Aperçu du marché du fret en Amérique du Nord

Faites progresser votre entreprise grâce à des informations opportunes sur les conditions du marché du fret et à un aperçu des facteurs influençant l'offre et la demande.

Pour fournir nos informations de marché à nos audiences mondiales de la manière la plus rapide possible, nous nous appuyons sur les traductions automatiques pour traduire ces informations de l'anglais.

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Aperçu du marché des transports et tendances du fret

La haute saison du commerce de détail s'annonce différente de l'année dernière

L'industrie du commerce de détail, ainsi que le logement et la fabrication, constituent les trois principales industries qui créent le volume de fret.

Aujourd'hui, l'impact de l'inflation et des taux d'intérêt plus élevés signifie que l'industrie du logement connaît un ralentissement des volumes de fret liés aux ventes de maisons neuves et d'occasion. Cependant, l'industrie manufacturière continue de se développer, mais à un rythme de croissance ralenti. L'indice des directeurs d'achat de juillet a démontré une expansion à 52,8. Enfin, les détaillants connaissent actuellement un environnement particulièrement difficile.

De nombreux impacts se conjuguent, perturbant sensiblement les schémas historiques de vente au détail et les stocks. Parmi les facteurs de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, citons les suivants

  • Arrêts de COVID-19 en Chine
  • Évolution du comportement des consommateurs
  • Tendances du travail à domicile

Les détaillants doivent repenser leurs stratégies d'approvisionnement, de délais et de stocks pour faire face à ce portefeuille d'incertitudes.

En 2021, la saison de pointe pour les expéditions d'importation de détail a commencé beaucoup plus tôt - dès le mois d'avril pour certains détaillants. C'est plusieurs mois plus tôt que par le passé. L'année dernière, les produits d'importation ont également été importés hors saison, à la fois tôt et tard. Ces importations hors saison et les goulots d'étranglement dans les ports ont conduit à des entrepôts pleins de bons produits, mais au mauvais moment.

Les détaillants doivent désormais écouler une partie de leurs stocks par des ventes et le recours à des liquidateurs. Comme ces ventes permettent de réduire les stocks, on peut se demander comment ces achats précoces vont influer sur les achats de Noël et les volumes d'importation pour le reste de l'année.

Le commerce de détail ayant une influence importante sur les volumes et les modèles de fret, tous les participants au marché du fret sont touchés par la connaissance de sa situation actuelle et prévue et en bénéficient.

Estimations pour le second semestre de 2022

Le volume des conteneurs d'importation dans les ports américains a tendance à être inférieur d'environ 1,5 % à celui de 2021
Ce changement fait suite à la première moitié de l'année où les volumes étaient en moyenne de 5,5 % supérieurs à ceux de 2021.1 Les volumes d'importation par détaillant varieront en raison des stocks existants élevés qui sont arrivés après les dates de vente prévues à l'origine.

La prévision des stocks pour la dernière partie de la saison sera probablement difficile pour les détaillants, car ils doivent trouver un équilibre entre le risque de se débarrasser de trop de stocks maintenant (dont une grande partie est stockée depuis qu'elle est apparue trop tard la saison dernière) et le risque d'en manquer pendant la période de pointe des achats. Par conséquent, il est possible qu'il y ait un pic de saison tardif cette année.

Les conteneurs et l'espace sur les navires devraient être plus faciles à trouver pour les détaillants
Malgré cela, les défis opérationnels dans les ports devraient se poursuivre. C.H. Robinson s'attend à ce que l'acheminement des marchandises vers les ports de la côte ouest se fasse plus facilement cette saison.

Les efforts déployés par les expéditeurs pour diversifier leurs stratégies portuaires ont contribué à atténuer une partie de la congestion sur la côte ouest, mais ils ont également augmenté la congestion dans d'autres ports. Les retards de navires atteignent des niveaux record, les conteneurs s'empilent et il faut parfois huit heures aux camions pour entrer dans ces ports alternatifs. Cette situation devrait se poursuivre pendant au moins deux à trois mois.

  • Les défis opérationnels sur le terrain, en particulier sur la côte Est, sont déjà une lutte depuis environ six semaines et on s'attend à ce qu'elle dure encore deux à trois mois, voire plus.
  • Les acteurs du marché surveillent le retour de la congestion sur la côte ouest en cette haute saison.

Le transport par camion longue distance est un point positif
La capacité de transport par camion et intermodal est saine à l'approche de la haute saison. Pour tirer pleinement parti de cette situation, les expéditeurs avisés utilisent la technologie pour automatiser les processus d'établissement des devis et de gestion de la durée de vie d'un chargement à des taux qui augmentent rapidement.

Le dernier point à retenir

La seconde moitié de l'année 2022 et l'impact sur le marché du transport ne sont pas encore totalement écrits. Il semble que la haute saison de cette année soit un peu plus douce et que la bulle de la demande soit moins importante qu'en 2021. Si tel est le cas, les performances du marché du fret offriront moins de surprises que celles observées récemment.

Contactez votre responsable des ventes ou de compte C.H. Robinson pour en savoir plus sur les tendances de la vente au détail, les perspectives de la haute saison et les stratégies de la chaîne d'approvisionnement.

1. Fédération des détaillants et Jason Miller PhD, Michigan State Univ.

North America Freight Market Insights Tech & Automation Spotlight

Webinaire : perspectives du marché en direct! Pleins feux sur la technologie et l'automatisation 18 oct.

