Faites progresser votre entreprise grâce à des informations opportunes sur les conditions du marché du fret et à un aperçu des facteurs influençant l'offre et la demande.
Afin de fournir nos renseignements sur le marché à nos clients à l'échelle mondiale dans les meilleurs délais, nous nous appuyons sur des traducteurs automatiques pour traduire ces informations de l'anglais.
Mis à jour le 21 avril 2022
Les informations suivantes sont basées sur des données de marché provenant de sources publiques et sur l'avantage informationnel de C.H. Robinson basé sur notre expérience, nos données et notre échelle. Utilisez ces informations pour rester informé, prendre des décisions visant à atténuer vos risques et éviter les perturbations de votre chaîne d'approvisionnement.
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TOP STORY : Le marché du transport routier de marchandises s'est-il retourné ou s'agit-il de janvier en avril ?
Allons-nous continuer à faire des prévisions à une époque où les modèles historiques se heurtent à des difficultés et où les événements perturbateurs semblent se succéder, ou le marché a-t-il pris un virage ? Pouvons-nous avoir une certaine confiance dans les prévisions ? C'est la question que tout le monde se pose.
Si le marché du transport de marchandises par camion prenait un tournant, les participants au marché pourraient commencer à bénéficier d'une meilleure performance des guides d'itinéraire, d'une baisse des prix du marché au comptant et d'un accès plus facile à la capacité.
Au cours de la première semaine d'avril, environ 25 % de camions de plus que l'année précédente ont été affichés sur le site DAT , alors que les chargements ont diminué de 2 à 3 % au cours de la dernière semaine de mars. Cette dynamique - plus de capacité affichée contre moins de chargements - rend le marché spot moins tendu.
L'indice des services de transport (IST) de février (publié le 13 avril 2022) constitue une perspective tardive, mais utile, du Bureau of Transportation Statistics. L'IAC de février (fret pour compte d'autrui) est de 1,7 % supérieur à l'indice pré-pandémique de février 2020 (136,2). L'IAC de février (138,5) est inférieur de 2,6 % au niveau record de 142,2 atteint en août 2019.
De plus, les chiffres avancés des ventes au détail pour le mois de mars ont été publiés le 14 avril 2022, montrant des chiffres actualisés pour le commerce de détail et les services de restauration, hors automobile, les chiffres ont augmenté de 1,1% d'un mois sur l'autre (M/M). Ce résultat est supérieur aux attentes des analystes, à peine meilleur que le consensus publié, mais bien meilleur que le sentiment du marché. Même en tenant compte d'une inflation de 1 % pour le mois de mars, le commerce de détail est resté stable d'un mois sur l'autre. En outre, la production industrielle a augmenté de 0,9 % en mars, mais elle n'est encore que de 3,5 % supérieure aux niveaux d'avant la pandémie de janvier 2020, ce qui offre un potentiel de croissance.
Ces commentaires préliminaires ont pour but de répondre aux préoccupations relatives à une éventuelle récession du fret. Oui, la croissance ralentit, mais les principaux indicateurs économiques liés au fret sont plus performants que prévu. Les volumes de fret restent sains, et oui, ils ralentissent, mais il est tout simplement trop tôt pour parler de récession du fret.
Les modèles historiques ont été moins utiles ces deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19 et des réponses et stratégies hors normes des gouvernements, des entreprises et des particuliers.
Si l'on ajoute à tous ces attributs du marché des perturbateurs exceptionnels, il est difficile de dire avec clarté quelle sera l'expérience actuelle du marché à l'horizon 2022 et 2023.
Événements récents de type "cygne noir" ayant un impact sur les chaînes d'approvisionnement
Réfléchissez aux événements significatifs qui ont eu un impact sur votre entreprise et à la manière dont ils étaient très probablement imprévisibles :
D'autres perturbations sont-elles à venir ?
Il est impossible de prédire quel sera le prochain événement important et à quel point il perturbera le marché. Peut-être avons-nous reçu tout ce que le destin pouvait offrir aux chaînes d'approvisionnement mondiales et nord-américaines pour 2022.
Pour couronner le tout, les analystes et les détaillants affirment que les consommateurs achètent les produits de base en plus petites quantités. Avez-vous des changements uniques que les consommateurs provoquent dans vos chaînes d'approvisionnement ? Nous serions ravis de les connaître. Partagez vos prévisions avec votre équipe de compte C.H. Robinson.
Nous sommes au début du deuxième trimestre et nous assistons à une croissance saine de la capacité de transport par camion (voir la section suivante pour des informations sur la démographie du marché), à un changement possible du comportement des consommateurs, à une perturbation continue des chaînes d'approvisionnement mondiales due au COVID-19 et à la guerre en Ukraine. On ne peut s'empêcher de se demander si la période de volatilité est terminée ou si d'autres événements sont à venir.
Certains annoncent déjà une récession du transport de marchandises. D'autres prévoient encore des augmentations importantes des prix des contrats de transport de lots complets et de lots brisés pour 2022. Certains suggèrent même que le marché perdra une grande partie de la capacité qu'il a récemment gagnée.
