미국 트럭화물 시장은 여전히 용량 압박을 받고 있습니다.

미국 현물 시장

5월 한 달은 공급 중심의 시장 재설정의 영향을 계속해서 보여주었습니다. 많은 항공사가 트럭을 도로에 두지 않는 것을 선호하는 로드체크 주간은 적재 대 트럭 비율 관점에서 관찰한 기간 중 가장 타이트했으며 가격 변동성이 컸습니다.

다른 이벤트나 휴일은 트럭 운송 수요의 영향을 어느 정도 받지만, 로드체크 위크는 공급 상태에 대한 보다 강력한 신호입니다. (2026 로드체크 위크의 영향에 대한 인사이트는 5월판 동영상( C.H. Robinson Edge )에서 확인하세요.

6월 한 달은 농산물 시즌과 음료 성수기가 겹쳐 7월 4일 연휴까지 계절적 화물 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 2026년 하반기 시장 경험에 영향을 미칠 수 있는 제조업 생산량 동향과 항공사 공급량을 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 2026년 전망은 변경되지 않았으며 계속 검토 중입니다.

트럭화물 시장 사이클, 사이클에 영향을 미치는 변수, 현재 상황에 대한 자세한 내용은 블로그 게시물을 참조하세요: 트럭화물 시장 사이클에 대한 새로운 연구와 화주가 주목해야 할 사항.

고용 항공사 당국

5월에도 트럭 운송 능력 감소 추세는 계속되어, 역사적 추세 범위의 고점에서 중간으로 더 명확하게 이동했습니다. 이는 코로나 사태로 인한 화물 운송 붐 이후 과잉 공급이 실질적으로 감소했음을 강조합니다.

고용 항공사 당국

계약 트럭 적재 환경

다음 인사이트는 다양한 산업 분야의 대규모 고객 포트폴리오에 서비스를 제공하는 C.H. Robinson 관리형 솔루션™ 에서 가져온 것입니다.

경로 안내 깊이는 운송업체가 입찰을 거부할 때 화주가 백업 전략에 얼마나 많은 노력을 기울여야 하는지를 나타내는 지표입니다. 경로 안내 깊이가 1.0이면 완벽한 성능이고, 2.0이면 매우 열악한 성능입니다. 경로 가이드 실패는 화물을 수락하는 선호 항공사가 없는 상태에서 경로 가이드가 모두 소진되어 화물을 현물 시장으로 보낼 때 발생합니다.

다음 차트에서 볼 수 있듯이 경로 안내 깊이는 3년(2022~2025년) 동안 역사적으로 낮은 수준에서 보합세를 유지했습니다. 2025년 11월 말부터 경로 안내 깊이가 수년 만에 처음으로 1.3을 넘어서면서 시장 변화의 첫 징후가 나타났습니다. 그 이후로, 일련의 겨울 폭풍과 디젤 가격 상승으로 인한 항해 능력 감소로 인해 경로 가이드는 여전히 어려움을 겪고 있습니다.

5월 한 달간 북미 전체 배송의 경로 안내 깊이는 1.48로 전월의 1.32에 비해 악화되어 4월의 개선세를 반전시키며 로드체크 위크의 영향을 입증했습니다. 1.48의 평균 RGD는 2022년 이후 가장 높은 수치입니다.

마일리지 관점에서 보면 600마일 이상 장거리의 경로 안내 성능이 5월에 1.78로 가장 나빴습니다. 이는 2026년 4월(1.48)에 비해 20%, 2025년 5월(1.25)에 비해 32% 더 나쁜 수치입니다. 이러한 장거리 배송 실적은 장거리 육로 화물에 중점을 둔 항공사 기반에 특히 공급 문제가 있음을 나타냅니다.

400마일 미만의 단거리 항로가 계속해서 최고의 노선 가이드 실적을 보이고 있지만, 2026년 5월의 운임은 1.28로 2025년 12월 첫 시장 변동 이후 해당 선적 그룹에서 전월 대비 가장 높은 증가율을 기록했습니다.

