글로벌 화물 시장 통찰력

수용력, 가격 조정 등에 영향을 미칠 수도 있는 글로벌 화물 동향에 대한 시기적절한 정보로 비즈니스에 영향을 주십시오. 선소하는 해양 및 항공 무역로를 추가하여 사용자지정 보고서를 생성 및 다운로드한 뒤 업데이트를 위해 매달 확인하십시오.

최대한 시기적절하게 전세계 고객에게 시장에 대한 통찰력을 제공하기 위해 기계 번역에 의존하여 영어로 제공되는 이러한 통찰력을 번역해드립니다.

3 월 16, 2023에 업데이트 됨

다음 정보는 당사의 경험, 데이터, 척도를 기반으로 공개 소스의 시장 데이터와 C.H. 로빈슨의 정보 이점을 토대로 합니다. 이러한 통찰력을 사용해 정보를 계속 확보하고, 잠재적으로 위험을 경감할 수 있는 의사결정을 내리도록 지원하며, 공급망 중단사태를 피하도록 도우십시오.

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글로벌 시장 개요

톱 뉴스: 전 세계적으로 더 스마트하게 배송: 성공을 위한 10가지 전략
바다에서 컨테이너 선의 프런트 엔드의 공중보기 

효율성과 성능을 극대화하는 이러한 행동 지향 전략을 활용해 모든 국가에서 효율화하고, 절약하고, 전략을 세우십시오.

1) 화물 통합 활용

극소수의 회사들이 자체 화물로 컨테이너를 채울 수 있습니다. 화물 혼재작업을 활용해 요금 혜택을 받고 화물 보안을 향상하십시오.

2) 화물 보험 구매

위험을 이해하고 올바른 보험 유형을 구매하면 전 세계로 운송하는 상품의 가치를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3) 운송 업체 TMS 혜택

모든 지역에서 작동하고 모든 유형의 운송을 포괄하는 단일 시스템 TMS 아키텍처를 갖춘 공급자를 사용하여 실시간으로 지속적인 개선을 달성하십시오. 

4) 운송 전략의 재정의

소량을 더 자주 배송하여 배송에 더 많이 지출하지만 재고, 보관, 반품 및 기타 비용에는 더 적게 지출하는 계획을 개발하십시오. 

5) 위험 관리 전략 생성

적절한 금액의 해상 화물 보험에 가입하기 위한 위험 유형, 확률 및 잠재적 비용을 식별하고 이해합니다.

6) 단일 TMS로 통합

개별 시스템에 별도로 통합하지 않고 단일 운송업체의 TMS로 통합해 전 세계 공급업체와 운송업체와 연계하십시오.

7) 효과적으로 Incoterms® 사용

이러한 규칙은 판매자와 구매자의 영업 계약에 따른 배송 책임을 정의하고 위험 이전 발생 위치를 확인합니다. 이를 활용하는 방법을 이해하면 비용 절약에 도움을 줄 수 있습니다.

8) 관세 전문가와 협력

세관 전문가는 고유한 세관 규칙, 정부 규정, VAT, 관세율 계산 및 지불 계획을 통해 각 국가의 규정 준수 요구 사항을 탐색하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 

9) 운송업체의 BI 활용

운송 제공업체의 비즈니스 인텔리전스 보고 및 분석을 활용하여 공급망 성과를 개선하십시오. 

10) PO 관리 활용

배송 창을 관리하고, 해외 공급업체와 협력하여 예약을 조정하고, 예외를 관리하고, 문서를 수집 및 배포하고, 배송 사서함/품목에 보고를 제공합니다. 

C.H. 로빈슨과 협력해 글로벌 공급망에서의 비용을 추가 절약할 수 있는 방식에 대해 자세히 알아보십시오.

 

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에어 프라이어 업데이트

아시아

중국 설날 이후 수요가 천천히 증가한 후 1 분기 말인 3 월에 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다. 제조업이 재개됨에 따라 수요가 증가했습니다.