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Expédition par camion complet

TOP STORY : Le moment est venu d'apporter des améliorations stratégiques ciblées

À vrai dire, tout moment est propice à une réflexion sur votre stratégie en matière de transport de marchandises. Cependant, le marché d'aujourd'hui est un moment particulièrement approprié pour engager vos principaux fournisseurs et planifier le prochain changement de cycle. Le prochain cycle viendra, mais le moment précis et ce que sera l'expérience sont difficiles à prévoir.

Quatre points de vue sur les stratégies de transport de marchandises par camion

Le rapport de ce mois-ci présente quatre points de vue sur les stratégies de transport par camion, tirés du portefeuille de recherche universitaire de C.H. Robison. Ces informations sont proposées pour aider à mieux accepter les offres du fournisseur de transport classé premier dans un guide d'itinéraire hiérarchique traditionnel. Souvent, lorsque les appels d'offres sont rejetés, on a recours à des fournisseurs de secours et au marché au comptant, ce qui entraîne une augmentation des coûts et des problèmes potentiels de service.

Pour un examen plus approfondi de certaines de ces stratégies, consultez nos livres blancs publiés et surveillez les nouvelles publications présentant les dernières recherches. Contactez votre représentant C.H. Robinson pour discuter de la manière dont ces stratégies, et d'autres, peuvent bénéficier à votre chaîne d'approvisionnement et à vos objectifs de transport.

  1. Lisser les schémas de la demande lorsque cela est possible
    Les recherches montrent que le volume et la cadence des envois sont corrélés à l'acceptation. L'acceptation du premier appel d'offres sera maximale lorsque le schéma de la demande peut être prédit par votre principal prestataire de services attribué.

    Les guides d'itinéraires pour le transport de lots complets d'aujourd'hui sont très performants (voir la section sur le transport contractuel de lots complets ci-dessous), mais les études montrent que même sur des marchés comme celui d'aujourd'hui, les couloirs où le taux de rejet des offres d'expédition est le plus élevé présentent une faible prévisibilité de la demande.

  2. Segmentez votre portefeuille de transport
    L'attribut du modèle de demande présenté ci-dessus est une stratégie de segmentation supérieure, une autre est les marchés ou corridors réels dans lesquels votre fret voyage. Les couloirs peuvent être surchargés, sous-chargés, équilibrés ou sans beaucoup d'échanges.

    La segmentation de votre portefeuille entre les marchés contractuels et les marchés au comptant vous permettra d'obtenir les performances les plus prévisibles et les meilleurs prix, quel que soit le cycle du marché. Demandez à votre représentant C.H. Robinson de vous présenter Procure IQ™ et nos experts pourront vous aider dans cette démarche.

  3. Rationalisez votre base de fournisseurs
    Les recherches montrent qu'une base de fournisseurs de camionnage rationalisée et composée des fournisseurs les plus performants sera plus performante qu'un ensemble de fournisseurs très fragmentés. Utilisez vos cartes de pointage des fournisseurs et vos relations stratégiques pour développer une stratégie de guide routier et de marché spot résiliente et très performante.

  4. Tenez à jour votre guide d'itinéraire
    Le plan le mieux conçu est amené à changer. Les chaînes d'approvisionnement évoluent et, avec ces changements, le réseau de transporteurs qui a planifié les volumes attribués évolue également.

    En tant que tels, les actifs ne sont pas là où ils étaient prévus et les guides de route peuvent démontrer un certain échec, même dans un marché comme aujourd'hui. La recherche soutient l'effort visant à réparer les voies peu performantes par le biais de mini-enchères ou d'autres approches similaires. Le prix payé sera ainsi inférieur aux résultats de la sous-performance.

Marché au comptant, marché engagé et aperçu des capacités

Le marché spot se maintient autour des moyennes quinquennales

Comme indiqué le mois dernier, la baisse des volumes sur le marché au comptant a coïncidé avec le retour des conducteurs après une maladie liée au COVID-19 au premier trimestre. Comme tout marché, les volumes du marché au comptant varient d'une semaine à l'autre, mais la tendance à la variation s'est réduite depuis la semaine 13 environ.

Les postes de camion ont varié d'une semaine à l'autre et sont légèrement plus élevés aujourd'hui qu'au début de l'année. En conséquence, le marché au comptant a corrigé et continue d'offrir un ratio charge/camion (LTR) à la moyenne quinquennale avec seulement une variation minime d'une semaine à l'autre depuis la semaine 13. Cela est particulièrement évident dans les segments des fourgons secs et des réfrigérateurs.

Moyennes nationales des LTR

Ce mois-ci, nous vous présentons les moyennes nationales 2022 LTR par semaine avec des comparaisons sur 5 ans. La section suivante présente les écarts régionaux par rapport à une moyenne nationale.

Fourgon sec LTR

Le fourgon sec est le plus grand segment du marché des camions. Il enregistre de bonnes performances sur la plupart des marchés du pays.

Comparaison sur 5 ans du rapport charge/camion des fourgons secs

Fourgon frigorifique LTR

Bien que la saison de récolte des fruits et légumes frais de 2022 soit quelque peu atténuée sur le principal marché en croissance par rapport aux saisons précédentes, la moyenne nationale poursuit sa tendance à la baisse sur cinq ans.

ratio charge frigorifique/camion Comparaison sur 5 ans

Plate-forme LTR

Aujourd'hui, le marché spot du transport à plat offre une capacité abondante sur la plupart des marchés, avec un rapport charge/camion d'environ 15:1, bien inférieur à la moyenne historique de 26:1.

Comparaison sur 5 ans du ratio charges sur camions à plate-forme

Moyennes régionales des LTR

Les perspectives régionales peuvent vous aider à comprendre et à planifier une performance optimale du marché. On y voit les LTR au point d'origine pour la semaine du 7 au 13 août.

