Perspectivas del mercado de carga de América del Norte
Impulse su negocio con información oportuna sobre las tendencias del transporte de mercancías y conocimientos sobre los factores que influyen en la oferta y la demanda.
Para proporcionar nuestra información estratégica de mercado al público general de la manera más oportuna posible, confiamos en las traducciones automáticas para traducir esta información estratégica del inglés.
Actualizado el 21 de septiembre de 2023
La siguiente información se basa en datos de mercado de fuentes públicas y la ventaja de información de CH Robinson, basada en nuestra experiencia, datos y escala. Utilice estos conocimientos para mantenerse informado, tomar decisiones diseñadas para mitigar su riesgo y evitar interrupciones en su cadena de suministro.
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Panorama del mercado del transporte y tendencias del flete
HISTORIA SUPERIOR: Consideraciones sobre el envío transfronterizo México-Estados Unidos
Un número creciente de transportistas globales están cerca de apuntalar para diversificar sus cadenas de suministro y extender sus riesgos. México ha superado a China y Canadá para convertirse en el socio comercial número uno de Estados Unidos.
A lo largo de la frontera sur, en ninguna parte ese crecimiento comercial es más evidente que Laredo, Texas. El Puerto de Laredo vio un aumento del 20% en el comercio con México el año pasado, y el cruce de carga hacia el norte en Laredo ya ha crecido un 20% en la primera mitad de este año. Esto se debe principalmente a que está cerca de varios centros de fabricación importantes en México, incluida la robusta industria automotriz en Monterrey. Las autopartes son el producto número uno que viaja por el puerto.
Aproximación del volumen del cruce fronterizo. Fuente: C.H. Robinson
La pandemia fue la primera vez que abrió los ojos para muchas empresas. Los hizo ansiosos por diversificar sus cadenas de suministro a través de modos, vías comerciales y países para extender sus riesgos. Las tensiones políticas con China y Rusia también siguen siendo un catalizador. Como resultado, está comenzando una gran inversión. La actividad de Nearshoring ya representa aproximadamente uno de cada cuatro pies cuadrados de espacio industrial en México. Sin embargo, estamos en las primeras entradas del nearshoring, y esperamos ver que este crecimiento se desarrolla en los próximos cinco años.
Las industrias de atención médica, alimentos y bebidas y automoción se encuentran entre las que aumentan su presencia manufacturera en México para su envío a los mercados norteamericanos, con la automoción a la cabeza. La Asociación Nacional de Transporte Automotriz en México espera un crecimiento del 20% en los próximos cuatro años, específicamente debido a los esfuerzos de nearshoring. Además, los componentes industriales como alambres y cables aislados, paneles eléctricos e interruptores, además de teléfonos celulares y equipos relacionados muestran un porcentaje material del tonelaje transfronterizo.
Si ya está haciendo negocios en México, querrá mirar hacia adelante las implicaciones que este crecimiento tendrá para su cadena de suministro. Eso podría incluir una mayor competencia por la capacidad, más congestión en las carreteras que afectan su tiempo de tránsito y sus necesidades de transporte en la frontera.
Los transportistas están descubriendo que expandir o establecer nuevas operaciones en México no ocurre sin algún conocimiento del país y experiencia transfronteriza. Estamos viendo a los transportistas que buscan orientación sobre:
- Saber para qué incentivos fiscales y de impuestos podrían calificar
- Analizar los procesos aduaneros y las tarifas para cada tramo de su cadena de suministro
- Comprender los requisitos políticos, culturales y operativos únicos de hacer negocios en México
- Decidir dónde ubicar sus instalaciones para optimizar el transporte de sus materias primas y componentes, así como su producto terminado
- Establecer una estrategia de transporte transfronterizo
Es fundamental desarrollar una estrategia logística que apoye su negocio a través de los ciclos del mercado de transporte. El mercado transfronterizo tiene sus propias realidades cíclicas únicas que deben anticiparse e integrarse en su estrategia.
