Atualização do mercado de frete: outubro de 2024

Durante anos, o setor de caminhões seguiu um padrão cíclico, cada ciclo normalmente durando de 3 a 4 anos, repleto de eventos sazonais recorrentes anualmente. Apesar do mercado prolongado e deprimido de hoje, ainda existem estágios de oferta excessiva e insuficiente dentro do ciclo. Os eventos sazonais, por outro lado, são mais estáveis e previsíveis, pois ocorrem aproximadamente na mesma época do ano.

Alguns eventos, como a temporada de produtos agrícolas, aumentam a demanda, enquanto outros, como a semana Roadcheck, restringem a oferta. Mas nem todos os eventos estão relacionados à oferta ou à demanda. Normalmente, os remetentes passam por um evento de compras a cada ano. Esse processo geralmente é conduzido antes do próximo ciclo fiscal. Como muitas empresas passam por esse processo ao mesmo tempo, ele é comumente conhecido como temporada de licitações. Ao contrário da temporada de produção ou da semana do Roadcheck, a temporada de licitações é mais um evento operacional.

Obviamente, nem todos os remetentes enviam uma solicitação de proposta (RFP) de carga de caminhão na mesma época do ano. Na verdade, os lances podem ser enviados durante todo o ano. Mas, em termos gerais, a maioria das RFPs ocorre na virada do ano civil, com o quarto trimestre sendo o mais movimentado.

Por que a temporada de licitações é tão importante para o transporte rodoviário?

A temporada de licitações é um momento crítico para todas as partes do setor de caminhões, já que aproximadamente dois terços do frete de caminhões é movimentado contratualmente. Dadas as condições econômicas atuais, os transportadores precisam definir o plano certo para o próximo ano, concentrando-se em formas de maximizar os níveis de serviço e, ao mesmo tempo, minimizar os custos de frete. Isso geralmente significa ir além de solicitar uma tarifa aos fornecedores e fazer uma oferta em cascata, conforme necessário.

7 etapas para navegar na temporada de licitações de caminhões

1. Prepare seus dados

Dados limpos no nível da remessa podem ajudar a evitar as armadilhas do frete fantasma, o que inclui taxas contratuais mais altas da transportadora e mais trabalho de aquisição da sua parte.

2. Analise segmentos

Nem todas as faixas são criadas da mesma forma, portanto, identificar segmentos adequados por corredores de mercado ajuda você a obter as melhores ofertas. Confira nossa ferramenta Procure IQ^®  para obter uma maneira mais inteligente de comprar.

3. Analise os padrões de demanda

Compreender o volume e a consistência do seu frete permite agrupar certas faixas mais fracas para tornar seu frete mais atraente para os fornecedores.

4. Alinhe estratégias de capacidade

Usando os resultados de seus padrões de segmento e demanda, você pode alinhar com mais facilidade as soluções de capacidade adequadas com base em suas necessidades específicas — não tente forçar um pino quadrado a passar por um orifício redondo.

5. Aborde a aquisição estrategicamente

Racionalize sua base de fornecedores, em vez de tentar uma metodologia de “pulverizar e pulverizar”, que está correlacionada com o baixo desempenho do guia de rotas.

6. Construa seu guia de rotas

Crie um guia de rotas enxuto, mas completo, que utilize um plano de mercado spot digital que dependa de forma inteligente das condições do mercado e das tendências de baixo desempenho ao longo da vida útil do ciclo de execução, não sobreviva à tempestade.

7. Faça um orçamento e planeje com antecedência

Ajuste seu orçamento esperado usando a estrutura desenvolvida pela pesquisa do MIT em colaboração com o site C.H Robinson.

Aprofunde-se na estratégia de carga de caminhões com pesquisas acadêmicas

Uma pesquisa acadêmica do MIT e da Iowa State University, em colaboração com o site C.H Robinson, mostra que os ciclos de mercado são o fator mais influente na aceitação da primeira proposta (FTA) de um guia de rotas.

Em um mercado frouxo ou com excesso de oferta, tende a haver um FTA melhor do que em mercados com oferta restrita ou insuficiente. É por isso que, ao criar a melhor estratégia de carga de caminhão para sua empresa, vale a pena saber qual ciclo de mercado será relevante quando a execução da licitação ocorrer.

O que esperar da temporada de licitações de caminhões de 2025

A previsão para o próximo ano já é interessante. Espera-se que o primeiro semestre de 2025 seja um mercado frouxo que fará a transição para um mercado restrito até a segunda metade do ano — confira a previsão de carga de caminhões abaixo para obter mais detalhes sobre isso.

Não importa o que 2025 reserva, sempre há estratégias que você pode usar para navegar com sucesso nos mercados de caminhões em constante mudança. A solução certa dependerá de vários fatores dentro da sua empresa. Para obter ajuda para determinar o melhor curso de ação, entre em contato com a equipe da sua conta C.H Robinson

Isso me ajudou

Previsão do mercado spot dos EUA

A previsão do custo por milha de transporte de van seca para C.H Robinson 2024 permanece relativamente inalterada em -5% ano a ano. Este mês também inclui a previsão de 2025, que projeta um aumento de 9% em relação ao custo por milha do ano inteiro de 2024.

Para uma perspectiva de curto prazo, não espere que os custos diminuam muito a partir de hoje. Houve uma ligeira tendência de redução nas últimas semanas, mas as pressões causadas por surtos no final do mês, furacões e questões trabalhistas portuárias devem evitar novas baixas anuais. À medida que o final do ano se aproxima, espere que a sazonalidade padrão aumente os custos.

Em 2025, espere que o primeiro trimestre siga as tendências de 2024. Freqüentemente, há algum desvio da previsão durante essa parte do ano devido às tempestades voláteis de inverno, mas o cenário base do trimestre explica isso.

Após a metade do ano, espera-se que a menor oferta de transportadoras aumente o custo por milha. O aumento projetado no terceiro e quarto trimestre é um aumento menor do que os ciclos anteriores, pois não se espera um grande catalisador de demanda que aumente materialmente os volumes de reabastecimento de estoque/frete.

Sem esse catalisador no horizonte para elevar as tarifas rapidamente, a previsão prevê um aumento mais lento das tarifas para refletir um alinhamento mais próximo ao custo de operar um caminhão, à medida que a base de transportadoras de aluguel sofre mais atritos.

