北美貨運市場見解

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交通運輸市場概覽

頭條新聞:塑造當今北美供應鏈的 5 位影響者

  1. 由 COVID-19 Omicron 變體引起的與疾病相關的曠工暫時影響港口和所有地面模式的貨運流量
  2. 2021 年是卡車運輸的勞動年——2022 年可能是卡車運輸製造的一年
  3. COVID-19 指令的結果可能會影響貨運流量
  4. 農曆(中國)新年臨近,導致進口量積壓
  5. 卡車和零擔運輸價格上漲可能接近歷史常態的頂部,具有正常的季節性/週期性模式

與疾病有關的曠工

由於與疾病相關的缺勤率上升,COVID-19 的 Omicron 變體暫時影響了生活的許多方面,尤其是供應鏈。

平均而言,運輸和物流業務報告的整個模式組合中的員工比例為個位數。這包括零擔 (LTL) 碼頭和入境口岸的碼頭工人。由於目前整個運輸和物流服務組合的市場緊張,這種缺勤率在活躍運力和延誤方面都體現出來了。

貨運勞動力和製造業前景

貨運勞動力面臨著實質性和長期的挑戰——嬰兒潮一代的退休泡沫和女性在貨運工作中的低參與度等等——但儘管存在這些情況,整體貨運勞動力正在改善。

在 2020 年的經濟停擺期間,美國失去了近 10 萬個貨運工作崗位。自那時以來,到 2021 年底,卡車運輸就業有了顯著改善。運營商繼續以更高的工資、生活方式的改善和最新的設備來吸引和留住司機。

卡車運輸和零擔運輸勞動力的回歸
短途貨運已全面重新配備人員,並已超過大流行前的水平。這可能是為了響應電子商務購物的繁榮以及司機社區每晚都想回家的願望所引起的當地交通需求。

長途貨運就業繼續攀升至大流行前的水平。下圖顯示,與 2019 年的數字相比,大約 7,300 個長途貨運崗位短缺。 2021 年 5 月,短缺的長途貨運工作崗位為 23,500 個。

一般貨運就業

資料來源:Jason Miller 博士,密歇根州立大學和勞工統計局,截至 2021 年 11 月。

與 2019 年 11 月相比,截至 2021 年 11 月,LTL 的就業人數僅減少了 900 名司機,證明其勞動力供應也在繼續改善。

製造業繼續滯後
卡車、拖車和底盤製造可能是 2022 年的產能故事,因為製造仍落後於現有訂單且積壓訂單增長。

ACT Research 1 月 12 日的報告估計,美國 11 年以下的 8 級卡車車隊將增長 3.1%。這一預測取決於 ACT Research 的預期,即到 2022 年中期,半導體芯片將更加可用,這是提高卡車產量所必需的。

美國 8 類活動 TL 和 LTL 拖拉機數量

到 2022 年,Class 8 機隊總數將增長多少?
ACT Research 的預測表明機隊將變得更年輕。然而,11 年及以上卡車的平衡情況不太清楚。據推測,它可能不會像艦隊中年輕的一方那樣快速增長。

很難準確判斷老舊機隊的老化情況,但 ACT 估計,在 2020 年和 2021 年,超過 11 架機隊確實收縮了一些。對於 2022 年,將較舊的機隊與較年輕的機隊混合,ACT Research 建議美國 8 級拖拉機機隊的淨增長可能略低於 3%。

根據這一增長預測,3% 至 5% 的卡車裝載量增長范圍(在分析師社區中發現)可能導致 2022 年持續緊張。隨著下半年卡車產量的增加,今年上半年可能會更加緊張.