En réalité, c'est l'évolution de l'offre et de la demande/des volumes dans les mois à venir qui déterminera l'expérience. Voici quelques façons de voir les choses :
Possibilité de classement | Approvisionnement | Demande | Résultat |
1 |
Contrats |
Contrats |
Tout dépend de l'ampleur de chaque mouvement. Si la contraction est similaire, l'équilibre du marché est maintenu. |
2 |
Maintient le site |
Contrats |
Un accès plus facile à la capacité et une pression moindre sur les prix. Contrats d'approvisionnement à terme. |
3 |
Maintient le site |
Maintient le site |
Accès raisonnable à la capacité, marché équilibré avec un mouvement de prix plus prévisible. |
4 |
Contrats |
Maintient le site |
Une hypothèse sur le marché en raison du prix élevé du diesel. Le résultat serait une tension soutenue ou accrue. |
Il ne s'agit bien sûr que de vues directionnelles de l'offre et de la demande et la possibilité de classement peut être remise en question si l'on ajoute l'ampleur du changement.
Soyez attentif à l'offre et à la demande et au taux de changement
Généralement, si la capacité ne peut pas suivre le taux de changement de la demande/du volume, il y a une surcorrection. Profitez de ce moment pour réfléchir à votre stratégie de transport, assurez-vous de sa résilience et répondez aux besoins de fret contractuel/attribué et développez une stratégie de marché spot.
Le marché du fret n'est pas une constante. Votre stratégie doit être préparée à des imprécisions dans les prévisions économiques et d'approvisionnement.
En résumé, le marché spot du transport de marchandises par camion s'adoucit, car les volumes de fret semblent se stabiliser face à l'arrivée massive de la capacité des petits transporteurs.
Ce qui n'est pas clair, c'est si le ralentissement du volume de fret est un événement de janvier à avril (COVID-19 ne nous a pas donné un janvier ou un février normal) ou si les consommateurs modifient rapidement leurs dépenses et que le marché connaît un véritable changement. Seul le temps nous le dira et le mois prochain sera une période d'étude attentive.
Selon les prévisions, le marché spot du transport de marchandises par camion devrait se détendre (voir les prévisions de prix de C.H. Robinson plus loin dans ce rapport) et les marchés contractuels devraient augmenter leurs prix car ils tentent de capturer une partie des augmentations du marché contre les coûts plus élevés de la main-d'œuvre, du carburant, de l'équipement et des assurances dans leurs processus de renouvellement annuel.
Les prévisions contractuelles de FTR et ACT se situent entre 7,7 et 11 % d'augmentation pour 2022. Il reste à voir si ces prévisions doivent être modifiées.
Soyez prudent si vous essayez d'anticiper le marché. Toute correction significative du marché mettra la pression sur une stratégie basée sur l'environnement actuel plutôt que sur le long terme. Contactez votre équipe C.H. Robinson pour discuter des stratégies de capacité qui vous permettront de tirer le meilleur parti de tout marché.
TOP STORY : L'expansion de la capacité de transport par camion
Le rapport de février du Bureau of Labor Statistics (BLS) indique que le nombre d'emplois dans le secteur du transport routier a augmenté d'environ 2,5 % par rapport à la période pré-pandémique. La principale zone de croissance des emplois dans le secteur du camionnage est le secteur du camionnage local, les transports à longue distance et les transports de lots brisés dépassant à peine les niveaux pré-pandémiques, tandis que les transports spécialisés tels que les transports à plat, les transports en citerne et les transports de vrac sec sont toujours en retard sur les chiffres de l'emploi pré-pandémique.
Les chiffres préliminaires de mars BLS semblent montrer peu de changement par rapport à février. Cette apparente lutte permanente pour l'emploi dans le secteur du camionnage semble un peu incongrue par rapport à la croissance du marché du transport de marchandises par camion pour compte d'autrui en 2021.
La prise en compte des emplois indépendants dans le secteur du camionnage est quelque peu problématique et il est admis que les chiffres du BLS ne tiennent pas compte d'un certain pourcentage de ces emplois, ce qui suggère que l'emploi dans le secteur du camionnage est probablement encore plus important que ce que montrent ces chiffres.
Le graphique ci-dessous montre la taille des entreprises qui composent les parcs de camions de charge utile pour le compte de tiers aux États-Unis en 2021.
Voici quelques grandes lignes de ce travail :
Comment nous développons le graphique
En utilisant les données MCMIS de la FMCSA, C.H. Robinson travaille avec les données pour discerner la capacité de chargement des camions pour compte d'autrui à partir du vaste éventail de sociétés de transport dans l'ensemble de données.
Lorsqu'on étudie le marché des transporteurs, l'un des défis consiste à discerner le rôle des plus petits transporteurs sur le marché. Servent-ils en tant que propriétaires-exploitants ou en tant qu'entrepreneurs indépendants d'un plus grand transporteur ?
Lorsque la capacité migre, elle laisse la possibilité à certains tracteurs d'être inclus dans un compte de transporteur plus important, à la fois en tant qu'entrepreneurs indépendants et en tant que propriétaire-exploitant. Nous avons continuellement amélioré notre méthodologie depuis 2015, mais nous suivons en grande partie un processus similaire, donnant confiance dans les grandes tendances du marché et considérons ces aperçus comme directionnellement précis.
