Aperçu du marché du fret en Amérique du Nord

Faites progresser votre entreprise grâce à des informations opportunes sur les conditions du marché du fret et à un aperçu des facteurs influençant l'offre et la demande.

Afin de fournir nos renseignements sur le marché à nos clients à l'échelle mondiale dans les meilleurs délais, nous nous appuyons sur des traducteurs automatiques pour traduire ces informations de l'anglais.

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Aperçu du marché du transport et tendances du fret

La haute saison de vente au détail s’annonce différente de celle de l’année dernière

L’industrie de la vente au détail, avec le logement et la fabrication, constituent les trois principales industries qui créent le volume de fret.

Aujourd’hui, l’impact de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt signifie que l’industrie du logement connaît un ralentissement des volumes de fret connexes provenant des ventes de maisons neuves et d’occasion. Cependant, le secteur manufacturier continue de croître, mais à un taux de croissance ralenti. L’indice des directeurs d’achat de juillet a affiché une expansion à 52,8. Enfin, les détaillants connaissent actuellement un environnement particulièrement difficile.

De nombreux impacts se rejoignent, perturbant considérablement les modèles de vente au détail historiques et les stocks. Certains des influenceurs causant des perturbations de la chaîne d’approvisionnement comprennent:

  • Fermetures liées à la COVID-19 en Chine
  • Le comportement des consommateurs change
  • Tendances du travail à domicile

Les détaillants doivent repenser l’approvisionnement, les délais d’exécution et les stratégies d’inventaire pour faire face au portefeuille d’incertitudes.

En 2021, la haute saison pour l’expédition d’importation au détail a commencé beaucoup plus tôt, dès avril pour certains détaillants. C’est des mois plus tôt que par le passé. L’année dernière, les produits d’importation sont également arrivés hors saison, tôt et tard. Cette importation hors saison et les goulots d’étranglement dans les ports ont conduit à des entrepôts pleins de bons produits, mais au mauvais moment.

Les détaillants doivent maintenant déblayer certains stocks par le biais de ventes et de l’utilisation de liquidateurs. Avec les progrès réalisés sur les stocks grâce à ces ventes, cela soulève la question suivante: « Comment cet achat anticipé affectera-t-il les achats des Fêtes et les volumes d’importation pour le reste de l’année? »

Le commerce de détail étant un facteur important d’influence sur les volumes et les modèles de fret, tous les participants au marché du fret sont touchés par sa situation actuelle et prévue et en bénéficient.

Estimations pour le second semestre 2022

Le volume de conteneurs d’importation vers les ports américains a tendance à être inférieur d’environ 1,5 % à celui de 2021
Ce changement fait suite au premier semestre de l’année avec une moyenne de 5,5 % par rapport aux volumes de 2021. 1 Les volumes d’importation par détaillant varieront en raison de l’inventaire existant élevé qui est arrivé après les dates de vente initialement prévues.

La prévision des stocks pour la dernière partie de la saison sera probablement difficile pour les détaillants, car ils équilibrent le risque de perdre trop d’inventaire maintenant (dont une grande partie est entreposée depuis son arrivée trop tard la saison dernière) et le risque de s’épuiser pendant la haute saison des achats. En conséquence, il est possible qu’il y ait une haute saison tardive et tardive cette année.

Les conteneurs et l’espace sur les navires devraient être plus faciles à trouver pour les détaillants
Malgré cela, les défis opérationnels dans les ports devraient se poursuivre. C.H. Robinson s’attend à ce que l’acheminement des marchandises dans les ports de la côte Ouest se fasse plus facilement cette saison.

Les efforts déployés par les expéditeurs pour diversifier les stratégies portuaires ont contribué à atténuer une partie de la congestion sur la côte Ouest, mais ils augmentent également la congestion dans d’autres ports. Les sauvegardes de navires atteignent des niveaux records, les conteneurs s’empilent et il peut falloir huit heures aux camions pour entrer dans ces ports alternatifs. Cela se poursuivra probablement pendant au moins deux à trois mois.

  • Les défis opérationnels sur le terrain, en particulier sur la côte Est, sont déjà difficiles depuis environ six semaines et devraient durer encore deux à trois mois, voire plus.
  • Les participants au marché surveillent le retour de la congestion sur la côte Ouest en cette haute saison.

Le camionnage longue distance est un point positif
La capacité des camions et des services intermodaux est saine à l’approche de la haute saison. Pour tirer pleinement parti de cela, les expéditeurs avisés utilisent la technologie pour automatiser les processus de devis et de durée de vie d’un chargement à des taux en augmentation rapide.

Le dernier point à retenir

Le second semestre de 2022 et l’impact sur le marché du transport de détail ne sont pas entièrement écrits. Il semble que la haute saison de cette année pourrait être un peu plus lisse avec moins de bulle de demande que 2021. Si tel est le cas, la performance du marché du fret offrira moins de surprises que récemment.

Contactez votre responsable des ventes ou du compte C.H. Robinson pour obtenir plus de tendances de vente au détail, d’informations sur la haute saison et de stratégies de chaîne d’approvisionnement.

1. Retail Federation et Jason Miller PhD, Michigan State Univ.

North America Freight Market Insights Tech & Automation Spotlight

Webinaire : perspectives du marché en direct ! Accent sur les technologies et l'automatisation, le 18 octobre

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Expédition par camion complet

TOP STORY: Le moment est venu d’apporter des améliorations ciblées à la stratégie

À vrai dire, tout moment est un bon moment pour réfléchir à votre stratégie de chargement. Cependant, le marché d’aujourd’hui est un moment particulièrement approprié pour engager vos meilleurs fournisseurs et planifier le prochain changement de cycle. Le prochain cycle viendra, mais le moment précis et ce que sera l’expérience sont difficiles à prévoir.

