글로벌 화물 시장 통찰력

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글로벌 시장 개요

탑 스토리: 미국의 대표적인 O마이크론 (O미크론) 변형에서 서지로 새해를 맞이한 환태평양 무역 회복실험

빈센트 웡 항공화물국장은 " 여러 국가에서 발생하고 있는 바와 같이, 공장들이 폐쇄되고 공항과 항구들이 핸디캡 작동을 제한하고 있을 수 있다고 말했다.

O마이크론 확산을 제어하기 위한 엄격한 조치가 시행되었다. 중국과 홍콩에서는 엄격한 검역 요구사항이 공급망 운영에 영향을 주고 비행 능력을 더욱 감소시킬 것이다. 미국의 구매자들은 공급망의 중단을 완화하기 위해 미리 계획을 세워야 합니다.

지난 1월 초 잠시 하락세를 보였던 항공운임률은 설 연휴 (LNY) 까지 확대될 것으로 예상된다. 표준, 일상적인 화물이 예정되어 있고, 다가오는 연휴에 앞서 우선 순위가 정해져 있기 때문에, 용량은 계속해서 타이트한 상태를 유지할 것입니다.

캐세이퍼시픽과 같은 항공사들과의 항공편 결항은 이미 1월 첫째 주에 홍콩 금리를 10-15% 인상했다.

환태평양 항공화물 수송률이 이전 기록보다 높다

상하이에서 북유럽과 북미까지의 주간 평균 항공운임 (2.2파운드)

세계적인 항공화물 운송료 인상

소스: TAC로 구동되는 발틱 에어 프리이트 지수

아시아에서는 화주들이 미국 뉴욕에서 해양 선적 화물을 싣기 위해 노력할 것이다. 이에 따라 1월에는 트랜스페퍼시픽과 아시아-유럽의 교역에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 아시아와 유럽의 교역도 증가할 것으로 예상된다.

중국 닝보 (Ningbo) 에서 볼 수 있는 바와 같이, 해양 시장에서의 기존의 도전들을 증폭시키고 있다. 장비 이동은 이동 제한 형태의 트럭 이동으로 지역적으로 더욱 어려워질 것입니다.

  • Beilun 선거구 락다운에는 화물 적재 (LCL) 화물 적재에 크게 영향을 미치고 있다.
  • 중단된 창고 조작
  • 공간과 세일링이 뉴욕 포스트를 밀어붙였다.
  • 상하이에 직접 배달하는 것은 대체 트럭 운송 옵션을 통한 옵션입니다.

미국에서의 포트 정체는 계속해서 혈관을 묶고 장비의 이용가능성을 제한하고 있습니다.

  • 로스앤젤레스/롱비치 해안에는 평균 20~30일 동안 100척 이상의 선박이 있다.
  • 시애틀과 타코마 평균 15 일
  • 오클랜드 혼잡은 계속 증가

LA/롱비치에서 추가적인 dwell 요금을 시행하는 것은 9번이나 연기되었지만, 2022년 1월 17일에 재검토될 것입니다.

동남아시아의 환적화물 항구들이 영향을 받아 아시아를 경유하는 비 (非) 다이렉트 서비스가 지연되고 있다. 포트 용량이 제한된 피더 용량에 의해 제한되고 있습니다. 운송업자들은 더 작은 피더 선박에 대한 높은 용선료 때문에 인도네시아와 마닐라의 피더 공간을 중단했습니다.

North American Freight Market Insights | C.H. Robinson

마켓 인사이트 라이브! 웨비나 2월 8일

당사의 전문가들과 함께 해 현재 공급 및 수요 동향을 심층적으로 분석하고, 가장 어려운 시장 문제에 대해 물으며, 시장 변화가 공급망에 어떻게 영향을 미칠지 알아보십시오.

에어 프라이어 업데이트

글로벌

2022년에는 항공화물 수요가 정체되는 가운데 항공화물 수요는 여전히 강세를 유지할 것으로 예상되고 있다. Omicron 변이체에 대한 관심은 LNY의 영향과 같이 높은 상태로 유지된다. 승무원들의 검역 기간이 증가함에 따라 전세계 항공사 직원들의 운항 스케줄과 이용가능성에 영향을 미칠 것이다.

항공화물 수요

산업용 CTK (산업용 CTK)

항공 화물 수요

출처: IATA 이코노믹스, IATA 월간통계

글로벌 수요가 2022년초에는 감소했지만, 이것은 일시적인 현상으로 보인다. 많은 제조업체들이 다양한 이유 (예를 들어, COR 프로토콜을 제한하는 프로토콜, 원료의 부족 등) 를 위해 생산을 하고 있으며, 가까운 미래에 대한 전체 주문 서적을 보유하고 있다.

