全球貨運市場洞察

更新於 2024 年 4 月 18 日

以下資訊以公開來源的市場資料及 C.H. Robinson 的資訊優勢為準據—基於本公司的經驗、數據以及規模。善用這些洞察掌握一切資訊，輔助您做出可望減輕風險的決策，避免供應鏈活動中斷。

永續供應鏈不再只是一個願望——它們是保持遵守法規和利害關係人期望的必要條件。 事實上，羅賓遜物流的一項客戶調查顯示，托運人正在尋求改變其 2024 年計劃，近一半的全球托運人表示，他們將在 2024 年調整其供應鏈，以使其更具可持續性。

隨著這些全球企業努力減少對環境的影響，數據驅動的方法可以在實現彈性和生態友好的供應鏈方面發揮關鍵作用。 羅賓遜物流最新的數據分析和車道分析工具可以幫助組織做出明智的決策、優化效率並最大限度地減少碳足跡。

不幸的是，公司並不總是能夠在每次出現成本和其他挑戰時選擇最可持續的選項，但了解永續選項如何影響供應鏈也可能很困難，除非您能夠獲得資訊。

與其他工具不同， Navisphere Insight CO ₂ e Emissions有助於回答「此變化如何影響我的成本？」等關鍵問題。以及“運輸方式轉變如何影響我的運輸時間？”一切盡在一個儀表板中。 有了這些訊息，全球托運人就可以做出更明智且可持續的決策。

借助 CO ₂ e 洞察工具，托運人可以存取不同模式下每公斤水平的支出、運輸時間和排放數據，從而更輕鬆地識別拼箱負載 (LCL) 和整箱負載 (FCL) 之間的潛在模式轉變和空運。

透過利用從原材料到廢物等各種方面的整體數據，世界各地的托運人可以獲得見解並針對其業務的關鍵方面採取行動。 這可以包括多種解決方案：

1. 優化容器：提高效率

透過最大限度地利用貨櫃空間，公司可以減少所需的運輸數量，從而減少排放和運輸成本。 有了正確的數據，就可以分析貨物尺寸和重量分佈，以確保空間的最佳利用。 透過利用這些數據洞察，企業可以就包裝、裝載和路線規劃做出明智的決策，最終最大限度地減少浪費和碳排放。

2. 直接路由：消除複雜性

繞過不必要的中轉站和轉運點，直接海運和空運路線可以幫助公司大幅減少燃料消耗和排放。 利用 CO ₂ e 洞察工具的即時追蹤數據，企業可以考慮距離、天氣條件以及船舶或飛機容量等因素，找到最有效的路徑。

3. 整合貨運：將效率和永續性結合起來

透過將多個貨物合併到一個運輸貨櫃或車輛中，整合在永續供應鏈管理中發揮著至關重要的作用。 使用演算法根據目的地、交貨期限和貨物相容性等因素對貨運進行分組，托運人可以整合貨運，減少所需的行程次數，從而降低排放和運輸成本。

4. 使用更新型飛機：邁向永續發展

航空業不斷發展，新型飛機提高了燃油效率並減少了排放。 數據分析可協助公司評估不同飛機類型的性能和排放，從而為機隊優化做出明智的決策。 透過為大多數貨運選擇現代化、環保的飛機，供應鏈管理者可以使他們的營運與永續發展目標保持一致，同時保持卓越營運。

5.從空中到海洋的轉變：駕馭改變的浪潮

雖然空運提供速度和靈活性，但與海運相比，它可能會帶來明顯更高的環境成本。 現在，企業可以使用 CO ₂ e 洞察工具評估有關運輸時間、成本和環境影響之間權衡的資訊。 透過分析歷史航運數據並進行情境分析，公司可以找到將貨物從空運轉移到海運的機會，從而在不影響供應鏈效率的情況下實現大幅減排。

6. 選擇替代燃料和電動車：邁向更綠色的未來

替代燃料和電動車有可能徹底改變交通運輸，提供減少供應鏈排放的永續解決方案。 使用數據分析工具，可以考慮基礎設施可用性、車輛性能和營運成本等因素，評估替代燃料選擇的可行性和成本效益。

Navisphere Insight CO ₂ e Emissions 提供的數據驅動見解有助於幫助世界各地的組織建立有彈性且可持續的供應鏈。 隨著企業責任和監管壓力的增加，數據的使用只會變得越來越重要。 透過優化路線、減少浪費並做出明智的選擇，企業可以為綠色未來做出貢獻—一次出貨。

