계속되는 포트 혼잡으로 인한 지연
일반 업데이트
2025년 1월 15일까지의 미국 동부 해안 노동 협약
2024년 10월 3일, 미국 동부 연안(USEC)과 미국 걸프만 연안(USGC) 항만에서 3일간의 파업 끝에 국제연안선원협회(ILA)와 미국 해상 동맹(USMX)이 잠정적인 임금 합의에 도달했습니다. 양측은 기본 계약을 2025년 1월 15일까지 연장하여 임금 인상, 복리후생, 항만 자동화 제한 등 다른 문제에 대한 협상을 계속 진행하기로 했습니다.
ILA는 특히 자동화가 고용 안정에 미치는 영향에 대해 우려하고 있으며, 자동화 시스템의 사용 증가가 심각한 일자리 감소로 이어질 수 있다고 우려하고 있습니다. 또한 회원들을 지원하기 위해 더 나은 건강 및 은퇴 혜택을 옹호하고 있습니다. 이 계약은 대부분의 미국 동부 및 걸프만 연안 항구를 대상으로 하며 새로운 6년 계약을 목표로 합니다.
9월부터 항공사가 내륙 철도를 수배하는 미국 서부 해안(USWC)을 경유하는 화물은 선적 전 항구에서 체류 시간이 늘어났습니다. 동부 및 걸프 연안의 운송 차질을 피하기 위해 서해안과 철도로 경로를 변경한 많은 화주들은 최종 합의가 이루어질 때까지 이 전략을 계속할 계획입니다. 철도 차량 부족이 지속되어 터미널에 컨테이너가 쌓이고 선입선출 패턴이 중단되는 등 서해안 혼잡이 당분간 크게 완화되기는 어려울 것으로 예상됩니다.
항만 정체
수에즈 운하 사태로 인한 선박 우회, 아시아 및 라틴 아메리카의 악천후, 모든 아시아 무역의 조기 성수기로 인해 주요 환적 항구에서 극심한 혼잡이 발생하고 있습니다. 특히 아시아에서는 상하이, 닝보, 싱가포르와 같은 항구가 극심한 혼잡을 빚고 있습니다. 라틴 아메리카의 산토스, 만사니요와 같은 주요 항구도 비슷한 문제에 직면해 있습니다. 서부 지중해도 예외는 아니어서 발렌시아와 알헤시라스 같은 항구에서 상당한 지연이 발생하고 있습니다.
북미에서는 이른 성수기와 ILA 파업으로 인한 동부 해안에서 서부 해안으로의 화물 우회로 인해 특히 로스앤젤레스와 롱비치와 같은 항구에서 큰 혼잡이 발생하고 있습니다. 이로 인해 항공사가 일정 신뢰성 표준을 유지하는 데 마찰이 발생합니다. Sea Intelligence에서 집계한 최신 통계에 따르면, 2023년 대비 스케줄 신뢰도는 전년 대비 10% 하락했습니다.
수에즈 운하
2023년 12월 15일 이후 예멘 일부 지역에서 컨테이너 선박이 잇따라 공격을 받은 후 대부분의 해상 항공사는 수에즈 운하를 피하겠다고 발표했습니다.
현재 대부분의 선박이 희망봉을 통과하는 데 평균 14일의 시간이 추가됩니다. 이 긴 운송 경로는 홍해를 통해 이동하는 무역뿐만 아니라 모든 글로벌 무역로에 걸쳐 전 세계 해운에 큰 영향을 미칩니다.
결항 및 서비스 변경이 계속될 수 있습니다. 이 대체 경로를 통해 전 세계 용량 중 6~9%가 흡수되는 것으로 추정됩니다.
배송 제휴 업데이트
2025년 해운 업계는 MSC와 머스크의 2M 얼라이언스 해체로 인해 큰 변화를 맞이할 예정입니다. MSC는 태평양 횡단 항로에서는 ZIM과, 아시아-유럽 항로에서는 프리미어 얼라이언스와 선박 공유 계약을 체결했습니다.
