Perspectivas del mercado del transporte de mercancías en América del Norte

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Panorama del mercado del transporte

NOTICIA PRINCIPAL: 5 personas que influyen en las cadenas de suministro actuales en Norteamérica

  1. El absentismo por enfermedad causado por la variante COVID-19 Omicron está afectando temporalmente a los flujos de mercancías en los puertos y en todos los modos de superficie
  2. 2021 fue el año de la mano de obra para el transporte por carretera-2022 es probable que sea el año de la fabricación de camiones
  3. El resultado de los mandatos de COVID-19 podría afectar a los flujos de mercancías
  4. Se acerca el Año Nuevo Lunar (chino), lo que contribuye a la acumulación de volúmenes de importación
  5. Los aumentos de precios de camiones y LTL pueden estar cerca de la cima de las normas históricas con patrones estacionales/cíclicos normales

Absentismo por enfermedad

La variante Omicron de COVID-19 está afectando temporalmente a muchos aspectos de la vida -especialmente a las cadenas de suministro- debido al aumento de las ausencias relacionadas con la enfermedad.

Por término medio, las operaciones de transporte y logística han informado de que un porcentaje de un solo dígito de los empleados está fuera del trabajo en toda la cartera modal. Esto incluye a los trabajadores de los muelles de las terminales de carga inferior a un camión (LTL) y de los puertos de entrada. Con la actual tensión del mercado en toda la cartera de servicios de transporte y logística, este nivel de absentismo se está notando en términos de capacidad activa y retrasos.

Perspectivas de la mano de obra y la fabricación de camiones

Existen desafíos materiales y prolongados con la mano de obra del transporte por carretera -la burbuja de la jubilación de los baby boomers y la baja participación de las mujeres en los trabajos de transporte por carretera, por nombrar algunos-, pero a pesar de estas situaciones, la mano de obra del transporte por carretera en general está mejorando.

Durante el parón económico de 2020, Estados Unidos perdió casi 100.000 empleos en el sector del transporte por carretera. A finales de 2021, el empleo en el transporte por carretera había mejorado notablemente desde entonces. Los transportistas siguen atrayendo y reteniendo a los conductores con salarios más altos, mejoras en el estilo de vida y los equipos más modernos.

El regreso del transporte por carretera y de la mano de obra de LTL
El transporte de corta distancia está totalmente repleto de personal y ha superado los niveles anteriores a la pandemia. Esto es probablemente una respuesta a las necesidades de transporte local causadas por el auge del comercio electrónico, así como por el creciente deseo de la comunidad de conductores de estar en casa todas las noches.

El empleo en el transporte de larga distancia continúa su ascenso a los niveles anteriores a la pandemia. El gráfico siguiente muestra una escasez de aproximadamente 7.300 puestos de trabajo de transporte de larga distancia en comparación con las cifras de 2019. En mayo de 2021, la escasez era de 23.500 puestos de trabajo de transporte de larga distancia.

Empleo de la carga general

Fuente: Jason Miller, PhD, Michigan State University y Bureau of Labor Statistics hasta noviembre de 2021.

A partir de noviembre de 2021, las cifras de empleo de LTL solo tenían una escasez de 900 conductores en comparación con noviembre de 2019, lo que demuestra que su disponibilidad laboral también sigue mejorando.

La fabricación sigue a la zaga
La fabricación de camiones, remolques y chasis puede ser la historia de la capacidad de 2022, ya que la fabricación sigue a la zaga de los pedidos existentes y los atrasos crecen.

El informe del 12 de enero de ACT Research estima un crecimiento del 3,1% en el parque de camiones de la Clase 8 de menos de 11 años en Estados Unidos. Esta previsión depende de la expectativa de ACT Research de que los chips semiconductores estarán más disponibles a mediados de 2022, necesarios para aumentar la producción de camiones.

Población de tractores activos de la clase 8 en EE.UU.

¿Cuánto crecerá la flota total de la Clase 8 en 2022?
La previsión de ACT Research sugiere que la flota será más joven. Sin embargo, el balance de los camiones de 11 años o más no está tan claro. Es de suponer que no crecerá tan rápido como la parte más joven de la flota.

Es difícil ser preciso sobre el envejecimiento de la flota más antigua, pero ACT estima que en 2020 y 2021 la flota de más de 11 años se contrajo un poco. Para 2022, mezclando la flota más antigua con la más joven, ACT Research sugiere un posible crecimiento neto de la flota de tractores de clase 8 de EE.UU. de algo menos del 3%.

Con esta previsión de crecimiento, la horquilla de crecimiento del volumen de camiones del 3% al 5% (encontrada en toda la comunidad de analistas) podría dar lugar a una tensión continua en 2022. Tal vez con una mayor tensión en la primera mitad del año, ya que la producción de camiones aumenta en la segunda mitad.

Las previsiones de fabricación de remolques son imprecisas debido a los problemas de la cadena de suministro de componentes. Los pedidos son robustos, pero las previsiones de los fabricantes se publican con cautela. Las cadenas de suministro entrantes están mejorando y el mercado espera una mejor previsión para 2022.

En una nota publicada por Stoughton, se informa de que la fabricación de chasis debería alcanzar la plena tasa de producción en septiembre de 2022. Aunque es emocionante, esta noticia sugiere que en 2022 se recuperará el tamaño del parque de chasis, pero seguirá siendo menor que en 2018.

