La production automobile américaine remodèle les réseaux de transport de marchandises

Les constructeurs automobiles transfèrent davantage de production aux États-Unis

Après des décennies de délocalisation des chaînes de production, la construction automobile connaît un revirement en faveur de la relocalisation. Cette évolution s'explique en grande partie par l'augmentation des coûts des importations étrangères et par la volonté de disposer de chaînes d'approvisionnement nationales fiables. Mais ce ne sont pas les seuls avantages :

• La production nationale peut améliorer la flexibilité, le contrôle et la rapidité. Cela l'emporte souvent sur la recherche d'une fabrication à moindre coût à l'étranger.
• Le label "Made in the USA" suscite la confiance et la fidélité à la marque.

Ce que font les grandes marques

• Hyundai Motor Group : Ouverture d'une usine de 7,6 milliards de dollars dans le comté de Bryan, en Géorgie, en 2025.
• Subaru : Déplacement de la production du Forester du Japon vers l'Indiana en 2025
• Rivian : Construction de son SUV R2 à Normal, Illinois, avec des livraisons à partir du printemps 2026
• Nissan : Déplacement de la production du Rogue du Japon vers le Tennessee en 2027
• Mercedes : prévoit de construire davantage de modèles du segment central en Alabama d'ici 2027, en investissant 4 milliards de dollars supplémentaires dans l'usine.
• General Motors : prévoit de transférer la production des Chevy Blazer et Equinox du Mexique vers le Tennessee et le Kansas, respectivement, en 2027, et la production de la Buick Envision de la Chine vers le Kansas en 2028.
• Honda : Délocalisation de la production de la nouvelle génération de Civic du Mexique vers l'Indiana, avec 210 000 unités par an à partir de 2028
• Stellantis : annonce du transfert de la production du pick-up Ram 1500 du Mexique vers le Michigan ; aucune date précise n'a été communiquée.

Ce que cela signifie pour la logistique automobile

• Les entreprises automobiles devraient commencer à repenser les réseaux autour des principaux centres de production américains, car les flux de fret passent des importations aux usines et aux réseaux de fournisseurs américains, avec une plus grande complexité des composants entrants.
• Des chaînes d'approvisionnement et des délais plus courts améliorent la rapidité, mais laissent moins de marge pour les perturbations. Il faut donc améliorer la visibilité et la planification des mesures d'urgence.
• À mesure que les délocalisations augmentent la demande de fret domestique et remodèlent certaines voies de transport, la capacité de camionnage se réduira dans certaines régions. Assurez-vous d'une capacité suffisante à l'avance et envisagez de diversifier vos modes de transport.

La pénurie d'aluminium handicape les constructeurs automobiles

Les constructeurs automobiles américains sont confrontés à une pénurie d'aluminium et à des coûts nettement plus élevés en raison d'une interruption de service d'un important fournisseur. L'aluminium, qui est plus léger que l'acier sans sacrifier la résistance, est devenu un matériau clé dans les efforts visant à réduire la consommation de carburant. Il est donc devenu un produit de base essentiel pour de nombreux constructeurs automobiles américains.

Ce qui se passe

• La principale source de tôle d'aluminium pour l'industrie automobile américaine est Novelis, dont l'usine de New York fournit environ 40% de tout l'aluminium aux constructeurs automobiles américains.
• Cette usine a subi deux incendies distincts à la fin de l'année 2025, ce qui a entraîné la fermeture d'une grande partie de l'installation.

L'impact sur les constructeurs automobiles

• Les pénuries d'aluminium constituent un problème majeur pour les modèles de véhicules qui sont passés de l'acier à l'aluminium au cours des dernières années.
• À la recherche d'économies de carburant, les constructeurs automobiles ont adopté l'aluminium pour leurs modèles les plus populaires, ce qui a stimulé la demande de tôle d'aluminium dans l'industrie.
• À la suite des incendies de Novelis, certaines de ces lignes de produits ont connu d'importantes ruptures de stock, ce qui a poussé les acheteurs à se tourner vers des modèles concurrents.
• Les constructeurs automobiles américains touchés par la panne ont du mal à remplacer leur approvisionnement en aluminium en raison des droits de douane américains sur les importations étrangères et du conflit iranien.

Aller de l'avant

• Novelis prévoit que son usine de New York se rétablira jusqu'à la mi-2026, avec un redémarrage progressif commençant ce mois-ci.
• Les constructeurs automobiles demandent des remboursements à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler certains droits de douane institués en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (IEEPA). Mais les droits de douane sur l'aluminium importé sont distincts et restent en place en vertu de l'article 232 d'une autre loi accordant au président des pouvoirs en matière de commerce.
• La crise de l'aluminium souligne l'importance de la diversification et de la hiérarchisation des sources d'approvisionnement, qui permettent aux entreprises de changer de fournisseur en cas de perturbation.

Les chargeurs pourraient être affectés par la décision de la Cour suprême sur les accidents de la route

La récente décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Montgomery v. Caribe Transport clarifie une question juridique pour le secteur du transport de marchandises. La Cour a statué que les poursuites en responsabilité civile contre les courtiers pouvaient être engagées en vertu de la législation de l'État. Bien que cela ne soit pas explicite, la Cour a également semblé suggérer que les expéditeurs peuvent également être responsables en vertu de la législation de l'État si un camion transportant leur fret est impliqué dans un accident.

Cela introduit une nouvelle complexité pour les expéditeurs, qui peuvent être confrontés à un risque accru de litige lié à la manière dont ils sélectionnent et contrôlent les entreprises de camionnage. Si le contrôle fédéral de la sécurité reste en place, l'ajout de la responsabilité au niveau de l'État devrait accroître les exigences de conformité, les coûts juridiques et les primes d'assurance.

Les chargeurs doivent rester en contact étroit avec leurs fournisseurs de services logistiques afin d'évaluer l'impact de l'évolution du paysage sur leurs choix en matière de transport.

Les droits de douane sur les pièces automobiles de Taïwan sont fixés à 15%

Les États-Unis et Taïwan ont finalisé un accord commercial qui fixe un plafond de 15% pour les droits de douane au titre de l'article 232 sur une série de produits, notamment les pièces détachées automobiles, l'aluminium et le cuivre. Les tarifs sont rétroactifs au 1er mai. Selon un document publié le 28 mai par le ministère américain du commerce, ce taux s'appliquera aux pièces détachées des véhicules de tourisme et des camionnettes.

Pour plus de détails, voir la section Politique commerciale & Douanes de ce rapport. 

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