해상 운송 용량은 확보되어 있지만, 실행 위험이 높아지고 있습니다.

해양 수용 능력 조건으로 인해 회복 여지가 줄어들고 있습니다.

9월은 미국 수입품의 일반적인 늦여름 성수기와는 다른 양상을 보이고 있다. 데이터에 따르면 올해 정점은 예년보다 일찍 나타났고, 감소 속도도 예년보다 빠를 수 있습니다. 즉, 운송 용량은 확보되어 있어야 하지만, 계획된 운송을 놓치게 될 경우 운영 여건에 따라 화주가 선택할 수 있는 옵션이 제한될 수 있다는 의미입니다.

데카르트호는 7월에 251만 TEU의 미국 수입 컨테이너를 처리했는데, 이는 전월 대비 4.5% 증가했지만 2025년 7월보다는 4.3% 낮은 수치입니다. 중국산 수입량은 7.2% 증가한 873,129 TEU를 기록하며 1년 만에 월간 최고치를 경신했다. 대부분의 주요 미국 항만에서 통관 지연이 길어졌다는 보고가 있었지만, 전반적인 항만 혼잡을 나타내는 상황은 아니었습니다.

한편, 미국 소매업협회(National Retail Federation)의 글로벌 항만 추적 보고서(Global Port Tracker)는 9월 미국 수입 컨테이너 물동량이 216만 TEU로 예상되며, 이는 8월의 222만 TEU보다 감소한 수치라고 밝혔습니다.

2023-2026년 미국 컨테이너 수입 물량

표면적으로는 전 세계 선박 규모가 9월 아시아-미국 간 수요를 충족하기에 충분한 것으로 보입니다. 유럽과 오세아니아의 많은 무역로는 공급과 수요의 균형을 유지하고 있지만, 북유럽-북미 무역로는 주목할 만한 예외입니다.

수술실 환경은 그다지 편안하지 않습니다. 연이은 태풍으로 선박 운항 일정이 차질을 빚고 중국 주요 항만에 혼잡이 발생했습니다. 파나마 운하의 흘수 제한으로 인해 해당 서비스에서 선박 이용률이 제한되고 있습니다. 선박 운항 중단, 선박 공급업체 네트워크 변경, 항만 및 내륙 터미널의 혼잡은 전 세계 해양 네트워크의 회복 능력을 더욱 저하시키고 있습니다.

만약 화주가 계획한 선박이 지연되거나, 출발 항구를 건너뛰거나, 화물을 적재할 수 없는 경우, 차선으로 이용 가능한 선박은 출발 시간이 늦어지거나, 다른 항구를 경유하거나, 더 복잡한 환적 과정을 거쳐야 할 수도 있습니다. 컨테이너 가용성, 화물 중량 및 터미널 접근성은 선택의 폭을 더욱 좁힐 수 있습니다.

아시아 항만 혼잡으로 태평양 횡단 운임이 상승하고 있다

중국 전역을 강타한 태풍으로 인해 상하이, 닝보 등 주요 항만에서 선박 적체가 발생하고 선박들이 한곳에 몰리는 현상이 나타나고 있습니다. 라이너리티카는 8월 25일 기준으로 전 세계 컨테이너선 적재량의 약 12.6%에 해당하는 약 430만 TEU가 항만 혼잡으로 묶여 있는 것으로 추산했습니다.

이번 사태로 단기 금리 전망이 바뀌었습니다. 8월 말 태평양 횡단 노선 운임은 운항 취소, 공급량 감소, 항만 혼잡으로 가용 선박 공간이 줄어들면서 상승했습니다. 드류리 세계 컨테이너 지수에 따르면 8월 20일로 끝나는 주에 상하이에서 로스앤젤레스와 뉴욕으로 가는 운임이 모두 9%씩 상승했습니다.

중국 국경절 연휴(10월 1일~7일) 이전에 화물을 운송하려는 화주들 덕분에 9월 말 태평양 횡단 항로 예약이 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 폭풍으로 지연된 화물 또한 우주 운송 경쟁에 휘말릴 것이며, 물류업체들은 밀린 물량을 처리하기 위해 계속 노력하고 있습니다.

휴일 전에 출발해야 하는 화물의 경우, 예약 확정이 있더라도 운송 위험이 완전히 사라지는 것은 아닙니다. 화주들은 선박이 지연되거나, 출발 항구가 누락되거나, 화물이 다음 항해로 옮겨지는 경우에 대비하여 충분한 대응 시간을 확보해야 합니다.