북미 노선 가이드 수심 메트릭: 운항 거리별

지리적으로는 서부가 전월 대비 0.8% 악화되어 모든 지역 중 가장 작은 변화를 보이며 계속해서 가장 좋은 성과를 보인 지역이었습니다. 북동부 지역은 5월보다 40% 증가한 최악의 월별 변화를 경험했습니다. 모든 지역에서 경로 가이드 깊이가 1.14에서 1.84 사이로 강조되고 있습니다. 이 범위는 미국 화물 시장이 획일적이지 않으며 지역마다 경험이 다를 수 있다는 점을 상기시켜 줍니다.

미국 경로 안내 깊이 메트릭: 지역별

5월에 경로 안내 실패 건수가 7건(% )을 돌파하며 2026 로드체크 위크가 화물차 시장에 미치는 영향을 보여주었습니다. 이는 2026년 설 연휴 이후 가장 높은 경로 안내 실패율입니다.

미국 경로 안내 실패

냉동 트럭화물

미국 동부 해안

동해안의 냉장 조건은 북쪽에서 남쪽까지 다양합니다. 로드체크 주간과 현충일 이후에는 대부분의 차선이 다시 일반적인 계절 패턴으로 안정화되면서 배송량이 감소했습니다.

동남부 전역의 용량은 부족하며, 특히 농산물이 많은 통로에서 단기적인 수요 급증에 민감하게 반응합니다. 특히 조지아는 잔여 농산물 이동과 관련된 긴축이 계속되고 있으며, 이로 인해 아웃바운드 가격이 상승할 수 있습니다. 북동쪽 출발 화물의 수용 능력이 개선되고 있으며, 밀린 화물이 처리되면서 운임이 서서히 정상화되기 시작했습니다.

실행 역학은 계속해서 잘 구조화된 화물을 선호합니다. 일관된 일정, 최소한의 처리 요구 사항, 충분한 리드 타임이 있는 물량은 효율적으로 처리되는 반면, 신속 또는 당일 입찰은 비용과 가용 용량 모두에서 더 많은 변동성에 직면합니다. 이는 표면적으로는 안정적이지만 혼란을 피하기 위해 여전히 체계적인 계획이 필요한 시장을 반영합니다.

6월이 진행되면서 동부 해안 시장은 계절적 수확으로 인해 양분된 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 전반적으로 용량을 확보할 수 있지만, 특히 동남아 농산물 시장과 반송 화물의 불균형이 있는 지역에서는 가격 및 유연성이 용량을 확보하는 데 더욱 중요해지고 있습니다.

미국 중부

로드체크 주간 이후 중북부 지역의 냉장 시장 상황은 다소 완화되는 모습을 보였으며, 활동량은 계절적 정상에 가까워졌습니다. 현 단계에서는 일반적인 휴일로 인한 급증 외에는 즉각적인 대규모 장애가 예상되지 않으며, 이는 해당 차선 전반에 걸쳐 보다 안정적인 단기 환경을 시사합니다.

반면, 텍사스는 요금이 계속 상승하고 용량 부족 상황이 지속되고 있습니다. 이 지역의 시장은 농산물 운송, 국가 간 역학 관계, 전반적인 공급 제약으로 인해 여전히 경쟁이 치열합니다. 그 결과 시장은 비효율적으로 운영되고 있습니다.

전반적으로 텍사스는 전년 대비 지역 내 가장 큰 혼란을 겪고 있는 냉장 시장입니다. 다른 지역의 상황은 정상화되기 시작했지만 텍사스는 여전히 물량 부족, 가격 상승, 지속적인 변동성의 중심지로 농산물 및 음료 성수기가 진행됨에 따라 배송업체가 모니터링해야 할 핵심 지역입니다.

배송 특성도 실행에 큰 역할을 하고 있습니다. 최소한의 취급 요건을 갖춘 직통 화물은 더 빠르게 용량을 확보하고 있지만, 여러 번의 픽업이나 배송과 같이 복잡성이 추가된 배송은 불균형적으로 더 높은 비용과 더 긴 리드 타임이 소요되고 있습니다. 이러한 차이는 항공사들이 효율성과 자산 활용도를 우선시함에 따라 더욱 뚜렷해지고 있습니다.

