北美货运市场见解
通过及时的货运趋势信息和对供需影响者的洞察力，推动您的业务发展。
运输市场概述和货运趋势
热门新闻：墨西哥-美国跨境运输注意事项
越来越多的全球托运人为了实现供应链多元化并分散风险而采取了近岸外包行动。 墨西哥已超越中国和加拿大，成为美国的头号贸易伙伴。
在南部边境，最明显的贸易增长莫过于德克萨斯州的拉雷多。 去年，拉雷多港与墨西哥的贸易增长了20％，而拉雷多的北行货运过境点在今年上半年已经增长了20％。 这主要是因为它靠近墨西哥的几个主要制造中心，包括蒙特雷强大的汽车行业。 汽车零部件是通过港口运输的头号产品。
过境体积的近似值。 资料来源：C.H. Robinson
疫情最初让许多公司大开眼界。 这使他们渴望跨模式、贸易路线和国家实现供应链的多元化，以分散风险。 与中国和俄罗斯的政治紧张局势也继续成为催化剂。 因此，大量投资开始了。 近岸活动已经占墨西哥每四平方英尺的工业空间中就有一个。 但是，我们正处于近岸收购的初期，我们预计这种增长将在未来五年内持续下去。
医疗保健、食品和饮料以及汽车行业正在增加其在墨西哥的制造业务，以运往北美市场，其中汽车行业处于领先地位。 墨西哥全国汽车运输协会预计，未来四年将增长20％，这要归功于近岸外包的努力。 此外，绝缘电线和电缆、配电盘和开关等工业组件以及手机和相关设备显示出相当大的跨境吨位百分比。
如果您已经在墨西哥开展业务，那么您将需要展望这种增长将对您的供应链产生的影响。 这可能包括更激烈的运力竞争、影响过境时间的道路拥堵加剧以及边境的转运需求。
托运人发现，如果没有一定的国家知识和跨境经验，就不可能在墨西哥扩大或建立新的业务。 我们看到托运人正在寻求以下方面的指导：
- 知道他们可能有资格获得哪些税收和关税优惠
- 分析其供应链中每个环节的海关流程和费用
- 了解在墨西哥经商的独特政治、文化和运营要求
- 决定将设施放置在何处，以优化其原材料和零部件以及成品的运输
- 制定跨境运输战略
制定能够在运输市场周期中为您的业务提供支持的物流策略至关重要。 跨境市场有其独特的周期性现实，必须预见这些现实，并将其纳入您的策略中。
C.H. Robinson正在与客户合作制定利用跨港、卡车直达服务和多式联运以及海运和空运的战略。 我们提供墨西哥境内和跨境服务已有30多年，并将我们在边境的足迹扩大到超过150万平方英尺。 随着墨西哥投资的增加，让跨境专家帮助制定弹性战略非常重要，这些战略将争夺产能并提供市场所能提供的最佳表现。 请联系您的 C.H. Robinson 代表，了解有关进口策略、海关、物流和运输方面的合作。
满载运输
热门新闻：产能收缩缓慢
今年的运力萎缩模式一直处于非破坏性的速度，运营权限和卡车运输工作岗位的净萎缩使出租市场基本上供过于求。 确切的数字难以捉摸，但方向性的见解很容易获得。 截至8月，市场似乎已经与约13,600家航空公司签约（根据C.H. Robinson关于FMCSA承运人注册数据的方法，估计租用基于8级的航空公司）。 截至7月，长途卡车运输工作岗位（长途卡车和长途汽运零担合计）减少了17,700个。 劳工统计局（BLS）提供的卡车运输工作信息主要是衡量出租车队的运力。 出租船队运营权限的净收缩严重偏向于最小的航空公司，即机队在1-5家航空公司之间的航空公司。 由于大约80％的航空公司是作为业主运营商关闭的，承运人注册和劳工统计局的就业统计数据相结合，为运力流动提供了方向性视角。 总而言之，随着2021年至2022年间新增约12万家航空公司，市场的供应水平继续超过货运量需求。
干式货车是卡车市场中最大的细分市场。 它通常是美国卡车运输市场表现的主要参考。 最近的市场在紧张局势中出现了一些不起眼的变化，如下面的红线所示。 尽管表现优于2019年，但载货与卡车的比率（LTR）仍低于约4：1的五年平均水平，但比一段时间以来更加平衡。
第 37 周显示 5 年平均值为 3. 9:1，流动比率为 2. 9:1。
冷藏现货市场TL显示出与面包车相似的不变模式。 第37周的5年平均值为7. 7:1，而第37周的平均价格为3. 6:1 LTR。