최근 태평양 횡단 운임 인상이 9월까지 유지될지는 선박 운항 스케줄이 얼마나 빨리 회복되는지, 그리고 예상되는 미국 수입 물량 감소에 따라 해운업체가 얼마나 적극적으로 선박 용량을 줄이는지에 달려 있습니다.

아시아-유럽 노선의 운임 추세는 태평양 횡단 노선과 다른 양상을 보이고 있습니다. 8월 말 로테르담과 제노바행 현물 운임은 지속적인 교통 혼잡과 운항 차질에도 불구하고 하락했습니다. 태평양 횡단 노선과는 달리, 그러한 문제들이 아직 아시아-유럽 노선의 운임 상승으로 이어지지는 않았습니다.

업체 네트워크 변경으로 인도 아대륙 서비스 제공이 어려워지고 있습니다.

인도 아대륙은 여전히 가장 공급이 부족한 원산지 시장 중 하나입니다. 서비스 중단, 항만 누락, 컨테이너 부족, 환적 혼잡, 그리고 더욱 엄격해진 공급업체 할당으로 인해 북미와 유럽행 항공편 예약 가능 옵션이 줄어들었습니다.

북미 지역으로의 배송은 약 4주, 유럽 지역으로의 배송은 최소 3주 정도 소요될 것으로 예상됩니다. 유럽 일부 노선은 특히 주력 선박 배정이 제한적이거나 컨테이너를 다른 위치에서 재배치해야 하는 경우 4~6주가 소요될 수 있습니다.

선호하는 서비스의 좌석이 모두 찼을 경우, 운송업체는 추가 환승 정류장이 있는 경로를 제안할 수 있습니다. 화주들은 전체 운송 일정을 꼼꼼히 비교해야 합니다. 추가 경유는 운송 시간을 상당히 늘리고 추가 지연 위험을 증가시킬 수 있기 때문입니다.

프리미엄 서비스를 이용하면 특정 노선에서 더 빠르게 우주로 이동할 수 있지만, 이용 가능 여부와 가격은 출발지, 목적지 및 항해 일정에 따라 다릅니다.

만사니요 항만 문제, 육지 쪽에서도 계속 발생

항만 혼잡으로 인해 전체 서비스가 취소되지 않더라도 화물 운송에 영향을 미칠 수 있습니다. 컨테이너 체류 시간이 길어지거나 연결에 실패하면 서비스 실행 순서가 중단되고 컨테이너가 다음 출발지에 도달하는 것이 지연될 수 있습니다. 그 결과, 선박에는 명목상의 공간이 있지만 화주 위치에는 이용 가능한 컨테이너가 없거나, 화물이 터미널 마감 시간 전에 도착할 수 없는 실행 가능한 항해 일정이 있을 수 있습니다.

멕시코 만사니요 항에서는 현재 육지 쪽에 혼란이 집중되고 있습니다. 선박 대기 시간은 비교적 짧지만, 도로 공사, 차선 축소, 항만 진입로 혼잡, 터미널 예약 지연 등으로 트럭 이동에 차질이 생기고 있습니다.

만사니요-과달라하라 구간의 이동 시간은 평소 3.5~4시간에서 심각한 교통 체증 시에는 6.5~8시간으로 늘어날 수 있습니다. 트럭 운송 주기가 길어지면 컨테이너 픽업, 빈 컨테이너 반납 및 터미널 배송이 지연될 수 있습니다.

수출 화물의 경우, 트럭 예약이 늦어지면 화물 수령 가능 시간을 놓치게 되어 원래 선박에 여유 공간이 있었더라도 컨테이너가 나중 항해로 미뤄질 수 있습니다.

만사니요 및 기타 관문 항구의 터미널 접근성, 운송 및 내륙 조건에 대한 자세한 내용은 이 보고서의 항만 및 운송 섹션을 참조하십시오 .

수에즈 운하의 일부 운항이 재개되고 있습니다.

여러 해양 정보업체들이 홍해와 수에즈 운하를 통해 서비스를 재개하고 있지만, 재개되는 업체는 여전히 매우 제한적입니다. 머스크와 하팍로이드는 해당 노선에 추가적인 제미니 서비스를 재개했으며, MSC는 8월 말에 몇몇 동서 노선의 부분적인 복원을 발표했습니다 .

중동 및 호르무즈 해협 주변의 군사 행동을 포함한 지역 안보 상황은 수에즈 운하의 추가 서비스가 안전하고 지속적으로 재개될 수 있는지 여부를 평가하는 데 있어 중요한 관전 포인트로 남아 있습니다.

이는 고무적인 발전이지만, 네트워크 전체의 정상화를 의미하는 것은 아닙니다. 이러한 변경 사항은 서비스별로 적용되며, 지속적인 보안 검토를 거치고, 지역 상황이 악화될 경우 원상 복구될 수 있습니다.

