북미 시장 인사이츠

화물 동향에 대한 시기적절한 정보와 수요 공급에 영향을 미치는 요인에 대한 통찰력으로 비즈니스를 발전시키십시오.

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운송 시장 개요 및 화물 동향

주요 기사: 멕시코-미국 국경 간 배송 고려 사항

점점 더 많은 글로벌 화주들이 공급망을 다각화하고 위험을 분산시키기 위해 니어쇼어링(nearshoring)을 하고 있습니다. 멕시코는 중국과 캐나다를 제치고 미국의 제1의 교역 상대국이 됐다.

남쪽 국경을 따라 텍사스 주 라레도보다 무역 성장이 더 뚜렷한 곳은 없습니다. 라레도항은 지난해 멕시코와의 교역이 20% 증가했으며, 올해 상반기에는 이미 라레도에서 북행 화물 횡단이 20% 증가했다. 이는 주로 몬테레이의 강력한 자동차 산업을 포함하여 멕시코의 여러 주요 제조 센터 근처에 있기 때문입니다. 자동차 부품은 항구를 통과하는 최고의 제품입니다.

국경 통과량의 근사치. 출처: C.H. 로빈슨

팬데믹은 많은 기업들에게 초기 눈을 뜨게 했습니다. 그것은 그들이 위험을 분산시키기 위해 모드, 무역로 및 국가에 걸쳐 공급망을 다양화하기를 열망하게 만들었습니다. 중국과 러시아와의 정치적 긴장도 계속해서 촉매제가 되고 있습니다. 그 결과 많은 투자가 시작되고 있습니다. 니어쇼어링(nearshoring) 활동은 이미 멕시코의 산업 공간 4평방피트 중 약 1평방피트를 차지하고 있습니다. 그러나 우리는 니어쇼어링의 초기 단계에 있으며 향후 5년 동안 이러한 성장이 나타날 것으로 기대합니다.

의료, 식음료, 자동차 산업은 북미 시장으로의 운송을 위해 멕시코에서 제조 입지를 늘리고 있으며 자동차가 선두를 달리고 있습니다. 멕시코의 전국 자동차 운송 협회 (National Association of Auto Transport)는 향후 4 년 동안 20 %의 성장을 기대하고 있습니다. 또한 절연 전선 및 케이블, 전기 패널 및 스위치, 휴대폰 및 관련 장비와 같은 산업 구성 요소는 국경 간 톤수의 재료 비율을 표시하고 있습니다.

이미 멕시코에서 사업을 하고 있다면 이러한 성장이 공급망에 미칠 영향을 미리 살펴보고 싶을 것입니다. 여기에는 용량 경쟁 심화, 운송 시간에 영향을 미치는 도로의 혼잡 증가, 국경에서의 환적 요구 사항이 포함될 수 있습니다.

화주들은 멕시코에서 새로운 사업을 확장하거나 설립하는 것이 일부 국가 지식과 국경을 초월한 경험 없이는 이루어지지 않는다는 것을 알고 있습니다. 화주들이 다음에 대한 지침을 구하는 것을 보고 있습니다.

  • 어떤 세금 및 관세 인센티브를 받을 수 있는지 알기
  • 공급망의 각 구간에 대한 통관 절차 및 수수료 분석
  • 멕시코에서 사업을 하기 위한 고유한 정치적, 문화적, 운영적 요구 사항 이해
  • 원자재 및 구성 요소와 완제품에 대한 운송을 최적화하기 위해 시설을 배치할 위치 결정
  • 국경 간 운송 전략 수립

운송 시장 주기를 통해 비즈니스를 지원할 물류 전략을 개발하는 것이 중요합니다. 국경을 초월한 시장에는 예측하고 전략에 구축해야 하는 고유한 주기적 현실이 있습니다.

C.H. Robinson은 크로스 도크, 직접 트럭 서비스 및 복합 운송, 해상 및 항공을 활용하는 전략에 대해 고객과 협력하고 있습니다. 우리는 30년 넘게 멕시코 내 및 국경 간 서비스를 제공해 왔으며 국경에서의 입지를 150만 제곱피트 이상으로 확장했습니다. 멕시코에 대한 투자가 증가함에 따라 역량을 놓고 경쟁하고 시장이 제공할 수 있는 최고의 성과를 제공할 탄력적인 전략을 개발하는 데 도움을 주는 국경을 초월한 전문가를 확보하는 것이 중요합니다. 수입 전략, 세관, 물류 및 운송에 대한 협력을 위해 C.H. Robinson 담당자에게 문의하십시오.