A previsão do custo anual de transporte por milha refrigerada para 2024 foi ligeiramente alterada para baixo em relação a uma comparação anual anual. A previsão de temperatura controlada para 2024 está agora em -4% a/a. Em 2025, espera-se que uma dinâmica muito semelhante no espaço refrigerado se desenvolva, assim como no mercado de caminhões secos, mas em um ritmo um pouco mais moderado. Prevê-se que a previsão do custo anual de transporte por milha refrigerada para 2025 cresça +7% ao ano.

Ambiente de carga de caminhões contratado

O cenário contratual permanece relativamente inalterado em 2024. Como o ambiente contratual tende a seguir o ambiente spot, monitorar o mercado spot nos próximos meses será importante. Lembre-se da duração dos contratos, pois os compromissos de longo prazo podem ter preços diferentes dos compromissos de curto prazo devido à perspectiva da taxa de 2025. Os insights a seguir são derivados da TMC, uma divisão da C.H Robinson, que oferece um grande portfólio de clientes em diversos setores.

A profundidade do guia de rotas (RGD) é um indicador de como a estratégia do transportador de backup funciona se o provedor premiado rejeitar a proposta. Conforme exibido no gráfico a seguir, o RGD permaneceu bastante estável por aproximadamente dois anos.

Para longas distâncias de mais de 600 milhas, o RGD em agosto de 2024 foi de 1,19 (1 seria um desempenho perfeito e 2 seria muito ruim), o que é 5,5% melhor do que o mês de julho em 1,26, mas 1,7% pior do que agosto de 2023. Como esperado, o desempenho do RGD melhorou desde o ligeiro aumento que antecedeu julho. Conforme ilustrado visualmente nos gráficos, o RGD está historicamente em níveis muito fortes.

A tendência para viagens mais curtas de menos de 400 milhas é semelhante. O RGD de agosto de 2024 para essas viagens mais curtas foi de 1,11, o que é 2,4% melhor do que no mês anterior, mas 1,8% pior do que agosto de 2023.

Essa diminuição da tensão dentro do RGD destaca os componentes sazonais nos últimos dois meses. Com grande parte do setor esperando para saber quando o ciclo mudará, normalmente um aumento sustentado no RGD ao longo de vários meses representa uma mudança no mercado. Como mostra o gráfico acima, o RGD não aumentou nos últimos meses além da pressão sazonal típica.

Geograficamente, a região oeste foi a que mais mudou em agosto, pois ultrapassamos a temporada de produção, melhorando 7,4%. Esse desempenho a move da região com pior desempenho em julho para ficar em linha com as outras regiões, com 1,14 em agosto.

Embora todas as outras regiões tenham melhorado ligeiramente no desempenho do RGD em agosto, a mudança no desempenho é quase insignificante. Algumas complexidades mencionadas no relatório do mês passado, como a temporada de varejo, os produtos regionais e as questões trabalhistas ferroviárias canadenses, foram fatores determinantes da piora temporária do RGD em julho, que foi aliviada em agosto.

À medida que as atenções se voltam para os portos da costa leste e do golfo, pode haver alguma degradação temporária dos guias de rota, pois a cadeia de fornecimento é interrompida.

Voz da transportadora de C.H Robinson

C.H Robinson tem duas comunidades de clientes: clientes embarcadores e clientes transportadores. A seguir, o senhor encontrará insights agregados de conversas com transportadoras de todos os portes para oferecer uma perspectiva sobre suas principais preocupações no mês passado.

Insights de mercado

• O mercado continua desafiador, as transportadoras continuam tentando encontrar maneiras de reduzir seus custos operacionais e permanecer no negócio
• A temporada de licitações está começando a aumentar, como é esperado sazonalmente nesta época do ano.

Equipamentos

• O equipamento usado continua abundante e a preços baixos
• Os custos de novos equipamentos permanecem elevados
• As peças e a manutenção de caminhões continuam sendo caras

Motoristas

• Os níveis de retenção em geral são confortáveis
• O pagamento dos motoristas ficou estável recentemente, sem grandes bônus ou aumentos salariais, e alguns cortaram salários

Uma das principais propostas de valor da C.H Robinson para nossa transportadora contratada é agregar o volume da pista e a variabilidade do padrão de demanda de nossa vasta rede de embarcadores. Isso proporciona à transportadora contratada um volume mais previsível no site C.H Robinson e, como resultado, ela tem interesse e pode oferecer uma capacidade mais consistente e preços de mercado com alto desempenho. Envolva suas equipes de contas para obter mais informações sobre como aproveitar nossa escala incomparável.

Carga de caminhão refrigerado

Apesar do aumento da temporada de produtos regionais no noroeste do Pacífico, o mercado mais amplo de controle de temperatura permanece frouxo. Sazonalmente, tende a haver pressão sobre a capacidade no Nordeste, impulsionada pela atividade portuária. Dada a interrupção causada por questões trabalhistas portuárias, isso poderia ser amplificado este ano. Interrupções causadas por furacões no sudeste também podem exacerbar isso.

Oeste dos Estados Unidos

Desde o Dia do Trabalho, as tendências históricas prevaleceram nos pontos de origem do sudoeste. Devido às condições mais amplas do mercado, a capacidade está amplamente disponível em toda a região. Os mercados começaram a se estreitar no noroeste do Pacífico, o que é uma tendência que provavelmente continuará nos próximos meses, à medida que a demanda sazonal de frete aumentar. Fornecer um amplo prazo de entrega melhorará a cobertura e mitigará os aumentos de preços.

Central dos Estados Unidos

O mercado centro-sul continua diminuindo, com capacidade prontamente disponível. As regiões centro-norte e dos Grandes Lagos estão nos estágios iniciais de restrição sazonal, mas ainda não houve muitos movimentos dignos de nota.

Leste dos Estados Unidos

O mercado do Sudeste continua muito fraco e a capacidade está prontamente disponível. Atualmente, há mais risco fora dessa região dos Estados Unidos do que em qualquer outra, devido a interrupções climáticas e trabalhistas. Manter-se atento às condições atuais do mercado é importante nesta região.