這對我有幫助

上個月末強勁的航空貨運需求導致運價急劇上升，運力受到嚴重限制。 許多托運人沒有做好準備，導致大量貨物延誤並蔓延至四月。 預計多餘的運費將在本月中旬前清除。

同時，其他因素，包括新消費品的推出、托運人普遍補充庫存、紅海/巴拿馬運河的持續限制，以及電子商務托運人從航空公司包租更多航班的持續趨勢，預計將帶來壓力整個四月的費率和容量。

容量仍然廣泛可用。 由於美國-拉丁美洲貿易航線的需求不大，價格維持穩定。 航空公司正在重新評估航線，以最大限度地縮短運輸時間並最大限度地提高效率，並在最後一刻做出營運調整，合併缺乏貨運的航班。

智利、阿根廷和烏拉圭的種子季節將於五月中旬結束，這標誌著哥倫比亞和厄瓜多爾花卉出口旺季（由於母親節）的開始。

從亞洲到墨西哥的入境航線受到跨太平洋市場類似情況的影響，運價高於預期且運力減少。 市場上有針對墨西哥出口的激進現貨定價。

由於水果、冷凍魚和受精卵的需求量很大，巴西-北美航線即使是日常服務也出現了 10 天的延誤。 歐洲、亞洲和大洋洲目的地持平且穩定。

美國出口市場保持穩定，短期內沒有中斷的跡象。 隨著第二季的開始，預計會有更多客機進入市場，尤其是跨大西洋航線。

入境美國的貨物遇到了更大的挑戰。 隨著紅海的擾亂將海運貨物推向空運，印度和中東的運價急劇上升。 印度各地存在大量積壓情況，因此預先規劃對於緩解運輸時間延長至關重要。

在亞太地區之外，電子商務領域的需求穩定且較高，為持續的航空貨運需求創造了新的基準。 一些電子商務平台正在包租自己的飛機，導致航空公司從現有航班中撤出航班來支援這些包機。 這有效地減少了公開市場的容量。 當這些因素與需求激增相結合時（就像第一季末的情況一樣），產能就會變得有限，即期費率就會上漲。

大洋洲航線運力穩定。 然而，從亞洲到大洋洲以及其他全球市場的電子商務需求總體有所增加。

由於訂單週期仍然非傳統，對進入第二季的財年末需求預測疲軟。 預計第三季之前需求將疲軟，過剩庫存水準將被耗盡。

航空公司正在維持航班頻率和時間表。 容量增加很少。 航空貨運的需求非常高，超過了可用的市場容量，因此，大多數航空公司都提供即期費率。 此外，對於大量貨物，可提供加急費率，但加急費率可能無法保證從航空樞紐快速出發或繼續轉機。

出口方面，除美洲和歐洲出口積壓外，大多數目的地的運力保持穩定。 預計中東地區的交易量將會增加，特別是沙烏地阿拉伯發起的多個項目。 整體而言，利率穩定。 前往歐洲、美國和亞洲的出境率持續成長。 有充足的能力向大洋洲、中東和非洲出口。 出口到美洲和歐洲的能力非常高。

對於進口來說，來自美洲和歐洲的產能適中。 預計銷售量將會增加，尤其是第四季經杜拜從亞洲出口的銷售量。

這對我有幫助

• 跨太平洋東行（TPEB）和亞歐航線正進入傳統的需求淡季。 輪船公司繼續管理這些航線上的運力，以繼續透過好望角提供服務，並盡可能平衡供應與需求。
• 跨大西洋西行 (TAWB) 航線的需求略有上升，但大多數服務的運力充足。 部分設備短缺。
• ISC-北美是另一條受到蘇伊士運河中斷直接影響的航線。 產能仍在調整中。 預計利率將有所穩定，並可能開始下降。
• 蘇伊士運河和巴拿馬運河的中斷將使預計出發時間（ETD）保持波動，因此，運力預期（持續的空白航行、服務重組和設備短缺）正在發生變化。

海洋聯盟（東方海外、達飛輪、中遠、長榮）宣布將協議再延長五年，直至 2032 年。 有些人猜測，這是在明年初舉行的另外兩大東西方聯盟發生劇變後，為了讓市場相信聯盟的穩定性。

