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운송 시장 개요

주요 사례: 허리케인 시즌이 전국적으로 공급망에 영향을 미침

올해는 비즈니스가 허리케인 위협 지역에 있지 않더라도 허리케인의 영향에 대한 계획을 세울 때 능숙한 운송 관리자가 공을 들이고 싶어할 것입니다.우리의 연구에 따르면 2017년 허리케인 하비(Hurricane Harvey)와 같은 중대한 사건이 모든 사람에게 영향을 미칩니다.

그렇기 때문에 이번 달 보고서는 허리케인 시즌 동안 고려해야 할 몇 가지 운송 시장 고려 사항과 함께 시작됩니다.

대서양 허리케인 시즌: 6월 1일부터 11월 30일까지

국립기상청(National Weather Service) 산하 NOAA 기후 예측 센터(Climate Prediction Center)의 예보자들은 올해 평균 이상의 허리케인 활동을 예측하고 있으며, 이는 7년 연속 평균 이상의 허리케인 시즌이 될 것입니다.

NOAA의 2022년 대서양 허리케인 시즌 전망은 6월 1일부터 11월 30일까지로, 비정상 시즌의 확률은 65%, 비정상 시즌의 확률은 25%, 비정상 시즌의 확률은 10%입니다. 계절.NOAA의 전망은 전반적인 계절 활동에 대한 것이며 상륙 예측이 아닙니다.출처: NOAA

2022년 대서양 허리케인 시즌


허리케인은 국가적 영향을 미칠 수 있습니다

허리케인 이벤트가 공급망을 중단시킬 시기를 예측하는 것은 불가능하지만 파괴적인 허리케인에 대비하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다.이러한 권장 사항은 허리케인이 상륙하는 해안 지역에만 국한되지 않습니다.CH 로빈슨과 MIT 교통 및 물류 센터 1 의 최근 연구에 따르면 2017년 Harvey와 같은 허리케인이 지역 및 전국 교통에 영향을 미칠 수 있음이 분명합니다.

Harvey가 공급망에 미치는 영향
연구에 따르면 허리케인 Harvey의 혼란 기간 동안 전통적인 계층적 트럭 적재 경로 안내의 낮은 볼륨 차선(주당 10개 이하)이 최악의 성능 저하를 경험했습니다.

이는 이전 연구에서 낮은 볼륨 레인이 모든 환경에서 지속적으로 낮은 성능을 경험하는 것으로 나타났기 때문에 예상된 것입니다.이러한 로드는 계획할 수 없기 때문에 운송업체 및 브로커가 용량 전략에 구축할 수 있는 일관되고 예측 가능한 수요가 있는 차선보다 입찰 거부가 더 높습니다.

허리케인 하비(Hurricane Harvey)와 같은 초지역적 사건이 발생하면 경제 무역이 중단됩니다.기업은 소싱 및 배송 위치의 변화를 인식합니다.이러한 변경으로 인해 운송업체 용량이 변경되고 결과적으로 경로 안내 및 현물 시장 경험이 중단됩니다.

간단한 비유는 허리케인 하비(Hurricane Harvey)와 같은 사건이 경제 및 교통에 미치는 영향이 풍선을 쥐어짜는 것과 같습니다. 풍선의 일부에 압력이 가해져 긴장을 피하기 위해 풍선이 다른 곳으로 이동하도록 합니다.

아래는 대규모 기상 혼란이 트럭 적재 계약과 현물 시장 모두에 미치는 영향에 대해 조사한 내용을 보여줍니다.

허리케인의 계약 시장: 저용량 차선은 실적이 저조합니다.
이 그래픽은 초대형 지역 이벤트가 국가에 미칠 수 있는 영향을 보여주기 위해 모든 출발지를 모든 목적지로 포함하는 대규모 배송업체 샘플 세트에 대한 미국 전국 트럭 적재 경로 안내 성능을 요약한 것입니다.

허리케인 하비 효과

저용량 레인 s
허리케인 하비(Hurricane Harvey)의 핵심 5일 동안, 낮은 볼륨의 차선은 전국의 트럭 적재 경로 안내에서 8% 더 높은 우선 입찰(FTA) 거부율을 보였습니다.이로 인해 경로 안내 깊이(RGD) 성능이 33% 악화되고, 마일당 비용(CPM)이 3% 증가하며, 경로 안내에서 실패하여 현물 시장으로 가는 부하(RG 실패)가 5% 증가했습니다.

대용량 차선
기본적으로 FTA가 개선되었습니다.그러나 거부된 입찰의 경우 경로 가이드는 허리케인 이벤트 동안 RGD가 16% 악화되어 평균 CPM이 전체적으로 2% 증가하는 데 어려움을 겪었습니다.휴스턴 지역을 피하는 용량은 전국적으로 가능했고 다른 시장의 좋은 경로 안내화물에 중점을 두었지만 미지급 백업화물을 수락하기 어려울 정도로 백업 운송 업체 네트워크가 중단되었다는 가설입니다.

허리케인의 현물 시장: 지역적 차이와 함께 전국적으로 긴장 증가

휴스턴 지역 이외의 현물 시장은 풍선 스퀴즈를 경험했습니다.

아래의 시각적 개체는 DAT 부하량(회색 막대) 및 마일당 비용(CPM) 변경(파란색 선) 통찰력을 보여줍니다.0일차는 땅이 떨어지는 날입니다.휴스턴 지역을 빠져나가는 현물 시장 로드 게시물은 화물 운송이 재개된 후 CPM이 증가함에 따라 상륙 전 주보다 감소했습니다.

전국 규모(주황색)에서 현물 시장 부하는 상륙 후 5일 째에 더 크게 감소했고 마일당 비용은 어느 정도 정착하기 전에 일주일 동안 증가했습니다.

허리케인 하비 영향


허리케인에 대한 공급망을 준비하는 방법

여기에 제공된 계약 및 현물 시장 통찰력은 허리케인의 명백한 지역적 영향을 넘어선 관점을 제공합니다.모든 배송업체는 허리케인 Harvey와 같은 사건이 배송에 미칠 수 있는 국가적 영향을 고려해야 합니다.

