全球貨運市場洞察

更新日期二零二三年九月二十一日

以下資訊以公開來源的市場資料及 C.H. Robinson 的資訊優勢為準據—基於本公司的經驗、數據以及規模。善用這些洞察掌握一切資訊，輔助您做出可望減輕風險的決策，避免供應鏈活動中斷。

美國海關&邊境保護局（CBP）的檢查可能會導致商品被扣留或扣押，這是可以肯定的壓力。 了解 CBP 的程序和您在這些過程中的義務有助於收回貨物或確定貴公司的後續步驟，如果發現違規行為。

• 檢查：CBP 可能會檢查所有進口商品，以確定可接受性，關稅和遵守所有海關和海關強制執行法律。
• 拘留：一旦提交入境，CBP 有五個工作日才能發布釋放，否則該商品被視為被扣留。 值得注意的是，這只適用於其他合作夥伴政府機構（PGA）對商品沒有監管機構的情況。 如果 CBP 發現這些貨物需要檢查，CBP 還可以發出有條件地釋放貨物的重新交付的需求。
  
  美國海關將在扣留決定作出後的五個工作日內向進口商發出書面通知。 該通知將列明扣押的原因、預計時間長度、將進行測試的性質；以及進口商可提供甚麼資料，以加速有利處置。 從通知之日起，CBP 有 30 天的時間釋放，排除或扣押貨物。
• 扣押：當有合理因由認為發生了任何違反海關強制執行法律的情況下，CBP 官員可能會扣押商品。 罰款，罰款和沒收官員將發出通知，確定扣押的貨物和扣押的法律依據。 進口商在通知書郵寄日期起計 30 天內向美國海關提交請願書，以挑戰扣押。 CBP 將授予請願書並釋放商品或拒絕請願書並保留貨品。
  
  在某些情況下，CBP 可能會考慮在癲癇發作之前或取代替替代決議案。 例如，CBP 可能會拒絕或拒絕入境，或者發放可以支付的金錢罰款，如果違規已得到糾正。

• 了解您的義務和時間表：注意 CBP 的拘留和扣押時間表。 他們通常會有提交信息的截止日期。 與檢查，運輸和存儲被拘留和檢獲的貨物相關的費用可能很大。
• 與您的報關代理溝通：您的報關代理可以為遵守美國海關法律和防止違規行為提供有價值的指導。 此外，CBP 通常會向海關代理提供電子通知，這些通知收到的速度比以郵寄方式寄給進口商的書面通知要快得多。
• 諮詢貿易律師：進口商可提出民事訴訟，以呈請或就美國海關決定提出上訴。 特別是在癲癇發作時，諮詢貿易律師以確定可用的選擇可能會有所幫助。

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隨著第三季度末的臨近，與去年相比，今年即將到來的第四季，旺季的旺季增加了相對溫和的情況。 這主要是由電子商務產品對即將到來的假日季節的需求所驅動，尤其是在中國以外的地區和新技術產品上市。

利率正在拿起。 這受到噴氣燃料價格持續上升、航班取消的容量緊縮，以及對受季節性需求影響的特定貿易通道需求增加的影響。

隨著航空公司實施 10 月的冬季時間表，預計費率會略有上升。 目前預計第四季度沒有干擾因素 — 該地區的所有機場，港口和航站樓都運行順利。 容量廣泛可用。

在馬克龍總統提高養老年齡的計劃之後，重複的勞動罷工繼續發生。 影響包括延誤，減少航班，以及增加整個歐洲的空間擁堵。

由於法國將於 9 月 8 日至 10 月 28 日舉辦橄欖球世界盃，預計因交通和需求而導致物流延誤。 此外，巴黎地鐵工人在此期間威脅要罷工，這將導致城市內及其周圍的交通擁堵。

雖然火車司機將獲得獎金，以表彰他們在活動期間必須運行的其他服務，但車站工作人員沒有獲得額外的報酬。 代表巴黎公共交通工人的工會 FO-RATP 的成員威脅要走出這個問題。 談判目前正在進行中。

與去年相比，容量較去年同期增加了 12％（Y/Y），並且繼續恢復，與大流行前的水平相匹配。 此成長是由在其網路中部署的貨運商和整合商的容量所驅動。

預計第四季度的市場狀況與當前市場條件相似，並具有足夠的容量以應對當前的交易量。 航空公司將尋找方法來調整容量，以減少費率壓力.

