La demanda de minerales críticos supera la oferta interna, mientras que la nuclear regresa

Las industrias compiten por los minerales críticos.

Estados Unidos compite por establecer suministros nacionales de tierras raras y otros minerales críticos, pero la demanda crece más rápido de lo que puede entrar en funcionamiento la nueva capacidad. Mientras la infraestructura de IA, los proyectos energéticos, la fabricación de defensa y las tecnologías avanzadas compiten por los mismos materiales, los responsables políticos y los líderes del sector se enfrentan a una realidad difícil: se espera que reducir la dependencia de China lleve años, no meses.

Qué hay que saber

• Los minerales críticos como el neodimio, el praseodimio, el disprosio y el terbio son insumos esenciales para motores eléctricos, turbinas eólicas, centros de datos, equipos de fabricación avanzados y sistemas de defensa. China posee grandes concentraciones de estos minerales.
• China sigue siendo el principal procesador y refinador de muchos de estos materiales, lo que significa que el riesgo en la cadena de suministro persiste incluso cuando las materias primas se obtienen de otros lugares.
• La producción a gran escala en China contribuyó a mantener relativamente bajos los precios mundiales de las tierras raras. Si bien esto benefició a los fabricantes, también dificultó que los proyectos de mayor costo en Estados Unidos y los países aliados atrajeran inversión privada. Como resultado, muchos proyectos nacionales dependieron del apoyo gubernamental para salir adelante.

Qué esperar a continuación

• Los esfuerzos federales para reducir la dependencia de la cadena de suministro china se están acelerando, en individuo para la defensa y otras industrias estratégicas. Pero las nuevas minas, instalaciones de procesamiento y plantas de fabricación suelen requerir años de licencias, construcción y cualificación antes de alcanzar una escala comercial.
• Los grupos industriales y los analistas siguen advirtiendo que la capacidad de minería, refinación y fabricación de imanes de Estados Unidos no puede satisfacer la demanda prevista a corto plazo.
• Para los contratistas de defensa y la cadena de suministro de adquisiciones federales, las restricciones sobre minerales y componentes críticos provenientes de entidades extranjeras preocupantes, como China, entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Ante esa fecha límite, los participantes del sector están aplicar exenciones.

Lo que significa para la energía cadena de suministro

• Los minerales críticos se están convirtiendo en un problema de la cadena de suministro, tanto como un problema energético o de fabricación. A medida que las compañías diversifican sus fuentes de abastecimiento, alejar de China, las cadenas de suministro se vuelven más largas y complejas, e involucran a menudo a varios países para la extracción, el procesamiento, el refinado y la fabricación final.
• Los transportistas deben esperar una volatilidad continua en los flujos de transporte a medida que surjan nuevos centros de producción en Norteamérica y mercados afines.
• Las compañías con experiencia en infraestructuras energéticas, centros de datos de IA, baterías y fabricación avanzada deberían monitorizar de cerca las tendencias del mercado, diversificar proveedores e incorporar flexibilidad en las estrategias de abastecimiento y transporte antes de que la escasez o las restricciones comerciales interrumpan el suministro.

El auge de los centros de datos impulsa las ambiciones de recuperación nuclear

Impulsado por la necesidad de impulsar centros de datos de IA, Estados Unidos está a punto de experimentar un resurgimiento de la energía nuclear.

Gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Amazon y Meta están financiando proyectos nucleares. Microsoft, por ejemplo, está invirtiendo más de 16.000 millones de dólares para reactivar el reactor gemelo del reactor de Three Mile Island, cerca de Harrisburg, Pensilvania, que sufrió una fusión del núcleo en 1979. Tras ser rebautizado como Centro de Energía Limpia Crane, está previsto que empiece a suministrar energía a los centros de datos de IA de Microsoft en 2027.

Un resurgimiento generalizado de la energía nuclear plantearía desafíos logísticos específicos.

Qué hay que saber

• La energía nuclear proporciona energía constante, fiable y baja en carbono, adecuada para satisfacer las demandas energéticas 24/7 de los centros de datos.
• Actualmente, la energía nuclear genera aproximadamente el 18% de la electricidad total de EE. UU. y proporciona el 55% de la energía libre de carbono. Basar en un serial de órdenes presidenciales de mayo de 2025, Estados Unidos pretende triplicar su capacidad nuclear a 400 gigavatios para 2050.
• En junio, Estados Unidos y Canadá anunciaron planes separados para construir cada uno 10 nuevos reactores nucleares. Se trata del mayor despliegue nuclear en Norteamérica en décadas.

Qué significa para la logística energética

• Los proyectos de reactores nucleares requieren mover componentes sobredimensionados y de alto valor bajo plazos estrictos. Un renacimiento nuclear generaría una nueva demanda de logística de proyectos, transporte de cargas pesadas y servicios especializados para la cadena de suministro de energía.
• Además de los propios reactores, las inversiones asociadas en infraestructura de transmisión y red eléctrica aumentarían aún más la demanda de transformadores, turbinas y otros equipos críticos, cada uno con sus propias exigencias logísticas especializadas.
• Las compañías involucradas en proyectos energéticos impulsados por energía nuclear y IA deberían involucrar a los proveedores de logística desde el principio de la planeación del proyecto, especialmente en la fase inicial de diseño de ingeniería (FEED) para cerciorar la capacidad de envío, evitar cuellos de botella y mantener los calendarios de construcción en el buen camino.

Cambios en los aranceles estadounidenses

Los últimos cambios en la política arancelaria estadounidense subrayan que el cumplimiento de las normas comerciales y la experiencia en materia aduanera siguen siendo capacidades fundamentales de la cadena de suministro:

• Los aranceles generales de la Sección 122 expiraron en julio y fueron reemplazados inmediatamente por los aranceles de la Sección 301 vinculados a la detección de trabajo forzoso en la cadena de suministro. Las importaciones de 60 países están sujetas a estos nuevos aranceles, a tipos del 10% o 12,5%.
• Mientras continúan las negociaciones sobre el Acuerdo EE. UU.-México-Canadá, los productos canadienses se enfrentan a la amenaza de aranceles del 50% bajo la Sección 338, que permite aranceles adicionales cuando se determina que un país extranjero trata el comercio estadounidense de forma injusta o discriminatoria. La fecha de implementación es el 19 de agosto de 2026.
• En represalia por ciertos impuestos sobre los ingresos de las compañías tecnológicas estadounidenses, la administración estadounidense amenazó con aranceles del 25% bajo la Sección 301 sobre productos procedentes de varios países europeos. Actualmente no está claro si y cuándo estos podrán implementar.

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