Hay capacidad oceánica disponible, pero el riesgo de ejecución está aumentando

Las condiciones de capacidad oceánica dejan menos margen para la recuperación

Septiembre no se presenta como un pico convencional a finales de verano para las importaciones estadounidenses. Los datos sugieren que el pico de este año llegó antes y podría disminuir más rápido de lo habitual. Eso significa que debería haber capacidad disponible, pero las condiciones operativas pueden limitar las opciones del cargador si se pierde un traslado previsto.

Descartes registró 2,51 millones de TEC importados en EE. UU. en julio, un aumento del 4,5% respecto al mes anterior pero un 4,3% por debajo de julio de 2025. Las importaciones de origen chino aumentaron un 7,2% hasta 873.129 TEUs, su nivel mensual más alto en un año. También se reportaron retrasos de tránsito más largos en la mayoría de las principales puertas de entrada estadounidenses, aunque las condiciones no indicaban una congestión portuaria generalizada.

Mientras tanto, el Global Port Tracker de la National Retail Federation pronostica 2,16 millones de TEUs importados en EE. UU. en septiembre, frente a los 2,22 millones de agosto.

Volúmenes de importación de contenedores estadounidenses 2023-2026

A simple vista, la flota global parece lo suficientemente grande como para soportar la demanda actual entre Asia y Estados Unidos. para septiembre. Muchas rutas comerciales europeas y de Oceanía también mantienen un equilibrio entre la oferta y la demanda, aunque el norte de Europa y Norteamérica constituyen una notable excepción.

La imagen operativa es menos cómoda. Una sucesión de tifones alteró los horarios de los buques y creado congestión en los principales puertos chinos. Las restricciones de calado del Canal de Panamá están limitando la utilización de buques en los servicios afectados. La cancelación de rutas marítimas, los cambios en la red de transporte marítimo y la congestión en los puertos y terminales terrestres están reduciendo aún más la capacidad de recuperación de la red oceánica mundial.

Si el buque planeado por el remitente se retrasa, se salta el puerto de origen o no puede aceptar la carga, la siguiente opción viable puede partir más tarde, usar otra puerta de entrada o requerir un transbordo más complicado. La disponibilidad de contenedores, el peso de la carga y el acceso a la terminal pueden reducir aún más esas opciones.

La congestión en puertos asiáticos está haciendo subir las tarifas transpacíficas

Los tifones en toda China generaron retrasos y provocado agrupamiento de embarcaciones en Shanghái, Ningbo y otras puertas importantes. A fecha de 25 de agosto, Linerlytica estimaba que aproximadamente 4,3 millones de TEUs, o el 12,6% de la capacidad global de buques portacontenedores, estaban ocupados en la congestión portuaria.

La interrupción cambió las perspectivas de los tipos a corto plazo. Las tarifas spot transpacíficas aumentaron a finales de agosto debido a que las cancelaciones de rutas, las reducciones de capacidad y la congestión portuaria redujeron el espacio disponible. En la semana que terminó el 20 de agosto, las tasas de interés desde Shanghái hasta Los Ángeles y Nueva York aumentaron un 9%, según el Drewry World Container Index.

Se espera que las reservaciones trans-pacíficas aumenten a finales de septiembre, ya que los cargadores mueven la carga antes del festivo del Día Nacional de China, del 1 al 7 de octubre. La carga retrasada por las recientes tormentas también competirá por espacio, ya que Transporta continúa trabajando para poner al día con los envíos pendientes.

Para la carga que debe salir antes del festivo, una confirmación de reservación no elimina el riesgo de ejecución. Los cargadores deben dejar tiempo suficiente para responder si un buque se retrasa, se omite el puerto de origen o la carga se traslada a una salida posterior.

Que los recientes aumentos de tarifas transpacíficos se mantengan hasta septiembre depende de la rapidez con que se recuperen los horarios de los buques y de la agresividad con que las navieras reduzcan su capacidad a medida que disminuyan los volúmenes de importación previstos para Estados Unidos.