今年的第37周显示为6. 8:1，而五年平均水平为 23:1。
全国平均值有助于从总体角度看待市场。 但是，卡车运输是一项非常区域性的业务。 每周都会展示卡车运输市场的不同经历。 下面显示的是2023年9月10日至16日的第37周。
有些市场处于平衡状态，而另一些市场可能供应过剩或供不应求，而另一些市场的贸易和运费可能很少。 每个市场的货运经验都会影响卡车运力策略，这种体验将因年度周期而异。
麻省理工学院运输与物流中心C.H. Robinson赞助的研究表明，有四个主要细分市场：“平衡” 的贸易走廊、“头程” 走廊、“回程” 走廊和 “稀疏” 走廊。 托运人货运属性与细分市场能力相结合，塑造了从承诺到 现货市场 策略 的运力 策略。联系您的 C.H. Robinson 代表，详细了解我们的 Procure IQ TM 经验以及我们经过研究的见解，这些见解可以帮助制定更强大的卡车运输策略。
在美国各地，干货车的紧张程度很低。 黄色区域显示出相对平衡，较暖的颜色代表本周市场有些紧张。 第 37 周显示五年平均值为 3. 9:1，流动比率为 2. 9:1。
冷藏卡车运输提供了多种市场环境，全国平均水平远低于五年平均水平。 美国南部的农产品旺季已经过去，北方市场正在收获。 随着秋天的临近，西北地区收获苹果，而威斯康星州则收获蔓越莓，从而在全国北半部形成了一系列既冷藏又有货车服务的商品。 第 37 周显示五年平均值为 7. 7:1，流动比率为 3. 6:1。
今天的平板现货市场LTR继续显示从路易斯安那州向东延伸的南部地区长期紧张局势。 总的来说，平板车市场为全国范围内的现货和合同服务提供了充足的容量。 第 37 周显示五年平均值为 23:1，流动比率为 6. 8:1。
合同货车环境
对于租车，卡车运输策略和预算建立在合同和现货市场策略的基础上。 托运人按支持运力规划（合同）的航道属性和具有零星需求模式的航线（现货）对货运组合进行细分。 此外，出租交通预算是由合同路线指南表现不佳和意想不到的载荷/车道（现场）的计划来决定的。 美国出租卡车市场的大部分（75％至85％）都是通过承诺进行的，通常是通过分层路线指南和专用卡车运输进行管理的。 当今的市场为托运人提供了机会，可以将需求模式难以预测的航线纳入合同授予的路线指南，接近合同中运费的85％或达到合同中运费的85％。
路线指南的表现
公司通常使用瀑布（或分层）路线指南来管理具有一定需求模式可预测性的车道上的奖励货物。 以下见解来自 C.H. Robinson旗下的TMC，该公司为美国各行各业的大量客户提供服务。
路线指引性能的两个关键指标是首次招标接受率 (FTA) 和路线指引深度 (RGD)。 RGD 是指在承运人接受货物之前，托运人必须在路线指南的多远处投标货物，或每批货物的平均投标数量。 自由贸易协定是第一个中标的运输提供商接受其货运招标的频率的百分比。
这些见解来自9月10日至16日这一周，也反映了2023年8月的RGD。
从区域角度来看，路线指南表现显示了所有地区的高绩效模式，包括有问题的东北地区。 从2023年7月到8月，北美8月份的平均RGD增长不到1％。 与2022年8月相比，北美8月份的平均RGD增长了8％（表现有所改善），读数为1.14。
第37周的全国平均RGD为1.17，表现略低。 美国所有地区的路线指南表现都差不多。 这种对合同卡车运输路线指南表现异常出色的看法是卡车运输市场处于底部的又一个证据。
总体而言，路线指南表现良好，主要服务提供商接受的负荷处于疫情前的水平，而第一家备用提供商大部分时间都接受被拒绝的投标。
上图来自C.H. Robinson旗下的TMC，反映了截至9月10日至16日这一周北美地区的每周RGD。
- 8月份的自由贸易协定增长了1％，达到91％。 2022年8月的同比增长率为88％。
- RGD总体上保持稳定，这进一步支撑了市场供应充足的现实。
当今的市场容量充足。 来自分层路线指南的装载招标通常会被主要中标供应商接受。 如果被拒绝，它们往往对承运人没有吸引力，原因包括需求不可预测、交货时间短或已知停留事件历史记录较高的地点。
