Informazioni sul mercato merci nordamericano
Fate progredire la vostra attività con informazioni tempestive sulle tendenze del trasporto merci e approfondimenti sugli influenzatori della domanda e dell'offerta.
Per mettere a disposizione del nostro pubblico globale gli approfondimenti sul mercato nel modo più tempestivo possibile, ci affidiamo alle traduzioni automatiche dall'inglese.
Aggiornato al 21 settembre 2023
Le seguenti informazioni sono basate sui dati di mercato provenienti da fonti pubbliche e sul vantaggio informativo di C.H. Robinson, basato sulla nostra esperienza, dati e scalabilità. Utilizza questi insight per rimanere informati, prendere decisioni progettate per mitigare i rischi ed evitare interruzioni alla supply chain.
Personalizza e scarica questo report
Scopri tutte le informazioni di mercato
Panoramica del mercato dei trasporti e tendenze del trasporto merci
TOP STORY: Considerazioni sulla spedizione transfrontaliera Messico-USA
Un numero crescente di spedizionieri globali sta effettuando il nearshoring per diversificare le proprie catene di fornitura e distribuire i rischi. Il Messico ha superato la Cina e il Canada per diventare il primo partner commerciale degli Stati Uniti.
Lungo il confine meridionale, la crescita del commercio è più evidente che a Laredo, in Texas. Il Porto di Laredo ha registrato un aumento del 20% del commercio con il Messico l'anno scorso, e il passaggio di merci in direzione nord a Laredo è già cresciuto del 20% nel primo semestre di quest'anno. Questo soprattutto perché è vicina a diversi centri di produzione importanti in Messico, tra cui la solida industria automobilistica di Monterrey. I ricambi auto sono il prodotto numero uno che viaggia attraverso il porto.
Approssimazione del volume del passaggio di frontiera. Fonte: C.H. Robinson: C.H. Robinson
La pandemia ha aperto gli occhi a molte aziende. Questo li ha resi desiderosi di diversificare le loro catene di approvvigionamento attraverso modalità, rotte commerciali e Paesi, per distribuire i rischi. Anche le tensioni politiche con Cina e Russia continuano a essere un catalizzatore. Di conseguenza, sta iniziando una grande quantità di investimenti. L'attività di nearshoring rappresenta già circa un metro quadro di spazio industriale su quattro in Messico. Tuttavia, siamo agli inizi del nearshoring e ci aspettiamo di vedere questa crescita nei prossimi cinque anni.
I settori sanitario, alimentare e delle bevande e automobilistico sono tra quelli che stanno aumentando la loro presenza produttiva in Messico per la spedizione verso i mercati del Nord America, con l'automotive in testa. L'Associazione Nazionale del Trasporto Auto in Messico prevede una crescita del 20% nei prossimi quattro anni, in particolare grazie agli sforzi di nearshoring. Inoltre, i componenti industriali come i fili e i cavi isolati, i pannelli elettrici e gli interruttori, oltre ai telefoni cellulari e alle relative apparecchiature, rappresentano una percentuale rilevante del tonnellaggio transfrontaliero.
Se sta già facendo affari in Messico, vorrà guardare alle implicazioni che questa crescita avrà per la sua catena di approvvigionamento. Ciò potrebbe includere una maggiore concorrenza per la capacità, una maggiore congestione stradale che influisce sui tempi di transito e le esigenze di trasbordo al confine.
Gli spedizionieri stanno scoprendo che l'espansione o la creazione di nuove operazioni in Messico non può avvenire senza una certa conoscenza del Paese e un'esperienza transfrontaliera. Vediamo che gli spedizionieri chiedono indicazioni su:
- Sapere quali sono gli incentivi fiscali e tributari di cui potrebbe beneficiare.
- Analizzare i processi e le tariffe doganali per ogni tappa della sua catena di approvvigionamento.
- Comprendere i requisiti politici, culturali e operativi unici di fare affari in Messico.
- Decidere dove ubicare le proprie strutture per ottimizzare il trasporto delle materie prime e dei componenti, nonché dei prodotti finiti.
- Stabilire una strategia di trasporto transfrontaliero
È fondamentale sviluppare una strategia logistica che sostenga la sua attività attraverso i cicli del mercato dei trasporti. Il mercato transfrontaliero ha le sue realtà cicliche uniche che devono essere anticipate e integrate nella sua strategia.
