Perspectivas del mercado del transporte de mercancías en América del Norte

Impulse su negocio con información oportuna sobre las condiciones del mercado del transporte de mercancías y conocimientos sobre los factores que influyen en la oferta y la demanda.

Para brindar nuestra información estratégica de mercado al público global de la manera más oportuna posible, confiamos en las traducciones automáticas para traducir esta información estratégica del inglés.

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Panorama del mercado del transporte y tendencias del flete

La temporada alta del comercio minorista se perfila diferente a la del año pasado

La industria minorista, junto con la vivienda y la industria manufacturera, constituyen las tres principales industrias que crean volumen de carga.

En la actualidad, el impacto de la inflación y la subida de los tipos de interés hacen que el sector de la vivienda experimente un descenso en los volúmenes de carga relacionados con la venta de viviendas nuevas y usadas. Sin embargo, la industria manufacturera sigue creciendo, aunque a un ritmo más lento. El índice de gestores de compras de julio, , demostró la expansión en 52,8. Por último, los minoristas atraviesan actualmente un entorno especialmente difícil.

Se están juntando muchos impactos, alterando materialmente los patrones históricos de venta al por menor y el inventario. Algunos de los factores que influyen en la alteración de la cadena de suministro son

  • Cierre de COVID-19 en China
  • Cambios en el comportamiento de los consumidores
  • Tendencias del trabajo en casa

Los minoristas deben replantearse las estrategias de abastecimiento, plazos de entrega e inventario para hacer frente a la cartera de incertidumbres.

En 2021, la temporada alta de envíos de importación al por menor comenzó mucho antes, ya en abril para algunos minoristas. Esto es meses antes que en el pasado. El año pasado también se importaron productos fuera de temporada, tanto a principios como a finales. Esta importación fuera de temporada y los cuellos de botella en los puertos hicieron que los almacenes se llenaran de buenos productos, pero en el momento equivocado.

Los minoristas deben ahora liquidar algunas existencias mediante ventas y el uso de liquidadores. Con el avance de las existencias a través de estas ventas, surge la pregunta: "¿Cómo repercutirá esta compra anticipada en las compras navideñas y en los volúmenes de importación para el resto del año?"

Dado que el comercio minorista influye considerablemente en los volúmenes y las pautas del transporte de mercancías, todos los participantes en el mercado del transporte de mercancías se ven afectados y se benefician del conocimiento de su situación actual y de las previsiones.

Estimaciones para el segundo semestre de 2022

El volumen de contenedores de importación a los puertos de EE.UU. tiende a ser alrededor de un 1,5% inferior al de 2021
Este cambio se produce después de que la primera mitad del año haya alcanzado un promedio del 5,5% sobre los volúmenes de 2021.1 Los volúmenes de importación por minorista variarán debido al elevado inventario existente que llegó después de las fechas de venta previstas originalmente.

La previsión de inventarios para la última parte de la temporada será probablemente difícil para los minoristas, ya que equilibran el riesgo de deshacerse de demasiado inventario ahora (gran parte del cual ha estado almacenado desde que apareció demasiado tarde la temporada pasada) con el riesgo de quedarse sin existencias durante la temporada alta de compras. En consecuencia, es posible que este año haya una temporada alta tardía.

Los contenedores y el espacio en los barcos deberían ser más fáciles de conseguir para los minoristas
A pesar de ello, se espera que continúen los desafíos operativos en los puertos. C.H. Robinson espera que la entrada de mercancías en los puertos de la Costa Oeste sea más fácil esta temporada.

Los esfuerzos de los cargadores por diversificar las estrategias portuarias han contribuido a aliviar parte de la congestión de la Costa Oeste, pero también está aumentando la congestión en otros puertos. Los retrasos de los barcos están alcanzando niveles récord, los contenedores se apilan y los camiones pueden tardar ocho horas en entrar en estos puertos alternativos. Es probable que esto continúe durante al menos dos o tres meses.

  • Las dificultades operativas sobre el terreno, especialmente en la Costa Este, han sido ya una lucha durante unas seis semanas y se espera que duren otros dos o tres meses, si no más.
  • Los participantes en el mercado están atentos al regreso de la congestión a la Costa Oeste en esta temporada alta.

El transporte de larga distancia es un punto brillante
Tanto la capacidad de los camiones como la del transporte intermodal son saludables de cara a la temporada alta. Para sacar el máximo provecho de esta situación, los transportistas inteligentes están utilizando la tecnología para automatizar los procesos de cotización y de vida útil de la carga a un ritmo cada vez mayor.

El último punto a tener en cuenta

El segundo semestre de 2022 y el impacto en el mercado del transporte no están del todo escritos. Parece que la temporada alta de este año puede ser un poco más suave y con menos burbuja de demanda que la de 2021. Si este es el caso, el comportamiento del mercado de mercancías ofrecerá menos sorpresas de las que se han visto recientemente.

Póngase en contacto con su jefe de ventas o de cuentas de C.H. Robinson para conocer las tendencias de la venta al por menor, las perspectivas de la temporada alta y las estrategias de la cadena de suministro.

1. Retail Federation y Jason Miller PhD, Michigan State Univ.

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Envío de camiones completos

NOTICIA PRINCIPAL: Ha llegado el momento de centrar las mejoras en la estrategia

A decir verdad, cualquier momento es bueno para reflexionar sobre su estrategia de carga de camiones. Sin embargo, el mercado actual es un momento especialmente apropiado para comprometer a sus principales proveedores y planificar el próximo cambio de ciclo. El próximo ciclo llegará, pero el momento preciso y la experiencia que se vivirá son difíciles de predecir.

