Aperçu du marché du fret en Amérique du Nord
Faites progresser votre entreprise grâce à des informations opportunes sur les tendances en matière de fret et sur les facteurs influençant l'offre et la demande.
Pour fournir nos informations de marché à nos audiences mondiales de la manière la plus rapide possible, nous nous appuyons sur les traductions automatiques pour traduire ces informations de l'anglais.
Mise à jour le 21 septembre 2023
Les informations suivantes sont basées sur des données de marché provenant de sources publiques et sur l'avantage informationnel de C.H. Robinson basé sur notre expérience, nos données et notre échelle. Utilisez ces informations pour rester informé, prendre des décisions visant à atténuer vos risques et éviter les perturbations de votre chaîne d'approvisionnement.
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Aperçu du marché des transports et tendances du fret
ARTICLE PRINCIPAL : Considérations sur l'expédition transfrontalière entre le Mexique et les États-Unis
Un nombre croissant de chargeurs mondiaux pratiquent le nearshoring afin de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et de répartir les risques. Le Mexique a dépassé la Chine et le Canada pour devenir le premier partenaire commercial des États-Unis.
Le long de la frontière méridionale, cette croissance commerciale n'est nulle part plus évidente qu'à Laredo, au Texas. Le port de Laredo a vu ses échanges avec le Mexique augmenter de 20 % l'année dernière, et le fret en direction du nord qui transite par Laredo a déjà augmenté de 20 % au cours du premier semestre de cette année. Cela s'explique principalement par la proximité de plusieurs grands centres de production au Mexique, notamment la solide industrie automobile de Monterrey. Les pièces détachées automobiles sont le premier produit qui transite par le port.
Approximation du volume de franchissement des frontières. Source : C.H. Robinson C.H. Robinson
La pandémie a été la première révélation pour de nombreuses entreprises. Cela les a incités à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement à travers les modes, les voies commerciales et les pays afin de répartir les risques. Les tensions politiques avec la Chine et la Russie continuent également à jouer un rôle de catalyseur. Par conséquent, de nombreux investissements sont en cours. Les activités de délocalisation représentent déjà environ un mètre carré d'espace industriel sur quatre au Mexique. Nous en sommes toutefois aux premiers balbutiements de la délocalisation et nous nous attendons à ce que cette croissance se manifeste au cours des cinq prochaines années.
Les secteurs de la santé, de l'alimentation et des boissons, et de l'automobile sont parmi ceux qui augmentent leur présence manufacturière au Mexique en vue de l'expédition vers les marchés nord-américains, l'automobile étant en tête de liste. L'Association nationale du transport automobile au Mexique prévoit une croissance de 20 % au cours des quatre prochaines années, notamment en raison des efforts de délocalisation. En outre, les composants industriels tels que les fils et câbles isolés, les panneaux électriques et les interrupteurs, ainsi que les téléphones portables et les équipements connexes représentent un pourcentage important du tonnage transfrontalier.
Si vous exercez déjà des activités au Mexique, vous devez anticiper les conséquences de cette croissance sur votre chaîne d'approvisionnement. Il peut s'agir d'une concurrence accrue pour les capacités, d'une plus grande congestion sur les routes affectant votre temps de transit et vos besoins de transbordement à la frontière.
Les chargeurs constatent que l'expansion ou l'établissement de nouvelles opérations au Mexique ne peut se faire sans une certaine connaissance du pays et une expérience transfrontalière. Nous constatons que les expéditeurs demandent des conseils sur les points suivants :
- Connaître les incitations fiscales et les droits de douane auxquels ils peuvent prétendre
- Analyser les procédures douanières et les frais pour chaque étape de la chaîne d'approvisionnement
- Comprendre les exigences politiques, culturelles et opérationnelles propres à l'exercice d'une activité au Mexique
- Décider de l'emplacement de leurs installations afin d'optimiser le transport de leurs matières premières et de leurs composants, ainsi que de leurs produits finis.
- Mise en place d'une stratégie de transport transfrontalier
Il est essentiel d'élaborer une stratégie logistique qui soutiendra votre entreprise tout au long des cycles du marché des transports. Le marché transfrontalier a ses propres réalités cycliques qui doivent être anticipées et intégrées dans votre stratégie.
