Ryan: Bem-vindo à edição de abril do vídeo C.H. Robinson Edge . Eu sou Ryan Hammett, e como sempre estou acompanhado por Mat Leo para discutirmos os desenvolvimentos no mercado de frete que têm impacto sobre você. E Mat, vou ser um pouco sincero, se os últimos meses fossem uma montanha-russa, eu gostaria de descer na próxima parada e talvez caminhar um pouco.

Mat: Entendo, mas acho que o mercado tem outras coisas em mente.

Ryan: Verdade. Então, hoje vamos nos concentrar em uma grande pergunta que temos recebido sem parar.

As condições do mercado de transporte rodoviário de cargas nos EUA que vimos nos últimos quatro a cinco meses são estruturais ou transitórias? E então acho que discutiremos o que diferentes embarcadores devem fazer com essa resposta, por que abril é, na verdade, uma janela de planejamento sólida e o que ainda está acontecendo globalmente e em outros modais e serviços.

Mat: E vou dizer isto agora sobre April. O tema é mais tranquilo, mas não necessariamente mais barato.

Ryan: Sim, menos volatilidade, mas o mesmo custo mais alto do que nos últimos anos. Muito bem, Mat, o que você acha? Estrutural ou transitório? Porque algumas pessoas estão encarando isso como o caos do inverno, enquanto outras acham que essa é a nova realidade.

Mat: Sim, vemos isso como algo estrutural, mas não no sentido tradicional de ser impulsionado pela demanda. E acho que é isso que importa. Trata-se de uma mudança estrutural impulsionada pela oferta. A capacidade produtiva diminuiu, os custos operacionais aumentaram e o mercado simplesmente tem menos elasticidade do que antes. E é por isso que os custos aumentaram durante o que deveria ter sido um período mais tranquilo.

Ryan: Então a demanda não explodiu, mas o mercado ainda assim mudou, certo?

Mat: E acho que é isso que está causando essa variedade de perspectivas diferentes na mente das pessoas e em relação a como elas deveriam pensar sobre o mercado atual. Porque muitos deles não estão percebendo esse aumento na demanda por frete.

Então eles estão pensando: por que a mudança? Basicamente, a base de referência da transportadora é menor, mais disciplinada e mais seletiva. E quando ocorrem interrupções, como problemas climáticos, de conformidade, de combustível, de sazonalidade, etc., o impacto é maior porque há menos margem de manobra no sistema.

E atualmente, onde estamos vendo isso ser mais evidente é no Texas e na Califórnia.

Ryan: A boa e velha Califórnia. Ela sempre dá um jeito de ser a Califórnia. Mas lá no Oeste, a demanda de exportação está elevada em relação à oferta de caminhões, e os preços do diesel estão cerca de 40% acima da média nacional.

Assim, os custos por milha para transportadoras são, em geral, consideravelmente mais altos, o que torna mais difícil encontrar transportadoras de longa distância dispostas a transportar cargas para lá.

Acho que o que estamos vendo no Texas atualmente é menos impulsionado pela demanda. E embora a temporada de produtos agrícolas esteja chegando, o que a Califórnia está vendo é menos demanda do que fiscalização e atividades de cumprimento das normas, o que prolonga os prazos de entrega e reduz a capacidade efetiva.

E eu gostaria de acrescentar mais uma coisa sobre a demanda. Se você consultar nossa previsão atualizada de frete rodoviário em nosso relatório de abril, verá que não estamos prevendo uma melhora significativa nos volumes de frete no segundo semestre do ano, além da sazonalidade normal.

E eu acredito que é isso que está influenciando essas três mentalidades emergentes entre os transportadores. Há aqueles que estão planejando como se o mercado tivesse mudado apesar dos sinais mistos de demanda, aqueles que estão esperando para ver o que acontece e um terceiro grupo, aqueles que pensam que os últimos meses foram uma experiência temporária. Mat, você se importaria de nos explicar cada um desses três pontos?

Mat: Sim, claro. Então, o primeiro grupo, você sabe, os transportadores reconhecendo a realidade. Sabe, eles ajustaram os orçamentos, recontrataram fornecedores e aceitaram que o auxílio sazonal pode ser menor. Para eles, trata-se de aprimorar a execução e planejar com antecedência.

Este grupo está realmente realizando um trabalho árduo, mas muito necessário neste momento. O segundo grupo é mais do tipo "esperar para ver". Eles não estão negando a importância do meio ambiente de forma alguma, mas simplesmente não reagem de forma exagerada e não fazem mudanças significativas ou potencialmente desnecessárias. Para eles, abril é um mês para validar hipóteses, observar a aceitação de propostas, o desempenho dos guias de rotas e o comportamento das transportadoras, e o mercado revelará sua verdadeira face.

