Perspectivas del mercado del transporte de mercancías en América del Norte

Impulse su negocio con información oportuna sobre las condiciones del mercado del transporte de mercancías y conocimientos sobre los factores que influyen en la oferta y la demanda.

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Panorama del mercado del transporte

NOTICIA PRINCIPAL: La temporada de huracanes afecta a las cadenas de suministro a nivel nacional

Este año, los gestores de transporte inteligentes querrán estar atentos a la hora de planificar el posible impacto de un huracán, incluso si su empresa no se encuentra en una zona amenazada por un huracán. Nuestra investigación muestra que un evento significativo como el huracán Harvey en 2017 afecta a todos.

Por eso, el informe de este mes se abre con algunas consideraciones sobre el mercado del transporte que hay que tener en cuenta durante la temporada de huracanes.

Temporada de huracanes en el Atlántico: Del 1 de junio al 30 de noviembre

Los pronósticos del Centro de Predicción Climática de la NOAA, una división del Servicio Meteorológico Nacional, prevén una actividad de huracanes superior a la media este año, lo que la convertiría en la séptima temporada consecutiva de huracanes por encima de la media.

Las perspectivas de la NOAA para la temporada de huracanes en el Atlántico de 2022, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, prevén un 65% de posibilidades de una temporada superior a la normal, un 25% de posibilidades de una temporada cercana a la normal y un 10% de posibilidades de una temporada inferior a la normal. El pronóstico de la NOAA es para la actividad estacional general y no es un pronóstico de llegada a tierra. Fuente: NOAA

2022 temporada de huracanes en el Atlántico


Los huracanes pueden tener un impacto nacional

Aunque no es posible predecir cuándo los huracanes interrumpirán las cadenas de suministro, hay algunas medidas que puede tomar para prepararse para un huracán perturbador. Tenga en cuenta que estas recomendaciones no se limitan a las zonas costeras donde tocan tierra los huracanes. De una investigación reciente de C.H. Robinson y el Centro de Transporte y Logística del MIT1, se desprende que un huracán como Harvey en 2017 puede afectar al transporte tanto regional como nacional.

Impacto de Harvey en las cadenas de suministro
La investigación demostró que los carriles de menor volumen (10 cargas por semana o menos) en las guías de rutas jerárquicas tradicionales para camiones experimentaron el peor rendimiento durante la interrupción del huracán Harvey.

Esto era de esperar, ya que investigaciones anteriores demostraron que los carriles de bajo volumen experimentan continuamente un menor rendimiento en cualquier entorno. Dado que estas cargas son menos planificables, los rechazos de las ofertas son mayores que los de las vías con una demanda constante y predecible que puede ser incorporada a las estrategias de capacidad por los transportistas y los intermediarios.

Cuando se produce un acontecimiento suprarregional como el huracán Harvey, el comercio económico se ve interrumpido. Las empresas se dan cuenta de los cambios en los lugares de abastecimiento y entrega. Estos cambios hacen que la capacidad de los transportistas se desplace y, en consecuencia, las guías de ruta y las experiencias del mercado al contado se ven alteradas.

Una analogía sencilla es que el impacto de un evento como el huracán Harvey en la economía y el transporte es como apretar un globo: se ejerce presión sobre algunas partes del globo, lo que obliga a éste a desplazarse a otras partes para evitar la tensión.

A continuación se muestra lo que nuestra investigación descubrió sobre los efectos de las interrupciones meteorológicas a gran escala en los mercados de contratos de camiones y al contado.

Mercado de contratos en un huracán: Las rutas de bajo volumen tienen un rendimiento inferior
Este gráfico es un resumen del rendimiento de la guía de rutas de carga de camiones a nivel nacional en Estados Unidos a través de un gran conjunto de muestra de cargadores que incluye todos los orígenes a todos los destinos para mostrar el impacto nacional que puede tener un evento superregional.

efectos del huracán harvey

Carril de bajo volumen s
Durante los cinco días centrales del huracán Harvey, los carriles de menor volumen registraron tasas de rechazo de primeras ofertas (FTA) un 8% más altas en las guías de rutas de camiones de carga a nivel nacional. El resultado fue que el rendimiento de la profundidad de la guía de ruta (RGD) empeoró en un 33%, el coste por milla (CPM) aumentó en un 3% y un incremento del 5% en las cargas que fallaron en la guía de ruta y pasaron al mercado al contado (fracaso de la RG).

Carriles de alto volumen
Esencialmente, se mejoró el FTA. Pero en el caso de las licitaciones que fueron rechazadas, la guía de rutas sufrió durante el evento del huracán un empeoramiento del 16% de la RGD que se tradujo en un aumento global del 2% del CPM medio. La hipótesis es que la capacidad que evitaba el área de Houston estaba disponible a nivel nacional y se centraba en la carga de buena guía de ruta en otros mercados, pero la red de transportistas de respaldo estaba interrumpida hasta el punto de que era difícil aceptar la carga de respaldo no adjudicada.

Mercado al contado en un huracán: Aumento de la tensión a nivel nacional, con diferencias regionales

El mercado al contado fuera del área de Houston experimentó el estrujamiento del globo.

El siguiente gráfico muestra el volumen de carga de DAT (barras grises) y la variación del coste por milla (CPM) (línea azul). El día 0 es la caída de la tierra. Los anuncios de carga en el mercado al contado que salen de la región de Houston disminuyeron con respecto a la semana anterior a la llegada a tierra, ya que el CPM aumentó tras la reanudación del envío de carga.