馬士基和赫伯羅特宣布成立新的 Gemini 聯盟，該聯盟將於 2025 年 1 月啟動。 赫伯羅特將於 2025 年 1 月底退出聯盟。

聯盟成員（赫伯羅特、ONE、現代商船、陽明海運）向市場保證，2024 年業務將照常進行。 2025 年初，船舶服務將發生重大變化和中斷。

儘管紅海持續受到干擾，繼續吸收過剩的船舶運力，但大多數貿易航線的即期運價仍持續疲軟。 4月傳統上市場需求並不高。 這將考驗承運商在第三季夏季旺季之前保持運價的能力。

2024 年 3 月 26 日貨櫃船 DALI 撞上弗朗西斯斯科特基大橋後，巴爾的摩港關閉，預計不會對貨櫃供應鏈產生重大影響。 在美國東岸 (USEC)，事件發生後，其他東岸門戶港口的運價並未飆升。

亞歐航線運價自 1 月以來首次反彈，承運商推動 2024 年 4 月 1 日漲價。 地中海利率出現強勁反彈，但空間仍然緊張。 然而，預計4月北歐和地中海航線運力均將大幅增加，運價仍可能面臨較大波動的壓力。

前往美國、亞洲和歐洲主要目的地的交通容量為 80-90%。

在巴西，由於 2024 年 4 月 1 日美洲地區普遍費率上調 (GRI)，且需求仍然很高，因此需要提前 3 至 4 週預訂艙位。 維多利亞、納韋甘蒂斯和桑托斯港等一些港口報告稱 20 英尺貨櫃和特殊設備短缺。 裡奧格蘭德港正面臨一些遺漏，可能是由於港口擁堵導致船舶輕微延誤。

智利潛在的全國工人罷工可能會給港口地區帶來嚴重的混亂和擁擠。 工人們要求制定一項國家港口法律，以改善安全和健康等要求。 當局仍在與港口實體進行談判，尚未解決衝突。 預計更新將在可用時繼續進行。

由於秘魯卡亞俄港的擴建，預計2024年處理量將增加270萬標準箱，而2023年處理量為167萬標準箱。 這部分歸功於 4 億美元的投資，其中包括 20 多輛電動內部運輸卡車和兩台龍門起重機，這些龍門起重機將使大型船舶能夠停靠。

4月拉尼娜現象帶來的雨季預計將為巴拿馬運河帶來船舶班次和通行的恢復。

加拿大國家鐵路和加拿大太平洋鐵路都正在與各自的工會談判新合約。 加拿大聯邦政府已任命調解員在大約 90 天的時間內協助談判。 當調解員正在達成協議時，不得發生罷工行動。 因此，預計鐵路服務最快在 2024 年 5 月下旬出現中斷。

與 ILA 工會在 USEC 和美國墨西哥灣沿岸 (USGC) 港口的合約將於 2024 年 9 月 30 日到期。 儘管自 1977 年以來 USEC 就沒有發生過勞工中斷，但新聞稿顯示，兩黨之間的談判進展並不順利，目前談判已經破裂。 兩邊看起來距離很遠。

ILA 工會主席宣布，工會成員應為 2024 年 10 月舉行的全海岸罷工做好準備。 商界呼籲美國政府介入，說服雙方盡快回到談判桌前。 ILA 領導層已在 2024 年 5 月 17 日之前就當地問題達成協議，這將使他們有近五個月的時間來完成主合約的談判。

美國-亞洲

由於透過巴拿馬運河獲得預約以及透過好望角的運輸時間延長帶來的持續挑戰，航空公司開始看到對通過美國西海岸 (USWC) 的服務的需求增加。

洛杉磯和長灘港口宣布 2024 年前兩個月的吞吐量分別年增 18% 和 20%。

亞洲轉運港口的擁擠仍然是釜山和新加坡等許多主要港口的問題。 發貨可能會延遲長達 10-14 天。

2023年底和2024年，一波新船運力進入市場，預計運力將增加10%。 這些船舶預計主要將添加到亞洲航線，這將進一步拉大運力與需求之間的差距。 然而，由於運力大部分被通過好望角的船舶改道所吸收，因此新運力注入的影響可能會被完全抵消。

最新活動

根據加通湖目前和預計 3 月的水位，巴拿馬運河管理局宣布增加巴拿馬型船閘的每日槽數：

由於一月以來班次的增加，輪船公司正試圖恢復通過運河的常規服務航線，但根據形式或臨時情況仍存在一些例外情況。 替代方案仍然是透過好望角（運輸時間增加約 14 天）或蘇伊士運河（運輸時間增加約 14 天）。

由於船舶延誤，運輸時間和運能都會受到影響，因為每週需要更多船舶來覆蓋更長的航線。 因此，通常透過巴拿馬運河運輸的服務的空間可用性仍然是一個挑戰，特別是對於重型貨運。

