Perspectivas del mercado de carga de América del Norte

Impulse su negocio con información oportuna sobre las condiciones del mercado de carga y conocimientos sobre los influyentes de la oferta y la demanda.

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Descripción general del mercado de transporte

HISTORIA PRINCIPAL: ¿Ha cambiado el mercado de camiones completos o es enero en abril?

¿Seguiremos pronosticando en un momento en el que los modelos históricos luchan y los eventos disruptivos parecen seguir llegando, o el mercado ha dado la vuelta a la esquina? ¿Podemos tener cierta confianza en la previsión? Esto es lo que todos están preguntando.

Si el mercado de carga completa da un giro, los participantes del mercado podrían comenzar a experimentar un mejor rendimiento de la guía de ruta, precios más bajos en el mercado al contado y un acceso más fácil a la capacidad.

La primera semana de abril vio un ~25 % más de camiones publicados en DAT que el año anterior, mientras que los anuncios de carga se redujeron entre un 2 % y un 3 % en la última semana de marzo. Esta dinámica, más capacidad publicada frente a menos cargas, hace que el mercado al contado se sienta menos tenso.

Una perspectiva rezagada, pero adicionalmente útil, de la Oficina de Estadísticas de Transporte es su Índice de Servicios de Transporte (TSI) de febrero (publicado el 13 de abril de 2022). El TSI de febrero (carga de alquiler) está un 1,7 % por encima de febrero de 2020 antes de la pandemia (136,2). El TSI de febrero (138,5) estuvo un 2,6 % por debajo del máximo histórico de 142,2 en agosto de 2019.

Además, las cifras de ventas minoristas anticipadas de marzo se publicaron el 14 de abril de 2022 y muestran cifras actualizadas para el comercio minorista y los servicios de alimentos, sin incluir la industria automotriz, las cifras aumentaron un 1,1 % mes tras mes (M/M). Esto fue mejor de lo que esperaban los analistas, solo un poco mejor que el consenso publicado, pero mucho mejor que el sentimiento del mercado. Incluso después de descontar el 1% de la inflación del mes de marzo, el comercio minorista se mantuvo plano M/M. Además, la producción industrial aumentó un 0,9% mensual en marzo, todavía solo un 3,5% más que los niveles previos a la pandemia de enero de 2020, lo que ofrece un potencial de crecimiento alcista.

Estos comentarios iniciales están destinados a abordar las preocupaciones de una posible recesión del transporte de mercancías. Sí, el crecimiento se está desacelerando, pero los indicadores económicos clave relacionados con el flete están funcionando mejor de lo que muchos esperaban. Los volúmenes de carga continúan siendo saludables y sí, se están desacelerando, pero es demasiado pronto para llamarlo una recesión de carga.

Anticipando la experiencia del mercado 2022-2023

Los patrones históricos han sido menos útiles en los últimos dos años debido a la pandemia de COVID-19 y las respuestas y estrategias fuera de patrón de gobiernos, empresas y ciudadanos privados.

Combine todos estos atributos del mercado con disruptores excepcionales, y es difícil llamar con claridad cuál será la experiencia actual del mercado a medida que miramos el balance de 2022 y hacia 2023.

Eventos recientes del "cisne negro" que impactan las cadenas de suministro
Considere los eventos significativos que han afectado a su negocio y cómo es muy probable que no fueran predecibles:

  • Cierre de la economía debido a la ola inicial de COVID-19
  • Reapertura de la economía
  • Sólidos paquetes de estímulo económico
  • Tormentas de invierno que fueron materialmente perturbadoras tanto en 2021 como en 2022
  • Barco Evergreen que bloquea el Canal de Suez interrumpe el comercio mundial
  • Las ciudades manufactureras y los puertos asiáticos se abren y cierran cuando las olas de COVID-19 les sobrevienen
  • Los Juegos Olímpicos en China coinciden con el Año Nuevo Lunar
  • Los apagones y apagones de la red eléctrica de China ralentizan la producción
  • Reabastecimiento por si acaso o justo a tiempo que interrumpe los flujos normales de carga
  • Los retrasos en los puertos de EE. UU. no pueden mantenerse al día con un aumento de las importaciones
  • La escasez de semiconductores y mano de obra limita la producción de camiones, remolques y chasis
  • Mandatos de vacunas en las fronteras de Canadá y EE. UU. que limitan la capacidad e inician bloqueos en los cruces fronterizos
  • Diversificación de la entrada portuaria, poniendo más volumen en los puertos de la costa este de EE. UU., lo que lleva a la interrupción del transporte interior
  • Ausentismo de enero y febrero en camiones por COVID-19 variante Omicron, que redujo efectivamente la capacidad activa
  • La invasión rusa de Ucrania perturba la economía global, múltiples industrias e incluso posiblemente perturbe aún más la industria de los semiconductores.
  • Precios elevados y sostenidos del diesel que aumentan rápidamente y que afectan los presupuestos de fletes y los gastos operativos de los transportistas
  • Las negociaciones laborales para los puertos de la costa oeste de EE. UU. están en marcha con una fecha límite de julio

¿Vienen más interrupciones?
Es imposible predecir cuál podría ser el próximo evento significativo o cuánto perturbará el mercado. Tal vez nos hayan enfrentado con todo lo que el destino tiene que enfrentar con las cadenas de suministro globales y de América del Norte para 2022.

nast insights comportamiento del consumidor

Para colmo, los analistas y los minoristas dicen que los compradores están comprando productos básicos en cantidades más pequeñas. ¿Tiene cambios únicos que los consumidores están provocando en sus cadenas de suministro? Nos encantaría saber de ellos. Comparta sus pronósticos con su equipo de cuentas de CH Robinson.

¿Hay más volatilidad por venir?

Estamos a principios del segundo trimestre y hay un crecimiento saludable en la capacidad de carga de camiones (consulte la siguiente sección para obtener información demográfica del mercado), un posible cambio en el comportamiento del consumidor, la interrupción continua de las cadenas de suministro globales debido al COVID-19 y la guerra en Ucrania. No puedes evitar preguntarte, ¿estamos atravesando el tiempo volátil o hay más por venir?