Notez comment les couleurs indiquent différentes gammes de LTR par chacun des trois services de transport de charges complètes. Certaines voies d'une origine peuvent avoir des performances meilleures ou pires que ce que le LTR pourrait indiquer. Nos recherches et notre expérience confirment qu'une paire origine-destination peut présenter des caractéristiques plus ou moins attrayantes pour le marché des capacités que la tension moyenne régionale pourrait l'indiquer.

Fourgon sec régional LTR

Le fourgon sec affiche un grand jaune (3,4 à 6,9:1 LTR) avec une moyenne nationale de 3,6:1. Il convient de noter que l'AP connaît une tension nettement plus forte depuis plusieurs semaines consécutives.

carte thermique du marché spot du dryvan aug 2022

LTR régional réfrigéré

Le taux de rotation national, qui se situe dans la moyenne quinquennale entre 7 et 8:1, montre une certaine tension dans le Midwest en raison de la saison de récolte des produits frais.

carte thermique du marché spot des reefer aug 2022

Régional à plat LTR

Aujourd'hui, le rapport LTR de ~15:1 sur le marché spot de la plate-forme montre une tension significative dans le Sud-Est.

carte thermique du marché des spots à plat

La fête du travail
Graphique de l'impact du ratio charge/camion de la Fête du travail 

C.H. Robinson a étudié l'impact des événements perturbateurs et leur incidence sur les marchés du transport routier spot et contractuel. On voit ici le DAT LTR aux alentours de la fête du travail.

Il s'agit d'une moyenne sur 11 ans montrant les jours précédant la fête du travail (représentés par L.D.) et les jours suivant la fête du travail. Tous les jours indiqués sont des jours de semaine. Toutes années confondues, quelle que soit la tension du marché, la tendance est la suivante : augmentation de la tension avant les vacances, baisse de régime pendant les vacances, retour de la tension, puis retour aux niveaux de tension d'avant les vacances.

Il semblerait que pour cette fête du travail, le marché puisse s'attendre à des performances similaires à la moyenne. Le marché spot des fourgonnettes se situe au niveau de la moyenne quinquennale pour les LTR depuis la semaine 13.

L'expérience est créée par les expéditeurs qui mettent des chargements supplémentaires sur le marché spot le mardi et le mercredi avant de ralentir les expéditions à l'approche du long week-end. Bien entendu, il n'y a pas de capacité supplémentaire, ce qui entraîne une augmentation de la tension. Puis, la tension baisse le jeudi et le vendredi, en raison de la diminution du nombre de chargements et de camions.

Comme dans n'importe quel secteur, un pourcentage de conducteurs/employés prolonge le week-end férié, et la capacité active est réduite entre le jeudi et le mercredi de la semaine suivante. Ainsi, alors que les volumes d'expédition augmentent mardi et mercredi après les vacances, la tension est élevée, dans l'attente du retour de la pleine capacité active sur le marché jeudi.

Cette expérience du marché spot se retrouve également sur le marché du transport contractuel de charges complètes. Les guides routiers ont tendance à sous-performer autour des vacances pour les mêmes raisons que les vacances des conducteurs. Comme l'ont prouvé nos recherches avec le Centre pour le transport et la logistique du MIT , les voies dont le volume et la prévisibilité de la demande sont plus élevés résistent mieux à cette situation et à toutes les vacances que les voies dont le volume et la prévisibilité de la demande sont plus faibles.

Les voies à faible volume ont tendance à être les plus exposées au rejet des offres d'expédition et finissent par être déplacées par des transporteurs qui se trouvent plus loin dans le guide des itinéraires ou sur le marché spot, ce qui entraîne des variations de prix et de service pour le chargement/la voie.

Il est recommandé d'être attentif à cette tendance du marché et de planifier en conséquence. Comme nous l'avons noté, ce schéma se produit dans les marchés mous et tendus. Les marchés plus souples affichent moins de changements qu'un marché moyen ou serré, mais suivent toujours ce schéma.

 

Environnement de transport par camion contractuel

La majeure partie (75 % à 85 %) du marché américain du transport routier pour compte d'autrui est transportée par le biais d'engagements le plus souvent gérés par des guides d'itinéraires hiérarchiques et des camions dédiés. En 2021, le pourcentage de fret sur le marché contractuel se situait dans la partie inférieure de cette variation de 10 %.

Avec la stabilisation des volumes de fret et la migration apparente des talents et des actifs vers les grands transporteurs en 2022, il est probable que le pourcentage de fret sur le marché contractuel augmente.

Performance du guide routier

Les entreprises utilisent généralement des guides d'itinéraires en cascade (ou hiérarchiques) pour gérer le fret attribué sur des voies présentant un certain niveau de prévisibilité de la demande. Les informations suivantes sont tirées de TMC, une division de C.H. Robinson, qui offre un large portefeuille de clients dans divers secteurs d'activité à travers les États-Unis.

Deux mesures clés de la performance des guides de route sont l'acceptation de la première offre (FTA) et la profondeur du guide de route (RGD). RGD désigne le nombre d'appels d'offres qu'un expéditeur doit faire avant que les transporteurs acceptent les chargements, ou le nombre moyen d'appels d'offres par chargement. La FTA est un pourcentage de la fréquence à laquelle le fournisseur de transport primaire attribué accepte ses offres d'expédition.

Ces réflexions sont issues de la semaine du 7 au 13 août 2022, et reflètent également le RGD du mois de juillet.