蘇伊士運河週邊局勢依然不穩定。 自去年 12 月以來，大多數海運承運商都宣布，在從也門部分地區發起的針對貨櫃船的一系列襲擊之後，他們將暫時暫停或改變通過紅海和蘇伊士運河的船隻運輸。

大多數船隻將繞行好望角，這使得過境時間平均增加 14 天。 即使其中一部分船隻改道或暫停，也會產生重大影響，不僅對通過紅海的貿易產生重大影響，而且對所有全球貿易航線產生重大影響。 空白航班和服務變更可能會繼續。 據估計，這條替代路線吸收了全球 6-9% 的運力。

2019-2024年美國貨櫃進口量（TEU）

資料來源：笛卡爾 Datamyne ^TM

2024 年美國貨櫃進口量與 2024 年 2 月基本持平，僅成長 0.4%，至超過 210 萬標準箱。 與 2023 年 3 月相比，標準箱吞吐量增加了 15.7%，較疫情前的 2019 年 3 月增加了 20.6%，顯示同比表現依然強勁。

2024 年中國農曆新年可能掩蓋了更強勁的增長，因為它發生在 2024 年 2 月 11 日，假期延長了整整一周，這意味著它對美國進口的影響直到 2024 年 3 月下半月才出現。

取消某項服務後，跨塔斯曼市場將會發生一些變化。 目前整體需求疲軟，目前尚不清楚這項削減將對航線整體貿易產生什麼影響。

歐洲至大洋洲市場持續受到紅海/蘇伊士運河中斷的影響，大多數承運商都徵收緊急附加費。 連鎖反應持續存在，導致港口擁塞和空運需求增加。 這也會影響運輸時間，因為所有承運人現在都經過好望角過境，運輸時間增加了約 14 天。

由於紅海問題和杜拜環球港務集團最近在澳洲範圍內實施的保護性工業行動，營運商增加了停航/港口停駛並實施了全球報告倡議（GRI），東北亞和東南亞的供應繼續收緊。 儘管已達成協議，但預計影響將持續數週，直到積壓的訂單清除。

由於全球貿易問題眾多，人們對設備的可用性感到擔憂，包括全球範圍內空設備的合法歸還。 出口率也面臨壓力，因為強勁的載客率導致競爭和利率上漲。

與去年相比，預計葡萄季節會更加強勁。 繼四月底得出結論後，預計歐洲貿易通道的利率將會調整。 由於貨運需求低迷/全球經濟疲軟，市場可能會保持低迷。 此外，一些國家也面臨選舉，包括印度。

由於船舶因停留時間增加和在好望角改道而延誤，設備持續短缺。 承運人可能會優先考慮優質貨運貨物。

在 4 月宣布取消 GRI/PSS 後，前往北美的費率略有下降。 由於貨運需求下降，運價（例如，ISC-歐洲、海灣、亞洲、大洋洲、非洲、拉丁美洲）保持穩定。

大部分船期也保持穩定，但 ISC 至大洋洲的航線在轉運港口存在一些挑戰。

如果 ONE/HMM 在 2024 年第二季增加更多運能（例如從印度到北美），則預期價格將保持不變或進一步下降。

在通過好望角的航線開通之前，運輸時間和船隻時刻表將繼續出現延誤。 如果貨運需求增加且全球所有經濟體都以正常速度表現良好，市場可能會回升。

這對我有幫助

隨著國內經濟緩慢復甦，車輛供應充足，內陸運輸需求維持小幅成長，市場恢復正常運作。 由於運力供大於求，運價指數較上月下跌，但預計4月將逐漸恢復到較穩定的狀態。

丹麥貨運成本指數 (Ictc) 的最新報告顯示，2024 年，眾多因素顯著增加了哥倫比亞的貨運成本。 通貨膨脹影響了包括交通運輸在內的所有經濟部門，年變化率為2.32%。

兩項相互矛盾的決議（一項來自環境部，另一項來自礦業部）可能導致 16,000 至 19,000 輛貨車在哥倫比亞一年內無法運作。

由於投入和維護價格上漲，預計 2024 年貨物運輸費率將上升。

由於阿根廷汽油價格大幅上漲，阿根廷-智利、烏拉圭-智利、巴西-智利航線跨境服務運價上調。 國內服務方面，由於數量減少，本地費率維持不變，自 2023 年中以來維持不變。