Resultado de los mandatos de COVID-19

Los mandatos COVID-19 de OSHA y el Presidente Biden han sido una preocupación para muchos en la industria del transporte por carretera. La Corte Suprema escuchó el caso de la ATA para eximir a los camiones el viernes 7 de enero de 2022. Por favor, consulte nuestra sección de Gobierno y Reglamentos a continuación, y nuestras secciones de Canadá y México para las actualizaciones de las sentencias judiciales de EE.UU. y los mandatos transfronterizos.

Se acerca el Año Nuevo Lunar

Se espera un fuerte volumen de importaciones en vísperas de las vacaciones del Año Nuevo Lunar (también conocido como Año Nuevo Chino). Habrá una presión continua sobre los puertos y el transporte interior. Luego, durante las vacaciones, los volúmenes de importación suelen disminuir un poco. Sin embargo, la capacidad seguirá siendo escasa, sobre todo porque la carga estándar y rutinaria se planifica, y se prioriza, antes de las próximas fiestas.

Con unas dos semanas de reducción del transporte marítimo desde China (aproximadamente las dos primeras semanas de febrero), los puertos de la costa oeste de EE.UU. tendrán alguna oportunidad de centrarse en el retraso portuario, pero se enfrentarán a una presión continua en el transporte de superficie hasta marzo. Para más detalles sobre el impacto de esta festividad mundial, consulte nuestro Global Freight Market Insights.

Aumento de los precios de los camiones y de las cargas ligeras

Con un mercado en el que se prevé que el volumen y el tonelaje de los envíos en 2022 alcancen o incluso superen la capacidad activa, se prevé que los precios del mercado spot de camiones aumenten otro 6% con respecto a 2021. Véase el gráfico de previsión de furgonetas en el mercado spot de C.H. Robinson a continuación.

Los analistas prevén que el transporte por contrato oscilará entre el 5,9% y el 10%, ya que los precios de los contratos van por detrás de las subidas del mercado al contado de 2021.

Se prevén aumentos de las tarifas LTL entre un dígito bajo y un 9%. No todas las vías o tipos de carga se ajustarán a los mismos niveles. Su empresa puede experimentar precios superiores, iguales o inferiores a las previsiones, en función de los atributos de su cartera de mercancías, su estrategia y la antigüedad de los precios.

North American Freight Market Insights | C.H. Robinson

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Envío de camiones completos

NOTICIA PRINCIPAL: El ciclo ascendente continúa: Las previsiones de volumen para 2022 superan el crecimiento de la oferta

La mayoría de las veces, tras alcanzar un pico en el mercado de la carga de camiones, los precios se relajan en medio de una menor presión a medida que las nuevas inversiones en capacidad alcanzan la demanda o ponen al mercado en un estado de exceso de oferta. El mercado actual se está recuperando en el sector laboral gracias a los impresionantes esfuerzos de la comunidad de transportistas por ofrecer mayores compensaciones y llevar a los conductores a casa con más frecuencia.

Los retos para sentar a los camiones están lejos de desaparecer, pero mientras la mano de obra de los camiones se recupera de las pérdidas de la COVID-19, el siguiente problema es el crecimiento de las tractoras.

Cuando los analistas observan la cartera de pedidos de semiconductores, que repercute directamente en la fabricación de nuevos tractores de la Clase 8, las previsiones sugieren que el aumento del volumen de carga superará el crecimiento de la capacidad activa.

No parece que 2022 vaya a ser un año de exceso de oferta, pero las previsiones de enero de 2022 ya son más altas que las de diciembre de 2021. La siguiente tabla muestra las previsiones del mercado spot de camiones por parte de los analistas y cómo se han movido en el último año.

Analista Junio de 2021 Diciembre de 2021 Enero de 2022

ACTUAR

-9%

-3%

2%

C.H. Robinson

N/A

4%

6%

FTR

-10.7%

-2.5%

-2.5%

 

El aumento del 4% al 6% en el modelo de C.H. Robinson se produce sobre todo en el primer trimestre y a principios del segundo. Los factores que más presionan en el primer semestre son:

  1. La actual ola de Omicron
  2. Los camioneros regresan lentamente del parón por las fiestas de fin de año
  3. Tormentas invernales muy activas
  4. Un volumen de mercancías robusto.

El balance del año mantiene actualmente las previsiones que hemos publicado en los dos últimos meses y está influido por el descenso de las previsiones de la tasa de crecimiento trimestral del PIB y por un lento desplazamiento del gasto en productos hacia los servicios.

Si los volúmenes de carga reales son inferiores al aumento previsto del 3-5%, o si se añaden más tractores y conductores al conjunto de capacidades activas, los precios podrían ser inferiores a los previstos. A la inversa, un mayor crecimiento de la demanda y un estancamiento de la oferta probablemente provocaría mayores aumentos.

El gráfico siguiente representa la previsión del mercado al contado de furgonetas de C.H. Robinson. Muestra el movimiento estacional relativamente normal de los precios a lo largo del año.

Brecha laboral NAST CHR

Importaciones y transporte interior

Continúa el retraso en los puertos marítimos norteamericanos

Los fuertes volúmenes de importación y el absentismo laboral debido a las enfermedades relacionadas con el COVID-19 Omicron están contribuyendo a la acumulación de trabajo en los puertos. El Wall Street Journal informa de que el 10% de la mano de obra portuaria en Los Ángeles/Long Beach está afectada.

