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Mis à jour le 21 avril 2022
Les informations suivantes sont basées sur des données de marché provenant de sources publiques et sur l'avantage informationnel de C.H. Robinson basé sur notre expérience, nos données et notre envergure. Utilisez ces informations pour rester au courant, pour faciliter la prise de décision afin d'atténuer les risques et, espérons-le, pour éviter les perturbations de votre chaîne d'approvisionnement.
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Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les ouragans, les inondations, les incendies de forêt et d'autres phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes menacent une chaîne d'approvisionnement déjà en difficulté. Alors que les futures augmentations du niveau de la mer peuvent sembler potentiellement imprévisibles, les effets en chaîne de l'intensification des perturbations liées au climat affectent déjà l'économie mondiale.
Alors que les prévisions annoncent une saison des ouragans active en 2022 dans l'Atlantique, la National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) attribue l'augmentation prévue à plusieurs facteurs :
Source : © NOAA
L'une des conséquences les plus visibles du changement climatique est l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde :
Ce qu'il faut prendre en compte pour se préparer à des conditions météorologiques perturbées :
Le Jour de la Terre aura lieu le 22 avril 2022. Pour en savoir plus sur le thème de cette année, Investir dans notre planète, et trouver des événements, des activités et ce que vous pouvez faire pour changer les choses, visitez Earth Day : Le site officiel.
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Le coût des carburants s'est envolé en raison de l'incertitude persistante concernant les sanctions contre la Russie, deuxième exportateur mondial de pétrole. Bien que les prix restent élevés, on observe une baisse constante depuis la fin mars. Cette tendance à la baisse est principalement due au fait que les pays ont libéré des réserves pour augmenter l'offre de pétrole.
Les compagnies aériennes de transport de passagers et de fret ont annulé de nombreux vols à destination et en provenance de Shanghai Pudong airport. Des infections accrues et des restrictions de voyage ont été mises en place à Guangzhou, Chine également, ce qui fera grimper encore plus les tarifs aériens. Les chaînes d'approvisionnement de l'électronique et de l'automobile seront fortement perturbées.
La capacité en Europe a été mise à mal par l'interdiction des compagnies aériennes russes. Les taux du marché spot continuent de grimper car la demande reste forte. Les expéditions importantes peuvent nécessiter des réservations anticipées, au moins 10 jours à l'avance, pour garantir la capacité.
Les difficultés rencontrées sur le marché maritime entraînent une conversion importante au fret aérien sur les voies nord. Les prix au comptant ont considérablement augmenté. Pour les marchandises plus urgentes, le service express est l'option la plus fiable. Les prévisions sont essentielles pour atténuer les augmentations de coûts et les retards de transit.
La capacité en direction du sud à partir de Miami est disponible pour les principaux marchés car la capacité supplémentaire a été générée par la demande en direction du nord.
Le marché de India s'est resserré car la capacité reste limitée. De nouveaux vols de passagers sont introduits progressivement. Comme les compagnies aériennes évitent l'espace aérien Ukraine , elles sont obligées d'emprunter des routes plus longues qui nécessitent plus de carburant et moins de fret par vol. Les prix du marché spot ont augmenté en conséquence.
Traditionnellement, la période la plus calme du marché se situe entre les vacances de Pâques et la fin de l'année financière. En combinaison avec les élections générales, on s'attend à ce que cette période plus calme revienne.
Il ne fait aucun doute que le marché est encore interrompu par rapport à 2019. Cependant, les vols reprennent, les passagers voyagent davantage et l'espace ventral est revenu dans le monde entier, les transporteurs se tournant vers la saison estivale du nord.
Attendez-vous à ce que les tarifs augmentent au cours des prochains mois. Il y aura des augmentations du facteur d'ajustement des soutes (BAF) facturé par les transporteurs pour tenir compte de la forte hausse des coûts du carburant. Nous nous attendons à ce que les transporteurs commencent à faire des ajustements de BAF mensuellement, alors qu'auparavant, ils faisaient ces évaluations trimestriellement.
Source : © Sea-Intelligence Maritime Analysis
Source : © Sea-Intelligence Maritime Analysis, Global Liner Performance Report (rapport sur les performances des compagnies maritimes mondiales).
La fiabilité des horaires s'est améliorée en février 2022, la première reprise significative d'un mois sur l'autre depuis mars 2020. Dans l'ensemble, les horaires resteront difficiles à respecter en raison de la congestion portuaire.