C.H. Robinson sta lavorando con i clienti su strategie che sfruttano il cross-dock, il servizio diretto di autocarri e l'intermodale, nonché l'oceano e l'aereo. Offriamo servizi intra-Messico e transfrontalieri da oltre 30 anni e abbiamo ampliato la nostra presenza al confine fino a oltre 1,5 milioni di metri quadrati. Con l'aumento degli investimenti in Messico, è importante avere esperti transfrontalieri che aiutino a sviluppare strategie resilienti in grado di competere per la capacità e di fornire le migliori prestazioni che il mercato può offrire. Si rivolga al suo rappresentante C.H. Robinson per una collaborazione sulle strategie di importazione, dogana, logistica e trasporto.
Approfondimenti sul mercato live! I modi per avere successo nel mercato odierno
Partecipate al webinar per scoprire nuovi modi per sfruttare il mercato più morbido di oggi e le strategie per prepararvi al prossimo cambiamento.
Ricevi gli ultimi aggiornamenti di mercato nella tua casella di posta
Spedizione a carico completo
TOP STORY: La contrazione della capacità è lenta
Il modello di contrazione della capacità quest'anno ha avuto un ritmo non dirompente, con una contrazione netta sia dell'autorità operativa che dei posti di lavoro nel settore del trasporto, lasciando il mercato del noleggio ampiamente sovraccarico. Le cifre esatte sono sfuggenti, ma le intuizioni direzionali sono facili da ottenere. Ad oggi, fino ad agosto, sembra che il mercato abbia contratto ~13.600 vettori (stima dei vettori a noleggio basati sulla classe 8, utilizzando la metodologia di C.H. Robinson sui dati di registrazione dei vettori FMCSA). Fino a luglio, i posti di lavoro nel settore degli autotrasporti a lungo raggio (autocarri a lungo raggio e LTL a lungo raggio combinati) si sono ridotti di 17.700 unità. Le informazioni sui posti di lavoro nel settore dell'autotrasporto fornite dal Bureau of Labor Statistics (BLS) sono principalmente una misura delle flotte a noleggio. La contrazione netta dell'autorità operativa delle flotte per il noleggio è pesantemente sbilanciata verso i vettori più piccoli, quelli con flotte comprese tra 1 e 5 vettori. Con circa l'80% delle chiusure di vettori come operatori proprietari, la combinazione di registrazioni di vettori e statistiche sull'occupazione BLS fornisce una lente direzionale sul movimento della capacità. La sintesi è che, con la creazione di circa 120.000 nuovi vettori tra il 2021 e il 2022, il mercato continua ad avere un livello di offerta superiore al fabbisogno di volumi di trasporto.
Il trasporto a secco è il segmento più grande del mercato degli autocarri. Spesso è il riferimento principale per la performance del mercato statunitense del carico di autocarri. Il mercato negli ultimi tempi ha mostrato alcuni cambiamenti di tensione non degni di nota, come si può vedere qui sotto nella linea rossa. Pur superando il 2019, il rapporto carico/camion (LTR) è ancora inferiore alla media quinquennale di ~4:1, ma più equilibrato rispetto a qualche tempo fa.
La settimana 37 mostra una media quinquennale di 3,9:1 e un rapporto corrente di 2,9:1.
Il mercato spot dei frigoriferi TL mostra un andamento immutabile simile a quello dei furgoni. La media quinquennale per la settimana 37 è di 7,7:1 con la settimana 37 che offre un LTR di 3,6:1.
La settimana 37 di quest'anno mostrava 6,8:1 contro la media quinquennale di 23:1.
Le medie nazionali sono utili per le prospettive aggregate del mercato. L'autotrasporto, tuttavia, è un'attività molto regionale. Ogni settimana mostra le diverse esperienze del mercato degli autotrasporti. Di seguito è riportata la settimana 37, dal 10 al 16 settembre 2023.
Alcuni mercati sono in equilibrio, mentre altri possono essere sovra o sottoalimentati, e altri ancora possono avere pochi scambi commerciali e merci. L'esperienza di trasporto in ogni mercato influenza la strategia di capacità di carico e tale esperienza varierà con i cicli annuali.