O terceiro grupo é... isso é só um pequeno deslize, certo? E eles apostam que o alívio chegará em breve. E o risco não está nessa crença em si, Ryan. Está relacionado à exposição operacional. E pense bem: se você planeja uma queda rápida nas tarifas e ela não acontece, esses custos se refletem em falhas de serviço e gastos adicionais posteriormente, especialmente com a chegada de eventos sazonais.

Ryan: Essa é a principal conclusão para mim. Estar errado no mercado não é um conceito teórico. Aparece na manhã de segunda-feira, quando os caminhões não aparecem. Então vamos falar sobre custos. A volatilidade pode ter diminuído um pouco tanto para o combustível quanto para o transporte rodoviário, mas até agora não estamos vendo um alívio real.

Mat: Exatamente. As oscilações diminuíram, mas o nível aumentou. Eu diria que o custo do transporte rodoviário de carga realmente aumentou e o alívio sazonal tradicional não é mais tão confiável devido a essa mudança estrutural na oferta, como já mencionamos.

Ryan: E o combustível ainda é uma parte muito importante dessa conversa.

Mat: Ah, sim. O combustível continua sendo um componente de custo crítico a ser monitorado. Mesmo quando se trata de um nível macro no frete contratual como um repasse, a volatilidade ainda afeta a transportadora por meio de viagens vazias, reposicionamento e discrepâncias de tempo entre a sobretaxa paga e o preço real do combustível pago na bomba. E esse comportamento acaba influenciando as decisões de preços e serviços.

Ryan: O que nos leva agora ao processo de compras. Estamos recebendo relatos de embarcadores que estão considerando adiar suas propostas de frete, na esperança de que algum alívio nos custos esteja a caminho. Mat, qual é a sua recomendação para quem está considerando fazer isso?

Mat: Eu diria apenas para ter cuidado. Adiar o processo de aquisição pode parecer razoável no papel, mas pode gerar riscos reais na prática. E os fornecedores podem continuar a honrar as tarifas, presumindo que uma redefinição de preços esteja a caminho. E quando essa reinicialização é adiada, a aceitação normalmente fica prejudicada.

E pesquisamos isso com diversas universidades diferentes, e a conclusão a que chegamos com base em pesquisas sobre compras é simples: as taxas se desalinham com o tempo, os guias de roteamento se deterioram silenciosamente à medida que esse desalinhamento ocorre, e ciclos de compras previsíveis, como mencionei, reduzem a variabilidade e protegem o serviço. Então, como você sabe, esperar muito tempo geralmente não economiza dinheiro. Na verdade, isso introduz riscos.

Ryan: Então você está dizendo que as novas licitações previsíveis não são apenas um exercício administrativo. Na verdade, são necessários para o alinhamento de custos e de rede. Assim, os transportadores sabem o que lhes é pedido para armazenar e por quanto tempo. Essa certeza realmente apoia o planejamento deles. Assim, prolongar o período entre as ofertas pode aumentar as chances de elas se tornarem seletivas, principalmente em um mercado mais restrito.

Com base nisso, a conclusão é que buscar alívio a curto prazo adiando lances pode acabar sendo contraproducente a longo prazo, especialmente quando o mercado está apertado.

Mat: Sim, é a luz no fim do túnel, e quando essa luz se apaga, o que acontece depois? Na minha experiência, realismo e previsibilidade importam mais do que tentar, entre aspas, "acertar o momento exato do mercado com perfeição".

Ryan: Vamos tornar isso prático agora mesmo, hoje. Por que abril é um período tão importante?

Mat: Sim, abril é um mês único porque fica exatamente entre o que consideraríamos ciclos de disrupção. Os impactos do inverno diminuíram, graças a Deus, mas a próxima onda de sazonalidade ainda não chegou. Pense em eventos como o Dia das Mães com flores em maio, principalmente a semana de inspeção veicular e rodoviária que vem logo em seguida. E depois temos a época dos produtos agrícolas, a época de pico das bebidas. E quando esses problemas começam, o mercado realmente se torna menos tolerante.

Ryan: Sim, e você mencionou o Road Check. Só para lembrar, a Semana de Inspeção Rodoviária será de 12 a 14 de maio deste ano. Historicamente, vimos que a Semana de Fiscalização Rodoviária, por si só, pode criar problemas quando a capacidade já está limitada, e esperamos que o impacto seja ainda maior este ano.

Mat: Sim, exatamente. E este gráfico aqui mostra a típica rigidez do mercado resultante da Semana de Inspeção Rodoviária (Road Check Week) a cada ano nos últimos 15 anos.

E como há muitos anos incluídos aqui, não se concentre muito nos números em si, mas sim na mudança que ocorre durante esse período.

A relação entre carga e caminhão apresentou um aumento médio de mais de 50% em comparação com o período anterior. E quando se sobrepõe esse evento coordenado de conformidade a outras medidas de fiscalização em curso, e também em um mercado com menos flexibilidade, a disrupção impacta mais fortemente e dura mais tempo.