North American Freight Market Insights | C.H. Robinson

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주요 기사: 용량 수축이 느림

올해 생산 능력 축소 패턴은 운영 권한과 트럭 운송 일자리의 순 수축으로 인해 임대 시장이 크게 과잉 공급되는 등 중단되지 않는 속도로 진행되었습니다. 정확한 수치는 파악하기 어렵지만 방향성 통찰력은 쉽게 얻을 수 있습니다. 8 월까지 현재까지 시장은 ~ 13,600 개의 운송 업체를 계약 한 것으로 보입니다 (FMCSA 이동 통신 사업자 등록 데이터에 대한 CH Robinson의 방법론을 사용하여 고용 클래스 8 기반 이동 통신사에 대한 추정). 7월까지 장거리 트럭 운송 일자리(장거리 트럭 적재량과 장거리 LTL 합산)는 17,700개 감소했습니다. 노동 통계국(BLS)의 트럭 운송 직업 정보는 주로 임대 능력 차량의 척도입니다. 임대 함대의 운영 권한의 순 수축은 가장 작은 운송업체, 즉 1-5개 운송업체 사이의 함대를 보유한 운송업체에 크게 치우쳐 있습니다. 운송업체 폐쇄의 약 80%가 소유주인 상황에서 운송업체 등록과 BLS 고용 통계의 결합은 용량 이동에 대한 방향성 렌즈를 제공합니다. 요약하자면, 2021년에서 2022년 사이에 약 120,000척의 새로운 운송업체가 생성됨에 따라 시장은 계속해서 화물 수요를 초과하는 공급 수준에 있습니다.

 
전국 LTR 평균

 

건조 밴 LTR

드라이 밴은 트럭 시장에서 가장 큰 부문입니다. 이는 종종 미국 트럭 운송 시장의 성과에 대한 주요 참고 자료입니다. 최근 시장은 아래 빨간색 선에서 볼 수 있듯이 긴장의 눈에 띄지 않는 변화를 보여주었습니다. 2019년을 능가하는 성과를 거두었지만 적재 대 트럭 비율(LTR)은 여전히 5년 평균인 ~4:1보다 낮지만 한동안 그랬던 것보다 더 균형이 잡혀 있습니다.

37주차는 5년 평균이 3.9:1이고 유동 비율이 2.9:1입니다.

드라이 밴과 트럭 6 년 비교


냉장 밴 LTR

냉장 현물 시장 TL은 밴과 유사한 변하지 않는 패턴을 보여줍니다. 37주차의 5년 평균은 7.7:1이고 37주차는 3.6:1 LTR을 제공합니다.

냉장 적재 대 트럭 6년 비교


유동층 LTR

올해 37주차는 5년 평균인 23:1에 비해 6.8:1을 보였다.

평판 하중 대 트럭 비율 6 년 비교


지역 LTR 평균

전국 평균은 시장의 종합적인 관점에 도움이 됩니다. 그러나 트럭 운송은 매우 지역적인 사업입니다. 매주 트럭 운송 시장의 다양한 경험을 보여줍니다. 아래는 2023년 9월 10일부터 16일까지 37주차입니다.

일부 시장은 균형을 이루고 있는 반면 다른 시장은 공급이 과잉 또는 부족할 수 있으며 다른 시장은 무역 및 화물이 거의 없을 수 있습니다. 각 시장의 화물 경험은 트럭 적재 능력 전략에 영향을 미치며 이러한 경험은 연간 주기에 따라 달라집니다.

MIT의 운송 및 물류 센터와 함께 C.H. Robinson이 후원한 연구에 따르면 '균형' 무역 회랑, '헤드홀' 회랑, '백홀' 회랑 및 '희박' 회랑의 네 가지 주요 시장 부문이 있습니다. 시장 부문 기능과 결합된 화주 화물 속성은 투입된 시장 전략에서 현물 시장 전략에 이르는 용량 전략을 형성합니다. C.H. Robinson 담당자와 연결하여 Procure IQTM 경험과 보다 유능한 트럭 운송 전략을 개발하는 데 도움이 될 수 있는 연구 통찰력에 대해 자세히 알아보십시오.

지역 드라이 밴 LTR

드라이 밴은 미국 전역에서 낮은 수준의 긴장을 나타냅니다. 노란색 지역은 상대적인 균형을 보이고 있으며, 따뜻한 색상은 일주일 동안 약간의 긴장이 있는 시장을 나타냅니다. 37주차에는 5년 평균이 3.9:1이고 유동 비율이 2.9:1입니다.

