Por que a relocalização da produção de serviços de saúde não significa um fornecimento totalmente nacional

A reshoring farmacêutica dos EUA está se tornando uma história de cadeia de diversificação adequada

As políticas comerciais e regulatórias dos EUA estão acelerando o investimento na fabricação de produtos farmacêuticos, mas uma cadeia de suprimentos totalmente nacional continua improvável. Em vez disso, é provável que a próxima década produza uma rede de saúde mais diversificada, combinando a nova capacidade produtiva dos EUA com polos de fabricação já estabelecidos na Europa, Índia, México, Canadá e em partes da Ásia.

Como as tarifas e os incentivos regulatórios dos EUA estão acelerando a relocalização da produção.

• As tarifas da Seção 232, que começaram a ser implementadas gradualmente este ano, estabelecem taxas de até 100% sobre as importações de certos produtos farmacêuticos patenteados, ingredientes farmacêuticos ativos e matérias-primas essenciais.
• A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) também está tentando reduzir o tempo e a incerteza regulatória associados ao aumento da capacidade de produção nacional. Seu Programa Piloto PreCheck foi desenvolvido para agilizar a avaliação e inspeção de novas instalações de fabricação farmacêutica nos EUA.

Uma cadeia farmacêutica altamente interconectada e adequada

• Europa: A UE é particularmente importante para medicamentos de marca, ingredientes ativos e produtos biológicos.
• Índia: Cerca de metade das prescrições de medicamentos genéricos nos EUA são de produtos fabricados na Índia. No entanto, os fabricantes indianos dependem fortemente de matérias-primas chinesas, o que os deixa expostos à China na cadeia de suprimentos.
• China: Estima-se que a China seja responsável por 60 a 80% do fornecimento global de matérias-primas e também é uma fonte significativa de ingredientes ativos, equipamentos de proteção individual e componentes de dispositivos médicos.
• México e Canadá: O México tornou-se um importante local de nearshoring para a fabricação de dispositivos médicos, enquanto o Canadá fornece certos insumos farmacêuticos e dispositivos especializados.

Por que a relocalização da indústria farmacêutica dos EUA tem limites?

• Os medicamentos genéricos representam cerca de 90% das prescrições nos EUA, mas apenas 13,1% dos gastos com medicamentos, o que dificulta a viabilidade econômica da nova produção nos EUA.
• A transferência da produção de medicamentos acabados para os Estados Unidos não elimina a dependência de ingredientes estrangeiros e de matérias-primas essenciais.
• A simples relocalização da produção não elimina o risco de abastecimento. Uma interrupção ocorrida em 2024 em uma instalação na Carolina do Norte, responsável por aproximadamente 60% do fornecimento de fluidos intravenosos dos EUA, demonstrou a vulnerabilidade criada pela concentração da produção crítica em um único local no país.

O que a relocalização da indústria farmacêutica significa para a logística

Considerando a economia da produção de medicamentos e a complexidade da cadeia de fornecimento global, é mais provável que os próximos cinco a dez anos produzam uma rede diversificada de fornecedores nacionais e internacionais confiáveis do que uma cadeia de fornecimento farmacêutico totalmente repatriada.

A nova produção industrial nos EUA criará fluxos adicionais de ingredientes ativos, matérias-primas, embalagens, equipamentos e outros insumos, bem como movimentações internas entre fábricas, centros de distribuição, sistemas de saúde e clientes finais.

Consequentemente, recomenda-se aos expedidores que:

• Mapear a origem dos ingredientes e das matérias-primas para avaliar os riscos e as oportunidades da cadeia de suprimentos.
• Acompanhe de perto a política comercial. Alterações nas tarifas e nos incentivos podem modificar a produção e o transporte no futuro.
• Planeje as mudanças nos fluxos de carga à medida que novas fábricas entram em operação nos EUA, mantendo a redundância geográfica e de instalações.
• Espere uma rede híbrida. A Europa, a Índia, a China, o México e o Canadá continuarão a ser importantes à medida que os Estados Unidos expandem seletivamente a sua capacidade interna.

A saúde animal e dos animais de estimação impulsiona o crescimento da indústria farmacêutica.

Prevê-se que o mercado global de produtos farmacêuticos veterinários cresça mais de 10% ao ano até 2033. A América do Norte é o maior mercado, representando mais de um terço da receita mundial em 2025. O crescimento está sendo impulsionado por cuidados preventivos, expansão da produção pecuária, aumento dos gastos com animais de companhia e novas formulações e sistemas de administração de medicamentos.

