I costi di trasporto in Messico aumentano e il Canada aspetta chiarezza

USA–Messico

Le condizioni di trasporto merci transfrontaliero tra Stati Uniti e Messico restano sotto pressione all'inizio di luglio, dopo un giugno particolarmente difficile. Il mercato continua a essere colpito dalla congestione al confine e dai tempi di permanenza prolungati dopo i croci di merci, poiché la capacità limitata di trasporto su camion e le difficoltà di coordinamento ritardano il ritiro e la consegna, creando inefficienze tra le reti.

I vincoli di capacità mantengono fermi i prezzi transfrontalieri

Lo squilibrio operativo rimane un vincolo chiave. I flussi di esportazione continuano a superare le importazioni, in particolare nel Nordest (Coahuila, Nuevo León), Bajío e Messico centrale. I camion che trasportano merci in direzione nord hanno volumi di reso limitati, costringendo i trasportatori a riposizionare le attrezzature vuote. Questo aumenta i costi e riduce la disponibilità di vettori disposti a coprire carichi negli Stati Uniti.

Questo squilibrio sta generando costi più elevati per i spedizionieri in determinati corridoi, tra cui Jalisco, un hub per la produzione high-tech, e le corsie porta a porta in Texas per i mittenti che vogliono evitare l'arretrato a Laredo.

Allo stesso tempo, i vettori operano con gruppi di autisti più ristretti a seguito di un'applicazione più severa dei requisiti per il visto B1 e delle regole di cabotaggio che vietano ai vettori messicani di trasportare merci tra due punti negli Stati Uniti.

Di fronte a costi operativi più elevati (pedaggi su ponti e autostrade, manutenzione, assicurazioni, carburante) e l'impatto continuo di un forte peso su dollari di ricavi, i vettori stanno diventando sempre più selettivi nel trasporto merci accettate, dando priorità ai carichi con condizioni operative migliori e tempi di esecuzione stabili.

Anche i ritardi legati al confine stanno influenzando l'esecuzione. Le unità detenute al confine per periodi più lunghi aumentano i tempi di ciclo e limitano l'efficienza della rete, rendendo la pianificazione più difficile.

Dal punto di vista dei prezzi, le condizioni restano ferme. Le compagnie assicurative mantengono in gran parte le tariffe per le attività contrattuali dove c'è coerenza operativa, mentre propongono tariffe più alte per nuove opportunità in linea con le condizioni attuali di mercato. La crescente concorrenza tra gli spedizionieri per la capacità disponibile rafforza questa dinamica.

Nel complesso, il mercato mostra primi segnali di stabilizzazione rispetto a giugno, ma le condizioni restano difficili. Si prevede che vincoli di capacità, inefficienze operative e pressioni sui costi persisteranno nel breve termine.

Questo ambiente richiede maggiore disciplina nell'esecuzione e nella pianificazione, inclusa la sicurezza anticipata della capacità, l'aggiunta di tempi aggiuntivi per i passaggi di confine e i ritardi dopo il varco, il mantenimento di tempi di ritiro e consegna coerenti e la fornitura di informazioni accurate sulle spedizioni affinché i corrieri possano pianificare in modo più efficiente e mantenere prezzi competitivi.

Le esportazioni del Messico si spostano verso la manifattura ad alta tecnologia

Gli investimenti nella produzione legata all'IA stanno accelerando rapidamente, con il Messico che ha attirato un numero record di competenze in informatica ed elettronica solo nel primo trimestre del 2026, superando già i livelli dell'intero anno 2025.

Questo è direttamente legato alle prestazioni delle esportazioni, poiché le spedizioni di apparecchiature per l'elaborazione dati sono quasi triplicate anno su anno (a/anno) nel primo trimestre, trainate quasi interamente dalla domanda statunitense di esportazioni legate a data center e infrastrutture di IA, con alcuni segmenti che hanno superato il 150%, riflettendo una forte domanda di server e tecnologie correlate.

Di conseguenza, le apparecchiature informatiche hanno superato l'automobile come principale esportazione del Messico verso gli Stati Uniti, segnando uno spostamento strutturale verso un commercio di maggior valore e guidato dalla tecnologia.

Le esportazioni automobilistiche stanno mostrando una modesta ripresa, aumentando del 4% su base annua fino a maggio e raggiungendo uno dei livelli più alti mai registrati nonostante la produzione stagnante. La crescita è stata sostenuta dalla diversificazione verso mercati oltre gli Stati Uniti, inclusi Canada ed Europa, contribuendo a compensare i volumi più deboli destinati agli Stati Uniti. La domanda dell'industria automobilistica per i servizi merci nazionali in Messico e i servizi transfrontalieri ora compete con altre industrie manifatturiere che stanno aumentando le esportazioni.