Cuatro ideas sobre las estrategias de carga de camiones

El informe de este mes presentará cuatro ideas sobre las estrategias de carga de camiones de la cartera de investigación académica de C.H. Robison. Estas ideas se ofrecen para ayudar a conseguir una mejor aceptación de las ofertas al proveedor de transporte clasificado en primer lugar en una guía de rutas jerárquica tradicional. A menudo, cuando se rechazan las licitaciones, se recurre a proveedores de reserva y al mercado al contado, lo que introduce mayores costes y posibles problemas de servicio.

Para conocer más a fondo algunas de estas estrategias, consulte nuestros libros blancos publicados y esté atento a las nuevas publicaciones con las últimas investigaciones. Póngase en contacto con su representante de C.H. Robinson para discutir cómo estas y otras estrategias pueden beneficiar a su cadena de suministro y objetivos de transporte.

  1. Suavizar los patrones de la demanda cuando sea posible
    Las investigaciones muestran que el volumen y la cadencia de los envíos están correlacionados con la aceptación. La aceptación de la primera licitación será máxima cuando el patrón de demanda pueda ser previsto por su principal proveedor de servicios adjudicado.

    Las guías de rutas de carga de camiones actuales están funcionando muy bien (véase la sección de carga de camiones por contrato más adelante), pero la investigación muestra que incluso en mercados como el actual, las rutas con mayor rechazo de ofertas de envíos tienen un patrón de baja previsibilidad de la demanda.

  2. Segmente su cartera de transporte
    El atributo del patrón de la demanda introducido anteriormente es una de las principales estrategias de segmentación, otra son los mercados o corredores reales en los que viaja su carga. Los corredores pueden estar sobreabastecidos, subabastecidos, equilibrados o sin mucho comercio.

    Segmentar su cartera en los mercados de contrato y al contado le ayudará a garantizar el rendimiento más predecible y el mejor precio en cualquier ciclo de mercado. Hable con su representante de C.H. Robinson para que le presente Procure IQ™ y nuestros expertos podrán ayudarle en este proceso.

  3. Racionalice su base de proveedores
    Las investigaciones demuestran que una base de proveedores de camiones racionalizada con los mejores resultados superará a un grupo de proveedores muy fragmentado. Utilice sus tarjetas de puntuación de proveedores y sus relaciones estratégicas para desarrollar una guía de rutas y una estrategia de mercado al contado resistentes y de alto rendimiento.

  4. Mantenga su guía de ruta
    El plan mejor trazado se introducirá en el cambio. Las cadenas de suministro evolucionan y con esos cambios también lo hace la red de transportistas que planificaron los volúmenes adjudicados.

    Por ello, los activos no están donde se planificaron y las guías de ruta pueden demostrar cierto fracaso, incluso en un mercado como el actual. La investigación apoya el esfuerzo por arreglar los carriles de bajo rendimiento mediante minilicitaciones u otros enfoques similares. De este modo, el precio pagado será menor que el resultado de la falta de rendimiento.

Mercado al contado, mercado comprometido y perspectivas de capacidad

El mercado al contado sigue en torno a las medias quinquenales

Como se informó el mes pasado, el descenso del volumen del mercado al contado coincidió con el regreso de los conductores de la enfermedad relacionada con el COVID-19 en el primer trimestre. Como en cualquier mercado, los volúmenes del mercado al contado varían de una semana a otra, pero el patrón de cambio se ha reducido desde la semana 13 aproximadamente.

Los anuncios de camiones han variado semana a semana y hoy son ligeramente más altos que a principios de año. En consecuencia, el mercado al contado ha corregido y sigue ofreciendo una relación carga-camión (LTR) en la media de 5 años, con una variación mínima semana a semana desde la semana 13. Esto es más evidente en los segmentos de furgoneta seca y refrigerada.

Medias nacionales de LTR

Este mes se ofrecen los promedios nacionales de 2022 de LTR por semana con comparaciones de los promedios de 5 años. La siguiente sección muestra las variaciones regionales dentro de una media nacional.

Furgoneta seca LTR

El furgón seco es el mayor segmento del mercado de camiones. Está funcionando bien en la mayoría de los mercados del país.

relación carga/camión de dryvan 5 años de comparación

Furgoneta refrigerada LTR

Si bien la temporada de cosecha de productos frescos de 2022 es un poco apagada en el mercado de cultivo clave en comparación con las temporadas de productos anteriores, la media nacional continúa su patrón de la LTR de 5 años.

relación carga:camión en frigorífico comparación de 5 años

LTR de cama plana

El mercado actual de camiones de plataforma ofrece una capacidad abundante en la mayoría de los mercados con una relación carga-camión de aproximadamente 15:1, muy por debajo de la media histórica de 26:1.

Relación carga/camión en plataforma Comparación de 5 años

Medias regionales de LTR

Las perspectivas regionales pueden ayudarle a comprender y planificar un rendimiento óptimo del mercado. Aquí se muestran los LTR en el punto de origen para la semana del 7 al 13 de agosto.