Algunos ya están llamando a una recesión de carga. Otros aún pronostican aumentos materiales en los precios de camiones por contrato y menos de camiones completos (LTL) para 2022. Algunos incluso sugieren que el mercado perderá gran parte de la capacidad que ganó recientemente.

En realidad, la forma en que se muevan la oferta y la demanda/volúmenes en los próximos meses determinará la experiencia. Aquí hay algunas maneras de pensar en esto:

Posibilidad de rango Suministro Pedir Resultado

1

Contratos

Contratos

Muy dependiente de cuánto cada movimiento. Si la contracción es similar, el equilibrio del mercado se mantiene.

2

mantiene

Contratos

Acceso más fácil a la capacidad y menor presión de precios. Eventualmente contratos de suministro.

3

mantiene

mantiene

Acceso razonable a la capacidad, mercado equilibrado con movimiento de precios más predecible.

4

Contratos

mantiene

Una hipótesis en el mercado debido al alto precio del diésel. El resultado sería una tensión sostenida o aumentada.


Estos son, por supuesto, solo puntos de vista direccionales de la oferta y la demanda y la posibilidad de rango puede ser desafiada si se agrega la magnitud del cambio.

Tenga en cuenta la oferta/demanda y la tasa de cambio
Por lo general, si la capacidad no puede mantenerse al día con la tasa de cambio de demanda/volumen, entonces hay una sobrecorrección. Tómese este tiempo para reflexionar sobre su estrategia de transporte, garantizar la resiliencia y atender las necesidades de flete adjudicado/contratado y desarrollar una estrategia de mercado al contado.

El mercado de fletes no es una constante. Su estrategia debe estar preparada para imprecisiones en las previsiones económicas y de suministro.

El mercado al contado se ha suavizado, pero no está claro si esto continuará

En resumen, el mercado al contado de camiones completos se está suavizando a medida que los volúmenes de carga aparentemente se están asentando frente a una gran infusión de capacidad de transportistas pequeños.

Lo que no está claro es si la disminución del volumen de carga es un evento de enero a abril (COVID-19 no nos dio un enero o febrero normal) o si los consumidores están cambiando sus gastos rápidamente ahora y el mercado está experimentando un verdadero cambio. Solo el tiempo lo dirá y el próximo mes será un tiempo de estudio minucioso.

Se ha pronosticado que el mercado al contado de camiones completos se relajará (consulte el pronóstico de precios de CH Robinson más adelante en este informe) y se pronostica que los mercados de contratos aumentarán en precio a medida que intentan capturar algunos de los aumentos del mercado frente a una mayor mano de obra, combustible, equipos y costos de seguros en sus procesos de renovación anual.

Las previsiones de contratos de FTR y ACT oscilan entre un 7,7% y un 11% de aumento para 2022. Si estas previsiones se modifican, eso aún está por verse.

Tenga cuidado si trata de cronometrar el mercado. Cualquier corrección significativa del mercado ejercerá presión sobre una estrategia basada en el entorno actual frente al largo plazo. Conéctese con su equipo de CH Robinson para discutir estrategias de capacidad que brindarán la mejor experiencia que cualquier mercado puede ofrecer.

North American Freight Market Insights | C.H. Robinson

¡Perspectivas del mercado en vivo! 10 de mayo

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Envío de camión completo

ARTÍCULO PRINCIPAL: La expansión de la capacidad de carga de camión

Los trabajos de camiones volvieron a los niveles previos a la pandemia

El informe de febrero de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) ofreció que los trabajos de camiones eran aproximadamente un 2,5% más altos que antes de la pandemia. El área principal de crecimiento para los trabajos de camiones es el sector de camiones locales, con largas distancias y LTL justo por encima de los niveles previos a la pandemia y camiones especializados como plataformas, camiones cisterna y graneles secos que aún están rezagados en las cifras de empleo anteriores a la pandemia.

Los números preliminares de marzo de BLS parecen mostrar pocos cambios desde febrero. Esta aparente lucha continua con el empleo de camiones parece un poco incongruente con el crecimiento del mercado de carga de camiones de alquiler en 2021.

Captar los trabajos de camiones por cuenta propia es un poco problemático y se acepta que las cifras de BLS pierden un porcentaje de esos trabajos, lo que sugiere que el empleo de camiones es probablemente incluso más fuerte que lo que se muestra en estas cifras.

El crecimiento de las pequeñas flotas de portaaviones

El siguiente gráfico muestra los tamaños de las empresas que componen las flotas de camiones de alquiler de EE. UU. para 2021.

capacidad de carga fragmentada

Aquí hay algunas ideas de primera línea de este trabajo:

  • El crecimiento de la capacidad sigue concentrándose en las flotas más pequeñas
  • Dentro de cada segmento de tamaño de flota mostrado, la distribución de empresas se concentra en las flotas de menor tamaño
  • El mercado de carga de camiones de EE. UU. continúa fragmentándose, con un número cada vez mayor de empresas y tractores en la comunidad de propietarios y operadores.
  • Los datos de registro sugieren que el crecimiento en la flota de 2021 fue impulsado por los nuevos participantes o los conductores que regresan frente a la migración únicamente de los transportistas grandes a los pequeños.

Cómo desarrollamos el gráfico
Usando los datos MCMIS de FMCSA, CH Robinson trabaja con los datos para discernir la capacidad de carga de camiones de alquiler de la amplia gama de empresas de transporte en el conjunto de datos.

Al estudiar el mercado de los transportistas, un desafío consiste en discernir el papel de mercado de los transportistas más pequeños. ¿Están sirviendo como propietario-operador o como contratista independiente de un transportista más grande?

A medida que la capacidad migra, queda la posibilidad de que algunos tractores se incluyan en un conteo de transportistas más grande como contratistas independientes y como propietario-operador. Hemos mejorado continuamente nuestra metodología desde 2015, pero en gran medida seguimos un proceso similar, brindando confianza en las tendencias generales del mercado y consideramos estos conocimientos direccionalmente precisos.

  • Lo alentamos a que se comunique con su representante de CH Robinson si tiene preguntas sobre este trabajo e información sobre el mercado.