미국 서부 해안

서부 지역의 냉장 시장 상황은 로드체크 주간과 메모리얼 데이 배송 주기를 통해 상당한 긴축이 관찰되는 등 중부 지역의 추세를 대체로 반영하고 있습니다. 이 기간 동안 많은 차선이 의미 있는 속도 가속을 경험했으며, 일부 수요가 많은 복도에서는 40% 이상 증가했습니다.

용량에 대한 접근성은 유지되지만, 실행은 점점 더 계획과 리드 타임에 의존하게 되었습니다. 충분한 사전 통지를 통해 사전 예약된 로드는 더 유리한 가격과 일관된 적용 범위를 계속 확보할 수 있습니다. 반면 당일 입찰 및 회수 화물은 비용 상승과 항공사 가용성 제한으로 인해 단기 수요 급증에 매우 민감하게 반응하는 시장을 반영하고 있습니다.

6월이 진행되면서 휴가철 성수기 요금이 다소 완화될 것으로 예상됩니다. 그러나 하락세는 제한적일 가능성이 높습니다. 최근 급증하는 동안 생성된 백로그가 여전히 시스템을 통해 처리되고 있어 의미 있는 비용 정상화가 지연되고 있습니다. 이러한 역학 관계로 인해 일반적으로 6월 하반기에 모멘텀이 형성되기 시작하는 7월 4일 배송 주기 이후까지 상당한 안도감을 느낄 수 있습니다.

지역 및 상품 관점에서 볼 때, 몇 가지 주요 농산물 주도 요인이 계속해서 시장 상황을 형성하고 있습니다:

• 북부 캘리포니아는 지속적이고 다각화된 농산물 생산량으로 인해 높은 가격을 유지할 것으로 예상되며, 아웃바운드 냉장 수요는 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 애리조나 주 노갈레스는 수박 시즌이 시작되면서 남서부 주요 도로의 교통량이 계속 증가하여 교통 체증이 더욱 심해지고 있습니다.
• 워싱턴은 6월 초 체리 시즌에 접어들면서 물량이 증가하고 시설의 처리량이 증가함에 따라 요금 상승 압력이 증가하고 체류 시간이 길어질 것으로 예상됩니다.

대부분의 서구 시장에서는 기술적으로 용량을 사용할 수 있지만 액세스는 점점 더 가격과 밀접한 관련이 있습니다. 실제로 트럭을 이용할 수 있지만, 특히 리드 타임이 짧거나 수요가 많은 화물의 경우 프리미엄이 붙는 경우가 많습니다. 이러한 역학 관계로 인해 계약 운임이 현재 시장 상황에 뒤처지고 더 많은 화물이 현물 시장으로 밀려나면서 경로 안내 실패 사례가 증가하고 있습니다.

전반적으로 서부 해안 냉장 조건은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며 농산물 흐름과 단기 수요 변화에 매우 민감하게 반응하고 있으며, 실행은 계획 규율과 가격 유연성에 점점 더 의존하고 있습니다.

플랫베드 트럭 적재

5월은 로드체크 주간과 현충일 연휴 기간의 영향이 겹쳐 플랫베드 시장의 변동성이 특히 컸던 달이었습니다. 이러한 사건으로 인해 가뜩이나 빠듯한 수용 능력이 더욱 악화되었고, 여러 주요 지역에서 가격과 트럭 가용성이 급격히 변동했습니다. 전국 평판 적재 대 트럭 비율은 한 달 동안 약 87대 1로 최고치를 기록하여 2022년 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.

이러한 상승세에도 불구하고 역사적 추세로 볼 때, 시장이 정점을 지나 긴축 국면을 벗어나기 시작했음을 알 수 있습니다. 5월은 전통적으로 플랫베드 사이클에서 가장 제약이 많은 시기로, 일반적으로 6월까지 안정세를 보이다가 7월 4일 연휴가 끝난 후 더 큰 폭으로 완화되는 양상을 보입니다. 여름철 내내 거래량이 제한될 것으로 예상되지만, 현재 지표에 따르면 시장은 가장 극심한 변동성 국면을 지났을 가능성이 높습니다.