在三个装运距离波段中，每个波段的 RGD 性能仍然保持稳定。 路线引导深度在1.1至1.2之间，具体取决于距离范围，其中短途载荷表现最好，中距离载荷表现出最早的招标拒绝率和最深的路线引导性能。也就是说，即使是中长途航段的表现也接近短途距离波段。
八月份的距离带性能（改善意味着路线指南性能更好，下降是指更多使用备用运营商）：
- 短途（少于400英里）比7月增长了不到1％，与2022年8月相比增长了6％——约为1.1％
- 中距离（400—600英里）的表现比7月份下降了不到1％，同比提高了6％。 7月份的最低RGD为1.2，是过去六年来的最低水平。
- 从7月到8月，长距离（超过600英里）的RGD增长了不到1％，同比增长了8％。 为1.15，这是过去六年来7月份的最低/最佳RGD表现。
来自 CH Robinson 的运营商之声
C.H. Robinson 有两个客户社区：托运人客户和承运人客户。 以下是与各种规模的航空公司对话的见解，以深入了解他们在过去一个月中最关心的问题。 以下是反复出现的主题的摘要，并展示了一些不同的市场经验。
市场洞察
- 承运人证实，市场继续处于供应过剩的底部，并出现了一些积极的迹象
- 存在一些支持更健康业务的定价机会
- 合同授标量承诺每周都在波动
- 与零售相关的交易量有所上升
- 关于持有合约定价的报道越来越多
- 托运人记分卡继续受到纪律的管理
- 当今的市场为托运人提供了追求价格机会和服务的机会。 承运人报告说，在当今市场上寻求这些结果的托运人的小额竞标活动有所增加。
设备见解
- 航空公司继续根据需求将机队规模缩小到合适的规模
- 二手拖拉机价格开始下降，但仍处于虚高状态
- 新拖拉机定价并未下降
- 一些维护零件仍然难以采购且价格昂贵
驱动程序
- 越来越多的报道称，承运人正在努力保持驾驶员的平衡，为升级改造做准备
- 安全激励措施有所增加，以抵消里程损失对司机工资的影响
- 一些较小的航空公司提到了工资小幅下降
C.H. Robinson对我们的合同承运人的一个关键价值主张是汇总航线数量和需求模式的变异性，从而提供更可预测的体验。 我们的航空公司从C.H. Robinson那里获得了更可预测的运量，因此他们有兴趣并能够提供稳定的运力和高性能的市场定价。
全球供应链与北美供应链交汇的地方，例如港口和机场，也受到周期性市场和其他干扰因素的影响。 下面我们提供一些值得注意的当前情况。
大多数市场坡道都提供可用的底盘和集装箱，并且运行时间良好。 以下是可以从额外关注中受益的环境的地点。
- 6月，孟菲斯和罗斯维尔坡道的诺福克南方坡道改为仅限堆栈的系统。 一些挑战使亚特兰大的实施延缓到10月。 新的预约系统保留了一组有限的名额。 这种限制可能会导致附属费用增加和当日灵活性降低。
- SACP 3.0 机箱池将于今年 10 月推出。 覆盖杰克逊维尔、萨凡纳和北卡罗来纳州威尔明顿港的新底盘池的管理员报告说，计划向未注册该池就使用设备的卡车运输公司收取费用。 从SACP提取机箱的未注册承运人将被收取每天100美元的使用费。 除杰克逊维尔、萨凡纳和威尔明顿港外，SACP 3.0还将覆盖乔治亚州亚特兰大和阿拉巴马州伯明翰的内陆地区。; 北卡罗来纳州夏洛特和佛罗里达州坦帕
- 克利夫兰在诺福克南方航空和CSX都面临着集装箱停飞的挑战，这增加了等待时间、延误和客户的额外费用。
- 哥伦布继续出现底盘缺陷。 出口能力比国内能力更成问题，但等待时间正在缩短。
- 明尼阿波利斯 ——执法部门对CP航站楼外的DCLI设备进行路检造成了一些轻微的延误。 该市场的大量涌入导致BN停运集装箱。
- 洛杉矶/长滩：由于航站楼提供的预约人数不足，空退仍然具有挑战性。 我们鼓励承运人提供未预约港口的屏幕截图，以防将来发生任何争议。
- 在洛杉矶/洛杉矶，效率最高的航站楼是长滩的LBCT，而目前在空退和缺少预约方面面临的最大挑战是APM。 根据该市场的运营商网络，MSC的空头回报是最近几周最具破坏性的回报。
有关全球货运的完整市场报告，请访问 C.H. Robinson 全球货运市场洞察。
温控运输
发布7月4日和秋季收获季节更新：