O Nordeste está em uma situação semelhante, pois a capacidade atual é ampla, mas as ameaças de problemas trabalhistas e até mesmo furacões permanecem. Um prazo de entrega mais curto é mais desafiador no Nordeste do que no Sudeste.

Assine nossos conselhos ao cliente para obter as informações mais atualizadas sobre as mudanças nas condições do mercado. Trabalhe com a equipe do site C.H Robinson para se manter informado sobre oportunidades regionalizadas e como programar melhor o frete para aproveitar o melhor preço e serviço.

Caminhão de carga plana

Grande parte do frete enviado por meio de caminhões-plataforma é de natureza industrial. Consequentemente, muitas commodities veem mudanças na demanda, sejam elas de crescimento ou retração, decorrentes das taxas de juros.

O anúncio do Federal Reserve de uma redução da taxa de juros sinaliza que a inflação está diminuindo. Embora nenhuma mudança imediata seja esperada para o frete fixo, o ajuste da taxa de juros provavelmente afetará uma correção gradual do mercado. Os fabricantes industriais estão compartilhando que grandes projetos intensivos em capital têm longos prazos de entrega, portanto, suas perspectivas de pedidos para o segundo semestre de 2025 são otimistas. As reduções nas taxas de juros normalmente levam ao aumento dos gastos nos mercados de construção e manufatura, o que influencia diretamente a demanda estável.

Os remetentes de mesa devem se concentrar em manter taxas de frete razoáveis e, ao mesmo tempo, equilibrar as expectativas de serviço e os indicadores de pontuação até o final de 2024. O clima sazonal normalmente cria oscilações regionais na capacidade de mesa, especialmente em regiões onde as condições de inverno são mais severas. A transportadora mudará as rotas e as áreas de serviço para evitar os riscos que acompanham o transporte de cargas planas no inverno. Certifique-se de descrever todas as alterações nos processos de proteção ou segurança, como lonas e cintas, necessárias em condições de clima frio. 

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Como o aniversário do fechamento da Yellow passou recentemente, é evidente que o mercado ainda está se ajustando. Embora os níveis de serviço tenham se estabilizado e o frete anteriormente manuseado pela Yellow tenha sido rapidamente absorvido, a atividade de compras continua alta, pois os embarcadores se esforçam para cortar custos em um ambiente em que as despesas da transportadora aumentaram no ano passado.

As transportadoras de LTL tiveram níveis de tonelagem fracos, com nove trimestres consecutivos de quedas anuais. Há muitos fatores que contribuíram para essa experiência, incluindo a estagnação da demanda do mercado, um esforço conjunto da transportadora para otimizar as redes de frete e oportunidades de conversão modal que os embarcadores aproveitaram.

Embora seja provável que as transportadoras de LTL mantenham a disciplina de preços, os antigos terminais amarelos reabrindo a capacidade sob nova propriedade e as comparações de volume e lucratividade tornando-se mais difíceis a cada ano, pode haver mais ajustes estratégicos de preços com o objetivo de garantir novos volumes em suas redes.

Olhando para o futuro, indicadores claros de mudanças significativas no mercado de LTL permanecem indefinidos. Embora mais de 160 terminais da Yellow tenham encontrado novos proprietários (nem todos no setor de transporte), mais de 100 terminais próprios e alugados ainda estão pendentes. Os leilões das demais localizações dos terminais em janeiro serão outro fator que criará novos canais de capacidade. Obviamente, haverá vários meses de tempo de integração a serem considerados à medida que esses terminais forem reorganizados e redesenvolvidos.

A atividade econômica no setor manufatureiro se contraiu pelo quinto mês consecutivo, e o mercado de caminhões não mudou o suficiente para levar remessas de grande porte de volta ao mercado de LTL. Esses fatores moldarão o futuro da LTL, mas os sinais atuais sugerem um padrão de manutenção de aumentos modestos, na melhor das hipóteses.

Preste muita atenção à mudança do ciclo do mercado de caminhões, pois o cronograma pode ter um grande impacto nos volumes e preços do LTL. Para obter mais detalhes, consulte a seção North America Truckload Trends & Forecasts ou entre em contato com um representante do C.H Robinson.

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Atualizações gerais

Greves portuárias

O acordo da Associação Internacional de Estivadores (ILA) e da Aliança Marítima dos Estados Unidos (USMX), que abrange a maioria dos portos da Costa Leste dos EUA (USEC) e da Costa do Golfo dos EUA (USGC) — 36 portos do Maine ao Texas — terminou em 30 de setembro de 2024. As negociações para um novo acordo visam os próximos seis anos. Nenhum novo acordo foi alcançado dentro do prazo e a ILA lançou uma greve em 1º de outubro de 2024.

Se o conflito durar mais de uma semana, os navios atualmente em andamento provavelmente terão que deixar os portos envolvidos para descarregar contêineres no Canadá ou no México e retornar ao porto de origem para carregar mais carga. Os carregadores poderão ter suas mercadorias recuperadas nos portos canadenses e mexicanos quando a greve terminar. Se a greve durar pouco, cada dia de paralisação, sem dúvida, causará uma semana de congestionamento em cada porto para reduzir as filas e reabastecer os estoques de contêineres vazios que podem ser usados para exportação.

A Sea-Intelligence prevê o impacto persistente de um ataque da seguinte forma:

• 1 dia de greve: 5 dias para eliminar o atraso
• Greve de 1 semana: desacelerações até meados de novembro
• Greve de 2 semanas: a lista de pendências não seria eliminada até 2025

Alguns remetentes começaram a redirecionar o frete pela costa oeste, criando atrasos. As linhas de navios a vapor estão anunciando a escassez de vagões na costa, impedindo um fluxo limpo de equipamentos para o interior, o que, por sua vez, faz com que os contêineres sejam empilhados no terminal, desencorajando o padrão padrão de primeiro a entrar, primeiro a sair.

Interrupção do furacão Helene

Além disso, o furacão Helene interrompeu as operações em Miami e no corredor sudeste dos Estados Unidos. É um bom momento para recalcular os prazos de entrega para levar em conta o clima severo esporádico, que normalmente ocorre até o final de novembro.

Canal de Suez

Desde 15 de dezembro de 2023, a maioria das transportadoras marítimas anunciou que evitará o Canal de Suez após uma sequência de ataques a navios porta-contêineres lançados de uma parte do Iêmen.