Obsérvese cómo los colores indican diferentes rangos de LTR por cada uno de los tres servicios de carga de camiones. Algunos carriles de un origen pueden funcionar mejor o peor de lo que indica el LTR. Nuestra investigación y experiencia confirman que un par origen-destino puede tener características más o menos atractivas para el mercado de capacidad de lo que podría indicar la tensión media regional.

Furgoneta seca regional LTR

Las furgonetas de carga seca están mostrando una gran cantidad de amarillo (3,4 a 6,9:1 LTR) con una media nacional de 3,6:1. Cabe destacar que la AP lleva varias semanas seguidas experimentando una tensión significativamente mayor.

mapa de calor del mercado al contado de dryvan agosto 2022

LTR regional refrigerado

El LTR nacional en la media de 5 años entre 7 y 8:1 está mostrando una mayor tensión en el Medio Oeste debido a la temporada de cosecha de productos frescos.

mapa de calor del mercado de refrigerados agosto 2022

Regional flatbed LTR

El LTR actual del mercado de camiones planos de ~15:1 muestra una tensión significativa en el sureste.

mapa de calor del mercado de las superficies planas

Ideas para el Día del Trabajo
Gráfico de impacto de la relación carga:camión en el Día del Trabajo 

C.H. Robinson ha estado estudiando el impacto de los eventos disruptivos y su repercusión en los mercados de carga de camiones al contado y por contrato. Aquí se muestra el DAT LTR en torno a la festividad del Día del Trabajo.

Se trata de una media de 11 años que muestra los días anteriores al Día del Trabajo (representados como L.D.) y los días posteriores al Día del Trabajo. Todos los días indicados son días laborables. En todos los años, independientemente de la tensión del mercado, el patrón mostrado es el siguiente: aumento de la tensión antes de las vacaciones, caída durante las mismas, vuelta de la tensión y vuelta a los niveles de tensión anteriores a las vacaciones.

Parece que para este Día del Trabajo, el mercado puede esperar un rendimiento similar a la media. El mercado de furgonetas al contado se ha comportado en la media de cinco años de LTR desde la semana 13.

La experiencia se debe a que los cargadores ponen cargas adicionales en el mercado al contado el martes y el miércoles, antes de ralentizar los envíos al acercarse el fin de semana largo. Por supuesto, no hay capacidad adicional, por lo que el aumento de la tensión es el resultado. Y a continuación, la tensión disminuye el jueves y el viernes, ya que bajan los anuncios de cargas y camiones.

Como en cualquier industria, hay un porcentaje de conductores/empleados que prolongan el fin de semana de vacaciones, y la capacidad activa se reduce entre el jueves y el miércoles de la semana siguiente. Así que, mientras los volúmenes de envío aumentan el martes y el miércoles después de las vacaciones, la tensión es alta, a la espera de que la capacidad activa completa vuelva al mercado el jueves.

Esta experiencia en el mercado al contado también se da en el mercado de carga de camiones por contrato. Las guías de ruta tienden a tener un rendimiento inferior en torno a las vacaciones por las mismas razones de las vacaciones de los conductores. Como se ha demostrado en nuestra investigación con Centro de Transporte y Logística del MIT, los carriles de mayor volumen y mayor previsibilidad del patrón de demanda capean mejor este y todos los días festivos que los carriles de menor volumen y menor previsibilidad del patrón de demanda.

Los carriles de menor volumen suelen estar más expuestos al rechazo de la oferta de envío y acaban siendo movidos por transportistas más profundos en la guía de rutas o en el mercado al contado, lo que aporta una variación de precios y servicios a la carga/carril.

La recomendación es tener en cuenta este patrón de mercado y planificar en consecuencia. Como se ha señalado, esta pauta se produce en los mercados blandos y ajustados. Los mercados más blandos muestran menos cambios que un mercado medio o un mercado ajustado, pero siguen este patrón.

 

Entorno de carga de camiones por contrato

La mayor parte (75%-85%) del mercado de camiones de alquiler de Estados Unidos se mueve a través de compromisos gestionados en la mayoría de los casos a través de guías de ruta jerarquizadas y camiones de carga dedicados. En 2021, el porcentaje de carga en el mercado de contratos se situó en el lado inferior de esta variación del 10%.

Con el asentamiento de los volúmenes de carga y la aparente migración del talento y los activos a los transportistas más grandes en 2022, es probable que el porcentaje de carga en el mercado de contratos aumente.

Rendimiento de la guía de ruta

Las empresas suelen utilizar guías de ruta en cascada (o jerárquicas) para gestionar las mercancías adjudicadas en vías con cierto nivel de previsibilidad del patrón de demanda. Los siguientes datos proceden de TMC, una división de C.H. Robinson, que ofrece una amplia cartera de clientes de diversos sectores en todo Estados Unidos.

Dos indicadores clave del rendimiento de las guías de ruta son la aceptación de la primera oferta (FTA) y la profundidad de la guía de ruta (RGD). La RGD se refiere a la profundidad de la guía de ruta que un cargador debe presentar antes de que los transportistas acepten las cargas, o el número medio de ofertas por carga. El FTA es un porcentaje de la frecuencia con la que el proveedor de transporte primario adjudicado acepta sus ofertas de envío.

Estas reflexiones son de la semana del 7 al 13 de agosto de 2022, y también reflejan la RGD del mes de julio.

