten Transportinvestitionen verzeichnet, da scheinbar etwa 50 % der Nearshoring-Investitionen in Mexiko ausfallen. Es scheint, dass ein strategischer Plan für die LKW-Ladungskapazität für die Verlader in dieser Region von Vorteil sein wird, um aufgrund der Entwicklung dieser Region langfristige Kapazität und kontrollierte Kosten sicherzustellen. Spediteure haben mit dem aktuellen Wechselkurs zwischen US-Dollar und mexikanischen Pesos zu kämpfen und Verlader sollten auf einen Dialog mit Spediteuren über Preise und/oder Währung vorbereitet sein, um ihre Spediteure profitabel zu halten.
Der aktuelle Stand der grenzüberschreitenden Kapazität ist verfügbar, aber begrenzt. Um unsere Kunden und das wachsende grenzüberschreitende Volumen zu unterstützen, hat CH Robinson gerade ein neues 400.000 Quadratmeter großes Gebäude eröffnet. ft. Anlage mit 154 Toren und Platz für 700 Anhänger. CH Robinson ist bereit, unsere Kunden mit einer Gesamtfläche von 1,5 Millionen Quadratmetern zu bedienen. ft. entlang der Grenze zwischen Mexiko und den USA und verwaltet derzeit jede zehnte Ladung an der Südgrenze in die Vereinigten Staaten.
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Intermodaler Versand
TOP STORY: Ein sich erwärmender Markt
Das nordamerikanische Inlandsvolumendefizit im Jahresvergleich bleibt bestehen. Das Volumen stieg im August um 0,2 %. Wie erwartet dürfte die Hochsaison 2023 glanzlos verlaufen. Es wird jedoch erwartet, dass die Vorjahresvergleichszahlen im ersten Quartal wieder flach ausfallen und bereits im zweiten Quartal 2024 ein Wachstum verzeichnen.
Während die Volumina im Jahresvergleich rückläufig bleiben, gibt es keine kapazitätsbeschränkten inländischen Containermärkte. Die Transport- und Schienenkapazität ist immer noch reichlich vorhanden, es ist der perfekte Zeitpunkt, Ihre langfristigen Lösungen zu sichern. Da die Schienen- und Drayage-Anbieter ein wachsendes Volumen verzeichnen, könnten Rabatte, die Sie sich heute sichern konnten, morgen schon wieder weg sein.
Die Spotpreise für den Schienenverkehr liegen in der Regel vier bis sechs Wochen hinter den LKW-Preisen zurück und liegen im Jahresvergleich weiterhin etwa 30 % niedriger. Möglicherweise haben wir in diesem Zyklus jedoch einen Tiefpunkt erreicht. Den jüngsten Daten zufolge stiegen die Kassazinsen um 1,5 %. Dies könnte auf einen Anstieg der Dieselkosten um 31 % innerhalb von drei Monaten und eine erhöhte Nachfrage nach dem Ende des Hafenstreiks in Vancouver zurückzuführen sein. Auch die Vertragszinssätze sind zwar immer noch rückläufig, normalisieren sich aber ebenfalls.
Der Preisdruckindex von FTR prognostiziert eine leichte Erholung der Tarife während der Hochsaison, und es wird prognostiziert, dass die vertraglich vereinbarten Tarife bis zum Jahr 2023 bei durchschnittlich -2,8 % im Jahresvergleich liegen werden. Die Schienen bieten in historisch defizitären Märkten immer noch Kapazitäten. Werden jetzt Verpflichtungen in Märkten wie Südkalifornien und dem ausgehenden Mexiko eingegangen, wird dies zu niedrigeren Tarifen und günstigen Kapazitätszuteilungsvereinbarungen führen, bevor der Markt wieder zu historischen Normen zurückkehrt.
Die Transitzeiten auf der Schiene liegen weiterhin über dem Fünfjahresdurchschnitt. In Verbindung mit zahlreichen Containern und Fahrgestellen ist die Schiene besser denn je positioniert, um Ihre Lieferkettenanforderungen zu erfüllen. Dies gilt umso mehr, als die Dieselkosten weiter steigen. Darüber hinaus bieten beschleunigte Serviceoptionen Einsparungen bei ähnlichen Geschwindigkeiten wie auf der Straße auf vielen Spuren.
Die Bahnen suchen nach einzigartigen Lösungen, um mehr Container in ihre Netze zu bringen. Legen Sie jetzt Ihre Strategie für 2024 fest.
Less Than Truckload (LTL) Versand
TOP STORY: Die LTL-Branche findet ihren Weg durch die Schließung von Yellow Freight
Da Yellow mit etwa 10 % des LTL-Marktvolumens daran arbeitet, in der US-amerikanischen LTL-Carrier-Community ein Zuhause zu finden, sind die Auswirkungen immer noch spürbar, es gibt jedoch einige bemerkenswerte Veränderungen vom Juli-Markt zum September-Markt.
Insgesamt sind die LTL-Volumina als Branche rückläufig und es wird nicht erwartet, dass sich bis zum Jahresende große Veränderungen ergeben. Es ist die Aufnahme des Yellow-Volumens in das Gleichgewicht der Carrier-Community, die das Preisumfeld von wahrscheinlichen Rückgängen zu steigenden Preisen verändert hat.