A maioria das embarcações agora viaja ao redor do Cabo da Boa Esperança, o que adiciona, em média, 14 dias ao tempo de trânsito. Essa rota de trânsito mais longa tem um impacto significativo no transporte global - não apenas no comércio que passa pelo Mar Vermelho, mas em toda a rota de comércio global.

As viagens em branco e as mudanças de serviço podem continuar. Estima-se que 6 a 9% da capacidade global seja absorvida por esse roteamento alternativo.

Atualizações da aliança marítima

A indústria naval está pronta para mudanças significativas em 2025 com a dissolução da Aliança 2M entre a MSC e a Maersk. A MSC chegou a um acordo de compartilhamento de embarcações com a ZIM na rota Transpacífica e com a Premier Alliance na rota Ásia-Europa.

A Hapag está se preparando para uma nova aliança com a Maersk em 2025, chamada de Cooperação Gemini, encerrando sua cooperação com a ACL e ajustando suas escalas portuárias. Essa nova aliança visa aumentar a confiabilidade do cronograma por meio de uma rede hub-and-spoke, embora seu sucesso dependa muito da eficácia de seu programa de transbordo.

Enquanto isso, a Ocean Alliance (ONE/Yang Ming Line/Hyundai Merchant Marine) estendeu seu contrato até 2032, proporcionando alguma estabilidade em meio à turbulência.

Ásia

Ásia—Europa

As taxas e a capacidade nessa faixa são impulsionadas pela demanda flutuante e pela evolução dos cenários geopolíticos. As taxas de frete aéreo se estabilizaram após um período de volatilidade, enquanto a capacidade de frete marítimo está aumentando gradualmente à medida que novas embarcações entram no mercado.

Isso resultou em preços mais competitivos e maior confiabilidade para os remetentes. Fazer reservas com antecedência e aproveitar as soluções digitais de cadeia de fornecimento continua sendo o caminho mais seguro para aumentar a visibilidade e a eficiência.

Ásia—EUA

O mercado está volátil à medida que o final da alta temporada se aproxima, e as negociações trabalhistas na Costa Leste dos Estados Unidos continuam mantendo o mercado tenso.

As linhas de navios a vapor estão se esforçando para manter o atendimento de embarcações acima das alocações, bem como construindo piscinas de carga para manter os ativos em movimento durante o feriado da Semana Dourada na China, quando o frete tradicionalmente diminui.

No entanto, embarcações, equipamentos, terminais portuários e capacidade ferroviária podem ser severamente afetados pelo potencial ataque na Costa Leste e do Golfo. O transporte marítimo de outubro retornaria então às condições de alta temporada, em vez da desaceleração típica.

O congestionamento portuário nos portos centrais do sudeste asiático (Singapura/Port Klang/Tanjung Pelepas) melhorou, mas o congestionamento portuário está aumentando nos portos do norte da Ásia, como Xangai e Ningbo.

Europa

As reservas são necessárias com três semanas de antecedência, pois a demanda na rota Trans-Atlantic Westbound (rota transatlântica do Extremo Oriente para o Norte da Europa e o Mediterrâneo (TAWB)) aumenta com a aproximação da alta temporada. As transportadoras marítimas estão realocando navios maiores para a rota de comércio mais procurada, resultando em mais viagens em branco, especialmente entre as transportadoras da Ocean Alliance. Essa redução da capacidade e o aumento da demanda podem fazer com que a transportadora implemente aumentos gerais de tarifas (GRIs).

Mediterrâneo/Índia

As rotas marítimas entre o Mediterrâneo e a Índia continuam se adaptando e evoluindo. As transportadoras estão otimizando seus cronogramas e realocando navios para atender à alta demanda, garantindo serviços mais confiáveis e eficientes. A introdução de novos serviços diretos e ajustes estratégicos nas escalas portuárias estão ajudando a mitigar o congestionamento e os atrasos.

América do Norte

E.U.A. — Ásia

A demanda por serviços pela Costa Oeste dos EUA (USWC) aumentou devido aos longos tempos de trânsito pelo Cabo da Boa Esperança e à greve portuária da ILA nos portos USEC e USGC, com volumes aumentando de 16 a 20% em comparação com 2023.

No entanto, o congestionamento portuário na Ásia e no USWC e em alguns portos da USEC, como Charleston, está causando falta de confiabilidade nos horários e viagens em branco. Atrasos significativos de 14 a 21 dias nos principais portos de transbordo da Ásia, como Busan, Xangai e Cingapura, são exacerbados pelo fato de a transportadora omitir escalas nos portos para manter a integridade do cronograma.

Algumas transportadoras estão mudando os centros de transbordo para portos na Malásia, na Índia e no Sri Lanka, o que também causa congestionamento nesses locais. Os tufões Yagi e Bebinca causaram grandes atrasos e danos na China e no Vietnã, afetando ainda mais os cronogramas.

Enquanto isso, a MSC restabeleceu seu serviço Liberty do USEC para a Ásia, oferecendo uma chamada direta exclusiva da Filadélfia para a Ásia.

E.U.A. — Europa

As transportadoras marítimas estão realocando navios maiores da Europa para a Ásia, otimizando a capacidade onde a demanda é maior. A Hapag está se preparando para uma nova aliança com a Maersk em 2025, encerrando sua cooperação com a ACL e ajustando suas escalas portuárias. Apesar do espaço apertado, estão sendo oferecidos serviços ferroviários alternativos via Houston. A melhora no espaço do USGC também é um sinal positivo, embora o congestionamento nos principais portos do Mediterrâneo e da Europa continue sendo um desafio.

No entanto, o novo serviço mais rápido da ACL para a Irlanda promete tempos de trânsito mais rápidos, e os recentes acordos trabalhistas nos portos alemães devem aliviar o congestionamento. Fique atento às recentes condições climáticas severas, que podem limitar as operações portuárias, especificamente na Áustria, República Tcheca, Eslováquia e Hungria.

EUA—AMÉRICA LATINA

Atrasos e congestionamentos significativos nos portos do sul do Brasil, como Navegantes e Rio Grande, estão causando travessias em branco e omissões portuárias, com fortes chuvas impedindo os esforços de melhoria.

