북미 시장 인사이츠

주요 기사: 용량 수축이 느림

올해 생산 능력 축소 패턴은 운영 권한과 트럭 운송 일자리의 순 수축으로 인해 임대 시장이 크게 과잉 공급되는 등 중단되지 않는 속도로 진행되었습니다. 정확한 수치는 파악하기 어렵지만 방향성 통찰력은 쉽게 얻을 수 있습니다. 8 월까지 현재까지 시장은 ~ 13,600 개의 운송 업체를 계약 한 것으로 보입니다 (FMCSA 이동 통신 사업자 등록 데이터에 대한 CH Robinson의 방법론을 사용하여 고용 클래스 8 기반 이동 통신사에 대한 추정). 7월까지 장거리 트럭 운송 일자리(장거리 트럭 적재량과 장거리 LTL 합산)는 17,700개 감소했습니다. 노동 통계국(BLS)의 트럭 운송 직업 정보는 주로 임대 능력 차량의 척도입니다. 임대 함대의 운영 권한의 순 수축은 가장 작은 운송업체, 즉 1-5개 운송업체 사이의 함대를 보유한 운송업체에 크게 치우쳐 있습니다. 운송업체 폐쇄의 약 80%가 소유주인 상황에서 운송업체 등록과 BLS 고용 통계의 결합은 용량 이동에 대한 방향성 렌즈를 제공합니다. 요약하자면, 2021년에서 2022년 사이에 약 120,000척의 새로운 운송업체가 생성됨에 따라 시장은 계속해서 화물 수요를 초과하는 공급 수준에 있습니다.

드라이 밴은 트럭 시장에서 가장 큰 부문입니다. 이는 종종 미국 트럭 운송 시장의 성과에 대한 주요 참고 자료입니다. 최근 시장은 아래 빨간색 선에서 볼 수 있듯이 긴장의 눈에 띄지 않는 변화를 보여주었습니다. 2019년을 능가하는 성과를 거두었지만 적재 대 트럭 비율(LTR)은 여전히 5년 평균인 ~4:1보다 낮지만 한동안 그랬던 것보다 더 균형이 잡혀 있습니다.

37주차는 5년 평균이 3.9:1이고 유동 비율이 2.9:1입니다.

 

냉장 현물 시장 TL은 밴과 유사한 변하지 않는 패턴을 보여줍니다. 37주차의 5년 평균은 7.7:1이고 37주차는 3.6:1 LTR을 제공합니다.

 

올해 37주차는 5년 평균인 23:1에 비해 6.8:1을 보였다.

 

전국 평균은 시장의 종합적인 관점에 도움이 됩니다. 그러나 트럭 운송은 매우 지역적인 사업입니다. 매주 트럭 운송 시장의 다양한 경험을 보여줍니다. 아래는 2023년 9월 10일부터 16일까지 37주차입니다.

일부 시장은 균형을 이루고 있는 반면 다른 시장은 공급이 과잉 또는 부족할 수 있으며 다른 시장은 무역 및 화물이 거의 없을 수 있습니다. 각 시장의 화물 경험은 트럭 적재 능력 전략에 영향을 미치며 이러한 경험은 연간 주기에 따라 달라집니다.

MIT의 운송 및 물류 센터와 함께 C.H. Robinson이 후원한 연구에 따르면 '균형' 무역 회랑, '헤드홀' 회랑, '백홀' 회랑 및 '희박' 회랑의 네 가지 주요 시장 부문이 있습니다. 시장 부문 기능과 결합된 화주 화물 속성은 투입된 시장 전략에서 현물 시장 전략에 이르는 용량 전략을 형성합니다. C.H. Robinson 담당자와 연결하여 Procure IQ^TM 경험과 보다 유능한 트럭 운송 전략을 개발하는 데 도움이 될 수 있는 연구 통찰력에 대해 자세히 알아보십시오.

드라이 밴은 미국 전역에서 낮은 수준의 긴장을 나타냅니다. 노란색 지역은 상대적인 균형을 보이고 있으며, 따뜻한 색상은 일주일 동안 약간의 긴장이 있는 시장을 나타냅니다. 37주차에는 5년 평균이 3.9:1이고 유동 비율이 2.9:1입니다.

 

냉장 트럭 운송은 전국 평균이 5년 평균보다 훨씬 낮은 시장 환경 포트폴리오를 제공합니다. 미국 외곽 지역의 농산물 성수기가 지나고 북부 시장이 수확합니다. 가을이 다가옴에 따라 NW는 사과를 수확하고 WI는 크랜베리를 수확하여 북부 절반에 걸쳐 냉장 및 밴 서비스를 제공하는 상품 포트폴리오를 만듭니다. 37주차에는 5년 평균이 7.7:1이고 유동 비율이 3.6:1입니다.

