全球货运市场洞察

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2023 年 3 月 16 日更新

以下信息基于来自公开来源的市场数据以及 C.H. Robinson 的信息优势 — 基于我们的经验、数据和规模。利用这些洞察随时了解情况、协助进行决策并尽可能降低风险，从而帮助您避免供应链中断。

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全球市场概览

热门故事：在全球范围内更智能地运输：十大成功策略
海上集装箱船前端的鸟瞰图 

这些以行动为导向的策略可以最大限度地提高效率和绩效，为所有跨境运输简化流程、节省成本和制定战略。

1) 善用货物集运服务

很少有公司能以自己的货物装满一个集装箱。与货物集运商合作，以获取更优惠的价格并提高货物的安全性。

2) 购买货物保险

了解风险并购买正确类型的保险有助于保护您在全球范围内运送的货物价值。

3) 善用运输服务供应商的 TMS

使用具有单一系统 TMS 架构的提供商，该架构适用于所有地区并涵盖所有类型的交通，从而实现持续的实时改进。

4) 重新定义您的运输策略

制定计划，通过更频繁地运送较小的数量，在运输上增加支出，减少库存、仓储、退货和其他成本。

5) 制定风险管理策略

识别并了解购买适当金额的海运保险的风险类型、概率和潜在成本。

6) 整合至单一 TMS

整合至单个运输服务供应商的 TMS，与全球供应商和运输公司建立联系，而无需将它们分别整合到您的系统中。

7) 有效利用 Incoterms®

这些规则定义了买卖双方在销售合同下的交货责任，并确定了风险转移的发生地点。了解如何利用这些规则帮助您节省资金。

8) 与海关专家合作

海关专家可以根据每个国家的特定海关规则、政府法规、增值税、税率计算和付款计划，帮助您了解每个国家的合规要求。

9) 善用运输服务供应商的商业智能

利用运输提供商的商业智能报告和分析来改善供应链绩效。

10) 利用采购订单(PO) 管理

管理装运窗口，与海外供应商合作协调预订，管理例外情况，收集和分发文件，并在货件订单/订单项上提供报告。

与 C.H. Robinson 合作，进一步了解如何在全球供应链中节省更多成本。

 

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空运更新

亚洲

在春节后需求缓慢增长之后，预计3月份需求将增加，这标志着第一季度的结束。 随着制造业的恢复，需求有所增加。

有足够的能力支持疲软的需求，利率继续在市场上保持竞争力。 中国的旅客出行限制已基本取消，在未来几个月内，乘客需求将逐渐增加，从而带来新的客运航班和运力。

北美

美国的出口能力总体上是开放的，利率继续呈下降趋势。 预计未来几个月将有更多运力进入市场，以支持不断增长的旅行需求。

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海运更新

大多数贸易航线的海运需求继续下降或保持平稳，运费也遵循相同的模式。

吞吐量增长：2000—2025
描绘吞吐量增长的折线图

资料来源：Linerlytica

为了平衡供应，轮船公司继续暂停航行。 他们也开始减速，或者在主要东西向航线的回程路段上通过好望角走更长的路线。 这将影响过境敏感商品。

拥堵几乎完全消失了，空间选择和费率水平下降了，有利于托运人。 但是，由于空白航行和服务调整继续影响交货时间，因此仍然需要一定的灵活性。

全球进度可靠性
显示晚洋船舶平均延迟的折线图

资料来源：© 海洋情报

亚洲

亚欧贸易利用率稳定至下降。 但是，还不足以维持利率。 同时，航空公司对未来几个月即将在亚欧贸易中引入新的超大型集装箱船（ULCS）持谨慎态度。

通往美国和加拿大所有海岸的大多数航班的跨太平洋贸易航线的运力利用率仍低于85％。 费率继续缓慢下降至轮船线路不可持续的水平。 亚洲-拉丁美洲（LATAM）贸易通道需求稳定至下降。

