Duzi amerykańscy importerzy opóźniają zamówienia na III kwartał
Globalny rynek oceaniczny
Dynamika rynku i ryzyko w środku lata
Aktywność rezerwacyjna i stawki frachtowe utrzymują się na wysokim poziomie na początku lata, odzwierciedlając rosnący popyt rynkowy i ograniczoną zdolność przewozową. Tymczasowe obniżenie wzajemnych ceł USA na import z całego świata, a zwłaszcza tymczasowe obniżenie ceł na towary wyprodukowane w Chinach, zapoczątkowało stały wzrost liczby rezerwacji.
Następnie 28 maja pojawiła się nowa niepewność dotycząca ceł, gdy sąd orzekł, że prezydent USA nie może nałożyć ceł poprzez ogłoszenie stanu wyjątkowego w kraju. Orzeczenie to dotyczyło 10% wzajemnych taryf celnych, jak również 20% taryf celnych związanych z handlem narkotykami, które zostały nałożone na towary wyprodukowane w Chinach.
Federalny sąd apelacyjny szybko wstrzymał decyzję, a taryfy pozostają w mocy do czasu zakończenia procesu odwoławczego. Argumenty mają zostać przesłane do sądu do 9 czerwca. Ponieważ sprawa może trafić do Sądu Najwyższego USA, nie jest jasne, czy rozstrzygnięcie nastąpi przed wygaśnięciem obniżek ceł w lipcu i sierpniu.
Nadchodzą niedobory kontenerów eksportowych
Amerykański rynek eksportowy pozostaje w dużym stopniu zależny od przychodzących przepływów towarowych z Azji - w szczególności pasa trans-pacyficznego - w celu uzyskania dostępu do kontenerów. Niedawne zmiany popytu związane z taryfami i puste rejsy znacznie zmniejszyły ilość przychodzących kontenerów. W rezultacie eksporterzy powinni spodziewać się ograniczenia dostępności kontenerów, szczególnie na śródlądowych rampach kolejowych i w portach wybrzeża Zatoki Perskiej, takich jak Houston, począwszy od lipca lub sierpnia.
Amerykańskie opłaty portowe od chińskich statków
Administracja USA zamierza nałożyć opłatę portową na statki zbudowane w Chinach od 14 października 2025 r., a stawki będą stopniowo wzrastać w ciągu trzech lat. W odpowiedzi na to, aby uniknąć opłat, niektóre linie oceaniczne prawdopodobnie przeniosą statki zbudowane w Chinach na inne szlaki handlowe. Inni, w szczególności chińscy operatorzy, mogą próbować przenieść dodatkowe koszty na klientów.
W miarę jak linie żeglugowe dostosowują swoje floty, spedytorzy powinni spodziewać się wahań stawek i potencjalnych zmian w świadczonych usługach. Szczególnie dotknięte byłyby te kraje, które są w dużym stopniu uzależnione od przewoźników i mają duże floty chińskie. Aby złagodzić zakłócenia, C.H. Robinson uważnie monitoruje komunikaty spółki.
Azja
Azja-USA.
Oczekuje się, że wolumeny przewozów trans-pacyficznych wzrosną w czerwcu, napędzane 90-dniowym obniżeniem amerykańskich ceł na towary importowane z Chin. W odpowiedzi linie przywracają zdolność przewozową statków na trasach Pacyfiku, cofając wcześniejsze cięcia o 20–30% na zachodnim wybrzeżu USA (USWC) i 30–40% na wschodnim wybrzeżu USA (USEC).
Przywrócono kilka zawieszonych usług, co odzwierciedla odzyskane zaufanie przewoźników do wolumenu przewozów towarowych, który wzrósł od maja. Jednak rosnące stopy procentowe sygnalizują zacieśniający się rynek. Oczekuje się, że moce produkcyjne zostaną przywrócone w drugiej połowie czerwca i w lipcu.
Perspektywy Trans-Pacyfiku skłaniają również do zmiany rozmieszczenia statków w innych miejscach. W miarę jak przewoźnik przenosi aktywa z powrotem na szlaki Pacyfiku, stawki zaczynają się stabilizować w innych korytarzach handlowych Wschód-Zachód. Przewoźnicy lotniczy utrzymali ostatnio wprowadzone podwyżki stawek na trasach Azja–Europa i Azja–Ameryka Łacińska do czerwca.
