全球货运市场洞察

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2022年5月19日更新

以下信息基于来自公开来源的市场数据以及 C.H. Robinson 的信息优势 — 基于我们的经验、数据和规模。利用这些洞察随时了解情况、协助进行决策并尽可能降低风险，从而帮助您避免供应链中断。

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全球市场概览

头条新闻。北美港口面临拥堵和不确定性

由于北美西海岸港口正努力应对严重的拥堵和内陆集装箱运输的困难，更多的货物转移到美国东海岸（USEC）和海湾港口，提供了一些缓解。这种策略可能是短暂的，因为拥堵已经激增，给已经紧张的内陆基础设施带来了更多压力。

希望避开美国西海岸（USWC）与即将开始的国际码头工人和仓储工人工会的合同谈判的托运人，已经寻求使他们的供应链多样化，并尽量减少长时间的延误。然而，将太平洋西北地区（PNW）/太平洋西南地区（PSW）和东海岸之间的混合订舱结合起来，是否是一个有效的方法，试图将中断降到最低？

21年5月-21年11月与21年10月-22年3月的港口吞吐量是如何变化的

显示港口吞吐量变化情况的图表

资料来源：© 笛卡尔-达塔米尼公司

由于美国西部通道的铁路停留时间持续增加，托运人应准备好延长交货时间或考虑其他路线。毫无疑问，美国西部通道将继续保持大部分的运输量。

目前向美国经济委员会的转移无疑导致运力紧张，托运人的内陆成本可能增加。请记住，除了即将到来的飓风季节和恶劣天气事件的增加外，通货膨胀、COVID-19限制和港口劳资谈判都将在未来几个月中发挥作用。

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空运更新

全球的

在 上海 ，封锁正在进行，以控制COVID-19的传播。2022年5月16日星期一，上海当局概述了重新开放的三阶段路线图，预计到6月底恢复正常的生产和生活。 北京 ，也实施了限制措施，以防止传播率上升。中国的这些措施对全球供应链产生的复杂影响将影响未来几个月。

与2019年相比，2022年的航空货运能力YTD

视觉显示全球航空货运能力下降9%

资料来源：© IATA

  • 乘客需求正在增加
  • 当地旅行限制将在运力增长中发挥关键作用
  • 中国COVID-19限制
  • 政策更严格的市场不太可能增加产能

亚洲

上海的封锁措施 ，以打击最近几周COVID-19病例的上升。一些支持汽车、半导体和电子产品生产的公司已被批准在闭环管理制度下恢复运营--工人们住在生产现场，只允许与有效的阴性测试人员接触。然而，生产活动继续受到缺乏材料、当地旅行限制和劳动力供应等因素的阻碍。

飞行能力正在逐步恢复。如果COVID-19的情况保持稳定，预计5月份的需求将增加。

全国公路货物运输量下降27.2

车辆货运量指数下降的图表 

未来几周，对中国的进口将受到航班取消的挑战。其他需要考虑的因素。

  • 一些港口可能会考虑对未在48小时内将进口货物从停机坪运出的航空公司进行处罚。
  • 惩罚可能影响航空公司取消航班或大幅减少入境运力

寻找解决方案以尽量减少因封锁而造成的中断的公司，应该审视他们的全球供应链，使他们的供应商多样化，以便在未来对潜在的COVID-19浪潮和封锁更有弹性。

欧洲

欧洲的运力仍然紧张，即使有新航班进入市场。虽然喷气机燃油价格一直居高不下，但需求却相对稳定。海运方面的挑战导致了向空运的高转换率，使费率和需求保持高位。

大宗货物可能需要提前预订，至少提前10天预订，以确保容量。

北美

旅行限制已经减少，允许额外的能力以客运航班的形式进入市场。虽然仍有挑战，而且费率仍然很高，但额外的运力是受欢迎的。并非所有的市场都出现了运力上升，但大多数航道是稳定或增长的。

美国的机场运营 ，仍然面临着COVID-19的持续挑战。虽然美国机场的恢复时间相对于COVID之前的情况仍然很高，但与2021年相比，极端延误的情况较少。

南美

海运市场的挑战正在推动北行航线向空运的重大转变。现货价格大幅上涨。对于更紧急的货物，快递服务是更可靠的选择。预测是减轻成本增加和运输延误的关键。

南亚

在东南亚，由于该地区的几个假期，需求继续保持疲软。

然而， 印度的市场 ，仍然紧张。可用的出境运力已经增加，尽管费率仍然很高。

大洋洲

虽然市场仍然拥挤，但有迹象表明，增加的稳定性即将到来。航空公司报告说，北部夏季前往欧洲和北美市场的乘客需求强劲。然而，航班更多的是以乘客为中心，对货运需求的缓解作用不大。