La ricerca sponsorizzata da C.H. Robinson, con il Center for Transportation and Logistics del MIT, ha dimostrato che esistono quattro segmenti di mercato primari: corridoi commerciali 'equilibrati', corridoi 'headhaul', corridoi 'backhaul' e corridoi 'scarsi'. Gli attributi di trasporto dei caricatori, combinati con le capacità del segmento di mercato, determinano le strategie di capacità, da quelle impegnate a quelle del mercato spot. Si metta in contatto con il suo rappresentante C.H. Robinson per saperne di più sull'esperienza di ProcureIQTM e sulle nostre intuizioni ricercate che possono aiutarla a sviluppare una strategia di carico di camion più capace.
Il trasporto a secco mostra un basso livello di tensione in tutti gli Stati Uniti. Le regioni di colore giallo mostrano un relativo equilibrio, mentre i colori più caldi rappresentano i mercati con una certa tensione per la settimana. La Settimana 37 mostra una media quinquennale di 3,9:1 e un rapporto attuale di 2,9:1.
Il trasporto refrigerato offre un portafoglio di ambienti di mercato, con una media nazionale ben al di sotto della media quinquennale. Le stagioni di punta dei prodotti per la parte esterna degli Stati Uniti sono passate, mentre i mercati del nord stanno raccogliendo. Con l'avvicinarsi dell'autunno, il nord-ovest raccoglie le mele, mentre il WI raccoglie i mirtilli rossi, creando un portafoglio di prodotti che sono sia refrigerati che serviti con furgoni in tutta la metà settentrionale del Paese. La settimana 37 mostra una media quinquennale di 7,7:1 e un rapporto attuale di 3,6:1.
L'LTR del mercato spot dei veicoli a pianale di oggi continua a mostrare una prolungata tensione regionale nel Sud, dalla Louisiana verso est. In generale, il mercato dei trasporti a pianale offre un'abbondante capacità per i servizi spot e a contratto a livello nazionale. La settimana 37 mostra una media quinquennale di 23:1 e un rapporto attuale di 6,8:1.
Ambiente di carico su camion
Le strategie e i budget per il carico di autocarri a noleggio si basano su strategie di contratto e di mercato spot. Gli spedizionieri segmentano il loro portafoglio merci in base agli attributi delle corsie che supportano la pianificazione della capacità (contratto) e le corsie con modelli di domanda sporadici (spot). Inoltre, i budget per il trasporto a noleggio sono modellati dalla pianificazione per le prestazioni insufficienti delle guide dei percorsi contrattuali e per i carichi/piani imprevisti (spot). La maggior parte (75%-85%) del mercato statunitense degli autocarri a noleggio viene movimentata attraverso gli impegni, spesso gestiti tramite guide gerarchiche e carichi dedicati. Il mercato odierno offre agli spedizionieri l'opportunità di inserire le corsie con modelli di domanda meno prevedibili nelle guide di rotta assegnate per contratto, avvicinandosi o raggiungendo l'85% delle merci in contratto.
Prestazioni della guida del percorso
Le aziende utilizzano comunemente guide di percorso a cascata (o gerarchiche) per gestire il trasporto merci assegnato su corsie con un certo livello di prevedibilità del modello di domanda. I seguenti approfondimenti derivano da TMC, una divisione di C.H. Robinson, che serve un ampio portafoglio di clienti in diversi settori industriali negli Stati Uniti.
Due metriche chiave delle prestazioni della guida stradale sono l'accettazione della prima offerta (FTA) e la profondità della guida stradale (RGD). RGD si riferisce a quanto lontano nella guida di rotta uno spedizioniere deve offrire le spedizioni prima che i vettori accettino i carichi, o il numero medio di offerte per carico. L'FTA è una percentuale della frequenza con cui il primo fornitore di trasporto aggiudicatario accetta le offerte di spedizione.
Queste intuizioni si riferiscono alla settimana dal 10 al 16 settembre e riflettono anche sul RGD del mese di agosto 2023.
La visione regionale delle prestazioni della guida stradale mostra un modello di prestazioni elevate in tutte le regioni, compreso il problematico Nord-Est. L'RGD medio del Nord America di agosto è migliorato di meno dell'1% da luglio ad agosto 2023. L'RGD medio di agosto per il Nord America è migliorato dell'8% (performance migliorata) rispetto ad agosto 2022, per una lettura di 1,14.
La settimana 37 offre una performance leggermente inferiore per l'RGD medio nazionale di 1,17. Tutte le regioni degli Stati Uniti stanno registrando prestazioni simili della guida stradale. Questa visione delle guide dei percorsi di carico a contratto che si comportano in modo eccezionale è un altro punto di prova del fatto che il mercato del carico a terzi sta toccando il fondo".