드라이 밴 현물 시장 히트맵 DAT - C.H. Robinson 화물 시장 통찰력


지역 냉장 LTR

냉장 트럭 운송은 전국 평균이 5년 평균보다 훨씬 낮은 시장 환경 포트폴리오를 제공합니다. 미국 외곽 지역의 농산물 성수기가 지나고 북부 시장이 수확합니다. 가을이 다가옴에 따라 NW는 사과를 수확하고 WI는 크랜베리를 수확하여 북부 절반에 걸쳐 냉장 및 밴 서비스를 제공하는 상품 포트폴리오를 만듭니다. 37주차에는 5년 평균이 7.7:1이고 유동 비율이 3.6:1입니다.

냉동 현물 시장 히트맵 DAT - C.H. Robinson 화물 시장 통찰력


지역 평판 LTR

오늘날의 평판 현물 시장 LTR은 루이지애나에서 동쪽으로 남부에서 장기간의 지역 긴장을 계속 보여주고 있습니다. 대체로 평판 시장은 전국적으로 현물 및 계약 서비스를 위한 풍부한 용량을 제공합니다. 37주차는 5년 평균이 23:1이고 현재 비율이 6.8:1입니다.

평판 히트맵 DAT - C.H. Robinson 화물 시장 통찰력

계약 트럭 로드 환경

고용을 위해 트럭 적재 전략과 예산은 계약 및 현물 시장 전략을 기반으로 합니다. 화주는 용량 계획(계약)을 지원하는 차선 속성과 산발적인 수요 패턴(현물)이 있는 차선에 따라 화물 포트폴리오를 분류합니다. 또한, 임대 운송 예산은 계약 경로 가이드의 실적 저하 및 예상치 못한 하중/차선(현물)에 대한 계획에 따라 형성됩니다. 미국 임대 트럭 시장의 대부분(75%–85%)은 약정을 통해 이동하며, 대부분 계층적 경로 가이드와 전용 트럭 적재를 통해 관리됩니다. 오늘날의 시장은 화주에게 예측 가능성이 낮은 수요 패턴의 차선을 계약 체결 경로 가이드에 배치하여 계약 중인 화물의 85%에 더 가깝거나 더 가깝게 이동할 수 있는 기회를 제공합니다.

경로 안내 성능

회사는 일반적으로 폭포수(또는 계층적) 경로 가이드를 사용하여 일정 수준의 수요 패턴 예측 가능성으로 차선에서 낙찰된 화물을 관리합니다. 다음 통찰력은 미국 전역의 다양한 산업 분야에 걸쳐 대규모 고객 포트폴리오에 서비스를 제공하는 C.H. Robinson의 사업부인 TMC에서 파생되었습니다.

경로 가이드 성능의 두 가지 주요 지표는 첫 번째 입찰 수락(FTA)과 경로 가이드 깊이(RGD)입니다. RGD는 운송업체가 화물을 수락하기 전에 발송인이 화물을 입찰해야 하는 경로 가이드의 범위 또는 화물당 평균 입찰 수를 나타냅니다. FTA는 첫 번째 수상 운송 업체가 선적 입찰을 수락하는 빈도의 백분율입니다.

이러한 인사이트는 9월 10일부터 16일까지의 주간이며 2023년 8월의 RGD에도 반영됩니다.  

 
미국 지역별 RGD

경로 안내 성능의 지역별 보기는 문제가 있는 북동부를 포함한 모든 지역에서 높은 성능 패턴을 표시합니다. 북미 8월 평균 RGD는 2023년 7월부터 8월까지 1% 미만으로 개선되었습니다. 북미의 8월 평균 RGD는 2022년 8월에 비해 8%(성능 개선) 개선되어 1.14를 기록했습니다. 

37주차는 전국 평균 RGD 1.17에 대해 약간 낮은 성과를 제공합니다. 미국의 모든 지역이 유사한 경로 안내 성능을 경험하고 있습니다. 계약 트럭 운송 경로 가이드가 예외적으로 잘 수행된다는 이러한 견해는 트럭 운송 시장이 바닥에 있다는 또 다른 증거입니다. .

전반적으로 경로 가이드는 매우 잘 수행되고 있으며, 1차 서비스 제공업체는 팬데믹 이전 수준에서 부하를 수락하고 첫 번째 백업 제공업체는 대부분의 시간 동안 거부된 입찰을 수락합니다. 

