Les marchés du transport de lots brisés se resserrent progressivement avec le transfert du fret

Les conditions du marché du transport de lots brisés restent relativement stables au niveau macroéconomique, mais la dynamique sous-jacente commence à changer. Bien que la croissance de la demande soit encore limitée, les premiers indicateurs suggèrent que la capacité commence à se resserrer, en particulier lorsque le fret commence à se rééquilibrer entre les différents modes de transport.

L'une des évolutions les plus notables est le retour progressif du fret "à bulles" dans les réseaux LTL. Avec la hausse des prix du transport par camion, certaines expéditions qui étaient auparavant transportées par camion complet, par groupage ou par chargement partiel sont de nouveau acheminées vers le transport de lots brisés. Cette évolution n'en est qu'à ses débuts, mais elle commence à se manifester au niveau de la densité du réseau et du débit des terminaux. L'impact n'est pas uniforme, mais il réduit progressivement la capacité disponible dans certaines régions et certains services.

Cette dynamique a été étudiée en détail en 2024 dans le cadre d'un projet de recherche parrainé par C.H. Robinson et le Center for Transportation and Logistics du MIT, dont les conclusions et les signaux à surveiller sont disponibles dans un billet de blog de C.H. Robinson.

Dans le même temps, les transporteurs de lots brisés continuent de faire preuve d'une grande discipline en matière de prix. Plutôt que de baisser les prix pour stimuler la demande, les transporteurs restent concentrés sur le rendement, l'efficacité du réseau et la sélectivité du fret. Cette approche contrôlée permet d'éviter des changements rapides des taux, même si les volumes commencent à montrer une amélioration modeste.

Le carburant a toutefois été une source de pression importante tout au long du mois de mai. Les prix élevés du diesel ont entraîné une augmentation des surcharges carburant dans les réseaux de transport de lots brisés, ce qui a entraîné des hausses de coûts significatives pour les chargeurs. La tarification du transport de lots brisés étant très sensible aux surcharges de carburant, ces augmentations ont été ressenties rapidement et largement dans les contrats et les prix au comptant.

Toutefois, la baisse des prix des carburants à la fin du mois de mai a apporté des signes de soulagement. Alors que les ajustements de la surcharge sont généralement décalés par rapport à l'évolution des prix du diesel, le mouvement à la baisse du carburant pourrait atténuer la pression sur la tarification globale du transport de lots brisés à court terme, ce qui créerait de meilleures perspectives de coûts pour le mois de juin.

Du point de vue de la capacité, le marché est encore loin d'être limité au sens traditionnel du terme. La capacité est disponible, mais elle dépend de plus en plus de l'alignement du réseau, des caractéristiques des envois et des préférences des transporteurs. Avec le retour des volumes supplémentaires et le maintien de la sélectivité des transporteurs, cette dynamique devrait s'accentuer.

À l'avenir, le marché du transport de lots brisés devrait rester stable mais se raffermir progressivement. La demande s'améliore de manière marginale plutôt que de s'accélérer de manière générale, tandis que la croissance des capacités reste mesurée. Le rééquilibrage du fret entre le transport de lots complets et le transport de lots brisés, combiné à une baisse de la pression sur les carburants et à une discipline continue des transporteurs, suggère un marché en transition - pas encore serré, mais en train de s'orienter dans cette direction.

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