운송 전략은 혼란스러운 상황에서 운송 경험에 영향을 미칠 수 있습니다.허리케인 시즌에 대비하여 공급망을 준비할 수 있는 4가지 인기 있는 방법은 다음과 같습니다.

  1. 재고를 신중하게 계획하십시오.홍수나 전기 서비스가 어려움을 겪을 경우 중단이 덜 발생하는 위치에 재고를 배치하는 것을 고려하십시오.
  2. 낮은 볼륨 레인을 자동화합니다.작업을 줄이고 비용 증가를 최소화하면서 중단을 극복하는 데 도움이 되는 디지털 방식의 현물 시장 전략 을 고려하십시오.
  3. 정기적으로 체크인하십시오.정기적인 물류 계획 회의 일정을 잡고 핵심/핵심 운송 공급업체를 포함합니다.
  4. 취약 지역에 대한 계획.접근하는 허리케인에 취약한 지역의 LTL 및 복합운송 터미널 위치에 유의하여 서비스 중단이 발생할 경우 대안을 마련하십시오.
North American Freight Market Insights | C.H. Robinson

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TOP STORY: 독립 기념일 휴일

화물 시장은 주요 경제 회랑, 경제 상황 및 공급의 영향을 받습니다.또한 사회의 순환에 참여합니다.허리케인과 마찬가지로 주요 휴일은 공급망에 지장을 주는 사건이 될 수 있습니다.CH 로빈슨은 두 가지 모두에 대한 통찰력을 바탕으로 이러한 파괴적인 사건과 관련된 현물 및 계약 트럭 시장에 대한 연구를 계속합니다.

올해 7월 4일 미국 독립기념일은 월요일입니다.가족과 함께 집에 가고 싶어하는 트럭 운전사의 최적화된 경로와 노력에 파괴적인 파문을 일으킬 수 있는 몇 가지 주요 휴일 중 하나일 뿐입니다.연구는 이것이 운송에 무엇을 의미하는지 알려줍니다.

휴일 동안의 계약 시장

트럭 적재 계약 시장은 협상 가격으로 낙찰된 물량을 기반으로 구축된 계층적 경로 안내에서 상당한 양의 물량을 보유하고 있습니다.

CH 로빈슨이 MIT 교통 및 물류 센터( MIT-CTL 3 )와 함께 6년 간의 경로 안내 성능에 대해 후원한 연구에 따르면 독립 기념일은 다른 어떤 휴일보다 경로 안내 변동이 가장 컸습니다.

연구원들은 독립 기념일이 경험에 영향을 미치는 요일이 있다고 결론지었습니다.즉, 휴일 전후에 시장에 제공되는 부하량과 휴일 전후의 휴가로 인한 활성 용량은 서로 작용하지만 휴일을 전후하여 주중과 주말이 어떻게 되는지에 따라 다릅니다.

  • 저용량 차선은 2021년을 제외한 모든 해에 걸쳐 이벤트 기간 동안 평균 경로 안내 깊이가 상당히 증가했습니다.
    • 배송은 경로 가이드의 첫 번째 백업 공급자를 넘어선 수준에서 대량 레인보다 더 높은 빈도로 거부되었습니다.
    • 적은 양의 차선은 예측하기 어려운 수요 패턴을 가지고 있어 운송 제공업체가 계획을 세우기가 어렵고 추가 중단에 취약합니다.
    • 작년에는 루트 가이드가 이러한 수준의 성능을 발휘하는 독특한 시장이었습니다.
  • 대용량 차선은 수여된 운송 제공자가 더 예측할 수 있는 부드러운 케이던스로 인해 중단에 더 탄력적이라고 광범위하게 특징지을 수 있습니다.
    • 이 레인의 성능은 현충일 휴일과 유사했지만 수여된 제공업체가 이동하지 않은 배송에 대한 증분 비용은 현충일 결과에 비해 크게 증가했습니다.

궁극적으로 교통 계획자와 운영 담당자가 다가오는 독립 기념일 동안 경로 안내 성능에 대해 알아야 하는 것은 수행하지 못하는 가장 많은 부하가 낮은 볼륨 차선에서 발생한다는 것입니다.

수여된 공급자에 의해 이동되지 않은 모든 선적에 대한 비용 증가는 소량 및 대량 레인의 현충일보다 눈에 띄게 높았습니다.

휴일 동안 현물 시장

여기에 묘사된 것은 DAT의 드라이 밴 데이터 세트에서 트럭에 대한 현물 시장의 11년 평균 적재 비율입니다.이것은 독립 기념일 휴일 전후의 근무일(주말 제외)임을 명심하십시오.

7월 4일 화물차 비율 영향

그림: 11년 동안의 평균 LTR(Load to Truck) 비율.출처: 미국 현물 시장에 게시된 DAT 건식 밴 적재 및 트럭.“4일”은 공휴일을 표시하며, 공휴일 전후의 날은 가감 및 가산됩니다.표시된 요일은 평일입니다.

7월 4일은 7년 동안 요일을 변경합니다.이 집계 보기에는 올해의 월요일 경험에 대한 휴일의 영향이 표시되지 않습니다.올해의 실제 경험은 몇 가지 핵심 요소의 영향을 받습니다.

  • 휴일은 월요일입니다.트럭 운전사는 미국의 많은 근로자와 마찬가지로 3일의 주말을 받습니다. 자동 3일 주말이 2022년 7월 5일 화요일부터 시장에 용량을 다시 가져올 수 있습니까?
  • 현재 화물 시장은 공급 과잉으로 균형을 이루고 있습니다.이 조건으로 인해 2022년 7월 1일 금요일과 2022년 7월 5일 화요일에 용량 부족 위험이 낮아질 수 있습니다.

2022년에 대한 이러한 관점을 염두에 두고 역사적 패턴을 고려하십시오.