라우팅 가이드라인 그래프 - TMC + C.H. Robinson 화물 통찰력

C.H. Robinson의 한 부서인 TMC의 위 차트는 9월 10일부터 16일까지 북미 전역의 지역별 주간 RGD를 반영합니다.  

북미 8월 FTA는 90%를 유지합니다. 
  • 8월 FTA는 1% 상승한 91%를 기록했다. 2022년 8월의 Y/Y 비교는 88%입니다. 
  • RGD는 대체로 안정적이며 공급이 잘 된 시장의 현실을 더욱 뒷받침합니다. 
8월 원거리 대역에 걸친 RGD

오늘날의 시장은 용량이 넘쳐납니다. 계층적 경로 가이드의 화물 입찰은 일반적으로 주요 낙찰 공급업체에서 수락합니다. 거부되면 예측할 수 없는 수요, 짧은 리드 타임 또는 높은 체류 이벤트 이력이 있는 알려진 위치와 같은 이유로 운송업체에 매력적이지 않은 경향이 있습니다. 

3개의 선적 거리 대역 각각에 대한 안정적인 RGD 성능이 계속됩니다. 경로 가이드 깊이는 거리 대역에 따라 크게 1.1에서 1.2까지이며, 단거리는 최고 및 중거리 하중을 수행하며 가장 첫 번째 부드러운 거부와 가장 깊은 경로 안내 성능을 보여줍니다. 즉, 중거리 및 장거리 구간도 단거리 대역에 가까운 성능을 보이고 있습니다.  

8월의 거리 대역 성능(개선됨은 경로 안내 성능이 향상됨을 의미하고 감소는 백업 캐리어 사용이 증가함을 의미함): 

  • 단거리(400마일 미만)는 7월보다 1% 미만, 2022년 8월보다 6% 개선(약 1.1)  
  • 중거리(400-600마일)는 7월보다 성능이 1% 미만 감소했으며 전년 동기 대비 6% 향상되었습니다. 1.2는 지난 6년 동안 7월의 가장 낮은 RGD입니다. 
  • 장거리(600마일 이상) RGD는 7월부터 8월까지 1% 미만으로 개선되었으며 전년 동기 대비 8% 향상되었습니다. 1.15로 지난 6년 동안 7월 중 가장 낮은/최고의 RGD 성능입니다. 

C.H. 로빈슨의 캐리어의 음성

C.H. Robinson은 화주 고객과 운송업체 고객이라는 두 가지 고객 커뮤니티를 보유하고 있습니다. 다음은 지난 한 달 동안 가장 큰 우려 사항에 대한 관점을 제공하기 위해 모든 규모의 이동 통신사와의 대화에서 얻은 통찰력입니다. 다음은 반복되는 주제에 대한 요약과 다양한 시장 경험을 보여줍니다.

시장 통찰력

  • 통신사들은 시장이 몇 가지 긍정적인 신호와 함께 공급 과잉 바닥에서 계속되고 있음을 확인합니다.
    • 보다 건전한 비즈니스를 지원하는 가격 책정에 대한 몇 가지 기회가 있습니다
  • 계약 낙찰 물량은 매주 변동성이 있습니다
    • 소매업과 관련된 거래량이 약간 증가하고 있습니다
    • 계약 가격 보류에 대한 보고가 증가하고 있습니다.
  • 발송인 점수 카드는 계속해서 규율에 따라 관리됩니다.
  • 오늘날의 시장은 화주에게 가격 기회와 서비스를 추구할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 운송업체들은 오늘날 시장에서 이러한 결과를 추구하는 화주들의 미니 입찰 활동이 증가하고 있다고 보고하고 있습니다.

장비 통찰력

  • 항공사는 수요에 따라 적절한 크기로 함대를 일부 축소하고 있습니다.
  • 중고 트랙터 가격이 하락하기 시작했지만 여전히 부풀려져 있습니다.
  • 새로운 트랙터 가격은 하락하지 않았습니다
  • 일부 유지 보수 부품은 여전히 조달하기 어렵고 비용이 많이 듭니다

드라이버

  • 업사이클을 준비하기 위해 운전자의 균형을 유지하기 위해 노력하는 운송업체에 대한 보고가 증가하고 있습니다
    • 운전자 임금에 대한 마일리지 손실 영향을 상쇄하기 위한 안전에 대한 인센티브가 증가했습니다
  • 일부 소규모 항공사는 작은 임금 감소를 언급하고 있습니다

계약 운송업체에 대한 C.H. Robinson의 핵심 가치 제안은 차선 볼륨과 수요 패턴 변동성을 보다 예측 가능한 경험으로 집계하는 것입니다. 당사의 운송업체는 C.H. Robinson으로부터 보다 예측 가능한 물량을 보유하고 있으며 결과적으로 고성능으로 일관된 용량과 시장 가격을 제공하는 데 관심이 있고 제공할 수 있습니다.