W międzyczasie, niektórzy duzi importerzy - w szczególności amerykańscy detaliści i producenci - odkładają zamówienia z Chin na trzeci kwartał, aby uniknąć potencjalnych podwyżek ceł po zamknięciu 90-dniowego okna w sierpniu. Wczesny wzrost zapasów ma na celu zablokowanie kosztów wysyłki i zmniejszenie ekspozycji na przyszłe zmiany polityki.
Oczekuje się, że ten letni popyt utrzyma podwyższoną aktywność żeglugową do połowy lata, potencjalnie ograniczając dostępną przestrzeń ładunkową w nadchodzących tygodniach. Oczekujemy, że większa przepustowość powróci pod koniec czerwca lub na początku lipca, ale rezerwacji należy dokonywać z trzy- lub czterotygodniowym wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku tras o wysokim popycie, aby zabezpieczyć miejsce i uniknąć zmienności stawek.
Azja-Europa
Ponieważ globalna przepustowość oceaniczna została przesunięta w kierunku szlaku handlowego Trans-Pacific, zmieniło to dostępność przepustowości na innych szlakach, w tym w Europie. Spowodowało to krótkoterminowy wzrost stawek frachtowych w regionie. Porty śródziemnomorskie odnotowały najwyższe ogólne wzrosty stawek (GRI), przewyższając te w Europie Północnej i odzwierciedlając silniejszy popyt i mniejszą dostępność przestrzeni w regionie Morza Śródziemnego.
Wstępne porozumienie o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a siłami Huti, osiągnięte 6 maja 2025 r., może sygnalizować potencjalne wznowienie stabilnego routingu Kanału Sueskiego w przyszłości. CMA CGM poinformowało o planach powrotu do Kanału Sueskiego dla ładunków przewożonych z Indii na Morze Śródziemne. Oprócz bezpiecznego przejścia dla załóg i statków, firmy ubezpieczeniowe chcą zobaczyć trwałą stabilność na tej trasie, zanim zapewnią ochronę dla statków i ładunków, co jest kluczowym krokiem do wznowienia żeglugi w tym kierunku.
Europa
Zatory w portach w północnej i zachodniej Europie nadal się nasilają, napędzane strajkami pracowników, niedoborami kadrowymi i warunkami pogodowymi w kluczowych terminalach, w tym w Rotterdamie, Antwerpii i Hawrze. W kwietniu ponad 935 000 TEU czekało na kotwicy poza europejskimi portami, co stanowiło prawie jedną trzecią globalnego zatłoczenia. Pod koniec maja statki czekały średnio od pięciu do sześciu dni na zacumowanie w kluczowych portach, co jest nietypowe dla Europy. Oczekuje się, że sytuacja ta utrzyma się do lipca.
W odpowiedzi największe sojusze przewoźników, takie jak Ocean Alliance i Premier Alliance, wprowadziły zmiany w oferowanych usługach. Niektóre usługi USA-Europa zawiesiły zawinięcia do portu w Rotterdamie na okres do ośmiu tygodni, podczas gdy inne na stałe zmieniły trasy na alternatywne bramy, takie jak Southampton. Chociaż część zdolności produkcyjnych powróciła, planowane są podwyżki stawek w czerwcu, ponieważ spółka pracuje nad zrównoważeniem wyzwań operacyjnych z odradzającym się popytem.
Patrząc w przyszłość, spedytorzy przewożący ładunki do lub przez Europę powinni spodziewać się ciągłych opóźnień przez całe lato i w miarę możliwości zbadać alternatywne trasy portowe. Wcześniejsza rezerwacja i elastyczność w planowaniu transportu lądowego będą kluczem do zminimalizowania zakłóceń.
Zatory w głównych portach zachodniego regionu Morza Śródziemnego, w tym w Walencji, Algeciras i Tanger Med, rosną, gdyż linie lotnicze przekierowują więcej ładunków przez te porty, aby dotrzeć do portów na Bliskim Wschodzie i w Indiach. Wzrost wolumenu jest napędzany przez zmieniające się przepływy handlowe i trwające zakłócenia w innych częściach sieci.
Podczas gdy przepustowość statków pozostaje stabilna, rosnący popyt i ciągłe puste rejsy zwiększają presję na infrastrukturę portową. Zakłócenia te potęgują opóźnienia i zwiększają złożoność sieci transportu śródlądowego, szczególnie w przypadku ładunków wrażliwych na czas.