C.H. Robinson está trabajando con clientes en estrategias que aprovechan el cross-dock, el servicio directo de camiones e intermodales, así como el océano y el aire. Llevamos más de 30 años ofreciendo servicios intramexicanos y transfronterizos, y hemos aumentado nuestra huella en la frontera a más de 1.5 millones de pies cuadrados. Con la creciente inversión en México, es importante contar con expertos transfronterizos que ayuden a desarrollar estrategias resilientes que competirán por la capacidad y brinden el mejor rendimiento que el mercado pueda ofrecer. Comuníquese con su representante de C.H. Robinson para colaborar en estrategias de importación, aduanas, logística y transporte.
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Envío de camión completo
HISTORIA SUPERIOR: La contracción de la capacidad es lenta
El patrón de contracción de la capacidad de este año ha estado a un ritmo no disruptivo, con una contracción neta tanto de la autoridad operativa como de los empleos de camiones, dejando el mercado de alquiler en gran parte sobreabastecido. Las cifras exactas son esquivas, pero es fácil obtener información direccional. Desde el año hasta la fecha hasta agosto, parece que el mercado ha contratado a ~13.600 transportistas (estimación de transportistas de clase 8 de alquiler utilizando la metodología de C.H. Robinson sobre los datos de registro de operadores FMCSA). Hasta julio, los trabajos de camiones de larga distancia (camiones de larga distancia y LTL combinados) se han encogido en 17.700. La información sobre empleos de camiones de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) es principalmente una medida de las flotas de capacidad de alquiler. La contracción neta de la autoridad operativa de las flotas de alquiler está fuertemente sesgada con respecto a los transportistas más pequeños, aquellos con flotas entre 1 y 5 aerolíneas. Con aproximadamente el 80% de los cierres de portadores como operadores propietarios, la mezcla de registros de operadores y estadísticas de empleo BLS proporciona una lente direccional para el movimiento de la capacidad. El resumen es que, con la creación de aproximadamente 120,000 nuevos transportistas entre 2021 y 2022, el mercado sigue estando a un nivel de suministro que excede las necesidades del volumen de carga.
La camioneta seca es el segmento más grande del mercado de camiones. A menudo es la referencia principal para el desempeño del mercado estadounidense de camiones. En los últimos días, el mercado ha mostrado algunos cambios poco notables en la tensión, como se puede ver a continuación en la línea roja. Si bien superan a 2019, las proporciones de carga a camión (LTR) siguen estando por debajo del promedio de cinco años de ~ 4:1, pero son más equilibradas de lo que han sido durante algún tiempo.
La semana 37 muestra un promedio de 5 años de 3, 9:1 y una relación actual de 2. 9:1.
El TL del mercado al contado refrigerado muestra un patrón inalterable similar al de la camioneta. El promedio de 5 años para la semana 37 es de 7, 7:1 y la semana 37 ofrece una LTR de 3. 6:1.
La semana 37 de este año mostró 6, 8:1 contra el promedio de cinco años de 23:1.
Los promedios nacionales son útiles para las perspectivas agregadas del mercado. El transporte por camión, sin embargo, es un negocio muy regional. Cada semana muestra las diferentes experiencias del mercado de camiones. A continuación se muestra la semana 37, del 10 al 16 de septiembre de 2023.
Algunos mercados están en equilibrio, mientras que otros pueden estar sobreabastecidos o subabastecidos, y otros mercados pueden tener poco comercio y flete. La experiencia de carga en cada mercado influye en la estrategia de capacidad de carga de camiones y esa experiencia variará con los ciclos anuales.
Una investigación patrocinada por C.H. Robinson, con el Centro de Transporte y Logística del MIT, ha demostrado que hay cuatro segmentos principales del mercado: corredores comerciales “equilibrados”, corredores “headhaul”, corredores de “backhaul” y corredores “dispersos”. Los atributos de carga del remitente combinados con las capacidades del segmento de mercado dan forma a las estrategias de capacidad, desde estrategias de mercado comprometidas hasta estrategias de mercado spot. Conéctese con su representante de C.H. Robinson para obtener más información sobre nuestra experiencia en Procure IQTM y nuestros conocimientos investigados que pueden ayudar a desarrollar una estrategia de carga de camiones más capaz.