Avec l'atténuation de la tension en avril, certains prévoient une contraction importante de la capacité en raison des faillites. L'argument est que la combinaison de l'augmentation rapide du prix du diesel et de l'apaisement de la tension entraînera une baisse du coût au kilomètre sur le marché au comptant et poussera les transporteurs sous-capitalisés à afficher des ratios d'exploitation négatifs et à déposer le bilan.
La corrélation apparente entre l'augmentation des coûts du diesel et les faillites
L'évolution rapide du prix du diesel est problématique pour les transporteurs, car ils ne peuvent pas modifier leurs prix assez rapidement pour compenser la partie des dépenses liées au diesel (kilomètres à vide/de repositionnement, de marche au ralenti et de recherche de parking) qui n'est pas incluse dans les surcharges de carburant.
Les données permettant de le prouver sont problématiques, mais si l'on regarde les révocations volontaires d'autorisation d'exploitation fournies par le ministère des transports, on constate qu'au troisième trimestre 2021, environ 4 % des révocations d'autorisation d'exploitation étaient volontaires chaque mois. Le quatrième trimestre a vu des augmentations de 5 et 6 %.
Il est probable que l'environnement actuel amènera un certain pourcentage des plus petits transporteurs à quitter le secteur ou à s'engager auprès d'un plus grand transporteur en tant qu'entrepreneur indépendant. Le premier cas entraîne une certaine perte de capacité, tandis que le second entraîne un déplacement de la capacité.
Il convient de noter que le départ d'un conducteur ne signifie pas nécessairement que le tracteur est immobilisé ou mis au rebut. En effet, dans le contexte actuel du marché des camions d'occasion, la probabilité que le tracteur soit vendu et mis en service chez un autre transporteur est très plausible (et dans ce cas, les transporteurs pourraient encore subir une perte car ces nouveaux entrants ont probablement acheté l'équipement à un prix élevé). Ainsi, la réduction de la communauté des transporteurs actifs ne reflète pas nécessairement une perte de capacité de un à un.
N'hésitez pas à contacter votre équipe C.H. Robinson pour discuter plus avant du marché et déterminer si votre stratégie de transport pourrait bénéficier d'une modification pour répondre au marché de la capacité d'aujourd'hui et aux tendances à long terme à travers les cycles d'une industrie des petits transporteurs en constante expansion.
Le ministère des transports (DOT) organise chaque année un événement de trois jours consacré aux inspections de sécurité routière des véhicules commerciaux. Historiquement, cet événement a eu lieu en juin. En 2020, en raison de la pandémie, il a été reprogrammé en septembre et en 2021, il a été avancé à la première semaine de mai. Cette année, l'événement annuel est prévu du 17 au 19 mai.
Historiquement, le marché du camionnage a vu un pourcentage indéfini de la capacité de chargement des camions s'absenter pendant cet événement annuel, réduisant effectivement la capacité active de chargement des camions aux États-Unis.
Perspectives de planification pour l'événement Roadcheck de cette année
En nous basant sur nos observations du marché spot au cours des semaines Roadcheck précédentes et sur les premiers résultats de la recherche active que C.H. Robinson a sponsorisée au Centre pour le transport et la logistique du MIT, voici quelques perspectives pour planifier l'événement annuel.
Les ratios charge/camion de DAT pendant la semaine Roadcheck sont présentés dans le visuel ci-dessous pour le marché spot des fourgons secs. Les principales conclusions sont les suivantes :
Les résultats préliminaires de la recherche actuelle parrainée par C.H. Robinson avec le MIT-CTL sur la performance des guides routiers suggèrent que la semaine de Roadcheck a également un impact sur la performance des guides routiers. Il ne s'agit que de résultats préliminaires, les résultats définitifs seront disponibles plus tard en 2022.
Préparez-vous à des problèmes de capacité sur tous les marchés pendant cette période. Notre étude des marchés spot et contractuels couvre les marchés à basse et haute tension. Les marchés à haute tension connaissent beaucoup plus de problèmes que ceux à basse tension, mais tous les marchés affichent une sous-performance constante pendant quatre jours.
Comme nous l'avons vu au début de ce rapport, les trois principaux segments du transport de marchandises par camion affichent une amélioration de la tension du ratio charge/camion (LTR) sur les marchés au comptant.
Les graphiques ci-dessous montrent six années de LTR de la DAT. La ligne rouge représente l'année 2022. Un LTR de 3:1 pour les fourgons secs peut être considéré comme un marché raisonnablement équilibré, tandis que l'équilibre pour les frigorifiques est plus proche de 6:1 et celui des plateaux de 20:1. Le marché spot est un indicateur avancé du marché contractuel plus large, qui donne un aperçu de la tension du marché et de la direction de l'évolution des prix.
L'année a commencé par un mois de janvier et un début de février marqués par l'impact de la réduction de la capacité active en raison de l'absentéisme accru dû aux infections du COVID-19 Omicron. Avec la diminution de l'absentéisme, le marché de la capacité active est devenu plus stable et les LTR pour les fourgons et les équipements frigorifiques ont diminué.
