북미 시장 인사이츠

톱 스토리: 용량 재조정

트럭 적재 시장에서 용량 변화의 징후는 약 1 년 동안 분명했습니다. 시장은 운영 권한의 강력한 철회와 동시에 트럭 운송 노동 증가를 보여주었습니다.

시장이 다운사이클에 진입함에 따라 현물 시장에서 대부분의 시간을 보내는 가장 작은 운송업체는 낮은 현물 시장 가격과 높은 운영 비용으로 인해 재무 스트레스를 경험합니다.

이러한 높은 비용은 부풀려진 트랙터 및 트레일러 가격, 더 높은 디젤 가격(개선되었지만 여전히 팬데믹 이전 수준보다 높음), 더 높은 보험 및 유지 관리 비용에서 볼 수 있습니다. 따라서 가장 작은 항공사는 업계를 떠나거나 물량을 계약한 함대의 피난처를 찾아야 합니다. 이것의 지표는 운영 권한의 자발적인 철회 증가와 노동 통계국(BLS)에서 보고한 트럭 운송 일자리 증가입니다.

BLS는 주로 급여 작업을 측정하고 자영업자 소유자-운영자를 포착하지 않습니다. 따라서 운영 권한의 자발적 취소 지표(운송업체의 일부 손실을 나타냄)와 운전자가 여전히 업계에 있음을 보여주는 BLS 트럭 운송 고용은 용량의 일반적인 방향을 이해하는 데 도움이 됩니다.

2023년 3월 1일 FTR 전송 인텔리전스 보고서의 아래 그래프는 순 해지를 분석합니다. 그들은 1월에 역대 가장 많은 수의 트럭 운송 회사가 권한을 잃었다고 보고합니다(한 달 동안 권한이 복원된 회사 제외). (참고: 2022년 5월 순 취소는 서류 작업 규칙의 특별 시행으로 인해 부풀려질 수 있습니다.)

1월은 운송업체 인구에서 가장 큰 순 감소(신규 운송업체 생성/승인을 뺀 순 취소)를 약 4,000명으로 보여주었습니다. 주목할만한 점은 이것이 함대 트럭 라인의 일자리 창출로 인한 순 용량 손실로 볼 수 없다는 것입니다.

BLS는 원래 1월부터 전월 대비 트럭 운송에서 4,100개의 새로운 일자리를 보고했습니다(M/M). 그러나 3월 10일 발표와 함께 1,300개의 새로운 트럭 운송 일자리만 창출되도록 수정되었습니다. 또한 예비 2월 트럭 운송 일자리 수치는 ~8,500개의 일자리 손실을 보여줍니다. 1월 하향 조정과 2월 예비 수치는 추세를 확인하지 않지만 시장이 이러한 패턴을 계속한다면 가장 작은 항공사와 함대 기반 항공사 모두에서 발생하는 용량 축소 가능성을 시사합니다.

1분기에는 쉽게 사용할 수 있는 용량과 매우 저렴한 가격을 계속 제공합니다. 현물 시장 부하 대 트럭 비율(LTR)은 팬데믹을 통해 볼 수 없었던 수준으로 안정되었습니다. 가용 용량에 대한 화물량은 운송업체에 투자에 대한 전략적 질문을 제시합니다.

아래의 첫 번째 수치 세트는 현재 전국 평균 트럭 적재 현물 시장 LTR과 컨텍스트를 위해 표시된 이전 5년을 보여줍니다. 최근 오늘날의 시장은 5년 평균보다 낮은 추세를 보이고 있으며, 이는 시장이 과잉 공급되고 있음을 시사하는 지표 중 하나입니다. 이 보고서의 다음 섹션에서는 전국 평균으로 롤업되는 지역 가시성을 보여줍니다.

드라이 밴은 트럭 시장에서 가장 큰 부분입니다. 전국 대부분의 시장에서 5년 평균에 비해 가장 강력한 성과를 내고 있습니다. 맥락에서 드라이 밴 현물 시장은 2019 년의 느슨한 해보다 약간 더 타이트하고 2020 년 3 월 말 COVID-19 대유행이 시작되기 전 주보다 약간 느슨합니다.

트럭 운전사가 휴가에서 돌아옴에 따라 LTR이 떨어지고 정상적인 1월 화물 물량이 약해지면서 예상대로 올해가 시작되었습니다. 공급 과잉 시장에서 운송 업체는 더 큰 차량을 운전하거나 트럭을 주차하거나 시장을 완전히 퇴출하여 기회를 찾는 일부 소유자 운영자와 함께 현재 환경을 탐색하는 방법을 분별하고 있습니다.