  1. 독립 기념일을 앞둔 주에 시장은 화물 대 트럭 비율이 증가하는 것으로 나타났습니다(화물 게시 활동 증가로 인해).
  2. 7월 4일을 앞둔 이틀은 '풀림'의 '위양성'을 보여줍니다.이것은 휴일이 다가옴에 따라 사업체와 운송업체의 속도가 느려짐에 따라 매우 낮은 화물 게시 및 트럭 게시 때문입니다.
  3. 네 번째에 인접한 날은 평균이며 매년 휴일이 속하는 요일에 따라 매우 다르게 반응합니다.

7월 4일 중단에 대한 주요 통찰력

역사적으로, 휴일을 앞둔 이틀 동안 현물 시장에는 훨씬 적은 수의 용량이 있습니다.올해 공휴일은 월요일 공휴일로 이전 2일 사이에 주말이 있으므로(위 그림에서 -1일과 -2일) 목요일과 금요일에 용량을 더 쉽게 사용할 수 있음을 의미합니다.

7월 4일이 월요일이 마지막이었던 것은 2016년이었습니다.그 해는 트럭 시장에서 느슨하고 균형 잡힌 해였으며, 위의 11년에 표시된 대로 "-6"에서 "+6"까지의 기간 동안 트럭 부하 비율이 동일한 패턴을 따랐던 오늘날의 시장과 다소 유사합니다. 평균.

  • "-3" 및 "-2"일의 피크 비율은 3.8이었습니다.
  • "+2"일의 피크 비율은 4.1이었습니다.

더 적은 양의 계약된 차선은 올해 실적이 있는 경로 안내에 대한 주요 노출일 가능성이 높습니다.그리고 현물 시장 긴장은 월요일 휴일과 현재 시장 긴장으로 인해 역사적 평균보다 낮을 수 있습니다.

디젤 비용

휘발유와 경유 가격이 너무 빠르게 움직이며 최고치를 경신하고 있습니다.이는 트럭 적재, LTL, 복합 운송 및 소포 운송에 영향을 미칩니다.그럼에도 불구하고 항공사의 경유 비용은 100% 유류할증료가 적용되지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

유류할증료는 적재된 마일에 적용됩니다.화물 사이에 트럭의 위치를 변경하고, 야간에 주차를 하고, 한 주의 시작과 종료와 관련된 마일은 전적으로 운송업체의 운영 비용입니다.이러한 비용은 가격, 특히 매주 갱신되지 않는 약정 가격보다 빠르게 상승하고 있습니다.

가장 작은 운송업체 커뮤니티는 디젤 비용 상승의 영향을 가장 크게 느낄 것입니다.이들은 주당 빈 마일이 더 높은 경향이 있는 회사입니다.디젤 가격이 장기간 예외적으로 높은 수준에 직면할 경우 운송업체는 마일당 운영 비용에 새로운 기준선을 구축해야 합니다.

좋은 소식은 요금 인상보다 더 많은 방법으로 운송업체를 도울 수 있다는 것입니다.운송업체가 시설에서 빠르게 회전하도록 하고 유휴 시간을 최소화하여 가능한 한 빨리 다른 수익 창출 부하에 도달할 수 있도록 돕습니다.냉장 화물의 경우, 예냉 시간을 낙하 트레일러 냉동 예압 화물에 필요한 만큼만 최소화하십시오.

시장, 커밋된 시장 및 용량 통찰력

현물 시장은 5년 평균에 가까운 보다 균형 잡힌 위치에 정착했습니다.

세 가지 주요 트럭 적재 부문은 주간 변동에서 약간의 안정성과 함께 현물 시장 LTR(Load to Truck Ratio)에 대한 더 큰 균형 수익을 보았습니다.

아래 차트는 DAT의 LTR의 6년을 보여줍니다.빨간색 선은 2022년을 나타냅니다.드라이 밴을 위한 3:1 LTR은 합리적으로 균형 잡힌 시장으로 간주될 수 있는 반면 냉장을 위한 균형은 6:1에 더 가깝고 평판은 20:1 균형을 고려합니다.현물 시장은 시장 긴장과 변화하는 가격 방향에 대한 통찰력을 제공하는 광범위한 계약 시장의 선행 지표입니다.

인플레이션, 지속적인 글로벌 공급망 혼란, 상품에서 서비스로의 소비자 이동이 화물 수요를 둔화시키기 시작한 것으로 보입니다.실제로 일부 지역에서는 재고가 증가하고 '만약에' 재고 전략이 평가됨에 따라 화물 증가율이 월간(M/M) 감소하는 것으로 나타났습니다.

현물 시장 가격은 현재 예측된 것보다 더 극적인 경제 상황이 있을 때까지 1년 동안 대부분 바닥을 쳤을 수 있습니다.CH 로빈슨 드라이 밴 현물 시장 예측은 예상보다 지난 4주 동안 더 높은 가격을 나타내지만 최근 몇 주 동안 나타난 LTR 증가와 일치합니다.최근 마일당 비용 증가에 대한 컨텍스트는 5월의 처음 2주를 6월의 처음 2주와 비교하여 뒷받침됩니다.

  • 하루 평균에 대해 전국적으로 게시된 9% 더 많은 건식 밴 적재
  • 일일 평균에 대해 2% 더 많은 트럭 게시
  • 결과적으로 LTR이 8% 증가했습니다.

건조 밴 LTR

건식 밴 LTR은 균형 잡힌 시장 범위에 있습니다.현재 전국적으로 약 4:1로 튀고 있습니다.공급 과잉에서 19:1 LTR만큼 타이트한 시장까지 다양한 시장이 존재합니다.24주차의 5년 평균은 약 3.5:1입니다.

드라이 밴

 

냉장 밴 LTR

온도 제어 트럭 적재량은 초기 농산물 시즌에 대략 6:1의 균형 잡힌 시장 수준에서 안정화되었습니다.미국 남부의 주요 재배 지역은 약 20:1에서 80:1 LTR 사이의 범위를 보여줍니다.신선한 농산물 수확 시즌은 인플레이션으로 인해 대부분의 시즌보다 덜 견고해 보입니다.자세한 내용은 보고서의 온도 제어 배송 섹션에 제공됩니다.

