Los costes de transporte en México suben y Canadá espera claridad

EE.UU.–México

Las condiciones de transporte transfronterizo de transporte entre Estados Unidos y México siguen bajo presión al inicio de julio, tras un junio especialmente difícil. El mercado sigue viéndose afectado por la congestión en la frontera y los tiempos prolongados de permanencia tras los cruces de mercancías, ya que la capacidad limitada de transporte y los desafíos de coordinación retrasan la recogida y entrega, generando ineficiencias en todas las redes.

Las limitaciones de capacidad mantienen firme la fijación de precios transfronterizos

El desequilibrio operativo sigue siendo una limitación clave. Los flujos de exportación siguen superando las importaciones, especialmente en el noreste (Coahuila, Nuevo León), Bajío y el centro de México. Los camiones que transportan mercancías hacia el norte tienen volúmenes de retorno limitados, lo que obliga a Transportador a reposicionar el equipo vacío. Esto incrementa los costes y reduce la disponibilidad de transportadores dispuestos a cubrir cargas hacia Estados Unidos.

Este desequilibrio está generando mayores costes para los cargadores en corredores selectos, incluyendo Jalisco, un centro de fabricación de alta tecnología, y las vías puerta a puerta hacia Texas para los transportistas que quieren evitar el retraso en Laredo.

Al mismo tiempo, transportador opera con grupos de conductores más reducidos tras una aplicación más estricta de los requisitos de visado B1 y normas de cabotaje que prohíben a transportador mexicano mover mercancías entre dos puntos de Estados Unidos.

Ante el aumento de los costes operativos (peajes de puentes y carreteras, mantenimiento, seguros, combustible) y el impacto continuo de un peso fuerte en los ingresos en dólares, Transportador se está volviendo más selectiva con la carga que acepta, priorizando las cargas con mejores condiciones operativas y calendarios de ejecución estables.

Los retrasos relacionados con la frontera también están afectando a la ejecución. Las unidades mantenidas en la frontera durante periodos más largos están aumentando los tiempos de ciclo y limitando la eficiencia de la red, dificultando la planificación.

Desde el punto de vista de los precios, las condiciones siguen siendo firmes. Transportador mantiene en gran medida tarifas en negocios contractuales donde hay consistencia operativa, mientras ofrece tarifas más altas para nuevas oportunidades en línea con las condiciones actuales del mercado. El aumento de la competencia entre los transportistas por la capacidad disponible está reforzando esta dinámica.

En general, el mercado muestra señales tempranas de estabilización en comparación con junio, pero las condiciones siguen siendo tensas. Se espera que las limitaciones de capacidad, las ineficiencias operativas y las presiones de coste persistan a corto plazo.

Este entorno requiere mayor disciplina en la ejecución y planificación, incluyendo asegurar la capacidad antes, añadir tiempo adicional para las entregas y retrasos en la frontera tras el cruce, mantener horarios consistentes de recogida y entrega, y proporcionar información precisa sobre los envíos para que transportador pueda planificar de forma más eficiente y mantener precios competitivos.

Las exportaciones de México se orientan hacia la manufactura de alta tecnología

La inversión en fabricación relacionada con IA se está acelerando rápidamente, con México atrayendo una cantidad récord en informática y electrónica solo en el primer trimestre de 2026, superando ya los niveles del año completo de 2025.

Esto está directamente ligado al rendimiento exportador, ya que los envíos de equipos de procesamiento de datos casi se triplicaron año tras año (interanual) en el primer trimestre, impulsados casi en su totalidad por la demanda estadounidense de exportaciones vinculadas a centros de datos e infraestructuras de IA, con algunos segmentos creciendo más del 150%, reflejando una fuerte demanda de servidores y tecnología relacionada.

Como resultado, el equipo informático ha superado al automóvil como la principal exportación de México a Estados Unidos, marcando un cambio estructural hacia un comercio de mayor valor y basado en la tecnología.

Las exportaciones de automoción muestran una recuperación modesta, aumentando un 4% interanual hasta mayo y alcanzando uno de los niveles más altos registrados a pesar de la producción estable. El crecimiento se ha visto respaldado por la diversificación hacia mercados más allá de Estados Unidos, incluyendo Canadá y Europa, ayudando a compensar los volúmenes más débiles destinados a Estados Unidos. La demanda de la industria automotriz por servicios nacionales de carga en México y servicios transfronterizos compite ahora con otras industrias manufactureras que están aumentando sus exportaciones.