Nel complesso, le guide di percorso stanno funzionando molto bene, con i fornitori di servizi primari che accettano i carichi ai livelli pre-pandemia e il primo fornitore di riserva che accetta le offerte rifiutate per la maggior parte del tempo.
Il grafico qui sopra di TMC, una divisione di C.H. Robinson, riflette il RGD settimanale a livello regionale in tutto il Nord America nella settimana dal 10 al 16 settembre.
- L'AFC di agosto è migliorato di un punto percentuale, raggiungendo il 91%. Il confronto Y/Y è dell'88% per l'agosto 2022.
- L'RGD è ampiamente stabile, a ulteriore sostegno della realtà di un mercato ben rifornito.
Il mercato di oggi è ricco di capacità. Le offerte di carico provenienti da guide di percorso gerarchiche sono in genere accettate dal fornitore principale aggiudicatario. Quando vengono scartati, tendono ad essere poco attraenti per i vettori per motivi quali la domanda imprevedibile, i tempi di consegna brevi o le località conosciute con una storia di eventi di sosta elevata.
Continua la stabilità delle prestazioni RGD per ciascuna delle tre bande di distanza della spedizione. La profondità della guida di rotta è in gran parte compresa tra 1,1 e 1,2 a seconda della fascia di distanza, con i carichi a corto raggio che danno il meglio e quelli a media distanza che mostrano il maggior numero di rifiuti alla prima offerta e le prestazioni della guida di rotta più profonde. Detto questo, anche i segmenti di medio e lungo raggio hanno prestazioni vicine alla fascia di distanza del corto raggio.
Le prestazioni della banda di distanza di agosto (migliorate significano migliori prestazioni della guida di percorso e diminuite si riferiscono a un maggiore utilizzo del vettore di backup):
- Le tratte brevi (meno di 400 miglia) hanno registrato un miglioramento inferiore all'1% rispetto a luglio e un miglioramento del 6% rispetto ad agosto 2022 - circa 1,1
- La media distanza (400-600 miglia) ha registrato un calo delle prestazioni inferiore all'1% rispetto a luglio e un miglioramento del 6% a/a. L'1,2 è il RGD più basso degli ultimi sei anni per il mese di luglio.
- Il RGD a lunga distanza (oltre 600 miglia) è migliorato di meno dell'1% da luglio ad agosto ed è migliorato dell'8% a/a. Con un valore di 1,15, si tratta della performance RGD più bassa/migliore per il mese di luglio degli ultimi sei anni.
Voce del corriere di C.H. Robinson
C.H. Robinson ha due comunità di clienti: i clienti spedizionieri e i clienti trasportatori. Di seguito sono riportate le intuizioni ricavate dalle conversazioni con i trasportatori di tutte le dimensioni, per offrire una prospettiva sulle loro principali preoccupazioni nell'ultimo mese. Di seguito, una sintesi dei temi ricorrenti e un'esposizione di una certa varietà di esperienze di mercato.
Informazioni sul mercato
- I vettori confermano che il mercato continua a essere al di sotto dell'offerta, con alcuni segnali positivi.
- Esistono alcune opportunità per una tariffazione che sostenga un'attività più sana.
- Gli impegni per i volumi di aggiudicazione dei contratti sono volatili di settimana in settimana.
- Ci sono alcuni aumenti di volume legati alla vendita al dettaglio.
- Aumentano i rapporti di tenuta dei prezzi dei contratti
- Le schede di valutazione degli spedizionieri continuano a essere gestite con disciplina.
- Il mercato odierno offre agli spedizionieri l'opportunità di perseguire l'opportunità di prezzo e di servizio. I vettori segnalano un aumento dell'attività di mini-offerta da parte dei caricatori che cercano questi risultati nel mercato attuale.
Approfondimenti sulle apparecchiature
- I vettori continuano a ridimensionare le flotte per adeguarle alla domanda.
- I prezzi dei trattori usati stanno iniziando a diminuire, ma sono ancora gonfiati
- I prezzi dei trattori nuovi non sono diminuiti
- Alcuni pezzi di ricambio per la manutenzione continuano ad essere difficili da reperire e costosi.
Autisti
- Ci sono sempre più segnalazioni di vettori che lavorano per mantenere l'equilibrio dei loro autisti in preparazione all'upcycle.
