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头条新闻夏季季节性影响货运

夏天到了 家庭度假、在庭院烧烤、去海滩或湖边游玩,还有飓风来袭! 与大多数季节一样,夏季也会出现对货运市场造成暂时影响的浪潮和干扰。 大市场的周期性是由市场寻求货运需求与承运商供应之间的平衡所驱动的,而季节性则是由每年重复出现的情况所驱动的,这些情况会暂时增加需求和/或减少供应。 季节性是可以而且应该预料到的,这意味着可以制定计划来限制对服务和定价的影响。 在大家的思绪进入夏季模式之前,我们下面的头条新闻将回顾夏季最常见的季节性交通干扰,特别是飓风季节、国庆节和劳动节。

温度控制载体

4 月份的报告中,我们强调了 5 月份出现的影响运输市场的季节性因素。 我们将继续关注季节性因素,回顾飓风季节、国庆节和劳动节等典型夏季干扰和事件的影响。

飓风季节

根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的数据,大西洋盆地的正式飓风季节为 6 月 1 日至 11 月 30 日,活动高峰期为 8 月至 10 月。 NOAA 预计,2024 年的飓风活动将高于正常水平,预计将有 17-25 个命名风暴。 截至 6 月 19 日,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)预报员正在观测两个扰动,其中一个是热带风暴阿尔贝托,正在影响拉雷多/马塔莫拉斯/蒙特雷地区。 C.H. Robinson 的客户团队正在监控任何受影响的客户。 但是,飓风季节高于平均水平并不总是意味着美国或运输市场会受到影响。 虽然 2023 年的飓风季是有记录以来第四个最活跃的飓风季,但只有三场风暴袭击了美国,影响了得克萨斯州南部、佛罗里达州、佐治亚州和大西洋中部各州(见下文)。 风暴对人口、经济和货运市场的影响取决于风暴的规模、袭击海岸的地点以及向内陆延伸的距离。 如果一场大风暴袭击的是没有大都市的农村地区,那么它所造成的影响就不会像那些经过人口稠密地区的风暴那样大。 此外,一些龙卷风和洪水会在内陆数百英里的范围内继续造成破坏,而另一些龙卷风则会在登陆后迅速减弱。

2023 年飓风季节图。 资料来源通过维基百科获取的公共领域:维基项目热带气旋/路径,由 Jasper Deng 利用美国国家航空航天局(NASA)和美国国家飓风中心(National Hurricane Center)的飓风数据库中的数据和图像制作。

具体到运输市场,暴风雨对货运的影响分为三个阶段:暴风雨前、暴风雨中和暴风雨后。

暴风雨来临之前:人们和货物匆忙离开该地区,承运商避免将标准货物运入,因为他们避开了危险区域。 托运人试图清理码头,尽可能将货物前移,而卡车和船只则寻找机会避开风暴的路径。 这导致该地区市场暂时紧缩,通常会导致利率迅速上升。 海运货物被转运到其他港口,这可能会造成港口暂时拥堵。

风暴期间:重点是安全,因此人员和货物流动非常有限,仅限于安全和救灾工作。 通常情况下,政府机构会影响人员和货物重新开始移动的时间。

风暴过后:这一阶段受到风暴造成的破坏和该地区经济重要性的严重影响。 货运分阶段进行,厢式货车和冷藏车开始了最初的运输高峰,随后平板卡车运来设备和材料,帮助重建工作。 由于需要运送物资和材料,灾区的进港费迅速上涨。 一旦托运人重新开张,他们往往会有积压的订单需要运出,从而增加了外运需求。 这种费率上升的环境往往会吸引出租承运商前往该地区,导致国内其他地区的卡车供应量下降。 对于海运和铁路运输,通常会继续改道至其他港口和码头,直至设施重新开放运营。