Quatre aperçus sur les stratégies de chargement par camion

Le rapport de ce mois-ci présentera quatre aperçus sur les stratégies de chargement de camions du portefeuille de recherche universitaire de C.H. Robison. Ces informations sont offertes pour aider à mieux accepter les appels d’offres au fournisseur de transport classé premier dans un guide d’itinéraire hiérarchique traditionnel. Souvent, lorsque les appels d’offres sont rejetés, les fournisseurs de secours et le marché au comptant sont utilisés, ce qui entraîne une augmentation des coûts et des problèmes de service potentiels.

Pour un examen plus approfondi de certaines de ces stratégies, consultez nos livres blancs publiés et surveillez les nouvelles publications présentant les dernières recherches. Communiquez avec votre représentant C.H. Robinson pour discuter de la façon dont ces stratégies et d’autres peuvent être bénéfiques pour votre chaîne d’approvisionnement et vos objectifs en matière de transport.

  1. Lisser les modèles de demande lorsque cela est possible
    La recherche montre que le volume des voies et la cadence des expéditions sont corrélés à l’acceptation. L’acceptation du premier appel d’offres sera à son maximum lorsque le modèle de demande pourra être prédit par votre principal fournisseur de services attribué.

    Les guides d’itinéraire de chargement complet d’aujourd’hui fonctionnent très bien (voir la section sur le chargement contractuel ci-dessous), mais la recherche montre que même sur des marchés comme celui d’aujourd’hui, les voies où le rejet d’appels d’offres d’expédition est le plus élevé ont une tendance à faible prévisibilité de la demande.

  2. Segmentez votre portefeuille de transport
    L’attribut de modèle de demande présenté ci-dessus est une stratégie de segmentation supérieure, une autre est les marchés ou les corridors réels dans lesquels votre fret voyage. Les corridors peuvent être surapprovisionnés, sous-approvisionnés, équilibrés ou sans beaucoup d’échanges.

    La segmentation de votre portefeuille sur les marchés des contrats et des spots vous aidera à garantir la performance la plus prévisible et le meilleur prix dans n’importe quel cycle de marché. Parlez à votre représentant C.H. Robinson de vous présenter Procure IQ™ et nos experts peuvent vous aider dans ce processus.

  3. Rationalisez votre base de fournisseurs
    La recherche montre que la base rationalisée de fournisseurs de camionnage des fournisseurs les plus performants surpassera un bassin de fournisseurs très fragmenté. Utilisez vos tableaux de bord fournisseurs et vos relations stratégiques pour développer un guide d’itinéraire et une stratégie de marché au comptant résilients et performants.

  4. Maintenez votre guide d’itinéraire
    Le plan le mieux conçu sera introduit pour changer. Les chaînes d’approvisionnement évoluent et, avec ces changements, il en va de même pour le réseau de transporteurs qui prévoyait d’attribuer des volumes.

    En tant que tels, les actifs ne sont pas là où ils étaient prévus et les guides d’itinéraire peuvent démontrer un certain échec, même dans un marché comme aujourd’hui. La recherche appuie les efforts visant à corriger les voies sous-performantes au moyen de mini-soumissions ou d’autres approches similaires. Cela donnera un prix payé inférieur aux résultats de la sous-performance.

Marché au comptant, marché engagé et aperçu des capacités

Le marché au comptant se maintient autour des moyennes quinquennales

Comme indiqué le mois dernier, la baisse du volume du marché au comptant a coïncidé avec le retour des conducteurs de maladies liées à la COVID-19 au premier trimestre. Comme tout marché, il y a des changements d’une semaine à l’autre dans les volumes du marché au comptant, mais le modèle de changement s’est rétréci depuis environ la semaine 13.

Les affichages de camions ont varié d’une semaine à l’autre et sont légèrement plus élevés aujourd’hui qu’au début de l’année. En conséquence, le marché au comptant a corrigé et continue d’offrir un ratio charge/camion (LTR) à la moyenne sur 5 ans avec seulement une variation minime d’une semaine à l’autre depuis la semaine 13. Cela est particulièrement évident dans les segments des fourgonnettes sèches et des fourgonnettes réfrigérées.

Moyennes nationales du LTR

Sont offertes ce mois-ci les moyennes nationales du LTR 2022 par semaine avec des comparaisons moyennes sur 5 ans. La section suivante présente les écarts régionaux à l’intérieur d’une moyenne nationale.

Fourgon sec LTR

La fourgonnette sèche est le plus grand segment du marché des camions. Il se porte bien dans la plupart des marchés du pays.

charge de fourreau sec: rapport camion 5 ans comparrison

Fourgon frigorifique LTR

Bien que la saison de récolte des produits frais de 2022 soit quelque peu atténuée sur le marché clé en croissance par rapport aux saisons de production précédentes, la moyenne nationale poursuit sa tendance du LTR à 5 ans.

charge frigorifique: rapport camion 5 ans comparrison

Plate-forme LTR

Le marché spot à plat d’aujourd’hui offre une capacité abondante dans la plupart des marchés avec un ratio charge/camion d’environ 15:1, bien en dessous de la moyenne historique de 26:1.

charge à plat: rapport camion 5 ans comparrison

Moyennes régionales du LTR

Les perspectives régionales peuvent vous aider à comprendre et à planifier une performance optimale du marché. Voici les LTR au point d’origine pour la semaine du 7 au 13 août.

