从石油到人工智能：供应链面临的挑战

全球石油行业正在适应中东局势动荡。

能源分析师常说：“市场总会找到出路。”举例来说：全球石油流动方式已开始从霍尔木兹海峡转向以南美洲为中心的替代来源。

巴西持续扩大海上石油生产。阿根廷瓦卡穆埃尔塔的产量正在迅速增长。圭亚那仍然是世界上增长最快的石油生产国之一。预计这些国家将占非欧佩克供应增长的很大一部分，有助于为原油进入全球市场开辟新的途径。

除了南美洲，分析人士也越来越关注非洲部分地区。随着生产商投资建设新的管道、港口和出口路线，中东内部也正在涌现出新的出口途径。共同的主题是多元化：买家和生产商都在寻求减少对少数地区和贸易走廊的依赖。

随着能源市场不断调整，中东地区经济正常化的时间表仍然不明朗。

与此同时，燃料库存仍然相对紧张。美国能源信息署的数据持续显示，馏分油库存低于平均水平，出口需求强劲，这些情况可能导致柴油价格波动。对于货运而言，这一点至关重要，因为柴油仍然是全球供应链的主要燃料。

这对托运人意味着什么

短期和长期之间存在着重要的区别。随着时间的推移，全球能源市场通常会适应各种变化。新产能投入使用，基础设施扩建，贸易流向调整。巴西、圭亚那和阿根廷的增长表明，额外的供应已经开始进入市场。

挑战在于供应链的调整需要时间。交通运输团队开始规划 2027 年的燃料预算时，他们最关心的不是全球石油供应不足的问题。更大的挑战在于，关键的供应路线仍然中断，而库存、生产平衡和全球贸易流动仍在不断调整。

因此，托运人应做好应对燃油价格持续高企的准备。即使多年发展趋势指向更加多元化的市场，但目前来看，这对 2027 年的预算产生积极影响的可能性很低。

了解能源供应链中的停工权

在能源行业，安全是指导日常运营的核心价值观。支持这种文化的最重要工具之一是停止工作权，它赋予每位员工、承包商和合作伙伴在发现不安全情况时停止工作的权利和责任。

有效的停工授权程序具有以下几个共同要素：

• 禁止报复政策，保护提出疑虑或停止工作的个人。
• 清晰的报告流程，便于沟通不安全状况或事故。
• 赋予员工权力，让他们明白当出现安全隐患时，他们有权利和责任停止工作。
• 主管人员立即做出反应并展开调查，评估风险并确定纠正措施，然后才能恢复工作。

行使停止作业权虽然可能会暂时延误作业，但其目的是防止发生可能导致人员伤亡、环境破坏、设备损失或运营中断的事故。在能源等高风险行业，停下来片刻，评估并纠正问题，可以防止日后造成更大的后果。

这对托运人意味着什么

对于能源运输商而言，停工授权提醒我们，安全运营和可靠的供应链密不可分。公司应确保员工、供应商和第三方司机明白，如果遇到不安全的情况，他们有权停止工作，而不必担心遭到报复。

能源运输商如何帮助加强安全文化

• 将司机纳入货物固定讨论中。司机对货物离开现场后的情况负有责任，并能就货物固定方法、货物保护和运输风险提供宝贵意见。
• 请给司机一些时间在提货时检查货物。让他们有机会绕着拖车走一圈，检查装载情况，并提出疑问。
• 表彰积极主动的安全措施。当有人指出潜在问题时，即使最终证明问题很小，也要肯定他们的努力。
• 提倡相互尊重的沟通。当所有参与方齐心协力朝着安全运输货物的共同目标努力时，安全对话才能取得最佳效果。

人工智能和电网面临的下一个瓶颈：变压器

公用事业公司、制造商和数据中心开发商都在竞相增加电力容量，但许多人都遇到了同样的障碍：变压器。美国能源部表示，关键电网设备的等待时间可能超过两年。过去五年里，一些变压器的价格上涨了四到九倍。

为什么这很重要

随着数据中心、人工智能基础设施、制造业项目和电网升级需要新的电力连接，电力需求正在加速增长。与此同时，电力公司和供应商正在争夺数量有限的变压器、开关设备和其他关键电网组件。

对于许多项目而言，关键路径不再仅仅是发电，而是获得使电力可用的变压器。这对于数据中心来说尤其重要，因为许多数据中心的建设成本高达数十亿美元，缺少电子元件可能意味着零计算输出或收入。

物流影响

• 电力基础设施的建设周期正成为项目的关键制约因素。
• 最大的变压器重达数百吨，制造、运输和更换都非常困难。
• 超大型设备通常需要在安装开始前很久就进行专门的运输、办理许可证、配备起重机和制定路线规划。
• 单个变压器发货延迟可能会导致公用事业公司的设施启用、生产扩张和新的发电项目延期。

托运人应考虑哪些因素

• 尽早与物流供应商接洽，最好是在前端工程设计（FEED）阶段。
• 不要把电力基础设施建设视为采购后期任务。这是供应链中至关重要的环节。
• 尽早确定变压器和电网设备的订单，并将提前期纳入项目计划。
• 与公用事业公司、设备供应商和物流合作伙伴密切协调，找出潜在的瓶颈。预留时间灵活性，并制定应急预案。

关税更新

• 美国对部分加拿大商品征收的新关税于 8 月 22 日生效，加拿大的报复性关税计划于 9 月 8 日开始实施，但这些措施具有针对性，对跨境贸易总额的影响相对较小。此次加拿大对美出口商品被加征关税的 200 亿美元仅占加拿大对美出口总额的约 5%，而相应的报复性关税也涵盖了价值 200 亿美元的美国商品。目前，北美供应链仍然高度互联，但企业应识别对关税敏感的产品，并制定应急计划，以防美墨加协定谈判恶化。
• 美国海关推迟了关税退税的最后阶段。
• 美国政府宣布将严厉打击利用转运逃避关税的行为。

更多详情，请参阅本报告的贸易政策与海关部分。

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