La camioneta seca muestra un bajo nivel de tensión en los Estados Unidos. Las regiones de color amarillo muestran un equilibrio relativo, con colores más cálidos que representan mercados con cierta tensión durante la semana. La semana 37 muestra un promedio quinquenal de 3. 9:1 y una proporción actual de 2. 9:1.
Los camiones refrigerados ofrecen una cartera de entornos de mercado, con un promedio nacional muy por debajo del promedio de cinco años. Las temporadas pico de producción para la parte del sur de Estados Unidos han pasado, con la cosecha de los mercados del norte. A medida que se acerca el otoño, NW cosecha manzanas, mientras que WI cosecha arándanos, creando una cartera de productos refrigerados y con servicio de furgonetas en toda la mitad norte del país. La semana 37 muestra un promedio de cinco años de 7, 7:1 y una relación actual de 3. 6:1.
La LTR del mercado spot de hoy en día continúa mostrando una prolongada tensión regional en el sur desde Louisiana, hacia el este. En términos generales, el mercado de camas planas ofrece una gran capacidad para servicios puntuales y por contrato en todo el país. La semana 37 muestra un promedio quinquenal de 23:1 y una proporción actual de 6. 8:1.
Entorno de carga de camión por contrato
Las estrategias y los presupuestos de carga de camiones de alquiler se construyen a partir de estrategias de contrato y de mercado spot. Los remitentes segmentan su cartera de carga por atributos de carril que apoyan la planificación de la capacidad (contrato) y aquellos carriles con patrones de demanda esporádicos (spot). Además, los presupuestos de transporte de alquiler están moldeados por la planificación para el desempeño insuficiente de las guías de ruta contratadas y para cargas/carriles imprevistos (spot). La mayor parte (75% — 85%) del mercado de camiones de alquiler en Estados Unidos se mueve a través de compromisos que la mayoría de las veces se gestionan a través de guías de rutas jerárquicas y camiones dedicados. El mercado actual ofrece a los transportistas la oportunidad de colocar carriles con patrones de demanda menos predecibles en guías de ruta adjudicadas por contrato, acercándose o al 85% de la carga contratada.
Rendimiento de la guía de ruta
Las empresas suelen utilizar guías de ruta en cascada (o jerárquicas) para administrar fletes adjudicados en carriles con cierto nivel de previsibilidad del patrón de demanda. Las siguientes ideas provienen de TMC, una división de C.H. Robinson, que atiende a una gran cartera de clientes en diversas industrias en los Estados Unidos.
Dos métricas clave del rendimiento de la guía de ruta son la primera aceptación de licitación (TLC) y la profundidad de la guía de ruta (RGD). RGD se refiere a qué tan lejos en una guía de ruta un remitente debe presentar los envíos antes de que los transportistas acepten cargas, o el número promedio de ofertas por carga. TLC es un porcentaje de la frecuencia con la que el primer proveedor de transporte galardonado acepta sus ofertas de envío.
Estas ideas son de la semana del 10 al 16 de septiembre y también reflexionan sobre RGD del mes de agosto de 2023.
La vista regional del rendimiento de las guías de ruta muestra un patrón de alto rendimiento en todas las regiones, incluido el problemático noreste. El RGD promedio de agosto en Norteamérica mejoró menos del 1% de julio a agosto de 2023. El RGD promedio de agosto para Norteamérica mejoró 8% (rendimiento mejorado) en comparación con agosto de 2022 para una lectura de 1.14.
La semana 37 ofrece un rendimiento ligeramente menor para el RGD promedio nacional de 1.17. Todas las regiones de Estados Unidos están experimentando un desempeño similar en las guías de ruta. Esta visión de que las guías de rutas de camiones por contrato se desempeñan excepcionalmente bien es otro punto de prueba de que el mercado de camiones está en su punto más bajo.