Especulación del mercado: ¿Habrá otro cambio en la capacidad?

Con la disminución de la tensión en abril, hay algunos pronósticos de contracción material de la capacidad debido a la quiebra. El argumento es que la combinación del rápido aumento del precio del diésel y la relajación de la tensión dará como resultado un menor costo por milla en el mercado al contado y hará que los transportistas descapitalizados experimenten índices operativos negativos y se declaren en bancarrota.

La aparente correlación entre el aumento de los costos del diesel y la bancarrota
El rápido cambio en el precio del diesel es problemático para los transportistas, ya que no pueden modificar los precios lo suficientemente rápido para compensar la parte de los gastos de diesel (vacío/reposicionamiento, inactividad y búsqueda de millas de estacionamiento) no incluidos en los recargos por combustible.

Los datos para probar esto son problemáticos, pero al observar la revocación voluntaria de la autorización operativa proporcionada por el DOT, vemos que hasta el tercer trimestre de 2021, aproximadamente el 4 % de las revocaciones de la autorización operativa fueron voluntarias cada mes. El cuarto trimestre trajo aumentos del 5 y 6%.

Es probable que el entorno actual haga que un porcentaje de los transportistas más pequeños abandonen la industria o se unan a un transportista más grande como contratista independiente. El primero da como resultado cierta pérdida de capacidad, mientras que el segundo cambia la capacidad.

Cabe destacar que un conductor que abandona la industria no necesita que el tractor esté estacionado o desechado. Especialmente en el robusto mercado de camiones usados de hoy en día, la probabilidad de que el tractor se venda y se ponga en servicio en otro transportista es muy plausible (y en ese momento, los transportistas aún podrían enfrentar una pérdida porque estos nuevos participantes probablemente compraron el equipo con una prima). Como tal, la reducción de la comunidad de operadores activos no refleja necesariamente una pérdida de capacidad de uno a uno.

Comuníquese con su equipo de cuentas de CH Robinson para analizar más a fondo el mercado y discernir si su estrategia de transporte podría beneficiarse de alguna modificación para abordar el mercado de capacidad actual y las tendencias a largo plazo a través de los ciclos de una industria de pequeños transportistas en constante expansión.

Roadcheck 2022: una oportunidad para prepararse

El Departamento de Transporte (DOT) programa un evento de tres días cada año para centrarse en las inspecciones de seguridad en carretera de los vehículos comerciales. Históricamente este evento ha sido en junio. En 2020 por la pandemia se reprogramó para septiembre y en 2021 se adelantó a la primera semana de mayo. Este año, el evento anual está programado del 17 al 19 de mayo.

Históricamente, el mercado de camiones ha visto cómo un porcentaje indefinido de la capacidad de carga de camiones se toma un tiempo libre durante este evento anual, lo que reduce efectivamente la capacidad activa de carga de camiones en los Estados Unidos.

Perspectivas de planificación para el evento Roadcheck de este año
Usando nuestros conocimientos sobre el mercado al contado durante las últimas semanas de Roadcheck y los primeros conocimientos de la investigación activa que CH Robinson ha patrocinado en el Centro de Transporte y Logística del MIT, aquí hay una perspectiva para planificar el evento anual.

Las proporciones de carga por camión de DAT durante la semana de Roadcheck se muestran en la siguiente imagen para el mercado spot de furgonetas secas. Las ideas clave son estas:

  • Hay una reducción notable en los camiones enviados a DAT durante cuatro días, lo que muestra un retraso de un día después del evento de tres días para que la capacidad regrese.
  • Cuando el mercado al contado se encuentra en niveles de tensión excepcionales (como 2018 y 2021 que se muestran aquí frente a un promedio de 11 años), el impacto es sustancial
  • El promedio de 11 años muestra una contracción inmediata de la capacidad activa que dura aproximadamente cuatro días (Día 1 a Día +1)
control de carretera de puntos

Los resultados preliminares de la investigación actual patrocinada por CH Robinson con MIT-CTL sobre el rendimiento de la guía de ruta sugieren que la semana Roadcheck también afecta el rendimiento de la guía de ruta. Estos son solo hallazgos preliminares, los resultados finales estarán disponibles más adelante en 2022.

  • Los guías de ruta experimentan cierta reducción en la aceptación de la primera oferta (la oferta al proveedor principal/adjudicado).
  • Son los carriles de menor volumen los que ven el mayor rechazo de las ofertas de los proveedores primarios, lo que lleva a la cobertura de los proveedores de respaldo o el mercado al contado.

Esté preparado para algunos desafíos de capacidad en cualquier mercado durante este período. Nuestra investigación de mercados al contado y de contrato cubre mercados de baja y alta tensión. Los mercados de mayor tensión ven muchos más problemas que los de baja tensión, pero todos los mercados muestran un bajo rendimiento constante durante cuatro días.

Conocimientos de mercado al contado, mercado comprometido y capacidad

Mercado al contado bajo presión continua

Como se discutió en la apertura de este informe, los tres segmentos principales de camiones están mostrando una mejora en la tensión de la relación carga por camión (LTR) en los mercados al contado.

Los gráficos a continuación muestran seis años de LTR de DAT. La línea roja representa 2022. Un LTR de 3:1 para furgoneta seca puede considerarse un mercado razonablemente equilibrado, mientras que el equilibrado para refrigerado está más cerca de 6:1 y el de plataforma plana considera un equilibrio de 20:1. El mercado al contado es un indicador líder del mercado de contratos más amplio, que brinda información sobre la tensión del mercado y la dirección de la evolución del precio.

El año abrió con enero y principios de febrero mostrando el impacto de la reducción de la capacidad activa debido al aumento del ausentismo por infecciones de COVID-19 Omicron. A medida que disminuyó el ausentismo, se logró una mayor estabilidad en el mercado de capacidad activa y se redujeron los LTR para furgonetas y equipos frigoríficos.

Marzo trajo una tendencia de publicación de menos cargas en el mercado al contado frente a publicaciones de camiones razonablemente consistentes, lo que resultó en menores proporciones de carga por camión y, con ello, una experiencia de menor tensión.