하팍로이드는 2025년 2월 머스크와 제미니 협력이라는 새로운 동맹을 준비하고 있으며, ACL과의 협력을 종료하고 기항지를 조정할 계획입니다. 이 새로운 동맹은 허브 앤 스포크 네트워크를 통해 스케줄 안정성을 향상시키는 것을 목표로 하지만, 그 성공 여부는 환적 프로그램의 효과에 크게 좌우될 것입니다.
한편, 오션 얼라이언스(ONE/양밍 라인/현대상선)는 2032년까지 계약을 연장하여 격변의 와중에도 어느 정도 안정성을 확보했습니다.
아시아
아시아-유럽
태평양 횡단 및 아시아-유럽 거래의 현물 금리가 서로 엇갈리고 있습니다. ILA 파업은 중국의 황금 연휴 기간에 빠르게 끝났습니다. USEC 금리는 하락한 반면 USWC 금리는 안정적으로 유지되고 있습니다. 수요 및 요금 전망이 어둡습니다.
북유럽과 지중해행 요금은 느린 속도이긴 하지만 계속 하락하고 있습니다. 항공사들은 11월 초에 일반 요금 인상을 발표했으며, 10월에 비해 예약이 회복세를 보이고 있습니다. 항공사는 2025년 계약 협상을 앞두고 요금을 유지하는 것을 목표로 합니다. 요금 인상과 그 지속 가능성을 모니터링해야 합니다.
11월에는 공백이 제한되어 있기 때문에 추가 금리 하락을 줄이려면 거래량이 증가해야 합니다.
아시아-미국
중국 춘절 연휴가 끝나고 비수기에 접어들었지만, 항공사들은 수용 인원을 감축하는 동계 스케줄을 발표하지 않았습니다. 대신 11월은 10월에 비해 서부 해안과 동부 해안 모두에서 8%의 용량 증가를 보였습니다. 동부 및 걸프만 연안 노동 협상의 1월 15일 마감 시한을 앞두고 기업들이 리스크를 완화하고 있기 때문에 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다. 느린 감소세에도 불구하고 팬데믹 이전 수준에 비하면 여전히 높은 수준입니다.
상하이와 닝보와 같은 주요 환적 허브를 포함한 중국 내 항구는 심각한 혼잡을 겪고 있지만, 셰커우와 옌톈과 같은 항구는 현재 보다 원활하게 운영되고 있습니다.
유럽
북미 항만 파업 이후, 로스앤젤레스/롱비치 및 시애틀/타코마와 같은 오버플로 항구를 포함하여 영향을 받은 모든 항만에서 체류 시간이 증가했습니다. 이제 대서양 횡단 서행(TAWB) 및 대서양 횡단 동행(TAEB) 노선의 경우 3주 전에 예약해야 합니다. 성수기와 파업으로 인한 지연으로 인해 TAWB에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.
모든 항공사가 파업 할증료를 취소했습니다. 또한 뉴욕/뉴저지와 같은 항구는 밀린 물량을 처리하기 위해 추가 근무를 하고 있지만 정상 운영으로 복귀하는 데 최대 2주가 소요될 수 있습니다.
지중해/인도
지중해와 인도를 잇는 항로는 계속해서 변화하고 진화하고 있습니다. 항공사들은 높은 수요를 충족하기 위해 스케줄을 최적화하고 선박을 재배치하여 더욱 안정적이고 효율적인 서비스를 보장하고 있습니다. 새로운 직항 서비스를 도입하고 기항지를 전략적으로 조정하여 혼잡과 지연을 완화하는 데 도움이 되고 있습니다.
북아메리카
미국-아시아
희망봉을 통과하는 운송 시간이 길어지고 최근 USEC 및 USGC 항구의 ILA 파업으로 인한 화물 우회로 인해 USWC를 경유하는 서비스에 대한 항공사 수요가 증가하고 있습니다.