大型订舱的进港费率有所松动，对租船轮换的需求也有所减少。总的来说，有更多的海运选择，对转换货物的需求减少。

出境货物仍在经历前往北美的延误。Trans-Tasman公司也继续有有限的选择。

North American Freight Market Insights | C.H. Robinson

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海运更新

全球的

预计在接下来的几个月里，费率将上升。承运人收取的燃油调整系数（BAF）将会增加，以考虑到急剧上升的燃油成本。我们预计承运人将开始每月调整燃油调整系数。

晚船平均延误

图表显示迟到船只的平均延误

资料来源：© Sea—海事情报分析

  • 平均延误情况逐月改善
  • 需求持续增加，造成船舶聚集、靠泊延误和堆场容量减少
  • 承运人使用空白/无效航班来调解拥挤状况

全球进度可靠性

显示全球进度可靠性的条形图 

资料来源：© Sea—Intelligence Maritime Analysis，全球班轮绩效报告

船期的可靠性继续缓慢改善。总体而言，由于港口拥堵，时间表将继续受到挑战。

要记住的其他注意事项：

  • 预测至少 6-8 周
  • 优先排序
  • SKU/零件的可变性
  • 一周内平稳的数量
  • 与 CH Robinson 定期沟通

亚洲

在中国，COVID-19的封锁对华中地区的需求产生了影响，导致码头出现一些拥堵。华南地区正经历着季节性的冷淡。

上海港的空间对于温控和危险货物至关重要。承运人拒绝新的预订，并转移已经运往上海的集装箱。

对欧洲的出口继续缓解，而对美国的出口仍然强劲。

欧洲

该地区港口日益拥堵的原因是，运往 俄罗斯、乌克兰 ，以及 白俄罗斯 的集装箱现在被终止在转运点，并等待货主的改道指示。船期的不可靠也造成了欧洲港口码头的积压。

西地中海港口尤其受到拥堵的影响，导致一些码头如 西班牙瓦伦西亚 和 意大利热那亚 ，以计量集装箱进港活动。

从欧洲到北美的出口正在达到顶峰。设备供应仍然是一个问题，特别是在内陆点。船只已满，翻车现象很普遍。

在接下来的几个月里，还可以预期哪些因素。

  • 由于港口拥挤而导致的无效航班/港口遗漏，导致过境时间延长，预订时间增加
  • 承运人在跨大西洋贸易中引入替代服务以避免一些拥堵和转移运力
  • 亚欧贸易需求疲软
  • 如果中国的COVID-19封锁继续下去，空白的航行会增加

北美

港口拥堵正在给坐在锚地和等待泊位的远洋船舶造成严重的延误。重要的是要考虑到船舶时间表中的估计平均延误时间。

  • 从USEC港口出口。延迟10至14天
  • 从美国西部港口的出口。延迟21至30天
  • 美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 港口的出口：延迟 7 至 10 天
  • 转运港口（尤其是亚洲）：延迟 15 至 30 天