리퍼 밴 LTR

 

유동층 LTR

밴 및 냉장 용량과 같은 평판형은 시장 조정을 받았지만 아직 더 균형 잡힌 시장 범위에 정착하지 못했습니다.LTR이 여전히 40:1을 초과하는 상황에서 평판에 대한 수요가 강합니다.일부 시장에서는 용량에 대해 연장된 리드 타임이 필요합니다.남동부는 국가의 다른 지역보다 현저하게 좁고 국가 LTR에 영향을 미칩니다.추가 통찰력은 이 보고서의 평판 섹션을 참조하십시오.

DAT 평판


2022년 상반기는 수요와 공급의 힘이 전개됨에 따라 계속해서 변화하는 경험을 제공합니다.하반기가 어떤 모습일지 감이 오려면 7월까지 걸릴 수 있습니다.

지역별 드라이 밴 DAT LTR
위의 미국 현물 시장에 대한 6년 집계 보기는 2022년 6월 5일부터 11일까지의 주 동안 드라이 밴 현물 시장에 대해 3자리 우편 번호 지역별로 분류되어 있습니다.이 관점은 시장의 의미 있는 차이를 보여주는 데 도움이 됩니다. 일부는 충분한 용량을 갖고 있고 다른 일부는 수요를 따라잡기 위해 물질적으로 고군분투합니다.

현재 전국 평균인 3.5:1은 3자리 우편 번호 영역에서 1:1에서 18:1을 초과하는 범위입니다.가장 주목할만한 지역은 5:1에서 16:1 범위의 LTR을 경험하고 있는 미국 남부입니다.

 

냉장 시장은 밴 시장과 유사한 패턴을 보이고 있다.이번에도 미국 남부가 농산물 시즌의 영향으로 가장 큰 긴장을 보인다.음소거 생산 시즌이지만 노란색에서 빨간색 영역의 LTR은 7:1에서 60:1 사이입니다.

계약 트럭 로드 환경

미국에서 고용하고 있는 트럭 시장의 대부분 (75 %-85%) 은 주로 계층 구조 경로 가이드를 통해 관리되는 커미트를 통해 이동됩니다. 다음은 오늘날의 계약 운송 환경에 대한 몇 가지 관점 및 참고사항입니다.

경로 안내 성능

회사는 일반적으로 폭포 (또는 계층) 경로 안내서를 사용하여 일부 레벨의 수요 패턴 예측가능성이 있는 레인에 대해 낙찰된 화물을 관리합니다. 다음과 같은 통찰력은 미국 전역의 다양한 산업에 걸쳐 광범위한 고객 포트폴리오를 제공하는 C.H. 로빈슨 (C.H. Robinson) 의 부서인 TMC에서 나온 것이다.

경로안내 성능의 두 가지 주요 지표는 우선 입찰 승인 (FTA) 및 경로 안내 깊이 (RGD) 이다. RGD는 캐리어들이 부하들을 수용하기 전에, 또는 부하 당 평균 텐더수 (tenders) 들 이전에 송하인이 선적물을 입찰해야만 하는 경로 가이드 내로 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 지칭한다. FTA는 낙찰된 1차 운송 업체가 그들의 선적 입찰을 승인하는 빈도의 비율입니다.

라우팅 안내 깊이

CH Robinson의 한 부서인 TMC의 위 차트는 2022년 6월 11일 주까지 미국 전역의 주간 RGD를 반영합니다.

2022년 6월 5-11일 주 동안 전체 RGD는 5월 같은 주에서 1.4로 유지되었습니다.주목할만한 것은 북동부 긴장이 빨간색으로 표시되고 나머지 국가는 다소 안정적인 성능 패턴을 보인다는 것입니다.

6월 5일의 주에는 북동부 이외의 지역에서 일관된 전국적 성과를 낼 수 있을 만큼 충분한 지역적 개선과 함께 국가의 많은 지역에서 매주 긴장이 약간 증가하는 것을 보았습니다.PA는 RGD가 매주 16%씩 악화되는 주요 성능 문제였습니다.

5월 FTA는 86%를 보였다
이 개선은 3월이 82%이고 4월이 85%인 팬데믹이 시작된 이후 패턴화된 ~80%와 비교됩니다.이 수치는 2022년 1월 팬데믹이 가장 낮은 시점인 79%에서 크게 개선되었습니다.

일부 팬데믹 이전 상황의 경우:

  • 2020년 2월 23일의 주, FTA는 90% 였고 RGD는 1.17이었다.
  • 2021년 6월 7일 주간 FTA는 81%, RGD는 1.73

FTA와 RGD 메트릭을 모두 보는 것이 도움이 됩니다.FTA와 RGD 모두 지속적으로 개선되는 분명한 추세가 있으며, 이는 지난 몇 년 동안보다 수요와 공급이 일치한다는 신호입니다.이처럼 경로 안내가 제대로 되지 않아 현물 시장으로 보내지는 화물이 줄어들고 있다.

거리 대역에 걸친 RGD
5월의 경우 3개의 거리 밴드 모두 2020년 8월 이후 처음으로 RGD가 1.5 미만입니다.이 개선 사항은 2차 제공자가 1차 제공자 거부를 점점 더 수용하는 방법을 보여줍니다.훨씬 개선된 FTA와 RGD 지표 사이에서 계약 트럭 시장이 훨씬 더 나은 성과를 거두고 있으며 2019년 성과에 가까워지고 있음이 분명합니다.추가적인 관점을 위해 우리는 5월의 첫 2주와 전염병 이전 비교를 제공합니다.

  • 단거리(400마일 미만)는 5월에 ~1.3을 기록했으며, 이는 대략 2020년 8월 이후 최고의 성능이며 1.1에서 1.2 범위에 있었던 2019년 및 2020년 상반기 수준에서 여전히 상승했습니다.
  • 중간 거리(400–600마일)는 약 2020년 8월 이후 최고의 성능으로 ~1.4로 떨어졌으며 1.3에서 1.4 범위였던 2019년 및 2020년 상반기 수준에서 여전히 상승했습니다.
  • 장거리(600마일 이상)는 4월의 1.4에서 ~1.45로 약간만 손실되었습니다.다른 거리 대역과 마찬가지로 2020년 하반기부터 2019년보다 훨씬 높은 패턴과 2020년 전반기 수준인 ~1.3 범위에서 훨씬 개선된 패턴입니다.