以下视觉图描述了公路货运的这些阶段,显示了 7 场风暴(德尔塔、哈维、伊恩、艾达、艾尔玛、劳拉和迈克尔)对出境和入境货运的每英里成本和货运量的影响。


哈维飓风(2017 年)和劳拉飓风(2020 年)都是袭击美国墨西哥湾沿岸的四级风暴,两者相隔 3 年,登陆地点相距仅 350 英里。 哈维的路径和旋转对得克萨斯州南部的大都市地区造成了重大影响,而劳拉对主要经济区的影响则没有那么严重。 此外,2017 年和 2020 年夏季的货运市场有些相似,都是在货运市场低迷期过后出现复苏状况。 这个例子表明,即使是具有类似特征的事件,也会以不同的方式影响货运市场,其中一个重要的考虑因素是受登陆影响的经济区域和风暴的路径。


国庆节和劳动节

国庆节和劳动节是全国性的节日,许多托运人和承运商都会在这两天停止运营,以示庆祝。 此外,这些节假日也是美国许多家庭开始或结束家庭度假的时候,导致市场失衡的可能性更大。 在这些节假日期间,你通常会看到托运人在节假日前增加需求,要么是为了在节假日结束前发出订单,要么是因为他们的行业看到与节假日相关的订单增加。 与此同时,承运商也想回家过节,因此他们正在寻找回家通道上的货物,并计划放几天假,或者他们愿意在节日前后承运货物,以获得溢价。

我们与麻省理工学院运输与物流中心的学术研究表明,国庆节假期对大流量和小流量车道的合同路线指引性能造成的变化最为显著。 该研究还表明,在市场疲软的情况下(就像我们目前所处的情况一样),低流量车道比高流量车道更容易受到路线指南退化的影响。 与合同货运相比,现货市场货运在节假日前后总是更容易受到市场紧缩的影响,如下图所示,根据十多年的 DAT 数据,节假日前一周市场紧缩,节假日期间市场跳水,远低于预期值,节假日后,"," 。

如果您的合同或现货市场货运量小、频率低,我们建议您考虑在节假日期间采取特定的采购策略,以限制投标被拒和计划外成本增加。 请联系您的 C.H. Robinson 客户团队,以获得制定此类战略的支持。 如果您想知道我们预计假期市场紧缩会对成本产生什么影响,请参考本报告 "卡车运输 "部分的现货市场预测。

美国现货市场预测

我们对 2024 年干货运输成本的预测从同比变化-2% 下调至-5%。 供需双方的一些基本因素影响了我们对预测的改动。 从供应方面来看,我们仍然处于供过于求的漫长阶段。 在去年 10 月的罗宾逊报告中,我们讨论了造成这种情况的两个主要根本原因:

 

八个月后的今天,我们回首往事,感慨万千。 小型运输公司稳健的资产负债表使许多运输公司能够偿还设备贷款,而设备贷款占每月管理费用的很大一部分。 随着成本结构的降低,这些承运商现在能够以低于平均盈亏平衡成本/英里的价格运营。 在利润如此微薄的情况下运营仍面临许多挑战,例如,卡车故障可能会使他们无法恢复。 今年,我们看到小型运营商出现了减员,但速度很慢。 正如我们在上个月的报告中提到的,由于地区需求更加旺盛,生产季节的到来使得减员速度有所放缓。 最大的承运商往往业务更加多样化,对波动较大的现货市场的依赖性较低。

虽然我们看到 8 级的生产/销售略有放缓,但仍然高于预期。 大型(以及许多中型)运输公司通常都会购买新的 8 类车辆。 尽管市场疲软,这些承运商仍在继续购买拖拉机,这既是为了留住司机,也是为了保持车队的年轻化。 车队车龄的降低不仅有助于降低维护成本和减少排放,还可以在美国环保署的规定于 2027 年生效时分阶段实施。 尽管需求量不大,但这些采购活动有助于增加道路上的卡车数量,并使供应量保持在较高水平。