A escala nacional (color naranja), las cargas del mercado al contado disminuyeron más materialmente el quinto día después de la llegada a tierra y el coste por milla aumentó entonces durante una semana antes de estabilizarse.

impacto del huracán Harvey


Cómo preparar su cadena de suministro para un huracán

La visión de los contratos y del mercado al contado que se ofrece aquí proporciona una perspectiva que va más allá del impacto regional obvio de un huracán. Los transportistas de todo el mundo deberían tener en cuenta el impacto nacional que un evento como el huracán Harvey puede tener en el transporte marítimo.

Su estrategia de transporte puede influir en su experiencia de envío durante un evento perturbador. He aquí cuatro formas populares de empezar a preparar su cadena de suministro para la temporada de huracanes:

  1. Planifique cuidadosamente el inventario. Considere la posibilidad de colocar el inventario en un lugar donde haya menos interrupciones en caso de que se produzcan inundaciones o se vean afectados los servicios eléctricos
  2. Automatizar los carriles de bajo volumen. Considere una estrategia de mercado al contado habilitada digitalmente para ayudar a superar la interrupción mientras se reduce el trabajo y se minimiza el aumento de los costes.
  3. Compruébalo con regularidad. Programar reuniones periódicas de planificación logística e incluir a los principales proveedores de transporte.
  4. Planificar las zonas vulnerables. Tenga en cuenta las ubicaciones de las terminales LTL e intermodales en las zonas vulnerables a un huracán que se aproxima para tener una alternativa si se producen cortes de servicio.

Envío de camiones completos

NOTICIA PRINCIPAL: Fiesta del Día de la Independencia

El mercado del transporte de mercancías está influenciado por los corredores económicos clave, las condiciones económicas y la oferta. También participa en los ciclos de la sociedad. Al igual que los huracanes, los grandes días festivos pueden convertirse en acontecimientos perturbadores para las cadenas de suministro. C.H. Robinson continúa su investigación sobre los mercados de carga de camiones al contado y por contrato en torno a estos eventos disruptivos con ideas para ambos.

El 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, cae en lunes este año. Es sólo uno de los varios días festivos clave que pueden causar ondulaciones en las rutas optimizadas y los esfuerzos de los camioneros que quieren estar en casa con la familia. La investigación nos dice lo que esto significa para el transporte.

Mercado de contratos durante las vacaciones

El mercado de contratos para la carga de camiones tiene un porcentaje significativo de su volumen en guías de ruta jerárquicas construidas sobre volúmenes adjudicados a precios negociados.

Una investigación patrocinada por C.H. Robinson con el Centro de Transporte y Logística del MIT (MIT-CTL3 ) sobre seis años de rendimiento de las guías de ruta muestra que el Día de la Independencia tuvo la mayor variación de guías de ruta que cualquier otra festividad.

Los investigadores concluyen que el día de la semana en que cae el Día de la Independencia influye en la experiencia. Esto significa que los volúmenes de carga ofrecidos al mercado antes y después del día festivo, así como la capacidad activa resultante de las vacaciones en torno al día festivo, están en juego entre sí, pero son diferentes dependiendo de cómo caigan los días de la semana y los fines de semana en torno al día festivo.

  • Los carriles de bajo volumen experimentaron un aumento considerable de la profundidad media de la guía de ruta durante el período del evento en todos los años, excepto en 2021.
    • Los envíos fueron rechazados con mayor frecuencia que los carriles de alto volumen a niveles superiores al primer proveedor de apoyo de la guía de rutas.
    • Los carriles de bajo volumen suelen tener patrones de demanda menos predecibles, lo que dificulta la planificación de los proveedores de transporte y los hace vulnerables a nuevas perturbaciones.
    • El año pasado fue un mercado único en el que las guías de ruta rindieron a un nivel tan bajo, que es plausible que el Día de la Independencia no ofreciera la suficiente perturbación como para que se notara.
  • Las vías de gran volumen pueden caracterizarse en general por ser más resistentes a las perturbaciones debido a la cadencia de las licitaciones, que es más predecible para los proveedores de transporte adjudicados.
    • Aunque el rendimiento de estas vías fue similar al del Día de los Caídos, el coste incremental de los envíos no movidos por el proveedor adjudicado tuvo incrementos significativos respecto a los resultados del Día de los Caídos.

En última instancia, lo que los planificadores de transporte y el personal de operaciones deben saber sobre el rendimiento de las guías de ruta durante las próximas Fiestas de la Independencia es que la mayor parte de las cargas que no rinden se producirán en los carriles de menor volumen.

El aumento de los costes de los envíos que no fueron trasladados por el proveedor adjudicado fue notablemente superior al de Memorial Day en las vías de bajo y alto volumen.

Mercado al contado durante las vacaciones

Aquí se muestra la media de 11 años de los ratios de carga por camión en el mercado al contado del conjunto de datos de furgonetas secas de DAT. Tenga en cuenta que se trata de días laborables (no hay fines de semana) en torno a la fiesta de la Independencia.

4 de julio impacto de la relación de carga de los camiones

Figura: Relación media entre carga y camión (LTR) durante 11 años. Fuente: Cargas de furgonetas secas de DAT y camiones anunciados para el mercado al contado de Estados Unidos. "4" marca la fiesta nacional y los días anteriores y posteriores a la fiesta se decretan e incrementan. Los días indicados son días laborables.

