La congestione della capacità rimane sulla scia dell'accordo sindacale
Raggiunto l'accordo sindacale per i porti della costa orientale e del Golfo degli Stati Uniti
È stato raggiunto un accordo di lavoro tra l'International Longshoremen's Association (ILA) e la U.S. Maritime Alliance (USMX). L'accordo precedente doveva scadere il 15 gennaio 2025.
Il rimescolamento delle principali alleanze marittime nel 2025
Nel febbraio 2025, MSC e Maersk scioglieranno l'Alleanza 2M. MSC opererà in modo indipendente, ma stringerà accordi spaziali con altri vettori, tra cui ZIM e la Premier Alliance. Maersk unirà le forze con Hapag per creare la Gemini Cooperation, un nuovo accordo di condivisione delle navi.
Anche l'Alleanza si scioglierà, con Hapag che lascerà per unirsi a Maersk. La Premier Alliance continuerà con modifiche minime e collaborerà con MSC e Ocean Alliance. L'Ocean Alliance ha esteso il suo accordo fino al 2032, mantenendo i servizi attuali, ma riducendo la capacità sulla rotta commerciale transatlantica.
Capacità e congestione
Un aumento del 10% della capacità delle navi nel 2024 è stato compensato da deviazioni attraverso il Capo di Buona Speranza, dalla congestione portuale globale e da un aumento della domanda del 6%, che ha portato a una carenza di capacità. I mercati colpiti dalle deviazioni del Canale di Suez, come Stati Uniti-India, Stati Uniti-Medio Oriente e Stati Uniti-Asia, stanno registrando un maggior numero di viaggi vuoti.
C'è una grave congestione portuale in Asia, America Latina e Nord America, in particolare sulla costa occidentale degli Stati Uniti (USWC), a causa delle prime stagioni di punta e degli scioperi.
L'affidabilità del palinsesto globale è leggermente migliorata, raggiungendo il 51,5% nell'ottobre 2024, ma rimane del 12,8% al di sotto dello scorso anno. Maersk e MSC sono i vettori più affidabili, mentre Yang Ming e PIL faticano a segnalare numeri affidabili.
Asia
Asia-Europa
Continuano le trattative contrattuali annuali sulla rotta commerciale Asia-Europa, con i vettori che tentano di mantenere tariffe elevate attraverso aumenti generali delle tariffe (GRI). Nonostante questi sforzi, le tariffe hanno iniziato a diminuire a causa del basso utilizzo della capacità. Aspettatevi che i vettori rimangano disciplinati nel mantenere gli aumenti del GRI e prevediamo che le tariffe rimangano elevate fino a gennaio.
Asia-Stati Uniti
Le tariffe spot sulle rotte Trans-Pacific si sono rafforzate verso la fine del 2024 e probabilmente rimarranno elevate fino a gennaio 2025. La minaccia di uno sciopero dei porti della costa orientale degli Stati Uniti (USEC) aveva gettato un'ombra sulla domanda all'USWC, aumentando le tariffe in tutte le località degli Stati Uniti. Sebbene sia ora in vigore un accordo sindacale, i prezzi e i tempi di transito rimangono interrotti mentre il traffico portuale si ricalibra. Gli aumenti dei dazi sulle importazioni statunitensi e una nuova alleanza a partire da febbraio 2025 si aggiungono all'incertezza e alla volatilità del mercato.
Le tariffe spot elevate nel 1° trimestre 2025 potrebbero avvantaggiare i vettori nelle negoziazioni contrattuali. Sulle rotte Asia-Europa, anche i tassi spot sono in aumento, con il successo dei GRI a dicembre e ulteriori rialzi previsti all'inizio di gennaio 2025. La domanda e i tassi si sono rafforzati alla fine del 2024, portando i tassi contrattuali del 2025 al di sopra di quelli dello scorso anno.
Ci si aspetta che questo slancio positivo continui a gennaio, con una domanda di merci stabile in vista del Capodanno lunare. Anche la Gemini Cooperation, a partire dal 1° febbraio 2025, ha il potenziale per avere un impatto sugli orari e sulla capacità del servizio.
Europa
I principali porti come Rotterdam, Amburgo e Anversa continuano a combattere la congestione. Questi porti stanno registrando un aumento dei volumi commerciali e delle inefficienze operative, con conseguenti ritardi e costi più elevati.
Le continue interruzioni nel Mar Rosso e nel Canale di Suez hanno costretto molte navi a deviare attraverso il Capo di Buona Speranza, aggiungendo circa 4.000 miglia a ogni viaggio e aumentando significativamente i tempi di transito e i costi di trasporto.
Inoltre, le condizioni meteorologiche avverse e la carenza di manodopera stanno aggravando i ritardi, con alcune spedizioni che subiscono ritardi fino a 14-21 giorni. L'effetto combinato di questi problemi è una notevole diminuzione dell'affidabilità dei programmi e un aumento delle tariffe di spedizione, poiché la domanda continua a superare l'attuale offerta di apparecchiature.
