자동차 관세 및 운송 차질은 유연성의 필요성을 부각합니다.

캐나다-미국 무역 분쟁, 북미 통합 자동차 공급망에 대한 시험대 제시

미국과 캐나다 간의 무역 긴장은 8월 말 협상이 결렬된 후 고조되었다. 자동차, 트럭, 부품 등을 포함한 약 200억 달러 규모의 캐나다 수출품에 영향을 미치는 새로운 미국 관세가 2026년 8월 22일부터 발효되었습니다. 캐나다는 이에 대한 보복으로 약 700개 미국산 제품 에 관세를 부과했으며, 이 관세는 2026년 9월 8일부터 발효될 예정이다. 여기에는 미국산 철강 및 알루미늄에 대한 관세를 50%로 두 배 인상하는 것이 포함됩니다.

미국은 또한 2027년 1월 1일부터 캐나다산 자동차, 트럭, 자동차 부품 및 철강에 대한 관세를 50%로 인상할 계획이라고 발표했습니다.

더 큰 그림

• 무역 협상에는 양측이 자신들의 입장을 강화하기 위한 조치를 취하는 이와 같은 기간이 종종 포함됩니다.
• 관세의 영향은 자동차 공급망에 집중될 수 있지만, 새로운 관세의 직접적인 영향을 받는 제품은 미국과 캐나다 간의 광범위한 무역 관계에서 상대적으로 작은 비중을 차지합니다. 미국이 목표로 삼은 200억 달러 규모의 캐나다산 제품은 캐나다의 대미 수출액의 약 5%에 해당합니다. 보복 관세는 마찬가지로 약 200억 달러 규모의 미국 상품에 영향을 미칩니다.

자동차 산업이 다른 이유는 무엇일까요?

• 북미 지역의 차량 생산이 국경을 넘는 공급망을 중심으로 설계되어 있기 때문에 자동차 산업은 미국과 캐나다 간의 무역 정책 변화에 특히 민감합니다. 자동차 제조업체에게 있어 실질적인 관세 부담은 차량 조립 장소뿐만 아니라 미국 및 북미산 인증 부품의 함량, 그리고 USMCA 원산지 규정 충족 여부에 따라 점점 더 달라지고 있습니다. 
• 단일 부품에 대한 관세는 여러 생산 단계에 걸쳐 파급 효과를 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 엔진, 변속기 또는 기타 주요 조립품의 부품은 완성된 차량에 도달하기 전에 국경을 여러 번 넘나들 수 있습니다.
• 결과적으로, 특정 대상을 겨냥한 무역 조치조차도 관세가 직접 적용되는 제품을 훨씬 넘어 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 업계 단체들은 관세 인상이 자동차 산업 전반의 비용을 증가시켜 자동차 및 부품 제조업체, 공급업체, 딜러, 소비자 모두에게 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다.

USMCA를 간과하지 마세요

미국-멕시코-캐나다 협정은 여전히 유효하며, 북미 자동차 무역은 해당 협정의 틀 안에서 계속 이루어지고 있습니다. 하지만 해당 협정은 현재 검토 및 협상 단계에 접어들어 향후 무역 규칙에 대한 불확실성을 야기하고 있습니다. 미국과 멕시코 간의 또 다른 협상 회담이 9월에 열릴 예정이지만, 구체적인 날짜는 아직 공식적으로 발표되지 않았다. 화주들은 소싱, 생산 및 규정 준수 전략을 더욱 면밀히 모니터링하도록 권장됩니다.

화주가 평가해야 할 사항

• 고가 부품 또는 관세에 민감한 부품에 대한 현재 재고 현황
• 그들의 공급업체가 캐나다-미국 관세에 노출되는 정도
• 원산지 주장 및 USMCA 자격 요건을 뒷받침하는 데 필요한 규정 준수 및 문서화 요건
• 향후 관세 변경 대상이 될 수 있는 부품 및 자재

화주가 고려해야 할 사항

• 이러한 발전의 규모를 제대로 파악하는 것이 중요합니다. 북미 자동차 제조업은 수십 년에 걸쳐 구축된 긴밀하게 연결된 공급망을 통해 운영되고 있으며, 국경을 넘나드는 화물 운송에 여전히 의존하고 있습니다.
• 지금은 상황에 대응하여 네트워크를 변경할 때가 아닙니다. 제조업체와 공급업체는 향후 관세 조치에 노출될 수 있는 제품, 공급업체 및 운송 경로를 신중하게 파악하고, 필요하기 전에 물류 제공업체와 협력하여 대체 공급처 및 경로 옵션을 모델링해야 합니다.
• 가장 탄력적인 공급망은 무역 협상이 진행됨에 따라 적응할 수 있는 유연성을 유지하면서 다양한 결과에 대비할 수 있는 공급망일 것입니다.

