更新 一月 17, 2024
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全球事件可能以多種方式對美國交通產生重大影響。 以下是需要考慮的一些關鍵因素:
全球經濟狀況:全球經濟的健康狀況對貿易量有直接影響。 世界其他地區的經濟衰退或衰退可能會減少對美國出口的需求並影響運輸模式。 最近中國經濟的低迷,暴露了美國對經濟穩定的依賴。 從那時起,人們已經並將繼續做出巨大努力轉向近岸外包。 2023年7月墨西哥超過中國成為第一大進口貿易夥伴,2023年11月加拿大超過中國成為第二大進口貿易夥伴。
全球事件可能以多種方式對美國交通產生重大影響。 以下是需要考慮的一些關鍵因素:
氣候變遷與自然災害:我們已經看到美國上空的自然力量(例如颶風哈維)對美國交通的影響有多嚴重。 但全球事件也可能對下游產生重大影響。 今天巴拿馬運河發生的乾旱嚴重限制了貨櫃船的日常流量。 這種瓶頸導致貨櫃運輸船舶在通過之前需要等待數天或數週,如果可能的話,可能需要支付大量費用才能在隊列中排名靠前,透過不同的全球管道重新安排航線,和/或考慮模式轉換。 所有這些情況都會導致運往美國港口的貨物成本增加和/或延誤。
國際法規:環境標準或貿易協定等國際法規的變化可能會影響美國的運輸政策。 遵守新標準可能需要調整車輛和基礎設施的設計和操作。 當國際海事組織法規 (IMO 2020) 生效限制全球航運船舶的硫排放時,這一點就很明顯。
政治關係和貿易政策:美國與其他國家之間的外交關係和貿易政策的變化可能會影響貨物的流動。 貿易協定或爭端可能會影響進出口的數量和性質,進而影響運輸需求。 最近,隨著中美貿易的各種政策出台,我們已經看到了這一點。
技術進步:全球技術發展,例如自動駕駛汽車、替代燃料或交通基礎設施的進步,可能會對美國交通系統適應新的創新產生連鎖效應。
安全問題、戰爭、衝突或恐怖主義:此類事件可能會影響相關國家向/從美國進出口貨物的能力。 這可能迫使美國從成本更高或不太及時的地點採購這些商品。 最近的一個例子是俄羅斯-烏克蘭戰爭,但目前的例子是紅海混亂,伊朗支持的胡塞武裝分子一直在襲擊穿越紅海的貨櫃船。 作為回應,大多數船隻已經轉移了好望角周圍的交通,這使得運輸時間平均增加了兩週。
這些全球事件會產生許多潛在結果,但就美國交通而言,最常見的影響如下:
石油價格:全球事件可能影響石油生產或供應,儘管需求穩定,但仍限制了可用資源的數量。 這些事件還可能導致石油的額外使用(需求增加),例如貨櫃船運輸時間增加幾週。 而兩者也有可能同時發生。 無論哪種方式,需求增加和/或供應減少通常會導致石油價格上漲,進而轉化為燃料價格上漲。 由於運輸業嚴重依賴化石燃料,油價波動會直接影響美國的運輸成本
供應鏈中斷:這些全球事件很容易擾亂全球供應鏈,這意味著運輸延遲、重新安排預約、低效率路線、貨物或材料的重新採購等。 例如,一艘從中國到希臘的貨櫃船必須繞行好望角,這會增加幾週的運輸時間。 如果該船最初計劃將貨物從希臘運送到西班牙,那麼這不是一個可行的來源,因為新航線將經過西班牙,然後再將貨物運抵希臘。 這次運輸增加了幾週的時間,不僅延遲了最初的裝運,而且還使後續航行的船隻比原計劃日期晚了幾週。 而如果接下來的航行航線繞行非洲,將會造成進一步的延誤。 當船隻抵達美國港口時,這可能會造成指數級的延誤和挑戰。
