Los costos de transporte en México suben y Canadá espera claridad

EE. UU.–México

Las condiciones de transporte transfronterizo de transporte entre Estados Unidos y México siguen bajo presión al inicio de julio, tras un junio especialmente difícil. El mercado sigue ver afectado por la congestión en la frontera y los tiempos prolongados de permanencia tras los cruces de mercancías, ya que la capacidad limitada de transporte y los desafíos de coordinación retrasan la recogida y entrega, generando ineficiencias en todas las redes.

Las limitaciones de capacidad mantienen firme la fijación de precios transfronterizos

El desequilibrio operativo sigue siendo una limitación clave. Los flujos de exportación siguen superando las importaciones, especialmente en el noreste (Coahuila, Nuevo León), Bajío y el centro de México. Los camiones que transportan mercancías en dirección norte tienen volúmenes de retorno limitados, lo que obliga a Transporta a reubicar los equipos vacíos. Esto aumenta los costos y reduce la disponibilidad de transportistas dispuestos a cubrir cargas hacia los Estados Unidos.

Este desequilibrio está generando mayores costos para los cargadores en corredores selectos, incluyendo Jalisco, un centro de fabricación de alta tecnología, y las vías puerta a puerta hacia Texas para los transportistas que quieren evitar el retraso en Laredo.

Al mismo tiempo, las transportistas operan con grupos de conductores más reducidos tras la aplicación más estricta de los requisitos de la visa B1 y las normas de cabotaje que prohíben a las transportistas mexicanas transportar mercancías entre dos puntos en los Estados Unidos.

Ante el aumento de los costos operativos (peajes de puentes y carreteras, mantenimiento, seguros, combustible) y el impacto continuo de un peso fuerte en los ingresos en dólares, las transportistas se están volviendo más selectivas con la carga que aceptan, priorizando las cargas con mejores condiciones operativas y horarios de ejecución estables.

Los retrasos relacionados con la frontera también están afectando a la ejecución. Las unidades mantenidas en la frontera durante periodos más largos están aumentando los tiempos de ciclo y limitando la eficiencia de la red, dificultando la planeación.

Desde el punto de vista de los precios, las condiciones siguen siendo firmes. Transporta mantiene en gran medida las tarifas para los negocios contractuales donde existe consistencia operativa, mientras que ofrece tarifas más altas para nuevas oportunidades en línea con las condiciones actuales del mercado. El aumento de la competencia entre los transportistas por la capacidad disponible está reforzando esta dinámica.

En general, el mercado muestra señales tempranas de estabilización en comparación con junio, pero las condiciones siguen siendo tensas. Se espera que las limitaciones de capacidad, las ineficiencias operativas y las presiones de costo persistan a corto plazo.

Este entorno exige una mayor disciplina en la ejecución y la planeación, lo que incluye cerciorar la capacidad con antelación, prever tiempo adicional para los traspasos en frontera y las demoras posteriores al cruce, mantener horarios de recogida y entrega consistentes y proporcionar información precisa sobre los envíos para que Transporta pueda planear de manera más eficiente y mantener precios competitivos.

Las exportaciones de México se orientan hacia la manufactura de alta tecnología

La inversión en fabricación relacionada con IA se está acelerando rápidamente, con México atrayendo una cantidad récord en informática y electrónica solo en el primer trimestre de 2026, superando ya los niveles del año completo de 2025.

Esto está directamente ligado al rendimiento exportador, ya que los envíos de equipos de procesamiento de datos casi se triplicaron año tras año (interanual) en el primer trimestre, impulsados casi en su totalidad por la demanda estadounidense de exportaciones vinculadas a centros de datos e infraestructuras de IA, con algunos segmentos creciendo más del 150%, reflejando una fuerte demanda de servidores y tecnología relacionada.

Como resultado, el equipo informático superó al automóvil como la principal exportación de México a Estados Unidos, marcando un cambio estructural hacia un comercio de mayor valor y basado en la tecnología.

Las exportaciones de automoción muestran una recuperación modesta, aumentando un 4% interanual hasta mayo y alcanzando uno de los niveles más altos registrados a pesar de la producción estable. El crecimiento se vio respaldado por la diversificación hacia mercados más allá de Estados Unidos, incluyendo Canadá y Europa, ayudando a compensar los volúmenes más débiles destinados a Estados Unidos. La demanda de la industria automotriz por servicios nacionales de carga en México y servicios transfronterizos compite ahora con otras industrias manufactureras que están aumentando sus exportaciones.