En general, las guías de ruta están funcionando muy bien, ya que los proveedores de servicios primarios aceptan cargas a niveles prepandémicos y el primer proveedor de respaldo acepta ofertas rechazadas la mayor parte del tiempo.
El gráfico anterior de TMC, una división de C.H. Robinson, refleja el RGD semanal regional en toda América del Norte hasta la semana del 10 al 16 de septiembre.
- El TLC en agosto mejoró uno por ciento a 91%. La comparación Y/Y es del 88% para agosto de 2022.
- RGD en términos generales es estable, apoyando aún más la realidad de un mercado bien abastecido.
El mercado actual está al ras de capacidad. Las ofertas de carga de guías de ruta jerárquicas suelen ser aceptadas por el proveedor principal adjudicado. Cuando son rechazados, tienden a ser poco atractivos para los transportistas por razones como una demanda impredecible, un tiempo de entrega corto o ubicaciones conocidas con un historial de eventos de alto nivel.
Continúa un rendimiento estable de RGD para cada una de las tres bandas de distancia de envío. La profundidad de la guía de ruta es en gran parte de 1.1 a 1.2 dependiendo de la banda de distancia, con corto recorrido haciendo lo mejor y cargas de media distancia que muestran el primer rechazo tierno y el desempeño más profundo de la guía de ruta. Dicho esto, incluso los segmentos de medio y largo recorrido están funcionando cerca de la banda de corta distancia.
El rendimiento de la banda de distancia de August (mejorado significa un mejor rendimiento de la guía de ruta y una disminución se refiere a un mayor uso del operador de respaldo):
- El corto recorrido (menos de 400 millas) registró una mejora de menos del 1% con respecto a julio y una mejora del 6% con respecto a agosto de 2022, aproximadamente el 1.1
- La distancia media (400—600 millas) disminuyó en rendimiento menos del 1% a partir de julio y mejoró un 6% anual. En 1.2 es el RGD más bajo de julio en los últimos seis años.
- El RGD de larga distancia (más de 600 millas) mejoró en menos de un 1% de julio a agosto y mejoró un 8% anual. A la 1.15, es el desempeño RGD más bajo/mejor para julio en los últimos seis años.
Voz del transportista de CH Robinson
C.H. Robinson tiene dos comunidades de clientes: clientes de transportistas y clientes de transportistas. Lo que sigue son los conocimientos de las conversaciones con operadores de todos los tamaños para ofrecer una perspectiva de sus principales preocupaciones durante el último mes. A continuación se muestra un resumen de los temas recurrentes y una muestra de una variedad de experiencias de mercado.
Información del mercado
- Los transportistas confirman que el mercado continúa por encima del fondo de la oferta con algunas señales positivas
- Existen algunas oportunidades de precios que apoyan negocios más saludables
- Los compromisos de volumen de adjudicación de contratos son volátiles semana a semana
- Hay algunos repuntes en el volumen relacionados con el comercio minorista
- Los informes de retención de precios por contrato están aumentando
- Las tarjetas de puntuación del remitente continúan administrándose con disciplina
- El mercado actual está dando a los transportistas la oportunidad de buscar oportunidades de precio y servicio. Los transportistas están reportando una mayor actividad de minipuja de los transportistas que buscan estos resultados en el mercado actual.
Información sobre el equipo
- Los transportistas continúan una reducción del tamaño de las flotas al tamaño adecuado contra la demanda
- El precio de los tractores usados está comenzando a disminuir, pero aún está inflado
- El precio de los tractores nuevos no ha disminuido
- Algunas piezas de mantenimiento siguen siendo difíciles de obtener y costosas
Conductores
- Hay cada vez más informes de transportistas que trabajan para mantener el equilibrio de sus conductores en preparación para el ciclo de repunte
- Los incentivos para la seguridad para compensar el impacto de la pérdida de kilometraje en los salarios de los conductores han aumentado
- Algunas compañías más pequeñas mencionan pequeñas disminuciones salariales
Una propuesta de valor clave de C.H. Robinson para nuestras compañías contratadas es agregar el volumen de carril y la variabilidad del patrón de demanda para una experiencia más predecible. Nuestros transportistas tienen un volumen más predecible de C.H. Robinson y, como resultado, están interesados y son capaces de ofrecer una capacidad constante y precios de mercado con alto rendimiento.