El 4 de julio cambia de día de la semana durante siete años. Esta visión agregada no muestra el impacto de la festividad para la experiencia del lunes de este año. La experiencia real de este año está influida por un par de factores clave:

  • La fiesta cae en lunes. Los camioneros tienen un fin de semana de tres días como muchos trabajadores en EE.UU. ¿Podría el fin de semana automático de tres días devolver la capacidad al mercado a partir del martes 5 de julio de 2022?
  • El mercado actual de transporte de mercancías está entre equilibrado y sobreabastecido. Esta condición puede dar lugar a un menor riesgo de escasez de capacidad el viernes 1 de julio de 2022 y el martes 5 de julio de 2022.

Teniendo en cuenta estas perspectivas para 2022, considere el patrón histórico:

  1. En la semana previa al Día de la Independencia, el mercado ha mostrado una relación creciente entre carga y camión (impulsada por el aumento de la actividad de publicación de cargas).
  2. Los dos días anteriores al 4 de julio muestran un "falso positivo" de "aflojamiento". Esto se debe a que los anuncios de cargas y camiones son extremadamente bajos, ya que las empresas y los transportistas disminuyen su actividad a medida que se acercan las vacaciones.
  3. Los días que bordean el cuarto son una media, y reaccionan de forma muy diferente cada año, dependiendo del día de la semana en que caiga la fiesta.

Claves para los trastornos del 4 de julio

Históricamente, hay mucha menos capacidad en el mercado al contado en los dos días previos a la festividad. El hecho de que este año sea un lunes festivo con un fin de semana entre los dos días anteriores (días -1 y -2 en la imagen de arriba), significa que la capacidad puede estar más disponible el jueves y el viernes.

La última vez que el 4 de julio fue un lunes fue en 2016. Ese año fue un año entre flojo y equilibrado para el mercado de camiones, algo similar al mercado actual, en el que las relaciones entre carga y camiones siguieron el mismo patrón a lo largo de los días "-6" a "+6", como se muestra en la media de 11 años anterior.

  • La proporción máxima en los días "-3" y "-2" fue de 3,8
  • La proporción máxima en el día "+2" fue de 4,1

Los carriles contratados de menor volumen son probablemente la principal exposición a la falta de rendimiento de las guías de ruta este año. Y la tensión del mercado al contado puede ser menor que las medias históricas debido al lunes festivo y a la tensión actual del mercado.

El coste del gasóleo

El precio de la gasolina y el gasóleo se mueven tan rápido que alcanzan cifras récord. Esto está afectando al transporte de camiones, LTL, intermodal y de paquetes. A pesar de ello, es importante recordar que el 100% de los gastos de gasóleo de un transportista no están cubiertos por los recargos por combustible.

Los recargos por combustible cubren las millas cargadas. Los kilómetros asociados a la reubicación de un camión entre cargas, la búsqueda de aparcamiento por la noche y el comienzo y el final de la semana son costes operativos más amplios que recaen exclusivamente en el transportista. Estos costes aumentan más rápido que los precios, especialmente los de los contratos, que no se renuevan cada semana.

Los transportistas más pequeños son los que más van a notar el impacto del aumento del coste del gasóleo. Estas son las empresas que suelen tener más kilómetros en vacío por semana. En caso de que el precio del gasóleo se enfrente a un periodo prolongado de niveles excepcionalmente altos, los transportistas tendrán que incorporar la nueva línea de base a su coste de operaciones por milla.

La buena noticia es que hay más formas de ayudar a los transportistas que pagando las subidas de las tarifas. Trabaje para que los transportistas giren rápidamente en las instalaciones y ayúdeles a minimizar el tiempo de inactividad para que puedan llegar a otra carga generadora de ingresos lo antes posible. En el caso de las cargas refrigeradas, minimice el período de preenfriamiento a sólo lo necesario en las precargas refrigeradas de remolque caído.

Mercado al contado, mercado comprometido y perspectivas de capacidad

El mercado al contado se ha estabilizado en una posición más equilibrada, cerca de la media de 5 años

Los tres principales segmentos de camiones han visto un mayor equilibrio en la relación carga-camión (LTR) del mercado al contado, con cierta estabilidad en su variación semanal.

Los gráficos que siguen muestran seis años de RLT de la DAT. La línea roja representa el año 2022. Un LTR de 3:1 para las furgonetas de carga seca puede considerarse un mercado razonablemente equilibrado, mientras que el equilibrado para los refrigerados se acerca más a 6:1 y el de las plataformas se considera equilibrado en 20:1. El mercado al contado es un indicador principal del mercado de contratos más amplio, que proporciona información sobre la tensión del mercado y la dirección de la evolución de los precios.

Parece que la inflación, las continuas interrupciones de la cadena de suministro mundial y el cambio de los consumidores de bienes a servicios están empezando a frenar la demanda de mercancías. De hecho, en algunas zonas se registran descensos mes a mes (M/M) en el crecimiento de la carga a medida que crecen los inventarios y se evalúan las estrategias de inventario "por si acaso".