마일당 미국 현물 시장 건식 밴 트럭 적재 비율 통찰력

아래는 CH Robinson 2022 트럭 적재 건식 밴 현물 시장 비용(연료 제외) 지수입니다.다른 사람들과 마찬가지로 이 예측은 경제 요인이 화물량을 결정하고 수용력 커뮤니티가 반응함에 따라 수정되었으며 계속 수정될 것입니다.

진한 파란색 실선은 연료가 없는 운송업체에 대한 DAT의 마일당 비용입니다.세 가지 CH 로빈슨 예측이 뒤따릅니다.기본 사례는 우리의 자신감이 있는 곳입니다.

지난 달의 예측에서 많은 일이 일어났습니다.그래픽은 DAT 마일당 비용(CPM)이 지난달 $1.86 이후 상승했음을 명확하게 보여줍니다.드라이 밴 CPM의 전국적인 증가는 20주차 이후에 나타난 상승된 DAT LTR과 일치하는 것으로 보입니다(보고서의 앞부분에 표시됨).이러한 변화에도 불구하고 CH 로빈슨 예측은 변경되지 않았으며 방향이 올바른 것으로 간주됩니다.

관점을 위해 여기에 표시된 현물 시장 예측입니다.분석가들은 운송업체가 증가하는 운영 비용을 회수하기 위해 노력함에 따라 연료 없이 연간 9%의 계약 가격 예측을 제시했습니다.

CH 로빈슨은 광범위한 시장 비용과 시장 경험을 계속해서 예측에 적용하고 정기적으로 업데이트를 계속 발표할 것입니다.

라우팅 안내 깊이

C.H. 로빈슨의 캐리어의 음성

CH 로빈슨에는 배송업체 고객과 배송업체 고객이라는 두 가지 고객 커뮤니티가 있습니다.다음은 2022년 6월의 주요 관심사에 대한 관점을 제공하기 위해 모든 규모의 이동통신사와의 대화에서 얻은 통찰력입니다.다음은 반복되는 주제에 대한 요약입니다.

드라이버

  • 드라이버 모집은 응용 프로그램 증가를 통해 표시되는 것처럼 일부 개선된 것 같습니다.
  • 시장 긴장과 연료 비용 상승에 대한 주요 통찰력은 운송업체가 독립 계약자 또는 직원 지위의 은신처를 찾는 전 소유주 운영자의 신청이 증가했다고 보고하고 있다는 것입니다.
  • 일부 운송업체의 경우 2022년 첫 5개월 동안 드라이버 이직률이 감소했습니다.

장비

  • 장비는 계속해서 주문이 밀려 있습니다.운송업체는 새로운 주문의 배송 시간에 아무런 안도감을 느끼지 못하고 있습니다.
  • 부품 비용은 사상 최고치를 기록했고 그 어느 때보다 더 늦게 도착합니다.일부 운송업체는 OEM의 잔고로 인해 부품을 찾기 위해 EBAY를 샅샅이 뒤졌습니다.
  • 2021년부터 운송업체가 주문을 받지 못하면서 트랙터 가격이 계속 상승하고 있습니다.
  • 며칠이 걸리던 수리가 이제는 부품과 노동력 부족으로 인해 완료하는 데 몇 주가 걸립니다.

수입 및 내륙 운송

중국 상하이에서 해양 수입
재개장 일정에 따라 물량이 늘어날 것으로 예상됩니다.이로 인해 7월, 8월, 9월에 볼륨이 눈에 띄게 증가할 수 있습니다.불행히도, 이번 재개장이 야기할 수 있는 물량 급증을 예측하기에는 아직 너무 이르다.

서해안 연안항만 노동교섭
대화가 계속되고 노동 둔화를 피할 수 있다는 확신이 있는 것 같습니다.2022년 7월 1일의 마감일은 충족되지 않을 가능성이 높으며 계약 연장으로 항구 운영과 대화가 계속될 것으로 예상됩니다.

IPI(Interior Point Intermodal) 이동
Long Beach 터미널은 섀시 및 철도 차량에 대한 접근 및 전체 철도 용량으로 인해 9일 동안 컨테이너 체류가 30% 증가했습니다.우리는 이 지연이 2022년 3분기까지 지속될 것으로 예상합니다.

해양 혼잡 통찰력

  • 발전하는 경제 상황으로 인해 수입량이 순차적으로 감소하고 있지만 북미 항구에서 정박 및 저속 선박의 백업은 계속됩니다.따라서 이는 내륙 이동 계획 및 운영에 영향을 미칩니다.몇 가지 예로 지난주에 20척의 선박이 정박한 Savannah와 6일 간의 정박을 경험하고 있는 Los Angeles/Long Beach와 마당 공간이 거의 수용 가능한 상태입니다.
  • Cleveland 및 Columbus와 같은 내륙 지점은 도착 뭉치 및 섀시 부족으로 인해 컨테이너 병목 현상을 겪고 있으며 현재 시카고 평균 체류 기간은 약 5일입니다.

전 세계적으로 항공화물 수입 수요가 낮습니다.
북미 공항은 양호한 "회전 시간"을 유지하지만 2019년에 경험한 것보다 여전히 더 긴 회전 시간입니다.시장은 7월부터 수요가 증가할 것으로 예상되며, 상하이가 봉쇄에서 다시 열리면서 6월 말일 수도 있습니다.특히 Los Angeles의 LAX와 Chicago의 O'Hare에서 터미널 성능에 확실히 영향을 미칠 수 있는 수요 급증(앞으로 지켜봐야 함)이 있는 경우.

전체 통찰력 포트폴리오를 보려면 Global Freight Market Insights 를 방문하거나 CH Robinson 계정 관리자에게 문의하십시오.

온도 제어 선적

냉장 현물 시장

드라이 밴 시장의 추세에 따라 냉장 현물 시장의 긴장은 종종 건강한 수요와 공급 시장으로 간주되는 곳으로 자리 잡았습니다.2022년 6월 5-11일 주간 평균 잔고는 5.6:1입니다.