- Sono aumentati gli incentivi alla sicurezza per compensare l'impatto della perdita di chilometraggio sui salari dei conducenti.
- Alcuni vettori più piccoli parlano di piccole diminuzioni salariali
Una proposta di valore chiave di C.H. Robinson per i nostri vettori a contratto è l'aggregazione del volume delle corsie e della variabilità del modello di domanda per un'esperienza più prevedibile. I nostri vettori hanno un volume più prevedibile da C.H. Robinson e di conseguenza sono interessati e in grado di offrire una capacità costante e prezzi di mercato con prestazioni elevate.
Anche i luoghi in cui la catena di approvvigionamento globale incontra le catene di approvvigionamento nordamericane, come i porti e gli aeroporti, sono influenzati dal mercato ciclico e da altri fattori di disturbo. Qui di seguito offriamo alcune delle situazioni attuali degne di nota.
La maggior parte delle rampe del mercato offre telai e container disponibili e sta operando con buoni tempi di rotazione. Di seguito sono riportate le località con ambienti che possono beneficiare di un'attenzione supplementare.
- Le rampe di Norfolk Southern si sono convertite ad un sistema di sola pila a giugno presso le rampe di Memphis e Rossville. Alcune sfide hanno rallentato l'implementazione ad Atlanta fino a ottobre. Il nuovo sistema di appuntamenti riserva un insieme finito di slot. Questa limitazione potrebbe comportare un aumento delle commissioni accessorie e una riduzione della flessibilità in giornata.
- Il pool di telai SACP 3.0 sarà lanciato a ottobre di quest'anno. L'amministratore di un nuovo pool di telai che copre i porti di Jacksonville, Savannah e Wilmington, NC, riferisce di voler addebitare una tassa alle aziende di trasporto che utilizzano attrezzature senza registrarsi al pool. Ai trasportatori non registrati che prelevano i telai dal SACP verranno addebitati 100 dollari al giorno per l'utilizzo. Oltre ai porti di Jacksonville, Savannah e Wilmington, il SACP 3.0 coprirà le località interne di Atlanta, Ga; Birmingham, Ala; Charlotte, NC; e Tampa, FL.
- Cleveland sta riscontrando problemi sia presso Norfolk Southern che presso CSX, dove i container vengono messi a terra, aumentando i tempi di attesa, i ritardi e le spese aggiuntive per il cliente.
- Columbus continua a registrare deficit di telaio. La capacità di esportazione è più problematica di quella nazionale, ma i tempi di attesa stanno migliorando.
- Minneapolis - I controlli stradali delle forze dell'ordine sulle attrezzature DCLI all'esterno del terminal CP stanno causando alcuni ritardi minori. L'afflusso di volumi in questo mercato sta causando la messa a terra dei container da parte di BN.
- Los Angeles / Long Beach: I ritorni a vuoto continuano ad essere impegnativi, a causa dell'insufficiente numero di appuntamenti nei terminal. Incoraggiamo i vettori a fornire gli screenshot degli appuntamenti senza porto, nel caso in cui dovessero sorgere controversie in futuro.
- A LA/LB, il terminal più efficiente è LBCT a Long Beach, mentre la sfida più grande attualmente sui ritorni a vuoto e la mancanza di appuntamenti è APM. Per quanto riguarda la rete di vettori in questo mercato, i ritorni a vuoto di MSC sono stati i più dirompenti nelle ultime settimane.
Per un rapporto di mercato completo sulle spedizioni globali, visiti il C.H. Robinson Global Freight Market Insights.
Spedizione a temperatura controllata
Aggiornamenti dopo il 4 luglio e la stagione del raccolto autunnale:
In genere, dopo la festa del 4 luglio negli Stati Uniti, si verifica una pausa nel mercato, prima della stagione del raccolto e del picco di vendita al dettaglio per chiudere l'anno solare. Quest'anno, abbiamo assistito a un leggero calo del CPM e del LTR subito dopo il 4 luglio, ma il costo DAT per miglio è aumentato gradualmente del ~7% dal 30 luglio fino alla scorsa settimana. Prevediamo che questi costi aumenteranno gradualmente fino a metà novembre, quando inizieremo il raccolto autunnale per prepararci a tutto ciò che l'autunno porta con sé. Pensi a mele, mais, tacchini, zucca e torte!
