트럭 운송 시장 압력이 여름 성수기를 앞두고 고조되고 있습니다.

미국 현물 시장

시장의 화물 공급 부족이 올해 트럭 운송료 상승의 주요 원인이었습니다. 이러한 인력 공급 감소는 로드체크 위크와 같은 혼란스러운 행사 기간 동안 특히 큰 영향을 미쳐 요금이 과거 평균보다 훨씬 높게 급등하는 결과를 초래했습니다. 7월 4일 독립기념일 연휴 이후에는 계절적 요인으로 인해 수요가 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 7월 한 달 동안은 금리가 다소 완화될 것으로 예상되지만, 전년 대비 금리 인상률은 여전히 높을 것입니다.

그 결과 2026년 현물환율 전망치가 상승했습니다. 이전 업데이트와 달리 이번 수정안은 실제 비용 상승뿐만 아니라 여름철 진입 시점의 기준선 상승을 반영하여 2026년 비용 곡선에 대한 추가적인 상향 조정과 연말 휴가철을 거치면서 더 큰 폭의 상승을 예상하고 있습니다.

미국 현물 시장 전망: 드라이밴 트럭 한 대 분량

C.H. Robinson 2026년 드라이밴 운송비용 전망치가 전년 대비 +34%로 상향 조정되었습니다.

C.H. Robinson 현물 시장 드라이밴 트럭 적재량 예측

미국 현물 시장 전망: 냉장 트럭 운송

C.H. Robinson 2026년형 냉장 밴의 마일당 비용 전망치가 전년 대비 35% 증가할 것으로 예상됩니다.

C.H. Robinson 냉장 트럭 현물 시장 예측

임대 항공사 당국 전망

인력 규모가 과거 수준으로 회복되면서 이전에 존재했던 과잉 여유분이 줄어들었습니다.

임대 항공사 예측

계약 트럭 적재 환경

다음의 인사이트는 다양한 산업 분야에 걸쳐 많은 고객 포트폴리오를 보유한 C.H. Robinson Managed ™ 에서 얻은 것입니다.

경로 안내 심도는 운송업체가 입찰을 수주하거나 거부했을 때 백업 전략을 얼마나 활용해야 하는지를 나타내는 지표입니다. 경로 안내 깊이가 1.0이면 완벽한 성능이고, 2.0이면 매우 형편없는 성능입니다. 경로 안내 오류는 지정된 경로 안내에 있는 모든 운송업체가 화물을 수락하지 않아 해당 화물이 현물 시장으로 보내질 때 발생합니다.

다음 차트에서 볼 수 있듯이, 경로 안내선의 깊이는 3년(2022~2025년) 동안 역사적으로 낮은 수준을 유지하며 변동이 없었습니다. 2025년 11월 말부터 시장 변화의 첫 징후가 나타나기 시작했는데, 노선 가이드 심도가 수년 만에 처음으로 1.3을 넘어선 것입니다. 그 이후로, 노선 안내 담당자들은 겨울 폭풍으로 인한 교통량 감소와 디젤 가격 상승으로 어려움을 겪어왔습니다.

5월 한 달 동안 북미 전 지역 화물의 경로 가이드 깊이는 1.48로, 전월의 1.32보다 악화되어 4월에 나타났던 개선세가 역전되었으며, 로드체크 주간의 영향을 보여줍니다. 평균 RGD 수치 1.48은 2022년 이후 최고치입니다.

주행 거리 측면에서 보면, 600마일 이상의 장거리 주행에서 경로 안내 성능이 가장 저조했으며, 5월에는 그 최저치가 1.78에 달했습니다. 이는 2026년 4월(1.48)에 비해 20% 악화되었고, 2025년 5월(1.25)에 비해 32% 악화된 수치입니다. 이러한 장거리 운송 실적은 장거리 육로 화물 운송에 중점을 둔 운송업체 기반에서 발생하는 공급 문제를 보여줍니다.

400마일 미만의 단거리 운송이 여전히 가장 좋은 운송 경로 예측 결과를 보여주고 있지만, 2026년 5월의 심도(depth)는 1.28로, 2025년 12월 첫 시장 변동 이후 해당 운송 그룹에서 가장 높은 월별 증가율을 기록했습니다.

북미 노선 안내 상세 분석 지표: 운송 거리 기준

지리적으로 서부 지역은 모든 지역 중 가장 작은 변화(전월 대비 0.8% 악화)를 기록하며 여전히 가장 우수한 성과를 보였습니다. 북동부 지역은 2025년 5월 대비 40%라는 최악의 월간 변동률을 기록했습니다. 경로 안내선의 깊이가 모든 지역에서 점점 더 중요해지고 있으며, 그 수치는 1.14에서 1.84 사이로 다양합니다. 이 범위는 미국 화물 시장이 단일하지 않으며 지역별로 상황이 다를 수 있음을 잘 보여주는 사례입니다.

미국 노선 안내 상세 정보: 지역별

5월 경로 안내 오류율이 7%를 넘어섰는데, 이는 2026년 도로 점검 주간이 트럭 운송 시장에 미치는 영향을 보여줍니다. 이는 2026년 신년 연휴 이후 가장 높은 경로 안내 오류율입니다.