價格上漲:採購貨物和材料的過程部分是為了優化時間和/或金錢。 最初計劃的中斷意味著無法對其中一個或兩個進行最佳化。 供需平衡的破壞可能導致價格大幅上漲。 所有的延誤都是有代價的。 例如,如果一艘貨櫃船延誤兩週,那麼這意味著該船必須多使用兩週的燃料,水手需要支付兩週的勞動力費用,需要進行更多的物流和重新安排, ETC。 這些產生的成本會向下游傳遞。 總之,全球經濟的相互關聯性以及對國際貿易的依賴意味著美國境外發生的事件可能會對美國境內的交通產生深遠影響。 這些影響是複雜的,可以體現在成本、物流、延誤和運輸網路的整體效率方面。 要了解有關對您的供應鏈的直接或間接影響的更多信息,請聯繫您的羅賓遜物流代表。 您也可以註冊透過我們的客戶諮詢接收及時更新。
乾貨車是卡車市場的最大部分。 它通常是美國卡車市場表現的主要參考。 近期市場呈現緊張的季節性變化,如下圖紅線所示。 過去幾週,由於假期壓力,DAT 卡車裝載率與前 5 年類似,但繼續正常化,恢復到節前的疲軟狀態。 冬季風暴使 LTR 暫時膨脹。 第 2 週顯示 LTR 為 2.3:1,而 5 年平均值為 5.1:1。
冷藏現貨市場 TL 表現出與乾貨車類似的模式和疲軟狀態。 同樣,冬季風暴也會暫時導致 LTR 膨脹。 第 2 週顯示 LTR 比率為 3.5:1,而 5 年平均值為 10.5:1。
今年的平板LTR處於歷史低位,這種情況幾乎沒有變化。 假期前幾週,週比率一直在 5.1:1 左右,最近的變化表明已回歸正常水平。 與其他設備類型一樣,冬季風暴會暫時使 LTR 膨脹。 第 2 週的 LTR 為 8.2:1,而 5 年平均值為 33.1:1。
全國平均有助於了解市場的整體前景。 然而,卡車運輸是一項區域性很強的業務。 每週都會展示卡車運輸市場的不同經驗。 以下顯示的是 2024 年 1 月 7 日至 13 日的第 2 週。
有些市場處於平衡狀態,而有些市場可能供應過剩或供應不足,有些市場可能貿易和貨運很少。 每個市場的貨運經驗都會影響卡車裝載能力策略,而這種經驗會隨著年度週期的變化而變化。
CH Robinson 與麻省理工學院運輸與物流中心贊助的研究表明,存在四個主要細分市場:「平衡」貿易走廊、「頭程」走廊、「回程」走廊和「稀疏」走廊。 托運人貨運屬性與細分市場能力結合,形成了從承諾市場到 現貨市場的 運力策略 。與您的羅賓遜物流代表聯繫,以詳細了解我們的Procure IQ TM經驗以及我們的研究見解,這些見解有助於制定更強大的卡車裝載策略。
乾貨車顯示美國各地的緊張程度較低,如藍色區域所示。 黃色區域顯示相對平衡,顏色較暖的區域代表本週市場有些緊張,最能反映冬季風暴的影響。
冷藏卡車運輸的緊張程度與乾貨車類似,如藍色區域所示。 黃色區域顯示相對平衡,顏色較暖的區域代表本週市場有些緊張。
今天的平板車現貨市場 LTR 繼續顯示出從休士頓到喬治亞州的長期區域緊張局勢,但總體而言平板車市場為全國範圍內的現貨和合約服務提供了充足的能力。
合約卡車運輸策略和協議的特點是貨運和具有合理可預測需求模式的車道,而現貨卡車裝載服務通常用於運量低或需求模式不規則或經濟貿易走廊狀況不佳的車道。 運輸預算是透過對托運人投資組合中可計劃和不可計劃的貨運籃子進行建模以及考慮策略中一定程度的績效不佳來製定的。