智利廣泛的工人罷工影響了多個港口，位於智利南部、距離聖地牙哥約 500 公里的科羅內爾港在本報告發佈時仍處於關閉狀態。 這意味著每天 21:00 之前沒有船舶作業或貨櫃進出港口。 因此，由於營運延誤，該設施正經歷嚴重擁塞。 罷工的結束仍是未知數。 請留意可用的更新。

《卡車司機法》對巴西的承運人實施了嚴格的規定，影響了工作時間、休息時間和工資。 這些立法變化意味著營運商必須進行策略調整，以遵守法律，同時保持競爭力。

合規性需要對物流、技術和基礎設施進行調整，從而導致營運成本增加。 承運商、承包商和保險公司必須合作，以確保法律合規性、營運效率和工人福祉。

巴西道路運輸保險法 (RCTR-C) 的變化也產生了重大影響：

• 擴大保險範圍要求：法律擴大了保險範圍，為貨物運輸提供更多安全保障。
• 更高的營運成本：承運人可能面臨更高的營運成本，可能影響運輸價格。
• 更具競爭力：更好的保險條件可以透過提供全面的服務使承運人更具競爭力。
• 風險管理調整：鼓勵承運人採取更嚴格的風險管理做法，以減少索賠並降低保費。
• 加強監管：加強監管可能會為承運人帶來額外的法律義務。
• 與保險公司關係的轉變：隨著保險範圍的擴大，保單談判變得更加複雜。

由於巴爾的摩橋樑垮塌，東部地區市場的基本利率預計將出現與疫情類似的短期上漲。 營運商認為他們的營運將更加組織化。 擁有穩固的承運商關係和可靠的貨運工是一種解決方案，因為許多承運商將追求更高的運費。

過去幾週，燃料成本一直呈下降趨勢，美國能源資訊署 (EIA) 預計燃料成本將在第二季保持穩定，但在第三季將大幅上漲。

營運商報告目前存在輕微擁堵，但沒有重大問題。 隨著巴爾的摩大橋倒塌，預計在接下來的幾週/幾個月內，該市場將吸收許多分流。

擴大後的航運通道現已開放，可供超大型船舶雙向過境，以減少閒置時間。 此次擴張恰逢其時，因為巴爾的摩的改道（如紐約/新澤西市場）預計諾福克的貨量將會增加。

該地點目前正在經歷重大改進，IMC 倉庫的施工進度不斷減少等待時間。 在 Milestone 的貢獻下，MPOC 機箱體積也大幅提升了。

碼頭營運商正在努力減少在連續兩個月的強勁進口中累積的鐵路貨櫃積壓。 他們敦促鐵路公司向港口發送更多車輛，以幫助他們完成工作。 根據《商業雜誌》報道， BNSF 和聯合太平洋公司正在向洛杉磯/長灘部署更多聯運鐵路車，並調整其運營，以便碼頭能夠清理鐵路集裝箱並減少停留時間。

兩個多月來，該港口一直在努力應對鐵路貨櫃積壓的問題。 這主要是由進口兩位數激增造成的。 港口和鐵路高層表示，至少還需要幾週才能緩解擁擠。

加拿大太平洋堪薩斯城 (CPKC) 鐵路貨櫃在溫哥華海運碼頭的平均停留時間為 7 天以上，而加拿大國家鐵路 (CN) 的鐵路貨櫃停留時間為 3-5 天。 今年的停留時間持續增加。 就這兩條鐵路而言，1 月鐵路貨櫃在海運碼頭的平均停留時間為 5.2 天，2 月為 6.7 天。 火車車廂短缺導致訂單積壓。

在工業行動之後，澳洲港口物流和陸路貨櫃運輸服務的營運狀況低於最佳水準。

由於進出口不平衡，西澳大利亞州弗里曼特爾的空貨櫃租用工作持續延遲，其他州也在建造空貨櫃。 預計這種情況將持續整個四月。

由於運輸公司應對港口區及其周邊地區的延誤問題，維多利亞州墨爾本的主要基礎設施道路工程導致交貨時間增加。

除了澳洲（例如雪梨和墨爾本）的港口延誤之外，紐西蘭港口物流和陸路貨櫃運輸服務也延誤了大約一天。

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預計澳洲整個第二季將出現延遲，評估非緊急商品進口文件的時間表。

對於 2024 年 4 月 30 日之後裝運的貨物，澳洲和紐西蘭的棕殼臭蟲季節將於第二季結束。

在新西蘭，海關和處理時間目前在能力範圍內運行，沒有報告延誤。

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