这些延误应加到总的预期运输时间中，以确保适当的规划，以满足所需的交付时间表。

南美

南美东海岸（ECSA）港口的拥堵使运力减少了约25%，但由于北向需求，空间仍然相对开放。

前往西海岸港口的空间大大减少。然而，一些承运人已经恢复了前往智利 ，秘鲁 ，和哥伦比亚 ， ，空间有限的服务。

南亚

东南亚的出口需求仍然强劲。

孟加拉国 港口的拥堵情况已经恶化，一些承运人已经暂停或限制其可用空间。拥堵附加费已经生效。

在 ，韩国釜山，台湾高雄 ，和 ，新加坡 ，转运港的拥堵时间平均为15-30天。

从印度到北美的需求很强。由于中国的COVID-19封锁，泛太平洋地区的需求为转运货物留出了一些空间，因此可以获得前往美国西部的空间。

计划提前4-5周预订，以确保空间和设备。

大洋洲

东南亚市场继续保持强劲，需求不断增长。预计这一贸易在未来几个月将保持强劲。

东北亚市场在这一年中已经疲软。增加的运力和新的服务也都对费率产生了负面影响。我们预计，至少在2022年5月/6月之前，这一贸易将继续受到压力。

跨塔斯曼市场继续强劲，但容量有限。承运人计划在未来几个月内用更大的船舶替换小型船舶。

北欧、地中海、大洋洲（NEMO）航线正经历着严重的船舶延误。每周一次的轮换将持续到第二季度末。

承运人已宣布从 USWC 飞往新西兰奥克兰的航班。为了帮助缓解拥堵，寻找：

  • 西雅图两周电话的回归
  • 每周 加州奥克兰市 服务
  • 打算在6月将 加利福尼亚州长滩市 ，改为两星期轮换一次。

USEC的每周服务一直是可靠的，尽管澳大利亚的船只延误导致 墨尔本 和 悉尼 港口被忽略。随着运力从USWC转移到USEC，以避开西海岸的拥堵和泛太平洋东行（TPEB）贸易通道的延误，我们将看到USEC港口的情况在未来4-6周内恶化。

新西兰 Ports of Auckland （POAL）将实行新的过度停留费。从2022年7月1日起，将分两个阶段实行收费，以改善通过POAL的集装箱流量。这些费用将。

  • 推动运营效率，减少储存在港口的进口集装箱数量
  • 除任何适用的滞期费外，还需评估。
  • 适用于弗格森码头和多货物港口的载货进口货物
  • 首先针对居住时间最长的集装箱

内陆拖车更新

亚洲

上海延长 COVID-19 封锁已导致将货物重新路由到附近城市变得更加困难。大部分卡车停运，该市的大多数仓库都关闭了。

预计香港 和中国深圳 之间的跨境卡车运输会出现延误。

欧洲

在过去的几周里，燃料价格持续膨胀。内陆承运人已经调整了他们的费率或实施了燃油紧急附加费（FES）。

北美

显示内陆地区延误的图表

在东北地区转运货物是超过150英里的车道的一个替代解决方案。由于仓库空间有限，需要提前规划。

在 纽约/新泽西 地区，拥堵仍然是一个因素。发电机组的短缺困扰着东北地区。来自欧洲的冷藏货物的涌入造成了该地区的激增。冷藏车在码头停留的时间超过了最后免费日（LFD），并累积了额外的费用。承运人因此而减少了温控货物的运输。

诺福克南方公司将从2022年6月1日起，把密歇根州底特律的 ；俄亥俄州克利夫兰的 和 哥伦布的 和 佛罗里达州杰克逊维尔的 改为国际集装箱的一级码头。这将使自由时间从48小时减少到24小时。

克利夫兰和哥伦布市有限的危险和三氧化二氮供应一直在继续。

从 亚特兰大 匝道到USEC的铁路服务是有限的。考虑其他解决方案，如用卡车将货物运到 Charleston, South Carolina ，或 Savannah, Georgia 港口。从萨凡纳出来的货运能力已经增加。

查尔斯顿的码头再次延长了他们的登机时间，以缓解拥堵。延长的时间不适用于冷藏货物。利用这些延长的时间，帮助集装箱离开港口，打开码头容量。

洛杉矶/长滩 港的工会的合同将于2022年6月30日到期。双方将于2022年5月12日坐下来开始谈判。预计谈判可能会在合同到期后延续到2022年7月。

由于终端预约的不一致性，奥克兰仍然很拥挤。当地的运力是有限的，而底盘设备已经很难采购。

大洋洲

整个地区的燃料价格继续波动，导致承运人的燃料税仍然很高。我们预计在接下来的几个月里会进一步增加。

劳动力短缺是一个重大障碍--市场上的仓库工作人员、叉车操作员和卡车司机都很有限。

预计4月份的船舶扎堆，再加上复活节期间，导致网络中的空集装箱大量积压。东海岸一带的空集装箱返程仍有重大延误。由于集装箱物流系统内的资源受限，预计航运公司的滞留费会增加。

海关更新

北美

美国竞争法》和《美国创新与竞争法》（USICA）的进展情况

2022年4月28日，参议院投票决定与众议院举行会议，以调和众议院通过的《 美国竞争法》（ ）和参议院通过的《 美国创新和竞争法》（ ）之间的分歧。目前还没有确认他们将在什么时候召开会议。

美国贸易代表署将审查所有301条款

根据美国贸易代表（USTR）最近的公告，在301条款对华关税行动四周年之前， ，一项法定审查已经启动。由于四项301条款中的每一项都将在四年后到期，除非美国贸易代表署审查或延长，网络门户将为任何寻求继续的请求者开放。有关方面被邀请 ，在美国贸易代表署的评论门户网站 ，提交评论。

