Por qué la relocalización sanitaria no significa suministro nacional completo

La relocalización de la producción farmacéutica en EE. UU. se está convirtiendo en una historia de diversificación de la cadena de suministro.

La política comercial y regulatoria de Estados Unidos está acelerando la inversión en la fabricación de productos farmacéuticos, pero sigue siendo improbable que se logre una cadena de suministro totalmente nacional. En cambio, es probable que la próxima década produzca una red sanitaria más diversificada que combine nueva capacidad estadounidense con centros de fabricación consolidados en Europa, India, México, Canadá y partes de Asia.

Cómo los aranceles y los incentivos regulatorios en EE. UU. están acelerando la relocalización

• Los aranceles de la Sección 232 que comenzaron a aplicar este año establecen tasas de hasta el 100% sobre las importaciones de ciertos fármacos patentados, ingredientes activos y materias de partida clave.
• La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. también está intentando reducir la incertidumbre temporal y regulatoria asociada a la ampliación de la capacidad nacional. Su Programa Piloto PreCheck está diseñado para agilizar la evaluación e inspección de nuevas instalaciones farmacéuticas en EE. UU.

Una cadena de suministro farmacéutica altamente interconectada

• Europa: La UE es especialmente importante para medicamentos de marca, ingredientes activos y biológicos.
• India: Aproximadamente la mitad de las recetas genéricas de EE. UU. están cubiertas con productos fabricados en India. Pero los propios fabricantes indios dependen en gran medida de los materiales de partida chinos, dejando una exposición aguas arriba a China.
• China: China representa aproximadamente entre el 60 y el 80% del suministro global de materias de partida y también es una fuente importante de ingredientes activos, equipos de protección personal y componentes de dispositivos médicos.
• México y Canadá: México se convirtió en un importante lugar de nearshoring para la fabricación de dispositivos médicos, mientras que Canadá suministra ciertos insumos farmacéuticos y dispositivos especializados.

Por qué el reshoring farmacéutico en EE. UU. tiene límites

• Los genéricos representan aproximadamente el 90% de las recetas en EE. UU., pero solo el 13,1% del gasto en medicamentos, lo que dificulta la economía de la nueva producción estadounidense.
• Trasladar la fabricación de medicamentos terminados a Estados Unidos no elimina la dependencia de ingredientes extranjeros ni de materiales de partida clave.
• El rehoring por sí solo no elimina el riesgo de suministro. Una interrupción en 2024 en una planta de Carolina del Norte que produjo aproximadamente el 60% del suministro de fluidos intravenosos de EE. UU. demostró la vulnerabilidad que se crea al concentrar la producción crítica en un único emplazamiento nacional.

Qué significa el rehoring farmacéutico para la logística

Dada la economía de la producción de medicamentos y la complejidad de la cadena de suministro global, es más probable que en los próximos cinco a diez años se desarrolle una red diversificada de proveedores nacionales e internacionales de confianza que una cadena de suministro farmacéutica totalmente relocalizada.

La nueva fabricación estadounidense generará flujos adicionales de ingredientes activos, materiales de partida, envases, equipos y otros insumos, así como movimientos nacionales entre centros de fabricación, centros de distribución, sistemas sanitarios y clientes finales.

Como resultado, se aconseja a los transportistas:

• Mapear el origen de los ingredientes y las materias primas para evaluar los riesgos y las oportunidades de la cadena de suministro.
• Vigila de cerca la política comercial. El cambio en aranceles e incentivos puede alterar la producción y el transporte en el futuro.
• Planea cambios en los flujos de carga a medida que la nueva producción manufacturera en EE. UU. entre en marcha, manteniendo la redundancia geográfica y de las instalaciones.
• Espera una red híbrida. Europa, India, China, México y Canadá seguirán siendo importantes a medida que Estados Unidos amplíe selectivamente su capacidad interna.

La salud ganadera y animal impulsa el crecimiento farmacéutico

Se prevé que el mercado global de productos farmacéuticos veterinarios crezca más del 10% anual hasta 2033. Norteamérica es el mercado más grande, representando más de un tercio de los ingresos mundiales en 2025. El crecimiento está impulsado por la atención preventiva, la expansión de la producción ganadera, el aumento del gasto en animales de compañía y la nueva formulación y sistemas de administración de medicamentos.