Las tendencias de tarifas en los servicios Asia–Europa se desviaron de las del Transpacífico. Las tarifas al instante hacia Róterdam y Génova disminuyeron a finales de agosto a pesar de la congestión continua y las interrupciones operativas. A diferencia del Transpacífico, esos problemas aún no se tradujeron en tasas más altas entre Asia y Europa.

Los cambios en la red de Transporta están reforzando los servicios en el subcontinente indio.

El subcontinente indio sigue siendo uno de los mercados de origen más reducidos. La retirada de servicios, la omisión de puertos, la escasez de contenedores, la congestión en el transbordo y la asignación más estricta de transportadores redujeron el número de opciones de reservación viables para Norteamérica y Europa.

Los transportistas deberían permitir aproximadamente cuatro semanas para Norteamérica y al menos tres semanas para Europa. Algunos servicios en Europa pueden requerir de cuatro a seis semanas, especialmente cuando las asignaciones de buques principales son limitadas o los contenedores deben reposicionarse desde otra ubicación.

Cuando los servicios preferidos estén completos, Transporta podrá proponer rutas con atajada de transbordo adicionales. Los cargadores deben comparar cuidadosamente el calendario completo, ya que una conexión extra puede agregar un tiempo de tránsito significativo y aumentar el riesgo de otro retraso.

Los servicios premium pueden ofrecer un acceso más rápido al espacio en ciertas rutas, pero la disponibilidad y los precios varían según el origen, el destino y la ruta del viaje.

Los problemas del puerto de Manzanillo continúan en tierra

No es necesario cancelar un servicio completo para que la congestión del puerto afecte a un envío. El tiempo prolongado de permanencia de contenedores y las conexiones perdidas pueden interrumpir la secuencia de un servicio y retrasar la llegada de contenedores al siguiente origen. El resultado puede ser un espacio mínimo en un buque, pero ningún contenedor disponible en las instalaciones del remitente, o una travesía viable que la mercancía no pueda completar antes del horario límite de la terminal.

En el Puerto de Manzanillo, México, la perturbación actual se concentra en tierra. Los tiempos de espera de los buques siguen siendo relativamente bajos, pero la construcción de carreteras, la reducción de carriles, la congestión en los puntos de acceso portuario y los retrasos en las citas de la terminal están afectando a los movimientos de los camiones.

El trayecto por el corredor Manzanillo–Guadalajara puede aumentar de 3,5–4 horas en condiciones normales a 6,5–8 horas durante una congestión intensa. Los tiempos de ciclo del camión más largos pueden retrasar la recogida de contenedores, la devolución de los depósitos vacíos y la entrega a la terminal.

En el caso de la carga de exportación, una cita tardía para el transporte por camión puede ocasionar la pérdida de la ventana de recepción y el traslado del contenedor a un viaje posterior, incluso cuando el buque original tenía espacio disponible.

Para más información sobre el acceso a terminales, el transporte y las condiciones interiores en Manzanillo y otras entradas, consulte la sección de Puertos y Drayage de este reporte.

Algunos servicios están regresando al Canal de Suez

Varias compañías navieras están restableciendo sus servicios a través del Mar Rojo y el Canal de Suez, pero el regreso sigue siendo muy selectivo. Maersk y Hapag-Lloyd devolvieron servicios Gemini adicionales a la ruta, y MSC anunció una restauración parcial de varios servicios Este-Oeste a finales de agosto.

Las condiciones de seguridad regional, incluidas las acciones militares en torno a Oriente Medio y el estrecho de Ormuz, siguen siendo un punto de vigilancia importante mientras Transporta evalúa si los servicios adicionales a Suez pueden reanudar de forma segura y constante.

Esto es un desarrollo alentador, pero no representa un retorno a nivel de red. Los cambios siguen siendo específicos de cada servicio, sujetos a revisiones de seguridad en curso y reversibles si las condiciones regionales se deterioran.

