Perspectivas del mercado de carga global

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Noticia principal: La recuperación del comercio transpacífico experimenta un comienzo de año inestable en medio del aumento de la variante COVID-19 Omicron

"A medida que el COVID-19 aumenta en varios países, las fábricas pueden verse obligadas a cerrar y los aeropuertos y puertos pueden imponer restricciones que dificulten las operaciones", dijo el Director de Carga Aérea, Vincent Wong.

Se aplicaron medidas estrictas para controlar la propagación de Omicron. En China y Hong Kong, los estrictos requisitos de cuarentena repercutirán en las operaciones de la cadena de suministro y reducirán aún más las capacidades de vuelo. Los compradores de Estados Unidos deben planificar con antelación para mitigar las interrupciones en sus cadenas de suministro.

Tras un breve descenso a principios de enero, se espera que los fletes aéreos aumenten en el Año Nuevo Lunar (LNY). La capacidad seguirá siendo escasa, especialmente porque la carga estándar y rutinaria se planifica y prioriza antes de las próximas vacaciones.

Las cancelaciones de vuelos de compañías como Cathay Pacific ya han hecho subir las tarifas de Hong Kong entre un 10 y un 15% en la primera semana de enero.

Las tarifas de la carga aérea transpacífica superan los récords anteriores

Tarifa media semanal de flete aéreo al contado por kilogramo (2,2 libras) desde Shanghai a Europa del Norte y América del Norte

Fuente: Baltic Air Freight Indices powered by TAC

En Asia, los cargadores tratarán de embarcar la carga marítima antes del LNY. Por lo tanto, el mes de enero mostrará una fuerte demanda y un aumento de los niveles de tarifas en las rutas transpacíficas y entre Asia y Europa.

Los brotes de COVID-19 han amplificado los retos existentes en el mercado oceánico, como se ha visto en Ningbo (China). El movimiento de equipos va a ser más difícil a nivel local, ya que las restricciones de viaje condicionan los movimientos de los camiones.

• El cierre del distrito de Beilun ha afectado fuertemente a la carga de los contenedores de menor tamaño (LCL)
• Se suspenden las operaciones de almacén
• El espacio y las salidas se empujan después del LNY
• La entrega directa en Shanghái es una opción a través de opciones alternativas de transporte por camión

La congestión portuaria en Estados Unidos sigue encallando los buques y limitando la disponibilidad de equipos.

• Los Ángeles/Long Beach tiene más de 100 buques en alta mar con una estancia media de 20-30 días
• Seattle y Tacoma tienen una media de 15 días para atracar
• Los atascos en Oakland siguen aumentando

La aplicación de las tasas de estancia adicionales en Los Ángeles/Long Beach se ha pospuesto nueve veces, pero se revisará el 17 de enero de 2022.

Los puertos de transbordo del sudeste asiático se ven afectados, lo que provoca retrasos en los servicios no directos vía Asia. La capacidad de los puertos de salida se ve restringida por la limitada capacidad de los buques de enlace. Los transportistas han suspendido el espacio de enlace desde Indonesia y Manila debido a los elevados costes de flete de los buques de enlace más pequeños.

Global

La demanda de transporte aéreo seguirá siendo fuerte en 2022 en medio de un mercado oceánico congestionado, pero la capacidad seguirá siendo escasa. La variante Omicron sigue siendo motivo de preocupación, al igual que el impacto del LNY. La dotación de personal de las aerolíneas en todo el mundo tendrá ramificaciones en los horarios y la disponibilidad de los vuelos, ya que muchas aerolíneas adoptan una mayor duración de la cuarentena para los miembros de la tripulación.

Demanda de transporte aéreo

CTKs de la industria (miles de millones al mes)

Fuente: IATA Economics, estadísticas mensuales de la IATA

Aunque la demanda mundial ha disminuido a principios de 2022, parece que se trata de un hecho temporal. Muchos fabricantes están retrasados en la producción por diversas razones (los protocolos de la COVID-19 limitan la eficiencia, la falta de materias primas, etc.) y tienen las carteras de pedidos llenas para el futuro inmediato.

• El principal motor es el bajo nivel de existencias
• El transporte aéreo puede ayudar a satisfacer rápidamente los pedidos y a restablecer un cierto nivel de existencias de seguridad
• Se espera que continúe la conversión del transporte marítimo al aéreo

Capacidad de carga aérea

Europa

Una demanda más suave y un descenso de los tipos en el mercado al contado desde diciembre son buenas señales, aunque la preocupación por el COVID-19 sigue siendo elevada.

Sudeste de Asia

La demanda de carga en la India está superando la capacidad. Desde que se levantaron las restricciones a los viajes, la demanda de pasajeros se ha disparado, reduciendo la capacidad de carga por vuelo para acomodar el equipaje y el combustible adicional.

Global

La capacidad global se ve afectada por la continua congestión portuaria en muchas rutas comerciales. Los buques se retrasan con frecuencia de vuelta al origen, perdiendo las escalas portuarias programadas para descargar equipos vacíos y recoger nuevas exportaciones cargadas a los Estados Unidos.

• Se estima que desde la segunda mitad de 2021, al menos el 10% de la flota mundial es absorbida por los retrasos
• Algunas rutas marítimas están sufriendo un impacto aún mayor, como la de Asia a la Costa Oeste de Estados Unidos, donde la capacidad se reduce entre un 20 y un 30% debido a la congestión portuaria

Las compañías navieras también están limitando las cargas en el puerto base de Los Ángeles/Long Beach para reducir el número de contenedores de larga duración en el puerto en favor de las cargas intermodales en el punto interior (IPI).