农产品销售旺季继续给现货价格带来上涨压力,并可能持续到 7 月 4 日假期。 这种情况因地区而异,但在佛罗里达州南部和德克萨斯州及新墨西哥州附近的美墨边境口岸等更靠南的地区,房价已开始从高峰期有所回落。 随着农产品销售旺季继续向北推进,我们仍然看到佐治亚州和卡罗莱纳州等东南部地区以及加利福尼亚州和亚利桑那州等西南部地区的价格上涨。 总体而言,我们预计全国范围内的每英里成本将在独立日那一周达到峰值,而在独立日之后的一周将有所下降。 由于 7 月 4 日是周四,可能会有很多托运人(和承运人)在 5 日周五请假,并试图通过在下周赶工和增加发货量来 "弥补 "两天的发货损失。

 

与上月相比,我们对 2024 年冷藏运输的预测同样有所下调。 2024 年的温控预测年同比增长率为-3%,而之前的预测为-1%。

 

合同货运环境

承包卡车运输战略和协议的特点是,货运和运输线路的需求模式具有合理的可预测性,而现货卡车运输服务通常用于运输量小、需求模式不规则或经济效益差的贸易走廊。 运输预算是通过对托运人投资组合中可计划和不可计划的 "货运篮子 "进行建模,并考虑到战略中一定程度的绩效不足而形成的。

近几个月来,合同情况相对保持不变。 第二季度的招标书活动相对较少,但全年仍有年度招标书和小型投标活动。 由于大部分竞标活动发生在第四季度和第一季度,因此第二季度通常是这些路由指南全面运作的时候。 如上文的头条新闻所述,夏季中断会对货运造成影响。 这种干扰对现货市场的影响很大,但合约市场呢? 可以理解的是,飓风可能会导致特定地区的供需动态推高现货市场成本,但如果您已经签订了货运合同,既然供应商同意在特定通道上运输您的货物,难道您不应该不受现货市场定价和卡车可用性动态的影响吗? 飓风会影响合同市场的容量吗? 简而言之,这些问题的答案是 "是的,但没有达到现货市场的程度"。

在 2022 年与麻省理工学院运输与物流中心的学术研究分析中,我们发现在飓风过后的第一时间内,运输量分布确实发生了少量变化。 这取决于几个因素,其中最大的两个因素是暴风雨的总体影响以及特定车道的货运量(大运量或小运量)。 例如,与所研究的其他飓风相比,哈维飓风(2017 年,得克萨斯州东南部)的影响最大。 哈维飓风过后,低流量车道与高流量车道相比也受到了更大的影响,低流量合同车道的主要提供商接受的流量随即减少。. 主要提供商接受的货物比例下降了 8 个百分点,其中大部分货物通过路由指引,最终进入现货市场。

接受度下降的原因不是供应商故意拒绝合同负荷,而选择高价现货负荷,而是供应链中断导致资产定位与计划不同。 例如,这意味着由于休斯顿的暴风雨,承运商可能无法将之前的货物从达拉斯运到休斯顿,因此没有卡车可用于从休斯顿运出的合同货物。 因此,托运人不得不深入研究其路线指南(通常会产生比主要路线更多的成本),或者从现货市场上寻找卡车。 至于一小部分必须通过路由指南的货物,费率增加了约 8%。 如果您还记得头条新闻中的图表,在现货市场的类似情况下,现货成本增加了约 30%。

虽然飓风等干扰会对合同货运造成影响,但影响主要发生在稀疏的航道上和最严重的风暴期间。 执行最初的计划对所有相关方都有利,因此,制定应对这些干扰的计划将大大提高您应对当前挑战的能力,并最大限度地减少对供应链的干扰。 制定应急计划还有助于按预算行事。 请与您的 C.H. 罗宾逊客户团队联系,了解他们如何帮助您制定计划,以管理节假日等已知事件和飓风等意外事件。

 

来自 C.H. Robinson 的运营商之声

C.H. 罗宾逊有两个客户群体,即托运人客户和承运人客户。 以下是与各种规模的运营商交谈后得出的综合见解,以帮助我们了解他们在过去一个月里最关心的问题。

市场洞察

  • 招标书/投标活动最近有所减少,这是季节性预期,但与正常情况相比仍略有上升
  • 现货市场仍面临盈利挑战
  • 承运人一致认为,我们已经触及市场底部,不会再下跌了
  • 运营商仍在关注和优先考虑关系,并以合理的费率提供良好的服务