Cierres de fábricas y terminales en China
Es probable que los volúmenes que llegan a los puertos y la consiguiente demanda de muelles cruzados, camiones y servicios intermodales continúen hasta febrero. A menos de un mes del comienzo del Año Nuevo Lunar (las dos primeras semanas de febrero) y de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín (del 4 al 20 de febrero), se esperan cierres de fábricas y terminales, lo que podría afectar aún más a los servicios de transporte marítimo, ya acosados por la restricción de capacidad, la cancelación de salidas y la escasez de equipos en los orígenes de China.

Se prevé que el mes de febrero (los cargamentos en China) se ralentizarán en general hasta la última semana de febrero, cuando las operaciones volverán gradualmente a la normalidad. Con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, se espera el cierre de fábricas en los alrededores de Pekín, sobre todo en la provincia de Hebei, especialmente las de la industria pesada para frenar la contaminación.

Aumento de las inspecciones aduaneras en Pekín
También habrá un aumento de las inspecciones aduaneras para las mercancías importadas en Pekín (puerto de Tianjin) durante este tiempo. Prepárese para posibles retrasos, especialmente en el caso de las mercancías peligrosas, durante los preparativos y la totalidad de los Juegos Olímpicos.

Un volumen inferior al normal es una oportunidad para los puertos estadounidenses
El resultado neto de los cierres en China supone la oportunidad para los puertos norteamericanos de trabajar con la acumulación de buques y contenedores varados en febrero y principios de marzo.

Se prevé que la demanda de servicios de transporte de superficie y logística siga siendo fuerte durante este tiempo.

Los aeropuertos estadounidenses se enfrentan a retos operativos

En las últimas semanas, los aeropuertos también se han enfrentado a problemas laborales (tanto para los empleados de las terminales como para los conductores) debido a los casos de COVID-19. Esto se suma a la congestión de los aeropuertos.

Aunque una demanda inferior a la normal mitiga en cierta medida estos problemas, hay que prever plazos de entrega más largos (el tiempo que tarda la compañía aérea en poner la carga a disposición del transporte de superficie).

Actualmente, los aeropuertos con mayor tiempo de permanencia son:

  • El aeropuerto de Los Ángeles tiene entre 4 y 6 días de permanencia y algunas terminales hasta 14 días
  • ORD, DFW, ATL y JFK tienen un tiempo de permanencia de entre 2 y 4 días.

 

Mercado al contado, mercado comprometido y perspectivas de capacidad

El mercado al contado sigue bajo presión

Los tres principales segmentos de carga de camiones siguen mostrando una tensión sin precedentes en la relación carga-camión (LTR). Los gráficos siguientes muestran seis años de LTR de DAT. La línea roja representa las tres primeras semanas de 2022.

Un LTR de 3:1 para las furgonetas secas puede considerarse un mercado razonablemente equilibrado, mientras que el equilibrado para los refrigerados se acerca más a 6:1 y el de las plataformas se considera equilibrado en 20:1.

Con un número de registros de viaje superior al de los cinco años anteriores en la mayoría de las semanas y por encima de la media de cinco años casi todas las semanas, 2021 resultó ser un año excepcional.

Actualmente, se esperan mayores niveles de tensión en la primera mitad de 2022. El segundo semestre de 2022 está menos claro, pero las expectativas actuales muestran una mejora de las RLT, aunque todavía son superiores al nivel de equilibrio del mercado de 3:1.

Furgoneta seca LTR

El gráfico siguiente muestra el aumento de la tensión en las últimas semanas de 2021, cuando los conductores tomaron vacaciones y los índices de infección de COVID-19 Omicron comenzaron a aumentar.

Las primeras semanas de 2022 experimentaron niveles récord de tensión a nivel nacional. El mapa que aparece más adelante en este informe ofrece más detalles de las áreas regionales de tensión y equilibrio que crean la media nacional.

Brecha laboral NAST CHR

 

Furgoneta refrigerada LTR

Al igual que el furgón seco, el LTR refrigerado muestra un patrón similar a finales de 2021 y a principios de 2022. Al igual que el furgón seco, los envíos refrigerados tienen áreas que enfrentan presiones regionales y otras más cercanas al equilibrio.

Brecha laboral NAST CHR

 

LTR de cama plana

Como se muestra a continuación, los vehículos de plataforma están experimentando un pico similar en las LTR. Para más información sobre las próximas temporadas de camiones planos, consulte la sección de camiones planos de este informe.

Brecha laboral NAST CHR

 

Los picos observados en las primeras semanas de 2022 son probablemente temporales debido a la capacidad activa contratada que volverá al mercado con la conclusión de las vacaciones prolongadas y la mejora de la situación de COVID-19 Omicron.

Ser proactivos en los planes de transporte y las estrategias de capacidad. Las inclemencias regionales podrían ser problemáticas, como ocurrió con el clima invernal en todo el país en 2021.

DAT LTR para furgonetas por región

El mapa siguiente muestra claramente la alta presión en las zonas portuarias, especialmente en el sur de California, en la frontera con México y en los puertos del sureste.