Es posible que los precios del mercado al contado hayan tocado fondo este año, a la espera de una situación económica más dramática de lo que se prevé actualmente. A continuación se presenta la previsión del mercado al contado de furgonetas secas de C.H. Robinson, que representa una fijación de precios más alta en las últimas cuatro semanas de lo que se había previsto, pero que está en consonancia con el aumento de LTR mostrado en las últimas semanas. La comparación de las dos primeras semanas de mayo con las dos primeras semanas de junio sirve de contexto para los recientes aumentos del coste por kilómetro:

  • Un 9% más de cargas de furgonetas secas contabilizadas a nivel nacional para la media diaria
  • Un 2% más de camiones contabilizados para la media diaria
  • El LTR aumentó un 8% como resultado

Furgoneta seca LTR

El LTR para furgonetas secas está en el rango de un mercado equilibrado. En la actualidad, se encuentra en torno al 4:1 a nivel nacional. Existe una gama de mercados que van desde un gran exceso de oferta hasta una relación de 19:1 LTR. La media de cinco años para la semana 24 es de aproximadamente 3,5:1

furgoneta seca ltr

 

Furgoneta refrigerada LTR

La carga de camiones con temperatura controlada se ha estabilizado en la temporada de productos tempranos en un nivel de mercado equilibrado de aproximadamente 6:1. Las principales regiones de cultivo del sur de Estados Unidos muestran rangos de entre 20:1 y 80:1 LTR. La temporada de cosecha de productos frescos parece ser menos robusta que la mayoría de las temporadas debido a la inflación. En la sección de envíos a temperatura controlada del informe se ofrecen más detalles.

furgoneta frigorífica ltr

 

LTR de cama plana

Los camiones de plataforma, al igual que las furgonetas y los frigoríficos, han experimentado cierta corrección en el mercado, pero aún no se han asentado en el rango de un mercado más equilibrado. Con la LTR todavía por encima de 40:1, la demanda de camiones de plataforma es fuerte. Algunos mercados exigen un mayor plazo de entrega de la capacidad. El sureste es notablemente más ajustado que otras partes del país e influye en el LTR nacional. Para más información, véase la sección de la cama plana de este informe.

DAT ltr. plano


El primer semestre de 2022 sigue ofreciendo una experiencia cambiante a medida que se despliegan las fuerzas de la oferta y la demanda. Es posible que haya que esperar hasta julio para hacerse una idea de cómo será la segunda mitad del año.

Furgoneta seca DAT LTR por región
La visión agregada de 6 años del mercado al contado de los Estados Unidos anterior se desglosa a continuación para el mercado al contado de furgonetas secas por regiones de código postal de 3 dígitos para la semana del 5 al 11 de junio de 2022. Este punto de vista ayuda a demostrar la significativa variación de los mercados: algunos tienen abundante capacidad, mientras que otros luchan materialmente por mantener el ritmo de la demanda.

La media nacional actual de 3,5:1 tiene un rango entre 1:1 y más de 18:1 en áreas de código postal de 3 dígitos. Lo más destacable es el sur de Estados Unidos, que experimenta una relación de pareja de 5 a 16.

 

El mercado de los frigoríficos presenta un patrón similar al de las furgonetas. Una vez más, el sur de Estados Unidos es el que muestra más tensión como resultado de la temporada de productos. Aunque se trata de una temporada de productos apagados, los LTR en las zonas amarillas y rojas oscilan entre 7:1 y 60:1.

Entorno de carga de camiones por contrato

La mayor parte (75%-85%) del mercado de camiones de alquiler de Estados Unidos se mueve a través de compromisos gestionados, en la mayoría de los casos, mediante guías de ruta jerarquizadas. A continuación se exponen algunas perspectivas y notas sobre el entorno actual de los contratos de carga de camiones.

Rendimiento de la guía de ruta

Las empresas suelen utilizar guías de ruta en cascada (o jerárquicas) para gestionar la carga adjudicada en carriles con cierto nivel de previsibilidad del patrón de demanda. Las siguientes ideas proceden de TMC, una división de C.H. Robinson, que ofrece una amplia cartera de clientes de diversos sectores en todo Estados Unidos.

Dos indicadores clave del rendimiento de las guías de ruta son la aceptación de la primera oferta (FTA) y la profundidad de la guía de ruta (RGD). La RGD se refiere a la profundidad de la guía de ruta que un cargador debe presentar antes de que los transportistas acepten las cargas, o el número medio de ofertas por carga. El FTA es un porcentaje de la frecuencia con la que el proveedor de transporte primario adjudicado acepta sus ofertas de envío.

Profundidad de la guía de ruta

El gráfico anterior de TMC, una división de C.H. Robinson, refleja la RGD semanal a nivel regional en los Estados Unidos hasta la semana del 11 de junio de 2022.

Durante la semana del 5 al 11 de junio de 2022, el RGD general se mantuvo en 1,4 respecto a la misma semana de mayo. Cabe destacar la tensión del noreste, que aparece en rojo, mientras que el resto del país mantiene una pauta de rendimiento bastante estable.

En la semana del 5 de junio, la tensión semanal aumentó ligeramente en la mayor parte del país, con una mejora regional suficiente para obtener un rendimiento nacional consistente fuera del noreste. La AP fue el principal problema de rendimiento, ya que el RGD empeoró un 16% en la semana.

La FTA de mayo mostró un 86%
. Esta mejora se compara con el patrón de ~80% desde el inicio de la pandemia, con marzo al 82% y abril al 85%. Estas cifras han mejorado mucho desde el punto más bajo de la pandemia en enero de 2022, con un 79%.

Para un contexto pre-pandémico:

  • La semana del 23 de febrero de 2020, la FTA fue del 90% y la RGD del 1,17
  • La semana del 7 de junio de 2021, la FTA fue del 81% y la RGD del 1,73

Es útil observar las métricas de FTA y RGD. Hay una clara tendencia a la mejora continua tanto de la FTA como de la RGD, lo que indica que la demanda y la oferta están más alineadas que en los dos últimos años. Por lo tanto, se está enviando menos carga al mercado al contado debido a la falta de guías de ruta.