美國出租卡車市場的大部分(75%–85%)都是透過承諾進行運輸的,這些承諾通常透過分級路線指南和專用卡車負載進行管理。 當今的市場為托運人提供了將需求模式難以預測的航線納入合約授予的路線指南的機會,從而接近或達到合約中運費的 85%。
自上個月以來,合約格局相對保持不變。 第四季和第一季是大多數 RFP 活動發生的時間,因為托運人正在為新的一年做準備。 在此期間,托運人將貨物分段非常重要。 貨運特徵、屬性和地理位置使得航線彼此截然不同,因此採用數據驅動的策略方法對於確定哪些航線應該在 RFP 中競標以及哪些航線在現貨市場上表現更好至關重要。 與您的羅賓遜物流客戶團隊討論他們如何幫助您利用這種細分邏輯為您的採購流程做出最佳決策,並避免在現貨市場上不可避免地發生的代價高昂的拒絕投標。
大多數托運人的貨運組合是透過合約運力和定價安排進行管理的。 這些卡車裝載協議通常按規定的裝載量獎勵進行 6 或 12 個月的承諾定價管理。 這些協議最成功的執行是在運輸管理系統 (TMS) 中,其中負載被招標給運輸提供者。 這些投標被接受或拒絕。 有兩個關鍵指標用於衡量整車獎勵計畫是否成功。 首次投標接受 (FTA) 是指授予運輸提供者的投標被接受的百分比。 路線引導深度 (RGD) 是衡量中標供應商拒絕投標後後備運輸供應商策略如何發揮作用的指標。 由於托運人和運力界預測的現實情況,穩健的貨運預算應該計劃不到 100% 的投標接受率。 在當今市場中,效能差異很小,而且與 2021 年和 2018 年等經濟緊張年份相比,備份策略的增量成本所帶來的損失也較小。
以下見解來自 TMC(CH Robinson 羅賓遜物流的一個部門),該公司為美國各地不同行業的大量客戶提供服務。 這些見解來自 1 月 3 日至 13 日這一周,也反映了 2023 年 12 月的 RGD。
路線引導績效的區域視圖顯示了所有區域的高績效模式。 12 月北美 RGD 平均值為 1.19(1 代表完美表現,2 代表非常差表現),是過去六年來 12 月最低/最佳 RGD。 北美平均 RGD 幾個月來一直保持穩定,徘徊在 1.15 附近,其中 12 月為 1.19,反映出假日季節趨勢,環比增長 3%,同比提高 5%。
第 2 週全國平均 RGD 下降(改善)為 1.17。 美國所有地區都經歷了類似的路線指南表現。 這種合約卡車路線指南表現異常出色的觀點是卡車市場繼續其供應過剩模式的另一個證據。
總體而言,路線指南的表現非常好,主要服務提供者接受疫情前水準的負載,而第一備用提供者大多時候接受被拒絕的投標。
上面的圖表來自 TMC(CH Robinson 的一個部門),反映了 1 月 7 日至 13 日這一周北美地區的每週 RGD。
2023 年 12 月的 FTA 為 90%,優於 2022 年 12 月發布的 81%,強化了當今市場仍供應過剩。
現今的市場產能充足。 來自分級路線指南的負載招標通常被主要獲獎供應商接受。 當被拒絕時,它們往往對營運商沒有吸引力,原因包括不可預測的需求、較短的交貨時間或具有高停留事件歷史記錄的已知位置。
三個運輸距離範圍中的每一個範圍都繼續保持穩定的 RGD 性能。 路線引導深度主要在 1.2 左右,取決於距離範圍,短途運輸表現最好,中距離負載顯示出最多的首次投標拒絕和最深的路線引導性能。 也就是說,即使是中長途段的表現也接近短程距離段。
12 月距離範圍表現(「改進」是指更好的路線引導性能,「下降」是指使用更多的備用運營商):