Las regiones amarillas, naranjas y rojas son de mayor tensión, ya que presentan LTRs superiores a 3:1 (Obsérvese que la amarilla llega a 6,9:1)

Brecha laboral NAST CHR

Entorno de carga de camiones por contrato

La mayor parte (75%-85%) del mercado estadounidense de camiones de alquiler se gestiona a través de compromisos que, en la mayoría de los casos, se gestionan mediante guías de ruta jerarquizadas. A continuación se exponen algunas perspectivas y apuntes sobre el entorno actual de la carga de camiones por contrato.

Rendimiento de la guía de ruta

Las empresas suelen utilizar guías de ruta en cascada (o jerárquicas) para gestionar la carga adjudicada en rutas con cierto nivel de previsibilidad del patrón de demanda. Las siguientes ideas se derivan de la amplia cartera de clientes de C.H. Robinson en diversos sectores de Estados Unidos.

Dos indicadores clave del rendimiento de las guías de ruta son la aceptación de la primera oferta (FTA) y la profundidad de la guía de ruta (RGD). La RGD se refiere a la profundidad de la guía de ruta que un cargador debe presentar antes de que los transportistas acepten las cargas, o el número medio de ofertas por carga. El FTA es un porcentaje de la frecuencia con la que el proveedor de transporte primario adjudicado acepta sus ofertas de envío.

Profundidad de la guía de ruta

El gráfico anterior de TMC, una división de C.H. Robinson, refleja la RGD semanal a nivel regional en los Estados Unidos hasta la semana del 2 al 15 de enero de 2022.

Durante la semana del 9 al 15 de enero de 2022, el RGD general de todas las regiones, de 1,94, tuvo un rendimiento inferior al de hace un mes, de 1,79. En las últimas semanas, la región del sur ha sido la que más ha mejorado y la del noreste la que más ha sufrido debido a las tormentas de invierno.

La TLC de diciembre cayó a un mínimo del periodo COVID-19 con un 78%
Esto se compara con el 81% de noviembre de 2021 y 2020. El rango de rendimiento de la FTA ha sido del 80-82% desde la reapertura de la economía en 2020.

Para un contexto adicional:

  • La semana del 3 de marzo de 2019, la FTA fue del 89% y la RGD del 1,21
  • La semana del 23 de febrero de 2020, la FTA fue del 90% y la RGD del 1,17

Esencialmente, cuando se acepta la primera oferta con la misma tarifa y se incrementa la RGD, se cubren menos cargas con el primer respaldo y, probablemente, más cargas se dirigen a la guía de rutas y al mercado al contado.

En diciembre, las tres franjas de distancia aumentaron su RGD a medida que un mayor número de licitaciones se dirigía a transportistas no primarios. Los aumentos de RGD fueron similares en todas las franjas de distancia. En perspectiva:

  • Los trayectos cortos (menos de 400 millas) aumentaron aproximadamente una décima de punto, pasando de ~1,4 a ~1,5, lo que sigue siendo elevado con respecto a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,1 a 1,2.
  • La media distancia (400-600 millas) aumentó aproximadamente una décima también, hasta cerca de 1,9, lo que es muy elevado respecto a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,3 a 1,4.
  • La larga distancia (más de 600 millas) también aumentó alrededor de una décima a ~1,9. Al igual que las otras distancias, está muy por encima de los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,1 a 1,3.

La voz del transportista de C.H. Robinson

C.H. Robinson tiene dos comunidades de clientes, los clientes cargadores y los clientes transportistas. Lo que sigue es una visión de las conversaciones con transportistas de todos los tamaños para ofrecer una perspectiva de sus principales preocupaciones a principios de 2022. A continuación se presenta un resumen de los temas recurrentes.

  • La nieve y el frío de la región siguen presionando a los transportistas en un mercado ya tenso
  • Los conductores están experimentando la enfermedad COVID-19 Omicron, reduciendo efectivamente la capacidad activa
    • Entre el 1 y el 5% de los conductores están fuera debido a COVID-19 Omicron
    • El personal del almacén, de la oficina y de los mecánicos se ausenta tanto o más de COVID-19 Omicron
    • Los conductores solicitan cargas de remolque descendente para minimizar el riesgo de contacto en la recogida y la entrega
    • Gran parte del mes de enero podría ser de mayor absentismo debido a las enfermedades del COVID-19 Omicron
  • Los transportistas siguen recogiendo piezas para los tractores y remolques de los equipos aparcados debido a las dificultades para conseguir piezas y equipos nuevos
  • Continúa la incertidumbre sobre los calendarios de recepción de nuevos tractores y remolques

El éxito del transporte marítimo a principios de 2022 dependerá del acceso a los transportistas más pequeños, ya que la migración de la mano de obra completó un segundo año de un cambio significativo en 2021. Esta migración de talento contrajo la capacidad activa en los transportistas más grandes, mientras que amplió significativamente los propietarios-operadores y los segmentos de transportistas más pequeños.

Póngase en contacto con su equipo de C.H. Robinson para discutir las estrategias para mejorar su acceso a la capacidad y las opciones para añadir mayor estabilidad a los gastos de transporte.

Envío a temperatura controlada

Se espera que los mercados primarios de temperatura controlada -California, el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el Noreste, el Sureste, etc.- aumenten su demanda a principios de 2022. Habrá una mayor presión para tirar de la capacidad seca y refrigerada para apoyar a varios productos básicos mientras se trabaja a través de la acumulación creada por la temporada de vacaciones y el Año Nuevo.