Notez comment les couleurs indiquent différentes gammes de LTR par chacun des trois services de chargement complet. Certaines voies d’une origine peuvent fonctionner mieux ou moins bien que le LTR pourrait l’indiquer. Nos recherches et notre expérience confirment qu’une paire origine-destination peut avoir des caractéristiques plus ou moins attrayantes pour le marché de la capacité que la tension moyenne régionale pourrait indiquer.

Fourgon sec régional LTR

La camionnette sèche affiche beaucoup de jaune (3,4 à 6,9: 1 LTR) avec une moyenne nationale de 3,6: 1. Il est à noter que l’AP a connu une tension significativement plus grande pendant plusieurs semaines consécutives.

carte thermique du marché spot dryvan août 2022

LTR réfrigéré régional

Le LTR national à la moyenne sur 5 ans entre 7 et 8: 1 montre une plus grande tension dans le Midwest en raison de la saison de récolte des produits frais.

carte thermique du marché des spots frigorifiques août 2022

LTR régional à plat

Le LTR du marché au comptant à plat d’aujourd’hui d’environ 15: 1 montre une tension significative dans le sud-est.

carte thermique du marché au comptant à plat

Aperçu de la fête du Travail
Charge de la fête du Travail:graphique d’impact du ratio camion 

C.H. Robinson a étudié l’impact des événements perturbateurs et leur impact sur les marchés des chargements ponctuels et contractuels. Représenté ici est le DAT LTR autour de la fête du Travail.

Il s’agit d’une moyenne sur 11 ans montrant les jours précédant la fête du Travail (représentés comme L.D.) et les jours suivant la fête du Travail. Tous les jours indiqués sont en semaine. Au cours de toutes les années, quelle que soit la tension du marché, la tendance observée est la suivante: tension accrue avant les vacances, effondrement pendant les vacances, retour de la tension, puis retour aux niveaux de tension d’avant les vacances.

Il semblerait que pour cette fête du Travail, le marché puisse s’attendre à des performances similaires à la moyenne. Le marché au comptant des fourgonnettes affiche une performance à la moyenne quinquennale de LTR depuis la semaine 13.

L’expérience est créée par les expéditeurs qui mettent des charges supplémentaires sur le marché au comptant le mardi et le mercredi avant de ralentir l’expédition à l’approche du long week-end. Il n’y a bien sûr pas de capacité supplémentaire, il en résulte donc une augmentation de la tension. Et puis la tension diminue jeudi et vendredi à mesure que les chargements et les camions diminuent.

Comme dans toute industrie, il y a un pourcentage de conducteurs / employés qui prolongent le week-end de vacances, et la capacité active est réduite entre le jeudi et le mercredi de la semaine suivante. Alors que les volumes d’expédition augmentent mardi et mercredi après les vacances, la tension est élevée, attendant la pleine capacité active de retour sur le marché jeudi.

Cette expérience du marché au comptant se produit également sur le marché des chargements partiels contractuels. Les guides d’itinéraire ont tendance à sous-performer pendant les vacances pour les mêmes raisons que les vacances des chauffeurs. Comme l’a prouvé notre recherche avec le Center for Transportation and Logistics du MIT, les voies à volume plus élevé et la prévisibilité du modèle de demande plus élevée résistent mieux à cette fête et à toutes les vacances que les voies avec un volume plus faible et une prévisibilité de la demande moindre.

Les voies à faible volume ont tendance à être les plus exposées au rejet de l’appel d’offres d’expédition et finissent par être déplacées par les transporteurs plus profondément dans le guide d’itinéraire ou sur le marché au comptant, ce qui entraîne une variation de prix et de service sur la voie de chargement/ voie.

La recommandation est d’être conscient de ce modèle de marché et de planifier en conséquence. Comme nous l’avons mentionné, cette tendance se produit dans les marchés faibles et tendus. Les marchés plus faibles affichent moins de changement qu’une moyenne ou un marché tendu, mais suivent toujours ce schéma.

 

Environnement de transport par camion contractuel

La majeure partie (75 % à 85 %) du marché américain des camions de location est déplacée par le biais d’engagements le plus souvent gérés via des guides d’itinéraire hiérarchiques et des chargements de camions dédiés. En 2021, le pourcentage de fret sur le marché des contrats était inférieur à cette variation de 10%.

Avec la stagnation des volumes de fret et la migration apparente des talents et des actifs vers les grands transporteurs en 2022, il est probable que le pourcentage de fret sur le marché contractuel augmente.

Performance du guide routier

Les entreprises utilisent couramment des guides d’itinéraire en cascade (ou hiérarchiques) pour gérer le fret attribué sur des voies présentant un certain niveau de prévisibilité du modèle de demande. Les informations suivantes sont dérivées de TMC, une division de C.H. Robinson, qui offre un large portefeuille de clients dans divers secteurs à travers les États-Unis.

Deux mesures clés de la performance des guides de route sont l'acceptation de la première offre (FTA) et la profondeur du guide de route (RGD). RGD désigne le nombre d'appels d'offres qu'un expéditeur doit faire avant que les transporteurs acceptent les chargements, ou le nombre moyen d'appels d'offres par chargement. La FTA est un pourcentage de la fréquence à laquelle le fournisseur de transport primaire attribué accepte ses offres d'expédition.

Ces informations datent de la semaine du 7 au 13 août 2022 et reflètent également le RGD du mois de juillet.