Una recuperación más amplia implicaría que Transporta empleara la ruta del Canal de Suez de forma constante, publicara tiempos de tránsito más cortos, aceptara reservaciones en esos servicios y ajustara los recargos y el despliegue de buques en consecuencia.

Se espera que el enrutamiento siga siendo inconsistente a corto plazo. Es posible que un buque transportador oceánico ofrezca un servicio más corto a través del Canal de Suez, mientras que otro continúe desviar para rodear el Cabo de Buena Esperanza en África. Los transportistas deberían verificar la ruta completa, los puntos de conexión y el horario publicado en lugar de asumir que un tiempo de tránsito citado refleja un retorno más amplio a Suez.

Las restricciones del Canal de Panamá están convirtiendo el peso de la carga en un problema de capacidad

El Canal de Panamá sigue abierto, pero con licencias de calado reducidos y menos franjas de tránsito disponibles en septiembre.

El calado máximo autorizado del canal para buques Neopanamax está programado para disminuir a 48 pies el 2 de septiembre. Una reducción adicional a 47,5 pies, originalmente prevista para el 3 de septiembre, se ha pospuesto hasta el 1 de octubre. El canal también está reduciendo las franjas disponibles de tránsito Neopanamax a partir de septiembre, lo que podría aumentar los tiempos de espera para los buques sin reservaciones cercioradas.

Ocean Transporta puede responder reduciendo la utilización de los buques, introduciendo recargos o restringiendo los contenedores pesados en servicios específicos. Esas decisiones variarán según el tipo de transporte, la embarcación y la navegación. El canal no impuso un límite general de peso a contenedores individuales.

Los contenedores que transportan mercancías pesadas —incluyendo maquinaria, equipos industriales, productos químicos, líquidos, madera, pulpa y papel— pueden necesitar ser aligerados, partidos o trasladados en otro servicio cuando se aplican límites de calado más bajos. Los cargadores deben confirmar el peso permitido de la carga antes de asumir que un contenedor puede mover en el buque reservado.

Las tarifas de la costa este de EE. UU. desde Asia pueden mantener más firmes en parte debido a las restricciones en el canal, las salidas en blanco y la menor capacidad. El efecto no se limita a las importaciones de Asia–EE. UU. Las exportaciones norteamericanas y otros servicios que dependen del canal también pueden experimentar cambios en el horario o restricciones de peso.

Antes de considerar una reservación de carga como segura, confirma:

• Si el servicio emplea el canal
• Cualquier recargo relacionado con el canal
• Aceptación del peso de la carga por parte de transportistas marítimos y servicios
• El efecto de redirigir o dividir la carga en el tiempo de entrega y el costo
• Alternativas disponibles si el contenedor es rechazado o cambia la utilización del recipiente

Cambios destacados este mes

Las condiciones transatlánticas varían según el origen

Las rutas entre el norte de Europa y Norteamérica siguen estando muy restringidas, ya que los buques de transporte marítimo están gestionando la carga acumulada de viajes anteriores. Algunas transportistas tienen reservaciones completas hasta mediados o finales de septiembre, y se implementaron o anunciado recargos para Estados Unidos, Canadá y México.

Las condiciones del Mediterráneo occidental son más estables. Dos cancelaciones de travesías redujeron la disponibilidad en agosto, y las compañías de transporte marítimo anunciaron aumentos de tarifas para mediados de septiembre. Que esos aumentos se mantengan dependerá de la demanda de reservaciones y de si se suman más transportistas.

Los servicios Türkiye–costa Este de EE. UU. requieren una planeación más previa. Espacio, tarifas y confiabilidad de horarios varían considerablemente según la transporta.

Buenaventura continúa una recuperación gradual

Buenaventura, en Colombia, restableció en gran medida las operaciones de los buques tras el terremoto del 10 de agosto, pero las condiciones siguen siendo irregulares entre terminales y la red terrestre. El alta utilización del patio, la restricción de devoluciones de contenedores vacíos, el personal limitado y las condiciones de las carreteras interiores pueden seguir afectando al movimiento de la carga.