我們對 2024 年乾貨車線路運輸預測保持不變,年增 3%。 今年上半年的大部分時間,我們預計成本將回到 2023 年下半年的低水平,不包括今年最後幾週,因為預期的假期限制導致成本上漲。 冬季天氣可能會導致區域成本增加,但增加可能是暫時的。 我們預計,直到接近今年下半年、更多業者供應退出後,市場才會持續成長。
我們預計 2023 年長途運輸承運商的平均損益平衡點為 1.65 美元/英里。 由於我們過去注意到的許多動態,這種損益平衡估計在本次下行週期中已被證明不太有用。 這主要是由於許多業主經營者在疫情爆發後不久的上漲週期中累積的累計利潤增加,當時現貨價格大幅上漲。 然而,估計這一盈虧平衡水準仍然很重要,即使不同業者細分市場的盈虧平衡水準存在顯著差異,因為它最終為中長期的低費率奠定了基礎。 雖然我們還不知道2024 年的盈虧平衡估計會達到什麼水平,但如果我們假設它與2023 年持平,為1.65 美元/英里,則這意味著卡車裝載運營成本通貨膨脹率從2% 的低複合年成長率成長了近兩倍在疫情大流行前的 10 年期間,從 2020 年到 2024 年,複合年增長率將達到 4%。 (盈虧平衡估計是美國運輸研究所 (ATRI) 2022 年每英里運營成本以及我們對公共卡車線路 2023 年前三個季度運營成本分析的結果。)
我們對 2024 年冷藏長途運輸的預測同樣保持不變,年增 2%。 我們預計該模式也將遵循乾貨車預測的模式,因為圍繞溫控卡車市場的動態核算與乾卡車市場的動態核算相同。
冬季天氣和假日可能會造成暫時的中斷,但容量應保持充足
正如預期的那樣,季節性緊縮在假期期間發生,並在進入新年時開始正常化。 DAT US LTR 的年均比率約為 3.6:1,比前一年的 7.9:1 和 2021 年的 12.4:1 低得多。 2024 年年初可能會繼續經歷與 2023 年類似的環境,直到下半年才會出現太大變化。 隨著運力減弱和費率觸底反彈,第一季可能會繼續經歷季節性趨勢。 區域性例外情況將會出現,特別是在遭受冬季風暴襲擊的地區,儘管這些限制可能是暫時的。 一月底到二月,隨著鮮花開始在預定時間內大量運送,為情人節做準備,出境佛羅裡達州的需求將會激增。 為了更好地應對極端天氣和節日事件造成的區域市場波動,請與羅賓遜物流團隊合作,隨時了解這些壓力存在的位置以及如何最好地安排貨運以利用最佳價格和服務。
市場依然疲軟,且供應出現季節性地理變化
正如本報告前面透過 DAT 的現貨市場地圖所顯示的那樣,所有卡車運輸服務領域在運力和定價方面都存在地區差異。如今,美國大部分地區的平板車市場在負載和卡車之間呈現平衡狀態,但隨著中南部需求的增加,運力開始遷移到那裡。
冬季天氣注意事項
與您的 CH Robinson 團隊合作,討論我們可以提供的主動方法來應對每年這個時候的天氣狀況。
美國全國每加侖零售柴油平均價格已從 2023 年 9 月的月均 4.56 美元下降至 2023 年 12 月的 3.98 美元。 燃料的減少導緻美國能源資訊管理局 (EIA) 在其短期能源展望中將 2024 年美國平均零售柴油價格預測調整為「平均每加侖超過 3.90 美元」。 這比他們 11 月預測的 4.25 美元有所下降。 如下圖所示,根據 EIA 提供的數據創建,您可以看到燃料最近接近 2023 年的最低水準。 EIA也報告稱,2024年原油價格將相對持平。