RGD a través de las bandas de distancia
Para mayo, las tres bandas de distancia tienen RGD por debajo de 1,5 por primera vez desde agosto de 2020. Esta mejora demuestra que los proveedores secundarios aceptan cada vez más los rechazos de los proveedores primarios. Entre los indicadores de la FTA y la RGD, que han mejorado mucho, es evidente que el mercado del transporte por carretera está funcionando mucho mejor y se está acercando a los resultados de 2019. Para una perspectiva adicional, ofrecemos las dos primeras semanas de mayo y la comparación previa a la pandemia:

  • El transporte de corta distancia (menos de 400 millas) registró ~1,3 en mayo, que es el mejor rendimiento desde aproximadamente agosto de 2020 y todavía elevado con respecto a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,1 a 1,2.
  • La media distancia (400-600 millas) bajó a ~1,4, el mejor rendimiento desde aproximadamente agosto de 2020 y todavía elevado desde los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,3 a 1,4.
  • La larga distancia (más de 600 millas) perdió terreno sólo ligeramente, hasta 1,45 desde 1,4 en abril. Al igual que las otras bandas de distancia, una pauta muy mejorada desde la última mitad de 2020 y todavía por encima de los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020 de ~1,3 de rango.

Perspectivas de la tarifa por milla de los camiones de carga seca en el mercado al contado de EE.UU.

A continuación se muestra el índice de coste por milla del mercado spot de furgonetas de carga seca de C.H. Robinson 2022 sin combustible. Al igual que otras, esta previsión ha sido y seguirá siendo modificada a medida que las fuerzas económicas vayan configurando los volúmenes de mercancías y la comunidad de capacidad responda.

La línea sólida azul oscuro es el coste por milla de la DAT para el transportista sin combustible. Siguen tres previsiones de C.H. Robinson. El caso base es donde está nuestra confianza.

Han pasado muchas cosas desde la predicción del mes pasado. El gráfico muestra claramente que el coste por milla (CPM) de DAT se ha movido hacia arriba desde la posición de 1,86 dólares del mes pasado. El aumento nacional en el CPM de las furgonetas parece estar en consonancia con el elevado LTR de DAT observado después de la semana 20 (mostrado anteriormente en el informe). A pesar de este cambio, las previsiones de C.H. Robinson no han cambiado y se consideran correctas.

Para tener una perspectiva, aquí se muestra la previsión del mercado al contado. Los analistas han ofrecido previsiones de precios contractuales del 9% interanual sin combustible, ya que los transportistas se esfuerzan por recuperar los crecientes gastos de explotación.

C.H. Robinson seguirá aplicando sus amplios costes de mercado y su experiencia en el mercado a la previsión y continuará presentando actualizaciones con una cadencia regular.

Profundidad de la guía de ruta

La voz del transportista de C.H. Robinson

C.H. Robinson tiene dos comunidades de clientes, los clientes cargadores y los clientes transportistas. Lo que sigue son las ideas de las conversaciones con los transportistas de todos los tamaños para ofrecer una perspectiva de sus principales preocupaciones para junio de 2022. A continuación, un resumen de los temas recurrentes.

Conductores

  • La contratación de conductores parece haber mejorado un poco, como demuestra el aumento de solicitudes.
  • La clave de la tensión del mercado y el aumento de los costes del combustible es que los transportistas están informando de un aumento de las solicitudes de antiguos operadores propietarios que buscan el refugio del estatus de contratista independiente o empleado.
  • La rotación de conductores ha disminuido en los primeros 5 meses de 2022 para algunos transportistas.

Equipos

  • Los equipos siguen experimentando un retraso en los pedidos. Los transportistas no ven ningún alivio en los plazos de entrega de los nuevos pedidos.
  • Los costes de las piezas están en máximos históricos y tardan más que nunca en llegar. Algunos transportistas han recurrido a buscar piezas en EBAY debido al retraso de los OEM.
  • Los precios de los tractores siguen subiendo y los transportistas no reciben sus pedidos a partir de 2021.
  • Las reparaciones que tardarían días, ahora tardan semanas en completarse debido a la falta de piezas y mano de obra.

Importaciones y transporte interior

Importaciones marítimas desde Shanghai, China
Se espera que los volúmenes aumenten con el calendario de reapertura. Esto podría traducirse en un notable aumento del volumen en julio, agosto y septiembre. Por desgracia, aún es demasiado pronto para predecir los picos de volumen que podría provocar esta reapertura.

Negociaciones laborales de los estibadores de la Costa Oeste
Las conversaciones continúan y parece que hay cierta confianza en que se evitará la ralentización laboral. Es probable que no se cumpla el plazo del 1 de julio de 2022 y se espera una prórroga del contrato para que los puertos sigan funcionando y las conversaciones continúen.

Los movimientos intermodales de punto interior (IPI)
Las terminales de Long Beach están experimentando un aumento del 30% en la permanencia de los contenedores durante nueve días debido al acceso a los chasis y vagones y a la capacidad ferroviaria general. Esperamos que este retraso se mantenga hasta el tercer trimestre de 2022.

Conocimiento de la congestión oceánica

  • Si bien los volúmenes de importación están disminuyendo secuencialmente debido a la evolución de las condiciones económicas, continúan las reservas de buques anclados y de navegación lenta en los puertos de Norteamérica. En consecuencia, esto repercute en la planificación y las operaciones de los traslados interiores. Algunos ejemplos son Savannah, con 20 buques anclados la semana pasada, y Los Ángeles/Long Beach, con atracaderos de seis días y el espacio de los astilleros casi al límite de su capacidad.
  • Los puntos interiores como Cleveland y Columbus están experimentando cuellos de botella de contenedores debido a la agrupación de llegadas y a la falta de chasis, con una permanencia media en Chicago de unos cinco días.