轮船线路继续减速，主要在回程路线上减速，从而节省了燃料和吸收能力。

欧洲

尽管能源危机对冬季需求的影响没有预期的那么严重，但产能过剩继续影响该地区。 轮船公司已经实施了服务变更，以优化其覆盖范围，差异化服务，并为船舶提供合适的停靠港。

北美

由于通货膨胀和包括零售、家具、电子产品和家居装修在内的最大进口商的需求正常化，进口同比（Y/Y）仍然疲软。 这些行业占美国进口的50％以上。

尽管如此，由于2022年上半年需求仍然很高，因此同比比较将继续显示大幅下降。 作为参考，根据抵达美国的结果，2023 年 2 月的交易量比 2019 年 2 月的疫情前水平低了 0.3%。

美国的交通拥堵状况总体上有所改善，一些内陆铁路线仅存在一点瓶颈。 只要需求保持疲软并且港口谈判不引发重大停工，就应该控制拥堵。

从东南亚主要原产地进口的美国集装箱vs. 中国 (2008—2022)

折线图显示了美国从中国进口的集装箱

资料来源：Linerlytica

大洋洲

随着空间和服务的逐步开放，跨塔斯曼市场继续不稳定。 从悉尼和布里斯班出发的班车服务增加了航道的吨位，而跨塔斯曼航线引入的Focus Container Line增加了选择。

美国到大洋洲

随着航空公司争夺市场份额，市场继续疲软，费率将继续缓慢下降。 美国东海岸（USEC）的空间仍然紧张，但美国西海岸（USWC）的空间有所缓解。

预计美大洋洲贸易航线上的传统旺季将在2月底之后结束，从而缓解太空问题。 USWC向新西兰出口的港口继续停靠两周，转运服务选项也在增加。

欧洲

欧洲出口市场保持稳定，空间和设备随时可供干货使用。 由于供应仍然超过需求，所有航空公司仍在逐步降低费率。

亚洲

东北亚到大洋洲继续处于不断变化之中。 航空公司正试图提高费率，但需求尚未达到维持上涨的水平。

后中国农历新年可能是衡量航空公司是尝试增加船费还是诉诸空白航行计划的下一个指标。

东南亚

随着需求的减弱，东南亚正在稳步下滑。 航空公司现在正在考虑修改服务，例如合理安排港口停靠，以限制空间和增加需求。

目前没有关于新加坡和马来西亚拥堵的报道。 线路报告操作的反馈是正常的，没有重大延迟。

南亚、中东和非洲

这些地区的总体需求仍然疲软。

印度和孟加拉国的需求相当稳定，尽管比去年低得多。 巴基斯坦的需求严重下降。

轮船公司正在世界这一地区实施服务变革。 轮船公司正试图优化船舶利用率，并提供创造性的路线来吸引货物。

印度次大陆前往北美的主要船舶运营商试图在3月初推动全面加息（GRI），但需求的减少不太可能使这种涨幅得以维持。

内陆拖车更新

北美
全国各地的平均交货时间
显示美国地区内陆交货时间的条形图 

内陆服务亮点

  • 如上图所示，美国市场的产能继续开放，所需的交货时间更短。
  • 在过去的一年中，拖运船在底盘设备、堆场空间和卡车等资产上进行了大量投资，以支持其运营。 尽管费率已经下降并趋于稳定，但与海运相比，费率可能不会大幅下降。
东南部

大沼泽地港码头

  • 它主要被称为世界上最繁忙的邮轮港口之一，也是佛罗里达州排名第一的集装箱港口。
  • 从2023年5月1日起，它将收取航站楼护送费，影响任何需要在没有TWIC卡的情况下进入航站楼的司机。
  • 由于MIA/PEF市场的大多数核心航空公司已经要求司机持有TWIC卡，因此标准拖车的日常运营可能几乎不会受到干扰。
  • 但是，如果您正在与多家卡车提供商合作和/或转运，则需要注意这一点。