Los lugares donde la cadena de suministro global se encuentra con las cadenas de suministro de América del Norte, como puertos y aeropuertos, también se ven afectados por el mercado cíclico y otros disruptores. A continuación ofrecemos algunas de las situaciones actuales notables.
La mayoría de las rampas del mercado ofrecen chasis y contenedores disponibles y funcionan con buenos tiempos de giro. A continuación se muestran ubicaciones con entornos que pueden beneficiarse de una atención adicional.
- Las rampas del sur de Norfolk se convirtieron en un sistema de solo apilamiento en junio en las rampas Memphis y Rossville. Algunos desafíos han ralentizado la implementación en Atlanta hasta octubre. El nuevo sistema de citas reserva un conjunto finito de franjas horarias. Esta limitación podría resultar en un aumento de las tarifas de acceso y una disminución de la flexibilidad el mismo día.
- El grupo de chasis SACP 3.0 se lanzará en octubre de este año. El administrador de un nuevo grupo de chasis que cubre los puertos de Jacksonville, Savannah y Wilmington, NC, informa que planea cobrar una tarifa a las compañías de camiones que usan equipos sin registrarse para la piscina. A los transportistas no registrados que sacan el chasis del SACP se les cobrará $100/día por su uso. Además de los puertos de Jacksonville, Savannah y Wilmington, el SACP 3.0 cubrirá lugares interiores en Atlanta, Ga.; Birmingham, Ala. ; Charlotte, NC; y Tampa, FL.
- Cleveland está experimentando desafíos tanto en Norfolk Southern como en CSX, donde los contenedores están conectados a tierra, lo que se suma a tiempos de espera, retrasos y tarifas adicionales para el cliente.
- Columbus continúa experimentando déficits de chasis. La capacidad de exportación es más problemática que la doméstica, pero los tiempos de espera están mejorando.
- Minneapolis . Los controles viales de las fuerzas del orden en el equipo DCLI fuera de la terminal CP están causando algunos retrasos menores. La afluencia de volúmenes en este mercado está causando BN a contenedores terrestres.
- Los Ángeles/Long Beach: Las devoluciones vacías siguen siendo un desafío, debido a la insuficiente cantidad de citas que se proporcionan en las terminales. Alentamos a los transportistas a proporcionar capturas de pantalla de ninguna cita en el puerto en caso de que tenga que tener lugar alguna disputa en el futuro.
- En LA/LB, la terminal más eficiente es LBCT en Long Beach, mientras que el mayor desafío actualmente en devoluciones vacías y falta de citas es APM. Por la red de transportistas en este mercado, los rendimientos vacíos de MSC han sido los más disruptivos en las últimas semanas.
Para obtener un informe de mercado completo sobre reenvío global, visite el C.H. Robinson Global Freight Market Insights.
Envío con temperatura controlada
Publicar las actualizaciones del 4 de julio y la temporada de cosecha de otoño:
Por lo general, después de las vacaciones del 4 de julio en Estados Unidos, experimentamos una tranquila en el mercado, antes de la temporada de cosecha y la venta al por menor pico para cerrar el año calendario. Este año, vimos una ligera caída en CPM y LTR inmediatamente después del 4 de julio, pero el costo de DAT por milla ha aumentado gradualmente ~ 7% desde el 30 de julio hasta la semana pasada. Anticipamos que estos costos aumentarán gradualmente hasta mediados de noviembre a medida que comenzamos nuestra cosecha de otoño en preparación para todo lo que trae el otoño. ¡Piense en manzanas, maíz, pavos, calabaza y pasteles!
Tendencias del mercado:
El Medio Oeste, los Grandes Lagos, el Oeste de las Montañas y el Noreste experimentan el mayor estrés durante la temporada de cosecha de otoño debido a las materias primas cultivadas y la prevalencia de las importaciones de productos. Esta opresión probablemente impactará los costos hasta mediados de noviembre, cuando proporcionaremos más actualizaciones a medida que avance la temporada.