As transportadoras estão desviando navios para portos próximos, espalhando o congestionamento para Itapoa e Paranaguá. Apesar desses desafios, as transportadoras estão fazendo ajustes estratégicos. Por exemplo, a CMA e a Cosco estão transferindo seu serviço BRAZEX para Imbituba e a MSC/Hapag/Maersk estão estendendo a suspensão do serviço para Navegantes e Salvador.

Além disso, a região amazônica enfrenta baixos níveis de água, levando a transportadora a introduzir sobretaxas, enquanto a temporada de furacões deve causar mais interrupções.

EUA—Sul da Ásia, Oriente Médio, África (SAMA)

O transporte de cargas continua a ser afetado pela instabilidade do mercado e pela baixa capacidade, enquanto os riscos de pirataria no Canal de Suez levaram a transportadora a desviar os navios pelo Cabo da Boa Esperança, aumentando o tempo de trânsito.

Os serviços para os portos do Mar Vermelho estão suspensos ou sobrecarregados, e o congestionamento nos centros do Mediterrâneo Ocidental é significativo. O serviço limitado para os portos do Golfo Pérsico e o aumento da pirataria ao largo da Somália são outros desafios, mas a transportadora está se adaptando ao expandir os centros de transbordo para portos como Abu Dhabi e Mundra.

Apesar dos severos problemas climáticos e de congestionamento, novas configurações de serviço e ajustes estratégicos estão ajudando a criar um ambiente de remessa mais resiliente e dinâmico.

EUA — Oceania

Devido ao congestionamento em Charleston, Carolina do Norte, a Hapag, a MSC e a Maersk mudaram seu serviço direto para Savannah até novembro de 2024. Apesar da demanda mais branda na Oceania, o espaço dos navios está diminuindo com o início da alta temporada.

A CMA e a ANL anunciaram GRIs para setembro e outubro, enquanto outras transportadoras ainda não fizeram o mesmo.

Os serviços de transbordo via Ásia para a Oceania passarão principalmente pelo Canal do Panamá, com trânsitos diários quase voltando ao normal. Além disso, a temporada de Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) está em vigor, exigindo fumigação para cargas aplicáveis da América do Norte.

Canadá

As negociações trabalhistas estão em andamento, com o Conselho de Relações Industriais do Canadá analisando a proposta do ILWU Local 514 e a greve sindical do Porto de Montreal. Apesar desses desafios, portos como Vancouver e Prince Rupert estão fazendo progressos significativos na eliminação de atrasos, com o tempo de permanência dos contêineres melhorando. Os portos de Toronto e Saint John estão operando de forma eficiente com o mínimo de atrasos, enquanto o terminal Fairview Cove de Halifax teve uma diminuição nos tempos de permanência.

América do Sul

LATAM

O Índice de Custos de Transporte da Argentina teve um aumento significativo, refletindo os ajustes econômicos em andamento, enquanto a economia do Uruguai está acelerando, destacada pela inauguração do terminal portuário de Capurro.

O Brasil está avançando com um investimento substancial em infraestrutura de transporte, apesar dos altos custos decorrentes de danos à carga.

A Colômbia encerrou uma greve de caminhoneiros e está vendo um crescimento no movimento de cargas em contêineres.

O Chile enfrenta desafios logísticos com novas regulamentações, e o Terminal Portuário Multiuso de Chancay, no Perú, está quase concluído, com projetos que promovem a integração entre a Amazônia peruana e o Brasil.

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A maioria dos destinos fora da Ásia é desafiada quando são necessários aviões cargueiros, mas não na medida em que a América Latina foi afetada. Se sua carga pode voar em um voo de passageiros, o mercado é relativamente estável globalmente.

Ásia

A demanda e os rendimentos de frete fora da Ásia continuam incentivando as companhias aéreas a reposicionar a capacidade nesse mercado, resultando em escassez de capacidade de carga em outros lugares.

Durante a Semana Dourada da China, de 1º a 7 de outubro de 2024, os volumes de carga aérea da China diminuirão, mas espera-se que se recuperem fortemente posteriormente devido à tradicional alta temporada.

A queda da China será compensada pela forte demanda contínua do sudeste asiático. Mais fretamentos aéreos são esperados de remetentes de comércio eletrônico e de taxa geral de carga (GCR) a partir da segunda quinzena de outubro de 2024.

A greve portuária nos Estados Unidos levará a um aumento na demanda de fretamentos e à aguda escassez de capacidade em voos regulares, levando a um alto aumento nas taxas.

O frete de frete por meio de voos de passageiros é relativamente estável globalmente.

Europa

O transporte aéreo na Europa é dinâmico, com forte demanda e aumento da capacidade. As principais rotas da Ásia para a Europa tiveram um aumento significativo, com a capacidade de carga aérea aumentando 8% ao ano. No entanto, certas regiões, como o norte da Europa, estão enfrentando restrições de capacidade, especialmente para exportações aéreas de baixo valor da China e Hong Kong.

Isso levou a um aumento nas taxas à vista, com os preços da China à Europa subindo. Apesar desses desafios, a perspectiva geral permanece positiva, impulsionada pela demanda robusta do comércio eletrônico e pelas mudanças estratégicas do frete marítimo para o aéreo.

As considerações sobre preços são cruciais nesse cenário em evolução. A taxa geral de carga aérea spot da Europa para os Estados Unidos aumentou, refletindo a baixa capacidade e a alta demanda. Por outro lado, as taxas do norte da Europa para a América do Norte diminuíram ligeiramente.

LATAM

A demanda de frete aéreo dentro e fora da LATAM está em uma forte trajetória de recuperação, refletindo as tendências globais de carga aérea. De acordo com dados da World ACD, há um crescimento significativo em várias rotas, com a América do Norte para a América Central e do Sul aumentando 21% e a América Latina para a UE aumentando 13%. Apesar das reduções de capacidade e das pressões tarifárias, a dinâmica do mercado sugere um crescimento contínuo.

América do Norte

Do ponto de vista das exportações dos EUA, o mercado mais impactado neste momento é para a América Latina. Como a rota da Europa para a América Latina sofreu uma perda significativa de capacidade de carga, esses carregadores estão voando para os Estados Unidos e transbordando via Miami. Como resultado, existem grandes atrasos em Miami em relação a todos os principais destinos da América Latina. Espere que as condições permaneçam assim até o final do ano.