Le mois de mars a été marqué par une tendance à la diminution du nombre de chargements affichés sur le marché spot par rapport aux affichages de camions raisonnablement constants, ce qui a entraîné une diminution des ratios chargements/camions et, par conséquent, une baisse de la tension.
Normalement, le marché contractuel au sens large devrait y voir un signe de détente des prix à venir. L'affaiblissement actuel du marché spot, bien que notable, ne verra probablement pas une contraction des prix aussi importante que certains pourraient le penser en raison des augmentations très réelles du coût du camionnage en 2021, qui était d'environ 16 % et qui devrait être d'environ 9 % en 2022.
Ces coûts accrus proviennent de l'augmentation de la main-d'œuvre, des nouveaux équipements, des réparations et de l'entretien, des frais financiers et des assurances. Le coût d'exploitation plancher est en corrélation avec le plancher du marché. Lorsque les prix se rapprochent du coût d'exploitation, la capacité sort du marché par le biais de fermetures d'entreprises et de la mise hors service d'actifs âgés. Cela permet de ramener la tension sur le marché et de stabiliser les prix pour les transporteurs.
Notez que les prévisions de coûts d'exploitation sont des estimations de C.H. Robinson, dont la moyenne est calculée avec et sans carburant, et sont basées sur le rapport annuel d'ATRI sur les coûts d'exploitation . Les coûts définitifs pour 2021 seront publiés par ATRI en novembre 2022.Le LTR des fourgons secs se situe actuellement dans la fourchette d'un marché équilibré. Il faut surveiller l'économie, les volumes de chargement qui en résultent et la contraction potentielle de la capacité.
Comme pour les camions secs, le marché du transport frigorifique à longue distance présente une tendance similaire à l'adoucissement et à un marché plus équilibré. Cependant, le marché du transport frigorifique est au début de la saison de récolte des fruits et légumes. Il y a normalement une lente dérive vers le haut sur ce visuel LTR à partir de ce moment-là en raison du volume accru d'expédition de produits frais.
Comme on peut le voir ci-dessous, le transport à plat a commencé l'année avec un niveau très élevé par rapport aux normes historiques, l'amélioration commençant à la onzième semaine. Ce décalage par rapport aux autres modes de transport peut être le résultat de la pénurie persistante de chauffeurs (par rapport à la situation antérieure à la pandémie) dans le transport spécialisé, comme l'a indiqué le Bureau of Labor Statistics. Pour plus d'informations sur les industries/produits qui déterminent l'expérience du transport par plateau, consultez la section du rapport consacrée au transport par plateau.
La première moitié de l'année 2022 offre une expérience changeante. Gardez un œil sur ces premières prévisions en raison des principaux facteurs d'influence sur l'économie et le marché du fret. L'inflation, les changements dans les habitudes d'achat des consommateurs et l'invasion russe de l'Ukraine ne sont que quelques-uns des facteurs susceptibles d'avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement et l'économie mondiale.
Dry van DAT LTR par région
La vue agrégée sur 6 ans du marché spot américain présentée ci-dessus est décomposée ci-dessous pour le marché spot du dry van par régions de code postal à 3 chiffres. Cette vue aide à démontrer la variance significative entre les marchés - certains ont une capacité abondante, tandis que d'autres luttent pour répondre à la demande.
La moyenne nationale de 3:1 est assortie de fourchettes régionales allant de 1:1 à plus de 16:1. Le plus remarquable est la détente de la pression sur la côte ouest après des mois de problèmes de capacité record. Cette détente de la pression au départ de la Californie a cependant rendu les routes entrantes vers la Californie problématiques, les transporteurs s'efforçant de trouver des chargements à l'intérieur des terres.
La situation transfrontalière du Mexique reste déséquilibrée, les flux de marchandises en direction du nord étant deux à trois fois plus importants que ceux en direction du sud.
La majeure partie (75 % à 85 %) du marché américain du transport routier pour compte d'autrui est déplacée par le biais d'engagements le plus souvent gérés par des guides de route hiérarchiques. Voici quelques perspectives et notes sur l'environnement actuel du transport de lots complets par contrat.
Les entreprises utilisent généralement des guides d'itinéraires en cascade (ou hiérarchiques) pour gérer le fret attribué sur des voies présentant un certain niveau de prévisibilité de la demande. Les informations suivantes sont tirées de TMC, une division de C.H. Robinson, qui offre un large portefeuille de clients dans divers secteurs d'activité à travers les États-Unis.
Deux mesures clés de la performance des guides de route sont l'acceptation de la première offre (FTA) et la profondeur du guide de route (RGD). RGD désigne le nombre d'appels d'offres qu'un expéditeur doit faire avant que les transporteurs acceptent les chargements, ou le nombre moyen d'appels d'offres par chargement. La FTA est un pourcentage de la fréquence à laquelle le fournisseur de transport primaire attribué accepte ses offres d'expédition.
Le graphique ci-dessus de TMC, une division de C.H. Robinson, reflète le RGD hebdomadaire au niveau régional à travers les États-Unis pour la semaine du 10 au 16 avril 2022.