Normalmente, el mercado de contratos en general vería esto como un indicador de la próxima relajación de precios. La disminución actual del mercado al contado, si bien es notable, probablemente no verá una contracción tan severa en los precios como algunos podrían esperar debido a los aumentos muy reales en el costo del transporte por camión en 2021, que fue de alrededor del 16 % y pronosticado para 2022 en aproximadamente 9. %

Estos mayores costos provienen de aumentos en mano de obra, nuevos equipos, reparación y mantenimiento, cargos financieros y seguros. El costo mínimo de las operaciones se correlaciona con el mínimo del mercado. A medida que los precios se acercan al costo de las operaciones, la capacidad sale del mercado a través del cierre de negocios y el retiro de activos antiguos. Esto, a su vez, devuelve la tensión al mercado y la estabilidad de precios para los operadores.

Tenga en cuenta que los pronósticos de costos de operaciones son estimaciones de CH Robinson, promediados con y sin combustible, y se basan en el informe anual de costos de operaciones de ATRI . ATRI publicará los costos finales de 2021 en noviembre de 2022.

Furgoneta seca LTR

La furgoneta seca LTR se encuentra actualmente en el rango de un mercado equilibrado. Observe la economía, los volúmenes de carga resultantes y la posible contracción de la capacidad.

Furgoneta frigorifica LTR

Al igual que la caja seca, la LTR refrigerada muestra un patrón similar de ablandamiento hacia un mercado más equilibrado. Sin embargo, el mercado refrigerado está al comienzo de la temporada de cosecha de productos. Normalmente hay una tendencia ascendente lenta en este LTR visual desde este punto en adelante debido al mayor volumen de envío de productos frescos.

Cama plana LTR

Como se muestra a continuación, la plataforma comenzó el año muy por encima de las normas históricas con una mejora a partir de la semana 11. Este retraso en la relajación en comparación con los otros modos puede ser el resultado de la persistente escasez de conductores (en comparación con la situación previa a la pandemia) en el transporte especializado. que la Oficina de Estadísticas Laborales ha estado citando. Consulte la sección de plataforma plana de este informe para obtener más información sobre las industrias/productos que impulsan la experiencia de plataforma plana.

La primera mitad de 2022 ofrece una experiencia cambiante. Esté atento a estos pronósticos preliminares debido a las personas influyentes clave en la economía y el mercado de carga. La inflación, los cambios en las compras de los consumidores y la invasión rusa de Ucrania son solo algunos factores influyentes con un posible impacto en las cadenas de suministro y la economía global.

Furgoneta seca DAT LTR por región
La vista agregada de 6 años del mercado al contado de EE. UU. que se muestra arriba se desglosa a continuación para el mercado al contado de camionetas secas por regiones de códigos postales de 3 dígitos. Esta vista ayuda a demostrar la variación significativa entre los mercados: algunos tienen una gran capacidad, mientras que otros luchan por mantenerse al día con la demanda.

El promedio nacional de 3:1 tiene rangos regionales entre 1:1 y más de 16:1. Lo más notable es la relajación de la presión en la costa oeste después de meses de problemas de capacidad récord. Sin embargo, esta relajación de la presión que sale de California ha hecho que las rutas de entrada a California sean problemáticas, ya que los transportistas luchan por encontrar cargas en el interior.

La situación transfronteriza de México sigue estando desequilibrada con el flujo de mercancías hacia el norte siendo el doble o el triple de las que se mueven hacia el sur.

Entorno de carga de camión por contrato

La mayor parte (75%–85%) del mercado de camiones de alquiler de EE. UU. se mueve a través de compromisos que se administran con mayor frecuencia a través de guías de rutas jerárquicas. Lo que sigue son algunas perspectivas y notas sobre el entorno de carga de camiones de contrato de hoy.

Rendimiento de la guía de ruta

Las empresas suelen utilizar guías de ruta en cascada (o jerárquicas) para administrar la carga adjudicada en carriles con cierto nivel de previsibilidad del patrón de demanda. Los siguientes conocimientos se derivan de TMC, una división de CH Robinson, que ofrece una gran cartera de clientes en diversas industrias en todo Estados Unidos.

Dos métricas clave del rendimiento de la guía de ruta son la aceptación de la primera oferta (FTA) y la profundidad de la guía de ruta (RGD). RGD se refiere a qué tan lejos en una guía de ruta un remitente debe entregar los envíos antes de que los transportistas acepten cargas, o el número promedio de ofertas por carga. FTA es un porcentaje de la frecuencia con la que el proveedor de transporte primario adjudicado acepta sus ofertas de envío.

Profundidad de la guía de enrutamiento

El gráfico anterior de TMC, una división de CH Robinson, refleja el RGD semanal a nivel regional en los Estados Unidos durante la semana del 10 al 16 de abril de 2022.

Durante la semana del 10 al 16 de abril de 2022, el RGD general mejoró a 1,45 desde 2,16 hace un mes. Este cambio significativo fue impulsado por todas las bandas de distancia y regiones. La semana del 10 de abril vio algunas dificultades en el Medio Oeste, pero la tendencia más larga de esta y de las otras regiones ha sido una mejora continua desde la primera semana de marzo. TX perdió algo de rendimiento, en gran parte asociado con la región transfronteriza de Laredo, con los estados del sudeste de AL, GA y Carolina manteniendo o empeorando con la temporada de productos agrícolas en curso. El Medio Oeste experimentó la mayor degradación de la guía de ruta con SD retrocediendo un 9%, IA perdiendo un 15%, MO un 5% e IL un 3%.

El TLC de marzo mostró una mejora continua

  • El mes vio otra mejora porcentual al 82% desde el 81% de febrero y el mínimo del período pandémico al 79% en enero. En perspectiva, el FTA de febrero de 2021 fue del 82%. 80–82% FTA ha sido el rango de desempeño desde la reapertura de la economía en 2020 con la excepción de diciembre de 2021 y enero de 2022. Para un contexto adicional:
  • Semana del 3 de marzo de 2019, el TLC fue del 89% y el RGD fue de 1.21
  • Semana del 23 de febrero de 2020, el FTA fue del 90% y el RGD fue de 1,17

Es útil observar las métricas FTA y RGD. Si bien el FTA ha sido consistente en gran medida durante el período de la pandemia, es RGD el que proporciona un contexto adicional en el mercado de fletes por contrato. Es probable que los remitentes primero vean mejorar los números de RGD, ya que los transportistas de respaldo son más capaces de aceptar los rechazos del transportista principal. Lo que sigue es la mejora continua de FTA y el envío de menos cargas a los transportistas de respaldo. Si el mercado comienza a mostrar tensión debido al aumento de los volúmenes de carga o alguna contracción de la capacidad, entonces FTA y RGD mostrarán cierta erosión.