Las ausencias laborales afectan a la temperatura controlada

Un alto porcentaje de transportistas frigoríficos opera con flotas de 10 o menos camiones. Las flotas pequeñas tienen menos elasticidad debido a los equipos más pequeños y a la menor proporción de remolques por tractor, lo que hace que el impacto en la capacidad activa sea más dramático. Las ausencias de personal similares en los cargadores y receptores también están creando un aumento de los retrasos, que los pequeños transportistas frigoríficos luchan por gestionar debido a la limitada o nula elasticidad de sus flotas.

Desequilibrio de los camiones frigoríficos

El año que viene seguirá trayendo un desequilibrio único para los camiones frigoríficos. Con la excepcional demanda y el precio de la carga de furgones secos, muchos en la comunidad refrigerada optan por hacer funcionar los camiones refrigerados como furgones secos. Esto ahorra en combustible y en el uso de la unidad de refrigeración, al tiempo que ofrece un dinero similar. Estos movimientos disminuyen efectivamente la capacidad disponible de temperatura controlada.

Sea flexible y comunique sus necesidades de control temporal

Con los límites de capacidad, mano de obra y equipo que impone la COVID-19, debe ser flexible para tener éxito en el transporte de mercancías refrigeradas.

El retraso y el recuento de casos sólo durarán un tiempo. Para que el inicio de 2022 sea un éxito, es fundamental saber dónde mover las citas, cómo planificar las fechas de entrega previstas y encontrar nuevas formas de eliminar los residuos.

Conéctese con un experto en temperatura controlada para obtener más información sobre cómo los desequilibrios estacionales y de suministro afectan a su negocio y cómo nuestras exclusivas soluciones de adquisición y capacidad de transporte pueden ayudar a su estrategia de envío a corto y largo plazo.

Camion Plataforma

La planificación y la flexibilidad son la clave del éxito de una estrategia de capacidad y precios de las plataformas.

Repercusiones del clima invernal en las plataformas

El clima invernal de costa a costa, la nieve intensa y el hielo han disminuido la eficacia de los servicios de plataforma más que los de furgoneta y frigoríficos debido a que los lugares de trabajo no se limpian tan rápido como las carreteras

Recapitulación de las previsiones para 2021 y el primer trimestre de 2022

Hasta 2021, la acumulación de proyectos ha mejorado. Y las listas de proyectos de capital de 2022 están empezando a aumentar, siendo las inversiones en fabricación las más destacadas. La actividad de licitación de proyectos ha aumentado, ya que los cargadores buscan capacidad comprometida por encima del mercado al contado.

En el primer trimestre de 2022, varios sectores muestran un crecimiento temprano, como las materias primas y los componentes para la automoción, el petróleo y el gas. Las energías renovables han mostrado volúmenes constantes durante la pandemia y se espera que continúen.

Cómo triunfar con la cama plana en 2022

  1. En un mercado en el que la actividad de licitación de proyectos está estableciendo compromisos, prevea: plazos de entrega más largos con ventanas de citas más amplias. Esta es una necesidad constante de los transportistas y es ofrecida por muchos/la mayoría de los cargadores para ayudar a asegurar la capacidad frente a los calendarios de los proyectos.
  2. Sea creativo en el uso de la cartera de tipos de remolques de cubierta abierta. Considere todas las opciones, incluidas las tradicionales planas, de plataforma escalonada, Conestoga, hot shot, etc. para abrir más opciones de capacidad.

Envío transfronterizo: Canadá

La pandemia, junto con acontecimientos climáticos históricos, provocó los mercados canadienses más activos y volátiles de los últimos años. Muchas cadenas de suministro se vieron afectadas.

Esto es lo que hay que tener en cuenta a principios de 2022:

Mandato transfronterizo de vacunas

Los nuevos mandatos transfronterizos de Canadá y EE.UU. comenzarán este mes (el 15 de enero de 2022 para Canadá y el 22 de enero para EE.UU.) y los transportistas/receptores se están preparando para el impacto en la oferta. Mientras que algunas asociaciones predicen que esto podría resultar en una reducción del 10-20% de los conductores transfronterizos, Reuters Canada informa que el gobierno estima que sólo el 5% de los conductores se verán afectados. Es interesante para nuestros clientes que aproximadamente el 80% de los conductores transfronterizos son canadienses, que suelen tener tasas de vacunación mucho más altas que los conductores de EE.UU., lo que disminuye el impacto de esta situación.

Tasas accesorias por retrasos en la frontera
Se espera que el mandato de vacunación genere un aumento de los tiempos de paso por la frontera mientras se validan los estados de vacunación. Los transportistas están empezando a citar un cargo accesorio requerido para cubrir el tiempo improductivo adicional. Trabaje con su proveedor para planificar este cargo adicional por adelantado.

Adjudicación frente a capacidad transfronteriza en el mercado spot
Si el mercado ve una cierta contracción de la capacidad activa debido a los mandatos de vacunación para el transporte transfronterizo entre Canadá y Estados Unidos, C.H. Robinson seguirá dando prioridad a los negocios "adjudicados" frente a las cargas en el mercado spot para ayudar a los clientes con confianza en la capacidad.

Omicron influye en la oferta y la demanda transfronterizas

Algunas provincias canadienses han vuelto a aplicar paros de emergencia para reducir el impacto y ayudar a frenar la propagación de la variante Omicron. Las cancelaciones de cargas están aumentando a medida que algunos fabricantes y empresas de transporte informan de la creciente escasez de mano de obra, situación que se ve agravada por la propagación de la nueva variante. (Fuente: Insidelogistics.ca). La flexibilidad y la proactividad ayudarán a navegar por el mercado.