由於零部件供應鏈問題,拖車製造預測含糊不清。訂單強勁,但製造商因此謹慎地發布了預測。入境供應鏈正在改善,市場預計 2022 年的預測將會更好。

在 Stoughton 發布的一份報告中,他們報告稱底盤製造應在 2022 年 9 月之前達到滿負荷生產。雖然令人興奮,但該消息表明 2022 年底盤池規模將恢復,但仍小於 2018 年。

COVID-19 任務的結果

OSHA 和拜登總統對 COVID-19 的要求一直是卡車運輸行業許多人關注的問題。最高法院於 2022 年 1 月 7 日星期五審理了 ATA 豁免卡車運輸的案件。請參閱下面我們的政府和法規部分,以及我們的加拿大和墨西哥部分,了解有關美國法院裁決和跨境授權的最新信息。

農曆新年臨近

預計農曆新年假期(也稱為農曆新年)之前的進口量將強勁。港口和內陸運輸將面臨持續壓力。然後在假期期間,進口量通常會有所放緩。然而,運力將繼續保持緊張,特別是在即將到來的假期之前計劃並優先處理標準的常規貨物。

由於來自中國的航運量下降了大約兩週(大約是 2 月的前兩週),美國西海岸港口將有一些機會專注於港口積壓,但到 3 月將面臨水陸運輸的持續壓力。有關此全球假期影響的更多詳細信息,請查看我們的全球貨運市場洞察

卡車和零擔運輸價格上漲

由於預計 2022 年的市場出貨量和噸位將達到甚至超過活躍運力,卡車現貨市場定價預計將比 2021 年再增加 6%。請參見下面的 CH Robinson 現貨市場貨車預測圖。

分析師預測,由於合同定價落後於 2021 年現貨市場的增長,因此合同貨運量將在 5.9% 至 10% 之間。

LTL 費率增長預計在低個位數至 9% 之間。並非所有車道或貨運類型都會在同一水平上進行調整。您的業務可能會遇到高於、等於或低於預測的價格,具體取決於您的貨運組合、策略和定價年齡。

North American Freight Market Insights | C.H. Robinson

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滿載運輸

頭條新聞:上升週期仍在繼續:2022 年的銷量預測超過供應增長

大多數情況下,在達到整車市場峰值後,隨著新的產能投資趕上需求或使市場進入供過於求狀態,價格會在壓力下降的情況下放鬆。今天的勞動力市場正在復蘇,這要歸功於卡車運輸社區為提供更高的補償和更頻繁地讓司機回家所做的令人印象深刻的努力。

安置卡車的挑戰遠未過去,但隨著卡車運輸勞動力從 COVID-19 損失中恢復過來,下一個問題變成了拖拉機的增長。

分析師關注直接影響新型 8 類拖拉機製造的半導體積壓,預測表明貨運量的增長將超過活躍產能的增長。

看起來 2022 年不會帶來供過於求的一年,但 2022 年 1 月的預測已經高於 2021 年 12 月。下表顯示了分析師對卡車現貨市場的預測以及它們在過去一年中的走勢。

分析師 2021 年 6 月 2021 年 12 月 2022 年 1 月

行為

-9%

-3%

2%

CH羅賓遜

不適用

4%

6%

FTR

-10.7%

-2.5%

-2.5%

 

CH Robinson 模型從 4% 到 6% 的增長主要發生在第一季度和第二季度初。上半年壓力最大的因素有:

  1. 當前的 Omicron 波
  2. 卡車司機從年終假期回來緩慢
  3. 非常活躍的冬季風暴
  4. 強勁的貨運量。

正如我們過去幾個月發布的那樣,今年剩餘時間目前保持預測,並受到季度 GDP 增長率預測下降和產品支出向服務支出緩慢轉變的影響。

如果實際貨運量的增幅低於預期的 3-5%,或者如果更多的拖拉機和司機加入到活躍的運力池中,那麼定價可能會低於預期。相反,更大的需求增長和供應停滯可能會帶來更大的增長。

下圖代表 CH Robinson 貨車現貨市場預測。它顯示了一年中相對正常的定價季節性變化。

NAST CHR 勞動力缺口

進口和內陸運輸

北美海港的積壓仍在繼續

由於 COVID-19 Omicron 相關疾病導致的持續強勁的進口量和人員缺勤導致港口積壓。 《華爾街日報》報導,洛杉磯/長灘 10% 的港口勞動力受到影響。

中國工廠和碼頭關閉
進入港口的貨運量以及由此產生的對跨碼頭、卡車和多式聯運服務的需求可能會持續到 2 月並持續到 2 月。距離農曆新年(2 月的前幾週)和北京冬奧會(2022 年 2 月 4 日至 20 日)還有不到一個月的時間,預計工廠和碼頭將關閉,這可能會進一步影響海運服務已經受到運力受限、航班取消和中國原產地設備短缺的困擾。