여기에 표시된 것은 2018년부터 2022년까지의 드라이 밴 현물 시장에 대한 전국적인 미국 .DAT LTR과 빨간색으로 표시된 2023년 첫 10주입니다. 10주차 LTR은 2.3:1이었고 5년 평균은 ~5:1이었습니다. 이 시장은 단기적으로 이 범위에서 약간 완화될 것으로 보입니다.

냉장 트럭은 2019년과 2020년의 패턴과 일치하는 드라이 밴과 유사한 패턴을 따르고 있습니다. 계절 및 지역적 긴장은 발렌타인 데이 휴가를 제공하고 5 월의 어머니의 날을 준비하기 위해 5 주차에 꽃 시즌을 시작하면서 연초에이 트럭 운송 방식에 영향을 미칩니다.

또한 매우 추운 계절 날씨로 인해 동결로부터 보호 서비스를 받으려면 추가 냉장 트럭이 필요합니다. 음료와 같은 제품은 단열 트레일러를 활용하여 냉장 장치를 켜지 않고 이 트레일러로 운반됩니다.

신선한 농산물 시즌은 남부의 재배 지역과 가을로의 북쪽 이동에 따른 추가적인 지역 압력을 도입 할 것입니다.

오늘날의 평판 현물 시장은 대부분의 시장에서 LTR이 과거 평균보다 훨씬 낮고 현물 및 계약 가격이 밀접하게 조정된 풍부한 용량을 계속 제공하고 있습니다.

트럭 운송 전략을 개발하고 성과를 평가할 때 더 넓은 시장 역량을 고려하십시오. 일부 시장은 균형을 이루고 있는 반면 다른 시장은 의미 있는 물량에 비해 과잉 또는 공급 부족할 수 있으며, 다른 시장은 무역과 화물이 거의 없을 수 있습니다. 이러한 시장에서의 화물 경험은 전략에 영향을 미쳐야 하며 연간 주기가 경험됨에 따라 달라질 것입니다.

색상이 세 가지 트럭 적재 서비스 각각에 따라 서로 다른 LTR 범위를 나타내는 방법에 유의하십시오. 출발지의 일부 차선은 LTR이 나타내는 것보다 더 좋거나 나쁠 수 있습니다. 연구와 경험에 따르면 출발지-목적지 쌍은 지역 평균 긴장이 나타내는 것보다 용량 시장에 다소 매력적인 특징을 가질 수 있습니다.

드라이 밴은 미국 전역에 걸쳐 녹색 수준 (2.2에서 3.4 LTR)을 표시하며 미시시피 강 동쪽에서 동부 해안 주까지 일부 균형이 표시됩니다. 전국 평균은 2.1:1이며 5년 평균은 약 5:1입니다.

시장은 여전히 중서부와 남부에서 더 따뜻한 색상을 보여주고 있으며, 단열 트레일러의 동결로부터 보호해야하는 제품에 대해이시기에 추운 날씨의 영향을받습니다. 전국 LTR 평균은 3.2:1 범위이며 5년 평균은 약 7:1입니다.

오늘날의 평판 현물 시장 LTR은 루이지애나, 앨라배마 및 미시시피에서 약간의 지역적 긴장을 보여줍니다. 대체로 평판 시장은 전국적으로 현물 및 계약 서비스를 위한 풍부한 용량을 제공합니다.

미국 임대 트럭 시장의 대부분(75%–85%)은 계층적 경로 가이드 및 전용 트럭 적재를 통해 가장 자주 관리되는 약속을 통해 이동합니다. 대부분의 분석가들은 현재 2021년과 2022년 초 계약 시장에서 화물의 75%(일부 분석가는 더 작은 점유율을 제안함)에서 현재 계약 시장에서 화물의 약 85%(일부는 조금 더 제안)로 물질적 이동을 제안하고 있습니다.

회사는 일반적으로 폭포수(또는 계층적) 경로 안내를 사용하여 일정 수준의 수요 패턴 예측 가능성이 있는 차선에서 낙찰된 화물을 관리합니다. 다음 통찰력은 미국 전역의 다양한 산업 분야에 걸쳐 대규모 고객 포트폴리오를 제공하는 CH Robinson의 사업부인 TMC에서 파생된 것입니다.