即使燃油附加費仍在上升，原油需求仍然保持穩定。 在智利，航空公司正在為下一個櫻桃季節做準備。

大多數南行車道（例如邁阿密）均提供空間，並提供乘客和貨機容量的組合。 受到全球和區域經濟前景的推動，需求繼續緩慢。 市場繼續調整利率以適應新的供需現實。 長期利率是穩定的，因為市場可能已經觸底。

目前，所有主要貿易通道都有充足的容量。 這種盈餘是需求減少的結果，促使運營商提供具有競爭力的現貨定價選項。 儘管有這些波動，但合約利率仍保持穩定，而且幾乎沒有任何調整。 此外，該地區正在進行的易腐商品正在進行的淡季為此做出了貢獻。

因此，由於易腐貨物處於季節性低位，北向貨物的需求仍然下降。 相反，源自邁阿密的南向能力對大多數市場而言是廣泛接觸的。 這種情況還導致了大多數車道上的積極現貨定價的可用性，這為從事航運和貿易的企業提供了潛在的好處。

美國出口市場保持穩定，隨著第四季度接近，應該保持不變。 雖然隨著夏季旅遊季節的結束，您可以預期容量會下降，但由於整體需求不足，影響可能會受到限制。

現貨市場利率在 8 月和 9 月從亞洲上升到美國。 貨運營商繼續減少航班時間表，而需求普遍穩定，導致費率上升。

不要指望短期內需求會大幅增加。 從歐洲到美國，需求和利率保持相對穩定，儘管由於差旅需求下降，即將到來的容量減少可能導致現貨市場利率略有提高。

前往大洋洲的能力持續增長，但是由於北夏季旅客和需要額外的燃料負荷，尤其是從北美直飛航班上出發，有一些能力限制。 作為第 4 季方法，預計這些限制的軟化和進一步的額外容量。

歐洲和亞洲往返大洋洲的限制較少，並且對貨運需求提供了充足的支持。

對於大多數目的地，出口市場總體較軟。 由於容量超過需求，9 月份的現貨率會降低。

自 8 月初以來，空運市場一直顯示貨物吞吐量有所改善的跡象。 已經逐漸下降了很多個月的利率已經穩定下來。 空運出口方面的活動增加, 特別是來自印度西部和南部, 主要是由於製藥行業.

乘客部門的需求增加正在增加下層甲板容量。 空運進口和空運出口的貨量幾乎相同的數字和增長。 現貨利率強勁，可能很快就會上漲。

九月份，大多數貿易航道上的海運需求並沒有顯著增加。 與此同時，Alphaliner 報告稱，2023 年 1 月至 7 月期間，交付 120 萬個標準箱的新船進入全球船隊，通過船隻拆卸而移除了少於 8 萬個標準箱的容量。 預計將於年底前增加 120 萬個標準貨品單位。 從這個角度來看，過去在 2015 年的單年增長紀錄約為 170 萬個標準單位。

船舶整體容量繼續趨勢高於需求，使費率不受長期或顯著增加的影響。 因此，輪船線路將繼續排空航行並緩慢蒸。 這使他們可以為每項服務分配更多的船隻/容量，並節省燃料成本。 他們還暫停全面服務（例如跨太平洋上的 PS5）或大幅減少服務規模（例如跨大西洋上的 TA2）。

這種缺乏時間表和運輸時間的穩定性是一個挑戰，可能會在未來幾個月內繼續。 有了像 C.H Robinson 這樣的供應商，這些挑戰可能會轉化為改善供應鏈管理策略的機會，而不是對其產生負面影響。