RGD entre bandas de distancia

  • Para marzo, las tres bandas de distancia experimentaron una mejora en RGD ya que los proveedores terciarios aceptaron cada vez más rechazos de proveedores primarios. Para obtener una perspectiva adicional, ofrecemos las dos primeras semanas de abril y una comparación previa a la pandemia:
  • La distancia corta (menos de 400 millas) sigue superando a las bandas de distancia más larga desde abril de 2020 con una variación mínima de poco menos de 1,4 RGD, que sigue siendo elevada con respecto a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,1 a 1,2.
  • La distancia media (400 a 600 millas) cayó justo por debajo de 1,5 por primera vez desde antes de la pandemia, solo para recuperarse la semana del 10 al 16 de abril a aproximadamente 1,55, que es muy superior a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020. que estaban en el rango de 1.3 a 1.4.
  • La larga distancia (más de 600 millas) ha sido la banda de distancia que más ha tenido problemas desde antes de la pandemia, pero ha mejorado constantemente desde la semana del 20 de febrero de aproximadamente 1,85 a 1,45 la semana del 10 al 16 de abril. Al igual que las otras distancias, está muy por encima de los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,1 a 1,3.

Pronóstico de tasa de carga de camión seco por milla en el mercado al contado de EE. UU.

El pronóstico de CH Robinson para 2022 ha pasado por varias enmiendas desde nuestro pronóstico inicial de diciembre de un aumento promedio anualizado de la tasa por milla del 3 % Y/Y al 9 % (incluido el combustible). Dado que el entorno actual muestra una tensión decreciente, nuestro pronóstico continúa evolucionando para reflejar las influencias del mercado siempre presentes.

Tanto con la disminución de la tensión en el mercado como con el elevado costo del diesel, este último pronóstico se ofrece neto de combustible. A continuación se muestra el pronóstico sin combustible. El final del año continúa mostrando una corrección a un costo más bajo debido a la interrupción de Omicron por COVID-19 de enero y febrero y donde el mercado comenzó el año. El aumento anualizado Y/Y es ahora del 0 % sin/combustible neto, donde era del 8 % en nuestro pronóstico de febrero.

Tenga en cuenta la caída abrupta en la proporción de carga por camión a partir de mediados de enero. La variante Omicron de COVID-19 creó una cantidad significativa de ausentismo en la industria del transporte por carretera, reduciendo efectivamente la capacidad activa frente a la demanda de un volumen de carga decente. A medida que mejoró el ausentismo y volvió la capacidad, se restableció el equilibrio y el mercado comenzó a sentir el crecimiento de la capacidad del operador propietario de 2021.

La proporción actual de carga por camión de 3:1 se encuentra en un nivel que históricamente se considera un mercado equilibrado. Sin embargo, se justifica la perspectiva al llamar la atención sobre el promedio de cinco años de 1,8 de relación carga por camión. El mercado actual es considerablemente más ajustado que el promedio y se encuentra en la parte inferior del ciclo anual. Es a partir de este momento que los eventos combinados de la temporada de productos agrícolas y las importaciones de vacaciones en el último verano generan volúmenes de carga y una presión sostenida. La pregunta abierta es, ¿será 2022 un año de promedio, por encima o por debajo de esa línea de tendencia de cinco años? Observar los índices económicos y de fletes clave en las próximas semanas y meses será útil para discernir cómo se desarrolla el resto del año. Finalmente, el costo por milla (CPM) de Van del mercado al contado de DAT, CPM con combustible incluido (rojo) y sin combustible (azul oscuro) demuestran el impacto del precio del flete de diesel.

Los modelos de pronóstico evolucionarán debido a las variaciones dinámicas

Dado que muchas entradas del modelo continúan experimentando variaciones, espere que este modelo evolucione a medida que varían las entradas. Además, CH Robinson continuará aplicando sus amplios costos de mercado y su experiencia de mercado al pronóstico y continuará presentando actualizaciones con una cadencia regular.

pronóstico del mercado al contado

Importaciones y transporte terrestre

Las siguientes ideas ofrecen cierta perspectiva sobre los flujos de carga de importación global y el impacto en la transición a los movimientos de transporte de superficie de América del Norte.

Interrupciones en China

Las interrupciones en la cadena de suministro debido a las infecciones por COVID-19 en China continúan mientras el bloqueo de tres semanas de Shanghái continúa ayudando a controlar la propagación de la infección.

Además, los casos de infección de Guangzhou están aumentando, mientras que la situación es fluida, continúe monitoreando regularmente.

Estas interrupciones crean brechas en la cadena de suministro e irregularidades en el envío a través de los puertos de América del Norte, el transporte terrestre por carretera y los servicios intermodales.

Negociaciones laborales enfrentan próxima fecha límite

Las negociaciones laborales portuarias de la costa oeste continúan con una fecha límite de julio. Algunos cargadores están considerando estrategias de diversificación de puertos para mitigar el riesgo.

Estados de las terminales del aeropuerto

Muchas operaciones aeroportuarias de EE. UU. continúan teniendo tiempos de recuperación elevados para los productos de importación, lo que crea eventos de permanencia prolongados para el transporte por carretera, en comparación con las condiciones previas a la pandemia. Sin embargo, hay menos demoras extremas ya que la demanda se ha suavizado en el primer trimestre de 2022 y las terminales históricamente desafiantes en LAX están operando sin problemas.

Su equipo de cuenta de CH Robinson está listo para ayudarlo con las estrategias portuarias y terrestres. Para obtener información adicional sobre el océano, el aire y el mundo, consulte nuestro informe Perspectivas del mercado global de carga de abril .