RGD por región de Estados Unidos

La visión regional sigue mostrando que el noreste presenta los RGD más difíciles. Con una media nacional de RGD de 1,34, el patrón del noreste estaba por encima de las demás regiones, lo que parece estar influenciado por los estados de Pensilvania y Nueva York. La tensión de Pensilvania ha sido evidente en el mercado al contado durante más de un mes, mientras que otras regiones siguen experimentando un patrón de estabilización.

En términos generales, las guías de ruta están funcionando bien, con los proveedores de servicios primarios aceptando cargas en los niveles anteriores a la pandemia o cerca de ellos y el primer proveedor de reserva aceptando las ofertas rechazadas la mayor parte del tiempo.


Guía de enrutamiento profundidad agosto 2022

El gráfico anterior de TMC, una división de C.H. Robinson, refleja la RGD semanal a nivel regional en los Estados Unidos hasta la semana del 7 al 13 de agosto de 2022.

El TLC de julio para América del Norte muestra una mejora continua, con un 87%.

Esto ha mejorado mucho desde el punto más bajo de la pandemia de enero de 2022, con un 79%, y es ligeramente mejor que el de junio de 2022, con un 86%.

Para contextualizar un poco la FTA y la RGD, durante el punto álgido de la pandemia, las distancias más largas se rechazaban en favor de las cargas de menos de 400 millas. Presumiblemente, los transportistas se vieron inundados de oportunidades y aceptaron cargas que ayudaron a que los conductores llegaran a casa con más frecuencia, lo que es un factor clave para la contratación y retención de conductores.

A medida que los volúmenes de carga empezaron a relajarse, los proveedores de transporte que se posicionaban como principales en una guía de rutas empezaron a aceptar cargas a un ritmo cada vez mayor y en todas las franjas de distancia y regiones.

El mercado de carga experimentó un menor volumen de ofertas de carga en el mercado spot y la capacidad comenzó a migrar de nuevo a las guías de ruta donde la carga sigue siendo abundante.

Las ofertas de carga que se rechazan en el mercado actual suelen ser las que no son atractivas para los transportistas por una u otra razón, como por ejemplo:

  • Volumen bajo o patrones de demanda variables que dificultan la predicción de la oferta. En estas situaciones, la capacidad simplemente no está disponible dentro de las especificaciones de la licitación debido a la planificación previa de las rutas de varios tramos en una semana que construyen la mayoría de las empresas de transporte.
  • Eventos de permanencia históricamente excesivos en origen y/o destino.
  • El precio está por debajo del mercado. En el mercado actual, esto se asocia normalmente con una carga que tiene atributos poco atractivos y requiere un precio superior al del mercado para compensar los problemas de la carga.

Es útil observar las métricas de FTA y RGD. El mercado de transporte de mercancías por contrato, tal y como se muestra en estas métricas, parece haber recuperado el rendimiento anterior a la pandemia. Además, con el rendimiento del mercado al contado LTR en torno a la media de 5 años desde la semana 13, parece que el mercado de carga actual se ha estabilizado.

Julio RGD a través de bandas de distancia

En julio, las tres franjas de distancia experimentaron una mejora en la RGD, ya que los proveedores secundarios aceptaron cada vez más los rechazos de los proveedores primarios. La información de la semana del 7 de agosto y la comparación previa a la pandemia ofrecen una perspectiva adicional:

  • Los trayectos cortos (menos de 400 millas) registraron 1,20 euros en la semana del 7 de agosto. El mes de julio mejoró un 2% respecto a junio y un 15% respecto a julio de 2021. El rendimiento ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, que se situaban entre 1,1 y 1,2.
  • La media distancia (400-600 millas) es de aproximadamente 1,25 para la semana del 7 de agosto. El mes de julio mejoró un 3% respecto a junio y un 32% respecto a julio de 2021. El rendimiento ha mejorado mucho, pero esta banda de distancia sigue siendo la que más problemas de rendimiento de la guía de ruta presenta.
  • La larga distancia (más de 600 millas) es algo menos de 1,25 para la semana del 7 de agosto. El mes de julio mejoró un 9% respecto a junio y un 28% respecto a julio de 2021. El rendimiento ha mejorado mucho, pero esta banda de larga distancia sigue siendo un patrón con los niveles de media distancia y, aparentemente, es menos atractiva para los transportistas que la banda de corta distancia.

Perspectivas de la tarifa por milla de los camiones de carga seca en el mercado al contado de EE.UU.

A continuación se muestra el índice de coste por milla del mercado spot de furgonetas de carga seca de C.H. Robinson 2022 sin combustible. Al igual que otras, esta previsión ha sido y seguirá siendo modificada a medida que las fuerzas económicas vayan configurando los volúmenes de mercancías y la comunidad de capacidad responda.

  • La línea sólida azul oscuro es el coste por milla de la DAT para el transportista sin combustible.
  • La línea de puntos azul es la previsión de C.H. Robinson, delimitada en la parte inferior por el coste estimado por milla para operar un camión.
  • La revisión de agosto hizo subir un poco el fondo del mercado con la información histórica de julio aplicada.

Si se observan los ciclos de mercado anteriores, el coste por kilómetro para operar un camión ha sido el más bajo del mercado. Entonces, la oferta tiende a contraerse, lo que crea tensiones y una inflexión en los precios. El tiempo que un mercado está en el fondo varía según las condiciones económicas y el nivel de exceso de oferta.