預計 2 月份(中國的裝載量)將普遍放緩,直到 2 月的最後一周,運營將逐漸恢復正常。具體到北京冬奧會,預計北京附近的工廠關閉,主要在河北省,特別是重工業工廠,以遏制污染。

北京海關加大檢查力度
這段時間對進京(天津口岸)的進口貨物也將加大海關查驗力度。計劃可能的延誤,尤其是在奧運會籌備期間和整個奧運會期間的危險品。

低於正常量是美國港口的機會
中國關閉的最終結果意味著北美港口有機會在 2 月和 3 月初解決船舶積壓和擱淺集裝箱的問題。

預計在此期間對地面運輸和物流服務的需求將持續強勁。

美國機場面臨運營挑戰

最近幾週,由於 COVID-19 病例,機場也面臨著勞動力挑戰(終端員工和司機)。這加劇了機場擁堵。

雖然低於正常的需求確實在一定程度上緩解了這些挑戰,但計劃更長的交貨時間(航空公司為地面運輸提供貨物所需的時間)。

目前停留時間最長的機場包括:

  • LAX 的停留時間為 4-6 天,某些航站樓的停留時間長達 14 天
  • ORD、DFW、ATL 和 JFK 正在經歷大約 2-4 天的停留時間

 

現貨市場、承諾市場和容量洞察

現貨市場持續承壓

所有三個主要卡車裝載部分繼續顯示出前所未有的裝載卡車比 (LTR) 緊張。下圖顯示了 DAT 六年的 LTR。紅線代表 2022 年的前三週。

乾貨車的 3:1 LTR 可以被認為是一個合理平衡的市場,而冷藏車的平衡更接近於 6:1,而平板車則認為是 20:1 的平衡。

由於 LTR 的大部分時間都高於前五年,並且幾乎每週都高於五年平均水平,因此 2021 年被證明是非凡的一年。

目前,預計 2022 年上半年的緊張程度會更高。2022 年下半年不太清楚,但目前的預期顯示 LTR 有所改善,但仍高於 3:1 的平衡市場水平。

乾式貨車 LTR

下圖顯示了隨著司機休假和 COVID-19 Omicron 感染率開始上升,2021 年最後幾週緊張局勢加劇。

2022 年的頭幾週在全國范圍內經歷了創紀錄的緊張局勢。本報告後面的地圖更詳細地介紹了創造全國平均水平的緊張和平衡區域。

NAST CHR 勞動力缺口

 

冷藏車 LTR

與乾式貨車一樣,冷藏 LTR 在 2021 年底和 2022 年開業時表現出類似的模式。與乾式貨車一樣,冷藏運輸的區域面臨區域壓力,而其他區域則更接近平衡。

NAST CHR 勞動力缺口

 

平板式 LTR

如下所示,平板車的 LTR 也出現了類似的峰值。有關即將到來的平板季節的更多見解,請參閱本報告的平板部分。

NAST CHR 勞動力缺口

 

2022 年初幾週出現的峰值可能是暫時的,因為合同的活躍產能將隨著延長假期的結束和 COVID-19 Omicron 情況的改善而重返市場。

積極制定運輸計劃和容量策略。區域性惡劣天氣可能會帶來問題,就像 2021 年全國的冬季天氣一樣。

乾貨車 DAT LTR 按地區

下圖清楚地顯示了港口地區的高壓,尤其是南加州、墨西哥跨境和東南部港口。

黃色、橙色和紅色區域的張力更高,因為它們顯示的 LTR 超過 3:1(請注意,黃色高達 6.9:1)