设备

  • 二手设备的转售价值继续下降。 价格下降对一些车队保持较新设备上路的能力产生了负面影响,因为他们无法从二手设备上获得足够大的回报,而只能延长设备的保有时间。
  • 一些承运商报告称,二手拖车的成本几乎只有 2020 年价格的一半
  • 新设备的成本也在下降。 例如,制造商会根据租赁期的长短,为租赁拖车提供免费月份。
  • 卡车零部件、轮胎、机油和普通机械工的成本持续上升,削减了承运商营业收入中的任何利润增长空间

驾驶员

  • 尽管市场疲软,但驾驶员招聘仍是一项巨大开支,因为驾驶员的流失仍需要招聘
  • 车队司机:某些招聘战略的一个重点领域是吸引车队司机的能力

C.H. Robinson 向我们的合约承运商提出的一个关键价值主张是,从我们庞大的托运人网络中汇集车道数量和需求模式变化。 这为我们的承运商提供了来自 C.H. 罗宾逊的更可预测的运量,因此他们有兴趣并有能力提供稳定的运力和市场定价,同时提供高性能。请与您的客户团队联系,了解如何利用我们的规模。

冷藏整车运输

随着生长季节的全面展开,农产品季节也在继续。 虽然非农产品产地仍然疲软,但加利福尼亚和东南部的运力紧缩幅度最大。 在墨西哥和美国边境,我们很可能已经看到了这个季节的高峰。 为确保覆盖范围以及最佳费率和服务,请与您的客户团队合作,提供供应链需求的可见性,以便他们在装载时建立适当的准备时间和灵活性。 有关地域和地点的更多详情,请参阅上月报告中的地图。

东海岸- 东北部地区依然疲软,即使交货时间短于平均水平。 除了作为母亲节花卉中心的迈阿密,东南部的农产品季节也已开始。 是母亲节花卉中心,推动了母亲节的到来。 运力正被吸引到东南部的这些始发地,我们预计这种情况将持续到 5 月和 6 月。

东海岸:东北部继续保持疲软,即使交货时间短于平均水平。 东南部的农产品季节继续向北蔓延。 佛罗里达州南部和中部已基本过了旺季,但佛罗里达州北部和佐治亚州的出境游将持续到 6 月。

美国中部:整个 6 月到 7 月中旬,中北部地区的运力市场将保持疲软。 随着烧烤旺季的临近,在蛋白质生产较多的中部各州,交货时间短和当天覆盖可能会带来一些困难。 我们预计,最后一次农产品促销将在 7 月 4 日假期前进行。

西海岸:西北太平洋地区的樱桃季已经开始,但考虑到樱桃季前的松软天气,樱桃季基本上还能应付。 浆果和各种蔬菜目前正大量运出加利福尼亚中部和北部。 南加州和亚利桑那州的销量仍然很高,可能要到 7 月份才会有所下降。

与您的 C.H. Robinson 团队合作,随时了解区域化机会,以及如何以最佳方式安排货运,以获得最佳价格和服务。

平板载重汽车

平板车正处于典型旺季的后半段,但整个市场的需求仍受到限制,尽管在地方一级存在一些差异。 市场上的供应愿意转移到能为司机提供项目或一致通道的地区和/或托运人。 这些供求趋势导致今年的房价相对稳定,但与去年相比,总体仍略有下降。

夏季,尤其是在温暖的气候条件下,驾驶员在装卸货物时的安全问题成为重中之重,因为他们有中暑/疲劳的风险。 几度的温度变化都会大大增加出错的风险。 提供饮料、遮阳和休息场所的运输设施受到了司机群体的赞赏。 随着暴风雨季节的来临,平板车的需求通常来自暴风雨前的准备工作(沙袋、木材),随后是初期恢复工作和损失评估。 受风暴影响地区的平板车需求主要集中在重建基础设施(电力和公用设施),然后是第二波建筑建材需求。 在恢复的前期规划和评估阶段,与 C.H. Robinson 建立合作伙伴关系,以便为需求高峰提供最佳服务。