결론적으로

진정한 핵심은 관세 그 자체가 아니라 무역 정책의 확실성이 점점 더 오래가지 못한다는 점입니다. 제조업체들은 과거에는 수년간 안정적으로 유지되는 무역 규정에 맞춰 계획을 세울 수 있었습니다. 공급망은 안정기가 점점 짧아지고 정책 변화에 신속하게 대응하는 능력이 경쟁 우위 요소가 되는 세상에 적응해야 할 것입니다.

일본 자동차 제조업체들은 지진 피해에서 여전히 회복 중이다.

7월 31일 일본을 강타한 대지진으로 인해 도요타, 닛산, 혼다, 미쓰비시를 비롯한 수많은 협력업체들이 생산을 중단했습니다.

이번 사례는 짧은 생산 중단조차도 전 세계 자동차 및 부품 공급망에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다.

• 8월 19일 현재, 도요타, 닛산, 미쓰비시는 생산을 재개했습니다. 닛산과 도요타 차량 모두 구조적 손상을 입어 수리, 점검 및 지역 도로 보수 작업으로 인해 지연이 발생했습니다. 하지만 그들은 공급업체와 더 가까워서 부품 공급을 다시 시작하기가 더 쉬웠습니다. 도요타는 복구 작업과 동시에 예정되어 있던 정기 가동 중단도 진행했습니다.
• 혼다는 공장 설비 손상이 아닌 부품 부족으로 인해 8월 20일에 생산을 재개했습니다. 혼다의 협력업체들은 일본의 다른 끝자락에 있습니다. 그들의 공급업체 기반은 여전히 완전히 따라잡기 위해 노력하고 있습니다.

일본의 칸반 시스템은 부품 재고를 몇 시간 분량으로만 유지합니다. 일정 조정의 유연성이 거의 없는 생산 라인은 부품 하나라도 부족하면 가동이 중단될 수 있습니다. 이는 또한 도로, 공공시설 또는 공급망에 대한 차질이 시스템 전체에 빠르게 파급될 수 있음을 의미합니다.

지진 이후 고르지 못한 재가동은 일본 자동차 제조 네트워크의 취약성을 여실히 보여준다. 피해가 제한적이고 공급업체가 적극적으로 대응할 경우 자동차 제조업체는 신속하게 회복할 수 있습니다. 하지만 단 한 제조업체라도 가동 중단이 장기화되면, 생산 일정과 지역별 제조가 업계 전반에 걸쳐 얼마나 긴밀하게 연결되어 있는지 금방 알 수 있습니다.

반도체 복합 지진 충격

지진 피해 지역이 일본의 주요 반도체 허브 중 하나이기도 하므로, 그 여파는 자동차 제조업체뿐만 아니라 주요 부품 공급업체에까지 영향을 미쳤습니다.

구마모토 지역에는 TSMC, 소니, 르네사스 등을 비롯한 주요 반도체 제조 시설들이 있습니다. 지진 발생 후 여러 공장이 일시적으로 가동을 중단했습니다. 현대 자동차는 수백 또는 수천 개의 반도체에 의존하기 때문에, 짧은 시간 동안의 칩 공급 차질조차도 자동차 제조업체에 막대한 위험을 초래할 수 있습니다.

화물 운송업체가 알아야 할 사항

• 공급업체 집중도는 여전히 중요합니다. 수년간의 회복력 강화 노력에도 불구하고, 전문 공급업체들이 지리적으로 밀집되어 있는 경우 자동차 공급망은 여전히 취약한 상태로 남아 있습니다.
• 적시 생산(Just-in-time) 전략은 효율성을 높이지만 유연성을 떨어뜨립니다. 이번 지진은 재고를 극도로 적게 유지할 경우 자동차 생산 시스템에 여유 공간이 거의 없다는 사실을 다시 한번 보여주었습니다.
• 개별 품목 수준의 가시성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 복구 상황에서 영향을 받은 공급업체를 신속하게 파악하고 공급망 전체에 걸쳐 재고를 찾아낼 수 있는 기업은 재고가 정지 상태이든 이동 중이든 관계없이 복구 과정에서 상당한 이점을 얻습니다.

목차