La demanda de carga aérea de importación es baja a nivel mundial
Los aeropuertos de América del Norte mantienen buenos "tiempos de giro", aunque siguen siendo más largos que los experimentados en 2019. El mercado debería ver un aumento de la demanda a partir de julio, tal vez a finales de junio, cuando Shanghái vuelva a abrir tras su cierre. Si se produce un aumento de la demanda (algo que está por ver), esto podría afectar al rendimiento de las terminales, especialmente en el aeropuerto de Los Ángeles y en el O'Hare de Chicago.

Para obtener una cartera completa de información, visite nuestra página web Global Freight Market Insights o póngase en contacto con su gestor de cuentas de C.H. Robinson.

Envío a temperatura controlada

Mercado al contado refrigerado

Siguiendo la tendencia del mercado de furgonetas secas, la tensión del mercado al contado de frigoríficos se ha asentado en lo que suele considerarse un mercado saludable de oferta y demanda. Con un saldo medio de 5,6:1 durante la semana del 5 al 11 de junio de 2022.

Continúa la temporada de productos

Hasta el momento, la temporada de productos de 2022 ha sido algo discreta en comparación con años anteriores. Es de suponer que la demanda de los consumidores se ve mermada por la inflación. Algunos mercados de origen de productos más tradicionales, como California y Texas, han bajado un 19% y un 42% respectivamente.

En estos niveles, el mercado puede considerarse equilibrado y los precios y la capacidad de los camiones frigoríficos siguen beneficiándose de la estrategia, pero no se encuentran en una situación de incapacidad de obtener capacidad para satisfacer la demanda.

Conocimiento del consumidor
La inflación está cambiando la demanda del consumidor. Según los minoristas de alimentación, los compradores se alejan de los productos frescos y gastan más en productos congelados y enlatados para gastar menos, obtener una vida útil más larga en casa y reducir los residuos.

Los precios del gasóleo afectan a la comunidad de camiones frigoríficos

El coste de las operaciones de los transportistas frigoríficos no está totalmente cubierto, ya que el gasóleo está en máximos históricos. Por ello, los transportistas buscan formas de reducir el combustible y, en ocasiones, optan por poner sus unidades refrigeradas en ciclo. Esto reduce la necesidad de combustible, pero puede suponer una mayor variación de la temperatura del remolque y de la mercancía. C.H. Robinson trabaja estrechamente con los transportistas contratados sobre las expectativas de temperatura para ayudar a garantizar la calidad de las mercancías en tránsito.

Trabajar con expertos a temperatura controlada

Póngase en contacto con nuestros expertos para saber más sobre cómo afectan a su negocio los desequilibrios estacionales y de suministro y cómo nuestras exclusivas soluciones de aprovisionamiento y capacidad de transporte pueden ayudar a su estrategia de transporte a corto y largo plazo.

Camion Plataforma

La demanda de plataformas se mantiene estable con una capacidad creciente
El mercado de plataformas en su conjunto sigue viendo aumentar su capacidad en todas las regiones, aunque a ritmos diferentes. Las industrias que contribuyen a la demanda de plataformas continúan su crecimiento positivo en lo que va de año en todas las regiones del mercado. Mientras que la inflación y la mano de obra siguen influyendo negativamente en la demanda del sector del automóvil y de los materiales de construcción, otros sectores como el de las manufacturas y el de los productos energéticos mantienen la demanda general del mercado.

Mercado al contado para contratar
Muchas flotas informan de que están reposicionando sus equipos de plataforma para aprovechar la carga de proyecto planificada en los sectores de la fabricación y los materiales de construcción en un esfuerzo por mejorar el rendimiento de la flota a partir de las eficiencias que conlleva la carga planificada. C.H. Robinson está trabajando estrechamente con los clientes que tienen proyectos de carga para asegurar la capacidad y aumentar el rendimiento de los proyectos sensibles al tiempo.

Envío transfronterizo: Canadá

Los volúmenes de carga canadienses se reducen

La industria manufacturera, que representa aproximadamente el 10% del producto interior bruto de Canadá, se ha previsto en un 3,5% para 2022 y en un 3,2% en 2023, por debajo del 4,5% de 2021. Fuente: Inside Logistics.

El menor volumen se cita como un factor que contribuye a la experiencia más suave del mercado en el transporte de mercancías intracanadiense y transfronterizo.

En consecuencia, los informes de las cargas en el mercado al contado se reducen en abril y mayo en mayor medida que los anuncios de camiones. Fuente: Loadlink. Este descenso secuencial de los envíos se observa en general en los envíos transfronterizos e intracanadienses del Norte y del Sur. Si bien es cierto que el número de cargas no es el mismo, las cifras interanuales siguen estando muy por encima de los patrones históricos, lo que ofrece una perspectiva de la salud del mercado de transporte de mercancías. A continuación se muestra el índice de Loadlink para cargas y camiones publicados hasta abril.

Conductor mirando por la ventana de su semicabina


Tensión en el mercado Perspectivas del mercado al contado

Los volúmenes siguen siendo fuertes en términos interanuales, con descensos secuenciales. Fuente: Loadlink

Transfronterizo en dirección sur

  • La tensión en la carga de camiones continúa, pero está mejorando, y los volúmenes de carga de camiones siguen estando muy por encima de los históricos, con un 161% interanual.
  • La reducción reciente de M/M está en el 35%.
  • Los envíos de equipos para apoyar este volumen disminuyeron un 36% interanual, pero aumentaron un 14% secuencialmente.