NAST CHR 勞動力缺口

合同貨車環境

大多數 (75%–85%) 美國出租卡車市場是通過承諾管理的,最常見的是通過分層路線指南進行管理。以下是對當今合同卡車裝載環境的一些觀點和說明。

路線指南的表現

公司通常使用瀑布(或分層)路線指南來管理具有一定需求模式可預測性的車道上的獎勵貨運。以下見解來自 CH Robinson 在美國各行各業的龐大客戶組合。

路線指南性能的兩個關鍵指標是首次招標接受 (FTA) 和路線指南深度 (RGD)。 RGD 是指在承運人接受貨物之前,托運人必須在路線指南中提交貨物的距離,或每次裝載的平均投標數量。 FTA 是獲獎的主要運輸供應商接受其裝運投標的頻率的百分比。

佈線導向深度

上圖來自 CH Robinson 的一個部門 TMC,反映了截至 2022 年 1 月 2 日至 15 日當周美國各地的每週 RGD。

在 2022 年 1 月 9 日至 15 日這一周,所有地區的整體 RGD 為 1.94,與一個月前的 1.79 相比表現不佳。最近幾週,南部地區的改善最大,而東北部則因冬季風暴而苦苦掙扎。

12 月的 FTA 降至 COVID-19 期間的低點 78%
相比之下,2021 年 11 月和 2020 年的這一比例為 81%。自 2020 年經濟重新開放以來,FTA 的表現範圍為 80-82%。

對於一些額外的上下文:

  • 2019 年 3 月 3 日當週,FTA 為 89%,RGD 為 1.21
  • 2020 年 2 月 23 日當週,FTA 為 90%,RGD 為 1.17

本質上,當第一次投標以相同的速度被接受並且 RGD 增加時,第一次備份覆蓋的負載較少,並且可能有更多的負載進入路線指南和現貨市場。

12 月,隨著越來越多的標書流向非主要運營商,所有三個距離段的 RGD 都增加了。所有距離帶的 RGD 增加相似。透視:

  • 短途(小於 400 英里)從約 1.4 到約 1.5 增加了大約十分之一點,這仍然高於 2019 年和 2020 年上半年的水平,在 1.1 到 1.2 的範圍內。
  • 中距離(400-600 英里)也增加了大約十分之一,達到約 1.9,這比 2019 年和 2020 年上半年的水平高得多,在 1.3 到 1.4 的範圍內。
  • 長距離(超過 600 英里)也增加了約十分之一至約 1.9。與其他距離一樣,它遠高於 2019 年和 2020 年上半年的水平,它們在 1.1 到 1.3 的範圍內。

來自 CH Robinson 的運營商之聲

CH Robinson 有兩個客戶社區,托運人客戶和承運人客戶。以下是與各種規模的運營商對話的見解,以提供對 2022 年初他們最關心的問題的看法。以下是反復出現的主題的摘要。

  • 在本已緊張的市場中,區域性降雪和寒冷繼續給承運人帶來壓力
  • 司機正在經歷 COVID-19 Omicron 疾病,有效降低了活動能力
    • 1-5% 的司機因 COVID-19 而出局 Omicron
    • 倉庫、辦公室和技工人員因 COVID-19 Omicron 經歷了同樣多或更多的缺勤
    • 司機要求掛車裝載,以盡量減少取貨和交付時的接觸風險
    • 由於 COVID-19 Omicron 疾病,一月份的大部分時間可能會出現更高的缺勤率
  • 由於獲取零件和新設備的挑戰,承運商繼續從停放的設備中收穫拖拉機和拖車的零件
  • 新拖拉機和拖車的接收時間表仍存在不確定性

2022 年初的成功航運將取決於能否進入較小的承運人,因為勞動力遷移完成了 2021 年有意義轉變的第二年。這種人才遷移收縮了最大承運人的活躍運力,同時有意義地擴大了所有者運營商和最小的承運人段。

與您的 CH Robinson 團隊聯繫,討論提高您對運力的訪問的策略,以及增加貨運費用穩定性的選項。

溫控運輸

預計溫度受控的主要市場——加利福尼亞、中西部、五大湖、東北部、東南部等——將在 2022 年初出現需求激增。在度過難關期間,拉動干燥和冷藏能力以支持多種商品的壓力將越來越大假期和新年造成的積壓。