通常，在美国7月4日假期过后，在大厅收获季节和日历年结束前的零售高峰之前，市场会处于平静状态。 今年，我们看到CPM和LTR在7月4日之后立即略有下降，但是从7月30日到上周，每英里的DAT成本逐渐增长了约7％。 我们预计，随着我们开始秋季收获，为秋季带来的一切做准备，这些成本将在11月中旬之前逐渐增加。 想想苹果、玉米、火鸡、南瓜和馅饼！
市场趋势：
由于种植的大宗商品和农产品进口盛行，中西部、五大湖区、西部山区和东北地区在秋季收获季节承受的压力最大。 这种紧张可能会影响到11月中旬的成本，届时我们将随着赛季的进展提供更多更新。
拖车服务需求增加：
我们看到对拖车冷藏服务的需求不断增加。 7月份的RFP寻求将大约50％的车道作为拖车，这与历史模式相比有了显著增加。 C.H. Robinson冷藏拖车服务的增长速度与市场需求相似，可通过您的客户代表获得。
平板
Flatbed继续提供充足的供应，退出市场的容量似乎很少。
现货市场：承运人继续为市场/航线提供服务，在紧张的市场中，这些市场/航线经常受到抵制。 大型航空公司继续参与现货市场，这又是供过于求的市场的特征。 定价继续处于底部，并可能在今年余下的时间里保持在谷底。
合同市场：当今的市场为建立可持续的容量解决方案（例如Power-Plus）和在大批量车道上投放拖车计划提供了机会。 这些大容量车道对承运人具有吸引力，因为它们有助于留住驾驶员。
司机招聘处于健康状态，运营商报告候选人的素质很高，从而实现了良好的服务水平。
跨境运输：加拿大
由于@@ 货运活动符合季节性预期，加拿大7月份的现货市场卡车装载量与2019年和2020年7月几乎相同。 货运量环比下降20％，同比下降14％。
跨境现货市场交易量明细：
- 南向负荷：同比下降14％，环比上涨11％
- 北向负荷：同比下降18％，环比下降42％
- 加拿大内部：同比下降12％，环比下降2％
海关付款流程变更
加拿大边境服务局正在更新已有35年历史的 “传统” 收款系统，以简化电子支付。 该计划于2024年5月生效，包括卡车运输公司在内的所有供应链合作伙伴都必须注册并创建账户。 预计对货运流动的影响将微乎其微，因为预计边境不会出现延误，而且预计将在下一个货运激增周期之前完成更新。
UAW 打击冲击
如果美国汽车工人联合会罢工，汽车货运量放缓或停顿一段时间，加拿大市场将受到影响。 与加拿大汽车制造商相关的卡车运输能力将添加到市场上的可用设备库中，从而在货运与卡车的比率方面造成更大的差距。
跨境运输：墨西哥
与德克萨斯州拉雷多市合作，对桥梁/港口进行现代化改造，交通通道从8条增加到16条。 Puente Colombia每天登记约5,500个过境点，区域和农业发展部长预计，随着今年晚些时候拉格洛里亚-哥伦比亚高速公路的开通，这一数字将增加到8,000个。 所有这些政府投资都在激励那些希望在离北美市场更近的地方进行生产的公司在新莱昂州站稳脚跟。
航空公司报告了对资产、技术和人员配备的投资，以应对不断增长的机会。 墨西哥东北部地区的航空公司投资额最大，这是因为墨西哥约有50％的地区似乎在支持投资。 看来卡车装载能力战略计划将有利于该地区的托运人，因为该地区的发展，可以确保长期的运力和成本管理。 承运人正在为美元和墨西哥比索之间的当前汇率而苦苦挣扎，托运人应做好与承运人就定价和/或货币进行对话的准备，以帮助其承运人保持盈利。
跨港边境运力的现状是可用的，但有限。 为了支持我们的客户和不断增长的跨境交易量，C.H. Robinson刚刚开设了新的40万平方米。 英尺。 设施有 154 个码头门，可容纳 700 辆拖车。 C.H. Robinson已准备好为我们的客户提供总面积为150万平方米的土地。 英尺。 沿着墨西哥-美国边境，目前管理着十分之一的南部边境货物进入美国。
联运
头条新闻：市场变暖
北美国内销量同比赤字依然存在。 8月份的交易量增长了0.2％。 正如预期的那样，2023年的旺季看起来乏善可陈。 但是，预计同比数据将恢复到第一季度的持平，最早将在2024年第二季度实现增长。
尽管销量仍同比下降，但国内集装箱市场并不存在运力受限的情况。 拖车和铁路运力仍然充足，现在是确保长期解决方案的最佳时机。 随着铁路和运输提供商的销量增长，你今天可以获得的折扣明天可能会消失。