RGD par région des États-Unis

La vue régionale continue de montrer que le Nord-Est affiche les RGD les plus difficiles. Avec un RGD moyen national de 1,34, le modèle du Nord-Est était supérieur aux autres régions, ce qui semble être influencé par les États de Pennsylvanie et de New York. La tension en Pennsylvanie est apparue sur le marché au comptant depuis plus d'un mois, tandis que d'autres régions continuent de connaître une stabilisation.

D'une manière générale, les guides routiers fonctionnent bien, les fournisseurs de services primaires acceptant les chargements à des niveaux égaux ou proches des niveaux pré-pandémiques et le premier fournisseur de secours acceptant les offres rejetées la plupart du temps.


profondeur du guide de défonceuse aug 2022

Le graphique ci-dessus de TMC, une division de C.H. Robinson, reflète le RGD hebdomadaire au niveau régional à travers les États-Unis pour la semaine du 7 au 13 août 2022.

L'ALE de juillet pour l'Amérique du Nord continue de s'améliorer avec 87%.

Il s'agit d'une nette amélioration par rapport au point le plus bas de la pandémie de janvier 2022 (79 %) et d'une légère amélioration par rapport à juin 2022 (86 %).

Pour replacer l'ALE et le RGD dans leur contexte, il faut savoir qu'au plus fort de la pandémie, les longues distances de transport étaient réduites au profit des chargements de moins de 400 miles. On peut supposer que les transporteurs ont été inondés d'opportunités et qu'ils ont accepté des chargements qui permettaient aux conducteurs de rentrer chez eux plus fréquemment, ce qui est un facteur clé pour le recrutement et la fidélisation des conducteurs.

Lorsque les volumes de fret ont commencé à se détendre, les prestataires de services de transport qui étaient positionnés comme principaux sur un guide d'itinéraire ont commencé à accepter des chargements à un rythme croissant et sur l'ensemble des bandes de distance et des régions.

Le marché du fret a connu une baisse des volumes d'appels d'offres sur le marché spot et la capacité a commencé à migrer vers les guides de route où le fret est encore abondant.

Les offres de chargement qui sont rejetées sur le marché actuel ont tendance à être celles qui ne sont pas attrayantes pour les transporteurs pour une raison ou une autre, par exemple :

  • Faible volume ou modèles de demande variables qui rendent difficile la prévision de l'offre. Dans ces situations, la capacité n'est tout simplement pas disponible dans le cadre des spécifications de l'appel d'offres en raison de la planification préalable d'itinéraires à plusieurs étapes dans une semaine que la plupart des sociétés de transport établissent.
  • Des temps d'attente historiquement trop longs à l'origine et/ou à la destination.
  • Le prix est inférieur au marché. Dans le marché actuel, cela est généralement associé à une charge qui a des attributs peu attrayants et qui nécessite un prix supérieur au marché pour compenser les problèmes de la charge.

Il est utile de surveiller à la fois les métriques FTA et RGD. Le marché du fret contractuel, tel qu'il ressort de ces mesures, semble avoir retrouvé ses performances d'avant la pandémie. De plus, comme le marché spot LTR se situe autour de la moyenne quinquennale depuis la semaine 13, il semble que le marché du fret se soit stabilisé.

Juillet RGD à travers les bandes de distance

Pour le mois de juillet, les trois tranches de distance ont connu une amélioration du RGD, les prestataires secondaires acceptant de plus en plus les refus des prestataires primaires. Les informations de la semaine du 7 août et la comparaison avec la période pré-pandémique offrent une perspective supplémentaire :

  • Les transports courts (moins de 400 miles) ont affiché ~1.20 la semaine du 7 août. Le mois de juillet s'est amélioré de 2 % par rapport à juin et de 15 % par rapport à juillet 2021. Les performances sont revenues aux niveaux pré-pandémiques, qui étaient de l'ordre de 1,1 à 1,2.
  • La distance moyenne (400-600 miles) est d'environ 1,25 pour la semaine du 7 août. Le mois de juillet s'est amélioré de 3 % par rapport à juin et de 32 % par rapport à juillet 2021. Les performances sont bien meilleures, mais cette bande de distance continue d'afficher le plus de problèmes de performance du guide routier.
  • Le prix du billet longue distance (plus de 600 miles) est légèrement inférieur à 1,25 pour la semaine du 7 août. Le mois de juillet s'est amélioré de 9 % par rapport à juin et de 28 % par rapport à juillet 2021. Les performances sont nettement améliorées, mais cette bande longue distance continue de présenter des tendances avec les niveaux de distance moyenne et est apparemment moins intéressante pour les transporteurs que la bande courte distance.

Aperçu des taux kilométriques du marché au comptant des camions dry van aux États-Unis

Le tableau ci-dessous présente l'indice C.H. Robinson 2022 du coût au kilomètre sans carburant sur le marché des camions à chargement sec. Comme les autres, cette prévision a été et continuera d'être modifiée en fonction des forces économiques qui façonnent les volumes de fret et de la réaction de la communauté des capacités.

  • La ligne continue bleu foncé représente le coût par kilomètre de DAT pour le transporteur sans carburant.
  • La ligne pointillée bleue est la prévision de C.H. Robinson, délimitée en bas par le coût estimé par kilomètre pour exploiter un camion.
  • La révision pour le mois d'août a fait remonter un peu le bas du marché avec l'application des informations historiques de juillet.

Si l'on regarde les cycles de marché précédents, le coût par kilomètre pour faire fonctionner un camion a été le point le plus bas du marché. L'offre a alors tendance à se contracter, ce qui crée des tensions et une inflexion des prix. La durée pendant laquelle un marché est au plus bas varie en fonction des conditions économiques et du niveau de l'offre excédentaire.