C.H. Robinson travaille avec ses clients sur des stratégies tirant parti du transbordement, du service direct par camion et de l'intermodalité, ainsi que de l'océan et de l'air. Nous offrons des services intra-Mexique et transfrontaliers depuis plus de 30 ans, et notre empreinte à la frontière s'est étendue à plus de 1,5 million de mètres carrés. Compte tenu de l'augmentation des investissements au Mexique, il est important que des experts transfrontaliers contribuent à l'élaboration de stratégies résilientes qui se disputeront la capacité et offriront les meilleures performances que le marché puisse offrir. Veuillez contacter votre représentant C.H. Robinson pour une collaboration sur les stratégies d'importation, les douanes, la logistique et le transport.
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Vous découvrirez de nouvelles façons d'exploiter le marché d'aujourd'hui qui est plus souple et des stratégies pour vous préparer au prochain changement.
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Expédition par camion complet
TOP STORY : La contraction de la capacité est lente
Cette année, la contraction des capacités s'est faite à un rythme non perturbateur, avec une contraction nette des autorisations d'exploitation et des emplois dans le secteur du camionnage, laissant le marché de la location de véhicules largement excédentaire. Les chiffres exacts sont difficiles à cerner, mais il est facile d'obtenir des indications sur la direction à prendre. Depuis le début de l'année et jusqu'au mois d'août, il semble que le marché ait contracté environ 13 600 transporteurs (estimation des transporteurs pour compte d'autrui de classe 8 selon la méthodologie de C.H. Robinson sur la base des données d'enregistrement des transporteurs de la FMCSA). Jusqu'en juillet, les emplois dans le secteur du transport routier de marchandises (transport de lots complets et transport de lots brisés combinés) ont diminué de 17 700. Les informations sur les emplois dans le secteur du camionnage fournies par le Bureau of Labor Statistics (BLS) sont principalement une mesure des flottes de véhicules pour compte d'autrui. La contraction nette de l'autorisation d'exploitation des flottes de véhicules de transport pour compte d'autrui concerne essentiellement les plus petits transporteurs, c'est-à-dire ceux dont la flotte est composée de 1 à 5 transporteurs. Étant donné qu'environ 80 % des fermetures de transporteurs sont le fait de propriétaires-exploitants, la combinaison des enregistrements de transporteurs et des statistiques de l'emploi de la BLS permet d'orienter les mouvements de capacité. En résumé, avec la création d'environ 120 000 nouveaux transporteurs entre 2021 et 2022, le marché reste à un niveau d'offre supérieur aux besoins en volume de fret.
Les véhicules utilitaires secs constituent le segment le plus important du marché des camions. C'est souvent la première référence pour les performances du marché américain du transport de lots complets. Ces derniers temps, le marché a affiché des changements de tension peu remarquables, comme le montre la ligne rouge ci-dessous. Bien qu'ils soient supérieurs à ceux de 2019, les ratios chargement/camion (LTR) sont toujours inférieurs à la moyenne quinquennale d'environ 4:1, mais ils sont plus équilibrés qu'ils ne l'ont été depuis un certain temps.
La semaine 37 présente une moyenne quinquennale de 3,9:1 et un ratio actuel de 2,9:1.
Le marché spot réfrigéré TL présente une évolution similaire à celle des camionnettes. La moyenne sur 5 ans pour la semaine 37 est de 7,7:1, la semaine 37 offrant un rapport LTR de 3,6:1.
Cette année, la semaine 37 affichait un rapport de 6,8:1, contre une moyenne de 23:1 sur cinq ans.
Les moyennes nationales sont utiles pour les perspectives globales du marché. Le camionnage est toutefois une activité très régionale. Chaque semaine présente les différentes expériences du marché du transport routier. La semaine 37 ci-dessous est celle du 10 au 16 septembre 2023.
Certains marchés sont équilibrés, tandis que d'autres peuvent être surchargés ou sous-approvisionnés, et d'autres encore peuvent avoir peu d'échanges et de fret. L'expérience du fret sur chaque marché influe sur la stratégie en matière de capacité de transport de lots complets et cette expérience varie en fonction des cycles annuels.