在历来稳定的市场中,零担运输行业在 Yellow 于 2023 年 7 月关闭后经历了戏剧性的一年。 目前,该行业已开始恢复某种正常状态,总体情况与上月相比没有变化。 定价权仍然更多地取决于承运商,而不是托运人,但价格涨幅已趋于正常。

至于尚未出售或重新租赁的 130 个前 Yellow 终端,由于围绕破产的法庭程序正在进行,上个月没有发生重大变化。 零担运输承运商在 12 月至 2024 年初购买的码头开始慢慢恢复运营,但许多码头在 2024 年下半年至 2025 年仍将关闭。 一些零担运输公司已经宣布或公布了重新开放的时间表,如XPOEstesKnight-SwiftSAIA

零担货运需求保持相对稳定,但 2024 年下半年吨位的预期增长并未实现。 货运量的增长将受到消费者需求增长和/或卡车货运市场变化的推动,而与今年早些时候的预期相比,这两个因素都有所推迟。 随着卡车货运市场在未来 6-12 个月内发生变化,目前在较为疲软的 TL 市场上以多站、部分甚至满载卡车货运方式运输的大型零担货物将开始回流到零担市场。 零担货运市场何时以及如何发生变化,业界正在密切关注码头吞吐能力恢复、卡车货运市场变化以及消费者需求增长等因素的综合作用。

CN 和 CPKC 都回到了与 Teamsters Canadian Rail Conference (TCRC) 以及联邦调解员的谈判桌前。 工会内部将在 6 月 29 日之前进行新的罢工投票。 由于结果仍存在一定的不确定性,一些轮船公司正将航线从温哥华转向美国西海岸港口。 加拿大劳资关系委员会(CIRB)正在就谈判做出决定,因此在做出决定并提前 72 小时通知之前,不能举行罢工。 目前,最早可能在 7 月中旬或之后发生罢工。 这种情况仍在不断变化,因此请与您的客户团队保持联系,以了解最新信息。

市场条件

多式联运的增长依然强劲,主要是受国际多式联运的推动。 国内多式联运业务量同比增长 1.8%,国际多式联运业务量同比增长 18.5%。 墨西哥是 2024 年多式联运增长的亮点,增长率达到两位数,与过去几年的两位数同比增长保持一致。 虽然墨西哥的增长令人印象深刻,但它只占整个北美市场的一小部分。 市场运力充足,估计有 20-25% 的集装箱供应堆放在一起,随时可以投入使用。

定价前景

预计 2024 年下半年的价格将不断上涨,并将以较低的个位数幅度持续到 2025 年。 铁路公司签订了新的劳资协议,导致劳动力成本上升,再加上通胀压力,这些都将推动费率上涨。 现在是锁定多式联运费率的最佳时机,以免费率开始上涨。

服务指标

以列车速度衡量的多式联运服务略低于 5 年平均水平。 BNSF 的 Transcon 干线脱轨事故对 5 月份的服务数量造成了负面影响,但该网络很快就恢复了。 另一个衡量服务的常用指标--停留时间,也仍然低于 5 年的平均水平。

凭借强大的服务和低廉的价格,请联系您的 C.H. Robinson 客户团队,了解如何在您的投资组合中充分利用多式联运。

港口和内陆运输

一般更新

联邦海事委员会(FMC)最近发布了一项关于滞留和滞期费计费方式的最终规则。 以前直接从拖车公司收到发票的客户,5 月 28 日后将不再从拖车公司收到与滞留和滞期费相关的发票。 此外,将不提供蒸汽船公司的备用发票,因为大多数公司已过渡到报表和公共关税。 这是委员会根据《2022 年远洋运输改革法案》(OSRA 2022)的指示而制定的一系列规则的一部分,强调了美国对外贸易中远洋运输活动的高度监管环境和持续审查。 C.H. 罗宾逊公司实施了具有竞争力费率和条款的 FMC 公共扣留费率,并主动向大多数托运人收取费用。 正如我们在头条新闻中提到的,大西洋飓风季节已于 6 月 1 日开始。 请记住,即使只是热带风暴的威胁也会造成潜在的干扰。 大风、暴雨和洪水会造成港口延误,从而进一步引发下游问题。