Tendenze del mercato:
Il Midwest, i Grandi Laghi, la Montagna Occidentale e il Nordest subiscono il maggior stress durante la stagione del raccolto autunnale, a causa delle materie prime coltivate e della prevalenza delle importazioni di prodotti. Questa ristrettezza avrà probabilmente un impatto sui costi fino a metà novembre, quando forniremo ulteriori aggiornamenti con l'avanzare della stagione.
Aumenta la domanda di servizi di rimorchio a caduta:
Stiamo assistendo a un aumento della domanda di servizi refrigerati con rimorchio a caduta. Le RFP di luglio richiedevano che circa il 50% delle corsie fossero drop trailer, il che rappresenta un aumento significativo rispetto ai modelli storici. I servizi di rimorchio refrigerato C.H. Robinson stanno crescendo ad un ritmo simile alla domanda del mercato e sono disponibili tramite il suo rappresentante.
Pianale
Il pianale continua a offrire un'offerta abbondante, con una capacità apparentemente ridotta che esce dal mercato.
Mercato spot: I vettori continuano a servire mercati/linee che in mercati ristretti sono spesso contrastati. I vettori più grandi continuano a partecipare al mercato spot, il che è ancora una volta caratteristico di un mercato con un eccesso di offerta. I prezzi continuano ad essere al minimo e probabilmente vi rimarranno per il resto dell'anno.
Mercato dei contratti: Il mercato odierno offre l'opportunità di stabilire soluzioni di capacità sostenibili come Power-plus e programmi di drop trailer su corsie ad alto volume. Queste corsie ad alto volume sono interessanti per i vettori, perché contribuiscono alla fidelizzazione dei conducenti.
Il reclutamento di autisti si trova in una posizione sana e i vettori riferiscono che la qualità dei candidati è elevata, consentendo livelli di servizio elevati.
Trasporto transfrontaliero: Canada
Ivolumi del mercato spot canadese deltrasporto merci a luglio sono stati quasi identici a quelli del luglio 2019 e 2020, in quanto le attività di trasporto si sono allineate alle aspettative stagionali. Il volume delle merci ha registrato un calo del 20% mese su mese e del 14% anno su anno.
Ripartizione del volume di carico del mercato spot transfrontaliero:
- Carichi verso sud: in calo del 14% su base annua e in aumento dell'11% su base mensile.
- Carichi in direzione nord: in calo del 18% su base annua e del 42% su base mensile.
- Intra Canada: in calo del 12% su base annua e del 2% su base mensile.
Modifica del processo di pagamento doganale
La Canadian Border Services Agency sta lavorando per aggiornare il sistema di riscossione 'legacy', vecchio di 35 anni, per semplificare i pagamenti elettronici. L'entrata in vigore è prevista per il maggio 2024 e tutti i partner della catena di approvvigionamento, comprese le aziende di trasporto, dovranno registrarsi e creare un account. L'impatto sui movimenti di merci dovrebbe essere minimo, se non addirittura nullo, in quanto non si prevedono ritardi al confine e si prevede che gli aggiornamenti saranno completati prima del prossimo ciclo di aumento delle merci.
Impatto dello sciopero UAW
Se gli United Auto Workers dovessero scioperare e i volumi di trasporto automobilistico dovessero rallentare o fermarsi per un certo periodo di tempo, il mercato canadese ne risentirebbe. La capacità di trasporto legata alle case automobilistiche in Canada si aggiungerebbe al pool di attrezzature disponibili sul mercato e creerebbe un divario ancora più ampio nel rapporto tra merci e camion.
Trasporto transfrontaliero: Messico
Le corsie di traffico raddoppiano da 8 a 16. in collaborazione con la Città di Laredo, Texas, per modernizzare il ponte/porto. Puente Colombia registra circa 5.500 passaggi giornalieri e il Segretario dello Sviluppo Regionale e Agricolo si aspetta che crescano a 8.000 con l'apertura dell'Autostrada La Gloria-Colombia alla fine di quest'anno. Tutti questi investimenti governativi stanno motivando le aziende che vogliono produrre più vicino al mercato nordamericano a stabilirsi nello Stato di Nuevo Leon.
I vettori riferiscono di aver investito in beni, tecnologia e personale in risposta alla crescente opportunità. La regione nord-orientale del Messico mostra la maggior quantità di investimenti dei vettori, grazie a quello che sembra essere circa il 50% degli investimenti di near shoring in Messico. Sembra che un piano strategico per la capacità di carico di autocarri sarà vantaggioso per gli spedizionieri di questa regione, per garantire una capacità a lungo termine e costi gestiti a causa dello sviluppo di questa regione. I vettori stanno lottando con l'attuale tasso di cambio tra il dollaro americano e il pesos messicano e i caricatori dovrebbero essere pronti a dialogare con i vettori sui prezzi e/o sulla valuta, nel tentativo di contribuire a mantenere la redditività dei loro vettori.