미국 항로 안내 오류

냉동 트럭화물

미국 동부 해안

6월 동부 해안 지역의 냉장 상황은 농산물 및 식품 관련 수요로 인한 전형적인 계절적 압력을 반영했지만, 예년에 비해 차질은 비교적 적었습니다. 남동부 시장은 여전히 공급 부족의 주요 원인이며, 생산 능력은 농산물 수확 및 재고 보충 주기와 관련된 단기적인 수요 변동에 신속하게 반응합니다. 북부 시장은 주기적인 수요 급증을 제외하면 충분한 공급 능력이 확보되어 보다 균형 잡힌 상황을 보였습니다.

향후 전망을 살펴보면, 독립기념일 연휴로 인해 단기간에 물동량이 증가할 것으로 예상되며, 연휴 직전 남동부 방면 노선에서 막판 물량 증가가 나타날 가능성이 있습니다. 하지만 연휴가 지나면 남부 지역의 농산물 생산량이 감소함에 따라 계절적 수요도 완화될 것으로 예상됩니다. 이는 생산능력에 대한 상승 압력을 다소 완화시켜 줄 것으로 예상되지만, 전반적인 공급 환경은 여전히 제약적입니다. 결과적으로 운임 인하는 점진적이고 예년보다 덜 두드러질 가능성이 높으며, 화주들은 주요 노선에서 제한적인 유연성과 더 긴 운송 준비 기간을 고려하여 계획을 세워야 할 것입니다.

미국 중부

6월 미국 중부 지역의 냉장 활동은 지역별 차이로 특징지어졌습니다. 중서부 시장은 전반적으로 더 안정적이었으며, 초기 혼란 이후 상황이 계절적 정상에 더 가까워졌습니다.

반면 텍사스와 주변 남중부 지역 시장은 농산물 유입, 국경 간 운송 및 전반적인 공급 제약으로 인해 높은 수요를 지속적으로 경험했습니다. 이러한 역학 관계로 인해 특히 시간적 제약이 있거나 복잡한 배송의 경우 공급 능력과 가격이 모두 높은 수준을 유지했습니다.

7월 한 달 동안 시장은 연휴로 인해 주요 식음료 시장의 수요가 일시적으로 증가하겠지만, 곧 연휴 이후 상황에 대한 관심으로 옮겨갈 것으로 예상됩니다. 특히 텍사스와 남부 지역 전반의 농산물 생산 시기가 둔화될 것으로 예상되며, 이는 수요 불균형 완화에 도움이 될 것입니다. 하지만 근본적인 공급 제약은 이 지역 전반에 걸쳐 여전히 핵심적인 요소로 작용하고 있습니다.

미국 중부 일부 시장에서는 소폭의 금리 인하가 예상되지만, 텍사스는 상대적으로 금리가 높은 수준을 유지할 가능성이 높으며, 전반적인 가격 압박은 과거 계절적 패턴에 비해 지속될 것으로 전망됩니다.

미국 서부 해안

6월 서부 해안 지역의 냉장 보관 조건은 안정적인 농산물 생산량과 주요 농업 지역의 꾸준한 수출 수요에 힘입어 양호했습니다.

캘리포니아와 태평양 북서부 지역은 활발한 움직임을 보였지만, 수확량이 가장 많은 시기와 주요 수출 노선에서 공급 능력이 부족해지는 양상을 보였습니다. 남부 지역 시장만큼 변동성이 크지는 않지만, 서부 지역 운송 경로는 특히 동쪽으로 향하는 장거리 화물의 경우 공급 과잉이 여전히 나타났습니다.

7월 4일 독립기념일 연휴는 다른 지역과 마찬가지로 단기적인 공급 부족 현상을 야기하겠지만, 전반적인 추세는 서부 해안 농산물 생산 시기의 변화에 따라 달라질 것입니다. 수확 활동이 안정화되고 지리적으로 이동함에 따라 주요 생산지 시장의 수요는 다소 완화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 지속적인 공급 제약 환경은 금리 인하 폭을 제한할 것으로 예상됩니다. 예년과 비교했을 때, 농산물 생산 이후 계절적 약세 효과는 미미할 것으로 예상되며, 장거리 노선 전반에 걸쳐 공급량이 상대적으로 부족한 상황에서 항공사들은 가격 경쟁력을 유지할 것으로 보입니다.

평판 트럭 적재

건설 성수기 활동이 마무리되면서 평판 트럭 시장 상황이 다소 완화되기 시작했습니다. 공급 능력은 과거 평균에 비해 여전히 제한적이지만, 최근 지표들은 가장 심각한 공급 제한 시기는 이미 지났을 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 이는 일반적인 계절적 특성과 일치하는데, 기온이 초여름까지 높은 수준을 유지하다가 하반기로 갈수록 점차 낮아지는 현상입니다.