Transfronterizo en dirección norte

  • Los volúmenes de carga de camiones disminuyeron un 37% a mitad de camino.
  • Los volúmenes siguen aumentando un 56% interanual.
  • Los envíos de equipos han bajado un 2% interanual y un 15% interanual.

Dentro de Canadá

  • El volumen de los camiones es un 52% superior en términos interanuales, con un descenso intermensual del 30%.


Se prevé un menor volumen durante la temporada de productos frescos en Canadá

La temporada de frutas y hortalizas se encuentra en su fase inicial en Canadá, pero ya refleja algunas de las mismas realidades observadas en Estados Unidos, a saber, el impacto de la inflación y los cambios en el gasto de los consumidores que se alejan de los productos frescos. Esto es especialmente cierto cuando se les presiona para que compren gasolina y otros bienes y servicios a precios más altos.

La investigación de Mainstreet reveló que cada vez más personas comen menos debido al aumento del coste de sus facturas de alimentación. Fuente: CBC News .La demanda refrigerada de productos transfronterizos ha sido notablemente lenta desde el comienzo de la temporada. A medida que más estados comiencen a cosechar y se disponga de una gama más amplia de productos, será más fácil ver cómo responde el consumidor y la demanda neta en el transporte frigorífico.

El empleo en el sector del transporte se resiente más en Canadá que en Estados Unidos.

Según Trucking HR Canada, el sector del transporte por carretera tiene casi 23.000 puestos de trabajo vacantes para conductores de camiones y podrían faltar más de 55.000 conductores ya en 2024. Fuente: Inside Logistics.

Mientras que en Estados Unidos hay una previsión muy realista de escasez de conductores a largo plazo debido a la jubilación de la generación del baby boom, el crecimiento de la capacidad en 2021 hizo que los niveles de empleo en el sector del transporte volvieran a ser los de antes de la pandemia.

Acceso a los aseos para los conductores

Las recientes elecciones en Ontario incluyeron el compromiso de exigir a las empresas de Ontario que proporcionen acceso a los baños a los conductores de camiones. Este será el primer requisito legislado en Norteamérica para que las empresas ofrezcan servicios de aseo frente a los servicios portátiles o la ausencia de oferta.

Transporte marítimo transfronterizo: México

Continúa la tensión en el mercado del norte

La tensión de los camiones, expresada en el LTR para las cargas en dirección norte, continúa su patrón de tensión a pesar de la disminución de la tensión a nivel nacional en los Estados Unidos. El desequilibrio comercial de aproximadamente tres cargas en dirección norte por cada una en dirección sur es clave para el sostenimiento de la LTR en dirección norte desde Laredo.

La mejora continua del mercado al contado de furgonetas secas de DAT se ha establecido recientemente en el rango de 7:1. Este nivel de desequilibrio en el mercado al contado sigue requiriendo flexibilidad en los horarios, los tiempos de espera y de tránsito, y la fijación de precios para la carga en dirección norte, pero supone una notable mejora respecto a la media de 11:1 del mes pasado. Fuente: DAT

El volumen total de cargas parece fuerte. El menor volumen de carga de la industria del automóvil crea una oportunidad de capacidad para otras industrias.

La demanda de productos de primavera para la capacidad refrigerada en/cerca de México
El Valle del Río Grande de Texas y las fronteras de Arizona con México siguen experimentando un aumento de los volúmenes de carga y un aumento de los costes a medida que la temporada de productos de primavera llega a su apogeo.

He aquí un vistazo a DAT LTR para camiones frigoríficos en los últimos 30 días en dos puestos fronterizos diferentes:

  • Nogales: 16,2
  • Pharr: 13,8

Las solicitudes de detalles de los envíos añaden presión
Los transportistas continúan estableciendo expectativas para los detalles de los envíos confirmados antes de la recogida de los camiones intra-México y transfronterizos.

Cada vez más, los transportistas exigen el Complemento Carta Porte (CCP) a la hora de una recogida programada para garantizar la fluidez de los eventos y minimizar los eventos de permanencia. Algunos transportistas rechazan las ofertas si la información sobre el envío no está disponible en el momento de la oferta para minimizar el riesgo de largos tiempos de espera.

Los transportistas están limitando el volumen de los remolques de descenso precargados en lugares con un historial de cargas que no se mueven de inmediato. Debido al desequilibrio comercial y al continuo problema de los remolques utilizados como almacén, los grupos de remolques y, de hecho, la capacidad activa, se ven cuestionados. Por ello, los transportistas dan prioridad a los envíos que tienen citas de entrega preestablecidas y tienen un historial de descarga rápida en los destinos de las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Otros envíos están siendo rechazados o tienen una prioridad menor.

Actualizaciones de PITA, CFDI y Carta Porte

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) publicó el 12 de mayo de 2022 el Boletín #6 en el que se anuncia la implementación del Aviso de Cruce (AVC). Las pruebas comenzaron el 1 de junio de 2022, en todos los puertos de entrada a México, y serán obligatorias el 1 de julio de 2022.

  • El CVA sustituirá al proceso PITA/DODA
  • Con el AVC, se instalan etiquetas RFID en cada camión, sustituyendo el sistema de placa única que lleva cada conductor
  • Se necesitarán menos campos de datos para generar el documento CVA
  • El Aviso de Cruce debe ser generado y presentado a la aduana directamente por el agente aduanal mexicano.
  • El usuario no podrá generar varios avisos de cruce con el mismo camión. Cada Aviso de Cruce debe ser liberado de la aduana hasta que se pueda generar un nuevo Aviso de Cruce utilizando el mismo camión.