USWC 항구의 물동량은 2023년 같은 기간에 비해 약 16~20% 증가했습니다. 아시아 및 USWC 항만과 찰스턴과 같은 일부 USEC 항구의 항만 혼잡으로 인해 일정이 불안정해지고 몇 주 동안 항해가 공백이 발생할 가능성이 있습니다.
부산, 상하이, 닝보, 싱가포르 등 아시아 주요 환적 항구는 환적 서비스 증가로 인해 14~21일 정도 지연되고 있습니다. 일부 항공사는 말레이시아, 인도, 콜롬보의 대체 환적 허브로 전환하여 해당 항구에서도 혼잡이 발생하고 있습니다.
미국-유럽
원양 선사들은 소형 선박을 배치하고 대형 선박을 수요가 많은 아시아 무역에 재배치하여 USEC 서비스 용량을 줄였습니다. Hapag는 대서양 횡단 무역에서 ACL과의 협력을 종료하고 볼티모어에서의 호출과 USEC 항구에서 리버풀로 향하는 직항 서비스를 중단했습니다.
제한된 항해 옵션으로 인해 USWC에서 유럽으로 가는 우주선은 여전히 빡빡하며, CMA와 OOCL은 대안으로 휴스턴을 경유하는 철도 서비스를 제공합니다. 발렌시아, 알헤시라스, 탕게메드와 같은 주요 서부 지중해 항구는 우회 물동량으로 인해 심각한 혼잡을 겪고 있으며, 로테르담과 함부르크는 높은 수입량과 산발적인 파업으로 인해 혼잡을 겪고 있습니다.
또한 MSC 캐나다는 몬트리올에서 출발하는 MV MSC 타마라 V.CD441R과 핼리팩스에서 출발하는 MV MSC 나하라 V.CD440A를 시작으로 메드 캐나다 서비스에서 나폴리 직항을 살레르노로 대체합니다.
미국-라틴아메리카
나베간테스, 리오그란데 등 브라질 남부 항구의 혼잡이 폭우로 인해 악화되면서 남미 동부 해안(ECSA) 항구의 일정 안정성에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 항공사들이 이 항구들을 생략하고 산토스를 경유하여 환적하고 있어 이타포아와 파라나구아까지 혼잡이 확산되고 있습니다.
환적 항구와 브라질 남부 항구에서 지연으로 인해 USGC에서 ECSA 및 WCSA로 가는 우주가 빡빡합니다. 환적 화물의 증가로 인해 파나마, 카우세도, 카르타헤나, 킹스턴 항구에서 혼잡이 발생하고 있습니다. 또한 MSC/Hapag와 머스크는 나베간테스와 살바도르에 대한 서비스 중단을 2024년 12월 중순까지 연장했으며, CMA와 COSCO는 BRAZEX 서비스를 나베간테스에서 임비투바로 이전했습니다.
미국-남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)
중동행 월별 요금 인상은 서비스 불안정성과 선박 공간 부족으로 인해 발생하고 있습니다. 수에즈 운하의 해적 위험으로 인해 USEC 및 USGC 항구에서 인도 및 중동(ME) 무역에 큰 영향을 받아 항공사들이 희망봉을 경유하여 운송 시간을 늘리고 항해 공백이 발생하고 있습니다.
홍해 항구로 향하는 서비스는 대부분 중단되었으며, 남아있는 서비스로 인해 서쪽 지중해 허브에서 혼잡이 발생하고 있습니다. 2024년 1월부터 제벨 알리 항구가 제외되는 등 페르시아만 항구에 대한 제한적인 서비스가 계속됩니다.
동남아시아 및 제벨 알리 항구의 혼잡으로 인해 항공사들은 아부다비, 문드라, 콜롬보와 같은 대체 허브를 이용하고 있으며, 이 역시 혼잡한 상황입니다.
미국-오세아니아
찰스턴 항구의 지속적인 혼잡과 운영 문제로 인해 Hapag, MSC, 머스크는 사바나로 직항 서비스를 전환했지만 2024년 10월 말 다시 찰스턴으로 돌아올 예정입니다.