Spedytorzy korzystający z bram na zachodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego powinni przygotować się na wydłużony czas oczekiwania i rozważyć wprowadzenie elastyczności zarówno w planowaniu tras morskich, jak i dostaw śródlądowych.
Ameryka Północna
USA-Azja
Gwałtowny spadek przewozów, wywołany wyższymi taryfami celnymi na handel między Chinami a USA, wprowadzonymi w kwietniu, skłonił przewoźników oceanicznych do wprowadzenia agresywnych pustych rejsów. W okresie od połowy maja do początku lipca 2025 r. na trasach eksportowych do Azji Północnej spodziewano się zmniejszenia liczby rejsów o 40% z USEC i o 25% z USWC.
Tymczasowa 90-dniowa obniżka ceł między Stanami Zjednoczonymi a Chinami ogłoszona w maju napędza obecnie gwałtowny wzrost wysyłek, ponieważ importerzy i eksporterzy spieszą się, aby załadować ładunek przed terminem przypadającym na połowę sierpnia. Oczekuje się, że nakładanie się rosnącego popytu i zmniejszonej liczby rejsów spowoduje znaczne ograniczenia przestrzeni.
Podczas gdy linie lotnicze pracują nad przywróceniem potencjału na rynku, zmiana konfiguracji statków może opóźnić ulgę dla amerykańskich eksporterów do końca czerwca lub początku lipca.
USA - Europa
Zatłoczenie na trasach transatlantyckich nadal się zmniejsza, a w czerwcu spodziewana jest dalsza poprawa. Niezawodność usług ma się poprawić, ponieważ przewoźnik dostosowuje rozmieszczenie statków do zmieniającego się popytu.
W obliczu nadwyżki pustych kontenerów, nowojorskie terminale ograniczają zwroty i niektóre rezerwacje eksportowe, aby zwolnić miejsce na statkach i poprawić przepływ. Ciągłe rejsy bez załadunku utrudniają spółce efektywne rozmieszczanie sprzętu. Oczekuje się, że przy ograniczonej liczbie zawinięć statków i rosnących zaległościach, ta nierównowaga utrzyma się w nadchodzących tygodniach.
USA-LATAM
Zwiększona przepustowość pomogła obniżyć stawki na trasach południowoamerykańskich, choć rosnące zatłoczenie powoduje wzrost stawek na Karaibach.
USA - Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka
W związku z trwającymi napięciami Indie zakazały przewozu ładunków kontenerowych z Pakistanu na statkach zawijających do ich portów. Ponieważ wielu przewoźników obsługiwało wcześniej oba kraje w ramach tej samej pętli usług, to ograniczenie wymusiło szybką zmianę operacyjną. Linie lotnicze uruchamiają obecnie usługi dowozowe z Pakistanu poprzez centra przeładunkowe, takie jak Kolombo i Dżabal Ali, aby utrzymać łączność ze statkami zmierzającymi do Ameryki Północnej.
Te korekty tras doprowadziły do wzrostu kosztów, co spowodowało wprowadzenie awaryjnych dopłat operacyjnych i ogólnych podwyżek stawek w czerwcu 2025 r.
USA - Oceania
Dostępność miejsc w bezpośrednich połączeniach lotniczych do Oceanii wyraźnie się poprawiła od czasu zakończenia szczytu sezonu, a stawki nadal stopniowo spadają na skutek słabnącego popytu. Wraz ze zmniejszeniem się zatorów w portach USEC większość przewoźników powróciła do normalnego funkcjonowania portów, co wskazuje na powrót do niezawodności rozkładu lotów na tej trasie.
Niekorzystne warunki pogodowe i rosnące zatory w portach australijskich sprawiły, że niektóre linie lotnicze zrezygnowały z planowanych zawinięć do portów, aby zachować integralność globalnego harmonogramu rejsów. Co więcej, negocjacje pracownicze w terminalach Patrick i Hutchison mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a strajki są powszechnie oczekiwane - co stwarza dodatkowe ryzyko dla operacji portowych w całym kraju.
Usługi przeładunkowe do Oceanii przez Azję pozostają pod presją, ponieważ w głównych węzłach regionalnych utrzymują się zatory. Opóźnienia te zwiększają złożoność tras i ryzyko dla ładunków wrażliwych na czas.