Des recherches parrainées par C.H. Robinson, en collaboration avec le Center for Transportation and Logistics du MIT, ont montré qu'il existe quatre segments de marché principaux : les corridors commerciaux "équilibrés", les corridors "de tête", les corridors "de retour" et les corridors "épars". Les caractéristiques du fret des chargeurs, combinées aux capacités du segment de marché, déterminent les stratégies de capacité, des stratégies engagées aux stratégies de marché au comptant. Contactez votre représentant C.H. Robinson pour en savoir plus sur notre expérience ProcureIQTM et nos recherches qui peuvent vous aider à développer une stratégie de transport de lots complets plus performante.
Les fourgonnettes sèches affichent un faible niveau de tension dans l'ensemble des États-Unis. Les régions de couleur jaune affichent un équilibre relatif, les couleurs plus chaudes représentant des marchés présentant une certaine tension pour la semaine. La semaine 37 présente une moyenne quinquennale de 3,9:1 et un ratio actuel de 2,9:1.
Le secteur du camionnage frigorifique offre un portefeuille d'environnements de marché, avec une moyenne nationale bien inférieure à la moyenne des cinq dernières années. La haute saison des fruits et légumes dans le nord des États-Unis est passée et les marchés du nord sont en train de récolter. À l'approche de l'automne, le Nord-Ouest récolte des pommes, tandis que le Wisconsin récolte des canneberges, créant ainsi un portefeuille de marchandises qui sont à la fois réfrigérées et transportées par camionnette dans toute la moitié nord du pays. La semaine 37 présente une moyenne quinquennale de 7,7:1 et un ratio actuel de 3,6:1.
Aujourd'hui, le marché spot LTR continue de montrer une tension régionale prolongée dans le Sud, de la Louisiane vers l'Est. D'une manière générale, le marché du transport à plat offre une capacité abondante pour les services ponctuels et contractuels à l'échelle nationale. La semaine 37 présente une moyenne quinquennale de 23:1 et un ratio actuel de 6,8:1.
Environnement de transport par camion contractuel
Les stratégies et les budgets de transport de lots complets pour compte d'autrui s'appuient sur des stratégies contractuelles et des stratégies de marché au comptant. Les chargeurs segmentent leur portefeuille de fret en fonction des attributs des voies qui permettent de planifier la capacité (contrat) et des voies dont la demande est sporadique (spot). En outre, les budgets de transport pour compte d'autrui sont influencés par la planification de la sous-performance des guides d'itinéraires contractuels et des chargements/plans imprévus (spot). La majeure partie (75%-85%) du marché américain des camions pour compte d'autrui est acheminée par le biais d'engagements, le plus souvent gérés par des guides d'itinéraires hiérarchiques et des chargements de camions dédiés. Le marché actuel offre aux chargeurs la possibilité de placer des voies dont la demande est moins prévisible dans des guides d'itinéraires attribués par contrat, se rapprochant ainsi des 85 % du fret sous contrat ou s'y rapprochant.
Performance du guide routier
Les entreprises utilisent généralement des guides d'itinéraires en cascade (ou hiérarchiques) pour gérer le fret attribué sur des voies présentant un certain niveau de prévisibilité de la demande. Les informations suivantes proviennent de TMC, une division de C.H. Robinson, qui sert un large portefeuille de clients dans diverses industries à travers les États-Unis.
Deux mesures clés de la performance du guide routier sont l'acceptation de la première offre (FTA) et la profondeur du guide routier (RGD). Le RGD fait référence à la distance dans laquelle un expéditeur doit déposer ses envois avant que les transporteurs n'acceptent les chargements, ou au nombre moyen de dépôts par chargement. L'ALE est un pourcentage de la fréquence à laquelle le premier fournisseur de transport attribué accepte ses offres d'expédition.
Ces informations sont issues de la semaine du 10 au 16 septembre et reflètent également le RGD du mois d'août 2023.
La vue régionale de la performance des guides d'itinéraire montre un modèle de haute performance dans toutes les régions, y compris le Nord-Est, qui pose problème. Le TRG moyen pour l'Amérique du Nord en août s'est amélioré de moins de 1 % entre juillet et août 2023. Le RGD moyen du mois d'août pour l'Amérique du Nord s'est amélioré de 8% (amélioration des performances) par rapport au mois d'août 2022, avec une valeur de 1,14.
La semaine 37 offre une performance légèrement inférieure à la moyenne nationale de RGD de 1,17. Toutes les régions des États-Unis connaissent des performances similaires en matière de guides de route. Ce point de vue sur les guides d'itinéraires de transport de lots complets contractuels qui fonctionnent exceptionnellement bien est une preuve de plus que le marché du transport de lots complets est au plus bas.