À titre d'exemple, voici les prévisions du marché au comptant. Les analystes prévoient des prix contractuels de 8 à 9 % en glissement annuel sans le carburant, les transporteurs s'efforçant de récupérer les dépenses d'exploitation croissantes liées à l'optimisation des routes à étapes multiples grâce à l'attribution de guides de routes.

C.H. Robinson continuera à appliquer ses coûts et son expérience du marché aux prévisions et à présenter des mises à jour à intervalles réguliers.



Prévision des coûts des TL en 2022

Perspectives de prix du diesel

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, tiré de FTR Transport Intelligence, le prix du diesel, tel qu'il ressort des prévisions de l'EIA , diminuera lentement mais restera au-dessus de 4 $/gallon jusqu'en 2023. Une moyenne nationale avec le coût annualisé du gallon en 2022 à 4,81 $ est en baisse par rapport au pic moyen national d'environ 5,50 $, la Californie ayant atteint le point le plus élevé du pays à 6,27 $ à la mi-juin.

Le prix moyen national par gallon de diesel, pour la semaine se terminant le 8 août 2022, était de 4,993 $ selon l'EIA, ce qui fait suite à plusieurs semaines de baisse et de révisions des prévisions. Le visuel ci-dessous montre la tendance à la baisse prévue vers la fourchette de 4 $/gallon en 2023.

Malgré la baisse prévue du prix du diesel, les niveaux sont encore historiquement très élevés et continueront à représenter un coût accru pour les opérations des transporteurs où les surcharges de carburant ne couvrent pas les kilomètres de repositionnement, les temps morts ou les kilomètres hors route.



Prévisions de carburant CHR août 2022

La voix du transporteur de C.H. Robinson

C.H. Robinson a deux communautés de clients, les clients expéditeurs et les clients transporteurs. Ce qui suit est le fruit de conversations avec des transporteurs de toutes tailles, qui nous donnent un aperçu de leurs principales préoccupations au cours du mois dernier. Vous trouverez ci-dessous un résumé des thèmes récurrents.

Évolution du marché

  • Les prix contractuels se maintiennent mieux que le marché au comptant, les renouvellements annuels subissant quelques ajustements dans un marché bien approvisionné.
  • Le prix élevé du carburant continue d'affecter les petits transporteurs du marché spot plus que les transporteurs contractuels ayant un pourcentage élevé de chargements de flotte dédiée.
  • Le temps d'attente des remorques déposées s'allonge à nouveau, ce qui entraîne des problèmes de rotation.

Équipement

  • Les flottes de transporteurs vieillissent dans l'attente de nouveaux équipements.
  • Les transporteurs commencent à recevoir des commandes de tracteurs neufs en attente de livraison.
  • Les pièces d'entretien continuent d'être un problème important qui empêche les camions et les remorques de prendre la route

Pilotes

  • Les demandes de permis de conduire sont en hausse, et un nombre croissant d'entre elles proviennent d'anciens propriétaires-exploitants.
  • Le temps passé à la maison continue d'occuper une place aussi importante que le salaire dans les candidatures et les entretiens d'embauche des conducteurs.

Importations et transports intérieurs

Les endroits où la chaîne d'approvisionnement mondiale rencontre les chaînes d'approvisionnement nord-américaines, comme les ports et les aéroports, sont également touchés par le marché cyclique et d'autres perturbateurs. Voici un aperçu des principaux influenceurs qui ont un impact sur les importations.

Transport maritime dans certains ports

Savanna/Garden City, GA, a étendu ses heures d'ouverture
Afin d'augmenter les temps de rotation des camions, l'autorité portuaire de Géorgie a étendu les heures d'ouverture du terminal principal en réponse à l'augmentation de 10,6 % des mouvements de camions en juin par rapport à l'année précédente.

La capacité de dragage est abondante à Charleston, SC et Jacksonville, FL
La capacité de dragage suffisante crée un moment idéal pour modifier les stratégies de capacité dans ces ports.

La pénurie de châssis pose des problèmes aux exportateurs
De nombreux ports, dont les suivants, connaissent de longues périodes d'attente pour les chauffeurs de camions de dragage :

  • New York
  • New Jersey
  • Norfolk
  • Cleveland
  • Columbus
  • Memphis
  • Chicago
  • Minneapolis
  • Kansas City
  • St Louis
  • Dallas/Fort worth

La pénurie de conteneurs pose des problèmes aux exportateurs
Bien que limitées à quelques ports, ces pénuries rendent les inventaires difficiles :

  • New Jersey
  • Détroit

Opérations aéroportuaires aux États-Unis


Les aéroports sont moins affectés par COVID-19
Bien que les délais de rétablissement dans les aéroports américains restent élevés par rapport aux conditions antérieures à COVID-19, il y a eu moins de retards extrêmes en raison de la baisse de la demande depuis début 2022. Même les terminaux historiquement difficiles de LAX fonctionnent sans problème.

Pour un portefeuille complet d'informations, visitez notre site Global Freight Market Insights ou contactez votre responsable de compte C.H. Robinson.

Expédition à température contrôlée

Un marché spot réfrigéré équilibré

Le marché spot des produits réfrigérés s'est installé dans un équilibre sain entre l'offre et la demande. Cela offre la possibilité d'investir dans une stratégie de marché spot pour les voies d'un portefeuille de fret qui en ont :

  • Faibles volumes
  • Des modèles de demande incohérents
  • Voies de circulation sous-approvisionnées
Le marché des contrats dispose d'une grande capacité

Les performances des voies contractuelles pour le fret réfrigéré sont revenues aux niveaux pré-pandémiques, avec une capacité suffisante pour les voies dont la demande est prévisible et les voies réfrigérées communes.