소프트 수요를 지원하기에 충분한 용량이 있으며 요금은 시장에서 계속 경쟁력을 유지합니다. 중국의 승객 여행 제한은 대부분 폐기되었으며 승객 수요는 앞으로 몇 달 동안 점차 증가하여 새로운 여객 항공편과 수용 능력으로 이어질 것입니다.

북아메리카

미국의 수출 능력은 일반적으로 개방되어 있으며 환율은 계속 하락 추세를 보이고 있습니다. 증가하는 여행 수요를 지원하기 위해 앞으로 몇 달 안에 시장에 추가 용량이 진입할 것으로 예상하십시오.

C.H Robinson Freight Market Insights webinar

마켓 인사이트 웨비나

유수 공급망 전문가들이 들려주는 오늘날의 화물 시장에서의 성공 전략을 다룬 30분 길이의 웨비나를 시청하십시오.

온디맨드 감시

오션프리 업데이트

대부분의 무역로에서 해상 화물 수요는 계속 감소하거나 변동이 없으며 운송료는 동일한 패턴을 따릅니다.

처리량 증가: 2000–2025F
처리량 증가를 보여주는 선 그래프

출처: 라이너리티카

증기선 라인은 공급의 균형을 맞추기 위해 항해를 계속 무효화합니다. 그들은 또한 증기를 늦추거나 주요 동서 서비스의 백홀 다리에서 희망봉을 통해 더 긴 경로를 취하기 시작했습니다. 이는 운송에 민감한 상품에 영향을 미칩니다. 

혼잡은 거의 완전히 사라졌고 공간 옵션과 요금 수준은 화주에게 유리하게 떨어졌습니다. 그러나 빈 항해 및 서비스 조정이 리드 타임에 계속 영향을 미치기 때문에 약간의 유연성이 필요합니다.

글로벌 스케줄 신뢰성
후기 해양 선박의 평균 지연을 보여주는 선 그래프

출처: © 바다—정보

아시아

아시아-유럽 무역 활용도는 안정적입니다. 그러나 요금을 유지하기에 충분하지 않습니다. 한편, 운송업체들은 앞으로 몇 달 안에 아시아-유럽 무역에 새로운 초대형 컨테이너선(ULCS)이 임박한 것을 경계하고 있습니다.

태평양 횡단 무역로의 용량 활용도는 모든 미국 및 캐나다 해안에 대한 대부분의 서비스에서 85% 미만으로 유지됩니다. 요금은 증기선 라인에서 대부분 지속 불가능한 수준으로 천천히 하락하고 있습니다. 아시아-라틴 아메리카(LATAM) 무역로 수요는 안정적입니다.

증기선 라인은 대부분 백홀 경로에서 증기를 계속 늦추어 연료를 절약하고 용량을 흡수합니다.

유럽

에너지 위기가 예상만큼 겨울 수요에 큰 영향을 미치지는 않았지만 과잉 생산 능력은 이 지역에 계속 영향을 미치고 있습니다. 증기선 라인은 서비스 범위를 최적화하고 서비스를 차별화하며 올바른 기항지로 선박을 채우기 위해 서비스 변경을 구현했습니다.  

북아메리카

수입은 인플레이션과 소매, 가구, 전자 제품 및 주택 개량을 포함한 최대 수입국의 수요 정상화로 인해 전년 대비 약세를 유지하고 있습니다. 이러한 산업은 미국 수입의 50% 이상을 차지합니다.

그럼에도 불구하고 Y/Y 비교는 2022년 상반기에 수요가 매우 높게 유지되었기 때문에 계속해서 극적인 하락을 보일 것입니다. 참고로 미국 도착 기준으로 2023년 2월 거래량은 2019년 2월 팬데믹 이전 수준보다 0.3% 낮았습니다.

미국의 혼잡은 전반적으로 개선되었으며 일부 내륙 철도 노선에서 약간의 병목 현상만 발생했습니다. 수요가 약하고 항구 협상이 주요 중단을 유발하지 않는 한 혼잡은 계속 유지되어야 합니다.