缺勤影響溫度控制

很大比例的冷藏運輸公司使用 10 輛或更少卡車的車隊運營。小型車隊由於較小的團隊和較低的拖車與拖拉機比率而具有較小的彈性,這使得對活躍容量的影響更加顯著。托運人和收貨人的類似人員缺勤也導致延誤增加,小型冷藏承運人由於機隊彈性有限或沒有彈性而難以管理。

冷藏車不平衡

來年將繼續為冷藏卡車帶來獨特的不平衡。由於乾貨車貨運的特殊需求和定價,冷藏社區中的許多人選擇將冷藏卡車作為乾貨車運行。這節省了燃料和製冷裝置的使用,同時提供了類似的資金。這些舉措有效地降低了可用的溫度控制能力。

保持靈活性並傳達您的溫度控制需求

由於 COVID-19 對容量、勞動力和設備造成限制,您必須保持靈活性才能在運輸冷藏貨物時取得成功。

積壓和案件數量只會持續這麼長時間。要在 2022 年初取得成功,了解將約會轉移到哪裡、如何計劃預期交付日期以及找到消除浪費的新方法至關重要。

聯繫溫控專家,詳細了解季節性和供應不平衡如何影響您的業務,以及我們獨特的運輸採購和運力解決方案如何在短期和長期內幫助您制定運輸策略。

平板

規劃和靈活性是成功的平板容量和價格策略的關鍵。

冬季天氣對平板車的影響

海岸到海岸的冬季天氣、大雪和冰雪比貨車和冷藏車更嚴重地降低了平板車服務的效率,因為工地的清理速度不如道路

回顧 2021 年和 2022 年第一季度的平板車預測

到 2021 年,積壓的項目負荷有所改善。 2022 年的資本項目清單開始增加,製造業投資似乎最為突出。隨著托運人在現貨市場上尋求承諾的運力,項目的招標活動有所增加。

2022 年第一季度,多個行業顯示出早期增長,包括汽車、石油和天然氣的原材料和零部件。可再生能源在大流行期間表現出穩定的產量,預計將繼續下去。

如何在 2022 年通過平板取得成功

  1. 在項目投標活動正在確立承諾的市場中,計劃: 更長的交貨時間和更寬的預約窗口。這是對承運人的持續需求,並且由許多/大多數托運人提供,以幫助確保根據項目進度安排運力。
  2. 創造性地使用開放式甲板拖車類型的產品組合。考慮您的所有選項,包括傳統的平地、階梯甲板、Conestoga、hot shot 等,以打開更多容量選項。

跨境運輸:加拿大

大流行以及歷史性的天氣事件導致加拿大市場出現多年來最活躍和動蕩的局面。許多供應鏈受到影響。

以下是 2022 年初需要注意的事項:

跨境疫苗授權

新的加拿大和美國跨境指令將於本月開始(加拿大為 2022 年 1 月 15 日,美國為 1 月 22 日),托運人/收貨人正準備應對供應的影響。雖然一些協會預測這可能會導致跨境司機減少 10-20%,但路透社加拿大報導稱,政府估計只有 5% 的司機會受到影響。我們的客戶感興趣的是,大約 80% 的跨境司機是加拿大人,他們的疫苗接種率往往比美國司機高得多,從而減少了這種情況的影響。

邊境延誤附加費
預計疫苗授權會在驗證疫苗接種狀態的同時增加過境時間。運營商開始引用所需的輔助費用來支付額外的非生產時間。與您的提供商合作,提前計劃這筆額外費用。

獎勵與現貨市場跨境容量
如果由於加拿大/美國跨境卡車運輸的疫苗強制令市場看到活躍產能有所收縮,羅賓遜物流將繼續優先考慮“中標”業務而不是現貨市場負荷,以幫助客戶增強產能信心。

Omicron影響跨境供需

加拿大的一些省份已重新實施緊急關閉,以減少影響並幫助減緩 Omicron 變體的傳播。由於一些製造商和貨運公司報告勞動力短缺不斷升級,取消負載的情況正在增加,這種情況因新型號的普及而惡化。 (來源: Insidelogistics.ca )。在導航市場時,靈活性和積極性將有所幫助。