수입 및 내륙 운송

글로벌 공급망이 북미 공급망과 만나는 곳(예: 항구 및 공항)도 경기 순환 시장 및 기타 파괴 요인의 영향을 받습니다. 아래에서는 주목할만한 현재 상황 중 일부를 제공합니다.

대부분의 시장 램프는 사용 가능한 섀시와 컨테이너를 제공하며 양호한 회전 시간으로 작동합니다. 다음은 추가 주의가 필요할 수 있는 환경이 있는 위치입니다.

남동부
  • 노퍽 서던 램프는 6월에 멤피스 및 로스빌 램프에서 스택 전용 시스템으로 전환되었습니다. 몇 가지 문제로 인해 애틀랜타에서의 구현이 10월까지 지연되었습니다. 새로운 약속 시스템은 한정된 슬롯 세트를 예약합니다. 이러한 제한으로 인해 일부 부가 수수료가 증가하고 당일 유연성이 감소할 수 있습니다.
  • SACP 3.0 섀시 풀은 올해 10월에 출시될 예정입니다. 잭슨빌, 사바나노스캐롤라이나주 윌밍턴의 항구를 포함하는 새로운 섀시 풀의 관리자는 풀에 등록하지 않고 장비를 사용하는 트럭 운송 회사에 요금을 부과할 계획이라고 보고합니다. SACP에서 섀시를 가져오는 등록되지 않은 이동통신사에는 하루에 $100의 요금이 부과됩니다. 잭슨빌, 사바나 및 윌밍턴 항구 외에도 SACP 3.0은 조지아주 애틀랜타의 내륙 지역을 포함합니다. 앨라배마주 버밍엄; 샬럿, 노스캐롤라이나; 플로리다 주 탬파.
센트럴/오하이오 밸리
  • 클리블랜드 는 노퍽 서던과 CSX 모두에서 컨테이너가 접지되는 문제를 겪고 있으며, 이로 인해 대기 시간, 지연 및 고객에게 추가 비용이 추가됩니다.
  • 콜럼버스 는 섀시 결함을 계속 경험하고 있습니다. 수출 능력은 국내보다 문제가 많지만 대기 시간은 개선되고 있습니다.
  • 미니애폴리스 - CP 터미널 외부의 DCLI 장비에 대한 법 집행 도로 점검으로 인해 약간의 지연이 발생하고 있습니다. 이 시장에서 물량의 유입으로 인해 BN은 컨테이너를 접지하고 있습니다.
서부/걸프
  • 로스 앤젤레스 / 롱 비치 : 빈 반납은 터미널에서 제공되는 약속 수가 충분하지 않기 때문에 계속 어렵습니다. 향후 분쟁이 발생할 경우를 대비하여 운송업체가 항구 약속 없음의 스크린샷을 제공할 것을 권장합니다.
  • LA/LB에서 가장 효율적인 터미널은 롱비치의 LBCT이며, 현재 빈 반품과 약속 부족에 대한 가장 큰 문제는 APM입니다. 이 시장의 통신사 네트워크에 따르면 MSC의 빈 수익률은 최근 몇 주 동안 가장 파괴적이었습니다.

글로벌 포워딩에 대한 전체 시장 보고서를 보려면 C.H. 로빈슨 글로벌 화물 시장 통찰력을 방문하십시오.

온도 제어 선적

7월 4일 및 가을 추수 시즌 업데이트 이후:
일반적으로 미국 7월 4일 휴일 이후, 우리는 홀 수확 시즌과 한 해를 마감하는 소매 성수기 전에 시장에서 잠잠함을 경험합니다. 올해는 7월 4일 직후 CPM과 LTR이 약간 하락했지만 마일당 DAT 비용은 7월 30일부터 지난주까지 점진적으로 ~7% 증가했습니다. 우리는 가을이 가져오는 모든 것에 대비하여 가을 수확을 시작함에 따라 이러한 비용이 11월 중순까지 점진적으로 증가할 것으로 예상합니다. 사과, 옥수수, 칠면조, 호박, 파이를 생각해 보세요!