RGD par région des États-Unis

La vue régionale a continué de montrer le Nord-Est affichant les RRD les plus difficiles. Avec un RGD moyen national de 1,34, la tendance nord-est était supérieure aux autres régions, ce qui semble être influencé par les États de Pennsylvanie et de New York. La tension en Pennsylvanie est apparente sur le marché au comptant depuis plus d’un mois, tandis que d’autres régions continuent de connaître un schéma de stabilisation.

D’une manière générale, les guides d’itinéraire fonctionnent bien, les principaux fournisseurs de services acceptant des charges aux niveaux d’avant la pandémie ou presque et le premier fournisseur de secours acceptant les offres rejetées la plupart du temps.


profondeur du guide de routage août 2022

Le graphique ci-dessus de TMC, une division de C.H. Robinson, reflète le RGD hebdomadaire à l’échelle régionale à travers les États-Unis jusqu’à la semaine du 7 au 13 août 2022.

L’ALE de juillet pour l’Amérique du Nord montre une amélioration continue en affichant 87%

Cela s’est beaucoup amélioré par rapport au point de pandémie le plus bas de janvier 2022 à 79% et légèrement meilleur que juin 2022 à 86%.

Dans un certain contexte sur l’ALE et le RGD, au plus fort de la pandémie, les distances de transport plus longues étaient réduites en faveur de charges inférieures à 400 milles. Vraisemblablement, les transporteurs étaient inondés d’opportunités et prenaient des charges qui aidaient à ramener les chauffeurs à la maison plus fréquemment, ce qui est un facteur clé pour le recrutement et la rétention des conducteurs.

Au fur et à mesure que les volumes de fret ont commencé à diminuer, les fournisseurs de transport qui étaient positionnés comme principaux sur un guide d’itinéraire ont commencé à accepter des charges à un rythme croissant et à travers les bandes de distance et les régions.

Le marché du fret a connu une baisse des volumes d’appels d’offres de chargement sur le marché au comptant et la capacité a commencé à migrer vers des guides d’itinéraire où le fret est encore abondant.

Les offres de chargement qui sont rejetées sur le marché actuel ont tendance à être celles qui ne sont pas attrayantes pour les transporteurs pour une raison ou une autre, telles que:

  • Faible volume ou modèles de demande variables qui rendent difficile la prédiction de l’appel d’offres. Dans ces situations, la capacité n’est tout simplement pas disponible dans les spécifications de l’appel d’offres en raison de la planification préalable d’itinéraires à plusieurs étapes en une semaine que la plupart des entreprises de transport construisent.
  • Historiquement, les événements de séjour excessivement longs à l’origine et/ ou à la destination.
  • Le prix est inférieur au marché. Sur le marché actuel, cela est généralement associé à une charge qui a des attributs peu attrayants et nécessite un prix supérieur au marché pour compenser les problèmes liés à la charge.

Il est utile de surveiller à la fois les mesures FTA et RGD. Le marché du fret contractuel, tel qu’il est affiché dans ces mesures, semble revenir à la performance d’avant la pandémie. De plus, avec le LTR du marché au comptant qui tourne autour de la moyenne sur 5 ans depuis la semaine 13, il semble que le marché du fret d’aujourd’hui se soit stabilisé.

RGD de juillet à travers les bandes de distance

Pour juillet, les trois bandes de distance ont connu une amélioration de la DRG, les fournisseurs secondaires acceptant de plus en plus les rejets des fournisseurs principaux. Les informations de la semaine du 7 août et la comparaison pré-pandémique offrent une perspective supplémentaire:

  • Court courrier (moins de 400 miles) affiché ~ 1,20 la semaine du 7 août. Juillet s’est amélioré de 2 % par rapport à juin et de 15 % par rapport à juillet 2021. La performance est revenue aux niveaux d’avant la pandémie, qui se situaient entre 1,1 et 1,2.
  • La distance moyenne (400-600 miles) est d’environ 1,25 pour la semaine du 7 août. Juillet s’est amélioré de 3 % par rapport à juin et de 32 % par rapport à juillet 2021. Les performances sont nettement améliorées, mais cette bande de distance continue d’afficher le plus grand nombre de problèmes de performances de guide d’itinéraire.
  • La longue distance (plus de 600 miles) est d’un peu moins de 1,25 pour la semaine du 7 août. Juillet s’est amélioré de 9 % par rapport à juin et de 28 % par rapport à juillet 2021. Les performances sont beaucoup améliorées, mais cette bande de distance plus longue continue de s’adapter aux niveaux de distance moyenne et est apparemment moins attrayante pour les transporteurs que la bande de courte distance.

Aperçu du taux de chargement par camion par kilomètre sur le marché au comptant des États-Unis

Vous trouverez ci-dessous l’indice C.H. Robinson 2022 du marché des fourgonnettes sèches par jour par mile sans carburant. Comme d’autres, cette prévision a été et continuera d’être modifiée à mesure que les forces économiques façonnent les volumes de fret et que la communauté de capacité réagit.

  • La ligne continue bleu foncé est le coût par mile de DAT pour le transporteur sans carburant.
  • La ligne pointillée bleue est la prévision de C.H. Robinson, délimitée au fond par le coût estimé par mille pour faire fonctionner un camion.
  • La révision pour le mois d’août a fait remonter un peu le creux du marché avec l’application des informations historiques de juillet.

Lorsque l’on examine les cycles de marché précédents, le coût par kilomètre pour exploiter un camion a été le bas du marché. Ensuite, l’offre a tendance à se contracter, créant des tensions et une inflexion des prix. La durée pendant laquelle un marché est au plus bas varie en fonction des conditions économiques et du niveau d’offre excédentaire.