Oceania

A região está experimentando um aumento na demanda impulsionado pelo comércio eletrônico e por produtos de alto valor, como tecnologia e produtos farmacêuticos. A Austrália e a Nova Zelândia estão mostrando operações tranquilas e capacidade estável.

Fiji e Papua Nova Guiné estão emergindo como centros cruciais, embora enfrentem restrições ocasionais de capacidade devido à infraestrutura limitada. As ilhas menores do Pacífico geralmente enfrentam baixa capacidade ou nenhuma capacidade de frete aéreo direto, exigindo o transbordo por meio de centros maiores.

As considerações de preços são cruciais nesse mercado dinâmico. As tarifas estão aumentando devido à alta demanda e à capacidade limitada, especialmente durante a alta temporada. Sobretaxas de combustível e fatores geopolíticos também estão contribuindo para a flutuação dos custos.

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Intermodal

Alta temporada

No início de setembro, a Union Pacific (UP) anunciou que os mercados intermodais da Califórnia estão restritos. As sobretaxas da alta temporada foram anunciadas para combinar o custo com a alta demanda. A UP espera que essas sobretaxas sejam necessárias até outubro. Depois que a UP implementou sobretaxas, os principais players de ativos também colocaram sobretaxas em seus equipamentos. Os contêineres ainda estão disponíveis na Califórnia e ainda são econômicos quando comparados aos caminhões. Apesar das sobretaxas, sua disponibilidade pode adicionar flexibilidade aos cronogramas de envio.

Um fator pode estender as sobretaxas da alta temporada: a situação trabalhista nos portos da costa leste e do Golfo. Dependendo do tempo necessário para resolver os atrasos causados por essa interrupção, os portos da Costa Oeste podem continuar a ter uma demanda crescente nas próximas semanas.

O crescimento do volume acelerou após o Dia do Trabalho, aumentando quase 12% para a semana mais movimentada desde junho de 2021. No geral, o mercado intermodal doméstico dos EUA cresceu 9,5% no acumulado do ano.

O México tem sido um ponto positivo para o crescimento intermodal em 2024, com aumentos de dois dígitos, acompanhando os últimos anos de crescimento anual de dois dígitos. Embora o crescimento no México seja impressionante, ele representa uma pequena parte do mercado geral da América do Norte, que tem ampla capacidade com uma estimativa de 20 a 25% do suprimento de contêineres empilhados prontos para implantação. À medida que o pico continua, esses contêineres são desempilhados e colocados de volta em rotação regular.

Perspectivas de preços

Espere um aumento de preços na faixa baixa de um dígito no último trimestre de 2024 e até 2025, devido às novas ferrovias dos EUA terem acordos trabalhistas e pressão inflacionária. As tarifas já começaram a subir, então o melhor momento para fixar tarifas intermodais é agora.

Métricas de serviço

O serviço intermodal, medido pela velocidade dos trens, está um pouco abaixo da média de cinco anos. A velocidade em agosto caiu devido às tendências sazonais e ao aumento dos volumes. Isso é típico, já que agosto é historicamente o mês mais lento para a velocidade dos trens. Dado o forte aumento no volume, os trens estão operando bem até agora.

Com um serviço sólido e preços baixos, entre em contato com a equipe de conta C.H Robinson para ver como o senhor pode aproveitar melhor o intermodal em seu portfólio hoje.

Trilho

O programa de navegação em branco na rota de comércio da Ásia intensificou a escassez de equipamentos nas rampas ferroviárias, aumentando a pressão sobre as exportações dos EUA e do Canadá. Atrasos na importação de contêineres pelo Cabo da Boa Esperança causaram uma escassez significativa de contêineres vazios para exportação a curto prazo. Com o aumento da demanda nas rotas Trans-Pacific Eastbound (rota transpacífica do Extremo Oriente para a América do Norte (TPEB)) e Ásia-Europa, as transportadoras estão reposicionando muitos contêineres de volta para a Ásia, reduzindo a disponibilidade na América do Norte.

A COSCO anunciou que está suspendendo a aceitação de um único 20 pés. reservas de vans secas em rampas ferroviárias dos EUA, com vigência imediata. Isso ocorre devido a problemas em encontrar 20 pés. companheiros para obter os 20 pés. contêineres em movimento. A COSCO aceitará 20 pés. reservas de vans secas feitas em múltiplos de duas por vez.

Los Angeles/Long Beach

Devido ao forte aumento do volume de importação pelos portos de Los Angeles/Long Beach, há atrasos nas ferrovias. Principalmente em conexões ferroviárias fora da doca, que exigem o uso de um caminhoneiro e chassi para levar os contêineres ao porto.

Porto de Montreal

O Porto de Montreal organizou uma greve de três dias que começou em 30 de setembro de 2024. Sua paralisação organizada faz parte de uma onda mais ampla de ações trabalhistas em andamento nas costas leste e do Golfo dos Estados Unidos. Os portuários estão parando em solidariedade com seus colegas nos Estados Unidos.

Portos da Costa Leste dos Estados Unidos

O contrato do sindicato ILA para os portos USEC e USGC expirou em 30 de setembro de 2024. O sindicato lançou uma greve em 1º de outubro de 2024, pois o acordo não foi alcançado até a data de vencimento.

Apesar dos recentes desafios de negociação e da greve em todo o litoral, a comunidade empresarial está buscando ativamente a intervenção do governo para mediar uma solução. Esta é a primeira interrupção do trabalho no USEC e no USGC desde 1977.

Portos de Vancouver e Prince Rupert

As negociações com um sindicato menor de capatazes em Vancouver e Prince Rupert estão em andamento com a Associação de Empregadores Marítimos da Colúmbia Britânica (BCMEA). O principal obstáculo nas negociações atuais parece envolver guindastes semiautomatizados operando no terminal DP World em Vancouver.

O BCMEA apresentou uma queixa ao CIRB para solicitar intervenção e mediação do governo. As audiências agendadas do CIRB ocorreram de 6 a 9 de agosto de 2024. O CIRB então informou que eles precisavam realizar audiências adicionais, que estavam programadas para setembro.