시장 동향:
중서부, 오대호, 마운틴 웨스트 및 북동부는 재배 상품과 수입 보급으로 인해 가을 수확 시즌에 가장 큰 스트레스를 경험합니다. 이러한 타이트함은 11월 중순까지 비용 계산에 영향을 미칠 수 있으며, 시즌이 진행됨에 따라 더 많은 업데이트를 제공할 예정입니다.

드롭 트레일러 서비스 수요 증가:
드롭 트레일러 냉장 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 7월의 RFP는 차선의 약 50%를 드롭 트레일러로 설정했으며 이는 역사적 패턴에서 크게 증가한 것입니다. C.H. Robinson 냉장 드롭 트레일러 서비스는 시장 수요와 유사한 속도로 성장하고 있으며 귀하의 계정 담당자를 통해 이용할 수 있습니다.

침대

플랫베드는 시장에서 나가는 용량이 거의 없어 보이는 풍부한 공급을 계속 제공합니다.

현물 시장: 운송업체는 타이트한 시장에서 종종 저항하는 시장/차선에 계속 서비스를 제공합니다. 대형 운송업체는 현물 시장에 계속 참여하고 있으며, 이는 다시 공급 과잉 시장의 특징입니다. 가격은 계속 바닥을 치고 있으며 올해 남은 기간 동안 유지될 가능성이 높습니다.

계약 시장: 오늘날의 시장은 Power-plus와 같은 지속 가능한 용량 솔루션을 구축하고 대량 차선에 트레일러 프로그램을 드롭할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 대용량 차선은 운전자 유지에 기여하기 때문에 운송업체에게 매력적입니다.

운전자 모집은 건전한 위치에 있으며 운송업체는 후보자의 품질이 높아 강력한 서비스 수준을 가능하게 한다고 보고합니다.

크로스보더 선적: 캐나다

7월 캐나다 현물 시장 트럭 적재량은 2019년 7월 및 2020년 7월과 거의 동일했으며, 화물 활동이 계절적 기대치와 일치했습니다. 화물량은 전월 대비 20%, 전년 대비 14% 감소했습니다.

국경 간 현물 시장 부하 볼륨 분석:

  • 사우스바운드 로드: 전년 동기 대비 14% 감소 및 전월 대비 11% 증가
  • 북행 부하: 전년 동기 대비 18% 감소 및 전년 동기 대비 42% 감소
  • 캐나다 인트라: 전년 동기 대비 12% 하락, 전월 대비 2% 하락

세관 지불 절차 변경
캐나다 국경 서비스국(Canadian Border Services Agency)은 전자 지불을 단순화하기 위해 35년 된 '레거시' 징수 시스템을 업데이트하는 작업을 진행 중입니다. 이는 2024년 5월부터 시행될 예정이며 트럭 운송 회사를 포함한 모든 공급망 파트너는 계정을 등록하고 생성해야 합니다. 국경에서 지연이 예상되지 않고 다음 화물 급증 주기 전에 업데이트가 완료될 것으로 예상되기 때문에 화물 이동에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

UAW 파업 영향
전미자동차노조(United Auto Workers)가 파업에 돌입하고 자동차 화물량이 일정 기간 둔화되거나 중단되면 캐나다 시장이 영향을 받을 것입니다. 캐나다의 자동차 제조업체와 연결된 트럭 운송 능력은 시장에서 사용 가능한 장비 풀에 추가되고 화물 대 트럭 비율에 훨씬 더 큰 격차를 만들 것입니다.

국경을 넘는 운송: 멕시코

누에보 레온 주에서 콜롬비아 푸엔테에 투자

차선이 8번에서 16번으로 두 배로 늘어났습니다. 텍사스 주 라레도 시와 협력하여 교량/항구를 현대화합니다. 푸엔테 콜롬비아는 매일 약 5,500 건의 횡단을 등록하고 있으며 지역 및 농업 개발부 장관은 올해 말 라 글로리아-콜롬비아 고속도로가 개통됨에 따라 8,000 건으로 증가 할 것으로 예상합니다. 이러한 모든 정부 투자는 북미 시장에 더 가깝게 생산하고자하는 기업들이 누에보 레온 주에 자리 매김하도록 동기를 부여하고 있습니다.