Au cours de la semaine du 10 au 16 avril 2022, le RGD global est passé de 2,16 il y a un mois à 1,45. Ce changement significatif est dû à toutes les bandes de distance et à toutes les régions. La semaine du 10 avril, le Midwest a connu quelques difficultés, mais la tendance à long terme de cette région et des autres régions est à l'amélioration continue depuis la première semaine de mars. Le Texas a perdu un peu de performance, en grande partie à cause de la région transfrontalière de Laredo, tandis que les États du sud-est (AL, GA et Caroline) ont maintenu ou aggravé leurs résultats avec la saison des fruits et légumes en cours. Le Midwest a connu la plus forte dégradation des guides de route, avec une baisse de 9% pour le SD, de 15% pour l'IA, de 5% pour le MO et de 3% pour l'IL.
L'ALE de mars a montré une amélioration continue
Il est utile de surveiller à la fois les mesures FTA et RGD. Alors que le FTA est resté largement constant pendant la période de pandémie, c'est le RGD qui fournit un contexte supplémentaire sur le marché du fret contractuel. Les expéditeurs constatent d'abord que les chiffres de RGD s'améliorent car les transporteurs de secours sont plus à même d'accepter les refus des transporteurs principaux. Il s'ensuit une amélioration continue de l'ALE et l'envoi de moins de chargements aux transporteurs de réserve. Si le marché devait commencer à montrer des tensions en raison d'une augmentation des volumes de chargement ou d'une certaine contraction de la capacité, alors les chiffres FTA et RGD montreraient une certaine érosion.
RGD à travers les bandes de distance
Les prévisions de C.H. Robinson pour 2022 ont fait l'objet de multiples modifications, depuis notre prévision initiale de décembre d'une augmentation de 3 % en glissement annuel du taux moyen par kilomètre jusqu'à 9 % (carburant compris). L'environnement actuel montrant une tension décroissante, nos prévisions continuent d'évoluer pour refléter les facteurs d'influence du marché toujours présents.
En raison de la diminution de la tension sur le marché et du coût élevé du diesel, ces dernières prévisions sont présentées sans le carburant. Le tableau ci-dessous présente les prévisions sans le carburant. La fin de l'année continue de montrer une correction vers un coût plus bas, après la perturbation du COVID-19 Omicron en janvier et février et là où le marché a commencé l'année. L'augmentation annualisée d'une année sur l'autre est maintenant de 0 % sans carburant/net, alors qu'elle était de 8 % dans nos prévisions de février.
Notez la chute abrupte du ratio charge/camion à partir de la mi-janvier. La variante Omicron de COVID-19 a provoqué un absentéisme important dans l'industrie du camionnage, réduisant effectivement la capacité active face à une demande de volume de charge décente. Avec l'amélioration de l'absentéisme et le retour de la capacité, l'équilibre a été rétabli et le marché a commencé à ressentir la croissance de la capacité des propriétaires exploitants en 2021.
Le rapport actuel charge/camion de 3:1 est à un niveau qui est historiquement considéré comme un marché équilibré. Toutefois, il convient de prendre du recul, en attirant l'attention sur la moyenne quinquennale de 1,8 du rapport charge/camion. Le marché actuel est considérablement plus serré que la moyenne et se situe au bas du cycle annuel. C'est à partir de ce moment que les événements combinés de la saison des fruits et légumes et des importations de vacances à la fin de l'été apportent des volumes de fret et une pression soutenue. La question qui se pose est la suivante : l'année 2022 sera-t-elle une année moyenne, supérieure ou inférieure à cette ligne de tendance quinquennale ? L'observation des principaux indices économiques et de fret dans les semaines et mois à venir sera utile pour discerner comment se déroulera le reste de l'année. Enfin, le marché spot DAT Van cost per mile (CPM), CPM avec carburant (rouge) et sans carburant (bleu foncé) démontre l'impact de la tarification du fret diesel.
Comme de nombreuses entrées du modèle continuent à connaître des variations, attendez-vous à ce que ce modèle évolue en fonction des variations des entrées. En outre, C.H. Robinson continuera à appliquer ses coûts et son expérience du marché à la prévision et à présenter des mises à jour à intervalles réguliers ( )..
Les points suivants offrent une certaine perspective sur les flux mondiaux de fret d'importation et l'impact sur la transition vers le transport de surface en Amérique du Nord.
Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux infections au COVID-19 en Chine se poursuivent alors que le confinement de Shanghai, qui dure depuis trois semaines, permet de contrôler la propagation de l'infection.
En outre, les cas d'infection de Guangzhou sont en augmentation, alors que la situation est fluide, continuer à surveiller régulièrement.
Ces perturbations créent des lacunes dans la chaîne d'approvisionnement et des irrégularités dans l'expédition dans les ports nord-américains, le camionnage intérieur et les services intermodaux.
Les négociations collectives dans les ports de la côte ouest se poursuivent avec une échéance en juillet. Certains expéditeurs envisagent des stratégies de diversification des ports pour atténuer les risques.