Spedytorzy powinni przygotować się na potencjalne skutki uboczne w trzecim kwartale, uważnie monitorować rozwój sytuacji na rynku pracy i rozważyć dywersyfikację par portów tam, gdzie to możliwe, aby złagodzić ryzyko.
Kanada
Kanadyjskie operacje portowe ogólnie poprawiły się, ale połączenie wczesnych pożarów, nierozwiązanych kwestii pracowniczych i zmian sezonowych będzie wymagało szczególnej uwagi.
Podczas gdy korki w głównych portach, takich jak Vancouver, Prince Rupert i Halifax, zmniejszyły się, ostatni długi weekend z okazji Dnia Wiktorii doprowadził do opóźnień. Spedytorzy powinni oczekiwać, że umiarkowane zaległości utrzymają się do początku czerwca, ponieważ terminale pracują nad skumulowanym wolumenem.
Wydajność kolei do i z portów jest stabilna, choć przyspieszone usługi kolejowe pozostają ograniczone. Przyspieszona usługa z Vancouver jest dostępna w razie potrzeby, ale Prince Rupert nadal działa na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Nadawcy korzystający z tego korytarza powinni planować z większym wyprzedzeniem.
Sezon pożarów w 2025 roku jest już aktywny. Pierwszy incydent w tym roku miał miejsce w pobliżu Winnipeg w połowie maja, co spowodowało krótkotrwałe zawieszenie usług Canadian National. Chociaż usługi zostały szybko przywrócone, wczesny początek aktywności pożarów sygnalizuje zwiększone ryzyko w czerwcu i później. Spedytorzy przewożący ładunki śródlądowe powinni liczyć się z możliwymi zakłóceniami w świadczeniu usług w miarę nagrzewania się regionów podatnych na pożary, zwłaszcza w zachodniej Kanadzie.
Negocjacje pracownicze pozostają kluczowym czynnikiem w planowaniu łańcucha dostaw. Długotrwały spór kontraktowy w porcie w Montrealu został poddany wiążącemu arbitrażowi po upadku mediacji. Chociaż strajk jest prawnie zablokowany podczas arbitrażu, jego rozwiązanie może zająć kilka miesięcy.
W sektorze kolejowym zarówno Canadian National Railway, jak i Canadian Pacific Kansas City osiągnęły wstępne czteroletnie porozumienia z odpowiednimi związkami zawodowymi: International Brotherhood of Electrical Workers i Unifor. Porozumienia te pomogły zapobiec strajkom, które pierwotnie zaplanowano na koniec stycznia. Chociaż warunki nie zostały jeszcze opublikowane i podlegają ratyfikacji, sygnalizują one krótkoterminową stabilność zatrudnienia w dwóch najważniejszych kanadyjskich sieciach kolejowych.
Canadian National sfinalizował oddzielny trzyletni kontrakt z Teamsters Canada Rail Conference w drodze wiążącego arbitrażu. Umowa ta obowiązuje obecnie do 31 grudnia 2026 r., oferując dalszą przewidywalność operacji kolejowych w najbliższym czasie.
Na froncie regulacyjnym wiosenne ograniczenia obciążenia zostały zniesione we wszystkich trzech strefach, w tym w strefie 3, która została ponownie otwarta pod koniec maja - trzy tygodnie przed pierwotną prognozą. To złagodzenie ograniczeń wagowych powinno wspierać bardziej płynny ruch ciężarówek w okresie letnim, szczególnie w sektorach leśnym i przemysłowym.
Spedytorzy powinni skorzystać z lepszego przepływu w portach i wcześniejszej niż oczekiwano ulgi w odwilży, jednocześnie przygotowując się na lokalne zakłócenia w ruchu kolejowym i śródlądowym związane z sezonem pożarów i utrzymującymi się spowolnieniami związanymi z pracą. Czas realizacji rezerwacji powinien pozostać wydłużony - szczególnie w przypadku ładunków transportowanych do Prince Rupert - a plany awaryjne powinny pozostać wdrożone dla aktywów przemieszczających się przez wschodnią Kanadę i korytarze narażone na pożary.