Para tener una perspectiva, aquí se muestra la previsión del mercado al contado. Los analistas han ofrecido previsiones de precios contractuales de entre el 8 y el 9% interanual sin combustible, ya que los transportistas se esfuerzan por recuperar los crecientes gastos de explotación de las rutas optimizadas de varios tramos gracias a las adjudicaciones de guías de ruta.

C.H. Robinson seguirá aplicando sus amplios costes de mercado y su experiencia en el mercado a la previsión y continuará presentando actualizaciones con una cadencia regular.



Previsión de costes de la LT para 2022

Perspectivas de los precios del gasóleo

Como se puede ver en el siguiente gráfico de FTR Transport Intelligence, el precio del gasóleo trazado a partir de la previsión de la EIA , disminuirá lentamente pero se mantendrá por encima de los 4 dólares/galón hasta 2023. La media nacional con el coste anualizado de 2022 por galón, de 4,81 dólares, ha bajado desde el pico medio nacional de aproximadamente 5,50 dólares, siendo California el punto más alto de la nación con 6,27 dólares a mediados de junio.

El precio medio nacional del galón de gasóleo, para la semana que finalizó el 8 de agosto de 2022, se situó en 4,993 dólares, según la EIA, que sigue a múltiples semanas de descenso y revisiones de las previsiones. El siguiente gráfico muestra la tendencia a la baja prevista hacia el rango de 4 dólares/galón en 2023.

Con la previsión de un descenso en el precio del gasóleo, los niveles siguen siendo excesivamente altos históricamente y seguirán siendo un coste mayor para las operaciones de los transportistas en las que los recargos por combustible no cubren las millas de reposicionamiento, el tiempo de inactividad o las millas fuera de ruta.



Previsión de combustible CHR agosto 2022

La voz del transportista de C.H. Robinson

C.H. Robinson tiene dos comunidades de clientes, los clientes cargadores y los clientes transportistas. Lo que sigue es una visión de las conversaciones con transportistas de todos los tamaños para ofrecer una perspectiva de sus principales preocupaciones durante el mes pasado. A continuación se presenta un resumen de los temas recurrentes.

Cambios en el mercado

  • Los precios contractuales se mantienen mejor que los del mercado al contado, y las renovaciones anuales experimentan algunos ajustes en un mercado bien abastecido.
  • Los altos precios del combustible siguen afectando más a los pequeños transportistas del mercado al contado que a los transportistas por contrato con un alto porcentaje de cargas de flota dedicada.
  • El tiempo de permanencia de los remolques caídos vuelve a alargarse, provocando problemas de rotación.

Equipos

  • Las flotas de transportistas han envejecido a la espera de nuevos equipos
  • Los transportistas empiezan a ver cómo se entregan algunos pedidos atrasados de tractores nuevos
  • Las piezas para el mantenimiento siguen siendo un problema importante que mantiene a los camiones y remolques fuera de la carretera

Conductores

  • Aumentan las solicitudes de conductores, y cada vez son más las de antiguos propietarios.
  • El tiempo en casa sigue siendo tan prioritario como el salario en las solicitudes/entrevistas de los conductores.

Importaciones y transporte interior

Los lugares en los que la cadena de suministro mundial se une a la norteamericana, como los puertos y aeropuertos, también se ven afectados por el mercado cíclico y otros factores de perturbación. He aquí un vistazo a los principales influenciadores que influyen en las importaciones.

Remolque marítimo en determinados puertos

Savanna/Garden City, GA, ha ampliado las horas de funcionamiento
Para ayudar a aumentar los tiempos de giro de los camiones, la Autoridad Portuaria de Georgia ha ampliado las horas de funcionamiento en la terminal principal en respuesta al aumento del 10,6% de los movimientos de camiones en junio año tras año (Y/Y).

La capacidad de transporte es abundante en Charleston, SC y Jacksonville, FL
La suficiente capacidad de transporte crea un momento ideal para modificar las estrategias de capacidad en estos puertos.

La escasez de chasis crea retos para los exportadores
Muchos puertos, entre los que se encuentran los siguientes, están experimentando una larga espera para los conductores de camiones de carga:

  • Nueva York
  • Nueva Jersey
  • Norfolk
  • Cleveland
  • Columbus
  • Memphis
  • Chicago
  • Minneapolis
  • Kansas City
  • San Luis
  • Dallas/Fort worth

La escasez de contenedores plantea problemas a los exportadores
Aunque se limita a unos pocos puertos, esta escasez dificulta el inventario:

  • Nueva Jersey
  • Detroit

Operaciones aeroportuarias en Estados Unidos


Aeropuertos menos afectados por COVID-19
Aunque los tiempos de recuperación en los aeropuertos estadounidenses siguen siendo elevados en relación con las condiciones anteriores a COVID-19, se han producido menos retrasos extremos a medida que la demanda se ha suavizado desde principios de 2022. Incluso las terminales históricamente difíciles del aeropuerto de Los Ángeles funcionan sin problemas.

Para obtener una cartera completa de información, visite nuestra página web Global Freight Market Insights o póngase en contacto con su gestor de cuentas de C.H. Robinson.