경로 가이드 성능의 두 가지 주요 지표는 첫 번째 입찰 수락(FTA)과 경로 가이드 깊이(RGD)입니다. RGD는 운송업체가 화물을 수락하기 전에 발송인이 화물을 입찰해야 하는 경로 가이드의 범위 또는 화물당 평균 입찰 수를 나타냅니다. FTA는 첫 번째 수상 운송 업체가 선적 입찰을 수락하는 빈도의 백분율입니다.

이러한 인사이트는 3월 5일부터 11일까지 진행된 주이며 2023년 2월의 RGD에도 반영됩니다.

지역적 관점은 북동부가 가장 도전적인 RGD를 표시하는 동시에 가장 큰 개선을 제공하는 것을 계속 보여주었습니다. 2월 전국 평균 RGD는 3% M/M 개선되었으며 2022년 2월에 비해 RGD가 31% 감소했습니다.

3월 5-11일 주간에는 4주 전과 비교하여 거의 변경되지 않은 RGD 보고서가 제공됩니다. 북동부 패턴은 전국 평균 1.15에 비해 가장 높은 RGD 1.28로 계속됩니다.

대체로 루트 가이드는 잘 수행되고 있으며, 주요 서비스 제공업체는 팬데믹 이전 수준의 부하를 수용하고 첫 번째 백업 제공업체는 대부분 거부된 입찰을 수용합니다.

C.H. 로빈슨의 한 부서인 TMC의 위 차트는 2월 5일부터 11일까지 미국 전역의 주간 RGD를 지역적으로 반영합니다.

이 FTA는 2022년 2월에 비해 81%로 훨씬 개선되었습니다. 2023년 1월은 89%였습니다.

대체로 오늘날의 시장은 용량이 넘칩니다. 계층적 경로 가이드의 로드 입찰은 일반적으로 1차 수상 공급업체가 수락합니다. 거부 당하면, 그들은 어떤 이유로 든 이동 통신사에게 매력적이지 않은 경향이 있습니다.

예측할 수 없는 부하 입찰 또는 짧은 리드 타임과 같은 부하 속성 문제 외에도 경로 가이드는 북동부 지역이 국가 균형에 비해 실적이 저조하다는 것을 계속 보여줍니다.

운반 길이가 400마일 미만인 화물은 다른 거리 대역보다 FTA가 높고 RGD가 낮습니다. 통신 사업자는 위의 이미지와 같이 최근 수정으로 모든 거리 대역을 훨씬 더 쉽게 수용하고 있습니다.

2월의 경우 3개의 거리 대역 모두 12월에 비해 경로 가이드 성능이 향상되었습니다.

• 단거리(400마일 미만)는 12월보다 RGD가 2% 향상되었고 전년 대비 21% 개선된 약 1.1을 기록했습니다.
• 중거리(400–600마일)는 ~1.23으로 12월보다 1% 향상되었습니다. 이는 2022년 2월보다 35% 개선된 수치이며 지난 6년 동안 2월 최고의 경로 가이드 깊이 성능입니다.
• 장거리(600마일 이상) RGD는 12월에 비해 3% 개선된 1.18을 기록했습니다. 2022년 2월보다 33% 더 나은 이 성능은 지난 6년 동안 2월 경로 가이드 깊이 성능 중 두 번째로 낮은 수치입니다.

마일당 미국 현물 시장 건식 밴 트럭 적재 비율 통찰력

마일당 최신 드라이 밴 현물 시장 비용 예측은 운전자가 휴가에서 돌아옴으로 인한 전형적인 1월 부드러움의 결과로 업데이트되어 휴가철의 활성 용량을 효과적으로 증가시킵니다. 이는 1월과 2월 초에 화물량이 감소하는 다소 정상적인 패턴과 결합되어 친숙한 트럭 적재 시장의 부진을 초래합니다.

대부분의 기간 동안 이 기간 동안의 결과는 시장 긴장을 낮추는 것입니다. 올해의 화물 경험은 2019년 및 2020년 초와 유사하며, 이는 3월 경제 폐쇄와 팬데믹 기간이 도입되기 전 시장의 마지막 공급 과잉 연도였습니다.

드라이 밴은 2019 년보다 약간 더 긴장감을 보이고 있으며 냉장 및 평판은 2019 년 수준보다 낮습니다.