东南部
  • 佛罗里达州南部:截至 6 月 13 日,迈阿密和劳德代尔堡部分地区被超过 20 英寸的降雨完全淹没,一场热带扰动给佛罗里达州南部大部分地区带来了山洪暴发的紧急情况。 佛罗里达东海岸铁路沿线的某些地区以及 I-95 州际公路因洪水而关闭。 随着飓风季节的临近,这也是该地区和其他地区需要关注的问题。
  • 查尔斯顿:查尔斯顿港遇到了一些问题,影响了其船只的工作效率。 这些问题正在延误船只,并将影响近期的船期。
    • 正在进行的趾墙项目关闭了 3 个大型船只泊位中的 1 个
    • 一次危险品泄漏事故导致一个大型船舶泊位在清理泄漏物期间停用 3 天
    • 南卡罗来纳州港口的系统中断持续了近 48 个小时。 目前,所有关键系统均已恢复。
  • 诺福克由于巴尔的摩大桥事故造成的分流,当地市场仍在经历严重的拥堵和改道延误。 联邦数据显示,在关键大桥垮塌后的几周内,替代路线上的交通事故上升了 29%,同样的数据显示,现在驾驶员在这些替代路线上行驶所需的时间延长了 2 到 4 倍。 一旦货运能够按照最初的愿望有效地改道返回巴尔的摩,这些问题有望得到缓解。
  • 阿巴拉契亚地区港口 (ARP):我们的汽车承运商收到了更多从阿巴拉契亚地区港提货的请求,以替代亚特兰大铁路,但这需要大幅提高基本定价,因为在阿巴拉契亚地区港市场,亚特兰大的承运商并不多。
东北部
  • 纽约/新泽西:APM 和 PNCT 码头的集装箱从巴尔的摩分流到纽约/新泽西(承运商预计 PNCT 码头整周都会拥堵)。 Maher、GCT Bayonne 和 GCT 纽约终点站正常运营。 由于设备可能短缺,小型运输公司将得到支持,请与内陆产品公司合作以满足任何运力需求。
  • 巴尔的摩:施工人员已完成所需的清理工作,并完全打通了深 50 英尺、宽 700 英尺的麦克亨利堡主航道。 巴尔的摩港口重新融入供应链的时间可能因供应商和托运人而异,因此预计将分阶段恢复正常。
中部/俄亥俄河谷
  • 辛辛那提:销量与上一季度和上一年持平。 泳池底盘在市场上比比皆是。 尽管市场疲软,但铁路滞留仍然是个问题,NS Gest 的情况尤其糟糕,有时在正常的提升时间内,需要 2-3 个小时的周转时间。
  • 匹兹堡:据承运商报告,运输量有所增加。 由于数量增加,很难在短时间内交货。 集装箱设备仍然稀缺,出口的底盘也没有放行。 进口车的底盘供应极其有限,导致多列火车同时到达而产生仓储费。 如果您有稳定的产量并需要解决方案,请联系内陆产品公司。
  • 路易斯维尔:进口业务运行缓慢,NS 家电园的接地和可用时间比正常时间长,导致出口设备可用性延迟。
  • 孟菲斯/纳什维尔:ONE line 已将孟菲斯和纳什维尔的首选底盘从 MPOC 改为 Flexi-Van 底盘,自 2024 年 6 月 1 日起生效。 我们将看到,这将主要影响到阿肯色州马里恩 UP 铁路的运营,该铁路是一个轮式设施。
西部
  • 奥克兰:报告有 5 艘船只停泊,2 艘船只抛锚,另有 8 艘船只将在未来 48 小时内抵达。 SSA 航站楼是一个挑战,承运商很难获得预约,集装箱在封闭区域停留的时间更长,这可能会造成延误。
  • 洛杉矶-长滩: 随着越来越多的 IPI 入境货物抵达这些码头,东行 IPI 货物的铁路集装箱吞吐量正在上升,并受到密切关注。 目前的分析表明,我们正处于铁路车辆可用性的边缘,如果经由洛杉矶/波罗的海向东运输的进口预订量继续增加,拥堵可能会持续到 5 月份。 由于没有提前通知码头和铁路公司原产地需要 IPI 铁路运力的预订情况,码头正在准备空间和搬运集装箱,以满足他们预期增加的需求,但关键是要将 IPI 集装箱的停留时间控制在 4-5 天内。
  • 休斯顿港: 6 月第一周经历了一场大风暴,影响了全市的电力和交通。 虽然基础设施现已修复,但一些复杂的延误依然存在。