Interrupción de la oferta de capacidad de transporte portuario

A partir del 1 de febrero de 2022, el puerto de Vancouver prohibirá los camiones de más de 10 años. La solicitud de una exención temporal conlleva grandes tasas para los camioneros.

El mayor sindicato del sector privado de Canadá, Unifor, pide que se convoquen consultas sobre la forma más justa de realizar la transición de los camiones sin causar dificultades económicas a los camioneros y minimizando la interrupción de la capacidad de transporte portuario. Fuente: Truck News

Actualización de las inundaciones en la Columbia Británica

Los funcionarios fronterizos mantendrán los procesos temporales de tránsito hasta el 31 de marzo de 2022, sumándose al alivio normativo ofrecido tras las inundaciones en Columbia Británica. "Aunque los tiempos de tránsito hacia y desde la provincia siguen siendo mucho más largos de lo normal, el uso del proceso temporal ha sido extremadamente útil para minimizar los tiempos de retraso y mantener los estantes de las tiendas abastecidos para ayudar a las empresas y las familias durante su tiempo de necesidad", dijo la Alianza Canadiense de Camiones (CTA) en un boletín relacionado Fuente: Truck News

Precios contractuales en la frontera

La mayoría de los transportistas de carga plana ofrecen precios a 30 días y los compromisos anuales están menos disponibles debido a la volatilidad del mercado.

Transporte marítimo transfronterizo: México

Actualización de la normativa

Obligación de CFDI en periodo de gracia
La obligación de emitir el CFDI con complemento de Carta Porte entró en vigor el 1 de enero de 2022. Sin embargo, habrá un periodo de gracia hasta el 31 de marzo de 2022. Durante este tiempo, los embarcadores no recibirán multas o sanciones si la información se transmite incorrectamente.

Los cambios de última hora en el SAT se han convertido en un problema para los transportistas que no estaban trabajando en esta transición con antelación, lo que conlleva un tiempo adicional para corregir la información y retrasos en el tránsito. Por favor, póngase en contacto con su representante de C.H. Robinson para que le ayude a cumplir con los requisitos.

Implementación del PITA
Los puertos de México siguen implementando el PITA, el proyecto de integración tecnológica aduanera diseñado para el despacho de camiones en un entorno sin papeles. Todos los cruces están ya integrados en el PITA, incluido el Puente del Comercio Mundial, pero será el último puerto en hacer obligatorio el PITA.

  • La obligación de declarar la Carta Porte en el pedimento mexicano entrará en vigor el 31 de marzo. Por lo tanto, se recomienda que los expedidores empiecen a hacer pruebas ahora para establecer el proceso con su agente de aduanas mexicano.
  • El CFDI con suplemento de Carta Porte probablemente tendrá que ser digitalizado, por lo que actualmente se recomienda crear y transmitir en PDF.

La comunidad comercial prevé que en el primer trimestre de 2022 todos los transportistas fronterizos deberán utilizar el sistema de tarjeta de identificación única, que incorpora toda la información de las aduanas, los transportistas y los socios comerciales en un chip RFID incrustado en sus tarjetas de identificación.

Crece el desequilibrio en el comercio transfronterizo

La demanda hacia el norte, tanto para los servicios de cross dock como para los de carga directa, sigue superando a la demanda hacia el sur, rebotando entre 2:1 y 3:1, tanto en el interior de México como en Laredo hacia Estados Unidos. En este nivel sostenido de desequilibrio, los transportistas están reposicionando el equipo vacío para satisfacer la demanda, y esta es la razón de los costos más altos.

El mercado al contado para los envíos hacia el norte que salen de Laredo promedia durante el último mes 30:1 desde el promedio de 23:1 experimentado en el cuarto trimestre de 2021. El aumento de la presión continúa por los atrasos de las vacaciones de noviembre y diciembre, y el aumento de los volúmenes de fin de año.

Este nivel de desequilibrio en el mercado al contado requiere flexibilidad en los horarios, los tiempos de espera y de tránsito, y la fijación de precios en el transporte de mercancías hacia el norte. Fuente: DAT

Mejorar la experiencia del conductor

Los transportistas dentro de México continúan priorizando los lugares de embarque con tiempos de entrega rápidos, mientras que disminuyen las cargas y/o aumentan los costos en cargos por demora para las empresas que tienen un historial de largos tiempos de permanencia. Especialmente ahora, con la implementación del complemento carta porte, los gastos o cargos por demora han crecido desde el 1 de enero de 2022, empujando a los cargadores a obtener información de los envíos antes de la llegada del camión, lo que en el pasado no era una práctica común.

Complemento carta porte ayudará a garantizar que la documentación esté lista antes de la llegada a la frontera, agilizando la experiencia de cruzar la frontera. Los transportistas continúan presionando para descargar los remolques mexicanos más rápidamente en los cruces de Estados Unidos, lo que permite el retorno de los equipos a México más rápido, al tiempo que abre la capacidad para los envíos hacia el norte.

Demanda de capacidad frigorífica para cultivos de invierno

Las fronteras de Arizona y California con México siguen experimentando un aumento de los volúmenes de carga y un incremento de los costes, ya que la temporada de productos de invierno está en pleno apogeo. Esta temporada de cosecha regional continúa hasta finales de febrero.