现货铁路定价往往比卡车定价落后四到六周，并且继续同比下降约30％。 但是，在这个周期中，我们可能已经触底。 最新数据显示，即期汇率上涨了1.5％。 这可以归因于柴油成本在三个月内上涨了31％，以及温哥华港口罢工结束后需求增加。 合同利率虽然仍在下降，但也在正常化。
FTR的定价压力指数预计，旺季利率将略有回升，预计到2023年底，合同利率将同比平均为-2.8％。 在历史上存在赤字的市场中，铁路仍在提供运力。 在市场恢复历史标准之前，现在在南加州和墨西哥出境等市场做出承诺将导致更低的利率和有利的产能配置协议。
轨道交通时间继续高于五年平均水平。 再加上大量的集装箱和底盘，铁路比以往任何时候都更适合满足您的供应链需求。 随着柴油成本的持续上涨，情况更是如此。 此外，加急服务选项可节省开支，其速度与许多车道的越野速度相似。
铁路公司正在寻找独特的解决方案，让更多的集装箱进入其网络。 立即制定您的 2024 年战略。
少于卡车运输（LTL）
热门新闻：零担运输行业在黄色货运的关闭中找到了出路
由于Yellow约占零担市场交易量的10％用于在美国零担承运人社区中寻找住所，其影响仍在显现中，但从7月的市场到9月的市场，仍有一些显著的变化。
总体而言，作为一个行业，零担运输量有所下降，预计到今年年底不会有太大变化。 正是将黄色交易量吸收到运营商社区的平衡中，才使定价环境从可能的下降转变为上涨。
- 9月份的航空公司继续公布普通参与率（GP）的上调幅度，而8月份没有上调的航空公司
- 零担运输行业已不再出现普通合伙人定价的下调
- 许多航空公司都在增加额外长度和升降门等服务的附加费用
- 合同费率保持不变，一些托运人因吸收了大量黄色货运的承运人而经历了周期外上涨
- 随着柴油成本的上涨，航空公司可以将其纳入定价
小包裹
联邦快递公司在9月5日星期二表示，计划在2024年将其大部分美国服务的价格提高5.9％。 这一价格上涨幅度低于去年2023年的6.9％的涨幅。
价格上涨将影响美国境内的联邦快递陆运和联邦快递服务以及国际运输。 确切的价格变化将取决于客户在联邦快递的折扣结构和套餐特征。
联邦快递还公布了从2024年10月9日至1月14日开始的旺季服务的附加费。 将征收住宅配送附加费，金额取决于托运人的每周运量。 在计算出交易量后，将延迟三周收取这些附加费。 附加费将适用于在10月9日"开始的任何"计算周内每周运送超过20,000个住宅和地面经济舱包裹的企业客户。
大批量运输附加费
- 对于使用联邦快递的大批量托运人，每件包裹的附加费可能高达7.40美元
- 同样，对于使用FedEx Ground的运量非常大的托运人，每件包裹的费用可能会攀升至6.35美元
这些变化反映了联邦快递在管理运营成本的同时适应竞争激烈的航运格局的战略举措。
自12月26日起，UPS将对其地面、空中和国际服务实施5.9％的平均费率上调。 这一增幅比上一年6.9％的增幅减少了一个百分点。 利率变化凸显了该行业的动态性质以及外部市场力量对主要参与者定价策略的影响。
UPS表示，其旺季附加费将上涨，将超过2022年的附加费，将于10月生效，并将适用于所有当前的附加费，包括大件和难以处理的包裹的附加费。 这一事态发展暗示了该公司管理旺季需求激增的战略方针，以及与处理各种包裹相关的复杂性。
政府法规
热门故事：夏季休会
9月30日，除非国会能够通过拨款法案并且这些法案由拜登总统签署，否则联邦政府机构的支出授权将到期。 如果他们无法达成协议，非必要的政府服务将停止，“政府关闭” 将开始。 过去，政府停工对货运运输行业的影响主要集中在两个领域。 首先，能源信息署停止发布全国柴油平均价格的每周更新。 第一个可能错过的预定更新是10月2日星期一。 因此，如果政府关闭只持续几天，那就不会被跳过。 我们过去看到的第二个主要影响是，参与清关流程的政府伙伴机构经常关闭，被认为不是必需的。 如果产品需要美国海关以外的机构进行清关，则美国农业部、美国食品和药物管理局和美国环保局对进口商品的检查可能会延迟。
定制和下载此报告