Cartagena opera con normalidad y puede ofrecer una alternativa para el transporte de mercancías, con un servicio de transporte adecuado y acceso al interior del país. No debe tratar como un sustituto directo de cada envío de Buenaventura, ya que los puertos sirven a diferentes costas y redes de transporte interior.

Chancay también se está integrando más en las redes regionales de servicios. El servicio alimentador CHX3 de COSCO conecta Paita, Chancay y Puerto Caldera, Costa Rica, proporcionando otra conexión con servicios con destino a Asia a través de Chancay.

Manaus está entrando en su periodo estacional de bajos niveles

La capacidad desde el este de Sudamérica hasta el norte de Europa está mejorando gradualmente, mientras que los servicios desde Brasil a destinos en América siguen siendo más ajustados debido a sobrecompras, retrasos en los buques y una fuerte demanda de exportación.

El puerto fluvial de Manaús, en Brasil, está siendo afectado por la caída del nivel del agua en el río Negro. Aunque el río sigue siendo navegable, las compañías de transporte marítimo anunciaron recargos por bajo nivel del agua a partir de septiembre, ya que se prevé que la reducción del calado limite la utilización de los buques y aumente los costos operativos.

Se espera que las restricciones de navegación comiencen a finales de septiembre y continúen hasta finales de año. Los transportistas que empleen Manaus deben revisar las fechas de recargo y los planes de contingencia, ya que la implementación varía según la transporta.

Oceanía sigue equilibrada a medida que se desarrollan las perspectivas para el cuarto trimestre

Se prevé que la mayoría de las rutas comerciales de Oceanía se mantengan estables durante septiembre. La capacidad del sudeste asiático es generalmente adecuada, la competencia sigue siendo saludable y la demanda del norte de Asia se fortalece sin crear una escasez generalizada.

El próximo cambio es más probable a medida que la demanda del cuarto trimestre se haga más clara. Volúmenes más fuertes podrían restringir primero los servicios del noreste asiático. Si la demanda de la temporada alta disminuye antes de lo previsto, ocean transporta podría reducir sus travesías para ajustar la capacidad disponible a la demanda.

Por ahora, la situación se mantiene equilibrada entre la oferta y la demanda, pero conviene estar atentos a los cambios de horario en las rutas comerciales con servicios menos frecuentes.

Planeación anticipada para envíos marítimos

Para los envíos de carga marítima de septiembre, confirma la navegación preferida e identifica una alternativa práctica en caso de que la ruta original se interrumpa.

La carga previa al Día Nacional puede requerir reservaciones anticipadas mientras los puertos asiáticos enfrentan atrasos en embarcaciones relacionadas con el tifón. Las exportaciones del subcontinente indio necesitan ventanas de planeación más largas, especialmente cuando las asignaciones de buques principales o contenedores son limitadas.

Revisa el peso de la carga antes de reservar servicios dependientes del Canal de Panamá. Para Manzanillo y Buenaventura, confirma el acceso interior, los requisitos de la terminal y los plazos de recepción, además de los horarios de los buques. Para los servicios del Canal de Suez, planee teniendo en cuenta la ruta confirmada del transporte marítimo en lugar de asumir un regreso generalizado al canal.

Durante los próximos 30 a 60 días, monitorear cuatro desarrollos:

• Si los horarios de buques en los principales puertos chinos se recuperan antes de la festividad del Día Nacional
• Si los desarrollos militares en torno al Estrecho de Ormuz afectan a una mayor expansión del servicio a través del Suez
• Ya sea que el Canal de Panamá implemente, posponga o agregue restricciones de reclutamiento y tránsito
• Si Ocean Transporta aumentará o reducirá su capacidad a medida que se aclare la demanda del cuarto trimestre.

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