有关全球货运代理的完整市场报告,请访问C.H. Robinson Global Freight Market Insights

本月墨西哥的头条新闻是 6 月 2 日刚刚举行的总统选举。 在克劳迪娅-希恩鲍姆当选墨西哥下一任总统后,近岸外包的势头继续增强。 谢因鲍姆曾任墨西哥城市长和物理学家,拥有可持续发展和可再生能源方面的背景,这可能有利于墨西哥的经济战略。 她的目标是投资改善地区交通,支持近岸外包活动。 谢因鲍姆所属的莫雷纳党在国会取得了重大胜利,从而有可能进行关键的、(可能的)有争议的改革。

尽管墨西哥地理位置优越,毗邻美国市场,但该国仍面临着基础设施方面的挑战(我们过去曾讨论过其中的一些挑战),包括水和能源供应不足,以及需要更好的交通网络。 最近在墨西哥北部兴建的工业园区表明了生产的转变,但未来的投资对建立新的制造中心至关重要。 专家们认为,Sheinbaum 的政府可能会把重点放在切实可行的解决方案上,而不是政治上,这将有利于近岸外包。 这包括建设基础设施、允许私人投资能源、改善教育和促进法治。 在大选年,投资者通常会观望结果,然后再做出投资决定。 随着选举的结束,投资有望开始好转。

4 月5 月的罗宾逊报告中,我们讨论了墨西哥比索坚挺对承运商财务和卡车运输费率的影响,因为大量跨境承运商以美元开具发票。 在这一年中,墨西哥比索兑美元汇率持续走强,达到了 1 美元兑 16 比索的水平,直到 6 月 3 日大选后的第二天,比索兑美元汇率开始下跌,达到了 1 美元兑 18 比索的水平。 财政部已发表声明,表示新政府预计将继续执行与现政府类似的政策,因此很难知道比索会继续下跌还是在不久的将来开始回升。 承运商在发布费率时会考虑这一指标,因此如果比索走强,承运商可能会倾向于提高费率。

墨西哥出口再创新高......

墨西哥对美国的出口额不断创新高。 今年 4 月,出口额达到 436 亿美元,创下月度新高。 与 2023 年 4 月相比,年增长率为 13%。 墨西哥仍然是美国的第一大贸易伙伴,4 月份占美国进口的 15.6%。 在 2024 年的前四个月,墨西哥出口与去年同期相比总共增长了 6.2%。

中国关税可能促进墨西哥对美出口

对中国电动汽车、医疗器械、医疗保健相关商品和其他类型商品征收关税预计将大幅增加墨西哥对美国的出口。2024 年第一季度,墨西哥对美国的出口增长了 3.8%,这与美国消费者的商品消费密切相关。 根据美国商务部的数据,2023 年墨西哥对美国的医疗器械出口增长了 25%。 美国新近对这些中国商品征收的关税为近岸外包的持续发展和墨西哥到美国的运输量继续增加提供了可能。