Envío a temperatura controlada

Un mercado refrigerado al contado equilibrado

El mercado al contado de productos refrigerados se ha estabilizado en un saludable equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto ofrece una oportunidad para invertir en una estrategia de mercado al contado para aquellas vías de una cartera de mercancías que tengan:

  • Bajos volúmenes
  • Patrones de demanda incoherentes
  • Carriles desabastecidos
El mercado de contratos tiene una gran capacidad

El rendimiento de las rutas de contrato para la carga refrigerada ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, con una amplia capacidad para las rutas de patrones de demanda predecibles y las rutas refrigeradas comunes.

Existen oportunidades para modificar las estrategias de capacidad de los contratos y prepararse para el próximo ciclo de mercado. Las regiones con mayores oportunidades para modificar la estrategia son: Sureste, Medio Oeste y California.

El aumento de los costes de los transportistas sigue siendo una preocupación constante

Esto sigue siendo un tema importante para la comunidad de camiones refrigerados. El coste de las operaciones de los transportistas ha seguido aumentando, especialmente en el caso de los transportistas frigoríficos, ya que hay que tener en cuenta el impacto del combustible en las unidades de refrigeración, además de los aumentos del gasóleo, la mano de obra y los costes de mantenimiento, por mencionar algunos.

Los transportistas buscan formas de reducir el combustible y, en ocasiones, optan por poner sus unidades en "ciclo", lo que reduce la necesidad de combustible, pero aporta una mayor variación de temperatura al remolque y a la mercancía. C.H. Robinson colabora estrechamente con los transportistas en cuanto a las expectativas de temperatura para ayudar a garantizar la calidad de las mercancías en tránsito.

Temporada de productos

La temporada de productos y parrilladas de 2022 fue la menos agitada en años debido a una combinación de patrones climáticos inusuales, cambios en los hábitos de compra de los consumidores, junto con la inflación y la preocupación por los inventarios.

Seguimos viendo cómo la demanda de los consumidores se desplaza de los productos frescos a los congelados, ya que los consumidores se esfuerzan por mantener las verduras en su dieta, pero a un menor coste. En algunas vías, el cambio de temperatura es más visible que en otras, lo que ejerce cierta presión en el segmento de los camiones con control de temperatura.

Trabajar con expertos a temperatura controlada

Póngase en contacto con nuestros expertos para saber más sobre cómo afectan a su negocio los desequilibrios estacionales y de suministro y cómo nuestras exclusivas soluciones de aprovisionamiento y capacidad de transporte refrigerado pueden ayudar a su estrategia de envío para el próximo ciclo de mercado.

Camion Plataforma

El mercado spot de camiones de plataforma ha aumentado su capacidad frente a una oportunidad de volumen de carga entre plana y decreciente, lo que ha dado lugar a un LTR muy por debajo de la media de cinco años citada anteriormente.

Servicio y precio

Con el mercado actual de abundante capacidad, los cargadores utilizan el tiempo de espera de los pedidos y el precio en un enfoque de compensación de beneficios.

  • Plazo de entrega de 5 días: Se puede acortar, pero no se aprovechará toda la oportunidad del precio de mercado
  • Oportunidad de precio: Mantener el plazo de 5 días puede crear la mayor oportunidad de mejorar el precio tanto en el mercado de contratos como en el de contado

El mercado actual crea la oportunidad de crear nuevos resultados, equilibrando los escenarios de los contratos y el spot y estableciendo una nueva línea de base para el próximo ciclo de mercado

Información sobre el mercado al contado

La capacidad de los vehículos de plataforma parece estar creciendo a medida que el mercado de furgonetas se suaviza. Algunos transportistas con remolques de furgoneta y planos han estado cambiando y buscando cargas planas, que tienden a pagar más por milla que las cargas de furgoneta. El resultado neto es la ampliación de la capacidad de las plataformas.

  • Los anuncios de carga en el mercado al contado han experimentado un descenso constante desde la semana 13 de este año, aproximadamente
  • La relación carga-camión (LTR) a nivel nacional ha disminuido de 101:1 en la semana 10 a 15:1 en la semana 31, frente a una media de cinco semanas de 26:1
Perspectivas del mercado de contratos
  • Los transportistas están abordando estratégicamente su carga plana planificable
  • Las guías de ruta se están modificando y las nuevas adjudicaciones están ganando capacidad con una base de proveedores racionalizada
  • Los precios se fijan en las adjudicaciones anuales
Principales mercados de carga plana

Los principales sectores de la industria de las cajas planas registran volúmenes más bajos, con algunos mercados de crecimiento esperanzador.

  • Automóviles e industria pesada continúan con volúmenes más bajos. Anticipar un repunte con la mejora de las cadenas de suministro entrantes, los pedidos pendientes y la demanda reprimida
  • La vivienda se ve arrastrada por la inflación y la subida de los tipos de interés
  • Se espera que las infraestructuras de energía y carreteras recuperen cierto volumen a medida que los proyectos apoyados por la Ley de Infraestructuras de EE.UU. entren en funcionamiento.

Este mercado ofrece la oportunidad de aportar estrategia a un modo de carga de camiones que suele ser bastante reaccionario. Póngase en contacto con su gestor de cuentas de C.H. Robinson para programar una sesión de planificación de camiones de plataforma.

Envío transfronterizo: Canadá

El mercado canadiense de camiones al contado se ha estabilizado en un equilibrio saludable

El mes de julio ofreció un balance de mercado de LTR similar al de junio y al de los dos meses anteriores. El enlace de carga informó que el LTR en dirección sur (Canadá a Estados Unidos) es de 3:1 y en dirección norte de 4,5:1.