Lo stato attuale della capacità transfrontaliera di bacino è disponibile ma limitato. Per supportare i nostri clienti e il crescente volume transfrontaliero, C.H. Robinson ha appena aperto una nuova sede di 400.000 m². ft. con 154 porte di banchina e spazio per 700 rimorchi. C. H. Robinson è pronta a servire i nostri clienti con un totale di 1,5 milioni di metri quadrati. ft. lungo il confine tra Messico e Stati Uniti e attualmente gestisce 1 su 10 carichi al confine meridionale degli Stati Uniti.
Ricevi le ultime informazioni sul settore dei prodotti nella nostra newsletter di Robinson Fresh. ®
Spedizione intermodale
TOP STORY: Un mercato che si scalda
Il deficit di volume domestico nordamericano Y/Y rimane. Il volume di agosto è aumentato dello 0,2%. Come previsto, la stagione di punta 2023 si preannuncia poco brillante. Tuttavia, si prevede che i dati comparabili su base annua tornino ad essere piatti nel primo trimestre e che la crescita si verifichi già nel secondo trimestre del 2024.
Sebbene i volumi rimangano in calo rispetto all'anno precedente, non ci sono mercati nazionali di container con limitazioni di capacità. La capacità di trasporto e di trasporto ferroviario è ancora abbondante, è un momento perfetto per assicurarsi le soluzioni a lungo termine. Man mano che i fornitori di rotaie e di trasporto vedono crescere i volumi, gli sconti che potrebbe ottenere oggi potrebbero scomparire domani.
I prezzi ferroviari spot tendono a ritardare i prezzi degli autocarri di quattro-sei settimane e continuano ad essere inferiori di circa il 30% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, potremmo aver raggiunto il fondo di questo ciclo. I tassi spot sono aumentati dell'1,5% negli ultimi dati. Questo potrebbe essere attribuito all'aumento del 31% del costo del gasolio in tre mesi e alla domanda aggiuntiva dovuta alla fine dello sciopero del porto di Vancouver. Anche i tassi contrattuali, pur essendo ancora in calo, si stanno normalizzando.
L'indice di pressione dei prezzi di FTR prevede una leggera ripresa delle tariffe durante la stagione di punta e si prevede che le tariffe contrattuali termineranno il 2023 con una media di -2,8% a/a. Le rotaie offrono ancora capacità nei mercati storicamente deficitari. Impegnarsi ora in mercati come la California meridionale e il Messico in uscita porterà a tariffe più basse e ad accordi favorevoli di assegnazione di capacità prima che il mercato torni alle norme storiche.
I tempi di transito ferroviario continuano a essere superiori alle medie quinquennali. Insieme all'abbondanza di container e telai, la ferrovia è meglio posizionata che mai per supportare le esigenze della sua catena di approvvigionamento. Questo è doppiamente vero, visto che i costi del diesel continuano ad aumentare. Inoltre, le opzioni di servizio rapido consentono di risparmiare con velocità simili a quelle della strada in molte corsie.
Le ferrovie sono alla ricerca di soluzioni uniche per portare più container sulle loro reti. Impostate ora la vostra strategia per il 2024.
Spedizione a carico parziale (LTL)
TOP STORY: L'industria LTL trova la sua strada attraverso la chiusura di Yellow Freight
Con il 10% circa del volume del mercato LTL di Yellow che lavora per trovare una casa nella comunità dei vettori LTL statunitensi, l'impatto si sta ancora manifestando, ma ci sono alcuni cambiamenti notevoli dal mercato di luglio a quello di settembre.
Complessivamente, i volumi LTL sono in calo come settore e non si prevede un grande cambiamento fino alla fine dell'anno. È l'assorbimento del volume Yellow nell'equilibrio della comunità dei vettori che ha trasformato l'ambiente dei prezzi da un probabile calo a un aumento.
- Gli aumenti tariffari della Partecipazione Generale (GP) continuano ad essere pubblicati a settembre dai vettori che non lo avevano fatto ad agosto.
