Del petróleo a la IA: Los retos que afronta la cadena de suministro

El petróleo global se está adaptando a la disrupción de Oriente Medio

Los analistas energéticos suelen decir: "Los mercados encuentran la manera." Un ejemplo claro: la forma en que los flujos globales de petróleo empezaron a alejar del Estrecho de Ormuz hacia fuentes alternativas centradas en Sudamérica.

Brasil continúa expandiendo la producción en el extranjero. Argentina está aumentando rápidamente la producción de Vaca Muerta. Guyana sigue siendo uno de los productores de petróleo de más rápido crecimiento en el mundo. Juntos, se espera que estos países representen una parte significativa del crecimiento de la oferta no perteneciente a la OPEP, ayudando a crear nuevas vías para que el crudo llegue a los mercados globales.

Más allá de Sudamérica, los analistas están cada vez más observando partes de África. Incluso están surgiendo vías alternativas de exportación en Oriente Medio, ya que los productores invierten en nuevos oleoductos, puertos y rutas de exportación. El tema común es la diversificación: compradores y productores buscan reducir la dependencia de un pequeño número de regiones y corredores comerciales.

A medida que los mercados energéticos se adaptan, el calendario para la normalización en Oriente Medio sigue siendo incierto.

Mientras tanto, los inventarios de combustible siguen siendo relativamente ajustados. Los datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. continúan destacando existencias de destilados por debajo de la media y una fuerte demanda de exportación, condiciones que pueden contribuir a la volatilidad del precio del diésel. Para el transporte de mercancías, esto importa porque el diésel sigue siendo el combustible dominante que impulsa la cadena de suministro global.

Qué significa para los transportistas

Existe una distinción importante entre el corto y el largo plazo. Con el tiempo, los mercados energéticos globales suelen adaptar a la disrupción. La nueva producción entra en marcha, la infraestructura se expande y los flujos comerciales se ajustan. El crecimiento que se produce en Brasil, Guyana y Argentina es prueba de que ya se está abriendo paso de oferta adicional en el sistema.

El reto reside en que la adaptación de la cadena de suministro lleva tiempo. A medida que los equipos de transporte comienzan a planear las cotizaciones de combustible para 2027, la principal preocupación no es la falta de suministro global de petróleo. El mayor desafío es que las rutas clave de suministro siguen interrumpidas mientras los inventarios, los saldos de producción y los flujos comerciales globales continúan ajustar.

Como resultado, los transportistas deberían planear precios de combustible que se mantengan elevados. Incluso si la trayectoria plurianual apunta a un mercado más diversificado, la probabilidad de que esto tenga un impacto positivo en las cotizaciones de 2027 es actualmente baja.

Comprender la autoridad para detener el trabajo en la cadena de suministro de energía

En la industria energética, la seguridad es un valor fundamental que guía las operaciones diarias. Una de las herramientas más importantes que apoyan esa cultura es la Autoridad de Parar el Trabajo, que otorga a cada empleado, contratista y socio tanto el derecho como la responsabilidad de detener un trabajo cuando observa una situación insegura.

Los programas efectivos de la Autoridad de Detención de Trabajo comparten varios elementos:

• Políticas de no represalias que protejan a quienes expresan preocupaciones o detienen el trabajo.
• Procesos de notificación claros que faciliten comunicar condiciones o incidentes inseguros.
• Empleados empoderados que entienden que tienen derecho y responsabilidad de dejar de trabajar cuando surgen preocupaciones de seguridad.
• Respuesta inmediata e investigación por parte de los supervisores para evaluar riesgos y determinar acciones correctivas antes de que se reanude el trabajo.

Aunque el ejercicio de la Autoridad de Detención de Trabajo puede retrasar temporalmente una actividad, su propósito es prevenir incidentes que puedan provocar lesiones, daños medioambientales, pérdida de equipos o interrupciones operativas. En industrias de alto riesgo como la energía, tomar un momento para parar, evaluar y corregir un problema puede evitar consecuencias mucho mayores más adelante.

Qué significa para los transportistas

Para los transportistas de energía, la Autoridad para Detener el Trabajo es un recordatorio de que las operaciones seguras y la cadena de suministro confiable van de la mano. Las compañías deben cerciorar de que empleados, proveedores y conductores externos entiendan que tienen autoridad para parar el trabajo si se encuentran en una situación insegura, sin temor a represalias.