格鲁吉亚

  • 港务局正在增加冷藏货运量，以保持在预期的需求增长之前。
  • 考虑通过萨凡纳港运送运往东南收货人的冷藏和温度控制货物。

查尔斯顿

  • 随着南卡罗来纳州港务局（SCSPA）准备正式启动其SMART Pool底盘计划，查尔斯顿市场出现了一些成长中的烦恼。
  • 随着南大西洋底盘池将底盘重新定位到其他市场，他们要求司机将SACP拥有的底盘归还到异地仓库。
  • 预计在5月SMART Pool计划上线之前，司机在港口的等待时间、底盘拆分费和跨城费用将增加。
东北部

纽约州/新泽西州

  • 该地区的港口本季异常缓慢，但入境货物的数量继续逐周增加。
  • 在登机口等候的时间很少见，与前几个月相比发生了重大变化。
  • 下面的照片显示大门非常流畅，卡车司机可以在港口内自由移动。
  • 对于 SSL，空返回规则仍然有效。 这导致集装箱被扣出港口，最多四天无法返回，这可能会导致额外费用。
中部/俄亥俄河谷

芝加哥

  • UP Global IV 正处于测试阶段，要将其运营从轮式设施改为仅在洛杉矶国际机场到芝加哥之间货运的陆地/堆栈。
  • 芝加哥的总容量急剧减少，容量一直不稳定。

孟菲斯/纳什维尔

  • 预计NS Rossville铁路的停留时间会延长。

印第安纳波利斯

  • 印第安纳波利斯和中西部其他地区的许多底盘短缺部分是由于IEP将底盘从铁路枢纽重新分配到需求最高的港口枢纽造成的。
  • 相比之下，CN印第安纳波利斯铁路作为地面设施的效率更高。

明尼阿波利斯

  • 由于冬季的天气，预计这个市场会出现延误。
  • 承运人报告终端机箱需要维修。 这会延长在 BN 的时间，因为在底盘上放置集装箱（轮式操作）需要司机在出站前等待维修。

堪萨斯城

  • 目前，40英尺的底盘供应仍然不足，停留时间超过35天，但司机容量尚待开放。
  • 冬季天气将影响铁路线和运输时间。

克利夫兰

  • CSX 正在将集装箱转移到异地并将其停飞。 这要求司机从异地仓库取回底盘，而不是在铁路上提供底盘，这会增加时间和费用。

哥伦布

  • 底盘短缺仍然是一个制约因素。
  • 诺福克南方航空不是从火车上登山的，需要支付升降费。
  • 进入这个市场时预计会收取额外费用。
西部/海湾

洛杉矶港/长滩

  • 司机报告说，等待时间过长，所有轮船线路和航站楼都存在空余退货的问题。
  • 进出所有地点需要比平时更长的时间，而且在许多情况下，司机超过两个小时。
  • 该市场的港口拥堵费已经取消，但是由于等待时间过长，许多航空公司在司机超过设定的限制时按每小时收取司机等待时间。

北加州

  • 山脉的冬季风暴仍在继续，这在每年的这个时候在这些市场中并不常见。
  • 最近几周，一系列暴风雨留下了多达10英尺的新雪，I-80关闭了好几天。
  • 加州交通运输公司建议驾车者在临近的冬季天气事件期间避免旅行。
  • 预计从加利福尼亚北部向内陆移动时运力会降低，因此会出现延误。

休斯顿

  • 港口拥堵正在减少，越来越多的航空公司正在到期其港口拥堵费。
  • 仍然存在一些挑战和更长的停留时间，但它们并不像 2023 年的前几个月那样具有阻碍性。
亚洲