 

오늘날의 평판 현물 시장 LTR은 루이지애나에서 동쪽으로 남부에서 장기간의 지역 긴장을 계속 보여주고 있습니다. 대체로 평판 시장은 전국적으로 현물 및 계약 서비스를 위한 풍부한 용량을 제공합니다. 37주차는 5년 평균이 23:1이고 현재 비율이 6.8:1입니다.

 

고용을 위해 트럭 적재 전략과 예산은 계약 및 현물 시장 전략을 기반으로 합니다. 화주는 용량 계획(계약)을 지원하는 차선 속성과 산발적인 수요 패턴(현물)이 있는 차선에 따라 화물 포트폴리오를 분류합니다. 또한, 임대 운송 예산은 계약 경로 가이드의 실적 저하 및 예상치 못한 하중/차선(현물)에 대한 계획에 따라 형성됩니다. 미국 임대 트럭 시장의 대부분(75%–85%)은 약정을 통해 이동하며, 대부분 계층적 경로 가이드와 전용 트럭 적재를 통해 관리됩니다. 오늘날의 시장은 화주에게 예측 가능성이 낮은 수요 패턴의 차선을 계약 체결 경로 가이드에 배치하여 계약 중인 화물의 85%에 더 가깝거나 더 가깝게 이동할 수 있는 기회를 제공합니다.

회사는 일반적으로 폭포수(또는 계층적) 경로 가이드를 사용하여 일정 수준의 수요 패턴 예측 가능성으로 차선에서 낙찰된 화물을 관리합니다. 다음 통찰력은 미국 전역의 다양한 산업 분야에 걸쳐 대규모 고객 포트폴리오에 서비스를 제공하는 C.H. Robinson의 사업부인 TMC에서 파생되었습니다.

경로 가이드 성능의 두 가지 주요 지표는 첫 번째 입찰 수락(FTA)과 경로 가이드 깊이(RGD)입니다. RGD는 운송업체가 화물을 수락하기 전에 발송인이 화물을 입찰해야 하는 경로 가이드의 범위 또는 화물당 평균 입찰 수를 나타냅니다. FTA는 첫 번째 수상 운송 업체가 선적 입찰을 수락하는 빈도의 백분율입니다.

이러한 인사이트는 9월 10일부터 16일까지의 주간이며 2023년 8월의 RGD에도 반영됩니다.  

경로 안내 성능의 지역별 보기는 문제가 있는 북동부를 포함한 모든 지역에서 높은 성능 패턴을 표시합니다. 북미 8월 평균 RGD는 2023년 7월부터 8월까지 1% 미만으로 개선되었습니다. 북미의 8월 평균 RGD는 2022년 8월에 비해 8%(성능 개선) 개선되어 1.14를 기록했습니다. 

37주차는 전국 평균 RGD 1.17에 대해 약간 낮은 성과를 제공합니다. 미국의 모든 지역이 유사한 경로 안내 성능을 경험하고 있습니다. 계약 트럭 운송 경로 가이드가 예외적으로 잘 수행된다는 이러한 견해는 트럭 운송 시장이 바닥에 있다는 또 다른 증거입니다. .

전반적으로 경로 가이드는 매우 잘 수행되고 있으며, 1차 서비스 제공업체는 팬데믹 이전 수준에서 부하를 수락하고 첫 번째 백업 제공업체는 대부분의 시간 동안 거부된 입찰을 수락합니다. 

C.H. Robinson은 화주 고객과 운송업체 고객이라는 두 가지 고객 커뮤니티를 보유하고 있습니다. 다음은 지난 한 달 동안 가장 큰 우려 사항에 대한 관점을 제공하기 위해 모든 규모의 이동 통신사와의 대화에서 얻은 통찰력입니다. 다음은 반복되는 주제에 대한 요약과 다양한 시장 경험을 보여줍니다.

시장 통찰력

• 통신사들은 시장이 몇 가지 긍정적인 신호와 함께 공급 과잉 바닥에서 계속되고 있음을 확인합니다.
  • 보다 건전한 비즈니스를 지원하는 가격 책정에 대한 몇 가지 기회가 있습니다
• 계약 낙찰 물량은 매주 변동성이 있습니다
  • 소매업과 관련된 거래량이 약간 증가하고 있습니다
  • 계약 가격 보류에 대한 보고가 증가하고 있습니다.
• 발송인 점수 카드는 계속해서 규율에 따라 관리됩니다.
• 오늘날의 시장은 화주에게 가격 기회와 서비스를 추구할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 운송업체들은 오늘날 시장에서 이러한 결과를 추구하는 화주들의 미니 입찰 활동이 증가하고 있다고 보고하고 있습니다.