Cómo los transportistas de energía pueden ayudar a fortalecer una cultura de seguridad

• Incluye a los conductores en las discusiones sobre aseguración de carga. Los conductores son responsables de la carga una vez que esta abandona el lugar y pueden aportar información valiosa sobre métodos de aseguramiento, protección de la carga y riesgos de transporte.
• Da tiempo a los conductores para evaluar tus cargas en la recogida. Dales la oportunidad de pasear por el remolque, inspeccionar la configuración de la carga y abordar sus preocupaciones.
• Reconoce acciones proactivas de seguridad. Cuando alguien identifica un posible problema, reconoce el esfuerzo, aunque al final la preocupación resulte menor.
• Promueve una comunicación respetuosa. Las conversaciones sobre seguridad son más efectivas cuando todas las partes trabajan juntas hacia el objetivo común de transportar mercancías de forma segura.

El siguiente cuello de botella para la IA y la red: los transformadores

Las compañías eléctricas, fabricantes y desarrolladores de centros de datos compiten por aumentar la capacidad energética, pero muchos se encuentran con el mismo obstáculo: los transformadores. El Departamento de Energía de EE. UU. afirma que los tiempos de espera para equipos críticos de la red pueden superar los dos años. Algunos precios de transformadores aumentaron entre cuatro y nueve veces en los últimos cinco años.

Por qué es importante

La demanda de electricidad se está acelerando a medida que los centros de datos, infraestructuras de IA, proyectos de fabricación y mejoras de red requieren nuevas conexiones. Al mismo tiempo, las compañías eléctricas y los proveedores compiten por un conjunto limitado de transformadores, equipos de conmutación y otros componentes críticos de la red.

Para muchos proyectos, el camino crítico ya no es solo generar electricidad, sino conseguir los transformadores que la hacen utilizable. Esto es especialmente crucial para los centros de datos, donde el costo de muchas instalaciones asciende a miles de millones y la ausencia de componentes eléctricos puede significar cero producción informática o ingresos.

El impacto logístico

• Los plazos de entrega de la infraestructura eléctrica se están convirtiendo en limitaciones críticas para el proyecto.
• Los transformadores más grandes, que pesan cientos de toneladas, son difíciles de fabricar, transportar y reemplazar.
• El equipo sobredimensionado suele requerir transporte especializado, licencias, guinches y planes de ruta mucho antes de que comience la instalación.
• Los retrasos en el envío de un solo transformador pueden retrasar la apertura de instalaciones, la expansión de la producción y los nuevos proyectos de generación de energía para las compañías eléctricas.

Qué deberían considerar los transportistas

• Involucrar a los proveedores logísticos desde el principio, preferiblemente durante la fase de diseño de ingeniería (FEED) inicial.
• No trates la infraestructura eléctrica como una tarea de adquisición en fase avanzada. Es una dependencia crítica de la cadena de suministro.
• Cerciorar los pedidos de transformadores y equipos de red lo antes posible e incluir los plazos de entrega en los planes del proyecto.
• Coordina estrechamente con las compañías eléctricas, proveedores de equipos y socios logísticos para identificar posibles cuellos de botella. Incorpora flexibilidad de horarios y planes de contingencia.

Actualizaciones arancelarias

• Nuevos aranceles estadounidenses sobre ciertos productos canadienses entraron en vigor el 22 de agosto y los aranceles de represalia canadienses están previstos para comenzar el 8 de septiembre, pero las medidas son específicas y afectan a una proporción relativamente pequeña del comercio transfronterizo total. Los 20.000 millones de dólares en productos estadounidenses objetivo representan solo alrededor del 5% de las exportaciones de Canadá destinadas a Estados Unidos, y los aranceles de represalia también cubren 20.000 millones de dólares en productos estadounidenses. Por ahora, las cadenas de suministro norteamericanas siguen estando muy interconectadas, aunque las compañías deberían identificar su exposición a productos sensibles a los aranceles y preparar planes de contingencia si las negociaciones sobre el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá se deterioran.
• La Aduana de EE. UU. retrasó la fase final de los reembolsos de aranceles.
• Se anunció una ofensiva contra el uso del transbordeo para evadir aranceles estadounidenses.

Para más información, consulta la sección de Política Comercial y Aduanas de este reporte.

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