国内运输市场正在逐步复苏，但与去年同期相比，对货物运输的需求正在下降。 目前，燃料油价格保持在稳定水平，但由于需求不平衡，国内货运市场正在经历激烈的价格战。

深圳和中国之间的进出口通关时间都在加快。 随着跨境运输市场的复苏，凭祥港从中国到东南亚的过境时间已延长至两到三天。

大洋洲

澳大利亚港口物流和陆路集装箱运输服务目前在容量范围内运营，没有关于全国任何主要港口出现服务问题的报告。

两家主要的集装箱码头运营商现已完成了对码头辅助费用的年度审查。 航站楼继续投资设备升级，以确保服务水平达到预期。

在冷藏物流领域，澳大利亚最大的冷链制冷公司之一斯科特冷藏物流 被置于破产管理 状态（一种债务重组形式），这有可能给冷链物流市场带来额外压力。

海关更新

北美
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市场状态符号：
稳定
紧张
紧缺

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贸易通道常见问题

Q: CH Robinson 对“稳定”、“紧张”和“关键”的定义是什么？

稳定：绿色 – 运力相对较为充裕且现货市场价格相对较低
紧张：黄色 – 运力较为紧张且现货市场价格适中
紧缺：红色 – 运力积压且现货市场价格较高

Q: 市场更新中常用的术语和首字母缩略词是什么意思？

  • 空白航行 – 当运输公司从给定服务系列中删除某一船舶轮换时，就会发生空白航行。这会导致在一周时间内该特定服务系列停靠港口不提供任何船舶航行。

  • CY – 集装箱堆场。集装箱在运输过程中临时存放的地方。可以是港口码头、铁路转运站或卡车货场。

  • 额外装卸船 – 额外装卸船是海运公司添加到服务系列中，以在短期内增加运力的船只。这种船舶不是该服务系列的标准船舶轮换的一部分。一旦满足了超额需求而不再需要，它就会被撤出。

  • FEU – 四十英尺等效单位。四十英尺表示 40 英尺集装箱。

  • GRI – 综合费率上涨附加费。这是海洋运输公司用于上调特定贸易航线海运费率的机制之一。

  • IPI – 内陆点联运。也称铁路堆场运输，指的是运输公司可以按照联运提单提供往返服务的内陆地点。

  • PSS – 旺季附加费。海运公司一般会针对特定贸易通道，在船舶舱位充分利用或超额预订的情况下，于航运旺季期间收取这种附加费。

  • Roll/roll pools – 当针对特定航班/船舶预订的集装箱从轮船公司转移到服务于所需航线的以下船舶时，就会出现“滚动”。当轮船公司计划将大量集装箱从一艘船舶滚动到另一艘船舶时，就会创建“roll pool”。

  • SSL – 轮船公司或海运公司

  • 轮船公司联盟 – 当一组轮船公司共享其服务系列的船舶空间并按照相互协议进行服务管理时，就会形成联盟。主要东西贸易中目前存在三个轮船公司联盟：Ocean Alliance、2M Alliance 和 The Alliance。

  • TEU – 二十英尺等效单位。二十英尺表示 20 英尺集装箱。

  • 转运 – 这种服务允许通过两艘不同船舶进行两航程货物运输。第一艘船舶将集装箱从始发港运输到转运港。第二艘船舶将集装箱从转运港运输到最终目的港。

  • VSA – 船舶共享协议。这是一种轮船公司之间共享服务系列或船舶箱位（舱位）的协议。

市场洞察视频

观看这些短片，以更好地了解影响全球供应链和全球货物流动的市场动态。

Wheeled v. grounded U.S. inland terminals

轮式与接地的美国内陆码头

与 CH Robinson 的全球内陆货运总监 Jenna Kuehn 一起探索轮式和接地式美国内陆码头之间的区别。

The chassis shortage

机箱短缺

与 CH Robinson 的全球内陆货运总监 Jenna Kuehn 一起了解美国内陆市场设备短缺背后的动态。

观看大洋洲航空货运市场预测

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