港口貨運能力供應中斷

自 2022 年 2 月 1 日起,溫哥華港將禁止使用 10 年以上的卡車。申請臨時豁免會給卡車司機帶來高額費用。

加拿大最大的私營部門工會 Unifor 要求就在不給卡車司機造成經濟困難和盡量減少港口卡車運輸能力中斷的情況下最公平的卡車過渡方式進行磋商。資料來源:卡車新聞

不列顛哥倫比亞省洪水更新

邊境官員將在 2022 年 3 月 31 日之前維持臨時過境流程,以增加不列顛哥倫比亞省洪水後提供的監管救濟。 “雖然進出該省的運輸時間仍然比正常時間長得多,但使用臨時流程非常有助於最大限度地減少延誤時間並保持商店貨架庫存,以便在企業和家庭需要時為他們提供幫助,”加拿大卡車運輸協會聯盟(CTA)在相關公告中表示 來源:卡車新聞

邊境的平板合同定價

大多數平板運營商提供 30 天的定價,並且由於市場波動,年度承諾的可用性較低。

跨境運輸:墨西哥

監管更新

寬限期內的 CFDI 義務
簽髮帶有 Carta Porte 補充的 CFDI 的義務於 2022 年 1 月 1 日生效。但是,將有一個寬限期,直到 2022 年 3 月 31 日。在此期間,如果發送信息,托運人將不會受到任何罰款或製裁不正確。

SAT 的最後一分鐘更改對於沒有儘早進行此過渡的托運人來說已經成為問題,導致需要額外的時間來糾正信息和運輸延誤。請與您的 CH Robinson 代表聯繫以獲得支持和見解,以幫助滿足要求。

實施 PITA
墨西哥港口繼續實施 PITA,這是一項旨在實現無紙化卡車清關的海關技術集成項目。所有過境點現在都與 PITA 整合在一起,包括世界貿易橋,但這將是最後一個強制執行 PITA 的港口。

  • 在墨西哥海關入境 (Pedimento) 上申報 Carta Porte 的義務將於 3 月 31 日生效。因此,建議托運人現在開始測試,以與墨西哥報關行建立流程。
  • 帶有 Carta Porte 補充的 CFDI 可能必須數字化,因此目前建議以 PDF 格式創建和傳輸。

貿易界預計將在 2022 年第一季度推出,這將要求所有邊境轉運承運人使用單一徽章系統,該系統將所有海關、承運人和貿易夥伴信息整合到其徽章中嵌入的 RFID 芯片中。

跨境貿易不平衡加劇

對跨碼頭和直接卡車裝載服務的北向需求繼續超過南向需求,墨西哥內部和拉雷多進入美國的比例在 2:1 和 3:1 之間。在這種持續的不平衡水平下,運營商正在重新定位空設備以滿足需求,這就是成本增加的原因。

上個月離開拉雷多平均水平的北向出貨量現貨市場與 2021 年第四季度的平均水平 23:1 相比為 30:1。11 月和 12 月假期積壓以及年終交易量增加的壓力繼續增加。

這種程度的現貨市場不平衡需要在時間表、交貨時間和運輸時間以及北行貨運定價方面具有靈活性。資料來源:DAT

提升駕駛體驗

墨西哥境內的承運人繼續優先考慮周轉時間短的運輸地點,同時減少負載和/或增加具有較長停留時間歷史的公司的滯期費成本。特別是現在,隨著comparto carta porte的實施,自2022年1月1日起,費用或滯期費有所增加,迫使托運人在卡車到達之前獲取貨物信息,這在過去並不常見。

Complemento carta porte 將幫助確保在抵達邊境之前準備好文件,從而簡化過境體驗。承運商繼續推動在美國交叉碼頭更快地卸載墨西哥拖車,從而使設備能夠更快地返回墨西哥,同時為北向運輸提供能力。

冬季作物對冷藏能力的需求

隨著冬季農產品季節的全面展開,亞利桑那州和加利福尼亞州與墨西哥接壤的貨運量和成本繼續增加。這個區域性作物季節將持續到 2 月底。

B1簽證移民

持有 B1 簽證的墨西哥司機繼續從跨境轉運服務轉向直接服務,從而深入美國。

墨西哥國家貨運商會 (Canacar) 將短缺 50,000 名司機,而國際道路運輸聯盟 (IRU) 表示,墨西哥的短缺在 2021 年同比增長 175% - 相當於 87,500 名司機。