資料來源：© 阿爾法納

輪船生產線的收入急劇下降，證明了他們在全球面臨的挑戰。

繼 2023 年 9 月 1 日普遍上調綜合利率（GRI）後，跨太平洋利率略有反彈。 然而，航空公司開始提供房價折扣，並取消了 10 月黃金週假期之前的旺季附加費。

隨著需求開始正常化，預計運費將在本月剩餘時間下降。 由於這兩條航線的供應過剩，前往美國東海岸（USEC）和太平洋西北地區（PNW）的費率已開始下滑，而通往太平洋西南部（PSW）的費率更加穩定，因為該路線的需求和供應更加平衡。

新的船舶交付和貨運商將利率降至 9 月，兩者都影響了亞洲與歐洲的利率，並且在供應方面的壓力下，前景變得越來越負面。

儘管亞洲至大洋洲、印度和中東等其他貿易線路略有反彈，但隨著 2023 年 9 月 1 日的利率上漲，但似乎亞洲與大洋洲是唯一具有積極前景和可持續利率上漲的通道，直到 9 月底。

預計利率水平在接下來的幾週內可能會有些微下降。 延遲天數在一個月內逐個月減少，目前大多數美國港口/終端平均為 1-2 天。

沒有 GRI 的預期，沒有容量問題，運營商的日程安排可靠性逐月提高。

巴拿馬運河預計將保持對日常船隻運輸的限制和最高草案至少 10 個月。 這個限制的延長將使運河在下一個雨季到來之前保存水的空間，但它也可能會產生更大的船隻瓶頸。 重要的是，集裝箱船已預約過境運河，而這些任命優先於其他船隻，所以不要預期在這一點上會對海洋出口產生重大影響。

根據巴拿馬運河管理局（ACP）的諮詢，巴拿馬鎖實施了進一步限制，將主要用於連接美國墨西哥灣沿岸（USGC）的船隻連接起來，從每天 34—36 艘船隻降至 22 艘，適用於通過約 5,000—6,000 個標準箱的船隻。 通過尼奧帕納瑪鎖的 USEC 船隻受到的影響較小，限制從每天 9—11 艘船隻改為 10 艘。 最近的降雨保持了情況穩定，儘管它們並沒有導致草案增加。

運營商正在實施更慢的蒸汽策略，影響運輸時間和擾亂時間表。 他們正在尋求實現三個結果：

1. 通過向服務串添加更多船隻來解決容量過高的問題，並避免停車船
2. 節省燃料成本
3. 符合 IMO 2023 法規，適用於較舊的不合規船隻，這會影響運輸時間和擾亂時間表

加拿大的野火仍然面臨著許多挑戰。 C·H· 羅賓遜繼續監控這些情況，並在可用時提供更新。 訂閱我們的客戶諮詢以了解最新信息。

由於 2022 年早些時候港口擁堵，遠洋航空公司將船舶容量從美國西海岸（USWC）轉移到 USEC 港口，加上對 USWC 港口的 ILWU 談判的擔憂。 現在，ILWU 和太平洋海事協會（PMA）已經達成協議，分析師正在監視船舶容量返回到 USWC 港口的程度，因為一些數據表明，只有一定的流量將返回到 USWC 港口。

亞洲轉運港口擁擠仍然是一個問題。 在釜山和新加坡等許多主要轉運港口，貨件可能會延遲 10 至 14 天。 轉運港口的延誤導致承運商只推動直接服務業務。 由於亞洲交易量繼續下降，預計未來幾個月擁堵將緩解。

由於秋節假期，華南地區的駁船公司將於 9 月 28 日至 10 月 8 日期間暫停往珠三角港口的營運約 11 天。 在此期間，寄往珠三角港口的貨件需要在中國直接停運港，例如香港和鹽田。 駁船暫停時間表如下：

該通道的船舶容量顯著增加（從 2023 年初的 USEC 港口除外）。 隨著需求大幅下降，特別是在跨大西洋西行（TAWB）車道上，預計航空公司將削減容量和空行，以防止進一步的費率侵蝕。 例如，2M 聯盟馬士基和 MSC 已經建議將在跨大西洋航道上分配較小的船隻，這將使其服務的容量減少多達 40％。