Dans l'ensemble, les guides d'itinéraire fonctionnent très bien, les principaux prestataires de services acceptant des chargements à des niveaux prépandémiques et le premier prestataire de secours acceptant la plupart du temps les offres rejetées.
Le graphique ci-dessus de TMC, une division de C.H. Robinson, reflète le RGD hebdomadaire au niveau régional en Amérique du Nord pour la semaine du 10 au 16 septembre.
- En août, l'ALE a progressé d'un pour cent pour atteindre 91 %. La comparaison année par année est de 88% pour août 2022.
- Dans l'ensemble, le TRG est stable, ce qui confirme la réalité d'un marché bien approvisionné.
Aujourd'hui, le marché regorge de capacités. Les offres de chargement émanant de guides d'itinéraires hiérarchisés sont généralement acceptées par le premier fournisseur adjudicataire. Lorsqu'ils sont rejetés, ils ont tendance à ne pas intéresser les transporteurs pour des raisons telles qu'une demande imprévisible, un délai d'exécution court, ou des lieux connus avec un historique d'événements à fort taux d'occupation.
Les performances de RGD restent stables pour chacune des trois bandes de distance de transport. La profondeur du guide de route est largement de 1,1 à 1,2 en fonction de la bande de distance, le transport sur courte distance donnant les meilleurs résultats et les chargements sur moyenne distance montrant le plus grand nombre de rejets au premier appel d'offres et les performances les plus profondes du guide de route. Cela dit, même les segments moyen et long courrier affichent des performances proches de la fourchette de distance court courrier.
Performance de la bande de distance du mois d'août (une amélioration signifie une meilleure performance du guide routier et un déclin se réfère à une plus grande utilisation de la porteuse de secours) :
- Les vols court-courriers (moins de 400 miles) ont enregistré une amélioration de moins de 1% par rapport à juillet et de 6% par rapport à août 2022, soit environ 1,1 %.
- La moyenne distance (400-600 miles) a diminué de moins de 1% par rapport à juillet et s'est améliorée de 6% en glissement annuel. Avec 1,2, il s'agit du RGD le plus bas des six dernières années pour le mois de juillet.
- Le trafic longue distance (plus de 600 miles) s'est amélioré de moins de 1% de juillet à août et de 8% en glissement annuel. Avec 1,15, il s'agit de la performance la plus faible/la plus élevée de RGD pour le mois de juillet au cours des six dernières années.
La voix du transporteur de C.H. Robinson
C.H. Robinson a deux types de clients : les clients expéditeurs et les clients transporteurs. Vous trouverez ci-dessous des informations tirées de conversations avec des transporteurs de toutes tailles, qui vous donneront un aperçu de leurs principales préoccupations au cours du mois dernier. Vous trouverez ci-dessous un résumé des thèmes récurrents, ainsi qu'une présentation d'une certaine variété d'expériences de marché.
Connaissance du marché
- Les transporteurs confirment que le marché continue de se situer au niveau le plus bas de l'offre, avec quelques signes positifs.
- Il existe des possibilités de tarification qui soutiennent les entreprises plus saines.
- Les engagements en matière de volume d'attribution des marchés sont volatiles d'une semaine à l'autre
- Le volume des ventes au détail est en hausse.
- Les rapports sur la fixation des prix des contrats sont de plus en plus nombreux
- Les cartes de pointage des chargeurs continuent d'être gérées avec discipline
- Le marché actuel offre aux chargeurs la possibilité de rechercher des opportunités de prix et de service. Les transporteurs font état d'une augmentation de l'activité de mini-enchère de la part des chargeurs qui recherchent ces résultats sur le marché actuel.
Aperçu de l'équipement
- Les transporteurs poursuivent la réduction de leur flotte afin de l'adapter à la demande
- Les prix des tracteurs d'occasion commencent à baisser, mais restent gonflés
- Le prix des nouveaux tracteurs n'a pas baissé
- Certaines pièces d'entretien restent difficiles à obtenir et coûteuses.
Pilotes
- De plus en plus de transporteurs s'efforcent de conserver l'équilibre de leurs conducteurs en prévision de la reprise.