동남아시아 주요 원산지의 미국 컨테이너 수입 vs. 중국 (2008년–2022년)

중국으로부터의 미국 컨테이너 수입을 보여주는 선 그래프

출처: 라이너리티카

오세아니아

트랜스 태즈 만 시장은 공간과 서비스가 점진적으로 열리면서 계속 유동적입니다. 시드니와 브리즈번에서 출발하는 셔틀 서비스는 차선에 톤수를 추가했으며 태즈 만 횡단 서비스 도입에 포커스 컨테이너 라인은 옵션을 늘 렸습니다. 

미국 목적지 오세아니아

시장은 계속 완화되고 있으며 항공사가 시장 점유율을 놓고 경쟁함에 따라 요금은 계속 천천히 하락할 것입니다. 미국 동부 해안(USEC)에서는 공간이 계속 좁아지지만 미국 서부 해안(USWC)에서는 완화되고 있습니다. 

미국-오세아니아 무역로의 전통적인 성수기는 2월 말 이후에 진정되어 공간 문제가 완화될 것으로 예상됩니다. USWC의 수출을 위해 뉴질랜드로의 항구 호출은 2주 단위로 계속되며 환적 서비스 옵션이 증가하고 있습니다.

유럽

유럽 수출 시장은 건조화물에 쉽게 사용할 수있는 공간과 장비를 통해 안정적입니다. 공급이 여전히 수요를 초과함에 따라 모든 운송업체에서 요금을 점진적으로 인하하고 있습니다.

아시아

동북아시아에서 오세아니아로의 흐름은 계속 유동적입니다. 항공사들은 요금 인상을 시도하고 있지만 수요는 인상을 유지할 수준이 아닙니다. 

중국 설날 이후는 항공사가 더 많은 증가를 시도하는지 아니면 빈 항해 프로그램에 의존하는지에 대한 다음 지표가 될 것입니다.

동남아시아

동남아시아는 수요가 약화되면서 꾸준히 감소하고 있습니다. 통신 사업자는 이제 공간을 제한하고 수요를 늘리기 위해 항구 통화 합리화와 같은 서비스 수정을 모색하고 있습니다.

현재 싱가포르와 말레이시아의 혼잡에 대한보고는 없습니다. 라인 보고서 작업의 피드백은 정상적이며 큰 지연이 없습니다.

남아시아, 중동 및 아프리카

이 지역의 전반적인 수요는 여전히 약합니다.

인도와 방글라데시의 수요는 상당히 안정적이지만 작년보다 훨씬 낮습니다. 파키스탄 수요는 심각하게 감소했습니다.

증기선 라인은이 지역에서 서비스 변경을 구현하고 있습니다. 증기선 라인은 선박 활용도를 최적화하고화물을 유치 할 수있는 창의적인 경로를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

북미로 향하는 인도 아대륙의 주요 선박 운영자는 3월 초에 일반 요금 인상(GRI)을 추진하려고 시도했지만 수요 감소로 인해 이러한 인상이 유지될 가능성은 없습니다.

토지 드래그 업데이트

북아메리카
전국의 평균 리드 타임
미국 지역의 내륙 리드 타임을 보여주는 막대 그래프 

내륙 서비스 하이라이트

  • 용량은 미국 시장 전반에 걸쳐 계속 개방되며 위의 이미지와 같이 리드 타임이 덜 필요합니다.
  • 드레이지 캐리어는 지난 한 해 동안 섀시 장비, 야드 공간 및 트럭과 같은 자산에 막대한 투자를 하여 운영을 지원했습니다. 요금이 감소하고 안정화되었지만 해상 화물과 함께 요금이 크게 감소하지는 않을 것입니다.
남동부

포트 에버글레이즈 터미널

  • 주로 세계에서 가장 분주한 크루즈 항구 중 하나로 알려진 이곳은 플로리다 최고의 컨테이너 항구이기도 합니다.
  • 2023년 5월 1일부터 TWIC 카드 없이 터미널에 액세스해야 하는 모든 운전자에게 영향을 미치는 터미널 에스코트 요금을 부과합니다.
  • MIA/PEF 시장의 핵심 통신사 대다수는 이미 운전자에게 TWIC 카드를 요구하고 있기 때문에 표준 드레이의 일상적인 운영에 거의 또는 전혀 차질이 없을 것입니다. 
  • 그러나 여러 트럭 운송 제공업체와 협력 및/또는 환적하는 경우 주의해야 합니다.