Dans de nombreux aéroports américains, les délais de récupération des marchandises importées restent élevés, ce qui entraîne de longs retards pour le camionnage, par rapport aux conditions pré-pandémie. Toutefois, les retards extrêmes sont moins nombreux, car la demande a diminué au cours du premier trimestre de 2022 et les terminaux de l'aéroport LAX, historiquement difficiles, fonctionnent plutôt bien.
Votre équipe commerciale C.H. Robinson est prête à vous aider dans vos stratégies portuaires et terrestres. Pour plus d'informations sur le transport maritime, aérien et international, consultez notre rapport April Global Freight Market Insights.
Le transport frigorifique de marchandises par camion subit les mêmes pressions du marché en termes de main-d'œuvre et d'offre d'actifs, mais il existe des facteurs d'influence de la demande intéressants qui méritent d'être soulignés.
Le dernier jour férié de la saison florale de 2022 aux États-Unis est le 8 mai 2022, jour de la fête des mères. Les volumes de fret nécessaires à cette fête atteindront leur maximum entre la dernière semaine d'avril et la première semaine de mai.
En raison des conditions météorologiques dans le sud qui ont retardé le début de la saison des fruits et légumes en Floride, nous nous attendons à ce qu'il y ait plus de camions disponibles pour soutenir la poussée florale de la fête des mères cette année. Bien que Miami soit une porte d'entrée clé pour les fleurs cultivées à l'étranger, de nombreuses fleurs seront acheminées par avion dans tout le pays, ce qui permettra également d'assurer la capacité sur des marchés moins saturés.
La saison des fruits et légumes aux États-Unis a commencé. Il faut s'attendre à une baisse des livres expédiées, principalement en raison de l'inflation. Cette tension dans la demande est le résultat de l'augmentation des coûts de transport et de production qui se répercute sur les acheteurs/détaillants.
Par conséquent, il pourrait y avoir moins d'annonces promotionnelles dans l'espace de vente au détail, ce qui réduira également le nombre d'expéditions par camion dans les marchés de fruits et légumes habituellement tendus et augmentera la capacité disponible tout en diminuant les taux de fret. Nous prévoyons une baisse de la demande cette année, ce qui, en théorie, nécessitera moins de capacité sur le marché par rapport aux dernières années.
Contactez nos experts pour en savoir plus sur la façon dont les déséquilibres saisonniers et d'approvisionnement affectent votre entreprise et sur la façon dont les solutions uniques de C.H. Robinson en matière d'approvisionnement et de capacité de transport peuvent aider votre stratégie d'expédition à court et à long terme.
Le marché spot est un bon indicateur du marché plus large des plates-formes, comme c'est le cas pour le fret frigorifique et les fourgons secs.
Les quatre dernières semaines ont montré un certain déclin dans l'affichage des chargements de flatbed sur le marché spot avec des affichages de camions similaires ou légèrement supérieurs à la moyenne sur 5 ans. Ces tendances sont synonymes d'une diminution de la tension sur le marché spot des camions à plateau par rapport aux sommets exceptionnels du début du mois de mars, où les chargements étaient doublés par rapport à la moyenne sur cinq ans.
Cependant, les ratios chargements/camions se situent toujours dans la moitié des années 60 pour 1, ce qui est plusieurs fois supérieur aux moyennes sur cinq ans dans la fourchette de 20:1 à 25:1. La tendance actuelle, qui consiste à afficher moins de chargements, est toujours en cours d'évolution, mais elle pourrait être le signe de problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement ou d'un changement de la demande dans l'économie en général.
Tendances spécifiques à l'industrie du transport à plat
Les informations suivantes sur certaines des principales industries du transport à plat montrent les tendances que nous observons chez C.H. Robinson :
Cela signifie que les fournisseurs/distributeurs de gros volumes dont la demande est stable sont maintenant en mesure de transférer une partie du fret du marché spot vers des volumes et des prix attribués.
Choisissez des experts compétents pour les plans de capacité des plates-formes
Travaillez avec C.H. Robinson sur les plans de capacité pendant cette période afin d'accroître l'accès à la capacité, d'augmenter le service et d'améliorer les coûts pour le fret planifié de la chaîne d'approvisionnement et le marché spot.
Continuez à vous efforcer d'être un expéditeur et un destinataire de choix en étant clair et direct sur le type de produit, les exigences d'arrimage et les dimensions. La solidification des temps de chargement et de déchargement doit également être une priorité. Toute capacité à intégrer divers types de remorques dans votre stratégie d'élargissement de la capacité continuera à porter ses fruits en termes de service et de prix.
Les volumes de chargement se sont stabilisés et ont calmé la hausse des ratios charge/camion. Par conséquent, les taux se sont stabilisés. À court terme, le marché canadien du camionnage subit deux autres pressions qui pourraient exacerber les LTR :
Les gouvernements de l'Alberta et de l'Ontario envisagent d'offrir un certain soulagement à la pompe à essence et au diesel. Le gouvernement majoritaire de l'Ontario a présenté un projet de loi qui vise à réduire les taxes sur les carburants de 5,3 cents par litre pendant six mois à compter du 1er juillet 2022.
Le taux de la taxe sur les carburants, qui inclut le diesel, passera à neuf cents par litre, contre 14,3 cents actuellement.