Envío con temperatura controlada

El camión refrigerado tiene las mismas presiones de mercado de mano de obra y suministro de activos, pero tiene algunas influencias de demanda interesantes dignas de mención.

Próximas perspectivas del mercado floral

El último feriado de la temporada floral de 2022 en los EE. UU. es el 8 de mayo de 2022, Día de la Madre. Los volúmenes de carga para respaldar las vacaciones alcanzarán su punto máximo alrededor de la última semana de abril hasta la primera semana de mayo.

Debido a los impactos climáticos en el sur que retrasan el inicio de la temporada de productos agrícolas de Florida, esperamos que haya más camiones disponibles para apoyar la campaña floral del Día de la Madre de este año. Aunque Miami es una puerta de entrada clave para la entrada de flores cultivadas en el extranjero, muchas flores se enviarán por aire a lugares de todo el país, lo que también ayudará a asegurar la capacidad en mercados menos saturados.

Producir temporada 2022

La temporada de productos agrícolas de EE. UU. ha comenzado. Anticipe una disminución en las libras enviadas principalmente debido a la inflación. Este estrés en la demanda es el resultado de los mayores costos de flete y producción que se transfieren a los compradores/minoristas.

Como resultado, es posible que haya menos anuncios promocionales en el espacio minorista, lo que también disminuirá la cantidad de envíos de camiones en mercados de productos agrícolas que normalmente están tensos y aumentará la capacidad disponible al tiempo que disminuyen las tarifas de flete. Anticipe menos demanda este año, lo que en teoría requerirá menos capacidad del mercado en comparación con los últimos años.

Trabaje con expertos en temperatura controlada

Conéctese con nuestros expertos para obtener más información sobre cómo los desequilibrios estacionales y de suministro afectan su negocio y cómo las soluciones únicas de adquisición y capacidad de transporte de CH Robinson pueden ayudar a su estrategia de envío a corto y largo plazo.

Remolque de plataforma

El mercado al contado es un buen indicador del mercado más amplio de plataformas, como lo es con la carga refrigerada y de furgonetas secas.

Las últimas cuatro semanas han mostrado cierta disminución en la publicación de cargas de plataforma en el mercado al contado con publicaciones de camiones similares a ligeramente más altas que el promedio de 5 años. Estas tendencias significan una menor tensión en el mercado al contado de plataforma desde los niveles excepcionales de principios de marzo, que mostraron el doble de envío de cargas al mercado al contado en comparación con el promedio de 5 años.

Sin embargo, las proporciones de carga por camión aún se encuentran en la mitad de los 60 a 1, que es un múltiplo por encima de los promedios de cinco años en el rango de 20:1 a 25:1. La tendencia actual de menos cargas publicadas aún está evolucionando, pero podría ser una señal de problemas continuos en la cadena de suministro o posiblemente un cambio en la demanda con la economía en general.

Tendencias específicas de la industria para cama plana
Las siguientes perspectivas sobre algunas de las principales industrias de plataformas planas muestran las tendencias que estamos viendo en CH Robinson:

  • Petróleo y gas : los volúmenes de carga se están expandiendo para respaldar las operaciones upstream y midstream.
  • Energías renovables : Continúa el buen desempeño en aerogeneradores y paneles solares.
  • Productos minoristas : Ciertos productos, como el mantillo, parecen disminuir en volumen ya que los consumidores pueden estar cambiando el gasto discrecional.
  • Automotriz : el volumen continúa cayendo debido a problemas de brecha de suministro entrante.
  • Construcción : Los desafíos continúan con algunos problemas de la cadena de suministro, la desaceleración de los proyectos de construcción y la demanda de plataformas.

Esto significa que los proveedores/distribuidores de gran volumen con una demanda constante ahora pueden cambiar algunos fletes del mercado al contado a volúmenes y precios adjudicados.

Elija expertos calificados para planes de capacidad de plataforma plana
Trabajar con CH Robinson en los planes de capacidad durante este tiempo para aumentar el acceso a la capacidad, incrementar el servicio y mejorar los costos para el flete planificado de la cadena de suministro y el mercado al contado.

Continúe enfocándose en ser un transportista de plataforma plana y consignatario elegido siendo claro y directo sobre el tipo de producto, los requisitos de seguridad y las dimensiones. La solidificación de los tiempos de carga y descarga también debe ser una prioridad. Cualquier capacidad de incorporar varios tipos de remolques en su estrategia para ampliar la capacidad seguirá generando dividendos en términos de servicio y precio.

Envío transfronterizo: Canadá

LTR de Canadá para el mercado al contado

Los volúmenes de carga se han estabilizado y calmado el aumento de las proporciones de carga por camión. Como resultado, las tasas se han estabilizado. El mercado de camiones de Canadá tiene dos tensiones adicionales a corto plazo que podrían exacerbar las LTR:

  • Canadá experimenta oficialmente su sexta ola de restricciones de COVID-19 , lo que podría causar ausentismo por enfermedad y reducir efectivamente la capacidad activa de los camiones.
  • Las importaciones de temporada de productos del sur de los Estados Unidos están comenzando a ejercer cierta presión sobre los flujos de carga hacia el norte.

Introducción de legislación para reducir los impuestos a los combustibles

Los gobiernos de Alberta y Ontario están buscando ofrecer algún alivio en las bombas de gasolina y diésel. El gobierno mayoritario de Ontario introdujo una legislación que tiene como objetivo reducir los impuestos sobre el combustible en 5,3 centavos por litro durante seis meses a partir del 1 de julio de 2022.

La tasa del impuesto sobre el combustible, que incluye el diésel, se reducirá a nueve centavos por litro, por debajo de los 14,3 centavos actuales.

huelga ferroviaria del CP
La huelga ferroviaria del CP duró poco . Aparentemente, no hubo un impacto material en el mercado como resultado. CP cerró su red ferroviaria debido al paro de labores de poco más de dos días.