조지아

  • 항만청은 예상되는 수요 증가에 앞서 유지하기 위해 냉장 화물 용량을 늘리고 있습니다.
  • 남동부 수하인으로 향하는 냉장 및 온도 제어 화물을 위해 사바나 항구를 통과하는 경로를 고려하십시오.

찰스턴

  • 사우스 캐롤라이나 항만청(SCSPA)이 SMART Pool 섀시 프로그램을 공식적으로 출시할 준비를 함에 따라 찰스턴 시장에는 약간의 성장통이 있습니다.
  • 남대서양 섀시 풀이 섀시를 다른 시장으로 재배치함에 따라 운전자는 SACP 소유 섀시를 오프사이트 디포로 반환해야 합니다.
  • 5월에 SMART Pool 프로그램이 시작될 때까지 항구에서 운전자 대기 시간, 섀시 분할 요금 및 도시 간 요금이 증가할 것으로 예상됩니다.
북동부

뉴욕/뉴저지

  • 이 지역의 항구는 이번 시즌에 비정상적으로 느리지 만 인바운드 화물의 물량이 매주 계속 증가하고 있습니다.
  • 게이트에서의 대기 시간은 드물게 발생하며 이전 달과 크게 다릅니다.
  • 아래 사진은 게이트가 매우 유동적이며 트럭 운전사가 항구 내부에서 자유롭게 이동할 수 있음을 보여줍니다.
  • 빈 리턴 규칙은 SSL에 대해 여전히 유효합니다. 이로 인해 컨테이너가 항구에서 보류되어 최대 4 일 동안 돌아올 수 없어 추가 요금이 부과 될 수 있습니다. 
센트럴/오하이오 밸리

시카고

  • UP Global IV는 바퀴 달린 시설에서 LAX와 시카고 사이의 화물에 접지/스택으로 운영을 변경하는 테스트 단계에 있습니다.
  • 시카고의 전체 볼륨은 크게 감소했으며 용량은 유동적이었습니다.

멤피스/내슈빌

  • NS Rossville 철도에서 체류 시간이 늘어날 것으로 예상됩니다.

인디애나폴리스

  • 인디애나 폴리스와 중서부의 다른 지역에서 섀시 부족의 대부분은 부분적으로 IEP가 철도 허브에서 수요가 가장 높은 항구 허브로 섀시를 재 할당 한 결과였습니다.
  • CN 인디애나폴리스 철도는 접지 시설로서 비교하여 더 효율적이었습니다.

미니애폴리스

  • 겨울 날씨로 인해이 시장에서 지연이 예상됩니다. 
  • 운송업체에서 터미널 섀시를 수리해야 한다고 보고하고 있습니다. 이로 인해 운전자가 아웃게이팅하기 전에 수리를 기다려야 하는 섀시(바퀴 달린 작동)에 컨테이너를 배치하기 때문에 BN에서 추가 시간이 발생합니다.

캔자스시티

  • 현재 40 '섀시 공급은 여전히 적자이며 체류는 35 + 일이지만 운전자 용량은 열려 있습니다. 
  • 겨울 날씨는 철도 노선과 운송 시간에 영향을 미칩니다.

클리블랜드

  • CSX는 컨테이너를 오프사이트 위치로 이동하고 접지합니다. 이를 위해서는 운전자가 레일에서 섀시를 사용할 수 있도록 하는 대신 오프사이트 창고에서 섀시를 검색해야 하므로 추가 시간과 요금이 발생합니다. 