Conéctese con su equipo de C.H. Robinson acerca de los nuevos requisitos de los campos de datos y el actual período de gracia para el CCP que se extendió hasta el 30 de septiembre de 2022, después del cual, se impondrán multas por errores y omisiones a los requisitos del CCP. Nuestros expertos están dispuestos a colaborar activamente con usted en los procesos, las cuestiones (financieras, jurídicas, operativas, de capacidad, tecnológicas, etc.) y las estrategias para el éxito.

female produce manager stocking fruit on shelf

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Transporte intermodal

NOTICIA PRINCIPAL: La capacidad intermodal está fácilmente disponible

Los movimientos interiores de contenedores internacionales están ahora en un volumen manejable y los grandes minoristas informan de que tienen reservas de inventario. En consecuencia, la capacidad intermodal está más disponible que en cualquier otro momento de los últimos 12 meses.

El coste históricamente elevado del combustible está impulsando las conversiones intermodales desde otros servicios por carretera. En combinación con el aumento de los inventarios, los gestores de la cadena de suministro están volviendo a considerar esta modalidad como una forma de reducir los costes en ausencia de una demanda inmediata de sus mercancías, ya que el transporte intermodal suele añadir un día más de tránsito.

A continuación se muestra un gráfico de Gross Transportation Consulting, que demuestra el reciente patrón de recuperación del volumen intermodal.

Conductora mirando por la ventana de su semicabina

Envíos de menos de un camión (LTL)

NOTICIA PRINCIPAL: El sector LTL se mantiene en una posición fuerte, impulsado por los industriales y la milla intermedia del comercio electrónico

Tonelaje frente a volumen

La mezcla de carga de menos de un camión (LTL) ha estado cambiando para mostrar el impacto que el comercio electrónico de media milla está teniendo en la industria. Los transportistas informan de que el tonelaje ha disminuido, pero el volumen de envíos ha aumentado. El tonelaje ha sido la métrica histórica para los LTL. Con el creciente segmento del comercio electrónico, entender el recuento de envíos, el cubo y el tonelaje es de vital importancia...

Previsión de precios de contratos LTL

El informe de junio de FTR Associates prevé un aumento de los precios del 9,8% interanual. Esta cifra es superior al 6,2% de mayo. Los factores que influyen en los gastos operativos son el aumento de los recargos por combustible y el incremento del mantenimiento de los tractores y remolques más antiguos.

Además, los precios se presentan para señalar la carga preferida, ya que los transportistas seleccionan la carga que contribuye al mayor rendimiento.

Establecer una estrategia de transporte diversificada

Dado que los transportistas siguen siendo selectivos, eligiendo la carga que crea valor para sus redes, una estrategia diversificada puede ayudar a distribuir su cartera de carga entre los transportistas. De este modo, puede asegurarse el mejor precio y servicio que el mercado puede ofrecer.

Póngase en contacto con su representante de C.H. Robinson para ver qué opciones de diversificación existen para su cartera de mercancías. El desarrollo de una estrategia de transporte diversa podría ayudar a disminuir el impacto de los desafíos de precios y servicios del mercado, de modo que pueda prepararse para el día de hoy y para posibles mercados presionados en el tercer y cuarto trimestre

Paquetería

El ecosistema de los transportistas de paquetes sigue evolucionando

Con la continua expansión del comercio electrónico y el envío directo al consumidor, las estrategias para navegar por la comunidad de transportistas de paquetes pueden ser muy beneficiosas. Además, cada vez hay más soluciones no tradicionales en el mercado.

Diversificación de la combinación de transportistas mediante la incorporación de otros transportistas nacionales
Muchos transportistas encuentran el éxito en la diversificación más allá de un transportista nacional de paquetería. En su lugar, una estrategia que combine los servicios de UPS, FedEx, USPS e incluso DHL a menudo puede satisfacer mejor una variedad de necesidades. Hay que prestar atención a las complejidades de los contratos en torno a los umbrales de ingresos y los compromisos de volumen para garantizar que los precios no se vean afectados.

Inversiones y entradas no tradicionales

Las grandes inversiones realizadas en los últimos 18 o 24 meses han permitido aumentar la capacidad del mercado. Estos proveedores suelen operar en el ámbito de los servicios de cumplimiento, no de activos, y de tipo gigas para ejecutar entregas de media y última milla. Algunos ejemplos son:

  • La división Shipt de Target Stores adquiere Deliv
  • American Eagle adquirió Quite Logistics y AirTerra
  • UPS adquirió Roadie

El mercado puede esperar ver más inversiones, adquisiciones y fusiones a corto plazo para ampliar los servicios del mercado y aumentar la capacidad a medida que las compras en línea se convierten en una parte más importante de la forma de hacer negocios.

Póngase en contacto con su gestor de cuentas de C.H. Robinson para iniciar una conversación con nuestros expertos en paquetería.

Gobierno y normativa

NOTICIA PRINCIPAL: Audiencias del nuevo administrador de la FMCSA

Mientras el Congreso se centra en las elecciones federales de mitad de mandato, la elaboración de políticas se ha ralentizado. Hay que tener en cuenta algunos aspectos:

 

 

Notas a pie de página
1 Grace Caza, Varun Shehar, "Managing Disruptions: Understanding Shipper Routing Guide Performance", proyecto final del MIT-CTL, mayo de 2022. Datos de TMC, una división de C.H. Robinson.

2 Ibid.

3 Ibid.

Información sobre el mercado del 1er trimestre en directo Webinar

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