- Tariferhöhungen im Rahmen der Allgemeinen Beteiligung (GP) werden im September weiterhin von Fluggesellschaften verbucht, die dies im August nicht getan hatten
- In der LTL-Branche gibt es keine Senkungen der GP-Preise mehr
- Viele Spediteure erhöhen die Zusatzgebühren für Dienstleistungen wie zusätzliche Länge und Heckklappe
- Die vertraglich vereinbarten Tarife bleiben stabil, wobei einige Verlader außerzyklische Erhöhungen durch Spediteure verzeichnen, die eine große Menge gelber Fracht auf sich genommen haben
- Da die Kosten für Diesel steigen, könnten die Spediteure dies bei der Preisgestaltung berücksichtigen
Pakete
FedEx Corp. teilte am Dienstag, dem 5. September, mit, dass es plant, die Preise für die meisten seiner US-Dienste im Jahr 2024 um 5,9 % zu erhöhen. Dieser Preisanstieg ist geringer als der Anstieg von 6,9 % im letzten Jahr im Jahr 2023.
Die Preiserhöhungen wirken sich auf die Dienste von FedEx Ground und FedEx Express für Intra-USA sowie internationale Sendungen aus. Die genauen Preisänderungen hängen davon ab, welche Art von Rabattstruktur und Paketeigenschaften ein Kunde bei FedEx hat.
FedEx hat außerdem seine Zuschläge für Dienste in der Hauptsaison vom 9. Oktober bis 14. Januar 2024 bekannt gegeben. Es werden Zuschläge für die Lieferung an Privatpersonen erhoben, deren Höhe von den wöchentlichen Volumina des Versenders abhängt. Diese Zuschläge werden mit einer Verzögerung von drei Wochen nach der Mengenberechnung erhoben. Die Zuschläge gelten für Unternehmenskunden, die in einer der „Berechnungswochen“ ab dem 9. Oktober mehr als 20.000 Privat- und Ground-Economy-Pakete pro Woche versenden.
Zuschläge für den Versand großer Mengen
- Für Großversender, die FedEx Express nutzen, kann der Zuschlag pro Paket bis zu 7,40 US-Dollar betragen
- Ebenso könnte die Gebühr pro Paket für Versender mit sehr hohen Volumina, die FedEx Ground nutzen, auf bis zu 6,35 US-Dollar steigen
Diese Änderungen spiegeln den strategischen Schritt von FedEx wider, sich an die wettbewerbsintensive Versandlandschaft anzupassen und gleichzeitig die Betriebskosten zu kontrollieren.
Mit Wirkung zum 26. Dezember wird UPS eine durchschnittliche Tariferhöhung von 5,9 % für seine Land-, Luft- und internationalen Dienste einführen. Dieser Anstieg liegt um ein Prozent unter dem Vorjahresratenanstieg von 6,9 %. Die Tarifänderungen unterstreichen die Dynamik der Branche und den Einfluss externer Marktkräfte auf die Preisstrategien der Hauptakteure.
UPS hat eine Erhöhung seiner Hochsaisonzuschläge angekündigt, die voraussichtlich über denen von 2022 liegen und im Oktober in Kraft treten und für alle aktuellen Zuschläge gelten, auch für sperrige und schwer zu handhabende Pakete. Diese Entwicklung weist auf den strategischen Ansatz des Unternehmens zur Bewältigung des Nachfrageschubs während der Hochsaison und der Komplexität hin, die mit der Abwicklung einer Vielzahl von Paketen verbunden ist.
Regierung und Vorschriften
TOP-STORY: Sommerpause
Am 30. September laufen die Ausgabengenehmigungen für Bundesbehörden aus, es sei denn, der Kongress kann Bewilligungsgesetze verabschieden und die Gesetzentwürfe werden von Präsident Biden unterzeichnet. Wenn sie sich nicht einigen können, würden nicht wesentliche staatliche Dienstleistungen eingestellt und ein „Government Shutdown“ würde beginnen. In der Vergangenheit wirkte sich ein staatlicher Stillstand vor allem in zwei Bereichen auf die Güterverkehrsbranche aus. Erstens stellt die Energy Information Agency die Veröffentlichung wöchentlicher Aktualisierungen der landesweiten Durchschnittspreise für Dieselkraftstoff ein. Das erste geplante Update, das verpasst werden könnte, ist Montag, der 2. Oktober. Wenn also ein Regierungsstillstand nur ein paar Tage dauert, kann dieser nicht übersprungen werden. Die zweite Hauptauswirkung, die wir in der Vergangenheit beobachtet haben, besteht darin, dass Partnerregierungsbehörden, die an der Zollabfertigung beteiligt sind, häufig schließen und als unwesentlich gelten. USDA-, FDA- und EPA-Inspektionen für importierte Waren könnten sich verzögern, wenn für das Produkt eine Agentur außer dem US-Zoll zur Abfertigung der Waren erforderlich ist.
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