Las tendencias más generales de exportación siguen siendo fuertes. México sigue ganando cuota como principal proveedor de Estados Unidos, representando casi el 17% de las importaciones estadounidenses según las últimas cifras, con exportaciones alcanzando niveles mensuales récord y manteniendo su posición como principal socio comercial estadounidense. El seguidor más cercano es Canadá, que representa el 11,7% de las importaciones estadounidenses. En general, en los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron un 9% interanual.

Los peajes en el cruce de Laredo están a punto de aumentar

El Ayuntamiento de Laredo aprobó un aumento gradual de los peajes de puentes para camiones que crucen hacia México en dirección sur, con ajustes iniciales previstos para comenzar en 2027. Sin embargo, la medida enfrenta una fuerte oposición por parte de grupos industriales, que sostienen que podría afectar la competencia del corredor Laredo–Nuevo Laredo. Dadas las dificultades formales y las continuas resistencias, la implementación es incierta.

EE.UU.–Canadá

Las condiciones del mercado de mercancías en Canadá siguen siendo suaves en comparación con Estados Unidos, y junio sigue destacando una clara divergencia entre ambos mercados. Si bien la dinámica del transporte de mercancías en Estados Unidos está cambiando a favor de las transportistas, respaldada por una menor capacidad y tarifas más altas, Canadá no siguió la misma trayectoria. En cambio, las condiciones canadienses siguen parecer a las observadas en junio de 2025, caracterizadas por una demanda estable pero moderada y una presión al alza limitada sobre los precios.

La incertidumbre de la USMCA pesa sobre la demanda de transporte transfronterizo canadiense

En el núcleo de la perspectiva canadiense está la revisión semestral del Acuerdo EE.UU.-México-Canadá. Los debates sobre política comercial se convirtieron en uno de los temas principales en el panorama logístico y manufacturero canadiense, ya que se espera que el resultado influya directamente en los volúmenes de transporte transfronterizo, las decisiones de inversión y las tendencias generales de demanda.

Esta incertidumbre contribuye a un entorno operativo más cauteloso, con muchas compañías frenando la expansión de inventarios y la escalada de la producción hasta que haya mayor claridad sobre el marco comercial futuro.

Las tarifas de transporte en Canadá se estabilizan

Desde el punto de vista del mercado, los precios se estabilizaron en general en la mayoría de las regiones. Fuera de los corredores por donde viaja gran parte de los productos frescos, los aumentos de tarifas fueron limitados y están impulsados en gran medida por factores de costo externos más que por la fortaleza subyacente de la demanda.

Los costos del combustible y los gastos operativos siguen siendo los principales impulsores de la presión al alza sobre los precios, y Transporta se centra en la recuperación de costos en lugar de en la expansión de los márgenes. Esto contrasta con Estados Unidos, donde una capacidad más ajustada juega un papel más importante en los tipos.

La capacidad de carga para camiones en Canadá se mantiene disponible fuera de los carriles estacionales

La capacidad en todo el mercado canadiense sigue estando disponible y, en muchas zonas, sigue superando la demanda. Sin embargo, este equilibrio no es uniforme. Las regiones agrícolas y los corredores de productos agrícolas siguen experimentando una estrecha localización, especialmente a medida que aumenta la actividad de las cosechas en verano. Fuera de estos bolsillos, la mayoría de los mercados operan con suficiente cobertura, reforzando el tema más amplio de un entorno equilibrado pero relativamente blando.

Con el periodo festivo del Día de Canadá y el Día de la Independencia de EE. UU., se espera un endurecimiento a corto plazo en ciertas vías transfronterizas y nacionales. Sin embargo, probablemente esto sea temporal. Tras las vacaciones, se espera que el mercado canadiense vuelva rápidamente a sus condiciones base, con la capacidad superando una vez más a la demanda en la mayoría de las regiones.

En general, el mercado de carga canadiense está mayormente en un patrón de espera. Aunque persisten las presiones de costos y las interrupciones estacionales provocan endurecimientos periódicos, la ausencia de un fuerte crecimiento de la demanda sigue manteniendo el equilibrio de la capacidad. Hasta que haya mayor claridad en la política comercial y una mejora sostenida en la demanda industrial, se espera que las condiciones se mantengan estables, con solo volatilidad localizada durante los meses de verano.

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