  • 기본 드라이버가 낮은 재고 레벨입니다.
  • 항공 화물은 주문을 신속하게 작성하고 일부 수준의 안전 재고를 재확립하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
  • 바다의 항공화물 수송에 대한 지속적인 전환

항공 화물 용량

항공 화물 용량 

유럽

12월부터 시장 점유율이 낮아지고 수요가 감소하는 것은 좋은 징조이다.

동남아시아

인도의 화물 수요는 생산능력을 초과하는 것이다. 여행 제한이 해제되었기 때문에 여객 수요가 급증하여 짐과 추가 연료를 수용하기 위해 항공편마다 화물 용량이 감소했다.

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오션프리 업데이트

글로벌

전반적인 용량은 많은 무역 통로에서 진행 중인 포트 정체의 영향을 받습니다. 비어 있는 장비를 언로드하고 미국으로의 신규 수출을 픽업하기 위해 예정된 포트 호출이 누락되어 원점으로 다시 돌아가는 경우가 빈번하게 발생합니다.

  • 2021년 하반기 이후로 예상되는 글로벌 선단의 최소 10% 이상이 지연에 의해 흡수된다.
  • 일부 운송 경로는 아시아와 같은 아시아 지역과 같은 더 큰 영향을 받고 있으며, 여기서 용량은 포트 정체로 인해 20~30% 감소합니다.

또한, 선적 라인은 내륙 내부 지점간 (IPI) 부하에 유리하도록 포트 내의 긴 체류 용기의 수를 감소시키기 위해 로스앤젤레스/롱비치로 베이스 포트 부하를 제한하고 있다.

글로벌 스케줄 신뢰성

글로벌 스케줄 신뢰성 

운송 스케줄 신뢰성이 역사적인 최저 수준으로 감소

스케줄 불일치 및 조작 제한조건이 계속될 것으로 예상됩니다. 기억해야 할 추가 고려사항:

  • 예측 6-8주 최소
  • 우선순위 지정
  • SKU/부품의 변동
  • 주-주 (주-주) 의 원활한 볼륨
  • C.H. 로빈슨과의 정기적인 의사소통

유럽

현재 약 25% 의 노동력이 부재하고 있는 상황에서, 지속적인 중단이 지속되고 있다.

  • 특히 로테르담과 앤트워프에서는 포트 정체가 지속되고 있습니다.
  • 교통량이 많지 않은 운전자들의 수가 줄어들고 있다.

남아메리카

남미의 무역 통로들이 활발히 새로운 예약을 하고 있습니다. 그러나 트럭이나 철도로 내륙으로 이동하는 것과 관련된 지연은 계속됩니다. 화물이 원래 예약대로 출항할 것인지에 있어서는 연안항에 화물을 싣는 것이 지배적인 요소이다.

  • 동해안은 계속해서 지연을 겪고 있다
  • 페루와 칠레 전역에서 더 큰 방해를 받고 있는 서부 해안

오세아니아

오세아니아에 있는 모든 시장에는 제한된 공간과 장비가 있습니다. 4~6주 전에 미리 계획하는 것이 유리하다. 멜버른의 혼잡으로 인해 선박들은 지연을 최소화하기 위해 다른 항구로 다시 라우팅되었다.

몇몇 항공사들은 아시아에서 오세아니아까지의 피더 연결로 인한 극심한 혼잡과 어려움으로 인해 북미 서부 해안에서 호주와 뉴질랜드로의 환적서비스를 중단하고 있다. 미국 동부 해안의 새로운 예약도 백로그가 없어질 때까지 몇 개의 캐리어에 의해 중단되었다.

아시아 오세아니아, 우주 요금 인상에 고심

특히 애들레이드 (Adelaide) 와 호주 프리맨틀 (Fremantle) 에서 우주는 계속해서 중요한 관심사가 되고 있는데, 호주는 우주 보호 또는 화물 프리미엄 온라인 조달 하에서만 사용할 수 있다. 장기 요금이 동결되어 시장에서 다른 사람들과의 FAK 비율을 조정한 후에는 2월 중순에 큰 GRI를 구현할 수 있습니다.

공급 체인에 대한 영향을 줄이는 데 도움이 되는 최대 요인-계속해서 일찍 예약하십시오.

미국 내륙 드레이아지 업데이트

미국의 많은 지역에서 겨울 날씨가 큰 영향을 미치고 있습니다. 이미 노동 및 장비 부족에 대한 부담이 커지고 있는 상황에서, 주중 조건은 앞으로 몇 주 동안 상황을 더욱 악화시킬 것이다.

사바나의 대기 시간이 2일로 단축되었습니다. 조지아 포트 당국에서는 이것이 좋은 소식이지만, 다음과 같습니다.