É por isso que abril é importante. É um mês para se reorganizar e fazer as coisas menos glamorosas. Coisas como testar a resistência dos seus guias de roteamento, confirmar os compromissos das transportadoras e pré-confirmar as expectativas de volume, alinhar os cronogramas de aquisição e, por fim, incluir tempo de antecedência nas movimentações de maio e junho.

Ryan: E provavelmente devemos dedicar um momento para falar especificamente sobre o transporte rodoviário refrigerado.

Mat: Sim, eu mencionei as flores para o Dia das Mães, mas este ano a temporada de produtos agrícolas está chegando de forma um pouco diferente, com os volumes concentrados em um período mais curto. E isso aumenta a competição pela capacidade justamente quando começam a surgir esses aumentos mais amplos na demanda sazonal.

Ryan: Então, abril não é exatamente uma época tranquila. É hora de se preparar, certo? E até agora, em nossa conversa aqui, temos nos concentrado principalmente no mercado de transporte rodoviário de cargas dos EUA, porque esse é o modal que está passando pela maior transformação. Mas também sabemos que o mercado de transporte rodoviário de cargas completas tem impactos indiretos em outros modais de transporte. Qual é, então, o impacto esperado em outros meios de transporte neste momento?

Mat: Sim, acho que os dois maiores beneficiários do impacto subsequente serão o transporte intermodal e o de carga fracionada (LTL). E, de uma perspectiva intermodal, alguns expedidores começaram a transferir essa carga para esse modal como forma de se proteger contra o aumento do custo do transporte rodoviário de carga completa. E isso faz ainda mais sentido para envios de longa distância, não é?

E, na verdade, do ponto de vista do transporte de carga fracionada (LTL), pesquisamos ou patrocinamos alguns projetos de pesquisa sobre isso com o MIT, e isso comprova que, em momentos de tensão no mercado de transporte de carga completa (TL), ocorre uma conversão de frete para o mercado de carga fracionada. E provavelmente se trata daquela carga de tamanho adequado que está naquele limbo entre ser grande demais para LTL (carga fracionada) e talvez pequena demais para carga completa. Assim, conforme os custos de transporte rodoviário flutuam, para mais ou para menos, essa carga simplesmente segue o caminho de menor resistência ou, neste caso, de menor custo.

Portanto, talvez ainda estejamos nos estágios iniciais disso, mas à medida que as tarifas de transporte de carga completa se estabilizam, fique atento a um possível aumento da pressão no segmento de carga fracionada devido a essa demanda extra.

Ryan: E uma última observação rápida sobre o cenário internacional: não nos esquecemos de tudo o que está acontecendo por lá. Atualmente, não está isenta de desafios.

Embora as condições possam parecer relativamente estáveis em termos gerais, o ambiente operacional é mais restritivo. Devido a múltiplas interrupções, gestão de capacidade e, claro, os custos de combustível, que estão a gerar grande variabilidade, temos rotas mais longas, mesmo onde as tarifas base parecem estáveis.

Mat: Sim, o combustível continua sendo um fator importante tanto no oceano quanto no ar. Trajetos mais longos, aumento do consumo e sobretaxas estão representando uma parcela cada vez maior do custo total do transporte. Isso significa janelas de preços mais curtas e menos previsibilidade.

No mercado aéreo, os horários se normalizaram após o feriado e os primeiros dias do conflito com o Irã, mas as restrições de rotas e os custos de combustível continuam a limitar a flexibilidade. Eu diria que, neste momento, confiabilidade e margens de segurança para planejamento são mais importantes do que velocidade.

Ryan: Bem, então o que temos aqui é o seguinte: mesmo que as taxas básicas pareçam estáveis, o custo total e o risco de execução ainda exigem gestão ativa, o que nos leva ao panorama geral de abril com esta conclusão. Os mercados internacionais e domésticos podem parecer mais calmos agora do que em fevereiro e março, mas estão operando com menos margem de erro.

O aperto na oferta é real, os custos permanecem elevados e a próxima onda de sazonalidade está chegando. Para frete doméstico, a novidade chega em maio, e para frete internacional, neste verão.

Mat: Sim, e se você aceitar essa realidade, continue se apoiando nela. E se você está esperando e observando, eu diria para usar abril para tomar decisões com base em dados. E se você espera que isso desapareça rapidamente, fique atento a onde esses riscos aparecem e quando eles não aparecem.

E, como sempre, trabalhe em parceria com a sua equipe C.H. Robinson para testar as hipóteses, como o cronograma de aquisições e as estratégias de capacidade. C.H. Robinson oferece a vantagem que você precisa para ter sucesso na gestão da sua estratégia de transporte global. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo mês.