- Les incitations à la sécurité pour compenser l'impact de la perte de kilométrage sur les salaires des conducteurs ont augmenté.
- Certains petits transporteurs mentionnent de légères baisses de salaire
L'une des principales propositions de valeur de C.H. Robinson à nos transporteurs contractuels est l'agrégation du volume des voies et de la variabilité de la demande pour une expérience plus prévisible. Nos transporteurs bénéficient d'un volume plus prévisible de la part de C.H. Robinson et, par conséquent, sont intéressés et capables d'offrir une capacité constante et des prix de marché avec une performance élevée.
Les lieux où la chaîne d'approvisionnement mondiale rencontre les chaînes d'approvisionnement nord-américaines, comme les ports et les aéroports, sont également affectés par le marché cyclique et d'autres perturbateurs. Nous vous présentons ci-dessous quelques-unes des situations actuelles les plus marquantes.
La plupart des rampes de marché offrent des châssis et des conteneurs disponibles et fonctionnent avec de bons délais de rotation. Vous trouverez ci-dessous des lieux dont l'environnement peut bénéficier d'une attention particulière.
- Les rampes de Norfolk Southern ont été converties en juin à un système à pile uniquement aux rampes de Memphis et de Rossville. Certains problèmes ont ralenti la mise en œuvre à Atlanta jusqu'en octobre. Le nouveau système de rendez-vous réserve un ensemble fini de créneaux horaires. Cette limitation pourrait entraîner une augmentation des frais d'accès et une diminution de la flexibilité le jour même.
- Le pool de châssis SACP 3.0 sera lancé en octobre de cette année. L'administrateur d'un nouveau pool de châssis couvrant les ports de Jacksonville, Savannah et Wilmington, en Caroline du Nord, fait part de son intention d'imposer une redevance aux entreprises de camionnage qui utilisent des équipements sans s'inscrire au pool. Les transporteurs non enregistrés qui tirent des châssis du SACP devront payer 100 $ par jour pour l'utilisation. Outre les ports de Jacksonville, Savannah et Wilmington, SACP 3.0 couvrira les sites intérieurs d'Atlanta (Ga), de Birmingham (Ala) ; Charlotte, NC; et Tampa, FL.
- Cleveland rencontre des difficultés à la fois chez Norfolk Southern et CSX où les conteneurs sont immobilisés, ce qui augmente les temps d'attente, les retards et les frais supplémentaires pour le client.
- Columbus continue d'enregistrer des déficits de châssis. La capacité d'exportation est plus problématique que la capacité nationale, mais les temps d'attente s'améliorent.
- Minneapolis - Les contrôles routiers effectués par les forces de l'ordre sur les équipements DCLI à l'extérieur du terminal CP entraînent quelques retards mineurs. L'afflux de volumes sur ce marché entraîne la mise au sol des conteneurs par la BN.
- Los Angeles / Long Beach : Les retours à vide continuent d'être difficiles, en raison du nombre insuffisant de rendez-vous dans les terminaux. Nous encourageons les transporteurs à fournir des captures d'écran des rendez-vous sans port au cas où des litiges surviendraient à l'avenir.
- À LA/LB, le terminal le plus efficace est LBCT à Long Beach, tandis que l'APM pose actuellement les plus grands défis en matière de retours à vide et de manque de rendez-vous. Selon le réseau de transporteurs sur ce marché, les retours à vide de MSC ont été les plus perturbateurs au cours des dernières semaines.
Pour un rapport complet sur le marché de l’expédition mondiale, visitez le C.H. Robinson Global Freight Market Insights.
Expédition à température contrôlée
Mise à jour après le 4 juillet et la saison des récoltes d'automne :
Généralement, après les vacances du 4 juillet aux États-Unis, le marché connaît une accalmie, avant la saison des récoltes et le pic de vente au détail qui clôturent l'année civile. Cette année, nous avons constaté une légère baisse du CPM et du LTR immédiatement après le 4 juillet, mais le coût du DAT par mile a progressivement augmenté de ~7% depuis le 30 juillet jusqu'à la semaine dernière. Nous prévoyons que ces coûts augmenteront progressivement jusqu'à la mi-novembre, lorsque nous commencerons notre récolte d'automne en préparation de tout ce que l'automne apporte. Pensez aux pommes, au maïs, aux dindes, aux citrouilles et aux tartes !