Los promedios de LTR intracanadienses fueron de 3:1. El mercado canadiense ofrece las mismas oportunidades que otros mercados de camiones en Norteamérica, por lo que es un momento especialmente bueno para explorar una estrategia de capacidad revisada que prepare su cadena de suministro para el próximo ciclo.

El intermodal también se comporta bien en Canadá

La red ferroviaria canadiense está funcionando muy bien en la actualidad, superando a sus redes homólogas de Estados Unidos y México tanto en la mejora de la velocidad de los trenes como en el crecimiento del volumen intermodal.

La capacidad es abundante en la mayoría de las vías, tanto en la Canadian National Railway como en la Canadian Pacific Railway. Donde se necesita capacidad, se están añadiendo vagones planos para aumentar la capacidad de flujo de contenedores y mejorar aún más los servicios.

Transporte marítimo transfronterizo: México

Continúa la tensión en el mercado del norte

La tensión de los camiones, expresada en el LTR para las cargas en dirección norte, continúa su patrón de aproximadamente tres cargas en dirección norte por una carga en dirección sur a través de la frontera entre México y Estados Unidos, a pesar de la disminución más amplia de la tensión a nivel nacional en Estados Unidos.

Esta región seguirá requiriendo una atención personalizada para la gestión del transporte. Sin embargo, se está produciendo una conversión del ferrocarril al camión, que está asumiendo parte de la capacidad no utilizada en dirección norte de la industria del automóvil. Además, en este entorno, los costes de reposicionamiento de los activos desequilibrados se aplazan ocasionalmente.

Información sobre el mercado al contado

La mejora continua del mercado al contado de furgonetas secas de DAT ha alcanzado niveles equilibrados entre los ratios de 3 y 4:1. En este entorno se pueden desarrollar estrategias de capacidad favorables. Con la ayuda de su gestor de cuentas de C.H. Robinson, puede desarrollar una estrategia que le permita aumentar la capacidad y el servicio.

Implementación del PCC

El periodo de gracia para la aplicación del Complemento Carta Porte (CCP) expira el 30 de septiembre de 2022. A partir de octubre se impondrán multas por incumplimiento.

El "CFDI con Complemento Carta Porte" es un documento que contiene los detalles del envío y sirve como prueba de la posesión legal de la mercancía en tránsito por parte del transportista. Trabaje con su gerente de cuentas de C.H. Robinson para obtener orientación e información adicional.

La automatización de los pasos fronterizos promete agilizar el proceso aduanero

El Aviso de Cruce (AVC) es el proceso automatizado de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para mejorar el proceso de entrada de todas las mercancías importadas o exportadas desde y hacia México.

El nuevo proceso comenzó el 1 de agosto de 2022 en un conjunto selecto de pasos fronterizos que sirven como lugares piloto antes de que se produzca la implantación completa. (Algunos de los lugares piloto actuales son Tijuana, Tecate, Reynosa, Nuevo Laredo, el puente de Columbia y Miguel Alemán).

El objetivo de este programa es agilizar los tiempos de paso por la aduana en los traslados transfronterizos en dirección norte y sur mediante pases en el tractor/camión que se escanean a medida que el vehículo pasa por la zona de la aduana. Esto reemplaza efectivamente el uso de la información del SCAC y del CAAT.

El Aviso de Cruce será el nuevo procedimiento que sustituya al actual DODA-PITA. Una vez que se aplique plenamente, ya no será necesario presentar el Gafete Único de Conductor. Póngase en contacto con su gestor de cuentas de C.H. Robinson para obtener más detalles e información.

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Transporte intermodal

NOTICIA PRINCIPAL: La amplia capacidad significa que es hora de planificar el próximo ciclo de mercado

Los volúmenes intermodales se han estabilizado

Los volúmenes diarios de transporte intermodal han ido retrocediendo a medida que se producía la migración de parte del volumen al camión, al caer los precios de los camiones en el mercado al contado, junto con la ralentización general de los volúmenes de impacto en todos los modos.

Los volúmenes intermodales de los últimos meses se han estabilizado. Por lo tanto, hay capacidad disponible. El tradicional repunte otoñal es menos seguro dadas las actuales condiciones económicas y la situación de los inventarios en todo el sector minorista. De mediados a finales de septiembre podría haber cierta presión sobre los precios en la costa oeste si los volúmenes de importación por ferrocarril comienzan a aumentar.

Fluidez operativa obstaculizada

Los ferrocarriles han tenido problemas para mantener la puntualidad desde el comienzo de la pandemia. La población laboral de los ferrocarriles ha disminuido en unas 40.000 personas, es decir, un 30,7%. Este es el principal reto para la puntualidad en la actualidad.

Amenaza de huelga laboral

Hay una amenaza de huelga a partir del 19 de septiembre de 2022. El presidente Biden intervino y nombró una junta para elaborar un contrato laboral de compromiso. El 19 de septiembre de 2022 es la próxima fecha límite.

La Junta de Emergencia tiene 30 días para encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. Si alguno de los dos la rechaza, se abre otro periodo de 30 días, en el que ambas partes siguen trabajando para llegar a una resolución.

Si de este proceso no sale ninguna resolución, sólo entonces los trabajadores del ferrocarril podrían ir a la huelga. Otra posibilidad es que los ferrocarriles cierren a los trabajadores y convenzan al Congreso para que intervenga e imponga un acuerdo laboral aceptable.