Autres considérations à retenir :
Le port de Durban, Afrique du Sud a été fermé après que de fortes pluies aient provoqué de graves inondations et des coulées de boue dans la ville. Toutes les opérations du terminal ont été suspendues et les lignes ferroviaires dans certaines parties de la province du KwaZulu-Natal fonctionnaient à capacité limitée. Les eaux de crue ont emporté des conteneurs d'expédition tandis que des ponts et des routes s'effondraient. Le port de Durban est le terminal maritime le plus important et le plus fréquenté d'Afrique subsaharienne.
L'espace au port de Shanghai est critique pour les marchandises à température contrôlée et les marchandises dangereuses. Les transporteurs refusent les nouvelles réservations et détournent les conteneurs déjà destinés à Shanghai.
La congestion des ports de transbordement dure en moyenne de 15 à 30 jours à Busan, Kaohsiung, et Singapour.
Les omissions portuaires en Europe ont augmenté, notamment dans les ports de Hambourg, Rotterdam, et Royaume-Uni.
La congestion croissante est aggravée par les conteneurs destinés à Russie, Ukraine, ou Biélorussie qui sont maintenant terminés dans les ports de transbordement jusqu'à ce que des instructions de réacheminement soient reçues des propriétaires des cargaisons.
Un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) prévient que 1,5 million de conteneurs de fret ferroviaire Asie-Europe pourraient être convertis en fret maritime en raison du conflit Russie/Ukraine . Si cela se produit, l'espace deviendra très restreint et les taux de fret augmenteront.
La disponibilité de l'espace d'exportation des États-Unis vers les ports d'Asie du Nord s'est améliorée, en particulier les services directs et les activités de port à port de la côte ouest des États-Unis (USWC).
Les transporteurs ont déplacé la capacité des navires de l'USWC vers les ports de la côte Est des États-Unis (USEC) afin de remédier à l'importante congestion ressentie sur la côte Ouest. Ce transfert permettra également d'offrir des solutions d'acheminement alternatives en cas d'interruption du travail sur Los Angeles/Long Beach lorsque le contrat syndical actuel arrivera à échéance le 30 juin 2022.
Les terminaux de chargement complet de conteneurs (FCL) en Europe du Nord et dans l'USEC ont connu des changements constants dans les horaires des navires et une faible ponctualité. Cette situation compromettra la stabilité du commerce transatlantique, créant des goulets d'étranglement qui feront de l'USEC le prochain point chaud de congestion. Il en résultera des retards intermittents de navires en dehors des ports de Charleston, Savannah, New York, New Jersey, et Virginie.
La congestion des ports de la côte Est de l'Amérique du Sud (ECSA) est importante en raison d'une augmentation des cas COVID-19 et d'une forte demande vers le nord. L'espace reste ouvert aux ports ECSA.
L'espace vers les ports de la côte ouest est extrêmement réduit car de nombreux transporteurs ont suspendu leurs services.
La congestion au port de Chittagong, Bangladesh persiste, et l'espace est limité. Une surtaxe de congestion est en vigueur. Les tarifs sont nettement plus élevés entre les ports de l'USWC et le sous-continent indien (ISC), car les transporteurs tentent d'encourager l'acheminement des marchandises à partir des ports de l'USEC ou de l'United States Gulf Coast (USGC), où les services sont plus directs.
Les places continuent d'être limitées. Nous vous recommandons de réserver 4 à 5 semaines à l'avance.
Le marché de l'Asie du Sud-Est reste très fort, la demande continuant à se renforcer. Attendez-vous à ce que ce commerce reste fort dans les mois à venir.
Après le Nouvel An lunaire (LNY), le marché de l'Asie du Nord-Est s'est assoupli. La capacité ajoutée et les nouveaux services ont également eu un impact négatif sur les taux. Nous pensons que ce marché restera sous pression au moins jusqu'en mai/juin 2022.
Le marché Trans-Tasman continue d'être fort avec une capacité limitée. Les transporteurs prévoient de remplacer les petits navires par des navires plus grands dans les mois à venir.
Les transporteurs ont annoncé des omissions sur Auckland, Nouvelle-Zélande de USWC. Pour aider à réduire la congestion, recherchez :
Le service hebdomadaire au départ de l'USEC a été fiable, bien que des retards de navires en Australie aient entraîné l'omission des ports Melbourne et Sydney . Comme la capacité se déplace de l'USWC vers l'USEC pour éviter la congestion de la côte Ouest et les retards sur les voies commerciales du Transpacifique vers l'Est (TPEB), nous verrons les ports de l'USEC se détériorer au cours des 4 à 6 prochaines semaines.