由於缺乏航行選擇，航空空間仍然緊張（例如 USWC 到歐洲），並且所有水上服務（洛杉磯和奧克蘭）大量預訂了航空公司。

目前，歐洲河流系統的水位較低。 由於限制草案，這些水平正在影響駁船運輸. 所有進出口貨物均可收取直通費。

歐盟將實施一個名為排放交易系統（ETS）的碳稅制度，該系統將從 2024 年 1 月起適用於航運業。 海運公司建議 ETS 將顯著增加其成本，這將轉讓給貨主。 分析師警告說，ETS 還可能導致海運公司調整進出歐洲的航運時間表，這可能會嚴重干擾歐洲的供應鏈。

空間正在改善南美東海岸（ECSA）港口，特別是從 USEC 和 USGC 港口。 航空公司也正在顯著改善其船舶空間容量（例如前往 ECSA 和南美西海岸（WCSA）港口的 USWC 港口）。

USEC 和 USWC 港口均提供直接運營商服務，但旺季即將到來，因此空間將收緊。 建議提前 3 至 4 週預訂。

往大洋洲的轉運選擇已改善，現在有更多空間可供選擇。

自 2023 年 9 月 1 日起至 2024 年 5 月，所有從美國出發的船隻，褐色臭蟲（BMSB）熏蒸季節將再次生效。

空間在這條車道上正在改善，尤其是有幾家運營商宣布他們將重新開放空間和服務進入這個市場。 預計這一趨勢將持續到 2023 年第三季度。

空間是最容易獲得的（例如 USEC 端口），其中有更直接的服務。 在 USEC 港口中，空間更多（例如紐約和諾福克港口）。

空間（例如 USGC 端口）仍然非常緊張，但略有改善。

跨塔斯曼市場已經軟化。 空間和設備可用性是開放的。 隨著在該貿易通道上引入新選項，利率正在下降。

直接運輸空間正在改善（例如 USEC 和 USWC），同時轉運服務選項廣泛可用。 由於改善空間可用性，費率正在軟化。 該貿易通道的旺季從 8 月下旬/9 月初開始，因此空間可能會收緊。

歐洲至大洋洲市場保持穩定，空間和設備隨時可用於乾貨物。 由於供應持續超過需求，所有承運商的費率仍在逐漸減少。

隨著航空公司繼續空白航行/港口省略，東北亞需求繼續收緊，而東南亞到大洋洲的需求仍然保持穩定。 預計將從東北亞到澳大利亞，澳大利亞東海岸港口和新西蘭實施 GRI。

出口費率承受壓力。 在接下來的幾個星期，廢紙，穀物，羊毛和棉花/棉花種子仍然在大量移動，負載因素很強，但它正在對抗不斷的競爭/速率壓力。 對於墨爾本和阿德萊德來說，20 英尺的貨櫃很難預測，因為固體穀物季節目前正在生效。 在大多數航空公司中，前往印度的送貨空間緊張，對新加坡的需求配置很少。

進入 SAMA 的出口和進口市場對所有貿易通道都相對開放，除了少數例外。 客戶表示與 2023 年上半年相比，他們的訂單更好。 汽車、醫療保健、零售業、紡織和製造業尤其樂觀，並打算在第四季度結束。

印度仍然是許多領域的跨國公司越來越重要的投資目的地，包括製造業，基礎設施，服裝和紡織品，汽車，醫療保健和航空航天及其輔助行業。

預計這條車道通常是穩定的，由於航行無效和容量限制引起的一些波動。 市場情報表明，正在安排一些空白航行，這可能表明航空公司正試圖利用需求供應差距來穩定其北美的費率水平。 許多 RRY /GRI/PSS 已由承運人申報。