  • 포트를 생략하고 있는 SSL로 인하여
  • 찰스턴 또는 잭슨빌 항구로 전화하기로 결정

찰스턴과 긴 체류 시간의 증가된 선박들의 백로그가 이 시장의 용량 제약을 증폭시켰다.

New York/New Jersey에 있는 웨어하우스 공간을 보다 쉽게 사용할 수 있게 되었습니다. 고객은 다음을 고려해야 합니다.

  • 높은 인건비를 피하기 위해 화물을 내륙쪽으로 가까운 곳으로 이동
  • 각 방향으로 150마일을 초과하는 레인에 대한 전송

섀시 부족은 오하이오 밸리, 멤피스, 내슈빌 지역에서 주요 과제입니다. 포트들에서의 백로그 (Backlog) 는 시장의 일부 새로운 캐리어들과 결합하여 멤피스가 더 많은 능력을 발휘할 수 있게 해주었다.

LA/롱비치로의 수입은 지난해 1월부터 올해 1월까지 40% 이상 증가할 것으로 예상된다. 로컬 용량은 매우 타이트한 상태로 유지되어 모든 터미널에서 긴 dwell을 야기한다. C.H. 로빈슨은 가장 긴 체류 시간에 기반을 둔 아웃게이트 컨테이너에 대해 지역 공급자들과 협력하고 있으며, 컨테이너가 항구에 앉아 있는 시간을 완화하고 있다. 그것은 계속해서 협력적인 노력이 될 것이다.

West및 걸프지역 시장의 경우, 납품 위치는 다음과 같아야 합니다.

  • 유연한 유연성
  • 가능한 경우 로드/언로드를 수용하도록 시간 연장

이러한 비용을 완화하고자 하는 경우에는 운임 당 추가 비용을 인식하고 선적주기 초기에 전문가와 연결해야 합니다.

지역별 용량 리드 타임 요구사항 및 장비


영역별 용량 리드 타임 요구 사항 및 장비

세관 업데이트

바이든 대통령은 지난해 12월 23일 '위구르 강제노동방지법' (Uyghur Forced 근로기준법) 에 서명했다. 결과적으로, 미국 세관 및 국경 보호 (CBP) 는 신장 위구르 자치구 (XUAR) 의 모든 물품에 대한 수입을 금지하는 능력을 갖게 될 것이며, 또는 XUAR 강제 노동 상황으로부터의 자료를 출처로 삼을 수 있는 능력을 갖게 될 것이다. 이 금지 조치는 2022년 6월 21일부터 효력이 발생할 것이다.

2022년 1월 1일 기준으로 유럽연합 (EU) 의 수입 알루미늄과 철강 제품은 관세할당관세 (TRQ) 를 받는다.

  • 수입산 알루미늄에 10%, TRQ를 초과하는 수입에는 25%의 철강관세가 부과된다.
  • EU의 철강 및 알루미늄 제품은 232개의 철강 및 알루미늄 제품을 포함하고 있다.

바이든 대통령은 미국의 하몬화 관세 (HTSUS) 를 수정하는 내용의 대통령 공약에 서명했다. 업데이트가 2022년 1월 27일 발효됨에 따라, 비용이 많이 드는 규제 준수 문제 또는 불편한 공급 체인 지연을 피하기 위해 그들의 영향을 인식하고 있어야 합니다.

아프리카 성장 및 기회법 (AGOA) 조항은 다음과 같이 수정될 것이다.

  • 인권 침해로 에티오피아를 제거하다
  • 최근 군부 지도자들의 쿠데타로 말리와 기니를 제거했다

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View of plane flying over cargo ship

무역로 업데이트

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시장 인사이트 비디오

이 짧은 영상들을 보면 전세계적인 공급망과 전세계 상품의 움직임에 영향을 미치는 시장 역학을 더 잘 이해할 수 있습니다.

미국의 내륙직선터미널

C.H. 로빈슨 (C.H. Robinson) 의 제나 쿤 (Jenna Kuehn) 글로벌 포워딩 인랜드 (Global Forwarding Inland) 소장과 함께 바퀴 달린 미국 내륙 터미널 간의 차이점을 살펴보자.

섀시 부족

제나 쿤 (Jenna Kuehn) C.H. 로빈슨 (C.H. Robinson) 의 글로벌 포워딩 인랜드 (Global Forwarding Inland) 소장과 함께 미국 내륙 시장에서의 장비 부족의 역학에 대해 알아보자.

항공 화물과 상하이 노동시장

중국의 노동 문제가 상하이의 항공 화물에 어떻게 영향을 미치는지 수석 항공 제품 개발 관리자인 Keith Nehring씨로부터 알아보십시오.

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