보다 광범위한 회복을 위해서는 화물업체가 수에즈 항로를 꾸준히 이용하고, 더 짧은 운송 시간을 공지하고, 해당 서비스에 대한 예약을 받고, 그에 따라 할증료와 선박 배치를 조정해야 합니다.

단기적으로 라우팅이 불안정할 것으로 예상됩니다. 한 해양 운송업체는 수에즈 운하를 통한 더 짧은 항로를 제공하는 반면, 다른 업체는 아프리카 희망봉을 우회하는 항로를 계속 이용할 수 있습니다. 화주들은 제시된 운송 시간이 수에즈 운하로의 복귀를 기준으로 한 광범위한 시간이라고 가정하기보다는 전체 경로, 환승 지점 및 공표된 일정을 확인해야 합니다.

파나마 운하의 제한으로 인해 화물 중량이 운송 용량 문제로 대두되고 있습니다.

파나마 운하는 계속 개방되어 있지만, 흘수 제한이 완화되고 9월에는 통항 가능 선박 수가 줄어듭니다.

수에즈 운하의 네오파나막스급 선박 최대 흘수선은 9월 2일부터 48피트로 낮아질 예정입니다. 당초 9월 3일로 예정되었던 47.5피트로의 추가 흘수선 감소는 10월 1일로 연기 되었습니다. 또한 운하 관리청은 9월부터 네오파나맥스급 선박의 통항 슬롯을 줄일 예정이므로, 예약이 확정되지 않은 선박의 대기 시간이 늘어날 수 있습니다.

해상 운송업체는 선박 활용률을 낮추거나, 추가 요금을 부과하거나, 특정 서비스에 대한 중량 컨테이너 운송을 제한하는 등의 방식으로 대응할 수 있습니다. 그러한 결정은 선박 공급업체, 선박 및 항해 일정에 따라 달라집니다. 운하 당국은 개별 컨테이너에 대한 일반적인 무게 제한을 두지 않았습니다.

기계류, 산업 장비, 화학 물질, 액체, 목재, 펄프 및 종이를 포함한 무거운 화물을 운반하는 컨테이너는 흘수 제한이 낮아질 경우 무게를 줄이거나, 분할하거나, 다른 서비스로 이동해야 할 수 있습니다. 화주들은 예약된 선박에 컨테이너를 적재할 수 있는지 여부를 확인하기 전에 허용되는 화물 중량을 반드시 확인해야 합니다.

파나마 운하 통관 제한, 운항 중단, 그리고 수송 능력 감소 등의 이유로 아시아발 미국 동부 해안행 운임은 비교적 안정적으로 유지될 수 있습니다. 이러한 영향은 아시아-미국 간 수입에만 국한되지 않습니다. 운하에 의존하는 북미 수출품 및 기타 서비스 또한 일정 변경이나 중량 제한을 경험할 수 있습니다.

화물 예약을 확정된 것으로 간주하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

• 해당 서비스가 운하를 이용하는지 여부
• 운하 관련 추가 요금
• 해상 운송업체 및 서비스의 화물 중량 승인
• 화물 경로 변경 또는 분할이 배송 시간 및 비용에 미치는 영향
• 컨테이너 반입이 거부되거나 선박 이용 방식이 변경될 경우 이용 가능한 대안

이번 달 주목할 만한 변화

대서양 횡단 조건은 출발지에 따라 다릅니다.

북유럽-북미 항로는 해상 운송업체들이 이전 항해에서 남은 화물을 처리함에 따라 여전히 심각한 제약을 받고 있습니다. 일부 업체는 9월 중순에서 하순까지 예약이 꽉 찼으며, 미국, 캐나다, 멕시코에 대해서는 추가 요금이 부과되었거나 부과될 예정입니다.

서부 지중해의 기상 조건은 비교적 안정적입니다. 두 차례의 운항 취소로 8월 예약 가능 선박이 줄어들었고, 해운업체는 9월 중순부터 요금 인상을 발표했습니다. 이러한 가격 인상이 유지될지는 예약 수요와 추가적인 업체들이 동참하는지 여부에 달려 있습니다.

터키-미국 동부 해안 간 서비스에는 더 많은 사전 계획이 필요합니다. 우주, 요금, 일정 신뢰성은 운송업체에 따라 상당히 다릅니다.

부에나벤투라는 점진적인 회복세를 이어가고 있습니다.