Il est possible de modifier les stratégies de capacité contractuelle et de se préparer au prochain cycle du marché. Les régions les plus propices à la modification de la stratégie sont les suivantes Le Sud-Est, le Midwest et la Californie.

L'impact de l'augmentation des coûts des transporteurs reste une préoccupation constante

Cela continue d'être une question importante pour la communauté du transport frigorifique de marchandises. Les coûts d'exploitation des transporteurs n'ont cessé d'augmenter, en particulier pour les transporteurs frigorifiques qui doivent tenir compte de l'impact du carburant sur les unités de réfrigération, en plus des augmentations des coûts du diesel, de la main-d'œuvre et de la maintenance, pour n'en citer que quelques-uns.

Les transporteurs cherchent à réduire la consommation de carburant et choisissent parfois de régler leurs unités sur "cycle", ce qui réduit les besoins en carburant, mais augmente les variations de température de la remorque et des marchandises. C.H. Robinson travaille en étroite collaboration avec les transporteurs sur les attentes en matière de température afin de garantir la qualité des marchandises en transit.

Saison des fruits et légumes

La saison des fruits et légumes et des grillades de 2022 a été la moins mouvementée depuis des années en raison d'une combinaison de conditions météorologiques inhabituelles, de l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs, ainsi que de problèmes d'inflation et de stocks.

Nous continuons à voir la demande des consommateurs passer du frais au surgelé, car ils s'efforcent de conserver les légumes dans leur régime alimentaire, mais à moindre coût. Dans certains couloirs, le changement de température est plus visible que dans d'autres, ce qui exerce une certaine pression sur le segment des produits congelés du transport routier à température contrôlée.

Travaillez avec des experts en température contrôlée

Contactez nos experts à l'adresse pour en savoir plus sur l'impact des déséquilibres saisonniers et de l'offre sur votre activité et sur la manière dont nos solutions uniques d'approvisionnement et de capacité en matière de transport réfrigéré peuvent contribuer à votre stratégie d'expédition pour le prochain cycle du marché.

Plate-forme

Le marché spot de la plate-forme a augmenté sa capacité alors que le volume de chargement était stable ou en baisse, ce qui a entraîné un taux d'occupation bien inférieur à la moyenne quinquennale mentionnée ci-dessus.

Compromis entre le service et le prix

Dans le marché actuel où les capacités sont abondantes, les expéditeurs utilisent le délai d'exécution des commandes et le prix dans une approche de compromis avantageux.

  • Délai d'exécution de 5 jours : . Ce délai peut être raccourci mais ne permettra pas de saisir la totalité de l'opportunité du prix du marché.
  • Opportunité de prix : Le maintien du délai de 5 jours peut créer la plus grande opportunité d'amélioration des prix sur les marchés contractuels et spot.

Le marché d'aujourd'hui offre la possibilité de créer de nouveaux résultats, d'équilibrer les scénarios de contrats et de spots et de définir une nouvelle base pour le prochain cycle de marché.

Aperçu du marché spot

La capacité des plates-formes semble augmenter alors que le marché des fourgons s'affaiblit. Certains transporteurs possédant à la fois des remorques fourgons et des remorques plates ont changé d'activité et recherchent des charges plates, qui ont tendance à être mieux payées au kilomètre que les charges fourgons. Le résultat net est une augmentation de la capacité de transport par plateau.

  • Les chargements sur le marché spot sont en baisse constante depuis la semaine 13 de cette année.
  • Le rapport charge/camion (LTR) à l'échelle nationale est passé de 101:1 au cours de la semaine 10 à 15:1 au cours de la semaine 31, contre une moyenne quinquennale de 26:1 pour la même semaine.
Aperçu du marché des contrats
  • Les expéditeurs abordent de manière stratégique leur fret planifiable par plate-forme.
  • Les guides d'itinéraires sont modifiés et de nouvelles adjudications permettent d'obtenir des capacités avec une base de fournisseurs rationalisée.
  • La fixation des prix est en cours d'élaboration dans le cadre des prix annuels.
Principaux marchés de fret à plat

Les principaux secteurs de l'industrie du transport à plat affichent des volumes plus faibles, avec quelques marchés porteurs d'espoir.

  • Les secteurs de l'automobile et de l'industrie lourde continuent d'afficher des volumes plus faibles. Anticiper une reprise avec une amélioration des chaînes d'approvisionnement entrantes, des commandes en souffrance et de la demande refoulée.
  • Le logement est tiré vers le bas par l'inflation et les taux d'intérêt plus élevés
  • L'énergie et l'infrastructure routière devraient ramener un certain volume à mesure que les projets soutenus par la loi américaine sur l'infrastructure sont mis en service.

Ce marché offre la possibilité d'apporter de la stratégie à un mode de transport par camion qui est souvent très réactif. Contactez votre responsable de compte C.H. Robinson pour prendre rendez-vous pour une session de planification des plateaux.

Expédition transfrontalière : Canada

Le marché canadien du transport de marchandises au comptant a retrouvé un équilibre sain

Le mois de juillet a offert un solde de marché de LTR similaire à celui de juin et des deux mois précédents. Le lien de chargement a signalé que le rapport LTR en direction du sud (Canada vers États-Unis) était de 3:1 et celui en direction du nord de 4,5:1.

