Le tariffe e le interruzioni automobilistiche evidenziano la necessità di flessibilità

La disputa commerciale Canada-Stati Uniti testa la catena di approvvigionamento integrata dei veicoli in Nord America

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada sono aumentate dopo il fallimento dei negoziati a fine agosto. Nuovi dazi statunitensi che riguardano circa 20 miliardi di dollari di esportazioni canadesi, inclusi automobili, camion e parti di ricambio, sono entrati in vigore il 22 agosto 2026. Il Canada ha risposto con dazi di ritorsione su circa 700 prodotti statunitensi che entreranno in vigore l'8 settembre 2026. Questi includono il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio statunitensi al 50%.

Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato l'intenzione di aumentare i dazi su automobili, camion, parti automobilistiche e acciaio canadesi al 50% a partire dal 1° gennaio 2027.

Il quadro più ampio

• Le trattative commerciali spesso prevedono periodi come questo, in cui entrambe le parti adottano misure per rafforzare le proprie posizioni.
• Sebbene l'impatto dei dazi possa essere più concentrato all'interno delle catene di approvvigionamento automobilistica, i prodotti direttamente interessati dai nuovi dazi rappresentano una quota relativamente piccola della più ampia relazione commerciale USA-Canada. I 20 miliardi di dollari in beni canadesi previsti rappresentano circa il 5% delle esportazioni canadesi verso gli Stati Uniti. I dazi di ritorsione incidono analogamente su circa 20 miliardi di dollari in beni statunitensi.

Perché l'automobile è diversa

• L'industria automobilistica è particolarmente esposta ai cambiamenti nelle politiche commerciali tra Stati Uniti e Canada, poiché la produzione di veicoli in Nord America è progettata attorno a catene di approvvigionamento transfrontaliere. Per le case automobilistiche, l'onere tariffario effettivo dipende sempre più non solo da dove un veicolo viene assemblato, ma anche dalla quantità di contenuti certificati statunitensi e nordamericani che contiene e dal fatto che sia idoneo ai sensi delle regole di origine USMCA. 
• Un dazio su un singolo componente può avere un'ondata su più fasi produttive. Ad esempio, parti di un motore, di un cambio o di un altro grande insieme possono attraversare il confine più volte prima di raggiungere un veicolo finito.
• Di conseguenza, anche misure commerciali mirate possono creare impatti che vanno ben oltre i prodotti direttamente coperti dai dazi. I gruppi del settore hanno avvertito che dazi più elevati potrebbero aumentare i costi in tutto l'ecosistema automobilistico, influenzando produttori di auto e ricambi, fornitori, concessionari e consumatori.

Non trascurare la USMCA

L'Accordo USA-Messico-Canada rimane in vigore, e il commercio automobilistico nordamericano continua a operare all'interno di tale contesto. Tuttavia, l'accordo è entrato in un periodo di revisione e negoziazione continue, creando incertezza riguardo alle future regole commerciali. Un'altra sessione negoziale tra Stati Uniti e Messico si terrà a settembre, anche se non è stata annunciata pubblicamente nessuna data. Si incoraggia gli spedizionieri a monitorare più da vicino le strategie di approvvigionamento, produzione e conformità.

Cosa dovrebbero valutare gli spedizionieri

• Posizione attuale dell'inventario per componenti di alto valore o altrimenti sensibili ai dazi
• L'esposizione dei loro fornitori ai dazi Canada-Stati Uniti
• Requisiti di conformità e documentazione necessari per supportare le richieste di origine e l'idoneità all'USMCA
• Parti e materiali che potrebbero essere soggetti a future modifiche tariffarie

Cosa dovrebbero considerare gli spedizionieri

• Tieni in prospettiva la portata di questi sviluppi. La produzione automobilistica nordamericana continua a operare attraverso catene di approvvigionamento profondamente interconnesse, costruite nel corso di decenni e che rimangono dipendenti dai flussi di merci transfrontalieri.
• Questo non è il momento di cambiare reattivamente la rete. I produttori e i loro fornitori dovrebbero identificare con attenzione prodotti, fornitori e vie di trasporto che potrebbero essere esposti a future azioni tariffarie e collaborare con il loro fornitore di logistica per modellare opzioni alternative di approvvigionamento e instradamento prima che siano necessarie.
• Le catene di approvvigionamento più resilienti saranno quelle preparate a molteplici risultati, mantenendo al contempo la flessibilità di adattarsi man mano che evolvono le negoziazioni commerciali.