Las tendencias más generales de exportación siguen siendo fuertes. México sigue ganando cuota como principal proveedor de Estados Unidos, representando casi el 17% de las importaciones estadounidenses según las últimas cifras, con exportaciones alcanzando niveles mensuales récord y manteniendo su posición como principal socio comercial estadounidense. El seguidor más cercano es Canadá, que representa el 11,7% de las importaciones estadounidenses. En general, en los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han crecido un 9% interanual.

Los peajes en el cruce de Laredo están a punto de aumentar

El Ayuntamiento de Laredo ha aprobado un aumento gradual de los peajes de puentes para camiones que crucen hacia México en dirección sur, con ajustes iniciales previstos para comenzar en 2027. Sin embargo, la medida enfrenta una fuerte oposición por parte de grupos industriales, que sostienen que podría afectar la competitividad del corredor Laredo–Nuevo Laredo. Dadas las dificultades formales y las continuas resistencias, la implementación es incierta.

EE.UU.–Canadá

Las condiciones del mercado de mercancías en Canadá siguen siendo suaves en comparación con Estados Unidos, y junio sigue destacando una clara divergencia entre ambos mercados. Aunque la dinámica del transporte de mercancías en Estados Unidos está cambiando a favor de transportador, apoyada por la capacidad cada vez más ajustada y tarifas más altas, Canadá no ha seguido la misma trayectoria. En cambio, las condiciones canadienses siguen pareciéndose a las observadas en junio de 2025, caracterizadas por una demanda estable pero moderada y una presión al alza limitada sobre los precios.

La incertidumbre de la USMCA pesa sobre la demanda de transporte transfronterizo canadiense

En el núcleo de la perspectiva canadiense está la revisión semestral del Acuerdo EE.UU.-México-Canadá. Los debates sobre política comercial se han convertido en uno de los temas principales en el panorama logístico y manufacturero canadiense, ya que se espera que el resultado influya directamente en los volúmenes de transporte transfronterizo, las decisiones de inversión y las tendencias generales de demanda.

Esta incertidumbre contribuye a un entorno operativo más cauteloso, con muchas empresas frenando la expansión de inventarios y la escalada de la producción hasta que haya mayor claridad sobre el marco comercial futuro.

Las tarifas de transporte en Canadá se estabilizan

Desde el punto de vista del mercado, los precios se han estabilizado en general en la mayoría de las regiones. Fuera de los corredores por donde viaja gran parte de los productos frescos, los aumentos de tarifas han sido limitados y están impulsados en gran medida por factores de coste externos más que por la fortaleza subyacente de la demanda.

Los costes del combustible y los gastos operativos siguen siendo los principales motores de la presión al alza de precios, con Transportador centrado en la recuperación de costes más que en la expansión del margen. Esto contrasta con Estados Unidos, donde una capacidad más ajustada juega un papel más importante en los tipos.

La capacidad de carga para camiones en Canadá se mantiene disponible fuera de los carriles estacionales

La capacidad en todo el mercado canadiense sigue estando disponible y, en muchas zonas, sigue superando la demanda. Sin embargo, este equilibrio no es uniforme. Las regiones agrícolas y los corredores de productos agrícolas siguen experimentando una estrecha localización, especialmente a medida que aumenta la actividad de las cosechas en verano. Fuera de estos bolsillos, la mayoría de los mercados operan con suficiente cobertura, reforzando el tema más amplio de un entorno equilibrado pero relativamente blando.

Con el periodo festivo del Día de Canadá y el Día de la Independencia de EE. UU., se espera un endurecimiento a corto plazo en ciertas vías transfronterizas y nacionales. Sin embargo, probablemente esto sea temporal. Tras las vacaciones, se espera que el mercado canadiense vuelva rápidamente a sus condiciones base, con la capacidad superando una vez más a la demanda en la mayoría de las regiones.

En general, el mercado de carga canadiense está mayormente en un patrón de espera. Aunque persisten las presiones de costes y las interrupciones estacionales provocan endurecimientos periódicos, la ausencia de un fuerte crecimiento de la demanda sigue manteniendo el equilibrio de la capacidad. Hasta que haya mayor claridad en la política comercial y una mejora sostenida en la demanda industrial, se espera que las condiciones se mantengan estables, con solo volatilidad localizada durante los meses de verano.

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