콜럼버스

  • 섀시 부족은 여전히 제약 조건으로 남아 있습니다. 
  • 노퍽 남부는 열차에서 내리지 않으며 리프트 요금이 필요합니다.
  • 이 시장에서 이사 할 때 추가 요금이 부과됩니다.
서부/걸프

로스앤젤레스 항구/롱비치

  • 운전자들은 과도한 대기 시간과 모든 증기선 노선과 터미널에서 빈 반환 문제를 보고하고 있습니다. 
  • 모든 장소를 출입하는 데 평소보다 시간이 오래 걸리며 많은 경우 운전자가 2 시간을 초과합니다. 
  • 이 시장의 항구 혼잡 요금은 제거되었지만 과도한 대기 시간으로 인해 많은 운송 업체는 운전자가 설정된 한도를 초과하는 경우 시간당 운전자 대기 시간을 청구합니다. 

북부 캘리포니아

  • 겨울 폭풍은 시에라에서 계속되며, 이는 연중 이맘때 이러한 시장에서는 흔하지 않습니다. 
  • 최근 몇 주 동안 일련의 폭풍으로 최대 10피트의 새로운 눈이 내렸고 I-80은 며칠 동안 폐쇄되었습니다. 
  • Caltrans는 운전자가 다가오는 겨울 기상 현상 동안 여행을 피할 것을 권장합니다.
  • 북부 캘리포니아에서 내륙으로 이동할 때 용량이 감소하고 결과적으로 지연될 수 있습니다.

휴스턴

  • 항구 혼잡이 감소하고 있으며 더 많은 항공사가 항구 혼잡 요금을 만료하고 있습니다. 
  • 여전히 몇 가지 과제와 더 긴 체류 시간이 있지만 2023년 처음 몇 달만큼 방해가 되지는 않습니다.
아시아

국내 운송 시장은 점차 회복되고 있지만화물 운송에 대한 수요는 작년 같은 기간에 비해 감소하고 있습니다. 현재 연료유 요금은 안정적인 수준을 유지하고 있으나 국내 화물 시장은 수요 불균형으로 치열한 가격전쟁을 겪고 있다.

심천과 중국 간의 통관 시간은 수입과 수출 모두에서 가속화되고 있습니다. 중국에서 동남아시아까지의 Pingxiang 항구 운송 시간은 국경 간 운송 시장의 회복과 함께 2-3 일로 연장되었습니다.

오세아니아

호주 항만 물류 및 육상 컨테이너 운송 서비스는 현재 수용 능력 내에서 운영되고 있으며 전국적으로 주요 항구에서 서비스 문제에 대한보고는 없습니다.

두 개의 주요 컨테이너 터미널 운영자는 이제 터미널 보조 요금에 대한 연례 검토를 완료했습니다. 터미널은 서비스 수준이 기대에 부응할 수 있도록 장비 업그레이드에 지속적으로 투자하고 있습니다. 

냉장 물류 부문에서는 호주 최대의 콜드 체인 냉동 회사 중 하나 인 Scott 's Refrigerated Logistics가 관리 (부채 구조 조정의 한 형태) 에 배치 되어 콜드 체인 물류 시장에 추가적인 압력을 가할 가능성이 있습니다.

세관 업데이트

북아메리카
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무역로 업데이트

이러한 통찰력을 사용하여 용량 변경 및 동향이 귀하의 비즈니스에 미치는 영향을 예측합니다. 원하는 무역로를 추가하여 사용자 정의되고 공유할 수 있는 보고서를 생성합니다. 매달 관심 있는 노선에 대한 최신 업데이트를 확인하십시오. 업데이트된 해상 및 항공 화물 시장 통찰력은 매월 세 번째 목요일에 이용할 수 있습니다.

시장 상태 키:
안정적임
약간 불안함
위태로움

무역로 추가

무역로 FAQ

Q: C.H. 로빈슨의 '안정적', '긴장된', '위험' 에 대한 정의는 무엇인가?

안정적: 녹색 -상대적으로 개방 용량 및 낮은 시장 점유율 (
) Strained: Yellow -용량이 빠듯하고 중간 수준의 현물 시장 비율
위험: 빨간색 -용량의 백로그 및 높은 시장 점유율

Q: 시장 업데이트에서 일반적으로 사용되는 용어 및 두문자어는 무엇을 의미합니까?

  • 공백 사용 -캐리어가 지정된 서비스 문자열에서 용기 회전을 제거한 경우 공백이 발생합니다. 이 결과는 특정 서비스 문자열에 대해 호출된 포트에서 제공되는 선박 항해가 없는 한 주가 됩니다.