O sindicato pretende votar na greve e estar pronto para novas ações de greve, aguardando os resultados das audiências do CIRB.

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Investigação de regras de caixa

Em fevereiro, a Comissão Marítima Federal (FMC) determinou que os caminhoneiros não precisam usar um fornecedor específico de piscinas, o que permitiu que os motoristas usassem seu fornecedor de chassi preferido para mover contêineres. No entanto, após relatos contínuos de fornecedores de chassis violando a decisão, o FMC decidiu investigar mais a fundo. Isso pode resultar em desafios de disponibilidade do chassi, principalmente em Chicago e Memphis e, em menor grau, nos portos de Los Angeles e Long Beach.

América do Norte

Com a greve generalizada afetando os portos da USEC e do USGC, esteja ciente de que os planos de contingência operacional estarão disponíveis em nossos Avisos ao Cliente à medida que surgirem notícias.

Sudeste

Charleston

O porto de Charleston está enfrentando um congestionamento moderado devido às atualizações contínuas da infraestrutura. Atualmente, 5 a 7 embarcações estão esperando para garantir um ancoradouro, com um tempo médio de espera de seis dias para a descarga da embarcação.

Norfolk

O porto de Norfolk continua enfrentando desafios com seu rígido sistema de agendamento e vagas limitadas. As restrições de capacidade e o aumento dos tempos de espera persistem, exigindo a integração adequada da transportadora e prazos de entrega para garantir uma entrega confiável e pontual.

Savana

O tempo de permanência da importação no porto de Savannah é de três dias e meio, com tempos de espera no atracamento da embarcação de até um dia e meio, dependendo do tamanho da embarcação. O porto está gerenciando o congestionamento de forma eficaz com o mínimo de atrasos.

Nordeste

Nova York

Os portos de Nova York e Nova Jersey estão enfrentando congestionamentos significativos devido ao alto volume de carga e à escassez de mão de obra. Os navios aguardam até 10 dias por atracar e os tempos de permanência nas importações aumentaram para cinco dias.

Boston

O porto de Boston está operando sem problemas, sem congestionamentos significativos. Os tempos de espera nos atracamentos dos navios são mínimos, com média de menos de um dia, e os tempos de permanência na importação são de cerca de dois dias.

Central/Vale do Ohio

Os terminais ferroviários terrestres em todo o país estão operando normalmente com bastante capacidade e equipamentos para suportar volumes.

Ocidente

Houston

O porto de Houston está enfrentando um congestionamento moderado devido ao aumento dos volumes de carga e às contínuas expansões do terminal. Os navios aguardam até quatro dias por atracar e o tempo de permanência na importação é de cerca de três dias.

Los Angeles/Long Beach

Os portos de Los Angeles e Long Beach estão enfrentando congestionamentos significativos devido aos altos volumes de importação e à escassez de mão de obra. Os navios aguardam até 12 dias por atracar e os tempos de permanência nas importações aumentaram para seis dias.

Oakland

O porto de Oakland está enfrentando um congestionamento moderado, com embarcações esperando até cinco dias por um atracamento. O tempo de espera da importação é de cerca de quatro dias, com esforços contínuos para melhorar a eficiência e reduzir os atrasos.

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EUA—México

O mercado de frete no México está intimamente ligado à atividade industrial do país, particularmente no setor automotivo, que desempenha um papel fundamental na economia do México e representa 21% do PIB manufatureiro do México.

O crescimento da manufatura está desacelerando nas principais regiões, com a economia geral crescendo um pouco

Relatórios recentes indicam que algumas regiões-chave experimentaram uma desaceleração no crescimento da manufatura, com a atividade industrial geral permanecendo abaixo dos níveis de 2023. O norte experimentou um declínio de 2,6% no segundo trimestre de 2024. Enquanto isso, a região central do México experimentou um crescimento modesto da manufatura. A economia mexicana cresceu 1,1% ao ano em julho e agosto de 2024, continuando o ritmo lento observado nos meses anteriores. Os analistas esperam que o PIB do terceiro trimestre aumente 0,8% ao ano, continuando com a desaceleração mencionada acima.

Fatores que influenciam as projeções de 2025

A construção pública e privada também desacelerou, principalmente devido à queda no investimento público no final do mandato do presidente Lopez Obrador. A inflação desacelerou um pouco em setembro, de 5,57% em julho para 4,66%, mas use esse número com cautela.

As projeções dos analistas para 2025 sugerem uma lentidão contínua devido à incerteza política e menor investimento e consumo. Embora os anúncios de investimentos continuem ocorrendo, alguns ainda não se concretizaram e estão pendentes de execução até que o novo governo entre em escritório.

O Banco do México prevê uma atividade industrial moderada no curto prazo, já que o México enfrenta um ambiente desafiador que afeta os níveis de produção e os volumes de frete. A indústria automotiva, que depende muito da logística transfronteiriça, é particularmente afetada.

Otimismo no nearshoring

A tendência contínua de nearshoring oferece esperança, especialmente no norte do México. De acordo com uma pesquisa recente, 16,9% das grandes empresas da região relataram aumento na produção, vendas ou investimentos devido aos esforços de realocação.

As exportações de manufatura do México tiveram um crescimento anual de 6,2% no primeiro semestre de 2024, enquanto a Autoridade Aduaneira Mexicana (ANAM) relatou um aumento de 3,6% nas operações de comércio internacional.

As exportações automotivas aumentaram 17%, impulsionando o mercado de frete em áreas com forte infraestrutura e proximidade com os Estados Unidos. No entanto, regiões menos desenvolvidas, como o Sul, lutam para aproveitar essas oportunidades. Projetos do governo federal, como o projeto do Istmo de Tehuantepec, visam resolver essas lacunas, embora seu impacto leve tempo para se materializar.

O nearshoring também levou ao surgimento de novos corredores industriais no México, como Monterrey e Tijuana. Nuevo Laredo, Tijuana e Ciudad Juárez ainda respondem por 60,5% das operações de comércio internacional na fronteira norte. Embora cidades como Mexicali, Saltillo e San Luis Río Colorado estejam surgindo como importantes centros industriais, o espaço industrial no México está cada vez mais escasso, com disponibilidade abaixo de 2%.