La moyenne des RLD intra-canadiens est de 3:1. Le marché canadien offre les mêmes possibilités que les autres marchés du camion en Amérique du Nord, ce qui en fait un moment particulièrement propice pour explorer une stratégie de capacité révisée qui prépare votre chaîne d'approvisionnement pour le prochain cycle.

L'intermodal est également très performant au Canada

Le réseau ferroviaire canadien se porte très bien aujourd'hui - il surpasse en fait ses homologues américains et mexicains en ce qui concerne l'amélioration de la vitesse des trains et la croissance des volumes intermodaux.

La capacité est abondante sur la plupart des voies avec le Canadien National et le Canadien Pacifique. Là où la capacité est nécessaire, des wagons plats sont ajoutés pour augmenter la capacité de flux de conteneurs et améliorer encore les services.

Expédition transfrontalière : Mexique

La tension sur le marché du nord se poursuit

La tension dans le transport de charges complètes, telle qu'elle est exprimée dans le LTR pour les chargements en direction du nord, continue sa tendance d'environ trois chargements en direction du nord pour un chargement en direction du sud à travers la frontière entre le Mexique et les États-Unis, malgré la diminution générale de la tension à l'échelle nationale aux États-Unis.

Cette région continuera à nécessiter une attention particulière pour la gestion des transports. Cependant, il y a une certaine conversion du rail au camion qui prend une partie de la capacité inutilisée de l'industrie automobile en direction du nord. De plus, dans cet environnement, les coûts de repositionnement des actifs déséquilibrés sont occasionnellement reportés.

Aperçu du marché spot

L'amélioration continue du marché spot des fourgons secs de DAT a atteint des niveaux équilibrés entre les ratios 3 et 4:1. Des stratégies de capacité favorables peuvent être développées dans cet environnement. Avec l'aide de votre gestionnaire de compte C.H. Robinson, vous pouvez élaborer une stratégie qui vous apportera une capacité et un service accrus.

Mise en œuvre du CCP

Le délai de grâce pour la mise en œuvre du Complemento Carta Porte (CCP) doit expirer le 30 septembre 2022. À partir d'octobre, des amendes seront imposées en cas de non-respect.

Le "CFDI con Complemento Carta Porte" est un document qui contient les détails de l'expédition et sert de preuve de la possession légale par le transporteur de la marchandise en transit. Travaillez avec votre gestionnaire de compte C.H. Robinson pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

L'automatisation des passages frontaliers promet d'accélérer le processus douanier

L'Aviso de Cruce (AVC) est le processus automatisé de l'Agencia Nacional de Aduanas de Mexico (ANAM) visant à améliorer le processus d'entrée pour toutes les marchandises importées ou exportées depuis et vers le Mexique.

Le nouveau processus a débuté le 1er août 2022, à un ensemble de postes frontaliers sélectionnés qui servent de sites pilotes avant le déploiement complet. (Parmi les sites pilotes actuels figurent Tijuana, Tecate, Reynosa, Nuevo Laredo, Columbia bridge, Miguel Aleman).

L'objectif de ce programme est d'accélérer les temps de passage en douane pour les mouvements transfrontaliers vers le nord et le sud en utilisant des laissez-passer sur le tracteur/camion qui sont scannés lorsque le véhicule passe dans la zone douanière. Cela remplace effectivement l'utilisation des informations du SCAC et du CAAT.

L'Aviso de Cruce sera la nouvelle procédure qui remplacera l'actuel DODA-PITA. Une fois la mise en œuvre complète, il ne sera plus nécessaire de présenter la Gafete Único des conducteurs. Contactez votre responsable de compte C.H. Robinson pour plus de détails et d'informations.

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Expédition intermodale

TOP STORY : L'ample capacité signifie qu'il est temps de planifier le prochain cycle du marché

Les volumes intermodaux se sont stabilisés

Les volumes intermodaux quotidiens ont reculé en raison de la migration d'une partie des volumes vers les camions, suite à la baisse des prix des camions sur le marché au comptant et à l'impact général du ralentissement des volumes dans tous les modes.

Les volumes intermodaux se sont stabilisés au cours des derniers mois. Par conséquent, il existe une capacité disponible. Le traditionnel pic d'automne est moins certain compte tenu des conditions économiques actuelles et de la situation des stocks dans le secteur de la vente au détail. Entre la mi-septembre et la fin septembre, une certaine pression sur les prix pourrait s'exercer sur la côte ouest si les volumes d'importation par rail commencent à augmenter.

Entrave à la fluidité des opérations

Depuis le début de la pandémie, les chemins de fer ont du mal à respecter les délais. La population active des chemins de fer a diminué d'environ 40 000 personnes, soit 30,7 %. C'est actuellement le principal défi à la ponctualité.

Menace de grève des travailleurs

Il y a une menace de grève à partir du 19 septembre 2022. Le président Biden est intervenu et a nommé un conseil chargé d'élaborer un contrat de travail de compromis. Le 19 septembre 2022 est la prochaine date limite.

Le conseil d'urgence dispose de 30 jours pour trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Si l'un ou l'autre la rejette, une autre période de 30 jours commence, les deux parties continuant à travailler pour trouver une solution.

Si ce processus ne débouche sur aucune résolution, ce n'est qu'à ce moment-là que les cheminots pourront se mettre en grève. Les chemins de fer pourraient également mettre les travailleurs en lock-out et convaincre le Congrès de s'impliquer et d'imposer un accord de travail acceptable.

Position concurrentielle

Les chemins de fer continueront de suivre l'exemple de leurs homologues du transport de marchandises par camion et veilleront à ce que les prix soient attrayants afin de maintenir les volumes actuellement sur le rail et d'attirer les volumes du transport par camion vers le transport intermodal.