  • CY -컨테이너 Yard. 운송 중에 컨테이너가 임시로 저장되는 위치입니다. 포트 터미널, 레일 터미널 또는 트럭의 뜰이 될 수 있습니다.

  • 추가 로더 -추가 로더는 해양 운송업자가 단기적으로 용량을 증가시키기 위해 서비스 문자열에 추가한 용기입니다. 이 용기는 해당 서비스 문자열에서 표준 용기 회전의 일부가 되지 않습니다. 초과 수요를 충족시키는 데 더 이상 필요하지 않으면 바로 제거됩니다.

  • FEU -42개의 등가 단위입니다. 40피트는 40개의 용기를 나타낸다.

  • GRI – 기본 운임 인상. 해양 운송업체가 특정 무역 시 해양 운송 요금을 인상하기 위해 사용할 수 있는 방법 중 하나입니다.

  • IPI -내부점 Intermodal. 레일 램프로도 알려져 있으며, 이들은 내륙선으로/로부터 선하증권을 통해 서비스를 제공할 수 있습니다.

  • PSS -피크 시즌을 청구합니다. 이러한 할증료는 통상적으로 선박 공간이 충분히 이용되거나 초과 예약되어 있는 소정의 트레이드 레인 상의 피크 수송 기간 동안에 해양 캐리어에 의해 적용된다.

  • 롤/롤 풀 - "롤" 은 주어진 요트/용기에 예약된 컨테이너가 요청된 레인을 제공하는 다음 용기에 대한 기선에 의해 이송될 때 발생합니다. 한 용기에서 다른 용기로 이동하기 위해 많은 수의 컨테이너에 대한 증기선 라인이 계획될 때 "롤 풀" 이 작성됩니다.

  • SSL -스틸 (Steamship) 라인 또는 해양 캐리어

  • Steamship line 제휴 -상선 그룹이 서비스 문자열에 용기 공간을 공유하고 서로 계약하여 서비스를 관리하는 경우 발생합니다. 현재 세 척의 해운동맹이 있는데 이들은 오션 얼라이언스, 2M얼라이언스, 그리고 연맹이다.

  • TEU -20 Foot 등가 단위입니다. 20피트는 20개의 용기를 나타낸다.

  • 배송 -이 서비스는 두 개의 다른 용기에 두 개의 다리로 화물을 운송합니다. 제1용기는 용기를 기원의 포트로부터 환적선의 포트로 가져온다. 제2용기는 환적물의 포트로부터 최종 목적지 포트로 용기를 가져온다.

  • VSA -Vessel Sharing 계약. 이는 서비스 문자열 또는 용기의 슬롯 (공간) 을 공유하기 위한 조기선의 계약입니다.

시장 인사이트 비디오

이 짧은 영상들을 보면 전세계적인 공급망과 전세계 상품의 움직임에 영향을 미치는 시장 역학을 더 잘 이해할 수 있습니다.

Wheeled v. grounded U.S. inland terminals

미국의 내륙직선터미널

C.H. 로빈슨 (C.H. Robinson) 의 제나 쿤 (Jenna Kuehn) 글로벌 포워딩 인랜드 (Global Forwarding Inland) 소장과 함께 바퀴 달린 미국 내륙 터미널 간의 차이점을 살펴보자.

The chassis shortage

섀시 부족

제나 쿤 (Jenna Kuehn) C.H. 로빈슨 (C.H. Robinson) 의 글로벌 포워딩 인랜드 (Global Forwarding Inland) 소장과 함께 미국 내륙 시장에서의 장비 부족의 역학에 대해 알아보자.

오세아니아 항공화물 시장 전망 보기

공급망 중단 요인을 최소화하는 동시에 공급망이 성수기를 대처할 수 있는 방법을 제공합니다. 비즈니스에 대한 부담을 줄이고 운영에 미칠 수 있는 영향을 줄이기 위해 채택할 수 있는 주요 솔루션이 포함되어 있습니다.

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