장비 통찰력

• 항공사는 수요에 따라 적절한 크기로 함대를 일부 축소하고 있습니다.
• 중고 트랙터 가격이 하락하기 시작했지만 여전히 부풀려져 있습니다.
• 새로운 트랙터 가격은 하락하지 않았습니다
• 일부 유지 보수 부품은 여전히 조달하기 어렵고 비용이 많이 듭니다

드라이버

• 업사이클을 준비하기 위해 운전자의 균형을 유지하기 위해 노력하는 운송업체에 대한 보고가 증가하고 있습니다
  • 운전자 임금에 대한 마일리지 손실 영향을 상쇄하기 위한 안전에 대한 인센티브가 증가했습니다
• 일부 소규모 항공사는 작은 임금 감소를 언급하고 있습니다

계약 운송업체에 대한 C.H. Robinson의 핵심 가치 제안은 차선 볼륨과 수요 패턴 변동성을 보다 예측 가능한 경험으로 집계하는 것입니다. 당사의 운송업체는 C.H. Robinson으로부터 보다 예측 가능한 물량을 보유하고 있으며 결과적으로 고성능으로 일관된 용량과 시장 가격을 제공하는 데 관심이 있고 제공할 수 있습니다.

글로벌 공급망이 북미 공급망과 만나는 곳(예: 항구 및 공항)도 경기 순환 시장 및 기타 파괴 요인의 영향을 받습니다. 아래에서는 주목할만한 현재 상황 중 일부를 제공합니다.

대부분의 시장 램프는 사용 가능한 섀시와 컨테이너를 제공하며 양호한 회전 시간으로 작동합니다. 다음은 추가 주의가 필요할 수 있는 환경이 있는 위치입니다.

• 노퍽 서던 램프는 6월에 멤피스 및 로스빌 램프에서 스택 전용 시스템으로 전환되었습니다. 몇 가지 문제로 인해 애틀랜타에서의 구현이 10월까지 지연되었습니다. 새로운 약속 시스템은 한정된 슬롯 세트를 예약합니다. 이러한 제한으로 인해 일부 부가 수수료가 증가하고 당일 유연성이 감소할 수 있습니다.
• SACP 3.0 섀시 풀은 올해 10월에 출시될 예정입니다. 잭슨빌, 사바나 및 노스캐롤라이나주 윌밍턴의 항구를 포함하는 새로운 섀시 풀의 관리자는 풀에 등록하지 않고 장비를 사용하는 트럭 운송 회사에 요금을 부과할 계획이라고 보고합니다. SACP에서 섀시를 가져오는 등록되지 않은 이동통신사에는 하루에 $100의 요금이 부과됩니다. 잭슨빌, 사바나 및 윌밍턴 항구 외에도 SACP 3.0은 조지아주 애틀랜타의 내륙 지역을 포함합니다. 앨라배마주 버밍엄; 샬럿, 노스캐롤라이나; 플로리다 주 탬파.

• 클리블랜드 는 노퍽 서던과 CSX 모두에서 컨테이너가 접지되는 문제를 겪고 있으며, 이로 인해 대기 시간, 지연 및 고객에게 추가 비용이 추가됩니다.
• 콜럼버스 는 섀시 결함을 계속 경험하고 있습니다. 수출 능력은 국내보다 문제가 많지만 대기 시간은 개선되고 있습니다.
• 미니애폴리스 - CP 터미널 외부의 DCLI 장비에 대한 법 집행 도로 점검으로 인해 약간의 지연이 발생하고 있습니다. 이 시장에서 물량의 유입으로 인해 BN은 컨테이너를 접지하고 있습니다.

• 로스 앤젤레스 / 롱 비치 : 빈 반납은 터미널에서 제공되는 약속 수가 충분하지 않기 때문에 계속 어렵습니다. 향후 분쟁이 발생할 경우를 대비하여 운송업체가 항구 약속 없음의 스크린샷을 제공할 것을 권장합니다.
• LA/LB에서 가장 효율적인 터미널은 롱비치의 LBCT이며, 현재 빈 반품과 약속 부족에 대한 가장 큰 문제는 APM입니다. 이 시장의 통신사 네트워크에 따르면 MSC의 빈 수익률은 최근 몇 주 동안 가장 파괴적이었습니다.

글로벌 포워딩에 대한 전체 시장 보고서를 보려면 C.H. 로빈슨 글로벌 화물 시장 통찰력을 방문하십시오.