프로듀스 시즌은 계속된다

지금까지 2022년의 농산물 시즌은 예년에 비해 다소 음소거되었습니다.소비자 수요는 인플레이션에 의해 잠잠해진 것으로 추정됩니다.캘리포니아와 텍사스와 같은 일부 전통적인 농산물 원산지 시장은 각각 19%와 42% 하락했습니다.

이 수준에서 시장은 균형 잡힌 냉장 트럭 적재 가격 책정으로 간주될 수 있으며 용량은 전략의 혜택을 계속 받지만 수요를 충족할 용량을 소싱할 수 없는 상황은 아닙니다.

소비자 통찰력
인플레이션은 소비자 수요를 변화시키고 있습니다.식료품 소매업체에 따르면 쇼핑객은 소비를 줄이고 집에서 유통기한을 늘리며 폐기물을 줄이기 위해 신선한 농산물을 멀리하고 냉동 및 통조림 제품에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다.

냉장 트럭 커뮤니티에 영향을 미치는 디젤 가격

디젤이 기록적인 최고치를 기록하고 있기 때문에 냉동 운송업체의 운영 비용은 완전히 충당되지 않습니다.따라서 운송업체는 연료를 줄이는 방법을 찾고 있으며 때때로 냉동 장치를 주기로 설정하기로 선택합니다.이것은 연료 필요량을 낮추지만 트레일러와 상품의 온도 변화를 증가시킬 수 있습니다.CH 로빈슨은 운송 중인 상품의 품질을 보장하기 위해 예상 온도에 대해 계약 운송업체와 긴밀히 협력합니다.

온도 제어 전문가에 대한 작업

계절 및 공급 불균형이 비즈니스에 미치는 영향과 당사 고유의 운송 조달 및 용량 솔루션이 장단기적으로 운송 전략에 어떻게 도움이 되는지에 대해 자세히 알아보려면 당사 전문가와 연결하십시오 .

침대

용량 증가로 평판 수요가 안정적으로 유지됨
전체적으로 평판 시장은 속도는 다르지만 모든 지역에서 계속해서 용량이 증가하고 있습니다.평판 수요에 기여하는 산업은 시장 지역 전반에 걸쳐 연초 대비 긍정적인 성장을 계속하고 있습니다.인플레이션과 노동력은 자동차 및 건축 자재 부문의 수요에 계속 부정적인 영향을 미치고 있지만 제조 및 에너지 제품과 같은 다른 부문은 전체 시장 수요를 유지하고 있습니다.

계약할 현물 시장
많은 차량이 계획된 화물과 함께 제공되는 효율성으로 차량 성능을 개선하기 위해 제조 및 건축 자재 부문에서 계획된 프로젝트 화물을 활용하기 위해 평판 장비를 재배치하고 있다고 보고합니다.CH 로빈슨은 시간에 민감한 프로젝트의 용량을 확보하고 성과를 높이기 위해 프로젝트 화물이 있는 고객과 긴밀히 협력하고 있습니다.

크로스보더 선적: 캐나다

캐나다 화물 물량 감소

캐나다 국내총생산(GDP)의 약 10%를 차지하는 제조업은 2021년 4.5%에서 2022년 3.5%, 2023년 3.2%로 전망했다.출처: 인사이드 로지스틱스 .

낮은 거래량은 캐나다 내 및 국경 간 화물에 대한 시장 경험이 부드러워지는 데 기여하는 요인으로 인용됩니다.

이에 따라 4월과 5월에는 현물 시장 부하가 트럭 포스팅보다 더 많이 감소한다는 보고가 있습니다.출처: 로드링크.이러한 순차적인 게시물 감소는 북부 및 남부 국경 간 및 캐나다 내 선적에서 광범위하게 볼 수 있습니다.순차적으로 떨어져 있지만 Y/Y 로드 게시는 여전히 역사적 패턴을 훨씬 웃돌고 있어 화물 시장의 건전성에 대한 일부 전망을 제공합니다.아래는 4월까지 게시된 화물 및 트럭에 대한 Loadlink 지수입니다.

그의 세미 택시의 창 밖을 보는 운전자


시장 긴장 현물 시장 통찰력

볼륨은 연속 감소와 함께 강한 Y/Y를 계속합니다.출처: 로드링크

남쪽으로 국경을 넘다

  • 트럭 적재 긴장은 계속되지만 개선되고 있으며 트럭 적재량은 Y/Y의 161%를 훨씬 웃돌고 있습니다.
  • 최근 M/M 감소는 35%입니다.
  • 이 물량을 지원하기 위한 장비 포스팅은 전년 동기 대비 36% 감소했지만 연속적으로는 14% 증가했습니다.

북쪽으로 국경을 넘다

  • 트럭 적재량은 37% M/M 감소했습니다.
  • 거래량은 여전히 56% Y/Y입니다.
  • 장비 포스팅은 Y/Y 2%, M/M 15% 감소했습니다.

캐나다 내

  • 트럭 볼륨은 30%의 M/M 감소와 함께 52% 더 높은 Y/Y입니다.


캐나다의 신선 농산물 시즌 동안 물량 감소 예상

캐나다의 농산물 시즌은 초기 단계에 있지만 이미 미국에서 볼 수 있는 것과 같은 현실, 즉 인플레이션의 영향과 소비자 지출이 신선함에서 멀어지는 변화를 반영하고 있습니다.휘발유와 기타 상품과 서비스를 더 높은 가격에 구매해야 하는 경우 특히 그렇습니다.

Mainstreet 조사에 따르면 식료품 비용 증가로 인해 더 많은 사람들이 덜 먹는 것으로 나타났습니다.출처: CBC News . 국경을 초월한 농산물에 대한 냉장 수요는 시즌 초반부터 눈에 띄게 둔화되었습니다.더 많은 주에서 수확을 시작하고 더 다양한 농산물을 사용할 수 있게 됨에 따라 소비자가 어떻게 반응하고 냉장 트럭에 대한 순 수요를 파악하는 것이 더 쉬울 것입니다.