Controles mais rigorosos sobre o gado impulsionam a indústria farmacêutica especializada.

• Os animais de criação representam quase 63% do mercado farmacêutico veterinário. As criações de aves, suínos e bovinos estão aumentando o uso de programas de rotina para prevenção de doenças e para a saúde do rebanho.
• Os parasiticidas são a maior categoria de produtos, representando quase 36% do mercado. Como os programas de controle de parasitas normalmente exigem tratamentos preventivos repetidos, eles geram uma demanda recorrente por produtos farmacêuticos.
• Regras mais rigorosas para o uso racional de antimicrobianos estão mudando a forma como os produtores de gado gerenciam a saúde animal. Restrições mais rigorosas ao uso de antimicrobianos, à prescrição, aos limites de resíduos e aos períodos de carência estão impulsionando a indústria em direção a tratamentos mais direcionados e à prevenção de doenças.
• Os medicamentos veterinários genéricos são o segmento de medicamentos que cresce mais rapidamente, com uma projeção de crescimento de cerca de 12% no período de 2026 a 2033, à medida que produtores e veterinários buscam alternativas de menor custo.
• Formulações de longa duração e específicas para cada espécie também estão ganhando importância. Esses produtos podem reduzir a frequência de dosagem e simplificar o tratamento, ajudando a solucionar a escassez de mão de obra agrícola.

Cada vez mais americanos têm animais de estimação.

• Em 2026, aproximadamente 95 milhões de lares nos EUA, ou 71,6%, possuíam um animal de estimação, em comparação com 56% quando o monitoramento começou em 1988. Cerca de 71 milhões de famílias têm cães e 53 milhões têm gatos. Notavelmente, 70% dos donos de animais de estimação da Geração Z relatam possuir dois ou mais animais de estimação.
• Os gastos com animais de estimação também continuam a crescer. Os americanos gastaram US$ 158 bilhões com animais de estimação em 2025, e a previsão é de que esses gastos cheguem a US$ 165 bilhões em 2026. Apenas as vendas de produtos e cuidados veterinários estão projetadas em US$ 42,4 bilhões.
• Os cuidados de saúde para animais de companhia estão se expandindo, indo além do tratamento de doenças agudas e abrangendo também a prevenção e o tratamento de condições crônicas e relacionadas à idade.
• A distribuição também está evoluindo. Prevê-se que os medicamentos veterinários de venda livre sejam o tipo de mercado com crescimento mais rápido, à medida que os cuidados preventivos migram cada vez mais para o varejo e para os canais digitais.

Resumo logístico

• A cadeia de fornecimento rural e urbana são diferentes. O mercado de gado é cada vez mais impulsionado por programas preventivos planejados e recorrentes em fazendas e ranchos, enquanto o mercado de animais de estimação abrange clínicas veterinárias, varejistas e canais digitais.
• A complexidade regulatória está aumentando, particularmente para animais destinados à produção de alimentos, adicionando considerações de conformidade em toda a fabricação e distribuição de produtos farmacêuticos veterinários.
• O crescimento dos medicamentos genéricos, das formulações de longa duração e dos métodos de administração especializados significa que os fabricantes e distribuidores precisam de uma cadeia de suprimentos capaz de lidar com um portfólio mais amplo de produtos.
• Os requisitos de controle de temperatura variam de acordo com o produto, mas o conhecimento especializado no manuseio e distribuição de produtos farmacêuticos continua sendo fundamental.

Novas tarifas dos EUA sobre as importações canadenses atingem a cadeia de saúde adequada

Uma revisão da tarifa da Seção 338, de 50% sobre certas importações canadenses, entrou em vigor em 30 de outubro de 2026, adicionando aproximadamente 100 classificações de produtos e removendo 22. Na área da saúde, os produtos recentemente afetados incluem certos reagentes de diagnóstico e laboratório, suplementos nutricionais e equipamentos médicos e científicos.

O que as empresas de transporte de produtos da área da saúde podem fazer

• Analise cuidadosamente quais importações canadenses se enquadram na Seção 338.
• Avalie o impacto resultante no custo de desembarque.
• Avalie fornecedores alternativos sempre que possível.

Os clientes C.H. Robinson podem aproveitar nossa Ferramenta de Análise de Fornecedores. Para certos produtos especializados, substitutos não canadenses podem não estar prontamente disponíveis, tornando o planejamento em torno do custo adicional particularmente importante.

Índice