Grève des chemins de fer du CP
La grève des chemins de fer du CP a été de courte durée. Elle n'a apparemment pas eu d'impact important sur le marché. Le CP a fermé son réseau ferroviaire en raison de l'arrêt de travail pendant un peu plus de deux jours.
Report de l'application du mandat ELD
Le Canada a annoncé le report de l'application du mandat ELD jusqu'en 2023. Le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) a annoncé ce report le lundi 7 mars 2022, en précisant que les organismes de réglementation et l'industrie du camionnage ont besoin de plus de temps.
Les manifestations des camionneurs mexicains ont commencé le lundi 11 avril 2022 et se sont poursuivies jusqu'au jeudi 14 avril 2022. Avec des blocages à certains points de passage entre le Mexique et le Texas, le trafic de camions a été complètement arrêté (en direction du nord et du sud) dans certaines régions. D'autres points de passage ont connu des réductions importantes des flux de marchandises.
Les expéditeurs et les transporteurs ont redirigé le fret vers les points de passage du Nouveau-Mexique et de l'Arizona ou ont simplement attendu. C.H. Robinson suit cette situation de près et aide ses clients à comprendre les retards et les options disponibles. Veuillez consulter notre page de conseils aux clients pour les mises à jour.
Les déséquilibres commerciaux se poursuivent
La demande de remorques chargées en direction du nord, qu'il s'agisse de services de transbordement ou de chargement direct, dépasse la demande en direction du sud dans une proportion de 2:1 à 3:1 pour les chargements intra-Mexico et Laredo vers les États-Unis.
À ce niveau soutenu de déséquilibre, les transporteurs continuent de repositionner les équipements vides pour répondre à la demande, ce qui entraîne des augmentations de coûts. Les LTR pour les chargements en direction du nord à partir de Laredo avaient augmenté de manière significative avant les protestations à la frontière, ce qui a entraîné un rapport de 16:1. Ce niveau de déséquilibre sur le marché spot exige une certaine flexibilité dans les horaires, les délais d'exécution et de transit, ainsi que dans la tarification du fret en direction du nord. Source : DAT
Les transporteurs demandent la confirmation des détails de l'envoi afin que le Complemento Carta Porte (CCP) puisse être préparé avant l'heure prévue pour l'enlèvement - auparavant, cette pratique n'était pas courante.
La demande d'informations à l'avance aide les transporteurs à réduire le temps d'attente au chargement. Par conséquent, certains transporteurs refusent les offres si les informations relatives à l'expédition ne sont pas disponibles au moment de l'offre afin de minimiser le risque de longues périodes d'attente.
De plus, il est difficile de fixer des rendez-vous pour les livraisons finales et d'assurer la capacité de transport vers le nord, ce qui fait que les remorques mexicaines sont de plus en plus utilisées comme entrepôts dans les villes frontalières américaines en raison de l'espace d'entreposage limité. L'équipement vide n'étant pas facilement disponible pour recharger le fret, cela a un impact sur la capacité des remorques. Les transporteurs continuent de faire pression pour décharger rapidement les remorques du Mexique dans les villes américaines.
L'achèvement de la PITA signifie que les multiples efforts de modernisation des douanes du Mexique sont terminés. En supprimant l'élément humain du processus, l'objectif est de mieux automatiser le flux des transports afin d'améliorer l'intégrité des données et le flux entre les systèmes. Le gouvernement espère que ces changements contribueront à réduire la fraude et la corruption, tout en garantissant la perception du montant correct des taxes.
Contactez votre équipe C.H. Robinson au sujet des nouvelles exigences en matière de champs de données et de la période de grâce actuelle pour le CCP qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2022, après quoi, des amendes seront prélevées pour les erreurs et omissions aux exigences du CCP. Nos experts sont prêts à travailler activement avec vous sur les processus, les questions (finances, juridique, opérations, capacité, technologie, etc.) et les stratégies de réussite.
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TOP STORY : Les volumes intermodaux restent sous les niveaux de 2021
Les volumes intermodaux restent inférieurs aux niveaux de 2021 en raison des problèmes de service des chemins de fer et de certains volumes internationaux variés résultant de la guerre en Ukraine et des fermetures de COVID-19 en Chine, selon FTR Associates. La tarification intermodale contractuelle devrait suivre celle du transport routier, mais il faut tout de même prévoir certaines augmentations pour faire face aux coûts opérationnels.
La côte ouest des États-Unis a vu la demande de 53ʹ conteneurs faiblir au cours des dernières semaines. En fait, la performance des services ferroviaires reste compromise par les pénuries de main-d'œuvre et ne devrait pas changer de sitôt. Le Surface Transportation Board a convoqué une réunion d'urgence ce mois-ci avec les PDG des chemins de fer pour discuter de la performance.
Les taux spot sont devenus de plus en plus attrayants, ce qui a effectivement suscité un intérêt pour la conversion du service de camion. De manière générale, le modèle de transbordement continue d'augmenter. Cette tendance à long terme se traduit par une diminution du volume intermodal, le fret étant transbordé de conteneurs maritimes de 40 pieds à des conteneurs consolidés de 53 pieds.