La demanda de servicios de caída de tráiler aumenta:
Estamos viendo un aumento de la demanda de servicios refrigerados para remolques. En julio, las RFP buscaron que alrededor del 50% de los carriles fueran remolques de descenso, lo que supone un aumento significativo con respecto a los patrones históricos. Los servicios de remolques frigoríficos de C.H. Robinson están creciendo a un ritmo similar a la demanda del mercado y están disponibles a través de su representante de cuenta.
Remolque de plataforma
Flatbed continúa ofreciendo un suministro abundante con aparentemente poca capacidad saliendo del mercado.
Mercado al contado: los transportistas continúan dando servicio a mercados/carriles a los que en mercados estrechos a menudo se resisten. Las compañías más grandes continúan participando en el mercado spot, lo que de nuevo es característico de un mercado sobreabastecido. Los precios siguen en la parte baja y es probable que se mantengan ahí el resto del año.
Mercado por contrato: el mercado actual brinda la oportunidad de establecer soluciones de capacidad sustentables como Power-plus y programas de remolque en carriles de gran volumen. Estos carriles de alto volumen son atractivos para los transportistas, ya que contribuyen a la retención de conductores.
El reclutamiento de conductores está en una posición saludable y los transportistas informan que la calidad de los candidatos es alta, lo que permite altos niveles de servicio.
Envío transfronterizo: Canadá
Los volúmenes de camiones del mercado spot canadiense en julio fueron casi idénticos a los de julio de 2019 y 2020, ya que las actividades de carga se alinearon con las expectativas estacionales. El volumen de carga experimentó una disminución del 20% mes tras mes y un descenso del 14% año tras año.
Desglose del volumen de carga del mercado spot transfronterizo:
- Cargas hacia el sur: abajo 14% Y/Y y arriba 11% M/M
- Cargas hacia el norte: abajo 18% Y/A y abajo 42%% M/M
- Intra Canadá: bajó un 12% interanual y un 2% M/M
Cambio en el proceso de pago de aduanas
La Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos está actualizando el sistema de cobro “heredado” de 35 años, para simplificar los pagos electrónicos. Está previsto que entre en vigor en mayo de 2024 y todos los socios de la cadena de suministro, incluidas las compañías de camiones, deberán registrarse y crear una cuenta. Se espera que el impacto en los movimientos de carga sea mínimo, si es que lo hace, ya que no se anticipan retrasos en la frontera y se espera que las actualizaciones se completen antes del próximo ciclo de carga.
Impacto de la huelga de UAW
Si los United Auto Workers se declaran en huelga y los volúmenes de carga automotriz se ralentizan o se detienen por un período de tiempo, el mercado canadiense se vería afectado. La capacidad de camiones ligada a los fabricantes de automóviles en Canadá se agregaría al conjunto de equipos disponibles en el mercado y crearía una brecha aún más amplia en la relación de carga a camión.
Envío transfronterizo: México
Los carriles de tránsito se duplican de 8 a 16. En asociación con la Ciudad de Laredo, Texas, para modernizar el puente/puerto. Puente Colombia registra alrededor de 5.500 cruces diarios y el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario espera que aumente a 8.000 con la apertura de la carretera La Gloria-Colombia a finales de este año. Todas estas inversiones gubernamentales están motivando a las empresas que quieren producir más cerca del mercado norteamericano para establecerse en el Estado de Nuevo León.
Los transportistas reportan inversiones en activos, tecnología y personal en respuesta a la creciente oportunidad. La región noreste de México está mostrando la mayor cantidad de inversión de transportistas debido a lo que parece ser aproximadamente el 50% de la inversión cercana a México en apuntalamiento. Parece que un plan estratégico para la capacidad de carga de camiones será beneficioso para los transportistas de esta región para garantizar la capacidad a largo plazo y los costos administrados debido al desarrollo de esta región. Los transportistas están luchando con el tipo de cambio actual entre dólares estadounidenses y pesos mexicanos y los transportistas deben estar preparados para un diálogo con los transportistas sobre precios y/o divisas en un esfuerzo por ayudar a mantener sus transportistas rentables.