- Le riduzioni dei prezzi GP non si verificano più nel settore LTL.
- Molti vettori stanno aumentando le tariffe accessorie per servizi come la lunghezza extra e il cancello elevatore.
- Le tariffe contrattuali sono ferme, con alcuni spedizionieri che hanno subito aumenti fuori ciclo da parte di trasportatori che hanno assorbito un'abbondanza di trasporto giallo.
- Con l'aumento del costo del diesel, i vettori potrebbero tenerne conto nella determinazione dei prezzi.
Pacco di piccole dimensioni
FedEx Corp. ha condiviso martedì 5 settembre l'intenzione di aumentare i prezzi della maggior parte dei suoi servizi negli Stati Uniti del 5,9% nel 2024. Questo aumento di prezzo è inferiore all'aumento del 6,9% registrato l'anno scorso nel 2023.
Gli aumenti di prezzo riguarderanno i servizi FedEx Ground e FedEx Express per le spedizioni intra-USA e internazionali. Le esatte variazioni di prezzo dipenderanno dal tipo di struttura di sconti e dalle caratteristiche del pacco che il cliente ha con FedEx.
FedEx ha anche presentato i suoi supplementi per i servizi di alta stagione a partire dal 9 ottobre-14 gennaio 2024. Verranno applicati dei supplementi per le consegne residenziali, il cui importo dipenderà dai volumi settimanali del caricatore. Questi supplementi saranno imposti con un ritardo di tre settimane dopo il calcolo dei volumi. I supplementi si applicheranno ai clienti aziendali che spediscono più di 20.000 pacchi residenziali e ground economy a settimana durante una qualsiasi delle settimane di calcolo "" a partire dal 9 ottobre.
Supplementi per le spedizioni ad alto volume
- Per gli spedizionieri di alto volume che utilizzano FedEx Express, il supplemento per pacco potrebbe raggiungere i 7,40 dollari.
- Allo stesso modo, per i caricatori con volumi molto elevati che utilizzano FedEx Ground, la tariffa per pacco potrebbe arrivare a 6,35 dollari.
Questi cambiamenti riflettono la mossa strategica di FedEx di adattarsi al panorama competitivo delle spedizioni, gestendo al contempo i costi operativi.
A partire dal 26 dicembre, UPS applicherà un aumento medio delle tariffe del 5,9% per i suoi servizi terrestri, aerei e internazionali. Questo aumento è inferiore di un punto percentuale rispetto all'aumento del tasso dell'anno precedente, pari al 6,9%. Le variazioni delle tariffe sottolineano la natura dinamica del settore e l'impatto delle forze di mercato esterne sulle strategie di prezzo dei principali operatori.
UPS ha indicato un aumento dei suoi supplementi di alta stagione, che supereranno quelli del 2022, che entrerà in vigore ad ottobre e si applicherà a tutti i supplementi attuali, compresi quelli per i pacchi ingombranti e difficili da maneggiare. Questo sviluppo indica l'approccio strategico dell'azienda per gestire l'aumento della domanda durante l'alta stagione e le complessità associate alla gestione di una gamma diversificata di pacchetti.
Governo e Regolamenti
TOP STORY: Riposo estivo
Il 30 settembre, l'autorizzazione alla spesa per le agenzie governative federali si esaurisce, a meno che il Congresso non riesca ad approvare i disegni di legge di stanziamento e questi vengano firmati dal Presidente Biden. Se non riuscissero a trovare un accordo, i servizi governativi non essenziali si fermerebbero e inizierebbe uno "shutdown governativo". In passato, il modo in cui una sospensione governativa ha avuto un impatto sul settore del trasporto merci è stato in due aree principali. Innanzitutto, l'Agenzia di Informazione sull'Energia smette di pubblicare aggiornamenti settimanali sui prezzi medi del gasolio a livello nazionale. Il primo aggiornamento programmato che potrebbe essere saltato è lunedì 2 ottobre. Quindi, se la chiusura del governo durasse solo un paio di giorni, questo non verrebbe saltato. Il secondo impatto principale che abbiamo riscontrato in passato è che le agenzie governative partner coinvolte nel processo di sdoganamento spesso chiudono e sono considerate non essenziali. Le ispezioni dell'USDA, della FDA e dell'EPA per le merci importate potrebbero essere ritardate se il prodotto richiede lo sdoganamento da parte di un'agenzia diversa dalla Dogana statunitense.
Personalizzate e scaricate questo report