大洋洲

与褐纹臭虫有关的季节性措施得出结论

农业、水务和环境部（DAWE）已经确认，2021-22年褐斑臭虫（BMSB）季节 ，正式结束。在2022年5月1日或之后从BMSB确定的风险国家发运的货物或已经离开的船只将不再受季节性措施的限制。2021年9月1日至2022年4月30日期间，在目标风险国家制造或从目标风险国家运出的高风险货物，在抵达澳大利亚后，无论船只抵达日期如何，都将受到这些措施的制约。

政府就印度尼西亚爆发的口蹄疫发出警告

DAWE已通知印度尼西亚爆发了口蹄疫（FMD） 。他们已被从该部门的无口蹄疫国家名单中删除。预计来自这个国家的动物和乳制品的进口条件将发生变化。

澳大利亚边境部队完成商品和服务税审查

2021年，澳大利亚边境部队（ABF）启动了商品和服务税（GST）豁免滥用项目。 调查结果确定了广泛的挪用- 仅进口商对食品豁免的滥用就导致了8250万澳元的短付和递延GST被确认为需要收回。ABF已经采取措施对这些交易进行了审计干预。

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贸易航线资讯更新

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稳定
紧张
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贸易通道常见问题

Q: CH Robinson 对“稳定”、“紧张”和“关键”的定义是什么？

稳定：绿色 – 运力相对较为充裕且现货市场价格相对较低
紧张：黄色 – 运力较为紧张且现货市场价格适中
紧缺：红色 – 运力积压且现货市场价格较高

Q: 市场更新中常用的术语和首字母缩略词是什么意思？

  • 空白航行 – 当运输公司从给定服务系列中删除某一船舶轮换时，就会发生空白航行。这会导致在一周时间内该特定服务系列停靠港口不提供任何船舶航行。

  • CY – 集装箱堆场。集装箱在运输过程中临时存放的地方。可以是港口码头、铁路转运站或卡车货场。

  • 额外装卸船 – 额外装卸船是海运公司添加到服务系列中，以在短期内增加运力的船只。这种船舶不是该服务系列的标准船舶轮换的一部分。一旦满足了超额需求而不再需要，它就会被撤出。

  • FEU – 四十英尺等效单位。四十英尺表示 40 英尺集装箱。

  • GRI – 综合费率上涨附加费。这是海洋运输公司用于上调特定贸易航线海运费率的机制之一。

  • IPI – 内陆点联运。也称铁路堆场运输，指的是运输公司可以按照联运提单提供往返服务的内陆地点。

  • PSS – 旺季附加费。海运公司一般会针对特定贸易通道，在船舶舱位充分利用或超额预订的情况下，于航运旺季期间收取这种附加费。

  • Roll/roll pools – 当针对特定航班/船舶预订的集装箱从轮船公司转移到服务于所需航线的以下船舶时，就会出现“滚动”。当轮船公司计划将大量集装箱从一艘船舶滚动到另一艘船舶时，就会创建“roll pool”。

  • SSL – 轮船公司或海运公司

  • 轮船公司联盟 – 当一组轮船公司共享其服务系列的船舶空间并按照相互协议进行服务管理时，就会形成联盟。主要东西贸易中目前存在三个轮船公司联盟：Ocean Alliance、2M Alliance 和 The Alliance。

  • TEU – 二十英尺等效单位。二十英尺表示 20 英尺集装箱。

  • 转运 – 这种服务允许通过两艘不同船舶进行两航程货物运输。第一艘船舶将集装箱从始发港运输到转运港。第二艘船舶将集装箱从转运港运输到最终目的港。

  • VSA – 船舶共享协议。这是一种轮船公司之间共享服务系列或船舶箱位（舱位）的协议。

市场洞察视频

观看这些短片，以更好地了解影响全球供应链和全球货物流动的市场动态。

轮式与接地的美国内陆码头

与 CH Robinson 的全球内陆货运总监 Jenna Kuehn 一起探索轮式和接地式美国内陆码头之间的区别。

机箱短缺

与 CH Robinson 的全球内陆货运总监 Jenna Kuehn 一起了解美国内陆市场设备短缺背后的动态。

空运和上海劳动力市场

与高级空运产品开发经理 Keith Nehring 一起了解中国的劳动力挑战如何影响上海空运市场。

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