Posición competitiva

Los ferrocarriles seguirán reflejando a sus homólogos de carga de camiones y se asegurarán de que los precios sean atractivos para mantener los volúmenes actuales en el ferrocarril y atraer el volumen del transporte por camión al intermodal.

Los titulares de la actualidad intermodal que causan impacto
  • Amenaza de huelga para mediados de septiembre
  • Pocas regiones o centros experimentan escasez de chasis
  • La disponibilidad de contenedores es abundante en casi todas partes
  • Todos los carriles ofrecen capacidad y oportunidad de precios

Póngase en contacto con su gestor de cuentas o jefe de ventas de C.H. Robinson para tratar cualquiera de estos temas o para empezar a establecer estrategias de capacidad que capten las oportunidades actuales y posicionen su negocio para el próximo ciclo de mercado.

Envíos de menos de un camión (LTL)

NOTICIA PRINCIPAL: Expansión de la puerta del transportista LTL

En los últimos años, las estimaciones de la inversión en la ampliación de las puertas de los muelles han sido aproximadamente del 1-2%. La inversión en la expansión de LTL va más allá de los camiones y el talento, incluye la expansión y la nueva construcción de crossdocks que pueden ser cuellos de botella en el crecimiento del volumen. La salud de la industria actual de LTL y las previsiones para la segunda mitad de 2022 y en 2023 han hecho que varios transportistas citen inversiones más fuertes en esta área.

Un muestreo de tres transportistas sugiere que 21 nuevas terminales y 1.500 puertas de muelle están en los planes a corto plazo. Los datos específicos de la comunidad de transportistas LTL no están totalmente disponibles para tener una idea del plan de capacidad agregado.

Este vistazo parece mostrar que hay un sentimiento de inversión en el sector de LTL que traerá capacidad y servicio adicionales en los próximos años.

Información sobre precios de LTL

Se espera que los transportistas LTL mantengan la disciplina de precios hasta 2022
Aunque el tonelaje global está mostrando cierta ralentización del crecimiento, el crecimiento de la capacidad sigue siendo inferior al de la demanda.

Anticipe que los cargos accesorios continuarán dependiendo de los atributos de la carga
Los transportistas LTL están muy enfocados en identificar las características de la carga que requieren cobertura de costos adicionales. Los mejores ejemplos son:

  • Longitud extra
  • Lugares de recogida y entrega con atributos de alto coste
  • Se necesita una cita o una notificación

Planificar los embargos de los transportistas
Al menos un transportista LTL ha impuesto embargos en varios centros de distribución de minoristas diferentes debido a largas esperas u otros problemas de ineficacia operativa. Su gestor de cuentas de C.H. Robinson puede ofrecer detalles adicionales y ayudar con rutas alternativas a estos lugares.

Póngase en contacto con su representante de C.H. Robinson para ver qué opciones de diversificación existen para su cartera de mercancías. El desarrollo de una estrategia de transporte diversa podría ayudar a disminuir el impacto de los desafíos de precios y servicios del mercado, de modo que pueda prepararse para el día de hoy y para los posibles mercados presionados del tercer y cuarto trimestre.

Paquetería

Planificación y expectativas de la temporada alta

Los retrasos en las entregas pueden dar lugar a experiencias negativas de los clientes, lo que puede hacer que se pierdan oportunidades de venta. La presión ejercida sobre el sistema de paquetería por la pandemia hizo que el rendimiento de las entregas a tiempo bajara hasta un 60% de media.

Aunque el rendimiento ha mejorado desde principios de este año, hay que tener en cuenta otras consideraciones:

  • La puntualidad sigue estando muy por debajo del 95-98% que se registraba antes de la pandemia
  • Actualmente, la media de entregas a tiempo oscila entre el 85% y el 95%.
  • Las regiones con los retrasos más importantes son California, Michigan y partes de la costa este. (Tanto el origen como el destino son factores. Más significativamente si son el destino)

Con la llegada de la temporada de otoño de envíos de paquetes, tenga en cuenta las ventajas de la visibilidad en vuelo/tránsito:

  • La visibilidad ayuda a controlar el gasto en transporte y abre oportunidades de ahorro
  • Los equipos de atención al cliente ofrecen soluciones mediante actualizaciones de los envíos en tiempo real
  • Los planes de dotación de personal se basan en la información precisa de entrada de suministros y materiales
  • El cliente final/consumidor está informado del estado del envío a través de la web, el móvil, el correo electrónico y los mensajes SMS proactivos

Busque herramientas de envío de paquetes que no sólo ofrezcan análisis, sino también seguimiento y notificaciones proactivas. Para obtener más ideas y soluciones, consulte a su director de ventas o de cuentas de C.H. Robinson.

Gobierno y normativa

NOTICIA PRINCIPAL: El programa FLOW trabaja para mejorar la congestión

El 10 de agosto de 2022, el Departamento de Transporte de Estados Unidos convocó una reunión del programa FLOW. Se trata de un programa voluntario de intercambio de datos coordinado por la Oficina de Estadísticas de Transporte para mejorar la visibilidad de los posibles atascos en la cadena de suministro mediante la colaboración entre sectores. El objetivo final es ayudar a mover las mercancías más rápidamente y a un menor coste. Incluyendo a C.H. Robinson, actualmente hay 36 organizaciones implicadas, y la lista de participantes sigue aumentando.

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