Pour la perspective, voici les prévisions du marché au comptant. Les analystes ont proposé des prévisions de prix contractuels entre 8 et 9% d’une année sur l’autre (Y / Y) sans carburant alors que les transporteurs s’efforcent de récupérer les dépenses d’exploitation croissantes par rapport aux itinéraires multi-étapes optimisés à partir des attributions de guides d’itinéraire.

C.H. Robinson continuera d’appliquer ses coûts de marché et son expérience du marché aux prévisions et continuera de présenter des mises à jour à une cadence régulière.



Prévisions de coûts TL 2022

Perspectives des prix du diesel

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous de FTR Transport Intelligence, le prix du diesel tracé à partir des prévisions de l’EIA diminuera lentement, mais restera au-dessus de 4 $ / gallon jusqu’en 2023. Une moyenne nationale avec le coût annualisé par gallon en 2022 à 4,81 $ est en baisse par rapport au pic moyen national d’environ 5,50 $, la Californie étant le point le plus élevé du pays à 6,27 $ à la mi-juin.

Le prix moyen national par gallon de diesel, pour la semaine se terminant le 8 août 2022, était de 4,993 $ selon l’EIA, qui fait suite à plusieurs semaines de baisse et de révisions des prévisions. Le visuel ci-dessous montre la tendance à la baisse attendue vers la fourchette de 4 $ le gallon en 2023.

Avec la baisse prévue des prix du diesel, les niveaux sont toujours excessivement élevés historiquement et continueront d’être un coût accru pour les opérations des transporteurs où les suppléments carburant ne couvrent pas les kilomètres de repositionnement, le temps d’inactivité ou les miles hors route.



Prévisions de carburant CHR août 2022

La voix du transporteur de C.H. Robinson

C.H. Robinson compte deux communautés de clients, les clients expéditeurs et les clients transporteurs. Ce qui suit sont des aperçus de conversations avec des transporteurs de toutes tailles pour offrir une perspective sur leurs principales préoccupations au cours du mois dernier. Vous trouverez ci-dessous un résumé des thèmes récurrents.

Évolution du marché

  • Les prix contractuels se maintiennent mieux que le marché au comptant, les renouvellements annuels connaissant certains ajustements à un marché bien approvisionné.
  • Les prix élevés du carburant continuent d’avoir un impact sur les petits transporteurs du marché au comptant plus que sur les transporteurs contractuels avec un pourcentage élevé de chargements de flotte dédiés.
  • Le temps de séjour des remorques tombées s’allonge à nouveau, ce qui entraîne des problèmes de rotation.

Équipement

  • Les flottes de transporteurs ont vieilli en attendant de nouveaux équipements
  • Les transporteurs commencent à voir des commandes en retard de nouveaux tracteurs être livrées
  • Les pièces pour l’entretien continuent d’être un problème important pour garder les camions et les remorques hors de la route

Pilotes

  • Les demandes de conducteurs sont en hausse, une quantité croissante provient d’anciens propriétaires-exploitants
  • Le temps passé à la maison continue d’être aussi élevé que le salaire en priorité sur les demandes d’entrevue et les demandes d’entrevue des conducteurs.

Importations et transports intérieurs

Les endroits où la chaîne d’approvisionnement mondiale rencontre les chaînes d’approvisionnement nord-américaines, comme les ports et les aéroports, sont également touchés par le marché cyclique et d’autres perturbateurs. Voici un aperçu des principaux influenceurs ayant un impact sur les importations.

Dray océanique dans certains ports

Savanna/Garden City, GA, a des heures d’ouverture élargies
Pour aider à augmenter les temps de rotation des camions, l’Administration portuaire de Géorgie a prolongé les heures d’ouverture du terminal principal en réponse à l’augmentation de 10,6 % des mouvements de camions en juin d’une année à l’autre (Y/ Y).

La capacité de Dray est abondante à Charleston, SC et Jacksonville, FL
Une capacité de rayon suffisante crée un moment idéal pour modifier les stratégies de capacité dans ces ports.

Les pénuries de châssis créent des défis pour les exportateurs
De nombreux ports, y compris les suivants, connaissent une longue période d’attente pour les conducteurs de camions de rayons :

  • New York
  • New Jersey
  • Norfolk
  • Cleveland
  • Columbus
  • Memphis
  • Chicago
  • Minneapolis
  • Kansas City
  • Saint-Louis-de-Compostelle
  • Dallas/Fort Worth

Les pénuries de conteneurs créent des défis pour les exportateurs
Bien que limitées à quelques ports, ces pénuries rendent les stocks difficiles :

  • New Jersey
  • Detroit

Opérations aéroportuaires aux États-Unis


Des aéroports moins touchés par la COVID-19
Bien que les temps de récupération dans les aéroports américains restent élevés par rapport aux conditions d’avant la COVID-19, il y a eu moins de retards extrêmes, car la demande a fléchi depuis le début de 2022. Même les terminaux historiquement difficiles de LAX fonctionnent sans problème.

Pour obtenir un portefeuille complet d’informations, consultez notre Global Freight Market Insights ou contactez votre gestionnaire de compte C.H. Robinson.