Retraso en la ejecución del mandato ELD
Canadá anunció el retraso de la aplicación del mandato ELD hasta 2023. El Consejo Canadiense de Administradores de Transporte Motorizado (CCMTA) anunció el retraso el lunes 7 de marzo de 2022, diciendo que los reguladores y la industria del transporte por carretera necesitan más tiempo .

Envío transfronterizo: México

Noticias e información transfronteriza

Las protestas de los camioneros de México comenzaron el lunes 11 de abril de 2022 y continuaron hasta el jueves 14 de abril de 2022. Con bloqueos en algunos cruces entre México y Texas, el tráfico de camiones se detuvo por completo (tanto hacia el norte como hacia el sur) en algunas áreas. Otros cruces experimentaron importantes reducciones en los flujos de carga.

Los cargadores y transportistas desviaron la carga a los cruces de Nuevo México y Arizona o simplemente esperaron. CH Robinson está observando esta situación de cerca y para ayudar a los clientes a comprender los retrasos y las opciones disponibles. Consulte nuestra página de asesoramiento al cliente para obtener actualizaciones.

Los desequilibrios comerciales continúan
La demanda hacia el norte de los tráileres cargados (tanto los servicios de cross-dock como los servicios directos de carga de camiones) supera la demanda hacia el sur entre 2:1 y 3:1 para las cargas dentro de México y de Laredo hacia los Estados Unidos.

En este nivel sostenido de desequilibrio, los transportistas continúan reubicando equipos vacíos para satisfacer la demanda, lo que genera aumentos de costos. Los LTR para cargas en dirección norte desde Laredo habían aumentado considerablemente antes de las protestas en la frontera, como resultado, estaban en 16:1. Este nivel de desequilibrio del mercado al contado requiere flexibilidad en los horarios, los tiempos de entrega y tránsito, y la fijación de precios en el flete hacia el norte. Fuente: DAT

Mejorando la experiencia del conductor intra-México y transfronterizo

Los transportistas solicitan detalles de envío confirmados para que el Complemento Carta Porte (CCP) pueda prepararse antes de la hora de recogida programada; en el pasado, esta no era una práctica común.

La solicitud de información por adelantado ayuda a los transportistas a reducir el tiempo de permanencia en la carga. En consecuencia, algunos transportistas están rechazando las ofertas si la información del envío no está disponible en el momento de la oferta para minimizar el riesgo de tiempos de espera prolongados.

Además, programar citas de entrega final está resultando desafiante, al igual que asegurar la capacidad hacia el norte, lo que da como resultado que los remolques de México se utilicen cada vez más como almacenamiento en las ciudades fronterizas de EE. UU. debido al espacio de almacenamiento limitado. Debido a que el equipo vacío no está fácilmente disponible para recargar la carga, esto está afectando la capacidad del remolque. Los transportistas continúan presionando para descargar los tráileres de México rápidamente en ubicaciones de EE. UU.

Actualizaciones sobre PITA, CFDI y Carta Porte

La finalización del PITA significa que los múltiples esfuerzos de modernización de las aduanas de México están completos. Al eliminar el elemento humano del proceso, el objetivo es automatizar mejor el flujo de transporte para mejorar la integridad de los datos y el flujo entre sistemas. El gobierno espera que estos cambios ayuden a disminuir el fraude y la corrupción, al tiempo que aseguran que se recaude la cantidad correcta de impuestos.

Conéctese con su equipo de CH Robinson acerca de los nuevos requisitos de campo de datos y el período de gracia actual para CCP que se extendió hasta el 30 de septiembre de 2022, luego de lo cual se impondrán multas por errores y omisiones a los requisitos de CCP. Nuestros expertos están listos para trabajar activamente en procesos, preguntas (finanzas, legales, operaciones, capacidad, tecnología, etc.) y estrategias para el éxito.

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Envío intermodal

ARTÍCULO PRINCIPAL: Los volúmenes intermodales continúan por debajo de los niveles de 2021

Los volúmenes intermodales continúan por debajo de los niveles de 2021 debido a problemas de servicio de los ferrocarriles y algunos volúmenes internacionales variados como resultado de la guerra en Ucrania y los cierres de COVID-19 en China, según FTR Associates. Se espera que los precios intermodales del contrato sigan los precios de los camiones, pero aún se están tomando algunos aumentos para abordar los costos operativos.

Demanda de contenedores intermodales

La costa oeste de EE. UU. ha visto disminuir la demanda de contenedores de 53 pies en las últimas semanas. De hecho, el desempeño del servicio ferroviario sigue desafiado por la escasez de mano de obra y no se espera que cambie pronto. La Junta de Transporte de Superficie convocó una reunión de emergencia este mes con los directores ejecutivos de los ferrocarriles para discutir el desempeño.

Las tarifas al contado se han vuelto cada vez más atractivas, atrayendo efectivamente el interés por la conversión del servicio de camiones. En términos generales, el modelo de transferencia continúa aumentando. Esta tendencia a largo plazo da como resultado un menor volumen intermodal, ya que la carga se transfiere de contenedores marítimos de 40' a contenedores consolidados de 53'.

Escasez de chasis intermodal

Los chasis domésticos se han quedado cortos en muchos mercados durante el primer trimestre con contenedores esperando semanas por un chasis doméstico. Eso está comenzando a disminuir a medida que hay nuevos chasis disponibles.

  • Se espera que los precios intermodales del contrato sigan los precios de los camiones, pero se retrasan ya que todavía se están tomando algunos aumentos para abordar los costos operativos.

Como todos los modos, el mercado intermodal tiene complejidades, pero ofrece una capacidad excepcional y oportunidades de precios para transportistas inteligentes y estratégicos.

CH Robinson tiene capacidad de contenedores disponible para satisfacer las necesidades inmediatas y a largo plazo. Involucre a su gerente de cuentas de CH Robinson para obtener más información y estrategias para ayudar a asegurar la capacidad y minimizar la variabilidad de costos.

Envío de carga inferior a un camión (LTL)

HISTORIA PRINCIPAL: Los transportistas de LTL pueden continuar eligiendo la carga que desean

 

Es probable que la industria de LTL no experimente la misma relajación en la tensión en el segundo trimestre de la que parece estar dando señales el camión completo.