미국보다 캐나다에서 더 어려움을 겪고있는 트럭 고용

Trucking HR Canada 에 따르면 트럭 산업에는 거의 23,000개의 빈 트럭 운전 일자리가 있으며 빠르면 2024년에는 55,000명 이상의 운전자가 부족할 수 있습니다.출처: 인사이드 로지스틱스 .

미국은 베이비붐 세대의 은퇴로 인한 운전자 부족에 대한 매우 현실적인 장기적 예측을 갖고 있지만, 2021년의 수용력 증가로 인해 트럭 운송 고용 수준이 팬데믹 이전 수준으로 다시 높아졌습니다.

운전자를 위한 화장실 이용

최근 온타리오 선거에는 온타리오 기업이 트럭 운전사에게 화장실을 제공하도록 요구하는 공약이 포함되었습니다.이것은 기업이 휴대용 서비스를 제공하거나 전혀 제공하지 않는 대신 화장실을 제공하도록 하는 북미 최초의 법적 요구 사항이 될 것입니다.

국경을 넘는 운송: 멕시코

북향 시장 긴장 지속

북행 화물에 대한 LTR로 표현된 트럭 적재 장력은 미국 전역의 긴장 완화에도 불구하고 긴장 패턴을 계속하고 있습니다.남쪽으로 향하는 약 3개의 북쪽으로 향하는 화물의 무역 불균형은 Laredo에서 북쪽으로 향하는 지속적인 LTR의 핵심입니다.

DAT의 현물 시장 드라이 밴 LTR의 지속적인 개선은 최근 7:1 범위에 안착했습니다.이 수준의 현물 시장 불균형으로 인해 일정, 리드 및 운송 시간, 북향 화물 가격에 대한 유연성이 계속 필요하지만 지난달 평균 LTR 11:1에서 눈에 띄게 개선되었습니다.출처: DAT

부하의 총 부피가 강하게 나타납니다.자동차 산업의 낮은 화물량은 다른 산업에 기회를 제공합니다.

봄은 멕시코 내/근처의 냉장 용량 수요를 생산합니다.
텍사스 리오 그란데 밸리와 멕시코와 접한 애리조나 지역은 봄철 농산물 시즌이 본격화됨에 따라 계속해서 증가하는 화물량과 높은 비용을 경험하고 있습니다.

다음은 지난 30일 동안 두 개의 서로 다른 국경을 넘는 위치에서 냉장 트럭에 대한 DAT LTR을 살펴봅니다.

  • 노갈레스: 16.2
  • 파: 13.8

배송 세부 정보 요청은 압력을 가중시킵니다.
운송업체는 멕시코 내 및 국경을 넘는 트럭을 픽업하기 전에 확인된 배송 세부 정보에 대한 기대치를 계속 설정합니다.

점차적으로 운송업체는 원활한 이벤트를 보장하고 체류 이벤트를 최소화하기 위해 예정된 픽업 시간까지 Complemento Carta Porte(CCP)를 요구하고 있습니다.일부 운송업체는 장기 체류 시간의 위험을 최소화하기 위해 입찰 당시 선적 정보를 사용할 수 없는 경우 입찰을 거부하고 있습니다.

운송업체는 적재물이 즉시 이동하지 않는 이력이 있는 위치에서 사전 적재된 드롭 트레일러의 양을 제한하고 있습니다.무역 불균형과 저장고로 사용되는 트레일러의 지속적인 문제로 인해 트레일러 풀과 사실상 활성 용량에 문제가 있습니다.따라서 운송업체는 배송 약속이 미리 설정되어 있고 미국 국경 도시 목적지에서 신속하게 하역한 이력이 있는 배송을 우선적으로 처리합니다.다른 배송은 거부되거나 우선 순위가 낮습니다.

PITA, CFDI및 Carta Porte에 대한 업데이트

멕시코 관세청(ANAM)은 2022년 5월 12일 Aviso de Cruce(AVC) 또는 Crossing Notice의 시행을 발표한 Bulletin #6을 발표했습니다.검사는 2022년 6월 1일 모든 멕시코 입국항에서 시작되어 2022년 7월 1일에 의무화됩니다.

  • AVC는 PITA/DODA 프로세스를 대체합니다.
  • AVC를 사용하면 각 트럭에 RFID 태그가 설치되어 각 운전자가 착용하는 단일 배지 시스템을 대체합니다.
  • AVC 문서를 생성하는 데 필요한 데이터 필드 수가 줄어듭니다.
  • 교차 통지서는 멕시코 세관 브로커가 직접 생성하여 세관에 제출해야 합니다.
  • 사용자는 동일한 트럭으로 여러 개의 교차 알림을 생성할 수 없습니다.동일한 트럭을 사용하여 새로운 횡단 알림이 생성될 수 있을 때까지 각 횡단 알림은 세관에서 해제되어야 합니다.

2022년 9월 30일까지 연장된 CCP의 새로운 데이터 필드 요구 사항 및 현재 유예 기간에 대해 CH 로빈슨 팀에 문의하십시오. 그 이후에는 CCP 요구 사항에 대한 오류 및 누락에 대해 벌금이 부과됩니다.당사의 전문가는 프로세스, 질문(재무, 법률, 운영, 역량, 기술 등) 및 성공 전략에 대해 귀하와 적극적으로 협력할 준비가 되어 있습니다.

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중간 운송

주요 사례: 복합 운송 용량을 쉽게 사용할 수 있습니다.

국제 컨테이너의 내륙 이동은 이제 관리할 수 있는 양이며 대형 소매업체는 재고 비축량을 보고합니다.따라서 복합운송 용량은 지난 12개월 동안 어느 때보다 쉽게 사용할 수 있습니다.

역사적으로 높은 연료 비용은 다른 도로 서비스에서 복합 운송 전환을 주도하고 있습니다.증가하는 재고와 결합하여 공급망 관리자는 전통적으로 복합 운송이 추가 운송일을 추가하기 때문에 상품에 대한 즉각적인 수요가 없을 때 비용을 줄이는 방법으로 모드를 재검토하고 있습니다.