Expédition à température contrôlée

Un marché au comptant réfrigéré équilibré

Le marché au comptant réfrigéré s’est installé dans un équilibre sain entre l’offre et la demande. Cela offre la possibilité d’investir dans une stratégie de marché au comptant pour les voies d’un portefeuille de fret qui ont:

  • Faibles volumes
  • Modèles de demande incohérents
  • Voies sous-alimentées
Le marché des contrats a une grande capacité

Le rendement des voies contractuelles pour le fret réfrigéré est revenu aux niveaux d’avant la pandémie avec une capacité suffisante pour des voies de modèles de demande prévisibles et des voies réfrigérées communes.

Il est possible de modifier les stratégies de capacité contractuelle et de se préparer au prochain cycle de marché. Les régions où il est possible de modifier la stratégie sont les suivantes : sud-est, Midwest et Californie.

L’augmentation des répercussions sur les coûts des transporteurs demeure une préoccupation constante

Cela continue d’être un problème important pour la communauté des camions frigorifiques. Le coût d’exploitation des transporteurs a continué d’augmenter, en particulier pour les transporteurs frigorifiques ayant des impacts sur le carburant pour les unités de réfrigération à prendre en compte en plus des augmentations des coûts de diesel, de main-d’œuvre et de maintenance, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les transporteurs cherchent des moyens de réduire le carburant et choisissent parfois de mettre leurs unités en « cycle », ce qui réduit les besoins en carburant, mais augmente la variation de température de la remorque et des marchandises. C.H. Robinson travaille en étroite collaboration avec les transporteurs sur les attentes en matière de température afin d’assurer la qualité des marchandises en transit.

Saison des fruits et légumes

La saison des fruits et légumes et des grillades de 2022 a été la moins mouvementée depuis des années en raison d’une combinaison de conditions météorologiques inhabituelles, de l’évolution des habitudes d’achat des consommateurs, ainsi que de préoccupations liées à l’inflation et aux stocks.

Nous continuons de voir la demande des consommateurs passer du frais au surgelé, car les consommateurs s’efforcent de conserver les légumes dans leur alimentation, mais à moindre coût. Dans certaines voies, le changement de température est plus visible que d’autres, ce qui exerce une certaine pression sur le segment gelé du camionnage de contrôle de la température.

Travaillez avec des experts en température contrôlée

Communiquez avec nos experts pour en savoir plus sur la façon dont les déséquilibres saisonniers et d’approvisionnement affectent votre entreprise et sur la façon dont nos solutions uniques d’approvisionnement et de capacité de transport frigorifique peuvent aider votre stratégie d’expédition pour le prochain cycle de marché.

Plate-forme

Le marché au comptant des plates-formes a augmenté sa capacité par rapport à une opportunité de volume de charge stable à en baisse, ce qui a entraîné un LTR bien inférieur à la moyenne quinquennale citée ci-dessus.

Compromis entre le service et les prix

Avec le marché actuel de capacité abondante, les expéditeurs utilisent le délai de livraison des commandes et le prix dans une approche d’avantage de compromis.

  • Délai de 5 jours : Cela peut être raccourci, mais ne saisira pas toute l’opportunité de prix du marché
  • Opportunité de prix: Le maintien du délai de 5 jours peut créer la plus grande opportunité d’améliorer les prix sur les marchés contractuels et au comptant

Le marché d’aujourd’hui crée la possibilité de créer de nouveaux résultats, d’équilibrer les scénarios de contrat et de spot et d’établir une nouvelle base de référence pour le prochain cycle de marché

Informations sur le marché au comptant

La capacité des plates-formes semble augmenter à mesure que le marché des fourgonnettes s’adoucit. Certains transporteurs avec des fourgonnettes et des remorques plates ont changé et recherché des charges à plat, qui ont tendance à payer plus cher par mile que les charges de fourgonnette. Le résultat net est une capacité accrue de lits à plat.

  • Les affichages de charge sur le marché au comptant sont en baisse constante depuis environ la semaine 13 de cette année.
  • Le ratio charge/camion (LTR) à l’échelle nationale est passé de 101:1 en semaine 10 à 15:1 en semaine 31 contre une moyenne quinquennale de 26:1 la même semaine.
Aperçu du marché des contrats
  • Les expéditeurs s’approchent stratégiquement de leur fret à plat planifiable
  • Les guides d’itinéraire sont modifiés et de nouveaux prix augmentent la capacité avec une base de fournisseurs rationalisée
  • Les prix sont confirmés dans les prix annuels
Principaux marchés du fret à plat

Les principales industries à plat affichent des volumes plus faibles avec quelques marchés en croissance prometteurs.

  • L’automobile et l’industrie lourde continuent d’enregistrer des volumes plus faibles. Anticipez une reprise avec une amélioration des chaînes d’approvisionnement entrantes, des commandes en souffrance et de la demande refoulée
  • Le logement est tiré vers le bas contre l’inflation et la hausse des taux d’intérêt
  • L’énergie et les infrastructures routières devraient rapporter un certain volume à mesure que les projets soutenus par le projet de loi américain sur les infrastructures seront mis en service. Les prix sont confirmés dans les prix annuels

Ce marché offre la possibilité d’apporter une stratégie à un mode de chargement par camion qui est souvent assez réactionnaire. Communiquez avec votre gestionnaire de compte C.H. Robinson pour planifier une séance de planification à plat.

Expédition transfrontalière : Canada

Le marché au comptant des chargements complets au Canada s’est stabilisé à un équilibre sain

Juillet a offert un solde de marché de LTR similaire à celui de juin et des deux mois précédents. La liaison de chargement a signalé le LTR en direction sud (du Canada vers les États-Unis) à 3:1 et en direction nord à 4,5:1.