L'actualité intermodale fait parler d'elle
  • Menace de grève pour la mi-septembre
  • Peu de régions/centres connaissent une pénurie de châssis
  • Les conteneurs sont disponibles en abondance presque partout.
  • Toutes les voies offrent des possibilités de capacité et de prix

Contactez votre responsable de compte C.H. Robinson ou votre responsable des ventes pour discuter de l'un de ces sujets ou pour commencer à mettre en place des stratégies de capacité qui saisissent les opportunités d'aujourd'hui et positionnent votre entreprise pour le prochain cycle de marché.

Expédition de lots brisés (LTL)

TOP STORY : Expansion des portes des transporteurs de charges partielles

Ces dernières années, les estimations de l'investissement dans l'expansion des portes de quai ont été d'environ 1 à 2 %. L'investissement dans l'expansion du transport de lots brisés ne se limite pas aux camions et au personnel, il comprend également l'expansion et la construction de nouveaux quais qui peuvent constituer des goulots d'étranglement pour la croissance des volumes. La santé de l'industrie du transport de lots brisés et les prévisions pour la seconde moitié de 2022 et pour 2023 ont incité plusieurs transporteurs à investir davantage dans ce secteur.

Un échantillon de trois transporteurs suggère que 21 nouveaux terminaux et 1 500 portes de quai sont prévus à court terme. Les détails concernant la communauté des transporteurs de lots brisés ne sont pas entièrement disponibles pour donner une idée du plan de capacité global.

Cet aperçu semble montrer qu'il existe un sentiment d'investissement dans le secteur du transport de lots brisés qui apportera des capacités et des services supplémentaires dans les années à venir.

Aperçu des prix LTL

Attendez-vous à ce que les transporteurs LTL maintiennent leur discipline en matière de prix jusqu'en 2022
Alors que le tonnage global montre un certain ralentissement de la croissance, la croissance de la capacité continue d'être inférieure à celle de la demande.

Prévoyez que les frais accessoires continueront à dépendre des caractéristiques du fret
Les transporteurs de lots brisés s'efforcent d'identifier les caractéristiques du fret qui nécessitent une couverture de coûts supplémentaires. Parmi les meilleurs exemples, citons

  • Longueur supplémentaire
  • Lieux d'enlèvement et de livraison présentant des caractéristiques de coûts élevés
  • Rendez-vous ou notification nécessaire

Prévoir les embargos des transporteurs
Au moins un transporteur de charges partielles a imposé des embargos à plusieurs centres de distribution de détaillants différents en raison de longs délais d'attente ou d'autres problèmes d'inefficacité opérationnelle. Votre gestionnaire de compte C.H. Robinson peut vous fournir des détails supplémentaires et vous aider à trouver d'autres itinéraires pour vous rendre à ces endroits.

Contactez votre représentant C.H. Robinson pour voir quelles options de diversification existent pour votre portefeuille de fret. L'élaboration d'une stratégie diversifiée en matière de transporteurs pourrait contribuer à atténuer l'impact des défis liés aux prix et aux services du marché, de sorte que vous puissiez vous préparer pour aujourd'hui et pour les éventuels marchés sous pression des troisième et quatrième trimestres.

Petits colis

Planification et attentes pour la haute saison

Les livraisons tardives peuvent entraîner des expériences négatives pour les clients, ce qui peut conduire à des opportunités de vente manquées. La pression exercée sur le système de colis par la pandémie a fait chuter les performances de livraison dans les délais jusqu'à 60 % en moyenne.

Bien que les performances se soient améliorées depuis le début de l'année, il y a des considérations supplémentaires :

  • Le respect des délais de livraison reste bien en deçà des 95 à 98 % enregistrés avant la pandémie.
  • Actuellement, la moyenne des délais de livraison se situe entre 85 % et 95 %.
  • Les régions où les retards sont les plus importants sont la Californie, le Michigan et certaines parties de la côte Est. (L'origine et la destination sont toutes deux des facteurs. Plus significativement s'ils sont la destination)

Avec l'arrivée de la saison automnale d'expédition de colis, gardez à l'esprit les avantages de la visibilité en vol/en transit :

  • La visibilité permet de contrôler les dépenses de fret et offre des possibilités d'économies.
  • Des équipes de services à la clientèle renforcées proposent des solutions grâce à des mises à jour en temps réel des expéditions.
  • Les plans de dotation en personnel sont basés sur des informations précises sur les fournitures et les matériaux entrants.
  • Le client final/consommateur est informé de l'état de l'expédition par le biais de messages proactifs sur le web, sur les téléphones portables, par courriel et par SMS.

Recherchez des outils d'expédition de colis qui offrent non seulement des analyses, mais aussi un suivi proactif et des notifications. Pour plus d'idées et de solutions, consultez votre responsable des ventes ou de compte C.H. Robinson.

Gouvernement et réglementations

TOP STORY : Le programme FLOW vise à améliorer la congestion

Le 10 août 2022, le DOT américain a convoqué une réunion du programme FLOW. Il s'agit d'un programme volontaire de partage de données, coordonné par le Bureau of Transportation Statistics, qui vise à améliorer la visibilité des encombrements potentiels dans la chaîne d'approvisionnement grâce à une collaboration interprofessionnelle. L'objectif final est d'aider à transporter les marchandises plus rapidement et à moindre coût. En comptant C.H. Robinson, 36 organisations sont actuellement impliquées, et la liste des participants continue de s'allonger.

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