Tendances du marché:
Le Midwest, les Grands Lacs, l'Ouest montagneux et le Nord-Est sont les régions qui subissent le plus de stress pendant la saison des récoltes d'automne en raison des produits cultivés et de la prévalence des importations de produits. Ce resserrement aura probablement un impact sur le calcul des coûts jusqu'à la mi-novembre, date à laquelle nous vous fournirons de plus amples informations au fur et à mesure de l'avancement de la saison.
Augmentation de la demande de services de semi-remorques réfrigérées :
Nous constatons une augmentation de la demande de services de remorques réfrigérées. Les appels d'offres lancés en juillet prévoyaient qu'environ 50 % des voies soient des remorques de descente, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux tendances historiques. Les services de remorques réfrigérées de C.H. Robinson augmentent à un rythme similaire à la demande du marché et sont disponibles auprès de votre représentant.
Plate-forme
Le transport à plat continue d'offrir une offre abondante avec apparemment peu de capacité sortant du marché.
Marché spot : Les transporteurs continuent à desservir les marchés/les lignes qui, dans les marchés restreints, sont souvent refusés. Les grands transporteurs continuent de participer au marché spot, ce qui est à nouveau caractéristique d'un marché excédentaire. Les prix restent au plus bas et devraient se maintenir à ce niveau jusqu'à la fin de l'année.
Marché contractuel : Le marché actuel offre la possibilité de mettre en place des solutions de capacité durables telles que Power-plus et des programmes de remorques déposées sur des voies à fort volume. Ces voies à fort trafic sont intéressantes pour les transporteurs car elles contribuent à la fidélisation des conducteurs.
Le recrutement des conducteurs est en bonne santé et les transporteurs signalent que la qualité des candidats est élevée, ce qui permet d'assurer de bons niveaux de service.
Expédition transfrontalière : Canada
Les volumes de chargements complets sur le marché spot canadien en juillet étaient presque identiques à ceux de juillet 2019 et 2020, les activités de fret s'alignant sur les attentes saisonnières. Le volume de fret a diminué de 20 % d'un mois sur l'autre et de 14 % d'une année sur l'autre.
Ventilation des volumes de charge sur le marché spot transfrontalier :
- Chargements vers le sud : en baisse de 14% en glissement annuel et en hausse de 11% d'un mois à l'autre
- Chargements vers le nord : en baisse de 18% en glissement annuel et de 42% d'un mois à l'autre
- Intra Canada : baisse de 12% d'une année sur l'autre et de 2% d'une année sur l'autre
Modification du processus de paiement des douanes
L'Agence des services frontaliers du Canada est en train de mettre à jour son système de recouvrement, vieux de 35 ans, afin de simplifier les paiements électroniques. Cette mesure devrait entrer en vigueur en mai 2024 et tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, y compris les entreprises de transport routier, seront tenus de s'enregistrer et de créer un compte. L'impact sur les mouvements de fret devrait être minime, voire nul, car aucun retard n'est prévu à la frontière et les mises à jour devraient être achevées avant le prochain cycle d'afflux de fret.
Impact de la grève des TUA
Si les Travailleurs unis de l'automobile (TUA) se mettent en grève et que les volumes de fret automobile ralentissent ou s'arrêtent pendant un certain temps, le marché canadien en sera affecté. Les capacités de camionnage liées aux constructeurs automobiles au Canada viendraient s'ajouter à l'ensemble des équipements disponibles sur le marché et créeraient un écart encore plus grand entre le ratio fret/camion.
Expédition transfrontalière : Mexique
Doublement des voies de circulation de 8 à 16. en partenariat avec la ville de Laredo, au Texas, pour moderniser le pont/port. Puente Colombia enregistre environ 5 500 passages quotidiens et le secrétaire au développement régional et agricole s'attend à ce que ce chiffre passe à 8 000 avec l'ouverture de l'autoroute La Gloria-Colombia dans le courant de l'année. Tous ces investissements gouvernementaux incitent les entreprises qui souhaitent produire plus près du marché nord-américain à s'établir dans l'État de Nuevo Leon.