운송업체는 증가하는 기회에 대응하여 자산, 기술 및 인력에 대한 투자를 보고합니다. 멕시코 북동부 지역은 멕시코의 약 50%가 버팀목 투자에 가까운 것으로 보이기 때문에 가장 많은 운송업체 투자를 보이고 있습니다. 트럭 적재 능력에 대한 전략적 계획은 이 지역의 화주가 이 지역의 개발로 인해 장기적인 용량과 관리 비용을 보장하는 데 도움이 될 것으로 보입니다. 운송 업체는 미국 달러와 멕시코 페소 간의 현재 환율로 어려움을 겪고 있으며 화주는 운송 업체의 수익성을 유지하기 위해 가격 및 / 또는 통화에 대해 운송 업체와 대화 할 준비를해야합니다.

크로스 도크 경계 용량의 현재 상태는 사용할 수 있지만 제한적입니다. 고객과 증가하는 국경 간 물량을 지원하기 위해 C.H. Robinson은 새로운 400,000 평방 미터를 열었습니다. 피트. 154개의 도크 도어와 700개의 트레일러를 수용할 수 있는 공간이 있는 시설. C. H. Robinson은 총 150만 평방미터의 고객에게 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다. 피트. 멕시코-미국 국경을 따라 현재 미국으로 향하는 남부 국경 10 개 중 1 개를 관리하고 있습니다.

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중간 운송

톱 스토리: 온난화 시장

풍부한 국내 생산 능력

북미 국내 물량 Y/Y 적자는 여전히 남아 있다. 8월 거래량은 0.2% 증가했습니다. 예상대로 2023년 성수기는 부진할 것으로 보입니다. 그러나 y/y 비교 대상은 1분기에 평평하게 돌아가고 빠르면 2024년 2분기에 성장할 것으로 예상됩니다.

물량은 전년 동기 대비 감소세를 유지하고 있지만, 용량에 제약이 있는 국내 컨테이너 시장은 없습니다. 배수 및 철도 용량은 여전히 풍부하므로 장기적인 솔루션을 확보하기에 완벽한 시기입니다. 레일 및 드레이지 제공업체의 물량이 증가함에 따라 오늘 확보할 수 있었던 할인이 내일 사라질 수 있습니다.

가격 전망

현물 철도 가격은 트럭 가격보다 4-6주 지연되는 경향이 있으며 전년 대비 ~30% 계속 낮습니다. 그러나 우리는 이 주기의 바닥에 도달했을 수 있습니다. 현물 금리는 최신 데이터에서 1.5% 상승했습니다. 이는 3 개월 동안 디젤 비용이 31 % 증가하고 밴쿠버 항구 파업이 끝난 후 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다. 계약 금리도 여전히 하락하고 있지만 정상화되고 있습니다.

FTR의 가격 압박 지수는 성수기 동안 금리가 약간 회복될 것으로 예상하며 계약 금리는 2023년을 평균 -2.8% y/y로 마감할 것으로 예상됩니다. 레일은 역사적으로 적자 시장에서 여전히 용량을 제공하고 있습니다. 남부 캘리포니아 및 멕시코 아웃바운드와 같은 시장에서 지금 약속을 하면 시장이 역사적 표준으로 돌아가기 전에 더 낮은 요금과 유리한 용량 할당 계약이 체결될 것입니다.

트럭 운송에 대한 보완 서비스

철도 운송 시간은 계속해서 5년 평균을 상회하고 있습니다. 풍부한 컨테이너 및 섀시와 결합된 레일은 공급망 요구 사항을 지원하기 위해 그 어느 때보다 더 나은 위치에 있습니다. 디젤 비용이 계속 상승함에 따라 이는 두 배로 사실입니다. 또한 신속한 서비스 옵션은 많은 차선에서 도로를 달리는 것과 유사한 속도로 비용을 절감합니다.

철도는 네트워크에 더 많은 컨테이너를 확보할 수 있는 고유한 솔루션을 찾고 있습니다. 지금 2024년을 위한 전략을 세우십시오.

트크로드 (LTL) 선적 미만

주요 기사: Yellow Freight 폐쇄를 통해 길을 찾는 LTL 산업

Yellow의 LTL 시장 규모 중 약 10%가 미국 LTL 운송업체 커뮤니티에서 자리를 잡기 위해 노력하고 있기 때문에 그 영향은 여전히 전개되고 있지만 7월 시장에서 9월 시장으로 몇 가지 눈에 띄는 변화가 있습니다.

전반적으로 LTL 물량은 산업적으로 감소했으며 연말까지 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다. Yellow 볼륨이 통신사 커뮤니티의 균형에 흡수되어 가격 책정 환경이 하락 가능성에서 증가로 바뀌었습니다.