El estado actual de capacidad transfronteriza está disponible pero es limitado. Para apoyar a nuestros clientes y al creciente volumen transfronterizo, C.H. Robinson acaba de abrir un nuevo 400,000 m2. ft. instalación con 154 puertas de muelle y espacio para 700 remolques. C. H. Robinson está listo para servir a nuestros clientes con un total de 1.5 millones de metros cuadrados ft. a lo largo de la frontera México-Estados Unidos y actualmente está administrando 1 de cada 10 cargas en la frontera sur hacia los Estados Unidos.
Obtenga la información más reciente sobre la industria de frutas y verduras en nuestro boletín de Robinson Fresh. ®
Envío intermodal
HISTORIA SUPERIOR: Un mercado en caliente
El déficit de volumen interno de América del Norte permanece. Con el volumen en agosto subió 0.2%. Como se esperaba, la temporada alta 2023 está buscando ser deslucida. Sin embargo, se espera que los comparables vuelvan al primer trimestre plano y vean un crecimiento ya en el segundo trimestre de 2024.
Si bien los volúmenes siguen bajando y/y, no hay mercados nacionales de contenedores con limitaciones de capacidad. La capacidad de drayage y ferrocarril sigue siendo abundante, es un momento perfecto para asegurar sus soluciones a largo plazo. A medida que los proveedores de rieles y drayage ven crecer los volúmenes, los descuentos que podría obtener hoy pueden haber desaparecido mañana.
Los precios de los trenes al contado tienden a quedar rezagados en los precios de los camiones entre cuatro y seis semanas y continúan siendo ~ 30% más bajos y/a. Sin embargo, es posible que hayamos llegado al final de este ciclo. Las tasas al contado subieron un 1,5% en los últimos datos. Esto podría atribuirse a un aumento del 31% en el costo del diesel durante tres meses y a una demanda adicional desde el final de la huelga del puerto de Vancouver. Las tarifas contractuales, aunque todavía están bajas, también se están normalizando.
El índice de presión de precios de FTR proyecta una ligera recuperación de las tasas durante la temporada alta y se pronostica que las tasas contraídas terminarán 2023 con un promedio de -2.8% anual. Los rieles siguen ofreciendo capacidad en mercados históricamente deficitarios. Hacer compromisos ahora en mercados como el sur de California y México saliente resultará en tasas más bajas y acuerdos de asignación de capacidad favorables antes de que el mercado vuelva a las normas históricas.
Los tiempos de tránsito ferroviario continúan funcionando por encima de los promedios de cinco años. Junto con abundantes contenedores y chasis, el riel está mejor posicionado que nunca para satisfacer las necesidades de su cadena de suministro. Esto es doblemente cierto ya que los costos del diesel continúan aumentando. Además, las opciones de servicio rápido ofrecen ahorros con velocidades similares a las de la carretera en muchos carriles.
Los ferrocarriles están buscando soluciones únicas para obtener más contenedores en sus redes. Establezca su estrategia para 2024 ahora.
Envío de carga inferior a un camión (LTL)
HISTORIA SUPERIOR: La industria LTL encuentra su camino a través del cierre de Yellow Freight
Con aproximadamente el 10% del volumen de mercado LTL de Yellow trabajando para encontrar un hogar en toda la comunidad de transportistas de LTL de Estados Unidos, el impacto aún se está desplegando, pero hay algunos cambios notables desde el mercado de julio al mercado de septiembre.
En general, los volúmenes LTL han bajado como industria y no se espera que vean muchos cambios a finales de año. Es la absorción del volumen amarillo en el equilibrio de la comunidad de transportistas lo que convirtió el entorno de precios de caídas probables a aumentos.