Se espera que la capacidad siga el crecimiento del tonelaje LTL en 2022

Un posible aumento del 1% al 2% en el rendimiento de la terminal se debe a la inversión en expansiones de muelles y puertas. La clave para la capacidad de LTL no son solo los camiones, sino también los nodos/muelles donde la carga se cruza u optimiza. Con un pronóstico de ACT Research de un crecimiento interanual del 5 % en tonelaje, los desafíos de la capacidad disponible y la presión sobre los precios continuarán hasta 2022.

Continúan los embargos y las áreas de servicio limitado

El embargo o las áreas de servicio limitado citadas en nuestro informe de marzo continúan, pero con menos instancias a medida que la mano de obra se está estabilizando por las enfermedades de COVID-19 Omicron que causaron altas tasas de ausentismo en el primer trimestre. Su representante de CH Robinson puede ayudarlo con el estado actual de los embargos y su impacto en los servicios de LTL.

Presiones de precios en curso

Espere que continúe la presión sobre los precios por parte de la comunidad de transportistas de LTL, ya que enfrentan desafíos continuos para expandir las terminales, los tractores y la capacidad de los tráileres frente a pronósticos de carga más fuertes que el camión completo.

Los recargos por combustible también seguirán teniendo un impacto en el gasto general en fletes y algunos transportistas pronostican mayores gastos de combustible en sus presupuestos de fletes.

Su representante de CH Robinson puede ayudarlo a desarrollar una estrategia diversa de operadores para ayudar a disminuir el impacto de los aumentos del mercado y brindar el mejor servicio.

Paquete pequeño

Las tarifas de paquetería continúan aumentando

La popular estrategia de los maestros de golf, "apuntar a lo pequeño, fallar a lo pequeño", es el lema para el envío de paquetes en 2022. Los transportistas cobran más por las dimensiones más grandes de los paquetes y las distancias más largas. A medida que la capacidad se ha vuelto más disponible desde las vacaciones y el ausentismo laboral debido a la COVID-19 Omicron ha disminuido, muchos esperaban que los costos de envío de paquetes disminuyeran.

En 2022, las tarifas base aumentaron un 5,9% en promedio, pero aún más costosos son los aumentos en las tarifas. Específicamente, cargos por manejo adicional y sobredimensionados, que aumentan para distancias más largas. Los recargos por combustible también están vigentes contra los precios más altos del combustible.

Tenga en cuenta estos puntos al empacar y enviar sus productos:

  • En 2022, las tarifas de manejo adicional y sobredimensionado aumentan a medida que aumenta la distancia recorrida
  • Los recargos por combustible se calculan mediante un porcentaje de las tarifas base y las tarifas de transporte, que incluyen los nuevos recargos por zona mencionados anteriormente
    • Los recargos por combustible han aumentado más del 200 % en el último año y cerca del 300 % en los últimos 3 años. Fuente: UPS y FedEx

Cómo aprovechar al máximo el mercado de paquetería actual

  • Paquete pequeño: Asegúrese de que los paquetes utilicen el espacio más pequeño disponible. Mantenga las dimensiones y el peso bajos. El pensamiento convencional es consolidar todos los SKU en una sola caja; sin embargo, dividir un envío en dos paquetes puede ser más eficiente que cruzar los umbrales de sobrepeso y dimensiones por paquete.
  • Envíe cerca de casa: si una empresa tiene la capacidad de realizar envíos desde las ubicaciones más cercanas a sus destinatarios, lo más probable es que resulte favorable en los costos de envío de paquetes. Fuente: packageindustry.com
  • Persiga el análisis de datos: concéntrese específicamente en las aplicaciones que admiten el modelado. Esto le permitirá a su empresa ver el posible retorno de la inversión (ROI) al explorar diferentes ubicaciones de envío, servicios y pautas de empaque.

Conéctese con su gerente de cuenta de CH Robinson para iniciar una conversación con nuestros expertos en paquetes.

Gobierno y regulaciones

ARTÍCULO PRINCIPAL: Washington ha comenzado a girar hacia las elecciones intermedias

Con las elecciones de mitad de período atrayendo cada vez más la atención de Washington, es un período relativamente tranquilo para la actividad impactante del transporte. Si bien la cadena de suministro y los altos precios del combustible han sido el foco de atención de los legisladores y reguladores, cualquier programa implementado para aliviar la congestión de la cadena de suministro y los altos precios del combustible tendrán un impacto mínimo más allá de las fuerzas dominantes del mercado descritas en el resto de este informe.

Roadcheck internacional 2022

El evento anual tendrá lugar del 17 al 19 de mayo de 2022
International Roadcheck es una iniciativa de inspección y cumplimiento de vehículos motorizados comerciales de alta visibilidad y gran volumen de 72 horas. Los inspectores de vehículos motorizados comerciales en Canadá, México y los Estados Unidos realizarán inspecciones estándar de América del Norte de vehículos motorizados comerciales y conductores en estaciones de pesaje e inspección, en patrullas itinerantes y en sitios de inspección temporal.

El enfoque de este año: Extremos de rueda
Cada año, CVSA se enfoca en un aspecto específico de una inspección en la carretera. Este año, la atención se centrará en los extremos de las ruedas. Los componentes de los extremos de las ruedas soportan las cargas pesadas que transportan los vehículos motorizados comerciales, mantienen la estabilidad y el control, y son críticos para el frenado.

Consulte la sección de información sobre el comportamiento del mercado de Roadcheck que se encuentra anteriormente en este informe o visite el sitio web de CVSA para obtener más información sobre el evento real.

¡Perspectivas del mercado del primer trimestre en vivo! seminario web

Para obtener comentarios adicionales sobre el estado actual del mercado, vea nuestro seminario web más reciente a pedido.

¿Todavía tienes preguntas pendientes? Visite nuestro blog para obtener más preguntas y respuestas sobre el mercado de seguimiento de nuestros expertos en la cadena de suministro.

Descubra recursos adicionales del mercado de transporte de mercancías

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Descubra cómo la industria del transporte continúa evolucionando a medida que muchos de los grandes embarcadores reevalúan su proceso de RFP para satisfacer la nueva demanda de los clientes en 2021.