아래는 복합 운송 볼륨 회복의 최근 패턴을 보여주는 Gross Transportation Consulting 의 차트입니다.

그녀의 세미 택시의 창 밖을 내다보는 운전자

트크로드 (LTL) 선적 미만

주요 뉴스: LTL 산업은 산업 및 전자 상거래 미들 마일에 의해 주도되는 강력한 위치를 유지하고 있습니다.

톤수 대 부피

중거리 전자상거래가 업계에 미치는 영향을 보여주기 위해 LTL(미량 화물) 화물 믹스가 바뀌고 있습니다.운송업체는 톤수가 감소했지만 선적량은 증가했다고 보고합니다.톤수는 LTL의 역사적 지표였습니다.전자 상거래 부문이 성장함에 따라 배송 수, 큐브 및 톤수를 이해하는 것이 모두 매우 중요합니다..

LTL 계약 가격 예측

6월 FTR Associates 보고서는 가격이 9.8% Y/Y 증가할 것으로 예상하고 있습니다.이는 5월의 6.2%보다 증가한 수치다.운영 비용에 영향을 미치는 요인에는 유류 할증료 인상과 노후화된 트랙터 및 트레일러의 유지 관리 증가 등이 있습니다.

또한 운송업체가 가장 높은 수율에 기여하는 화물을 선택함에 따라 선호하는 화물을 알리기 위해 가격이 제시되고 있습니다.

다양한 캐리어 전략 수립

운송업체가 계속해서 선택적(네트워크에 가치를 창출하는 화물을 선택함)과 함께 다양한 전략을 통해 운송업체 간에 화물 포트폴리오를 분산할 수 있습니다.이러한 방식으로 시장에서 제공할 수 있는 최상의 가격과 서비스를 확보할 수 있습니다.

귀하의 화물 포트폴리오에 어떤 다양화 옵션이 있는지 알아보려면 CH 로빈슨 담당자에게 문의하십시오.다양한 운송업체 전략을 개발하면 시장 가격 및 서비스 문제의 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있으므로 현재와 가능한 Q3 및 Q4 압박 시장에 대비할 수 있습니다.

소형 소포

진화하는 택배 생태계

전자상거래의 지속적인 확장과 직접 소비자 배송으로 인해 소포 운송업체 커뮤니티를 탐색하는 전략은 매우 유용할 수 있습니다.또한 비전통적인 솔루션이 시장에 점점 더 많이 출시되고 있습니다.

전국 통신사 추가로 통신사 믹스 다변화
많은 화주들이 성공이 하나의 국내 소포 운송업체를 넘어 다양화되고 있다는 사실을 알게 되었습니다.대신 UPS, FedEx, USPS 및 심지어 DHL의 서비스를 혼합하는 전략은 다양한 요구를 더 잘 충족할 수 있습니다.가격 책정이 영향을 받지 않도록 하기 위해 수익 임계값 및 수량 약정과 관련된 계약 복잡성에 주의를 기울여야 합니다.

비전통적인 투자 및 진입자

지난 18개월에서 24개월 동안의 대규모 투자로 인해 시장에 용량이 증가했습니다.이러한 공급자는 일반적으로 중간 및 최종 마일 배송을 실행하기 위해 이행, 비자산 및 공연 유형 서비스에서 운영됩니다.몇 가지 예는 다음과 같습니다.

  • Target Stores Shipt 사업부 Deliv 인수
  • 아메리칸 이글, 콰이트 로지스틱스(Quit Logistics)와 에어테라(AirTerra) 인수
  • UPS가 Roadie를 인수했습니다.

시장은 온라인 구매가 비즈니스 수행 방식의 더 큰 부분을 차지함에 따라 시장 서비스를 확장하고 용량을 추가하기 위해 가까운 시일 내에 더 많은 투자, 인수 및 합병을 예상할 수 있습니다.

C.H. 로빈슨 계정 매니저와 연결하여 우리의 소포 전문가들과 대화를 시작하세요.

정부 및 규제

주요 뉴스: 새로운 FMCSA 관리자 청문회

의회가 중간 중간 선거에 초점을 맞추면서 정책 결정이 느려졌습니다.주의할 몇 가지 항목이 있습니다.

  • 2022년 6월 8일 수요일, Robyn Hutchison의 FMCSA 행정관 확인 청문회 가 상원 상무 위원회에서 열렸습니다.그녀는 구금 시간과 운전자 급여에 초점을 맞춘 연구의 우선 순위를 설명하고 브로커와 파견 서비스 간의 차이점을 명확히 했습니다.그녀는 또한 약물 테스트 프로그램을 개선하기 위해 노력했습니다.
  • 중국과의 경제적 경쟁을 해결하기 위한 법안이 미 하원과 상원 간에 계속 협상되고 있습니다.이를 상원에서는 USICA 법안, 하원에서는 COMPETES 법안이라고 합니다.이 법안은 STEM 교육 및 미국 기반 칩 제조와 같은 분야에 투자할 것입니다.
  • FMCSA는 잠재적인 속도 제한 규칙 에 대한 제안된 규칙 제정의 사전 통지에 대한 논평 기간을 2022년 7월 18일로 연장했습니다.이것은 다양한 수준에서 설정된 속도 제한 장치에 대한 안전 및 기타 요소(예: 생산성)에 대한 영향에 관한 정보를 수집하기 위한 규칙 제정 프로세스의 첫 번째 단계입니다.최종 규칙이 최종적으로 발표될 경우 아직 시행까지 최소 12~18개월 이상 남았습니다.

 

 

각주
1 Grace Caza, Varun Shehar, "중단 관리: 발송인 라우팅 가이드 성능 이해", MIT-CTL 캡스톤 프로젝트 2022년 5월.CH Robinson의 한 부서인 TMC의 데이터 .

2 같은.

3 아이비드.

1분기 마켓 인사이트 라이브! 웨비나

시장의 현재 상태에 대한 추가적인 논평을 위해서, 우리가 가장 최근의 웨비나 수요를 주시하고 있다. 

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