Migración con visado B1

Los conductores mexicanos con visado B1 siguen migrando de los servicios de transferencia transfronteriza al servicio directo, realizando entregas más profundas en Estados Unidos.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) sitúa el déficit en 50.000 conductores, mientras que la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) dijo que la escasez en México creció 175% en 2021 año tras año, lo que equivale a 87.500 conductores.

Trabaje con su representante de C.H. Robinson para determinar si un servicio de crossdock o de paso es el más adecuado para sus necesidades.

Mandato de vacunación intramuros y transfronterizo

La investigación de Voice of carrier con transportistas intra-mexicanos y transfronterizos sugiere que la preocupación por la vacunación obligatoria no es un problema. Los transportistas afirman que la mayoría de los conductores aprovecharon el programa de vacunación gratuita.

Aproveche nuestra experiencia de más de 30 años en México para ayudar a asegurar el mejor servicio disponible en el mercado actual y navegar proactivamente por los cambios a medida que se aplica el mandato.

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Transporte intermodal

NOTICIA PRINCIPAL: El crecimiento del volumen se mantiene estable

Los volúmenes intermodales se mantuvieron estables hasta el cierre de 2021 en un contexto de restricciones en la segunda mitad del año. La congestión portuaria, la disponibilidad de chasis y las limitaciones de mano de obra provocaron diversos problemas que afectaron a la velocidad intermodal, la métrica utilizada por el sector para medir el rendimiento.

Al comenzar el nuevo año, la demanda sigue siendo fuerte frente a las elevadas relaciones carga-camión y debería mantenerse en niveles elevados en el futuro inmediato. No obstante, se han eliminado los recargos por temporada alta (PSS), lo que debería ser un buen presagio para un movimiento más fluido fuera de mercados restringidos como el sur de California.

Aun así, sigue habiendo presiones para encontrar el equilibrio a través de una mejor utilización de los contenedores, la disponibilidad de los chasis y un aumento de la utilización de los camiones activos en el espacio de las carretillas. Estos factores seguirán siendo fundamentales para el rendimiento en el primer semestre de 2022, al igual que en el segundo semestre de 2021.

Áreas de interés intermodal para enero de 2022

  • La capacidad de los remolques tiene bolsas de limitaciones que pueden ser abordadas con flexibilidad y planificación
  • Suministro de chasis doméstico de 53ʹ
    • Entrega prevista de 30.000 chasis en 2022
    • La fabricación de chasis se traslada de Asia a Estados Unidos
    • Los desafíos localizados se deben a los cambios y aumentos de la demanda
  • Los fenómenos meteorológicos invernales pueden provocar más interrupciones en la red y variabilidad del servicio
  • Los mandatos de vacunación pueden poner a prueba la capacidad transfronteriza; existen opciones intermodales como válvula de escape

Schneider National y Union Pacific Railroad anunciaron un acuerdo en el que UP será el principal proveedor de transporte ferroviario intermodal en el oeste de Estados Unidos para Schneider a partir de enero de 2023. El anuncio se hizo el 19 de enero con más información por venir.

El intermodal es una oportunidad para aumentar la capacidad

En general, el intermodal está abierto y sigue participando en los amplios flujos de mercancías y en la migración de cargas del mercado actual. Utilícelo como una oportunidad para aumentar la capacidad, pero asegúrese de aceptar las mercancías cuando estén disponibles y gire los remolques/contenedores lo más rápido posible para devolver la capacidad a la red.

C.H. Robinson dispone de capacidad de contenedores para sus necesidades intermodales inmediatas y a largo plazo. Póngase en contacto con su gestor de cuentas de C.H. Robinson para obtener más información y estrategias que le ayuden a integrar el intermodal en su cadena de suministro, minimizar los recargos por temporada alta y por permanencia, y gestionar este entorno actual.

Envíos de menos de un camión (LTL)

NOTICIA PRINCIPAL: Se prevén fuertes volúmenes de LTL para finales del año 2022

 

La comunidad de transportistas LTL indica que la disciplina de precios, las operaciones y la inversión en infraestructura son las principales áreas de interés.

Otros puntos de vista son:

  • El tonelaje previsto para 2022 crece un 4%.
  • La tarifa LTL por CWT (combustible neto) aumentó hasta un nivel récord del 12% interanual en el tercer trimestre de 2021
  • COVID-19 Omicron provoca un leve aumento del absentismo en los conductores; mayor impacto en la oficina y con los mecánicos; se prevén retrasos temporales como consecuencia.
  • Una "suspensión" por parte de los tribunales de la orden ejecutiva que obliga a la vacunación a las empresas con contratos gubernamentales elimina la amenaza actual para los transportistas de carga parcial, muchos de los cuales tienen contratos gubernamentales.
  • La racionalización de las redes de LTL después de la consolidación continuará (como lo ha hecho desde 2007) con algunos transportistas
  • La ampliación de los muelles y las puertas de las terminales en 2021 podría dar lugar a opciones de capacidad adicionales en 2022
  • Los transportistas siguen apostando por un transporte de mercancías que contribuya a la eficacia de las operaciones y a un mayor rendimiento
  • La capacidad activa (camiones y remolques) se reduce a medida que los transportistas recogen piezas de los activos aparcados para mantener la flota en funcionamiento, ya que las piezas y los nuevos equipos son difíciles de encontrar

Mientras que la capacidad de LTL continúa siendo estresada, C.H. Robinson tiene acceso a la mayor capacidad. Confíe en nuestros expertos para que le ayuden a encontrar valor en cada segmento de su cartera y a alinear la carga con las preferencias del transportista. Cree las soluciones que necesita para las cambiantes condiciones del mercado utilizando nuestras relaciones con más de 150 transportistas LTL contratados, una amplia red de consolidación y un conjunto diversificado de servicios.