In sintesi

La vera storia non sono i dazi in sé, ma la riduzione della durata di conservazione della certezza della politica commerciale. I produttori un tempo potevano pianificare attorno alle regole commerciali che rimasero stabili per anni. Sempre più spesso, le catene di approvvigionamento dovranno adattarsi a un mondo in cui i periodi di stabilità sono più brevi e la capacità di rispondere rapidamente ai cambiamenti politiche diventa un vantaggio competitivo.

Le case automobilistiche giapponesi si stanno ancora riprendendo dal terremoto

Un forte terremoto che colpì il Giappone il 31 luglio costrinse Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi e numerosi fornitori a fermare la produzione.

La situazione illustra come anche brevi chiusure possano avere effetti a catena nelle catene di approvvigionamento globali di veicoli e ricambi.

• Al 19 agosto, Toyota, Nissan e Mitsubishi avevano ripristinato la produzione. Nissan e Toyota subirono entrambi danni strutturali e furono sottoposti a riparazioni, ispezioni e riparazioni stradali a livello locale che causarono ritardi. Ma sono più vicini ai loro fornitori, il che ha facilitato la riapertura dei ricambi. Anche Toyota aveva previsto uno spegnimento precedentemente previsto che coincise con l'operazione di recupero.
• Honda ripartì il 20 agosto per mancanza di pezzi piuttosto che per danni agli impianti. I fornitori Honda si trovano all'estremità opposta del Giappone. La loro base di fornitori sta ancora cercando di recuperare il terreno.

Il sistema kanban giapponese mantiene a disposizione solo ore di inventario di ricambio. Una linea di produzione con così poca flessibilità nei tempi può fermarsi anche per un pezzo mancante. Significa anche che interruzioni a strade, servizi o reti di fornitori possono rapidamente infiammarsi nel sistema.

La ripresa disomogenea dopo il terremoto mette in evidenza la fragile rete di produzione automobilistica giapponese. Le case automobilistiche possono riprendersi rapidamente quando i danni sono limitati e i fornitori sono attivi. Ma quando una chiusura persiste anche solo per un produttore, diventa rapidamente evidente quanto siano strettamente collegati i tempi di produzione e la produzione regionale in tutto il settore.

Impatti sismici composti da semiconduttori

Poiché l'area colpita dal terremoto è anche uno dei più importanti centri di semiconduttori in Giappone, la disruption si è estesa oltre i produttori automobilistici fino ai fornitori critici.

L'area di Kumamoto dispone di importanti impianti di produzione di chip collegati a TSMC, Sony, Renesas e altri. Diversi impianti furono temporaneamente chiusi dopo il terremoto. I veicoli moderni si affidano a centinaia o migliaia di semiconduttori, quindi anche interruzioni da chip brevi possono creare rischi sproporzionati per i produttori automobilistici.

Cosa dovrebbero sapere i portatori

• La concentrazione dei fornitori è ancora importante. Anche dopo anni di sforzi di resilienza, le catene di approvvigionamento automobilistico rimangono vulnerabili quando i fornitori specializzati sono raggruppati geograficamente.
• Le strategie just-in-time offrono efficienza ma riducono la flessibilità. Il terremoto ha rafforzato quanto poco margine esista nei sistemi di produzione automobilistica quando le scorte sono mantenute estremamente scarse.
• La visibilità a livello di oggetto sta diventando sempre più importante. In una situazione di ripresa, le aziende che possono identificare rapidamente i fornitori interessati e localizzare l'inventario lungo tutta la catena di approvvigionamento, sia che sia a riposo o in movimento, ottengono un vantaggio significativo nella ripresa.

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