與您的 CH Robinson 代表一起確定越庫或直通服務是否最適合您的需求。

墨西哥境內和跨境疫苗授權

對墨西哥境內和跨境攜帶者進行的攜帶者研究表明,強制性疫苗接種問題不是問題。承運人報告說,大多數司機都利用了免費疫苗接種計劃。

利用我們在墨西哥 30 多年的經驗,幫助確保在當今市場上提供最好的服務,並在強制執行時主動應對變化。

female produce manager stocking fruit on shelf

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聯運

頭條新聞:銷量增長保持穩定

在下半年受限的背景下,到 2021 年底,多式聯運業務量保持穩定。港口擁堵、底盤可用性和勞動力限制帶來了影響多式聯運速度的各種挑戰——行業用來衡量性能的指標。

隨著新的一年開始,在高載重比的情況下,需求仍然強勁,並且在可預見的未來應該會保持在較高的水平。儘管如此,多式聯運旺季附加費 (PSS) 已被取消,這對於南加州等受限市場的流動性增加來說是個好兆頭。

儘管如此,通過提高集裝箱利用率、底盤可用性和增加貨車空間的活躍卡車利用率來尋找平衡的壓力仍然存在。這些因素對 2022 年上半年的業績仍然至關重要,就像 2021 年下半年一樣。

2022 年 1 月的多式聯運重點領域

  • 板車容量有一些限制,可以通過靈活性和規劃來解決
  • 國產53ʹ底盤供應
    • 預計2022年交付30k底盤
    • 底盤製造從亞洲轉移到美國
    • 本地化挑戰是由需求變化和激增引起的
  • 冬季天氣事件可能導致額外的網絡中斷和服務變化
  • 疫苗接種任務可能會強調跨境能力;多式聯運選項作為釋放閥存在

Schneider National 和 Union Pacific Railroad 宣布了一項交易,從 2023 年 1 月起,UP 將成為 Schneider 在美國西部的主要多式聯運鐵路運輸供應商。該公告於 1 月 19 日發布,更多信息即將發布。

多式聯運是增加運力的機會

總體而言,多式聯運是開放的,並繼續參與當今市場上廣泛的貨運流動和負載遷移。將其用作增加容量的機會,但請確保在可用時接受貨物並儘快轉動拖車/集裝箱以將容量返回到網絡。

CH Robinson 提供集裝箱容量,可滿足您近期和長期的多式聯運需求。與您的 CH Robinson 客戶經理聯繫以獲得更多見解和策略,以幫助將多式聯運整合到您的供應鏈中,最大限度地減少旺季和停留附加費,並管理當前的環境。

少於卡車運輸(LTL)

頭條新聞:預計 2022 年底零擔運輸量將強勁

 

LTL 承運人社區表示,嚴格的定價、運營和基礎設施投資都是重點關注領域。

其他見解包括:

  • 2022年噸位預測增長4%
  • 2021 年第三季度,每 CWT(淨燃料)的 LTL 費率同比增至 12% 的創紀錄水平
  • COVID-19 Omicron 導致司機缺勤率輕微升高;對辦公室和機械師的影響更大——預計會因此出現暫時的延誤
  • 法院“暫緩”執行命令要求有政府合同的公司接種疫苗的行政命令消除了目前對零擔運輸公司的威脅,其中許多公司都有政府合同。
  • 整合後的 LTL 網絡合理化將繼續(自 2007 年以來一直如此)與一些承運人
  • 2021 年碼頭碼頭和門的擴建可能會在 2022 年帶來額外的容量選擇
  • 承運人繼續專注於有助於高效運營和更高收益的貨運
  • 由於難以找到零件和新設備,運營商從停放的資產中收穫零件以保持車隊運轉,因此活動容量(卡車和拖車)減少