기존 평판 트럭 운송 부문 전반에 걸친 수요 신호는 여전히 엇갈리고 있습니다. 전미주택건설협회(NAHB)의 주택시장지수는 5월의 37에서 6월에는 35로 하락하여 주택 건설 활동의 지속적인 위축을 나타냈습니다. 높은 주택담보대출 금리와 지속적인 주택 구매력 저하는 신규 주택 수요를 제한하여 평판 트럭 화물 운송의 핵심 동력 중 하나에 악영향을 미치고 있습니다. 주택 시장은 여전히 중요한 기여 요인이지만, 현재로서는 시장에 의미 있는 성장을 제공하지는 못하고 있습니다.

반면, 산업 활동은 더욱 꾸준한 지원을 제공하고 있습니다. 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 54%를 기록하며 5개월 연속 확장세를 이어갔고, 이는 2022년 중반 이후 최고치입니다. 이번 PMI 수치가 "호황"으로 간주될 수는 없지만, 이러한 지속적인 확장세는 데이터 센터 건설 및 기타 대규모 인프라 프로젝트로 인한 화물 수요 증가와 함께 산업 생산이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 이러한 부문 전반의 강세가 주택 건설 활동의 부진을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.

안정화 조짐이 나타나고 있음에도 불구하고 시장 지표는 여전히 높은 수준을 반영하고 있습니다. DAT는 5월 평판 트레일러 단기 장거리 운송 요금이 전월 대비 6.9% 상승하여 마일당 0.18달러 오른 2.79달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 약 32% 높은 수준이라고 발표했습니다. 동시에 6월까지 전국 화물 적재량 대비 트럭 비율이 감소하여 운송 용량 부족 현상이 완화되기 시작했음을 나타냅니다. 이러한 추세에도 불구하고 비율은 역사적 평균치를 훨씬 웃도는 수준을 유지하고 있어 전반적인 시장 상황이 여전히 평소보다 경색되어 있음을 보여줍니다.

향후 추세는 일반적인 계절적 패턴을 따를 것으로 예상됩니다. 건설 수요 정점이 진정됨에 따라 시장은 7월 한 달 동안 점진적으로 완화될 것으로 예상되며, 8월로 접어들면서 전반적인 안정세가 나타날 가능성이 높습니다. 주기적인 지역적 변동성은 특히 산업이나 기반 시설 활동이 집중된 지역에서 지속되겠지만, 전반적인 상황은 더욱 균형을 이룰 것으로 예상됩니다.

이러한 환경에서는 서비스 유지 및 비용 관리를 위해 계획 수립과 유연성이 여전히 매우 중요합니다. 이러한 고려 사항들은 시장이 계절적 변화와 지역적 불균형을 겪으면서도 계속해서 유효합니다.

• 가능한 경우 리드 타임을 늘리면 보장 범위를 개선하고 프리미엄 현물 가격에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.
• 픽업 기간과 배송 날짜에 유연성을 부여하면 공급이 부족한 시기에 이용 가능한 재고 옵션을 확대할 수 있습니다.
• 장비 활용도를 높이면 표준 평판 트레일러 외에도 스텝 데크 트레일러나 코네스토가 트레일러를 활용하는 등 운송 범위 확대에 도움이 될 수 있습니다.
• C.H. Robinson 담당자와 긴밀한 협력을 유지하면 지역별 변동 사항을 파악하고 상황 변화에 따라 화물을 효과적으로 배치하는 데 도움이 될 수 있습니다.

항공사의 소리

북미 최대 규모의 C.H. Robinson 네트워크에서 계약 담당자의 단면 관찰 결과.

시장

• 상황이 바뀌면서 계약 사업 전반에 걸쳐 요금 인상이 광범위하게 일어나고 있습니다.
• 화물 선택성이 높아지고 있으며, 운송업체들은 품질이 낮거나 실적이 저조하다고 판단되는 사업을 적극적으로 정리하고 더 수익성이 높은 화물로 대체하고 있습니다.
• 많은 지역에서 네트워크가 용량 한계 이상으로 가동되고 있어 커버리지가 좁아지고, 연결 거부율이 높아지며, 미니 입찰 및 동적 가격 재조정에 대한 의존도가 증가하고 있습니다.

운전자

• 운전기사 확보가 여전히 주요 제약 요인이며, 채용 및 유지가 차량 증설보다 최우선 과제로 남아 있습니다.
• 임금 및 복리후생 인상에 대한 압박이 커지고 있으며, 관련 기관들은 이를 시행하거나 준비하고 있습니다.
• 특히 운송업체들이 더욱 까다로워지고 채용 기준이 높아짐에 따라 이직률이 증가하고 있으며, 일부 운송업체에서는 자영업자 모델이 확대되고 있습니다.

장비

• 시장 상황이 어려워지고 있음에도 불구하고, 기업들은 트럭 추가보다는 활용도와 수익성 개선을 우선시하면서 차량 대수 증가는 대체로 보류된 상태입니다.
• 트레일러 공급이 점점 더 제한되고 있으며, 일부 운송업체는 트랙터와 트레일러 간의 균형이 점점 더 어려워지고 있다고 보고 있습니다.
• 투자는 광범위한 확장이 아닌 현대화 및 활용도가 높은 자산에 초점을 맞춘 전략적이고 목표 지향적인 투자입니다.

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