汽车观察

墨西哥最近举行的总统大选和美国即将举行的大选的最重要成果之一,就是即将于 2026 年对 USMCA 进行修订。 在这次审查中,汽车行业的重要性毋庸置疑。 根据《美国与墨西哥关于建立更紧密经贸关系的协定》,汽车行业的原产地规则推动了墨西哥的近岸外包。 75% 的地区含量要求极大地促进了在该国的投资。 墨西哥的汽车行业至关重要,占全国出口的 32%,贸易顺差超过 1,070 亿美元。 墨西哥是世界上最大的卡车出口国,在重型车辆出口方面排名第四,在轻型车辆出口方面排名第五,90% 的美国车辆依赖墨西哥零部件。 虽然不太可能全面重新谈判《美国与墨西哥关于建立更紧密经贸关系的协定》,但具体规则的调整还是有可能的,这取决于当前争端的结果和 2024 年大选后的政治格局。

请与您的罗宾逊代表联系,利用我们百年跨境业务经验积累的专业知识。

跨境:美国-加拿大

加拿大跨境活动的主题是铁路和海关这两个关键领域的罢工威胁。 一个问题已经解决,而另一个问题却依然存在。 我们建议您在夏季与罗宾逊客户团队保持联系,以了解最新进展和解决方案。

加拿大堪萨斯城太平洋铁路公司 (CPKC) 和加拿大国家铁路公司 (CN) 可能在 6 月份举行的铁路罢工已经取消,但仍有可能在 7 月份举行。 据估计,加拿大近一半的出口量是通过铁路运输的。 由于劳工部长认为,如果举行罢工,将对加拿大人的健康和安全构成威胁,因此罢工行动被推迟。 一些托运人正在采取行动增加库存,以避免在铁路线罢工时出现价格飙升和运输延误。 这影响了加拿大境内长途运输的购买决策和价格,而且随着七月的临近,影响可能会更大。

随着加拿大边境服务局(CBSA)工会和加拿大边境服务局宣布达成临时合同协议,一场潜在的CBSA 工会罢工得以避免。 如果没有达成合同协议,很可能会发生严重的边境混乱。 加拿大和美国之间的贸易仍将继续,因为这些海关职能被认为是必不可少的。 加拿大边境服务局约 90% 的一线边境官员被指定为必要人员,因此加拿大边境口岸将继续对所有交通开放。 在发生罢工的情况下,尽管有海关人员在美国/加拿大口岸工作,但发生重大延误的可能性会增加,因为只要他们还在工作,就没有处理通关的时间框架--这意味着他们可以在工作岗位上,但可能会使通关过程放慢,以至于严重堵塞口岸,影响商业交通和个人旅行,这凸显了他们的作用和工作的重要性和关键性。

就目前的市场状况而言(除罢工外),从加拿大出发运往美国(南向)的货物非常抢手。 卡车货运市场仍在超负荷运转,每批货物大约需要 8-10 辆卡车。 相反,运往加拿大(北向)的货物市场有所收紧,尤其是运往西部省份 MB、SK、AB 和 BC 的货物。 制约因素来自南部的佛罗里达州、佐治亚州、德克萨斯州和加利福尼亚州。 总体而言,市场仍然宽松,尽管出现了季节性紧缩,但与前两年相比,房价仍处于低位。

拜登总统上个月签署了联邦航空局重新授权法案。 虽然该法案涉及整个航空运输系统的安全和人员配备(除其他事项外),但它对航空货运的影响并不大。 现在,联邦货运政策日程将暂停,等待 2024 年 11 月的选举,然后准备在 2025 年全年围绕下一个公路/基础设施法案的优先事项展开激烈辩论。 基础设施、投资和就业法案》将于 2026 年 9 月到期。

5 月份美国全国柴油零售平均价格为每加仑 3.82 美元,低于 4 月份的 4.00 美元,也低于 2023 年 5 月份的平均价格 3.92 美元。如下图所示,根据 EIA 提供的数据,您可以看到燃料在 4 月下半月和 5 月一直在减少。柴油价格继续下降,最近降到了两年半来从未见过的水平。

 

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