Les moyennes intra-canada du RRT se sont établies à 3:1. Le marché canadien offre les mêmes possibilités que les autres marchés de camions en Amérique du Nord, ce qui en fait un moment particulièrement propice pour explorer une stratégie de capacité révisée qui prépare votre chaîne d’approvisionnement pour le prochain cycle.

Intermodal affiche également de bons résultats au Canada

Le réseau ferroviaire canadien se porte très bien aujourd’hui, surpassant en fait ses réseaux homologues américains et mexicains en termes d’amélioration de la vitesse des trains et de croissance du volume intermodal.

La capacité est abondante sur la plupart des voies avec le Chemin de fer canadien National et le Chemin de fer Canadien Pacifique. Là où la capacité est nécessaire, des wagons plats sont ajoutés pour augmenter la capacité de flux de conteneurs et améliorer encore les services.

Expédition transfrontalière : Mexique

Les tensions sur le marché en direction du nord se poursuivent

La tension des chargements, telle qu’exprimée dans le LTR pour les chargements en direction nord, poursuit sa tendance d’environ trois chargements en direction nord à un chargement en direction sud à travers le Mexique et les États-Unis. , malgré la diminution plus large des tensions à l’échelle nationale aux États-Unis.

Cette région continuera d’exiger une attention particulière pour la gestion des transports. Cependant, il y a une certaine conversion du rail au camion, ce qui prend en charge une partie de la capacité inutilisée de l’industrie automobile en direction du nord. De plus, dans cet environnement, les coûts des actifs hors bilan sont parfois reportés.

Informations sur le marché au comptant

L’amélioration continue du LTR des fourgonnettes sèches du marché au comptant de DAT a atteint des niveaux équilibrés entre les ratios 3 et 4:1. Des stratégies de capacité favorables peuvent être développées dans cet environnement. Avec l’aide de votre gestionnaire de compte C.H. Robinson, vous pouvez élaborer une stratégie qui apporte une capacité et un service accrus.

Mise en œuvre du PCC

La période de grâce de mise en œuvre de Complemento Carta Porte (CCP) expirera le 30 septembre 2022. À compter d’octobre, des amendes seront imposées en cas de non-conformité.

Le « CFDI con Complemento Carta Porte » est un document qui contient les détails de l’expédition et sert de preuve de la possession légale par le transporteur de la marchandise en transit. Travaillez avec votre gestionnaire de compte C.H. Robinson pour obtenir des conseils et des renseignements supplémentaires.

L’automatisation du passage des frontières promet d’accélérer le processus douanier

L’Aviso de Cruce (AVC) est le processus automatisé de l’Agencia Nacional de Aduanas de Mexico (ANAM) visant à améliorer le processus d’entrée pour toutes les marchandises importées ou exportées du Mexique.

Le nouveau processus a débuté le 1er août 2022 à un ensemble restreint de postes frontaliers qui servent de points pilotes avant le déploiement complet. (Certains des sites pilotes actuels comprennent Tijuana, Tecate, Reynosa, Nuevo Laredo, columbia bridge, Miguel Aleman).

L’objectif de ce programme est d’accélérer les temps de passage des douanes pour les déplacements transfrontaliers en direction nord et sud à l’aide de laissez-passer sur le tracteur ou le camion qui sont scannés lorsque le véhicule se déplace dans la zone douanière. Cela remplace efficacement l’utilisation des informations SCAC et CAAT.

L’Aviso de Cruce sera la nouvelle procédure qui remplacera l’actuel DODA-PITA. Une fois entièrement mis en œuvre, il ne sera plus nécessaire de présenter le Gafete Único des pilotes. Contactez votre gestionnaire de compte C.H. Robinson pour plus de détails et d’informations.

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Expédition intermodale

TOP STORY: Une capacité suffisante signifie qu’il est temps de planifier le prochain cycle de marché

Les volumes intermodaux se sont stabilisés

Les volumes intermodaux quotidiens avaient diminué à mesure que la migration d’une partie du volume vers les camions se produisait, alors que les prix des camions sur le marché au comptant diminuaient et que les volumes d’impact général ralentissaient globalement d’un mode à l’autre.

Les volumes intermodaux de ces derniers mois se sont stabilisés. En conséquence, il y a une capacité disponible. Le pic automnal traditionnel est moins certain compte tenu des conditions économiques actuelles et de la situation des stocks dans le secteur de la vente au détail. La mi-septembre à la fin septembre pourrait entraîner une certaine pression sur les prix au large de la côte Ouest si les volumes d’importation sur le rail commençaient à augmenter.

Fluidité opérationnelle entravée

Les chemins de fer ont eu du mal à assurer la cohérence de leur ponctualité depuis le début de la pandémie. La population active des chemins de fer est en baisse d’environ 40 000 personnes, soit 30,7%. C’est le principal défi à relever pour la ponctualité actuellement.

Menace de grève du travail

Il y a une menace de grève à partir du 19 septembre 2022. Le président Biden est intervenu et a nommé un conseil d’administration pour élaborer un contrat de travail de compromis. Le 19 septembre 2022 est la prochaine date limite.

La Commission d’urgence dispose de 30 jours pour trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Si l’une ou l’autre le rejette, une autre période de 30 jours commence, les deux parties continuant à nouveau à travailler à une résolution.

Si aucune solution ne vient de ce processus, ce n’est qu’alors que les cheminots pourraient se mettre en grève. Alternativement, les chemins de fer pourraient verrouiller les travailleurs et convaincre le Congrès de s’impliquer et d’imposer un accord de travail acceptable.