Paquetería

Al igual que el resto de modos de transporte en 2021, la paquetería sigue experimentando una gran perturbación, causada por la COVID-19 y por diversos problemas de la cadena de suministro mundial. Esta perturbación continua se traduce en un gran movimiento en los proveedores de servicios de paquetería. Tanto las empresas de capital privado como las de capital riesgo están realizando grandes inversiones y se han producido algunas adquisiciones.

Inversión en la parcela

  • Las adquisiciones ascienden a 3.373 millones de dólares
    • Fusión de Lasership y OnTrac: 1.800 millones de dólares
    • Maersk adquiere Visible: 838 millones de dólares
    • Whiplash es adquirido por Ryder: 480 millones de dólares
    • Proyecto 44 adquiere Convey: 255 millones de dólares
    • UPS adquiere Roadie
  • 8.360 millones de dólares recaudados por 22 empresas de paquetería y reparto

Esto significa que se invirtieron 11.760 millones de dólares en servicios de paquetería en 2021. Y esto es solo el principio: probablemente habrá más en 2022.

Inversión en comercio electrónico

La otra área que vio mucho movimiento fue el comercio electrónico, con grandes inversiones y servicios adicionales creados en torno a las herramientas de auditoría, visibilidad, precios e informes. Algunos ejemplos son:

  • Shippo: 95 millones de dólares recaudados
  • Sendle: 35 millones de dólares recaudados
  • Stord: 155 millones de dólares recaudados
  • ShipHero: 50 millones de dólares recaudados

Énfasis en una base de transportistas diversificada

Muchas de estas inversiones se centraron en los transportistas regionales, siendo la mayor la fusión de Lasership y Ontrac en el cuarto trimestre de 2021. Todo ello pone de manifiesto la importancia de diversificar la base de transportistas siempre que sea posible.

Si coge cualquier publicación comercial, lo más probable es que se encuentre con un artículo que hable de la importancia de los transportistas regionales. Muchos sugieren que la única forma de superar los retos de capacidad del duopolio es utilizar una estrategia de transportista regional. La buena noticia es que hay muchas opciones para obtener todo lo que desea de su cadena de suministro de paquetería.

Aunque la regionalización es un enfoque prometedor, no es tan fácil como apretar un interruptor. Requiere una planificación estratégica o, de lo contrario, se corre el riesgo de no alcanzar los umbrales de volumen y bajar los precios con FedEx y UPS. También podría dañar las relaciones existentes con los actuales transportistas de paquetes.

Planifique cuidadosamente lo que necesita y quiere de sus proveedores de paquetería. Muchas empresas emergentes se centran en la automatización que elimina el elemento de servicio al cliente en favor de una solución de autoservicio completa. Un mejor enfoque es trabajar con un proveedor que ofrezca el servicio que usted necesita respaldado por la experiencia y el conocimiento para guiar sus decisiones con datos. C.H. Robinson se esfuerza por ser tanto un proveedor de paquetes como un consultor, lo que significa la mejor combinación de servicio y apoyo para su negocio específico.

Gobierno y normativa

NOTICIA PRINCIPAL: Los mandatos de las vacunas en el Tribunal Supremo

En enero hemos seguido varios mandatos de vacunación y las posibles repercusiones para los camioneros.

En Estados Unidos, el Tribunal Supremo anuló un mandato de vacunación de la OSHA que se habría aplicado a las empresas con más de 100 empleados. Ya no tenemos que especular sobre el impacto de un mandato en la capacidad, aunque los camioneros habrían caído bajo las exenciones existentes para los trabajadores a distancia y al aire libre. Además, un mandato ya no es una preocupación para los contratistas del gobierno de la industria debido a la decisión del tribunal.

El 15 de enero de 2022, el gobierno canadiense implementó un mandato de vacunación para todos los conductores de camiones entrantes a Canadá. El 22 de enero de 2022, el gobierno de Estados Unidos implementará un mandato de vacunación similar para la carga entrante tanto de Canadá como de México. Los conductores de camiones procedentes de México ya deben demostrar que están vacunados para poder acceder al programa de visados B1, por lo que se espera un impacto mínimo o nulo de este mandato en la frontera sur.

Sin embargo, en la frontera norte puede haber cierta incertidumbre y perturbación, ya que se trata del primer mandato de vacunación que se aplicaría a los conductores de camiones en esa vía comercial. Aunque los conductores con base en Canadá transportan el 80% o más de las cargas transfronterizas, las mejores estimaciones indican que entre el 10% y el 15% de los conductores de Canadá podrían no estar vacunados.

Finalmente, el 1 de enero de 2022, el gobierno mexicano comenzó a implementar suavemente el nuevo requisito de presentación de la "carta porte" ante la autoridad fiscal mexicana. Esto ya ha causado algunos retrasos debido al papeleo, ya que los cargadores y transportistas se están ajustando a los nuevos requisitos.

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