콜롬비아의 부에나벤투라 항은 8월 10일 지진 이후 선박 운항을 대부분 복구했지만, 터미널과 육상 네트워크 전반에 걸쳐 상황은 여전히 고르지 않습니다. 높은 야드 활용률, 빈 컨테이너 반납 제한, 인력 부족 및 내륙 도로 상황으로 인해 화물 운송에 지속적인 차질이 발생할 수 있습니다.

카르타헤나는 정상적으로 운영되고 있으며, 적절한 운송업체 서비스와 내륙 접근성을 갖춘 화물 운송에 대한 대안을 제공할 수 있습니다. 해당 항구가 서로 다른 해안과 내륙 운송망을 담당하기 때문에 모든 부에나벤투라 화물 운송을 직접적으로 대체하는 것으로 간주해서는 안 됩니다.

Chancay는 또한 지역 서비스 네트워크에 더욱 통합되고 있습니다. COSCO의 CHX3 연계 서비스는 코스타리카의 파이타, 찬카이, 푸에르토 칼데라를 연결하여 찬카이를 경유하는 아시아행 열차 서비스에 또 다른 연결편을 제공합니다.

마나우스는 계절적인 저수위 기간에 접어들고 있습니다.

남미 동부에서 북유럽으로 가는 항공편 공급은 점차 개선되고 있지만, 브라질에서 미주 지역으로 가는 항공편은 예약 초과, 선박 지연 및 강력한 수출 수요로 인해 여전히 부족한 상황입니다.

브라질의 강 항구 도시인 마나우스는 리오 네그로 강의 수위 하강으로 인해 영향을 받고 있습니다. 강의 항해는 여전히 가능하지만, 해상 운송업체들은 흘수 감소로 인해 선박 활용도가 제한되고 운영 비용이 증가할 것으로 예상됨에 따라 9월부터 저수위 할증료를 부과할 것이라고 발표했습니다.

항행 제한은 9월 말부터 시작되어 연말까지 계속될 것으로 예상됩니다. 마나우스를 이용하는 화주들은 운송업체별로 시행 방식이 다르므로 할증료 부과 날짜와 비상 계획을 검토해야 합니다.

4분기 전망이 전개됨에 따라 오세아니아 시장은 균형을 유지하고 있습니다.

오세아니아 대부분 지역의 무역로는 9월까지 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다. 동남아시아의 생산 능력은 전반적으로 충분하고, 경쟁은 건전하게 유지되고 있으며, 북아시아의 수요가 증가하고 있지만 광범위한 공급 부족 현상은 나타나지 않고 있습니다.

다음 변화는 4분기 수요가 더욱 명확해짐에 따라 나타날 가능성이 높습니다. 물동량 증가로 인해 동북아시아 노선의 공급이 먼저 부족해질 수 있습니다. 성수기 수요가 일찍 줄어들면 해운업체는 수요에 맞춰 가용 운송량을 조절하기 위해 운항 횟수를 줄일 수 있습니다.

현재로서는 수요와 공급의 균형이 유지되고 있지만, 운행 횟수가 적은 무역로의 운행 일정 변경 사항을 주시해야 합니다.

해상 운송을 위한 사전 계획

9월 해상 화물 운송의 경우, 선호하는 항해 일정을 확정하고 원래 경로에 차질이 생길 경우를 대비하여 실행 가능한 대체 경로를 확보하십시오.

국경절 연휴를 앞둔 화물은 아시아 항만들이 태풍으로 인한 선박 적체를 해소하는 동안 조기 예약이 필요할 수 있습니다. 인도 아대륙 수출품은 특히 주력 선박 배정이나 컨테이너 수가 제한적인 경우 더 긴 계획 기간이 필요합니다.

파나마 운하를 이용하는 서비스를 예약하기 전에 화물 중량을 확인하십시오. 만사니요와 부에나벤투라의 경우, 선박 운항 일정 외에도 내륙 접근로, 터미널 요건 및 수령 마감일을 확인하십시오. 수에즈 운하 서비스의 경우, 운하로의 광범위한 복귀를 가정하기보다는 해양 운하 공급업체의 확정된 항로를 기준으로 계획을 세워야 합니다.

향후 30~60일 동안 다음 네 가지 사항의 진행 상황을 모니터링하십시오.

• 중국 주요 항만의 선박 운항 스케줄이 국경절 연휴 전에 회복될지 여부
• 호르무즈 해협 주변의 군사적 상황 변화가 수에즈 운하를 통한 서비스 확장에 어떤 영향을 미칠 것인가?
• 파나마 운하가 흘수 및 통과 제한을 시행할지, 연기할지, 아니면 추가할지 여부
• 4분기 수요가 더욱 명확해짐에 따라 해상 운송업체들이 운송 용량을 늘릴지 줄일지 여부

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