來自亞洲-歐洲/地中海的平均短期合約利率有點加息。 隨著需求持續疲弱，所有通往歐洲/地中海的車道均開放空間。

由於航空公司試圖通過引起空航來減少容量，因此預測標準貨物的準備情況是首選方法，因此市場動盪不穩定。

市場仍然波動，略有上漲。 幾家運營商正在向亞洲提供從 ECSA 到 ECSA 的替代服務，以最大限度地利用母船。 預計 9 月將在這條貿易通道上保持強勁。

國內運輸市場繼續穩定。 國內需求在某種程度上也受到了國際訂單減少的負面影響。 由於整體需求的下降，卡車運輸能力仍處於盈餘狀態，資產繁重的運輸車隊正面臨給司機和車輛供應壓力。

貨運費率仍處於相對較低的水平，隨著傳統旺季在第三季的到來，預計運輸市場將會有短暫的反彈。 由於與整個中國-東南亞貨運市場相比，中國到東南亞的跨境貨運需求略有上升，從中國到東南亞的運輸時間現已延長至 1-2 天。 與此同時，由於進口水果的增加，從東南亞到中國的貨車將出現 1-2 天的擁堵情況，預計將持續到 10 月中旬。

零售柴油價格繼續上升趨勢。 柴油價格已經超過了原油過程，儘管基準利率已經穩定，但有跡象表明，隨著夏季結束，燃料百分比將繼續上漲。

在六月, 它宣布諾福克南部坡道要一個堆棧唯一的系統, 但由於與推出的挑戰孟菲斯和羅斯維爾坡道, 鐵路已被迫推動在亞特蘭大鐵路部署 10 月.

新程序將要求司機在每天有限數量的約會的新系統中進行預約。 這可能會導致更多的附件和當天的靈活性降低。

2023 年 9 月 10 日，標誌著大西洋颶風季節的統計高峰，惡劣天氣繼續威脅供應鏈。 訂閱我們的客戶諮詢以獲取最新更新。

紐澤西州/新澤西
總體數量下降，導致入境 USEC 的跨大西洋運動減少的趨勢。 容量在當地市場提供，長途定價比上個月更高。

利夫蘭
預計諾福克南部和 CSX 的挑戰是集裝箱接地，增加了等待時間，延誤和額外費用。

哥倫布
運營商仍然建議機箱短缺。 這些問題對出口貨運更為嚴重。 儘管有這些挑戰，運營商還建議等待時間正在緩解。

明尼阿
容量已開放，而且機箱也變得更加可用。 承運人只是在斜坡的效率的擺佈。

駕駛員報告稱，聯邦汽車運營商安全管理局（FMCSA）正在對 CP 終端外的 DCLI 設備進行大量道路檢查，並且預計會有輕微的延誤。 此外，該市場的大量湧入導致 BN 接地容器。

聖路易斯
能力開放，鐵路運行穩定。 機箱停留和可用性要好得多（40' 停留在 13 天以下，17％ 以上的可用性）。

LA/磅
ILWU 和長灘港達成了一項為期六年的協議，該協議將於 2028 年 7 月 1 日到期。 洛杉磯和長灘碼頭的等待時間已經平整，平均等待時間報告為 2.5 小時。

澳大利亞港口物流和路邊集裝箱運輸服務目前在容量範圍內運營。 全國任何主要港口都沒有服務問題的報告。

截至 9 月，全國空曠公園已發出價格上漲的通知，請查看最新的碼頭附屬費用客戶諮詢以獲取更多信息。

預計利率將在 2023 年下半年穩定，部分原因是由於第四季度的節日季節。 貨車運輸業正在蓬勃發展，主要發展如改善溝通、增加供求和更多技術使用。

預計印度的道路物流市場將在未來三年以 8％ 的複合年增長率增長，到 2025 年將達到 330 億美元。

褐貂臭蟲（BMSB）季節性措施現已到位。 措施將適用於在 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日（包括在內）期間交付的目標風險國家生產或從目標風險國家運送的目標風險國家生產或交付的目標貨物，以及在同一期間內從目標風險國家停泊、裝載或轉運的船隻。

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