Les retards importants des navires en Europe et en Australie continueront d'entraîner des changements de rotations hebdomadaires jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Les récentes inondations à Brisbane, Australie ont ajouté un nouvel obstacle à un calendrier déjà complexe.
Les vacances de Pâques auront un impact sur toutes les facettes de la chaîne d'approvisionnement - les retards et la congestion seront plus perceptibles. Les transporteurs appliqueront des surtaxes pour les jours fériés et les week-ends afin de récupérer les coûts.
Les blocages prolongés de COVID-19 sur Shanghai ont rendu plus difficile le réacheminement des marchandises vers les villes voisines. Une grande partie de la capacité des camions est hors service et la plupart des entrepôts de la ville sont fermés.
Prévoyez des retards dans le transport transfrontalier par camion entre Hong Kong et Shenzhen.
Les prix des carburants ont augmenté au cours des dernières semaines. Les transporteurs intérieurs ont ajusté leurs tarifs ou mis en place un supplément d'urgence pour le carburant (FES).
Les douaniers du Royaume-Uni s'efforcent de résoudre les problèmes informatiques qui ont entraîné de longs retards dans le trafic de marchandises tentant de traverser la Manche. En raison de la suspension des services des ferries P&O, le transport du Royaume-Uni vers France connaît d'importants retards.
Il y a une pénurie de camionneurs pour les marchandises dangereuses dans la zone New York/New Jersey . En moyenne, il faut un mois pour trouver un camionneur de marchandises dangereuses et ramener les conteneurs au port.
Quelles sont les autres considérations dont vous devez tenir compte ?
La pénurie de groupes électrogènes a frappé la région du nord-est. L'afflux de marchandises réfrigérées en provenance d'Europe a provoqué des surcharges dans la région. Les frigorifiques restent dans le terminal après le dernier jour libre (LFD) et accumulent des frais supplémentaires. En conséquence, les transporteurs diminuent le fret à température contrôlée.
Georgia Ports Authority (GPA) va mettre à niveau ses systèmes actuels d'exploitation des terminaux ce printemps. Attendez-vous à des perturbations potentielles à court terme pendant la transition.
La pénurie de châssis reste le principal problème sur les marchés Ohio Valley, Memphis, et Nashville .
Le programme de chargement léger de BNSF pour les marchandises agricoles s'appliquera aux rampes ferroviaires Chicago (LPC) et Kansas City (LPKC). La ligne ferroviaire appliquera fortement les restrictions de poids à 52 000 livres pour les conteneurs de 40 pieds et 48 000 livres pour les conteneurs de 20 pieds. Les limitations de poids sur le rail sont différentes de celles sur la route.
Les transporteurs du site Oakland continuent de lutter contre la congestion portuaire et le manque d'emplacements vides. La capacité pour les exportations et le fret réfrigéré est limitée. Les délais pour les importations sont de 4 à 6 semaines minimum.
La capacité et les équipements de châssis sont très limités à Seattle et Tacoma. Les options de drayage et de transbordement sont extrêmement limitées.
Le regroupement des navires sur la côte ouest ces dernières semaines a entraîné des chargements et déchargements consécutifs. Les protocoles actuels d'isolement du COVID-19, indépendamment du statut vaccinal, ont entraîné une pression supplémentaire sur des ressources limitées. On estime que 20 % des conducteurs ont été retirés de la main-d'œuvre en raison des mandats de vaccination.
Des surtaxes de congestion ont été introduites pour aider à recouvrer les coûts. Faites attention aux retards dans les collectes sur les quais, les livraisons, les retours de conteneurs vides, qui peuvent entraîner l'imposition de frais de détention.
L'accès aux principaux dépôts de biosécurité de Queensland et New South Wales, Australie est limité. Les perturbations sur les quais après les récentes inondations record dans la région se sont dissipées. Toutefois, il faut s'attendre à ce que les travaux visant à éliminer les volumes d'exportation en souffrance se poursuivent dans les semaines à venir.
Prévoyez des perturbations dans la programmation, car l'accumulation de navires à Victoria, Australie crée des ravages dans un système de transport déjà mis à rude épreuve. Les limites de capacité des entrepôts des importateurs, des parcs à conteneurs vides et des terminaux sont toujours contestées. Des retards importants dans le retour des conteneurs vides le long de la côte Est persisteront en raison des ressources limitées du réseau logistique des conteneurs.