Mediterraneo/India
Le rotte marittime tra il Mediterraneo e l'India continuano ad adattarsi ed evolversi. I vettori stanno ottimizzando gli orari e riallocando le navi per soddisfare l'elevata domanda, garantendo servizi più affidabili ed efficienti. L'introduzione di nuovi servizi diretti e gli adeguamenti strategici negli scali portuali contribuiscono a mitigare la congestione e i ritardi.
Nord America
Stati Uniti-Asia
La domanda di servizi di trasporto tramite l'USWC è aumentata a causa dei tempi di transito prolungati attraverso il Capo di Buona Speranza e del potenziale sciopero dell'ILA che è stato evitato nel gennaio 2025. I volumi nei porti USWC sono aumentati del 20-30% nel 4° trimestre 2024 a causa dell'inizio del Capodanno lunare e del ritiro delle merci in previsione di potenziali nuove tariffe.
La congestione dei porti in Asia e nei porti USWC sta causando inaffidabilità degli orari e partenze vuote. La stagione dei tifoni in Asia ha esacerbato i ritardi delle navi e la congestione dei porti. La congestione dei porti di trasbordo in Asia rimane significativa, con ritardi di 14-21 giorni nei principali porti come Busan, Shanghai, Ningbo e Singapore.
Stati Uniti-Europa
I vettori marittimi hanno ridotto la capacità dei servizi USEC utilizzando navi più piccole e riallocando quelle più grandi sulle rotte commerciali dell'Asia, dove la domanda è più forte. L'aumento delle partenze vuote a causa della congestione portuale ha ridotto lo spazio delle navi. The Ocean Alliance e Premier Alliance uniranno i loro servizi transatlantici nel febbraio 2025, riducendo ulteriormente la capacità.
I vettori sono in overbooking su tutti i servizi acquatici dai porti USWC, con l'uscita di Hapag e l'adesione di Ocean Alliance a questo servizio. Persistono significativi problemi di congestione portuale nei principali porti del Mediterraneo occidentale, esacerbati dalle gravi inondazioni di Valencia.
STATI UNITI-LATAM
L'affidabilità degli orari per i porti della costa orientale del Sud America (ECSA) è stata influenzata da ritardi significativi nei porti di Navegantes e Rio Grande in Brasile, che hanno portato a partenze vuote e omissioni portuali. Le forti piogge nel sud del Brasile si sono aggiunte ai ritardi e alla congestione, inducendo i vettori a omettere questi porti e a trasbordare via Santos o altri porti.
La congestione si è estesa ai porti di Itapoa e Paranagua a causa delle deviazioni delle navi. Lo spazio dalla costa del Golfo degli Stati Uniti (USGC) ai porti ECSA e West Coast South America (WCSA) si è ridotto a causa dei ritardi nei porti di trasbordo e nel sud del Brasile. L'aumento della congestione nei porti di trasbordo di Panama, Caucedo, Cristobal, Cartagena e Kingston sta causando ritardi significativi.
Stati Uniti-Asia meridionale, Medio Oriente, Africa (SAMA)
Gli aumenti mensili delle tariffe verso il Medio Oriente sono dovuti all'instabilità del servizio e allo spazio limitato delle navi. I porti USEC e USGC verso l'India e il Medio Oriente sono colpiti dalle deviazioni attraverso il Capo di Buona Speranza, causando tempi di transito più lunghi e partenze vuote.
I servizi portuali del Mar Rosso sono sospesi o accessibili attraverso i congestionati porti del Mediterraneo. I servizi limitati verso i porti del Golfo Persico e l'aumento della pirateria vicino alla Somalia stanno influenzando gli orari. La congestione del sud-est asiatico e dei porti di Jebel Ali sta causando l'utilizzo di hub alternativi, anch'essi congestionati.
Stati Uniti-Oceania
Lo spazio rimane limitato con i vettori diretti, ma con l'inizio dell'alta stagione, si prevede che la domanda diminuirà nel primo trimestre del 2025, migliorando la disponibilità di spazio. Sporadiche omissioni portuali sui servizi USEC e Australia si stanno verificando a causa di ritardi nei porti UE/USA e condizioni meteorologiche avverse nei porti australiani.
Si prevedono ritardi nei servizi di trasbordo attraverso l'Asia verso l'Oceania a causa della congestione nei porti asiatici. La stagione della cimice marmorata bruna (BMSB) è in vigore per le merci provenienti dai porti del Nord America dal 1° settembre 2024. Ciò significa requisiti di fumigazione per alcune materie prime.
Canada
Il mercato del trasporto merci rimane generalmente debole, con una contrazione dalla costa occidentale canadese al Canada occidentale a causa dei movimenti stagionali delle merci e della mancanza di carichi in uscita dagli Stati Uniti. La congestione legata alle vacanze continua fino alla prima parte di gennaio.