Volumes voláteis de frete automotivo

Devido à recente volatilidade, especialmente no setor automotivo, as transportadoras demonstraram uma disposição renovada para aceitar tarifas mais baixas em troca de volumes de frete estáveis. A priorização do volume sobre o lucro decorre do aumento dos custos operacionais, problemas de segurança e interrupções causadas por eventos climáticos graves, como os furacões Helene e John.

EUA—Canadá

Em agosto, o mercado canadense experimentou um aumento na atividade de frete, principalmente devido à greve ferroviária. Agora que a greve terminou e os trilhos retomaram totalmente a atividade, os atrasos criados foram eliminados e a atividade do mercado spot atingiu os níveis anteriores.

Atualmente, existe um mercado desequilibrado com fracos volumes de frete para o norte dos Estados Unidos entregando ao Canadá. Devido a essa fragilidade, as transportadoras relutam em levar cargas do Canadá para o sul dos Estados Unidos. Isso resultou em taxas aumentadas para cobrir os custos do prazo de entrega previsto.

Uma tendência contínua no mercado é a saída constante de transportadoras, em grande parte devido à grande pressão de pagamento de empréstimos durante a atual recessão do frete. Muitas transportadoras avaliaram mal a duração da recessão e ficaram sobrecarregadas com as pressões duplas de obrigações de empréstimos e custos crescentes de seguro. Embora o Banco do Canadá tenha começado a cortar as taxas de juros, o impacto demorou a entrar em vigor. Como não se vislumbra um fim claro para a recessão do transporte de cargas, muitas transportadoras não podem ou não querem esperar por alívio.

Como o mercado mais amplo, a temporada de licitações está em pleno andamento para fretes intra-canadenses e transfronteiriços. Devido às condições atuais do mercado e à situação de abastecimento das transportadoras, espera-se que os preços trimestrais para o final do ano permaneçam competitivos.

Com a aproximação de 2025, espere que as tendências de preços dos envios relacionados ao Canadá sejam semelhantes às da previsão dos EUA encontrada na seção Previsões & da North America Truckload Trends. Haverá alguma diferenciação entre regiões e prazos devido à sazonalidade e às perspectivas geográficas, portanto, entre em contato com seu representante C.H Robinson para obter informações mais específicas. 

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Participantes do CTPAT elegíveis para benefícios FTZ

Recentemente, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) anunciou um novo benefício para os parceiros de conformidade comercial da Parceria Comercial Aduaneira Contra o Terrorismo (CTPAT). Tendo atendido aos requisitos descritos, os parceiros de conformidade comercial da CTPAT agora estão qualificados para utilizar uma zona de comércio exterior (FTZ) para o armazenamento de mercadorias sujeitas a ações policiais de trabalho forçado. Este aviso descreve os requisitos específicos para participar.

Aplicação do certificado de importação do Programa Nacional de Produtos Orgânicos do USDA

A partir de 19 de setembro de 2024, o Programa Nacional de Produtos Orgânicos do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) exige que todos os importadores sejam certificados como orgânicos e que um Certificado de Importação NOP (NOP-IC) válido seja emitido para os produtos orgânicos importados. O USDA também recomendou códigos condicionais específicos que podem ser usados para produtos orgânicos certificados americanos devolvidos, vendas/doações não varejistas, bens pessoais/comércio eletrônico e recondicionamento.

A agência disse em seu aviso: “Se um NOP-IC válido não estiver disponível no momento do arquivamento, a remessa deverá ser recondicionada em um local externo para um status convencional (não orgânico), incluindo rerotulagem e refaturamento. O produto deve estar completamente desprovido de todas as marcas orgânicas e o código “Produtos sujeitos a recondicionamento” deve ser usado.”

Anunciado o webinar de implementação da Fase VII da Lei APHIS Lacey

A Fase VII da Lei Lacey é uma disposição que abrange a maioria das categorias de produtos de madeira que atualmente não precisam ser arquivados. Recentemente, o Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal dos EUA (APHIS) anunciou que está realizando um webinar sobre a implementação dos requisitos de implementação da Fase VII da Lei APHIS Lacey a partir de 1º de dezembro de 2024. O webinar será em 30 de outubro de 2024, das 14h às 15h ET. Registre-se no site deles para participar do webinar.

Além disso, há treinamento em Lacey Act disponível para importadores, transportadores e partes interessadas até 1º de dezembro de 2024, da Associação Internacional de Produtos de Madeira (IWPA). Registre-se gratuitamente no site da IWPA.

Visite nossa página Comércio e tarifa Insights para obter as últimas notícias, insights, perspectivas e recursos de nossos especialistas em políticas alfandegárias e comerciais.

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Estados Unidos

A Federal Motor Transportadora Safety Administration (FMCSA) realizará sua terceira sessão de escuta sobre a modernização de seu processo de registro para transportadoras motorizadas e corretores de frete. Seu foco será melhorar a segurança e combater a fraude. Esta é uma continuação de seu projeto de atualização de registro proposto em andamento.

O FMCSA abriu esta chamada para todas as partes do setor, mas há um limite para o número total de participantes. Para saber mais sobre este evento ou para se inscrever, visite a página da FMCSA para o Dia III das Partes Interessadas da Modernização do Registro.

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O preço médio nacional do diesel no varejo por galão nos EUA de $3,56 em setembro está abaixo dos $3,70 em agosto e muito menor do que a média de $4,56 de setembro de 2023. Conforme mencionado na Atualização do Mercado de Fretes de agosto de 2024, em um mercado fraco, a transportadora muitas vezes precisará percorrer uma distância maior para encontrar uma carga. Embora o combustível seja considerado, em grande parte, um acessório de repasse, o deadhead é, muitas vezes, um custo irrecuperável para a transportadora, especialmente em mercados de baixa demanda.

Essa queda contínua no preço do diesel é outro fator de alívio que contribui para a persistência de transportadoras menores, já que o deadhead extra não está necessariamente equivalendo a mais custos afundados. Se os preços do diesel aumentarem, isso aumentará a pressão sobre a transportadora e acelerará o desgaste da transportadora no mercado.

O visual abaixo, criado com dados fornecidos pela EIA, mostra que o combustível está baixo no acumulado do ano (YTD), atualmente no nível mais baixo desde o início de 2022.

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