Au cours du premier trimestre, il y a eu pénurie de châssis nationaux sur de nombreux marchés, les conteneurs attendant des semaines pour obtenir un châssis national. Cette situation commence à s'atténuer à mesure que de nouveaux châssis sont disponibles.
Comme tous les modes de transport, le marché de l'intermodalité est complexe, mais il offre des possibilités exceptionnelles de capacité et de prix pour les expéditeurs avisés et stratégiques.
C.H. Robinson dispose d'une capacité de conteneurs pour répondre aux besoins immédiats et à long terme. Contactez votre responsable de compte C.H. Robinson pour plus d'informations et de stratégies afin de garantir la capacité et de minimiser la variabilité des coûts.
TOP STORY : Les transporteurs de lots brisés peuvent continuer à choisir le fret qu'ils veulent
L'industrie du transport de lots brisés ne connaîtra probablement pas le même relâchement des tensions au deuxième trimestre que celui dont semble faire preuve le transport de lots complets.
Une augmentation possible de 1 à 2 % du débit des terminaux est due à l'investissement dans l'agrandissement des quais et des portes. La clé de la capacité du transport de lots brisés n'est pas seulement les camions, mais aussi les nœuds et les quais où le fret est transbordé ou optimisé. Avec une prévision d'ACT Research de 5 % de croissance annuelle du tonnage, les problèmes de capacité disponible et la pression sur les prix se poursuivront jusqu'en 2022.
Les zones d'embargo ou de service limité citées dans notre rapport de mars se poursuivent, mais avec moins de cas, car la main-d'œuvre se stabilise après les maladies du COVID-19 Omicron qui ont provoqué des taux d'absentéisme élevés au premier trimestre. Votre représentant C.H. Robinson peut vous renseigner sur l'état actuel des embargos et leur impact sur les services LTL.
On peut s'attendre à ce que la pression sur les prix exercée par les transporteurs de charges partielles se poursuive, car ils doivent relever le défi d'accroître la capacité des terminaux, des tracteurs et des remorques dans un contexte de prévisions de fret plus favorables que pour le transport de charges complètes.
Les surcharges de carburant continueront également à avoir un impact sur les dépenses globales de fret et certains expéditeurs prévoient une augmentation des dépenses de carburant dans leurs budgets de fret.
Votre représentant C.H. Robinson peut vous aider à élaborer une stratégie de transporteur diversifié pour atténuer l'impact des hausses du marché et fournir le meilleur service.
La stratégie populaire des professeurs de golf, "viser petit, rater petit", est le thème de l'expédition des colis en 2022. Des colis de plus grandes dimensions et des distances plus longues sont facturés à la hausse par les transporteurs. Comme la capacité est devenue plus disponible depuis les vacances et que l'absentéisme de la main-d'œuvre en raison de COVID-19 Omicron a diminué, beaucoup s'attendaient à une baisse des coûts de transport des colis.
En 2022, les taux de base ont en fait augmenté de 5,9 % en moyenne, mais les augmentations des frais sont encore plus coûteuses. Il s'agit plus précisément des frais de manutention supplémentaires et des frais de surdimensionnement, qui augmentent pour les longues distances. Des surcharges de carburant sont également en place pour compenser la hausse des prix du carburant.
Gardez ces points à l'esprit lorsque vous emballez et expédiez vos marchandises :
Contactez votre gestionnaire de compte C.H. Robinson pour entamer une conversation avec nos experts en colis.
TOP STORY : Washington a commencé à pivoter vers les élections de mi-mandat
Les élections de mi-mandat attirant de plus en plus l'attention de Washington, c'est une période relativement calme pour les activités ayant un impact sur le transport. Bien que la chaîne d'approvisionnement et les prix élevés des carburants aient fait l'objet d'une attention particulière de la part des législateurs et des régulateurs, tout programme mis en place pour atténuer la congestion de la chaîne d'approvisionnement et les prix élevés des carburants aura un impact minimal au-delà des forces dominantes du marché décrites dans le reste de ce rapport.
L'événement annuel aura lieu du 17 au 19 mai 2022
International Roadcheck est une initiative d'inspection et d'application de la loi d'une durée de 72 heures, à haute visibilité et à grand volume, pour les véhicules commerciaux. Les inspecteurs de véhicules automobiles commerciaux du Canada, du Mexique et des États-Unis effectueront des inspections standard nord-américaines des véhicules automobiles commerciaux et des conducteurs aux postes de pesée et d'inspection, lors de patrouilles itinérantes et dans des sites d'inspection temporaires.
Le thème de cette année : Embouts de roue
Chaque année, l'ASVC se concentre sur un aspect spécifique de l'inspection routière. Cette année, l'accent sera mis sur les extrémités de roue. Les composants d'extrémité de roue supportent les lourdes charges transportées par les véhicules commerciaux, maintiennent la stabilité et le contrôle, et sont essentiels pour le freinage.
Veuillez consulter la section " Roadcheck " sur le comportement du marché, plus haut dans ce rapport, ou visitez le site CVSA pour plus d'informations sur l'événement réel.
Vous avez encore des questions ? Visitez notre blog pour d'autres questions sur le suivi du marché et les réponses de nos experts en chaîne d'approvisionnement.