Fiabilidad de la programación global

La fiabilidad de los calendarios de transporte se hunde a mínimos históricos

Se prevé que continúen la incoherencia de los calendarios y las limitaciones operativas. Otras consideraciones a tener en cuenta:

• Previsión de 6-8 semanas como mínimo
• Priorización
• Variabilidad en las SKUs/piezas
• Volúmenes suaves semana a semana
• Comunicación regular con C.H. Robinson

Europa

Se calcula que el 25% de la plantilla se ausenta a causa del COVID-19, por lo que las interrupciones sostenidas perduran.

• Persiste la congestión portuaria, especialmente en Rotterdam y Amberes
• El tráfico interior se ve entorpecido por un número insuficiente de conductores

Sudamérica

Las rutas comerciales de entrada y salida de Sudamérica buscan activamente nuevas reservas. Sin embargo, persisten los retrasos asociados al traslado de la carga hacia el interior, por camión o ferrocarril. Llevar la carga a los puertos costeros es el factor dominante para que la carga salga como se reservó originalmente.

• La costa este sigue sufriendo retrasos
• La costa oeste se enfrenta a mayores interrupciones en todo Perú y Chile

Oceanía

Todos los mercados hacia y desde Oceanía tienen espacio y equipamiento limitados. Es ventajoso planificar con 4-6 semanas de antelación. Los buques han sido desviados a otros puertos para minimizar los retrasos debido a la congestión en Melbourne.

Varios transportistas han suspendido el servicio de transbordo desde la costa oeste de Norteamérica a Australia y Nueva Zelanda debido a la importante congestión y a los problemas de las conexiones de alimentación desde Asia a Oceanía. Algunos transportistas también han suspendido las nuevas reservas desde la costa este de Estados Unidos hasta que se solucionen los retrasos.

Asia a Oceanía se enfrenta a un aumento de las tarifas espaciales

El espacio sigue siendo una de las principales preocupaciones, especialmente en Adelaida y Fremantle (Australia), donde sólo está disponible bajo la protección del espacio o una contratación en línea de la prima de carga. Es posible que los transportistas apliquen grandes GRI a mediados de febrero, tras una prolongada congelación de las tarifas, para nivelar su tarifa FAK con otras del mercado.

El factor más importante para ayudar a reducir el impacto en su cadena de suministro: seguir reservando con antelación.

El clima invernal está teniendo una gran influencia en muchas partes de Estados Unidos. En una cadena de suministro ya cargada de escasez de mano de obra y equipos, las condiciones invernales agravarán la situación en las próximas semanas.

Los tiempos de espera en Savannah han mejorado, reduciéndose a 2 días. Aunque esto es una gran noticia para la Autoridad Portuaria de Georgia:

• En gran parte debido a que los SSLs omiten el puerto
• Decidir hacer escala en el puerto de Charleston o Jacksonville

El aumento de la acumulación de buques en Charleston y los largos tiempos de espera han ampliado las limitaciones de capacidad en este mercado.

El espacio de almacén en Nueva York/Nueva Jersey es ahora más fácil de conseguir. Los clientes deben seguir considerando:

• Trasladar la carga más cerca de las puertas del interior para evitar los altos costes de mano de obra
• Transbordo para carriles de más de 150 millas por sentido

La escasez de chasis es un reto importante en las regiones de Ohio Valley, Memphis y Nashville. La acumulación de trabajo en los puertos, combinada con algunos nuevos transportistas en el mercado, ha permitido a Memphis desbloquear más capacidad.

Se prevé que las importaciones a Los Ángeles/Long Beach aumenten más de un 40% a principios de enero con respecto a esta época del año pasado. La capacidad local sigue siendo extremadamente escasa, lo que provoca largas esperas en todas las terminales. C.H. Robinson está trabajando con los proveedores locales para sacar los contenedores en función del tiempo de permanencia más largo y mitigar el tiempo de permanencia de los contenedores en los puertos. Seguirá siendo un esfuerzo de colaboración.

Para los mercados del Oeste y del Golfo, los lugares de entrega deben:

• Mantener la flexibilidad
• Ampliar el horario para acomodar la carga/descarga cuando sea posible

Tenga en cuenta las tasas adicionales por dietas y póngase en contacto con nuestros expertos al principio del ciclo de envío si desea mitigar estos cargos.

Requisitos de tiempo de espera de la capacidad y el equipo por región

El 23 de diciembre de 2021, el presidente Biden firmó la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures. Como resultado, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP) tendrá la capacidad de prohibir la importación de todos los artículos de la Región Autónoma de Xinjiang Uyghur (XUAR) o de entidades que se abastezcan de materiales procedentes de una situación de trabajo forzoso en la XUAR. La prohibición entrará en vigor el 21 de junio de 2022.

A partir del 1 de enero de 2022, los artículos de aluminio y acero importados de la UE están sujetos a un contingente arancelario.

• Se impondrá un arancel adicional del 10% sobre el aluminio y del 25% sobre el acero para las importaciones que superen el contingente arancelario
• Los productos de acero y aluminio de la Sección 232 procedentes de la UE que estén dentro de la cuota entrarán libres de cualquier derecho de la Sección 232

El Presidente Biden firmó una Proclamación Presidencial para modificar la Lista Arancelaria Armonizada de los Estados Unidos (HTSUS). Dado que las actualizaciones entran en vigor el 27 de enero de 2022, tenga en cuenta su impacto para evitar costosos problemas de cumplimiento o inconvenientes retrasos en la cadena de suministro.

Se han introducido modificaciones en el Acuerdo de Libre Comercio de la Ley de Crecimiento y Oportunidad de África (AGOA) que:

• Retirar a Etiopía por las violaciones de los derechos humanos
• Eliminar a Malí y Guinea debido a los recientes golpes de estado de los líderes militares

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