  • 일반 참여율(GP) 인상은 8월에 없었던 항공사에 의해 9월에도 계속 게시됩니다
  • GP 가격 인하는 LTL 업계에서 더 이상 발생하지 않습니다
  • 추가 길이 및 리프트 게이트와 같은 서비스에 대한 추가 요금이 많은 운송업체에서 인상되고 있습니다
  • 계약 운임은 확고하게 유지되고 있으며 일부 화주는 풍부한 노란색 화물을 흡수한 운송업체로 인해 주기가 벗어난 증가를 경험하고 있습니다
  • 디젤 비용이 증가함에 따라 운송업체는 이를 가격에 반영할 수 있습니다

소형 소포

FedEx, 2024년 관세 5.9% 인상 발표

FedEx Corp.는 9월 5일 화요일에 2024년에 대부분의 미국 서비스 가격을 5.9% 인상할 계획이라고 밝혔습니다. 이 가격 인상은 작년 2023년 6.9% 인상보다 적습니다.

가격 인상은 미국 내 및 국제 발송에 대한 FedEx Ground 및 FedEx Express 서비스에 영향을 미칩니다. 정확한 가격 변동은 고객이 FedEx에서 어떤 종류의 할인 구조와 패키지 특성을 가지고 있는지에 따라 다릅니다.

FedEx 성수기 할증료

FedEx는 또한 2024년 10월 9일부터 1월 14일까지 성수기 서비스에 대한 할증료를 공개했습니다. 거주지 배송 할증료가 부과되며 금액은 발송인의 주간 물량에 따라 다릅니다. 이러한 추가 요금은 거래량이 계산된 후 3주의 시차를 두고 부과됩니다. 할증료는 10월 9일부터 시작되는 "계산 주간" 동안 주당 20,000개 이상의 주거용 및 지상 이코노미 패키지를 배송하는 기업 고객에게 적용됩니다.

대량 배송 할증료

  • FedEx Express를 이용하는 대량 발송인의 경우 패키지당 추가 요금이 최대 $7.40에 달할 수 있습니다
  • 마찬가지로 FedEx Ground를 사용하는 물량이 매우 많은 발송인의 경우 패키지당 수수료가 최대 $6.35까지 올라갈 수 있습니다

이러한 변화는 운영 비용을 관리하면서 경쟁이 치열한 운송 환경에 적응하려는 FedEx의 전략적 움직임을 반영합니다.

 
UPS 요금 인상

12월 26일부터 UPS는 지상, 항공 및 국제 서비스 전반에 걸쳐 평균 5.9%의 요금 인상을 시행할 예정입니다. 이 인상률은 전년도 6.9% 인상보다 낮은 비율입니다. 요금 변동은 업계의 역동적인 특성과 주요 업체의 가격 책정 전략에 대한 외부 시장의 힘의 영향을 강조합니다.

성수기 할증료

UPS는 2022년을 능가할 것으로 예상되는 성수기 할증료 인상이 10월에 발효될 예정이며 부피가 크고 다루기 어려운 패키지에 대한 할증료를 포함하여 현재의 모든 할증료에 적용될 것이라고 밝혔습니다. 이러한 발전은 성수기 동안 급증하는 수요와 다양한 패키지 처리와 관련된 복잡성을 관리하기 위한 회사의 전략적 접근 방식을 암시합니다.

정부 및 규제

톱 스토리: 여름 휴회

9월 30일, 의회가 세출예산 법안을 통과시키고 바이든 대통령이 법안에 서명하지 않는 한 연방 정부 기관에 대한 지출 승인이 만료됩니다. 그들이 합의에 이르지 못하면 필수적이지 않은 정부 서비스가 중단되고 "정부 폐쇄"가 시작될 것입니다. 과거에 정부의 파업이 화물 화물 운송 산업에 영향을 미친 방식은 두 가지 주요 영역에 있었습니다. 첫째, 에너지 정보국(Energy Information Agency)은 전국 평균 디젤 연료 가격에 대한 주간 업데이트 게시를 중단합니다. 놓칠 수 있는 첫 번째 예정된 업데이트는 10월 2일 월요일입니다. 따라서 정부 셧다운이 며칠만 지속된다면 건너뛰지 않을 것입니다. 과거에 우리가 본 두 번째 주요 영향은 통관 절차에 관여하는 파트너 정부 기관이 종종 문을 닫고 필수적이지 않은 것으로 간주된다는 것입니다. 수입 상품에 대한 USDA, FDA 및 EPA 검사는 상품이 상품을 통관하기 위해 미국 세관 이외의 기관을 필요로 하는 경우 지연될 수 있습니다.

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