Meksyk
Port Manzanillo, najbardziej ruchliwy port Pacyfiku w Meksyku, doświadczył znacznych zakłóceń i opóźnień z powodu protestów pracowniczych i wyzwań operacyjnych w połowie maja. Chociaż blokada zakończyła się 16 maja, operacje portowe pozostały utrudnione z powodu niedoboru personelu celnego, co doprowadziło do ciągłych opóźnień w przetwarzaniu ładunków w punktach odprawy celnej.
Zakłócenia te miały istotny wpływ na przewoźników ładunków drobnicowych, gdyż dziennie do portu zawija ponad 4000 jednostek transportowych. Linie lotnicze zmagały się również z problemem nieużywanego sprzętu i niezrealizowanych dostaw.
Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka
Rynki eksportowe pozostają aktywne w Azji Południowo-Wschodniej i Indiach, napędzane zmieniającymi się globalnymi strategiami zaopatrzenia. Jednak napięcia geopolityczne między Pakistanem a Indiami skłaniają do znaczących zmian w trasach. Statki wypływające z Pakistanu całkowicie omijają indyjskie porty, zamiast tego zawijając do węzłów przeładunkowych, takich jak Sri Lanka i Jebel Ali, aby zachować integralność harmonogramu.
Puste rejsy powodują ograniczenia przestrzeni - zwłaszcza z Nhava Sheva i Mundry do USEC. Te zmiany operacyjne potęgują zakłócenia harmonogramów i ograniczają przepustowość regionalnych eksporterów i spedytorów, zwiększając presję w kluczowych korytarzach handlowych Azji Południowej.
Spedytorzy powinni zaplanować wydłużony czas realizacji i rozważyć rezerwację z dużym wyprzedzeniem, aby poradzić sobie z tymi zmieniającymi się ograniczeniami.
Zagrożenia bezpieczeństwa na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej w dalszym ciągu zmuszają przewoźników do ominięcia Kanału Sueskiego, co wydłuża czas tranzytu i zwiększa złożoność operacyjną. Wznowienie przewozów przez ten region w najbliższej przyszłości pozostaje mało prawdopodobne dla większości przewoźników. Szerokie wznowienie żeglugi przez kanał zależy od wyraźnej i trwałej poprawy bezpieczeństwa w regionie. Do tego czasu proszę spodziewać się dalszego polegania na przekierowaniach wokół Przylądka Dobrej Nadziei, wyższych kosztów paliwa i nieprzewidywalności harmonogramu.
Ameryka Południowa
LATAM
Zatłoczenie portów w Ameryce Środkowej zakłóca szlaki żeglugowe, które łączą zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej z rynkami Ameryki Północnej. Statki podróżujące na północ z Chile, Peru, Ekwadoru i Kolumbii napotykają na znaczne opóźnienia, co prowadzi do zmniejszenia przepustowości, wydłużenia czasu tranzytu i wzrostu stawek frachtowych.
Stawki z zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej pozostają ogólnie stabilne, pomimo trwających wyzwań związanych z dostępnością miejsc w Chile, gdzie dostępność statków jest ograniczona. Tymczasem stawki z Brazylii rosną, napędzane silnym popytem na towary i rosnącym zatłoczeniem w kluczowych węzłach przeładunkowych, takich jak Cartagena i Kingston.
W odpowiedzi na powszechne opóźnienia, duże linie lotnicze ograniczyły przestrzeń nawet o 50% na dotkniętych opóźnieniami trasach, aby ustabilizować rozkłady jazdy i zapobiec dalszej degradacji usług. GRI i dopłaty w szczycie sezonu są wdrażane w celu zrekompensowania rosnących kosztów operacyjnych związanych z czasem bezczynności i zagęszczeniem statków.
Można się spodziewać, że zatory będą się utrzymywać w nadchodzących miesiącach, a wraz z ponownym dostosowaniem rotacji i potencjalnym ponownym wprowadzeniem tonażu sytuacja prawdopodobnie ulegnie stopniowej poprawie.
Spedytorzy powinni:
- Proszę uwzględnić w budżecie bieżące wahania stawek.
- W miarę możliwości proszę zbadać alternatywne trasy.
- Rezerwacji prosimy dokonywać z co najmniej trzy- lub czterotygodniowym wyprzedzeniem.
- Proszę uwzględnić czas buforowania w swoich planach łańcucha dostaw.
- Utrzymywanie ścisłej komunikacji z dostawcami usług logistycznych.