시장 역동성은 지속적인 현물 시장 활동을 계속 반영합니다. 현물 운임은 계약 운임에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 계약 입찰 거부는 지난 몇 년 동안 보였던 수준보다 높은 추세를 이어가고 있습니다. 4월 플랫베드 현물 금리는 전년 대비 약 25% 상승했으며, 5월에도 비슷한 모멘텀을 유지했습니다. 6월의 여건은 과거 평균에 비해 높은 수준을 유지할 것으로 예상되지만, 건설 성수기 후반으로 갈수록 가격 변동성은 완화될 것으로 보입니다.

계약 가격도 계속 견고하게 유지되고 있습니다. 연료를 제외한 플랫베드 계약 요금은 4월에 전월 대비 5%% 이상 증가했으며, 전년 대비로는 9%% 이상 상승했습니다. 이는 지속적인 항공사 가격 규율과 높은 운영 비용을 상쇄해야 하는 항공사의 필요성을 반영한 것입니다.

시장이 한여름으로 접어들면서 긴축 속도는 둔화될 것으로 예상됩니다. 허리케인 시즌의 초기 단계가 다가옴에 따라 지역적 불균형, 날씨 변동성, 계절적 공사 활동이 지속되면서 주요 도로의 주기적인 변동성이 계속될 것으로 보입니다.

이러한 환경에서는 서비스 수준을 유지하고 운송 비용을 관리하기 위해 계획과 유연성이 여전히 중요합니다:

• 가능한 경우 리드 타임을 늘리면 커버리지를 개선하고 프리미엄 현물 가격에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.
• 픽업 기간과 배송 날짜에 유연성을 부여하면 사용 가능한 항공사 옵션을 확장할 수 있습니다.
• 가능한 경우 장비의 유연성을 확보하면 용량에 대한 접근성을 높일 수 있습니다. 표준 플랫베드와 함께 스텝데크 또는 코네스토가 트레일러를 활용하면 커버리지를 늘릴 수 있습니다.
• C.H. Robinson 계정 관리자와 긴밀하게 협력하면 지역별 패턴을 모니터링하고 화물을 선제적으로 포지셔닝하는 데 도움이 될 수 있습니다.

항공사의 목소리

북미 최대 규모인 C.H. Robinson 네트워크의 계약 항공사 단면 관찰 결과입니다.

시장

• 항공사가 저가 운임에서 벗어나려는 의지를 보이면서 요금이 상승하는 추세입니다.
• 미니 입찰에 대한 의존도가 높아지고 네트워크 조정이 더 자주 발생한다는 것은 라우팅 가이드의 지속적인 중단을 반영합니다.
• 배송업체는 조기 계획, 네트워크 최적화, "선택받는 배송업체"가 되는 데 더 집중함으로써 적응하고 있습니다.

운전자

• 운전자 가용성은 계속 감소하고 있으며, 특히 숙련된 CDL 보유자 사이에서 부족 현상이 가장 두드러집니다.
• 항공사들은 규정 준수 및 자격 기준 때문에 지원자 중 더 많은 비율을 탈락시키는 등 운전기사 채용에 있어 더욱 까다로워지고 있습니다.
• 임금과 인센티브가 상승함에 따라 이직률이 증가하여 노동 가용성의 변동성이 더욱 커지고 있습니다.

장비

• 항공사들의 사업 철수, 기단 축소 및 통합으로 인해 시장 전반에서 가용 장비가 줄어들고 있습니다.
• 많은 차량이 최대 가동률 또는 거의 최대 가동률로 운영되고 있어 수요 급증이나 중단을 흡수할 수 있는 유연성이 제한되어 있습니다.
• 연료, 보험, 유지보수, 부품 등의 비용 상승으로 인해 더 많은 장비나 새로운 장비에 대한 재투자가 계속 제한되고 있습니다.

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