FTR Transport Intelligence 는 2023년 적재량이 0.0% 증가하고 냉장 냉장이 전년 대비 1.7% 증가할 것으로 예상되는 드라이 밴과 함께 트럭 적재 하위 모드 수준에서 화물량 예측을 제공합니다. 다른 부문은 2023년 2월 트럭 운송 업데이트에서 선적이 0.7% 증가할 것으로 예상되는 "특수화"를 제외하고 감소할 것으로 예상됩니다.

다른 분석가들은 Y/Y보다 한 자릿수 낮거나 중간 정도의 혼합 거래량 모달 예측의 집계를 제공합니다. 어느 해의 트럭 운송 시장을 예측하는 것은 수요와 공급에 대한 연구입니다. 공급은 여전히 매우 강하고 화물량은 둔화되었습니다. 해가 지남에 따라 예측은 활성 사용에서 자산을 추가하거나 제거하는 것과 화물량 예측의 정확성 측면에서 시장에 대한 운송업체 커뮤니티의 반응에 따라 조정될 것입니다.

아래는 연료가 없는 C.H. 로빈슨 2023 트럭로드 드라이 밴 현물 시장 비용 예측입니다. 다른 사람들과 마찬가지로이 예측은 경제적 힘이 화물량을 형성하고 용량 커뮤니티가 대응함에 따라 계속 수정되었으며 앞으로도 계속 수정될 것입니다.

• 진한 파란색 실선은 연료가 없는 운송업체에 지불되는 마일당 DAT의 중개인 비용입니다.
• 하늘색 점선은 2023년의 CH 로빈슨 전망입니다.
• 예측은 트럭을 작동하는 데 드는 마일당 예상 비용으로 하단에 표시됩니다.

이전 시장 사이클을 볼 때 트럭을 운영하는 데 드는 마일당 비용은 시장의 최하위였습니다.그러면 공급이 수축하는 경향이 있어 긴장과 가격 변동이 발생합니다.시장이 바닥에 있는 기간은 경제 상황과 공급 과잉 수준에 따라 다릅니다.

C.H. 로빈슨 예측은 1월에 마일당 비용의 정상적인 계절적 하향 움직임을 보여주고 트럭을 운영하는 데 드는 마일당 예상 비용으로 바닥을 칩니다. 이 월간 업데이트에는 3월 예측이 포함되어 있으며, 이는 1월 초에 예측된 것보다 연말에 밴 현물 시장에서 더 많은 가격 변동을 예상합니다.

이번 달의 예측에 미묘한 조정이 있었지만 2 월과 대체로 유사합니다.

CH 로빈슨은 광범위한 시장 비용과 시장 경험을 계속해서 예측에 적용하고 정기적으로 업데이트를 계속 발표할 것입니다.

DAT 내셔널 드라이 밴 라인홀 마일당 비용은 유류 할증료를 제외한 마일당 운송업체에 지불되는 중개 가격입니다. C.H. 로빈슨 예측은 그 비용의 연장선입니다. 트럭 운전을 위한 마일당 예상 비용은 2021년까지 트럭을 운영하기 위한 미국 교통 연구소(ATRI)의 과거 비용을 기반으로 한 C.H. 로빈슨 예측입니다.

트럭을 운영하기 위한 마일당 평균 비용을 반영할 때 이는 운송업체 커뮤니티 전체의 전국 평균이라는 점에 유의하십시오. 따라서 자영업자부터 대규모 선단까지 모든 규모의 운송업체를 통합합니다.

각 운송업체는 운송업체가 경험하는 비어 있는(비수익 창출) 마일의 양인 주요 변수를 포함하는 다양한 변수에 따라 마일당 운영 비용이 다릅니다.

C.H. 로빈슨이 처리하는 대규모 배송 포트폴리오는 운송업체가 우리를 위해 운송하기로 선택한 이유 중 하나일 뿐입니다. 적재 옵션이 너무 많기 때문에 운송업체는 운영 비용을 절감하는 화물을 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 이는 차례로 C.H. 로빈슨과 협력하는 화주를 위한 더 많은 용량 옵션을 만듭니다.

디젤 연료 소매 가격

EIA는 2023년 3월 7일 단기 에너지 전망에서 2023년 3월 실질 소매 디젤 가격을 갤런당 4.34달러로 추정하여 2월의 4.42달러에서 하락했습니다. 관점을 위해 2021년 3월은 $5.37였습니다. 마지막으로, 대유행 기간이 시작된 2020년 3월에 디젤은 $3.19/갤런 . 보고서는 또한 2023년 12월을 $3.98로 예측했습니다. 2023년과 2024년에 대한 EIA의 예측이 표시됩니다.