雖然 LTL 容量繼續受到壓力,但 CH Robinson 擁有最多的容量。相信我們的專家會幫助您在投資組合的每個部分中找到價值,並使運費與承運人的偏好保持一致。使用我們與 150 多家合同零擔承運人的關係、龐大的整合網絡和多元化的服務套件,為不斷變化的市場條件創建您需要的解決方案。

小包裹

與 2021 年的所有其他模式非常相似,由於 COVID-19 和各種全球供應鏈挑戰,包裹繼續出現大規模中斷。這種持續的中斷意味著包裹服務提供商的大量流動。私募股權和風險投資公司都在進行大量投資,並進行了一些收購。

包裹投資

  • 收購總額 $3.373B
    • Lasership 和 OnTrac 合併:$1.8B
    • 馬士基收購 Visible:8.38 億美元
    • 萊德收購 Whiplash:4.8 億美元
    • Project 44 收購 Convey:2.55 億美元
    • UPS 收購 Roadie
  • 22 家包裹和交付初創公司籌集了 $8.36B

這意味著 2021 年在包裹服務上投資了 11.76B 美元。這可能只是一個開始——2022 年可能還會有更多。

電子商務投資

另一個變化很大的領域是電子商務,圍繞審計、可見性、定價和報告工具創建了大量投資和附加服務。這方面的一些例子是:

  • 七寶:籌集了 9500 萬美元
  • Sendle:籌集了 3500 萬美元
  • 斯托德:籌集了 1.55 億美元
  • ShipHero:籌集了 5000 萬美元

強調多元化的運營商基礎

其中許多投資都集中在區域運營商身上,其中最大的一筆是 2021 年第四季度 Lasership 和 Ontrac 的合併。所有這些都凸顯了盡可能使運營商基礎多樣化的重要性。

如果您閱讀任何貿易出版物,您很可能會看到一篇談論區域運營商重要性的文章。許多人認為,克服雙頭壟斷的容量挑戰的唯一方法是使用區域運營商戰略。好消息是有很多選擇可以從包裹供應鏈中獲取您想要的一切。

雖然區域化是一種很有前途的方法,但它並不像撥動開關那麼容易。它需要戰略規劃,否則您將面臨丟失數量閾值和降低 FedEx 和 UPS 定價層級的風險。您還可能會損害您與當前包裹承運商建立的現有關係。

仔細計劃您需要和希望從包裹供應商那裡得到什麼。許多初創公司專注於自動化,消除了客戶服務元素,轉而採用完全自助服務的解決方案。更好的方法是與提供您需要的服務的提供商合作,並以經驗和知識為後盾,用數據指導您的決策。 CH Robinson 努力成為包裹供應商和顧問——這意味著為您的特定業務提供服務和支持的最佳組合。

政府法規

頭條新聞:最高法院的疫苗授權

一月份,我們一直在關注幾種不同的疫苗要求和對卡車司機的潛在影響。

在美國,最高法院否決了 OSHA 的疫苗授權,該授權將適用於擁有 100 多名員工的企業。我們不必再推測授權對產能的影響,即使卡車司機會受到現有的遠程和戶外工人豁免的限制。此外,由於法院的判決,授權不再是行業政府承包商關注的問題。

2022 年 1 月 15 日,加拿大政府對所有入境加拿大的卡車司機實施疫苗接種命令。 2022 年 1 月 22 日,美國政府將對來自加拿大和墨西哥的入境貨物實施類似的疫苗授權。來自墨西哥的卡車司機已經必須出示疫苗接種證明才能獲得 B1 簽證計劃的資格,因此預計這項命令對南部邊境的影響很小或沒有影響。

然而,北部邊境可能會出現一些不確定性和混亂,因為這是第一個適用於該貿易車道上卡車司機的疫苗授權。雖然加拿大司機承擔了 80% 或更多的跨境負載,但最好的估計是加拿大 10% 至 15% 的司機可能沒有接種疫苗。

最後,在 2022 年 1 月 1 日,墨西哥政府開始向墨西哥稅務機關軟實施新的“carta porte”申報要求。由於托運人和承運人正在適應新的要求,這已經由於文書工作造成了一些延誤。

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