오세아니아행 선박 우주가 성수기에 접어들면서 CMA와 ANL이 2024년 11월 GRI를 발표하는 등 긴박하게 돌아가고 있습니다. 아시아를 경유하여 오세아니아로 환적 서비스를 제공하는 항공사는 주로 파나마 운하를 경유하고 있으며, 이는 거의 정상으로 돌아온 일일 환적 서비스입니다.
또한 북미에서 출발하는 화물에 대해 훈증 소독이 필요한 갈색매미충(BMSB) 시즌이 적용되고 있습니다.
캐나다
몬트리올 항의 부두 노동자들이 2024년 10월 31일부터 무기한 파업에 돌입하면서 항만 컨테이너 처리량의 40%를 처리하는 비아우 터미널과 메종뉴브 터미널이 폐쇄되었습니다. 약 1,200명의 연안 노동자들이 일과 삶의 균형을 해치는 현재의 스케줄링 관행에 항의하며 핼리팩스와 밴쿠버의 노동자들이 받는 것과 비슷한 수준의 임금 인상을 요구하고 있습니다. 해상 고용주 협회는 일정 변경에는 공식적인 협상이 필요하다고 주장합니다. 이번 파업은 이달 초에 있었던 일련의 부분 파업과 업무 중단에 이은 것입니다.
8월 철도 파업으로 인한 급증세는 정상화되었지만 계절적 화물 이동으로 인해 간혹 물동량이 부족할 때가 있습니다. 디왈리(10월 31일~11월 1일)로 인해 많은 남아시아 운전자들이 휴가를 내면서 미국행 남행 화물이 다소 타이트하게 운송되고 있습니다. 연휴 시즌이 다가오고 있으며, 현충일(11월 11일)과 미국 추수감사절(11월 28일)을 염두에 두고 예약 및 예상 환승 시간을 확인해야 합니다.
남아메리카
LATAM
미주 대륙 서비스는 우주로 인해 6주 전에 예약해야 하는 등 어려움을 겪고 있으며, 아시아행 서비스는 면화 시즌으로 인해 4주 전에 예약이 마감됩니다.
남부 항구는 혼잡으로 인해 몇 차례 결항이 발생하고 있으며, 산토스가 가장 안정적이지만 여전히 영향을 받고 있습니다. 특히 20피트 컨테이너의 경우 파나마 운하 정체로 인해 해안 전역에서 장비 부족 현상이 지속되고 있습니다.
파라나구와 이타포아 항구는 인프라 문제로 어려움을 겪고 있어 화주가 컨테이너를 적재하고 배송하는 데 걸리는 시간이 7일에서 단 2~3일로 단축되었습니다.
마나우스에서는 네그로강의 수위가 평소보다 일찍 낮아져 11월이 아닌 10월에 가장 낮은 수위에 도달하고 있습니다. 11월 초까지 모든 거래에서 예약이 수용 인원을 초과했으며, 미국, 중미, 카리브해, 아시아의 거점 항구에서만 예약이 가능합니다. 파나마와 멕시코의 환적 항구는 혼잡으로 인해 2~4주 지연될 수 있습니다. 칠레의 전복, 결항, 출발 지연, 거친 파도로 인해 항공편 운항이 더욱 차질을 빚고 있습니다.
아시아와 중미 주요 허브의 항만 혼잡이 계속해서 일정에 큰 영향을 미치고 있으며, 4주 전에 예약해야 합니다. 콜롬비아에서는 보고타, 메데인, 칼리에서 20피트 길이의 장비가 부족하며, 미국행 항공편이 감소하고 컨테이너당 20톤으로 무게가 제한되어 있습니다.
페루의 카야오 항은 환적항 혼잡으로 인해 항공사들이 타일과 같은 무거운 화물을 거부하고 중앙아메리카행 화물을 받지 않는 등 혼잡도가 매우 높습니다.
칠레는 미국, 아시아, 유럽으로 향하는 냉장 화물에 대해 95~98%의 선복량 감축과 함께 컨테이너당 21톤의 중량 제한을 적용하여 운송이 지연되고 있습니다.