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頭條新聞:黃色貨運市場洞察
Yellow Freight 已暫停運營,並於 8 月 6 日星期日申請了美國破產法第 11 章破產保護。 Yellow 在關閉之前停止接受貨運,以努力在其網路內交付貨運。 在運營的最後一天之前,他們的每日吞吐量中有一小部分沒有交付,碼頭正在提供一些操作,以挽救其網路中的最後一批貨物。 我們建議您先與碼頭預約,然後再派卡車來取貨。
Yellow 的許多終端由其他業者擁有並租回給 Yellow。 在其中一些情況下,碼頭所有者可能會迅速將碼頭轉變為自己的運營,以幫助解決以前屬於黃色的貨運湧入問題。
提供全國服務的零擔承運人能夠吸收大部分黃色貨運量。 這些最初的承運商選擇並不一定能成為永久航線,因為區域承運商可能會獲得額外的運輸量。
貨運量禁運
黃色貨運向其他承運商的轉移對某些承運商和地區的徵稅比其他承運商和地區要高。 因此,由於運力不足,一些承運商對某些碼頭實施了額外貨運禁令。 禁運的持續時間尚不確定,但我們可能建議客戶預計禁運會持續到九月。
併購
該貨運領域的整合仍在繼續,最新變化如下:
定價見解
一般加息 (GRI) 增加
2023 年聯邦快遞和 UPS 平均升息 5.9%,掩蓋了一個複雜的現實,即實際遞送成本因距離、包裹重量和服務速度而異。
以下是與各種規模的運營商的對話中的見解,以了解他們在過去一個月中最關心的問題。 以下是反覆出現的主題的摘要以及一些各種市場經驗的展示。
市場洞察
設備
司機
羅賓遜物流對我們的合約承運人的一個關鍵價值主張是聚合車道容量和需求模式變化,以提供更可預測的體驗。 我們的承運人對羅賓遜物流的運量更加可預測,因此有興趣並能夠提供一致的運力和高性能的市場定價。
頭條新聞:多式聯運的崛起
銷量成長保持
多式聯運量維持去年開始的上升勢頭。 整個北美地區成交量的四周移動平均值上漲了 9.5%。 高峰出現在 11 月是極不尋常的,但感恩節前幾週國內銷量同比提前於 2023 年時就發生了這種情況。 大多數分析師預計這一數量將在 2024 年繼續緩慢增長。 西海岸的進口量正在回升,似乎受益於巴拿馬和蘇伊士運河的問題。
儘管貨運量緩慢恢復,但國內貨櫃市場並不存在運力受限的情況。 短駁和鐵路運力仍充裕。 隨著鐵路和短駁運輸供應商的貨運量成長,我們所看到的大幅折扣預計將在今年上半年有所緩解。
定價前景
IMDL 即期匯率較去年同期持續為負值。 IMDL 即期費率比去年同期低 10%。 隨著交易量的增加,即期匯率正在緩慢上升,但大多數分析師預計它們要到 2024 年下半年才會轉正。 合約費率正在正常化,預計 2024 年將持平。
FTR 的定價壓力指數預計 2024 年合約費率將上漲 0.2%。 鐵路仍在歷史上產能短缺的市場中提供運能。 在市場恢復到歷史正常水平之前,在 2024 年下半年之前做出承諾對於南加州和墨西哥出境市場等市場至關重要。
卡車裝載競爭服務
軌道交通繼續保持或高於五年平均。 留意冬季天氣,尤其是南部市場。 這將減慢軌道交通的速度,但應該是暫時的。 此外,加急服務選項可在許多車道上以與公路相似的速度節省費用。
鐵路公司繼續尋找獨特的解決方案,以在其網路上獲得更多貨櫃。 現在就制定 2024 年策略,因為歷史上,當市場緊張時,鐵路不會吸收新客戶,甚至不會為現有客戶提供額外的車道。