Le tendenze più ampie delle esportazioni rimangono forti. Il Messico continua a guadagnare quote come principale fornitore degli Stati Uniti, rappresentando quasi il 17% delle importazioni statunitensi secondo gli ultimi dati, con le esportazioni che raggiungono livelli record mensili e mantengono la loro posizione come principale partner commerciale statunitense. Il seguito più vicino è il Canada, che rappresenta l'11,7% delle importazioni statunitensi. Nel complesso, nei primi quattro mesi del 2026, le esportazioni messicane verso gli Stati Uniti sono cresciute del 9% su base annua.

I pedaggi al prenetico di Laredo saranno in aumento

Il Consiglio Comunale di Laredo ha approvato un aumento graduale dei pedaggi sui ponti per i camion diretti a sud che attraversano il Messico, con le modifiche iniziali previste per il 2027. Tuttavia, la misura sta incontrando una forte opposizione da parte di gruppi industriali, che sostengono che potrebbe influire sulla competitività del corridoio Laredo–Nuevo Laredo. Date le sfide formali e le continue oppressioni, l'attuazione è incerta.

USA–Canada

Le condizioni del mercato del trasporto merci in Canada rimangono delicate rispetto agli Stati Uniti, con giugno che continua a evidenziare una chiara divergenza tra i due mercati. Mentre le dinamiche del trasporto merci negli Stati Uniti stanno cambiando a favore dei vettori, supportate da una capacità più stretta e tariffe più alte, il Canada non ha seguito la stessa traiettoria. Al contrario, le condizioni canadesi continuano a somigliare a quelle osservate a giugno 2025, caratterizzate da una domanda stabile ma contenuta e da una pressione al rialzo limitata sui prezzi.

L'incertezza dell'USMCA pesa sulla domanda di trasporto merci transfrontaliero in Canada

Al centro della visione canadese c'è la revisione semestrale dell'Accordo USA-Messico-Canada. Le discussioni sulla politica commerciale sono diventate uno dei temi principali nel panorama logistico e manifatturiero canadese, poiché si prevede che il risultato influenzerà direttamente i volumi di trasporto transfrontalieri, le decisioni di investimento e le tendenze complessive della domanda.

Questa incertezza contribuisce a un ambiente operativo più cauto, con molte aziende che si bloccano nell'espansione delle scorte e nella crescita della produzione finché non ci sarà maggiore chiarezza sul quadro commerciale futuro.

Le tariffe di trasporto in Canada si stabilizzano

Dal punto di vista del mercato, i prezzi si sono generalmente stabilizzati nella maggior parte delle regioni. Al di fuori dei corridoi dove viaggia molta frutta fresca, gli aumenti delle tariffe sono stati limitati e in gran parte causati da fattori di costo esterni piuttosto che dalla forza della domanda di fondo.

I costi del carburante e le spese operative rimangono i principali fattori di pressione al rialzo sui prezzi, con le compagnie che si concentrano sul recupero dei costi piuttosto che sull'espansione dei margini. Questo contrasta con gli Stati Uniti, dove una capacità più ristretta gioca un ruolo più importante nei tassi.

La capacità di carico per camion in Canada rimane disponibile al di fuori delle corsie stagionali

La capacità nel mercato canadese rimane disponibile e, in molte aree, supera ancora la domanda. Tuttavia, questo equilibrio non è uniforme. Le regioni agricole e i corridoi dei prodotti continuano a subire una strettezza localizzata, soprattutto con l'aumento dell'attività di raccolto estivo. Al di fuori di queste tasche, la maggior parte dei mercati opera con una copertura sufficiente, rafforzando il tema più ampio di un ambiente equilibrato ma relativamente morbido.

Con il Canada Day e il periodo festivo del Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, si prevede un inasprimento a breve termine su alcune zone transfrontaliere e nazionali. Tuttavia, probabilmente sarà temporaneo. Dopo la festività, si prevede che il mercato canadese tornerà rapidamente alle condizioni di base, con la capacità che supererà nuovamente la domanda nella maggior parte delle regioni.

Nel complesso, il mercato del trasporto merci canadese è per lo più in una fase di attesa. Sebbene le pressioni sui costi persistano e le interruzioni stagionali causano periodici restrizioni, l'assenza di una forte crescita della domanda continua a mantenere la capacità in equilibrio. Finché non ci sarà maggiore chiarezza sulla politica commerciale e un miglioramento sostenuto della domanda industriale, le condizioni dovrebbero rimanere stabili, con solo una volatilità localizzata durante i mesi estivi.

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