CH 로빈슨에는 배송업체 고객과 배송업체 고객이라는 두 가지 고객 커뮤니티가 있습니다. 다음은 모든 규모의 통신 사업자와의 대화에서 얻은 통찰력을 통해 지난 달에 대한 주요 우려 사항에 대한 관점을 제공합니다. 다음은 반복되는 주제에 대한 요약입니다.

• 화물 물량이 계획보다 계속 낮아져 빈 마일이 증가하고 일부 수상 용량을 현물 시장으로 보내야 할 필요성이 있습니다.
• 3분기 시장 균형에 대해 신중한 낙관론이 있는 반면 다른 사람들은 4분기를 바라보고 있습니다.
• 일부 운송 업체는 트럭을 주차하고 운전자 직원을 줄여 활성 공급을 수요에 맞추고 있습니다.
• 일부 운송업체는 활성 트럭의 물량을 확보하기 위해 손익분기점 가격으로 작업하고 있습니다.
• 캘리포니아 안팎에서 화물량과 가격이 항공사가 이 지역에 서비스를 제공하는 주차 트럭을 보고하는 지점까지 떨어졌습니다.

• 트랙터와 트레일러 모두 쉽게 구할 수 있지만 여전히 비용이 많이 듭니다.

• 함대 운송 업체는 소유자-운영자가 함대 운전자 직책을 신청하고 있다고보고합니다.
• 팀 드라이버는 계속해서 앉거나 고용하기가 어렵습니다.

항구 및 공항과 같이 글로벌 공급망이 북미 공급망과 만나는 장소도 순환 시장 및 기타 방해 요인의 영향을 받습니다. 다음은 수입에 영향을 미치는 주요 인플루언서입니다.

수입량이 둔화되었지만 동부 해안 항구 사용 증가로의 전환은 항구에서 트럭 운송에 대한 압박을 계속 보여주고 있습니다. 다음은 계획 및 예약에 도움이 되는 몇 가지 인사이트입니다.

미국 남동부:

• 포트 에버글레이즈 터미널: 플로리다 최고의 컨테이너 항구는 TWIC 카드 없이 터미널 액세스가 필요한 모든 운전자에 대해 2023년 5월 1일부터 터미널 에스코트 요금을 부과하기 시작합니다. C.H. 로빈슨은 운송업체 커뮤니티 관계로 인해 이러한 기대를 충족할 수 있지만, 이러한 변경은 이 서비스에 C.H. 로빈슨을 사용하지 않는 화주에게 영향을 미칠 수 있습니다.

미국 북동부:

• 뉴욕 및 뉴저지 항구: 최근 3월에 인바운드 물량이 증가했습니다. USEC 볼륨은 1분기 말까지 구축될 것으로 예상합니다. NY/NJ의 게이트에서 기다리는 시간은 드물게 발생하며 운전자에게 북동부에서 환영받는 변화입니다.
• 빈 컨테이너를 반환하면 약간의 문제가 발생하지만 증기선 라인에는 빈 반환 역할이 여전히 유효하며 이러한 비어있는 부분이 야드 외부에 보관되는 동안 일부 추가 요금이 추가 될 수 있습니다.
• 창고 환적 옵션이 풍부합니다.

센트럴/오하이오 밸리:

• 이 지역의 대부분의 내륙 터미널은 합리적으로 잘 작동하고 있습니다.
• 콜럼버스는 다시 섀시 부족을 겪고 있으며, 원산지, 해상 운송업체 정렬 및 최종 배송 위치에 따라 다르므로 자세한 내용은 C.H. 로빈슨 담당자에게 문의하십시오.
• 미니애폴리스는 겨울 날씨로 인해 지연되고 있습니다. 컨테이너 및 섀시 용량을 사용할 수 있습니다.
• 캔자스 시티는 계속해서 40 '섀시 부족을 겪고 있습니다.

웨스트 코스트 및 걸프:
• 로스 앤젤레스와 롱 비치는 계속해서 혼잡과 대기 시간이 2 시간을 초과합니다.
• SoCal에서 빈 반품을 허용하지 않는 터미널의 산발적 인 문제가 계속되어 추가 구금 비용 또는 분쟁이 발생할 수 있습니다.
• 오클랜드는 교대 근무가 모두 열려 있고 운영되고 있습니다.

글로벌 포워딩에 대한 전체 시장 보고서를 보려면 C.H. 로빈슨 글로벌 화물 시장 통찰력을 방문하십시오.