Position concurrentielle

Les chemins de fer continueront de refléter leurs homologues de camions complets et de s’assurer que les prix sont attrayants afin de maintenir les volumes actuellement sur le rail et d’attirer le volume du camionnage à l’intermodal.

Les manchettes intermodales actuelles ont un impact
  • Menace de grève pour la mi-septembre
  • Peu de régions/hubs connaissent des pénuries de châssis
  • La disponibilité des conteneurs est abondante presque partout
  • Toutes les voies offrent une capacité et une opportunité de tarification

Contactez votre gestionnaire de compte C.H. Robinson ou votre responsable des ventes pour discuter de l’un de ces sujets ou pour commencer à définir des stratégies de capacité qui saisissent les opportunités d’aujourd’hui et positionnent votre entreprise pour le prochain cycle de marché.

Expédition de lots brisés (LTL)

TOP STORY: Extension de porte porteuse LTL

Au cours des dernières années, les estimations de l’investissement dans l’expansion des portes de quai ont été d’environ 1 à 2 %. L’investissement dans l’expansion du LTL va au-delà des camions et des talents, il comprend l’expansion et la nouvelle construction de crossdocks qui peuvent être des goulots d’étranglement dans la croissance des volumes. La santé de l’industrie LTL d’aujourd’hui et les prévisions pour le second semestre de 2022 et jusqu’en 2023 ont incité plusieurs transporteurs à citer des investissements plus importants dans ce domaine.

Un échantillon prélevé auprès de trois transporteurs suggère que 21 nouveaux terminaux et 1 500 portes de quai sont prévus à court terme. Les détails dans l’ensemble de la communauté des transporteurs de matériel de transport de matériel de longue durée ne sont pas entièrement disponibles pour avoir une idée du plan de capacité global.

Cet aperçu semble montrer qu’il existe un sentiment d’investissement dans le secteur des LTL qui apportera une capacité et un service supplémentaires dans les années à venir.

Informations sur les prix LTL

S’attendre à ce que les transporteurs de LTL maintiennent des disciplines de tarification jusqu’en 2022
Alors que le tonnage global montre un certain ralentissement de la croissance, la croissance de la capacité continue de ralentir la croissance de la demande.

Anticiper les frais accessoires en fonction des attributs de fret
Les transporteurs de LTL sont extrêmement concentrés sur l’identification des caractéristiques du fret qui nécessitent une couverture des coûts supplémentaires. Voici quelques exemples :

  • Longueur supplémentaire
  • Lieux de ramassage et de livraison avec des attributs de coût élevé
  • Rendez-vous ou notification nécessaire

Planifier les embargos des transporteurs
Au moins un transporteur de LTL a imposé des embargos à plusieurs centres de distribution de détaillants différents en raison d’une longue durée de séjour ou d’autres problèmes d’inefficacité opérationnelle. Votre gestionnaire de compte C.H. Robinson peut vous offrir des détails supplémentaires et vous aider avec d’autres itinéraires vers ces emplacements.

Communiquez avec votre représentant C.H. Robinson pour connaître les options de diversification qui existent pour votre portefeuille de fret. L’élaboration d’une stratégie diversifiée pour les transporteurs pourrait aider à réduire l’impact des défis du marché en matière de prix et de services, afin que vous puissiez vous préparer à aujourd’hui et aux marchés sous pression des T3 et T4.

Petit colis

Planification et attentes en haute saison

Les livraisons tardives peuvent entraîner des expériences client négatives, ce qui peut entraîner des opportunités de vente manquées. La pression exercée sur le système de colis pendant la pandémie a fait baisser la performance de livraison à temps jusqu’à 60% en moyenne.

Bien que le rendement se soit amélioré depuis le début de cette année, il y a d’autres considérations :

  • La livraison à temps continue d’être bien en deçà de la fourchette de 95 à 98 % enregistrée avant la pandémie
  • À l’heure actuelle, la livraison moyenne à temps varie entre 85 % et 95 %.
  • Les régions avec les retards les plus importants comprennent la Californie, le Michigan et certaines parties de la côte Est. (L’origine et la destination sont des facteurs. Plus important encore s’ils sont la destination)

Avec la saison automnale de l’expédition de colis, gardez à l’esprit les avantages de la visibilité en vol / en transit:

  • La visibilité aide à contrôler les dépenses de fret et ouvre des possibilités d’économies
  • Des équipes de service client habilitées offrent des solutions grâce à des mises à jour d’expédition en temps réel
  • Les plans de dotation sont fondés sur des renseignements exacts sur les fournitures et le matériel entrants.
  • Le client final / consommateur est informé de l’état de l’expédition via une messagerie Web, mobile, e-mail et SMS proactive

Recherchez des outils d’expédition de colis qui offrent non seulement des analyses, mais également un suivi proactif et des notifications. Pour plus d’idées et de solutions, consultez votre responsable des ventes ou de votre compte C.H. Robinson.

Gouvernement et réglementations

TOP STORY: Le programme FLOW travaille à améliorer la congestion

Le 10 août 2022, le DOT des États-Unis a convoqué une réunion du programme FLOW. Il s’agit d’un programme volontaire d’échange de données coordonné par le Bureau of Transportation Statistics afin d’améliorer la visibilité de la congestion potentielle dans la chaîne d’approvisionnement grâce à une collaboration intersectorielle. L’objectif final est d’aider à transporter les marchandises plus rapidement et à moindre coût. En incluant C.H. Robinson, il y a actuellement 36 organisations impliquées, et la liste des participants continue de s’allonger.

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