- Los aumentos de la tasa de participación general (GP) continúan siendo publicados en septiembre por transportistas que no lo habían hecho en agosto
- Las reducciones en los precios de GP ya no ocurren en la industria LTL
- Muchos transportistas aumentan los cargos de acceso por servicios como la longitud adicional y la puerta del ascensor
- Las tarifas contractuales se mantienen firmes, y algunos transportistas experimentan aumentos fuera del ciclo debido a los acarreos que absorbieron una gran cantidad de carga amarilla
- Con el aumento del costo del diesel, los transportistas podrían tener esto en cuenta en los precios
Paquete pequeño
FedEx Corp. compartió el martes 5 de septiembre que planea aumentar los precios de la mayoría de sus servicios en Estados Unidos en un 5,9% en 2024. Este aumento de precio es menor que el aumento del 6.9% que tuvieron el año pasado en 2023.
Los aumentos de precios afectarán a los servicios de FedEx Ground y FedEx Express para dentro de los Estados Unidos, así como a los envíos internacionales. Los cambios exactos de precios dependerán del tipo de estructura de descuento y las características del paquete que tenga un cliente con FedEx.
FedEx también dio a conocer sus recargos por servicios de temporada alta a partir del 9 de octubre al 14 de enero de 2024. Se cobrarán recargos por entregas residenciales, y la cantidad dependerá de los volúmenes semanales del remitente. Estos recargos se impondrán con un retraso de tres semanas después de que se hayan calculado los volúmenes. Los recargos se aplicarán a los clientes empresariales que envían más de 20,000 paquetes económicos residenciales y terrestres por semana durante cualquiera de las semanas de " cálculo a " partir del 9 de octubre.
Recargos de envío por alto volumen
- Para los transportistas de gran volumen que utilizan FedEx Express, el recargo por paquete podría alcanzar hasta $7.40
- Del mismo modo, para los transportistas con volúmenes muy altos que utilizan FedEx Ground, la tarifa por paquete podría subir hasta $6.35
Estos cambios reflejan el movimiento estratégico de FedEx para adaptarse al competitivo panorama de los envíos mientras se administran los costos operativos.
A partir del 26 de diciembre, UPS implementará un aumento promedio de 5.9% en sus servicios terrestres, aéreos e internacionales. Este aumento es un porcentaje menor que el aumento de su tasa del año anterior de 6.9%. Los cambios en las tarifas subrayan la naturaleza dinámica de la industria y el impacto de las fuerzas externas del mercado en las estrategias de precios de los principales actores.
UPS ha indicado un aumento en sus recargos de temporada alta, que van a superar a los de 2022 entrarán en vigor en octubre y se aplicarán a todos los recargos actuales, incluidos los de paquetes voluminosos y difíciles de manejar. Este desarrollo insinúa el enfoque estratégico de la compañía para manejar el aumento de la demanda durante la temporada alta y las complejidades asociadas con el manejo de una amplia gama de paquetes.
Gobierno y regulaciones
HISTORIA SUPERIOR: Receso de verano
El 30 de septiembre, la autorización de gastos se agota para las agencias del gobierno federal a menos que el Congreso pueda aprobar proyectos de ley de apropiación y los proyectos sean firmados por el presidente Biden. Si no pueden llegar a un acuerdo, los servicios gubernamentales no esenciales se detendrían y comenzaría un “cierre del gobierno”. En el pasado, la forma en que un paro gubernamental ha impactado en la industria del movimiento de mercancías de carga ha sido en dos áreas principales. Primero, la Agencia de Información Energética deja de publicar actualizaciones semanales sobre los precios promedio del combustible diesel en todo el país. La primera actualización programada que podría perderse es el lunes 2 de octubre. Entonces, si un cierre del gobierno solo dura un par de días, esto no se saltaría. El segundo impacto principal que hemos visto en el pasado es que las agencias gubernamentales asociadas involucradas en el proceso de despacho de aduanas a menudo cierran y se consideran no esenciales. Las inspecciones del USDA, la FDA y la EPA para productos importados podrían retrasarse si el producto requiere una agencia además de la Aduana de los Estados Unidos para despachar los productos.
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