Les transporteurs font état d'investissements dans les actifs, la technologie et le personnel pour répondre à cette opportunité croissante. C'est dans la région nord-est du Mexique que l'on observe le plus grand nombre d'investissements de la part des transporteurs, qui semblent représenter environ 50 % des investissements dans le domaine du near shoring au Mexique. Il apparaît qu'un plan stratégique pour les capacités de transport de lots complets sera bénéfique pour les chargeurs de cette région afin de garantir des capacités à long terme et des coûts gérés en raison du développement de cette région. Les transporteurs sont aux prises avec le taux de change actuel entre le dollar américain et le peso mexicain et les expéditeurs doivent se préparer à un dialogue avec les transporteurs sur les prix et/ou les devises afin de les aider à maintenir la rentabilité de leurs transporteurs.
L'état actuel de la capacité transfrontalière est disponible mais limité. Pour soutenir nos clients et le volume transfrontalier croissant, C.H. Robinson vient d'ouvrir un nouveau bâtiment de 400 000 m². ft. avec 154 portes de quai et une capacité de 700 remorques. C. H. Robinson est prêt à servir ses clients avec un total de 1,5 million de mètres carrés. ft. le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis et gère actuellement 1 chargement sur 10 à la frontière sud des États-Unis.
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Expédition intermodale
TOP STORY : Un marché qui se réchauffe
Le déficit du volume domestique nord-américain en glissement annuel persiste. En août, le volume a augmenté de 0,2 %. Comme prévu, la haute saison 2023 s'annonce morose. Toutefois, en glissement annuel, les comparables devraient revenir à la stagnation au premier trimestre et connaître une croissance dès le deuxième trimestre 2024.
Bien que les volumes restent en baisse par rapport à l'année précédente, il n'y a pas de contraintes de capacité sur les marchés intérieurs de conteneurs. La capacité de transport par camion et par train est encore abondante, c'est donc le moment idéal pour sécuriser vos solutions à long terme. Comme les chemins de fer et les transporteurs routiers voient les volumes augmenter, les réductions que vous pouvez obtenir aujourd'hui peuvent disparaître demain.
Les prix spot du rail ont tendance à être en retard de quatre à six semaines par rapport aux prix des camions et continuent d'être inférieurs d'environ 30 % en glissement annuel. Toutefois, il se peut que nous ayons atteint le point le plus bas de ce cycle. Les taux au comptant ont augmenté de 1,5 % dans les dernières données. Cette évolution pourrait être attribuée à une augmentation de 31 % du coût du diesel en trois mois et à une demande accrue due à la fin de la grève dans le port de Vancouver. Les taux contractuels, bien que toujours en baisse, se normalisent également.
L'indice de pression sur les prix de FTR prévoit une légère reprise des taux pendant la saison de pointe et les taux contractuels devraient terminer l'année 2023 à une moyenne de -2,8 % en glissement annuel. Les rails offrent encore de la capacité sur des marchés historiquement déficitaires. En prenant des engagements dès maintenant sur des marchés tels que la Californie du Sud et le Mexique, vous obtiendrez des tarifs plus bas et des accords d'attribution de capacité favorables avant que le marché ne revienne à des normes historiques.
Les temps de transit ferroviaire continuent de dépasser les moyennes quinquennales. Avec l'abondance de conteneurs et de châssis, le rail est mieux placé que jamais pour répondre aux besoins de votre chaîne d'approvisionnement. Cela est d'autant plus vrai que les coûts du diesel continuent d'augmenter. En outre, les options de service accéléré permettent de réaliser des économies à des vitesses similaires à celles du transport routier dans de nombreuses voies.
Les chemins de fer recherchent des solutions uniques pour faire circuler davantage de conteneurs sur leurs réseaux. Définissez dès maintenant votre stratégie pour 2024.
Expédition de lots brisés (LTL)
ARTICLE PRINCIPAL : L'industrie du transport de lots brisés trouve sa voie après la fermeture de Yellow Freight
Avec les quelque 10% du volume du marché LTL de Yellow travaillant à trouver une place dans la communauté des transporteurs LTL américains, l'impact est toujours en cours, mais il y a quelques changements notables entre le marché de juillet et le marché de septembre.
Dans l'ensemble, les volumes de LTL sont en baisse en tant qu'industrie et ne devraient pas beaucoup changer d'ici la fin de l'année. C'est l'absorption du volume jaune dans l'équilibre de la communauté des transporteurs qui a fait basculer l'environnement tarifaire d'une baisse probable à une augmentation.