Una potenziale tariffa del 25% sui prodotti dal Canada agli Stati Uniti, annunciata dal presidente eletto Trump, sta causando preoccupazione, in particolare per quanto riguarda l'impatto sul flusso di merci e sull'offerta di autisti, poiché il Canada fa molto affidamento sull'immigrazione per la sua forza lavoro.
Lo sciopero nazionale del sindacato canadese dei lavoratori postali tra il 15 novembre e il 17 dicembre 2024 ha portato alla sospensione dell'accettazione della posta internazionale in Canada da parte del servizio postale degli Stati Uniti (USPS), interrompendo gravemente l'elaborazione e la consegna della posta.
Il 23 dicembre 2024, l'USPS ha rilasciato la seguente dichiarazione, il che implica che gli spedizionieri interessati dovrebbero continuare a monitorare questa situazione per tutto il gennaio 2025: "La sospensione dell'accettazione da parte dell'USPS della posta e dei pacchi diretti in Canada rimane temporaneamente invariata mentre monitoriamo i progressi di Canada Post mentre elaborano i volumi che sono stati organizzati durante lo sciopero. Prevediamo di riaprire l'accettazione del volume diretto in Canada entro le prossime due settimane e apprezziamo la pazienza dei nostri clienti mentre continuiamo a monitorare gli sviluppi in Canada". Controlla il sito Web USPS per le informazioni più recenti sullo stato di questa sospensione del servizio.
Asia meridionale, Medio Oriente, Africa (SAMA)
Le dinamiche di mercato nel gennaio 2025 sono fortemente influenzate dall'imminente Capodanno lunare, con un impatto particolare sul commercio Asia-India. Aspettatevi spazi ristretti, tariffe più elevate e partenze vuote. Mentre la domanda di merci rimane leggera in regioni come il Nord America, l'Oceania, il Golfo e l'Africa, l'Europa mostra un potenziale di crescita a causa della stagione dell'uva.
Aspettatevi carenze di inventario in località selezionate e aumenti delle tariffe su specifiche rotte commerciali per plasmare continuamente il panorama logistico. Pianifica di conseguenza per affrontare questi cambiamenti stagionali in modo efficace.
Inoltre, è degno di nota il lancio del nuovo servizio IOX di ONE/YML/HMM dall'India al Nord Europa nel febbraio 2025 nell'ambito del consorzio PREMIERE Alliance. Nel complesso, la capacità dall'India a tutti i settori rimane stabile, ma le rotte Asia-India dovranno affrontare una pressione significativa.
Sud America
AMERICA LATINO
L'Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) del Brasile ha aggiornato le normative sui trasporti, autorizzando viaggi occasionali tra Brasile e Argentina, Cile, Paraguay, Perù e Uruguay e stabilendo nuovi protocolli per operazioni più sicure e più responsabili dal punto di vista ambientale.
Tuttavia, i costi logistici in Brasile sono aumentati quando i prezzi del diesel hanno raggiunto la media più alta dell'anno nel dicembre 2024. In Argentina, i costi logistici sono aumentati del 2% nel dicembre 2024, con il tasso di cambio informale del dollaro che ora corrisponde al tasso ufficiale. Le esportazioni dell'Uruguay verso il Mercosur sono cresciute dell'8,96%, richiedendo più servizi di trasporto su strada. In Colombia, le aziende di autotrasporto devono affrontare ritardi e costi significativi a causa dei blocchi stradali e dell'aumento dei prezzi del carburante.
Cile e Colombia stanno avanzando nelle piattaforme digitali per l'efficienza logistica, mentre il Perù investe in progetti infrastrutturali. C'è una crescente domanda di spazi di magazzino premium in Cile. I problemi specifici includono la carenza di container da 40 piedi a Cali, l'elevata congestione al porto di Callao e i ritardi in Cile a causa dell'elevata congestione portuale e della domanda stagionale.
Oceania
Nord America
Le condizioni di mercato si sono congestionate durante le trattative sindacali, interrompendo l'USEC e i porti canadesi di Montreal e Vancouver. Anche se un accordo è ora in vigore, i prezzi e i tempi di transito rimangono interrotti mentre il traffico portuale degli Stati Uniti si ricalibra. Mentre la domanda è in aumento, aspettati un'alta stagione morbida nel nuovo anno. I ritardi nelle importazioni statunitensi sono dovuti ai ritardi nei porti di trasbordo asiatici.
Europa
Il mercato dall'Europa all'Oceania è ristretto a causa delle interruzioni nel Mar Rosso/Canale di Suez, con dirottamenti attraverso il Capo di Buona Speranza. Si prevede che i tassi rimarranno stabili fino a dicembre e potenzialmente fino al 1° trimestre 2025. Monitora la congestione dei porti e gli impatti del maltempo sull'affidabilità della pianificazione.
Asia
I bassi volumi e la domanda sono continuati per tutto il 4° trimestre 2024, con adeguamenti della capacità dovuti a omissioni portuali e partenze vuote.