Le camionnage intermodal s'est amélioré ces dernières semaines, la disponibilité des châssis s'étant légèrement rétablie.
Comme indiqué dans un communiqué de presse publié le 23 mars 2022, "le représentant américain au commerce (USTR) a rétabli 352 exclusions de droits de douane sur la Chine au titre de la section 301, qui avaient expiré précédemment".
Les exclusions seront appliquées rétroactivement à partir du 12 octobre 2021 et seront valables jusqu'au 31 décembre 2022. Les produits contenus dans cette liste couvrent les quatre listes de la Section 301.
Pour mieux comprendre votre potentiel de recouvrement des droits, pour les entrées où C.H. Robinson a agi en tant que votre courtier en douane, contactez votre représentant de compte pour une analyse complète du recouvrement des droits dès aujourd'hui. Nous sommes là pour collaborer avec vous et vous apporter notre soutien à chaque étape du processus.
En mars, une déclaration conjointe a annoncé un accord nouvellement formé entre les États-Unis et le Royaume-Uni (UK) concernant le traitement des tarifs de la section 232. En conséquence, des contingents tarifaires (TRQ) sur les importations d'aluminium et d'acier seront en vigueur et devraient débuter le 1er juin 2022. Les produits d'aluminium et d'acier en provenance du Royaume-Uni qui sont sous contingent n'auront pas à payer de droits supplémentaires en vertu de la section 232.
Cela signifie que seules certaines limites de volume d'importation annuel global dans chaque catégorie seront autorisées à entrer pour être considérées comme faisant partie du contingent et entrer en franchise de tout droit supplémentaire en vertu de la section 232. Un taux de droit ad valorem supplémentaire de 10 % (aluminium) et de 25 % (acier) en vertu de la section 232 sera imposé pour les importations applicables dépassant les quantités du contingent tarifaire.
Assurez-vous de rester informé des mises à jour hebdomadaires du statut des contingents tarifaires en consultant les rapports sur le statut des marchandises publiés par le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP).
Les dérivés de l'aluminium et de l'acier en provenance du Royaume-Uni ne seront plus soumis aux droits supplémentaires prévus par la section 232.
Le 8 avril 2022, le président Biden a signé un projet de loi visant à suspendre les relations commerciales normales permanentes (PNTR) avec la Russie et le Belarus, ce qui entraînera une augmentation des droits de douane sur les importations de marchandises en provenance de ces pays.
En outre, , un projet de loi a également été signé pour interdire le pétrole russe.
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Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé que l'Australie imposera un droit de douane supplémentaire de 35 % sur les importations en provenance de Russie et Biélorussie, à compter du 25 avril 2022. Cette sanction est une réponse à l'invasion par la Russie de Ukraine.
L'accord de coopération économique et de libre-échange (ACE) entre l'Australie et l'Inde a été signé le 2 avril 2022. Il prévoit une élimination ou une réduction compétitive des droits de douane sur une large gamme de biens d'exportation australiens. L'origine des marchandises doit être prouvée par un certificat d'origine délivré par un organisme ou une autorité de délivrance. L'accord de libre-échange (ALE) intérimaire ne devrait pas être mis en œuvre cette année.
Le 17 mars 2022, une déclaration commune a été publiée pour annoncer l'intention de l'Australie et des Émirats arabes unis (EAU) de conclure un accord de partenariat économique global (APEG). Cet ALE bilatéral serait le premier pour l'Australie et le Moyen-Orient et constituerait un élément de base important.
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Stable : vert – Capacité relativement élevée et faibles taux de marché ponctuel
Précaire : jaune – Capacité serrée et taux de marché ponctuel moyens
Critique : rouge – Capacité en souffrance et taux de marché ponctuel élevés
Découvrez la différence entre les terminaux intérieurs américains sur roues et au sol avec Jenna Kuehn, directrice de Global Forwarding Inland chez C.H. Robinson.
Découvrez la dynamique qui sous-tend les pénuries d'équipement sur le marché intérieur américain avec Jenna Kuehn, directrice de Global Forwarding Inland chez C.H. Robinson.
Découvrez comment les problèmes de main-d'œuvre en Chine affectent le fret aérien à Shanghai avec Keith Nehring, responsable principal du développement des produits aériens.
Découvrez comment notre expertise approfondie et notre ensemble multimodal et fluide de services mondiaux peuvent vous aider à réaliser des économies potentielles en matière de transport maritime et aérien.
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