- Les transporteurs qui ne l'avaient pas fait en août continuent d'afficher en septembre des augmentations de tarifs pour la participation générale (GP)
- Les réductions de prix des médecins généralistes ne sont plus pratiquées dans le secteur du transport de lots brisés.
- De nombreux transporteurs augmentent les frais accessoires pour des services tels que la longueur supplémentaire et le hayon élévateur.
- Les taux contractuels restent fermes, certains chargeurs subissant des augmentations hors cycle de la part des transporteurs qui ont absorbé une abondance de fret jaune.
- Le coût du diesel augmentant, les transporteurs pourraient en tenir compte dans leur tarification.
Petits colis
FedEx Corp. a annoncé mardi 5 septembre qu'elle prévoyait d'augmenter les prix de la plupart de ses services américains de 5,9 % en 2024. Cette augmentation est inférieure à celle de 6,9 % enregistrée l'année dernière en 2023.
Les augmentations de prix affecteront les services FedEx Ground et FedEx Express pour les envois à l'intérieur des États-Unis, ainsi que pour les envois internationaux. Les changements de prix exacts dépendront de la structure des remises et des caractéristiques des colis que le client a souscrites auprès de FedEx.
FedEx a également dévoilé ses suppléments pour les services de haute saison à partir du 9 octobre au 14 janvier 2024. Des suppléments pour les livraisons résidentielles seront prélevés, dont le montant dépendra des volumes hebdomadaires de l'expéditeur. Ces suppléments seront imposés avec un décalage de trois semaines après le calcul des volumes. Les suppléments s'appliqueront aux entreprises clientes qui expédient plus de 20 000 colis résidentiels et terrestres en classe économique par semaine au cours de l'une des semaines de calcul "" à partir du 9 octobre.
Suppléments pour le transport maritime de gros volumes
- Pour les expéditeurs de gros volumes utilisant FedEx Express, le supplément par colis pourrait atteindre 7,40 dollars.
- De même, pour les expéditeurs qui utilisent FedEx Ground pour des volumes très importants, la redevance par colis pourrait atteindre 6,35 dollars.
Ces changements reflètent l'évolution stratégique de FedEx pour s'adapter au paysage concurrentiel de l'expédition tout en gérant les coûts opérationnels.
A partir du 26 décembre, UPS appliquera une augmentation moyenne de 5,9% de ses tarifs pour ses services terrestres, aériens et internationaux. Cette augmentation est inférieure d'un pour cent à celle de l'année précédente, qui était de 6,9 %. Les changements de taux soulignent la nature dynamique de l'industrie et l'impact des forces externes du marché sur les stratégies de prix des principaux acteurs.
UPS a indiqué qu'une augmentation de ses suppléments en haute saison, qui devraient dépasser ceux de 2022, entrera en vigueur en octobre et s'appliquera à tous les suppléments actuels, y compris ceux pour les colis volumineux et difficiles à manipuler. Cette évolution témoigne de l'approche stratégique adoptée par l'entreprise pour gérer l'augmentation de la demande pendant la haute saison et les difficultés liées à la gestion d'une gamme variée de forfaits.
Gouvernement et réglementations
TOP STORY : Vacances d'été
Le 30 septembre, l'autorisation de dépenser s'arrête pour les agences du gouvernement fédéral, à moins que le Congrès n'adopte des projets de loi de finances et que ceux-ci soient signés par le président Biden. S'ils ne parviennent pas à un accord, les services non essentiels du gouvernement s'arrêteront et une "fermeture du gouvernement" commencera. Dans le passé, l'impact d'un arrêt de travail du gouvernement sur le secteur du transport de marchandises s'est fait sentir dans deux domaines principaux. Tout d'abord, l'Agence d'information sur l'énergie cesse de publier des mises à jour hebdomadaires sur les prix moyens du gazole au niveau national. La première mise à jour prévue qui pourrait être manquée est celle du lundi 2 octobre. Par conséquent, si la fermeture du gouvernement ne dure que quelques jours, cette mesure ne sera pas omise. Le deuxième impact principal que nous avons constaté par le passé est que les agences gouvernementales partenaires impliquées dans le processus de dédouanement ferment souvent leurs portes et sont considérées comme non essentielles. Les inspections de l'USDA, de la FDA et de l'EPA concernant les marchandises importées pourraient être retardées si le produit doit être dédouané par un organisme autre que les douanes américaines.
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