Los controles más estrictos del ganado impulsan a la industria farmacéutica especializada

• Los animales de granja representan casi el 63% del mercado farmacéutico veterinario. Las explotaciones avícolas, porcinas y bovinas están aumentando su uso de programas rutinarios de prevención de enfermedades y de salud de rebaños y ganados.
• Los parasiticidas son la categoría de producto más grande, representando casi el 36% del mercado. Debido a que los programas de control de parásitos suelen requerir tratamientos preventivos repetidos, generan una demanda farmacéutica recurrente.
• Normas más estrictas de gestión antimicrobiana están cambiando la forma en que los productores de ganado gestionan la salud animal. Las mayores restricciones en el uso de antimicrobianos, prescripción, límites de residuos y periodos de retirada están empujando a la industria hacia tratamientos y prevención de enfermedades más dirigidos.
• Los medicamentos veterinarios genéricos son el segmento de medicamentos de más rápido crecimiento, con un crecimiento de alrededor del 12% previsto para el periodo 2026–2033, mientras productores y veterinarios buscan alternativas de menor costo.
• Las formulaciones de acción prolongada y específicas de cada especie también están ganando importancia. Estos productos pueden reducir la frecuencia de dosificación y simplificar el tratamiento, ayudando a abordar la escasez de mano de obra agrícola.

Cada vez más estadounidenses tienen mascotas

• Aproximadamente 95 millones de hogares en EE. UU., o el 71,6%, poseen una mascota en 2026, frente al 56% cuando comenzó el seguimiento en 1988. Unos 71 millones de hogares tienen perros y 53 millones tienen gatos. Cabe destacar que el 70% de los dueños de mascotas de la Generación Z declaran tener dos o más mascotas.
• El gasto en mascotas también sigue creciendo. Los estadounidenses gastaron 158.000 millones de dólares en mascotas en 2025, con un gasto proyectado para alcanzar los 165.000 millones en 2026. Solo la atención veterinaria y las ventas de productos se proyectan en 42.400 millones de dólares.
• La atención sanitaria de animales de compañía se está expandiendo más allá del tratamiento agudo hacia la atención preventiva y el tratamiento de enfermedades crónicas y relacionadas con la edad.
• La distribución también está evolucionando. Se espera que los medicamentos veterinarios de venta libre sean el tipo de más rápido crecimiento, a medida que la atención preventiva se traslada cada vez más al comercio minorista y a los canales digitales.

La conclusión logística

• La cadena de suministro rural y urbana son diferentes. El mercado ganadero está cada vez más impulsado por programas preventivos planeados y recurrentes en granjas y ranchos, mientras que el mercado de mascotas abarca clínicas veterinarias, minoristas y canales digitales.
• La complejidad regulatoria está aumentando, especialmente para los animales productores de alimentos, lo que agrega consideraciones de cumplimiento en toda la fabricación y distribución farmacéutica veterinaria.
• El crecimiento de los medicamentos genéricos, las formulaciones de acción prolongada y los métodos de administración especializados implica que los fabricantes y distribuidores necesitan una cadena de suministro capaz de gestionar una cartera de productos más amplia.
• Los requisitos de control de temperatura varían según el producto, pero la especialización en manejo y distribución farmacéutica sigue siendo fundamental.

Los nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones canadienses afectan a la cadena de suministro sanitario.

Un arancel revisado de la Sección 338 del 50% sobre ciertas importaciones canadienses entró en vigor el 30 de octubre de 2026, agregando aproximadamente 100 clasificaciones de productos y eliminando 22. Para la sanidad, los productos recién afectados incluyen ciertos reactivos diagnósticos y de laboratorio, suplementos nutricionales y equipos médicos y científicos.

Lo que pueden hacer los transportistas de servicios sanitarios

• Revisa cuidadosamente qué importaciones canadienses entran bajo la Sección 338.
• Evalúa el impacto resultante en el costo de la tierra.
• Evalúa proveedores alternativos cuando sea posible.

Los clientes de C.H. Robinson pueden aprovechar nuestra herramienta de análisis de abastecimiento. Para ciertos productos especializados, los sustitutos no canadienses pueden no estar fácilmente disponibles, lo que hace que planear en torno al costo adicional sea especialmente importante.

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