全球供應鏈與北美供應鏈交會的地方(例如港口和機場)也受到週期性市場和其他幹擾因素的影響。 下面我們提供一些值得注意的當前情況。
一般更新
有關全球貨運的完整市場報告,請造訪羅賓遜物流全球貨運市場洞察。
擬議的監理變更:
為了提高安全性並使加拿大規則與國際規範保持一致,加拿大運輸部提議修改危險貨物運輸法規 (TDGR)。 儘管仍在審查中,擬議的變更可能會導致公司成本增加,因為它會影響公司處理危險品進口、投資新設備或培訓員工遵守新規定的方式。
成交量模式更新:
去年11月,現貨貨運市場跨國交付有所改善,貨運量較上季成長10%,但年減19%。
貨運明細:
儘管尚未公佈,但 12 月的貨運量遵循類似的模式,貨運量低於去年。
新年伊始,由於假期,貨運量略有增加,主要是北向貨運。 積壓的訂單正在處理中並且正在慢慢清理。 貨運活動幾乎恢復到節前的低水平,並且運力充足,特別是加拿大境內和南向貨運。
雖然預計到今年年中銷售和價格都將較低,但更多客戶開始傾向於長期定價策略,試圖在預期的市場轉變之前鎖定較低的利率。
羅賓遜物流是最大的跨境整車運輸提供者。 請向您的客戶代表諮詢產能規劃策略,旨在為您的供應鏈帶來最大的產能和最大的價格穩定性。
預計到 2024 年,墨西哥近岸活動的激增預計將持續下去,而新出現的全球風險因素將進一步推動這一趨勢。 這一趨勢促使航空公司在 2023 年積極增強和現代化其機隊,為預期的業務成長做好準備。 目前,這種積極主動的立場已導致市場暫時供過於求,因為近岸投資的成果可能需要一段時間才能實現並轉化為貨運市場的有形收益。
承運商認識到了即將到來的需求,現在提供有競爭力的價格以換取專門的承諾,為托運人為其 2024 年的交付尋求經濟高效的解決方案創造了有利的場景。 然而,這種動態格局並非沒有挑戰,特別是在墨西哥引入了類似於提單的強制性財政文件 Carta Porte。 這項跨境交易的法律要求為托運人和承運人帶來了複雜性,因為他們對墨西哥聯邦當局施加的額外監管障礙沒有做好準備。
我們看到的一些最佳實踐,可以產生符合Carta Porte 的最佳結果,這些最佳實踐來自於在此可選期間使用3.0 版本(而不是2.0 版本)的托運人,並提前發送交付信息以使流程敏捷。
投資基礎設施以自動產生文件的承運人可以加快流程並避免錯誤,從而可以減少轉換到 Carta Porte 的麻煩,並將處罰或扣押的風險降至最低。
在墨西哥境內的交付領域,運能限制是顯而易見的,因為承運商表現出對跨境業務的偏好。 更優惠的費率的誘惑,加上不太理想的裝卸條件,已經轉移了他們的注意力。 特定州(例如普埃布拉州、特拉斯卡拉州和墨西哥中部地區的墨西哥州)的安全問題進一步加劇了這種傾向。
對於那些正在努力解決 Carta Porte 的複雜性或尋求降低跨境供應鏈風險的策略的人,我們的團隊隨時準備提供協助。 我們在墨西哥擁有廣泛的足跡和 30 多年的寶貴經驗,提供專業知識和指導,以應對墨西哥物流行業不斷變化的格局。
12 月,重要的貨運相關立法作為《國防再授權法案》的一部分獲得通過,但貨運業媒體卻鮮有關注。 該規定簡化了獨特的總統許可程序,旨在加速完成德克薩斯州布朗斯維爾、拉雷多和伊格爾帕斯計劃的橋樑和過境能力擴張。 這是來自德克薩斯州的參議員特德·克魯茲和眾議員亨利·奎利亞爾的兩黨共同努力。